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2021-10-10 21:18:29

兴发集团20211009纪要

兴发集团20211009 Q：Q2草甘膦销量为何下滑？ A：主要是统一口径的问题，Q1销量4.8万吨，包括原药、水料和颗粒剂，Q2我们只披露了原药。 Q：营业外支出中资产报废情况？ A：营业外支出主要是固定资产报废增加，主要来自内蒙的5000多万，还有1000万的捐赠。 Q：未来研发方向？ A：今年公司尤其重视安全环保和研发，研发投入明显增加。与中科院合作研发黑磷，包括磷碳复合材料用于锂电池负极应用和抗肿瘤靶向治疗应用；与中科院合作开展气凝胶产业化技术开发，气凝胶目前最大的问题是成本过高，成本降

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兴发集团

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2021-10-05 10:41:18

晶科科技调研

整县推进模式需要民营企业，参与的方式自己拿县，央企合作，两种差异？两种合作模式，40多个试点县和拿到手的项目看，40个试点县30%是央国企合作，70%是自己做；事业单位响应最快，隐含了政策的引导性，以前是农户谈、工商业园户企业谈，政策驱动性很强，所以看到户用比例并不是很高； 200-300MW一个县？没有量化统计，需要动态去看，整县规模随着接受度提高、技术进步、BIPV经济性等光伏产品应用场景更多，一个县可能就不止200MW，是动态过程。和央企合作的细节？ EPC和央企合作，最前端拿资源的

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晶科科技

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2021-10-05 10:38:05

福斯特调研

$福斯特(SH603806)$ 1.光伏树脂的价格展望主要是看组件价格和开工率。 EV树脂产能其实是平衡的，下半年和明年上半年都会出来新产能。公司会做一些战略储备。 2.公司毛利率的原则没有什么锚定什么点。做实业很复杂，公司认为20%毛利率是一个合理位置。 3.排产计划公司9月份计划新增1.5亿平米，明年新增3~4亿平米。十四五做到20亿平米的产能。目前生产水平还是不错。 4.新增产能厂房有的话，3~6个月2亿平可以出来。全新厂房的话，就是要1年左右。主要是厂房是混凝土钢架结构。

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福斯特

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2021-10-02 09:12:51

0929中远海控纪要

1、目前只有北美货代价格受影响，美西从15000跌到9000，美东从20000跌到14000，别的航线还很稳定；这里很多投机玩家，租箱的成本高，这部分客户出清的话，对行业长期的发展也是有好处的； 2、限电，对电能大户如化工、钢材影响大，家具类的完全没影响，经后台取样，受影响的数量大概20%，但这些订单需求都还在，只是阶段性的延后罢了，后面该生产照样生产，订单还在； 3、船公司目前出来的即期美西是6700，美东8200，跟货代的价格还有空间（美线受一些政府之前限价新闻，导致一二级的价差大，这里不展

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中远海控

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韭菜皇

2021-10-01 19:06:25

科华数据总裁采访

SNEC展会期间，科华数据股份有限公司总裁陈四雄做客中国能源报会客厅，就碳达峰、碳中和下光伏+储能发展问题分享观点。以下为采访内容整理主持人：碳达峰、碳中和是当前指导能源行业发展的方向性纲领，科华数据在这方面有哪些准备和探讨？陈四雄：去年国家提出了碳达峰、碳中和目标的大战略，为整个行业的发展带来了非常多的新机遇。在这一大背景下，科华对公司的光伏业务进行了重新定位，将光伏+储能提升到新的战略层面，投入更多的人力、财力到公司的光储事业中。从侧重产品的设计和制造，到全面关注光储系统的集成，科华由

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科华数据

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2021-09-29 21:47:23

学习

@林语默：光伏-逆变器篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电，既没法直接卖给电网，也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电，这个装置叫逆变器。逆变器中没

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2021-09-18 15:32:53

合盛硅业0917纪要

海通电新：今日工业硅价格拉涨至4-4.6万! 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨，单日暴涨6-7千元/吨，本周累计涨幅40-55%;本周部分厂家对有机硅DMC进行封盘，但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨，考虑DMC报价会滞后干工业硅现货，本周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化，但仍有一定支撑，我们按最新工业硅/有机硅报价测算，当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨，仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。我们测算工业硅涨到6万/吨，

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合盛硅业

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2021-09-18 11:24:57

兴发集团0917交流

【公司基本情况】兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石：该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价，目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元，近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦：此前价格在持续上涨，最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨，最近也已经看到启动的势头，上周价格上涨500元。 3. 有机硅：价格在年初略有回调后，一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支

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兴发集团

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2021-09-17 08:35:50

太好了。

@不骑大象上班：能耗双控学习2：爆炸的硅化工

硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

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2021-09-17 08:22:45

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@无籽西瓜：最全！一图看懂周期品主要上市公司！

周期品活跃的逻辑以大宗商品为代表的周期股的上涨，直接催化因素就是涨价，而且这个涨价不单单是国内市场，全球产业链类似。商品涨价的核心驱动力就是过去几年发达国家非常宽松的货币政策，美元长期下跌，从而导致的资产价格上涨，这是对流动性泛滥的直接反应。另外，就是全球新冠疫情挥之不去，影响了产业链的

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2021-09-15 15:46:49

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@股海龙王：13家拥有磷矿的公司解析。

磷矿及上市公司产能分布详解(名单)一、全球磷矿储量分磷化工主要上市公司(以下数据为网络资料整理！仅供参考)1. 云天化公司现有磷矿资源储量近8亿吨。公司参股子公司海口磷业拥有磷矿资源储量近1亿吨。公司10万吨/年精制磷酸正在建设，预计2022年建成。公司具有丰富的磷矿资源和加工能力，可以

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2021-09-15 15:34:09

科普了，谢谢

@符合买点出手：光伏产业链大白话梳理~

只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游隆基股份，中环股份，保利协鑫这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

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2021-09-11 16:53:38

很好

@大有：中泰化学

不知能不能走出来，反正趋势持股。下一个合盛硅业中泰化学先说结论，再说逻辑。中泰化学，目标：1360亿，1-2年3.5倍空间。工业硅生产过程能耗极高，2017年以来，主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制，集中在限制新增产能和清退低效电炉。19年来行业内企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。2021

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@大有：中泰化学

不知能不能走出来，反正趋势持股。下一个合盛硅业中泰化学先说结论，再说逻辑。中泰化学，目标：1360亿，1-2年3.5倍空间。工业硅生产过程能耗极高，2017年以来，主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制，集中在限制新增产能和清退低效电炉。19年来行业内企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。2021

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兴发集团20211009 Q：Q2草甘膦销量为何下滑？ A：主要是统一口径的问题，Q1销量4.8万吨，包括原药、水料和颗粒剂，Q2我们只披露了原药。 Q：营业外支出中资产报废情况？ A：营业外支出主要是固定资产报废增加，主要来自内蒙的5000多万，还有1000万的捐赠。 Q：未来研发方向？ A：今年公司尤其重视安全环保和研发，研发投入明显增加。与中科院合作研发黑磷，包括磷碳复合材料用于锂电池负极应用和抗肿瘤靶向治疗应用；与中科院合作开展气凝胶产业化技术开发，气凝胶目前最大的问题是成本过高，成本降

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整县推进模式需要民营企业，参与的方式自己拿县，央企合作，两种差异？两种合作模式，40多个试点县和拿到手的项目看，40个试点县30%是央国企合作，70%是自己做；事业单位响应最快，隐含了政策的引导性，以前是农户谈、工商业园户企业谈，政策驱动性很强，所以看到户用比例并不是很高； 200-300MW一个县？没有量化统计，需要动态去看，整县规模随着接受度提高、技术进步、BIPV经济性等光伏产品应用场景更多，一个县可能就不止200MW，是动态过程。和央企合作的细节？ EPC和央企合作，最前端拿资源的

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$福斯特(SH603806)$ 1.光伏树脂的价格展望主要是看组件价格和开工率。 EV树脂产能其实是平衡的，下半年和明年上半年都会出来新产能。公司会做一些战略储备。 2.公司毛利率的原则没有什么锚定什么点。做实业很复杂，公司认为20%毛利率是一个合理位置。 3.排产计划公司9月份计划新增1.5亿平米，明年新增3~4亿平米。十四五做到20亿平米的产能。目前生产水平还是不错。 4.新增产能厂房有的话，3~6个月2亿平可以出来。全新厂房的话，就是要1年左右。主要是厂房是混凝土钢架结构。

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1、目前只有北美货代价格受影响，美西从15000跌到9000，美东从20000跌到14000，别的航线还很稳定；这里很多投机玩家，租箱的成本高，这部分客户出清的话，对行业长期的发展也是有好处的； 2、限电，对电能大户如化工、钢材影响大，家具类的完全没影响，经后台取样，受影响的数量大概20%，但这些订单需求都还在，只是阶段性的延后罢了，后面该生产照样生产，订单还在； 3、船公司目前出来的即期美西是6700，美东8200，跟货代的价格还有空间（美线受一些政府之前限价新闻，导致一二级的价差大，这里不展

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SNEC展会期间，科华数据股份有限公司总裁陈四雄做客中国能源报会客厅，就碳达峰、碳中和下光伏+储能发展问题分享观点。以下为采访内容整理主持人：碳达峰、碳中和是当前指导能源行业发展的方向性纲领，科华数据在这方面有哪些准备和探讨？陈四雄：去年国家提出了碳达峰、碳中和目标的大战略，为整个行业的发展带来了非常多的新机遇。在这一大背景下，科华对公司的光伏业务进行了重新定位，将光伏+储能提升到新的战略层面，投入更多的人力、财力到公司的光储事业中。从侧重产品的设计和制造，到全面关注光储系统的集成，科华由

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/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电，既没法直接卖给电网，也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电，这个装置叫逆变器。逆变器中没

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【公司基本情况】兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石：该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价，目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元，近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦：此前价格在持续上涨，最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨，最近也已经看到启动的势头，上周价格上涨500元。 3. 有机硅：价格在年初略有回调后，一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支

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周期品活跃的逻辑以大宗商品为代表的周期股的上涨，直接催化因素就是涨价，而且这个涨价不单单是国内市场，全球产业链类似。商品涨价的核心驱动力就是过去几年发达国家非常宽松的货币政策，美元长期下跌，从而导致的资产价格上涨，这是对流动性泛滥的直接反应。另外，就是全球新冠疫情挥之不去，影响了产业链的

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磷矿及上市公司产能分布详解(名单)一、全球磷矿储量分磷化工主要上市公司(以下数据为网络资料整理！仅供参考)1. 云天化公司现有磷矿资源储量近8亿吨。公司参股子公司海口磷业拥有磷矿资源储量近1亿吨。公司10万吨/年精制磷酸正在建设，预计2022年建成。公司具有丰富的磷矿资源和加工能力，可以

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不知能不能走出来，反正趋势持股。下一个合盛硅业中泰化学先说结论，再说逻辑。中泰化学，目标：1360亿，1-2年3.5倍空间。工业硅生产过程能耗极高，2017年以来，主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制，集中在限制新增产能和清退低效电炉。19年来行业内企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。2021

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兴发集团20211009 Q：Q2草甘膦销量为何下滑？ A：主要是统一口径的问题，Q1销量4.8万吨，包括原药、水料和颗粒剂，Q2我们只披露了原药。 Q：营业外支出中资产报废情况？ A：营业外支出主要是固定资产报废增加，主要来自内蒙的5000多万，还有1000万的捐赠。 Q：未来研发方向？ A：今年公司尤其重视安全环保和研发，研发投入明显增加。与中科院合作研发黑磷，包括磷碳复合材料用于锂电池负极应用和抗肿瘤靶向治疗应用；与中科院合作开展气凝胶产业化技术开发，气凝胶目前最大的问题是成本过高，成本降

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整县推进模式需要民营企业，参与的方式自己拿县，央企合作，两种差异？两种合作模式，40多个试点县和拿到手的项目看，40个试点县30%是央国企合作，70%是自己做；事业单位响应最快，隐含了政策的引导性，以前是农户谈、工商业园户企业谈，政策驱动性很强，所以看到户用比例并不是很高； 200-300MW一个县？没有量化统计，需要动态去看，整县规模随着接受度提高、技术进步、BIPV经济性等光伏产品应用场景更多，一个县可能就不止200MW，是动态过程。和央企合作的细节？ EPC和央企合作，最前端拿资源的

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$福斯特(SH603806)$ 1.光伏树脂的价格展望主要是看组件价格和开工率。 EV树脂产能其实是平衡的，下半年和明年上半年都会出来新产能。公司会做一些战略储备。 2.公司毛利率的原则没有什么锚定什么点。做实业很复杂，公司认为20%毛利率是一个合理位置。 3.排产计划公司9月份计划新增1.5亿平米，明年新增3~4亿平米。十四五做到20亿平米的产能。目前生产水平还是不错。 4.新增产能厂房有的话，3~6个月2亿平可以出来。全新厂房的话，就是要1年左右。主要是厂房是混凝土钢架结构。

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1、目前只有北美货代价格受影响，美西从15000跌到9000，美东从20000跌到14000，别的航线还很稳定；这里很多投机玩家，租箱的成本高，这部分客户出清的话，对行业长期的发展也是有好处的； 2、限电，对电能大户如化工、钢材影响大，家具类的完全没影响，经后台取样，受影响的数量大概20%，但这些订单需求都还在，只是阶段性的延后罢了，后面该生产照样生产，订单还在； 3、船公司目前出来的即期美西是6700，美东8200，跟货代的价格还有空间（美线受一些政府之前限价新闻，导致一二级的价差大，这里不展

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SNEC展会期间，科华数据股份有限公司总裁陈四雄做客中国能源报会客厅，就碳达峰、碳中和下光伏+储能发展问题分享观点。以下为采访内容整理主持人：碳达峰、碳中和是当前指导能源行业发展的方向性纲领，科华数据在这方面有哪些准备和探讨？陈四雄：去年国家提出了碳达峰、碳中和目标的大战略，为整个行业的发展带来了非常多的新机遇。在这一大背景下，科华对公司的光伏业务进行了重新定位，将光伏+储能提升到新的战略层面，投入更多的人力、财力到公司的光储事业中。从侧重产品的设计和制造，到全面关注光储系统的集成，科华由

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海通电新：今日工业硅价格拉涨至4-4.6万! 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨，单日暴涨6-7千元/吨，本周累计涨幅40-55%;本周部分厂家对有机硅DMC进行封盘，但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨，考虑DMC报价会滞后干工业硅现货，本周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化，但仍有一定支撑，我们按最新工业硅/有机硅报价测算，当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨，仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。我们测算工业硅涨到6万/吨，

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兴发集团0917交流

【公司基本情况】兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石：该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价，目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元，近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦：此前价格在持续上涨，最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨，最近也已经看到启动的势头，上周价格上涨500元。 3. 有机硅：价格在年初略有回调后，一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支

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韭菜皇

2021-09-17 08:35:50

太好了。

@不骑大象上班：能耗双控学习2：爆炸的硅化工

硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

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2021-09-17 08:22:45

全面

@无籽西瓜：最全！一图看懂周期品主要上市公司！

周期品活跃的逻辑以大宗商品为代表的周期股的上涨，直接催化因素就是涨价，而且这个涨价不单单是国内市场，全球产业链类似。商品涨价的核心驱动力就是过去几年发达国家非常宽松的货币政策，美元长期下跌，从而导致的资产价格上涨，这是对流动性泛滥的直接反应。另外，就是全球新冠疫情挥之不去，影响了产业链的

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2021-09-15 15:46:49

全

@股海龙王：13家拥有磷矿的公司解析。

磷矿及上市公司产能分布详解(名单)一、全球磷矿储量分磷化工主要上市公司(以下数据为网络资料整理！仅供参考)1. 云天化公司现有磷矿资源储量近8亿吨。公司参股子公司海口磷业拥有磷矿资源储量近1亿吨。公司10万吨/年精制磷酸正在建设，预计2022年建成。公司具有丰富的磷矿资源和加工能力，可以

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科普了，谢谢

@符合买点出手：光伏产业链大白话梳理~

只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游隆基股份，中环股份，保利协鑫这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

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很好

@大有：中泰化学

不知能不能走出来，反正趋势持股。下一个合盛硅业中泰化学先说结论，再说逻辑。中泰化学，目标：1360亿，1-2年3.5倍空间。工业硅生产过程能耗极高，2017年以来，主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制，集中在限制新增产能和清退低效电炉。19年来行业内企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。2021

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@大有：中泰化学

不知能不能走出来，反正趋势持股。下一个合盛硅业中泰化学先说结论，再说逻辑。中泰化学，目标：1360亿，1-2年3.5倍空间。工业硅生产过程能耗极高，2017年以来，主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制，集中在限制新增产能和清退低效电炉。19年来行业内企业几乎已拿不到新建工业硅产能指标。2021

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2021-10-10 21:18:29

兴发集团20211009纪要

兴发集团20211009 Q：Q2草甘膦销量为何下滑？ A：主要是统一口径的问题，Q1销量4.8万吨，包括原药、水料和颗粒剂，Q2我们只披露了原药。 Q：营业外支出中资产报废情况？ A：营业外支出主要是固定资产报废增加，主要来自内蒙的5000多万，还有1000万的捐赠。 Q：未来研发方向？ A：今年公司尤其重视安全环保和研发，研发投入明显增加。与中科院合作研发黑磷，包括磷碳复合材料用于锂电池负极应用和抗肿瘤靶向治疗应用；与中科院合作开展气凝胶产业化技术开发，气凝胶目前最大的问题是成本过高，成本降

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2021-10-05 10:41:18

晶科科技调研

整县推进模式需要民营企业，参与的方式自己拿县，央企合作，两种差异？两种合作模式，40多个试点县和拿到手的项目看，40个试点县30%是央国企合作，70%是自己做；事业单位响应最快，隐含了政策的引导性，以前是农户谈、工商业园户企业谈，政策驱动性很强，所以看到户用比例并不是很高； 200-300MW一个县？没有量化统计，需要动态去看，整县规模随着接受度提高、技术进步、BIPV经济性等光伏产品应用场景更多，一个县可能就不止200MW，是动态过程。和央企合作的细节？ EPC和央企合作，最前端拿资源的

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晶科科技

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2021-10-05 10:38:05

福斯特调研

$福斯特(SH603806)$ 1.光伏树脂的价格展望主要是看组件价格和开工率。 EV树脂产能其实是平衡的，下半年和明年上半年都会出来新产能。公司会做一些战略储备。 2.公司毛利率的原则没有什么锚定什么点。做实业很复杂，公司认为20%毛利率是一个合理位置。 3.排产计划公司9月份计划新增1.5亿平米，明年新增3~4亿平米。十四五做到20亿平米的产能。目前生产水平还是不错。 4.新增产能厂房有的话，3~6个月2亿平可以出来。全新厂房的话，就是要1年左右。主要是厂房是混凝土钢架结构。

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2021-10-02 09:12:51

0929中远海控纪要

1、目前只有北美货代价格受影响，美西从15000跌到9000，美东从20000跌到14000，别的航线还很稳定；这里很多投机玩家，租箱的成本高，这部分客户出清的话，对行业长期的发展也是有好处的； 2、限电，对电能大户如化工、钢材影响大，家具类的完全没影响，经后台取样，受影响的数量大概20%，但这些订单需求都还在，只是阶段性的延后罢了，后面该生产照样生产，订单还在； 3、船公司目前出来的即期美西是6700，美东8200，跟货代的价格还有空间（美线受一些政府之前限价新闻，导致一二级的价差大，这里不展

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韭菜皇

2021-10-01 19:06:25

科华数据总裁采访

SNEC展会期间，科华数据股份有限公司总裁陈四雄做客中国能源报会客厅，就碳达峰、碳中和下光伏+储能发展问题分享观点。以下为采访内容整理主持人：碳达峰、碳中和是当前指导能源行业发展的方向性纲领，科华数据在这方面有哪些准备和探讨？陈四雄：去年国家提出了碳达峰、碳中和目标的大战略，为整个行业的发展带来了非常多的新机遇。在这一大背景下，科华对公司的光伏业务进行了重新定位，将光伏+储能提升到新的战略层面，投入更多的人力、财力到公司的光储事业中。从侧重产品的设计和制造，到全面关注光储系统的集成，科华由

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科华数据

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2021-09-29 21:47:23

学习

@林语默：光伏-逆变器篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电，既没法直接卖给电网，也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电，这个装置叫逆变器。逆变器中没

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2021-09-18 15:32:53

合盛硅业0917纪要

海通电新：今日工业硅价格拉涨至4-4.6万! 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨，单日暴涨6-7千元/吨，本周累计涨幅40-55%;本周部分厂家对有机硅DMC进行封盘，但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨，考虑DMC报价会滞后干工业硅现货，本周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化，但仍有一定支撑，我们按最新工业硅/有机硅报价测算，当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨，仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。我们测算工业硅涨到6万/吨，

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兴发集团0917交流

【公司基本情况】兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石：该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价，目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元，近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦：此前价格在持续上涨，最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨，最近也已经看到启动的势头，上周价格上涨500元。 3. 有机硅：价格在年初略有回调后，一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支

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兴发集团20211009 Q：Q2草甘膦销量为何下滑？ A：主要是统一口径的问题，Q1销量4.8万吨，包括原药、水料和颗粒剂，Q2我们只披露了原药。 Q：营业外支出中资产报废情况？ A：营业外支出主要是固定资产报废增加，主要来自内蒙的5000多万，还有1000万的捐赠。 Q：未来研发方向？ A：今年公司尤其重视安全环保和研发，研发投入明显增加。与中科院合作研发黑磷，包括磷碳复合材料用于锂电池负极应用和抗肿瘤靶向治疗应用；与中科院合作开展气凝胶产业化技术开发，气凝胶目前最大的问题是成本过高，成本降

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整县推进模式需要民营企业，参与的方式自己拿县，央企合作，两种差异？两种合作模式，40多个试点县和拿到手的项目看，40个试点县30%是央国企合作，70%是自己做；事业单位响应最快，隐含了政策的引导性，以前是农户谈、工商业园户企业谈，政策驱动性很强，所以看到户用比例并不是很高； 200-300MW一个县？没有量化统计，需要动态去看，整县规模随着接受度提高、技术进步、BIPV经济性等光伏产品应用场景更多，一个县可能就不止200MW，是动态过程。和央企合作的细节？ EPC和央企合作，最前端拿资源的

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$福斯特(SH603806)$ 1.光伏树脂的价格展望主要是看组件价格和开工率。 EV树脂产能其实是平衡的，下半年和明年上半年都会出来新产能。公司会做一些战略储备。 2.公司毛利率的原则没有什么锚定什么点。做实业很复杂，公司认为20%毛利率是一个合理位置。 3.排产计划公司9月份计划新增1.5亿平米，明年新增3~4亿平米。十四五做到20亿平米的产能。目前生产水平还是不错。 4.新增产能厂房有的话，3~6个月2亿平可以出来。全新厂房的话，就是要1年左右。主要是厂房是混凝土钢架结构。

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1、目前只有北美货代价格受影响，美西从15000跌到9000，美东从20000跌到14000，别的航线还很稳定；这里很多投机玩家，租箱的成本高，这部分客户出清的话，对行业长期的发展也是有好处的； 2、限电，对电能大户如化工、钢材影响大，家具类的完全没影响，经后台取样，受影响的数量大概20%，但这些订单需求都还在，只是阶段性的延后罢了，后面该生产照样生产，订单还在； 3、船公司目前出来的即期美西是6700，美东8200，跟货代的价格还有空间（美线受一些政府之前限价新闻，导致一二级的价差大，这里不展

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科华数据总裁采访

SNEC展会期间，科华数据股份有限公司总裁陈四雄做客中国能源报会客厅，就碳达峰、碳中和下光伏+储能发展问题分享观点。以下为采访内容整理主持人：碳达峰、碳中和是当前指导能源行业发展的方向性纲领，科华数据在这方面有哪些准备和探讨？陈四雄：去年国家提出了碳达峰、碳中和目标的大战略，为整个行业的发展带来了非常多的新机遇。在这一大背景下，科华对公司的光伏业务进行了重新定位，将光伏+储能提升到新的战略层面，投入更多的人力、财力到公司的光储事业中。从侧重产品的设计和制造，到全面关注光储系统的集成，科华由

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/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电，既没法直接卖给电网，也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电，这个装置叫逆变器。逆变器中没

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海通电新：今日工业硅价格拉涨至4-4.6万! 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨，单日暴涨6-7千元/吨，本周累计涨幅40-55%;本周部分厂家对有机硅DMC进行封盘，但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨，考虑DMC报价会滞后干工业硅现货，本周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化，但仍有一定支撑，我们按最新工业硅/有机硅报价测算，当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨，仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。我们测算工业硅涨到6万/吨，

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【公司基本情况】兴发集团各项业务除了磷酸盐都处于增长态势。 1. 磷矿石：该板块业务上半年增长明显。3月份后每个月磷矿石都在涨价，目前28%品味的磷矿石含税成本价已经上涨到550-600元，近期可能会继续上涨至600元以上。磷矿石价格已经创造了近5年来的价格新高。 2. 草甘膦：此前价格在持续上涨，最近一段时间在5w1-5w2区间横盘。公司预计到9月份草甘膦价格还会继续上涨，最近也已经看到启动的势头，上周价格上涨500元。 3. 有机硅：价格在年初略有回调后，一直保持上涨。近期工业硅价格上涨支

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硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

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周期品活跃的逻辑以大宗商品为代表的周期股的上涨，直接催化因素就是涨价，而且这个涨价不单单是国内市场，全球产业链类似。商品涨价的核心驱动力就是过去几年发达国家非常宽松的货币政策，美元长期下跌，从而导致的资产价格上涨，这是对流动性泛滥的直接反应。另外，就是全球新冠疫情挥之不去，影响了产业链的

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只说重要的公司上游，最上游就是三氯氢硅，主要就是三孚股份，新安股份。由大全能源，通威股份，特变电工买合盛硅业的硅，制作出来多晶硅，然后卖给隆基股份，中环股份，保利协鑫中游隆基股份，中环股份，保利协鑫这几家通过迈为股份，捷佳伟创，上机数控，晶盛机电，金辰股份的

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