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无名小韭24900329

2026-01-23 11:30:30

能之光北交所稀缺标的，钙钛矿+太空光伏封装材料核心受益

赛道催化：马斯克达沃斯论坛明确力挺太空光伏，披露SpaceX与特斯拉三年100GW太阳能产能规划，引爆万亿级赛道；太空光伏对封装材料的极端环境适应性要求，使能之光核心产品成为刚需。 S能之光(bj920056)S 技术壁垒：国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业，低温封装技术适配太空光伏柔性组件需求，与国外头部POE厂商合作开发，样品进入送样测试阶段。太空光伏适配：公司聚焦光伏封装材料核心环节，开发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装，避免钙钛矿材料高温降解，同时具备优异

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帝科股份重视全球仅五家航天浆料企业之一国内占据40%

收购杜邦Solamet®业务后，成为全球仅5家具备航天级浆料量产能力的企业之一，国内技术垄断地位显著，直接受益太空光伏万亿赛道爆发。继承30年航天级浆料研发积淀，覆盖P型PERC/HJT/钙钛矿叠层全技术路线，高铜浆料（银含量＜30%）成本降低40-50%，适配低轨卫星规模化部署需求。间接切入SpaceX星链供应链，承接杜邦原有美国军方、国际空间站等顶级客户，国内星网、G60千帆星座进入认证阶段，订单确定性强。太空光伏浆料需满足抗辐射（-170℃至120℃极端温差）、低重量、高可靠性三大核

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帝科股份

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帝科股份其浆料产品通过台湾元晶太阳能供应SpaceX

公司通过2025年收购浙江索特，完整承接原杜邦集团Solamet®光伏银浆业务——作为太空光伏浆料的首创者，Solamet®技术积累超30年，客户覆盖美国军方、国际空间站等顶级航天场景。这一收购不仅让帝科获得全球领先的航天级浆料专利体系，更实现技术的无缝衔接：公司已在P型PERC、HJT、钙钛矿叠层三大电池技术路线上储备高可靠导电浆料，部分产品已应用于商用卫星太阳翼，通过SpaceX间接供应验证。此外，公司研发的高铜浆料（银含量30%以下）可降低成本40-50%，完美适配低轨卫星对性价比的需求，

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能之光：北交所太空光伏核心材料供应商

能之光深耕光伏胶膜功能复合材料领域。公司针对钙钛矿电池非交联POE胶膜的核心需求，与国外头部POE生产厂商合作开发专用功能母粒，样品已进入送样测试阶段，涵盖除酸母粒、抗PID母粒等关键产品。这些材料能有效解决钙钛矿组件的界面稳定性问题，提升电池耐候性与寿命，是钙钛矿从实验室走向量产的必备环节。作为北交所上市企业，能之光当前市值尚未充分反映其钙钛矿材料的增长潜力。对比沪深同类光伏材料企业（PE普遍在40倍以上），公司凭借“太空光伏+钙钛矿”双赛道布局，叠加与海外头部厂商的合作背书，估值存在显著修

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华岭股份北交所芯片封测测试龙头

芯片封测测试板块迎来强势上涨，核心逻辑源于行业周期复苏+技术升级红利+政策红利三重共振。从产业链传导看，存储芯片涨价率先启动，DRAM与NAND Flash价格持续上行，带动晶圆代工环节产能利用率打满，涨价潮已全面传导至封测端——1月中旬多家头部封测厂商集体发布调价通知，急单与长单涨幅最高达30%，标志着封测行业正式进入卖方市场，产业链“设计-制造-封测-材料”盈利传导闭环全面打通。华岭股份作为国内第一家专业集成电路测试服务企业，深耕行业20余年，已形成覆盖全流程的核心技术体系。公司承担8项国

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通富微电强势涨停，最强暗线芯片封装测试北交所核心华岭股份

华岭股份作为北交所的芯片行业领军企业，是国内第一家专业集成电路测试服务企业。公司测试能力覆盖CPU、MCU、CIS等众多领域，服务产品工艺覆盖7nm-28nm等先进制程，拥有众多国际领先的高端测试设备，且与中芯国际、复旦微电、晶晨股份等众多行业内知名头部客户形成深度合作关系。

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国芯科技：核心业务聚焦于国产自主可控嵌入式CPU应用

国芯科技的核心业务聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发与产业化应用，这一赛道正是Agentic AI时代的核心基础设施。公司通过多年技术沉淀，已构建起从CPU内核设计到芯片量产的完整能力

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顺钠股份：4万亿新型电力投资红利下，稀缺龙头

顺钠股份作为国内干式变压器龙头，深耕行业三十余年，在核电、新能源、智能配网等核心赛道构建了不可替代的技术壁垒，客户覆盖国家电网、宁德时代等头部企业，且产能布局与全球化拓展同步推进。公司业绩已进入高速增长通道（2024年净利润增46%），叠加新型电力建设带来的订单放量，未来三年业绩复合增速有望超30% 国家电网“十五五”4万亿元投资核心聚焦三大方向：一是特高压与跨区输电通道（提升跨区输电能力30%，支撑“沙戈荒”新能源基地外送）；二是配电网智能化升级（含农村微电网、末端保供体系建设）；三是新型储能

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重视AI智能体！Manus“资敌”之痛，不能再为他人作嫁衣

Manus用国内融资滋养技术、靠本土人才打磨产品，最终却以25亿美元天价卖身美国Meta，将全球首款规模化商用的通用AI Agent拱手让人时，每一个关注中国科技命运的人都该怒不可遏！这场打着“全球化”旗号的技术迁徙，本质上是踩着中国的资源红利，为美国AI霸权添砖加瓦——在中美AI竞争白热化的今天，这样的行为无异于赤裸裸的“资敌”！美国对AI Agent的重视，早已上升到国家战略层面：五角大楼与Scale AI签约，让智能体深度参与军事规划与作战行动，妄图用技术筑牢军事优势；白宫推出“创世使命

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汉威科技（300007）：柔性传感龙头，卡位脑机接口产业核心

S汉威科技(sz300007)S 公司作为脑机接口上游柔性传感核心供应商，技术壁垒深厚、商业化进展明确，受益于全球产业量产浪潮与国内政策支持，业绩增长确定性强。预计2026-2028年公司营收增速分别为35%、42%、38%，归母净利润增速分别为40%、45%、41%，当前估值尚未充分反映其在脑机接口领域的成长潜力，给予“强烈推荐”评级。公司通过子公司苏州能斯达深耕柔性传感技术12年，构建起深厚的技术壁垒。核心产品柔性脑电传感器具备三大核心优势：一是超柔性适配，断裂伸长率突破300%（国际竞品

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豆包生产视频+声音，短剧迎来利好，可以0成本搞短剧了

豆包工具实现“视频+声音”低成本生产，短剧行业迎来前所未有的利好窗口期。短剧市场规模剑指677.9亿元，用户突破6.26亿大关，一个无需演员、场地、设备的创业风口已然成型。豆包Seedance 1.5 Pro的重磅更新，让“视频+声音”全流程AI生成成为现实，配合政策扶持与平台分成红利，0成本搞短剧不再是空想，普通人也能轻松分食千亿蛋糕。以前做短剧，编剧、拍摄、配音、剪辑缺一不可，动辄几十万的成本让新手望而却步。现在有了豆包，一人就是一个剧组：打开APP点击“照片动起来”，上传一张图片或输入

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福光股份：半导体精密光学二手翻新核心标的

光刻机国产化卡脖子环节聚焦精密光学系统，二手ASML设备翻新成为国产原型机突破的重要路径，福光股份作为国内特种光学龙头，深度绑定二手翻新核心资源与国产研发主体，实现“技术卡位+订单落地”双重突破，业绩弹性显著。全球光刻机市场呈现高度集中格局，ASML垄断高端EUV设备并占据80%以上市场份额，其精密光学系统以纳米级精度构成核心技术壁垒，成为国产替代的主要障碍。在此背景下，二手ASML旧款设备（如1980i系列）的零部件翻新，成为国内企业快速突破原型机研发、推进2028年可用芯片量产目标的现实路

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央视财经报道辣椒价格飙涨40%，关注核心亚盛集团

寒冷冬日，辣椒是不少家庭厨房里常见的食材，近期不少消费者注意到，多个辣椒品种的价格出现上涨。北京新发地市场商户介绍，小米椒价格从10月份陆陆续续往上涨，从五六元一斤上涨到二十元左右一斤。相关人士介绍，从全国批发均价看，尖椒价格自9月起连续三个月环比上涨，累计涨幅超40%。11月红尖椒、红椒环比分别上涨14%和18.9%。记者在采访中了解到，本轮辣椒价格上涨的原因，主要是产区阶段性供应减少和冬季餐饮需求增加共同作用的结果。从消费需求看，人们对辣味的喜爱呈增长态势，目前湘菜的订单量同比增幅超过30%

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禁汞令不止体温计还有血压计核心乐心医疗

国家药监局明确2026年1月1日起全面禁产含汞体温计、血压计，政策红利不仅覆盖体温计赛道，更向规模更大的电子血压计领域释放千亿级替代空间。我国3.5亿高血压患者基数叠加65岁以上人口年增3%的老龄化趋势，电子血压计市场规模预计2030年突破350亿元，年复合增长率达15%，成为替代机遇的核心载体。作为A股电子血压计龙头， S乐心医疗(sz300562)S 凭借技术、份额与生态优势稳居行业第一梯队。公司血压监测设备全球市占率18.2%，位列全球第二、国内领先，2024年净利同比激增78.55%，

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政策驱动无汞替代乐心医疗引领健康监测升级

国家药监局明确2026年1月1日起全面禁止含汞体温计、血压计生产，政策红利叠加健康需求升级，电子监测设备迎来确定性替代机遇。数据显示，我国电子血压计渗透率仅38%，电子体温计市场规模2030年将突破300亿元，血压计市场规模预计达350亿元，年复合增长率均超8%，下沉市场与基层医疗成为核心增长极。作为医疗级健康监测龙头， S乐心医疗(sz300562)S 凭借二十余年技术沉淀稳居行业第一梯队。公司电子血压计采用PPG-ECG融合算法，测量误差较行业标准降低50%，在权威测评中超越国际品牌排名第

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能之光北交所稀缺标的，钙钛矿+太空光伏封装材料核心受益

赛道催化：马斯克达沃斯论坛明确力挺太空光伏，披露SpaceX与特斯拉三年100GW太阳能产能规划，引爆万亿级赛道；太空光伏对封装材料的极端环境适应性要求，使能之光核心产品成为刚需。 S能之光(bj920056)S 技术壁垒：国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业，低温封装技术适配太空光伏柔性组件需求，与国外头部POE厂商合作开发，样品进入送样测试阶段。太空光伏适配：公司聚焦光伏封装材料核心环节，开发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装，避免钙钛矿材料高温降解，同时具备优异

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帝科股份重视全球仅五家航天浆料企业之一国内占据40%

收购杜邦Solamet®业务后，成为全球仅5家具备航天级浆料量产能力的企业之一，国内技术垄断地位显著，直接受益太空光伏万亿赛道爆发。继承30年航天级浆料研发积淀，覆盖P型PERC/HJT/钙钛矿叠层全技术路线，高铜浆料（银含量＜30%）成本降低40-50%，适配低轨卫星规模化部署需求。间接切入SpaceX星链供应链，承接杜邦原有美国军方、国际空间站等顶级客户，国内星网、G60千帆星座进入认证阶段，订单确定性强。太空光伏浆料需满足抗辐射（-170℃至120℃极端温差）、低重量、高可靠性三大核

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帝科股份其浆料产品通过台湾元晶太阳能供应SpaceX

公司通过2025年收购浙江索特，完整承接原杜邦集团Solamet®光伏银浆业务——作为太空光伏浆料的首创者，Solamet®技术积累超30年，客户覆盖美国军方、国际空间站等顶级航天场景。这一收购不仅让帝科获得全球领先的航天级浆料专利体系，更实现技术的无缝衔接：公司已在P型PERC、HJT、钙钛矿叠层三大电池技术路线上储备高可靠导电浆料，部分产品已应用于商用卫星太阳翼，通过SpaceX间接供应验证。此外，公司研发的高铜浆料（银含量30%以下）可降低成本40-50%，完美适配低轨卫星对性价比的需求，

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能之光：北交所太空光伏核心材料供应商

能之光深耕光伏胶膜功能复合材料领域。公司针对钙钛矿电池非交联POE胶膜的核心需求，与国外头部POE生产厂商合作开发专用功能母粒，样品已进入送样测试阶段，涵盖除酸母粒、抗PID母粒等关键产品。这些材料能有效解决钙钛矿组件的界面稳定性问题，提升电池耐候性与寿命，是钙钛矿从实验室走向量产的必备环节。作为北交所上市企业，能之光当前市值尚未充分反映其钙钛矿材料的增长潜力。对比沪深同类光伏材料企业（PE普遍在40倍以上），公司凭借“太空光伏+钙钛矿”双赛道布局，叠加与海外头部厂商的合作背书，估值存在显著修

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华岭股份北交所芯片封测测试龙头

芯片封测测试板块迎来强势上涨，核心逻辑源于行业周期复苏+技术升级红利+政策红利三重共振。从产业链传导看，存储芯片涨价率先启动，DRAM与NAND Flash价格持续上行，带动晶圆代工环节产能利用率打满，涨价潮已全面传导至封测端——1月中旬多家头部封测厂商集体发布调价通知，急单与长单涨幅最高达30%，标志着封测行业正式进入卖方市场，产业链“设计-制造-封测-材料”盈利传导闭环全面打通。华岭股份作为国内第一家专业集成电路测试服务企业，深耕行业20余年，已形成覆盖全流程的核心技术体系。公司承担8项国

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通富微电强势涨停，最强暗线芯片封装测试北交所核心华岭股份

华岭股份作为北交所的芯片行业领军企业，是国内第一家专业集成电路测试服务企业。公司测试能力覆盖CPU、MCU、CIS等众多领域，服务产品工艺覆盖7nm-28nm等先进制程，拥有众多国际领先的高端测试设备，且与中芯国际、复旦微电、晶晨股份等众多行业内知名头部客户形成深度合作关系。

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国芯科技：核心业务聚焦于国产自主可控嵌入式CPU应用

国芯科技的核心业务聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发与产业化应用，这一赛道正是Agentic AI时代的核心基础设施。公司通过多年技术沉淀，已构建起从CPU内核设计到芯片量产的完整能力

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顺钠股份：4万亿新型电力投资红利下，稀缺龙头

顺钠股份作为国内干式变压器龙头，深耕行业三十余年，在核电、新能源、智能配网等核心赛道构建了不可替代的技术壁垒，客户覆盖国家电网、宁德时代等头部企业，且产能布局与全球化拓展同步推进。公司业绩已进入高速增长通道（2024年净利润增46%），叠加新型电力建设带来的订单放量，未来三年业绩复合增速有望超30% 国家电网“十五五”4万亿元投资核心聚焦三大方向：一是特高压与跨区输电通道（提升跨区输电能力30%，支撑“沙戈荒”新能源基地外送）；二是配电网智能化升级（含农村微电网、末端保供体系建设）；三是新型储能

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重视AI智能体！Manus“资敌”之痛，不能再为他人作嫁衣

Manus用国内融资滋养技术、靠本土人才打磨产品，最终却以25亿美元天价卖身美国Meta，将全球首款规模化商用的通用AI Agent拱手让人时，每一个关注中国科技命运的人都该怒不可遏！这场打着“全球化”旗号的技术迁徙，本质上是踩着中国的资源红利，为美国AI霸权添砖加瓦——在中美AI竞争白热化的今天，这样的行为无异于赤裸裸的“资敌”！美国对AI Agent的重视，早已上升到国家战略层面：五角大楼与Scale AI签约，让智能体深度参与军事规划与作战行动，妄图用技术筑牢军事优势；白宫推出“创世使命

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汉威科技（300007）：柔性传感龙头，卡位脑机接口产业核心

S汉威科技(sz300007)S 公司作为脑机接口上游柔性传感核心供应商，技术壁垒深厚、商业化进展明确，受益于全球产业量产浪潮与国内政策支持，业绩增长确定性强。预计2026-2028年公司营收增速分别为35%、42%、38%，归母净利润增速分别为40%、45%、41%，当前估值尚未充分反映其在脑机接口领域的成长潜力，给予“强烈推荐”评级。公司通过子公司苏州能斯达深耕柔性传感技术12年，构建起深厚的技术壁垒。核心产品柔性脑电传感器具备三大核心优势：一是超柔性适配，断裂伸长率突破300%（国际竞品

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豆包生产视频+声音，短剧迎来利好，可以0成本搞短剧了

豆包工具实现“视频+声音”低成本生产，短剧行业迎来前所未有的利好窗口期。短剧市场规模剑指677.9亿元，用户突破6.26亿大关，一个无需演员、场地、设备的创业风口已然成型。豆包Seedance 1.5 Pro的重磅更新，让“视频+声音”全流程AI生成成为现实，配合政策扶持与平台分成红利，0成本搞短剧不再是空想，普通人也能轻松分食千亿蛋糕。以前做短剧，编剧、拍摄、配音、剪辑缺一不可，动辄几十万的成本让新手望而却步。现在有了豆包，一人就是一个剧组：打开APP点击“照片动起来”，上传一张图片或输入

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福光股份：半导体精密光学二手翻新核心标的

光刻机国产化卡脖子环节聚焦精密光学系统，二手ASML设备翻新成为国产原型机突破的重要路径，福光股份作为国内特种光学龙头，深度绑定二手翻新核心资源与国产研发主体，实现“技术卡位+订单落地”双重突破，业绩弹性显著。全球光刻机市场呈现高度集中格局，ASML垄断高端EUV设备并占据80%以上市场份额，其精密光学系统以纳米级精度构成核心技术壁垒，成为国产替代的主要障碍。在此背景下，二手ASML旧款设备（如1980i系列）的零部件翻新，成为国内企业快速突破原型机研发、推进2028年可用芯片量产目标的现实路

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央视财经报道辣椒价格飙涨40%，关注核心亚盛集团

寒冷冬日，辣椒是不少家庭厨房里常见的食材，近期不少消费者注意到，多个辣椒品种的价格出现上涨。北京新发地市场商户介绍，小米椒价格从10月份陆陆续续往上涨，从五六元一斤上涨到二十元左右一斤。相关人士介绍，从全国批发均价看，尖椒价格自9月起连续三个月环比上涨，累计涨幅超40%。11月红尖椒、红椒环比分别上涨14%和18.9%。记者在采访中了解到，本轮辣椒价格上涨的原因，主要是产区阶段性供应减少和冬季餐饮需求增加共同作用的结果。从消费需求看，人们对辣味的喜爱呈增长态势，目前湘菜的订单量同比增幅超过30%

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禁汞令不止体温计还有血压计核心乐心医疗

国家药监局明确2026年1月1日起全面禁产含汞体温计、血压计，政策红利不仅覆盖体温计赛道，更向规模更大的电子血压计领域释放千亿级替代空间。我国3.5亿高血压患者基数叠加65岁以上人口年增3%的老龄化趋势，电子血压计市场规模预计2030年突破350亿元，年复合增长率达15%，成为替代机遇的核心载体。作为A股电子血压计龙头， S乐心医疗(sz300562)S 凭借技术、份额与生态优势稳居行业第一梯队。公司血压监测设备全球市占率18.2%，位列全球第二、国内领先，2024年净利同比激增78.55%，

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政策驱动无汞替代乐心医疗引领健康监测升级

国家药监局明确2026年1月1日起全面禁止含汞体温计、血压计生产，政策红利叠加健康需求升级，电子监测设备迎来确定性替代机遇。数据显示，我国电子血压计渗透率仅38%，电子体温计市场规模2030年将突破300亿元，血压计市场规模预计达350亿元，年复合增长率均超8%，下沉市场与基层医疗成为核心增长极。作为医疗级健康监测龙头， S乐心医疗(sz300562)S 凭借二十余年技术沉淀稳居行业第一梯队。公司电子血压计采用PPG-ECG融合算法，测量误差较行业标准降低50%，在权威测评中超越国际品牌排名第

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能之光北交所稀缺标的，钙钛矿+太空光伏封装材料核心受益

赛道催化：马斯克达沃斯论坛明确力挺太空光伏，披露SpaceX与特斯拉三年100GW太阳能产能规划，引爆万亿级赛道；太空光伏对封装材料的极端环境适应性要求，使能之光核心产品成为刚需。 S能之光(bj920056)S 技术壁垒：国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业，低温封装技术适配太空光伏柔性组件需求，与国外头部POE厂商合作开发，样品进入送样测试阶段。太空光伏适配：公司聚焦光伏封装材料核心环节，开发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装，避免钙钛矿材料高温降解，同时具备优异

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帝科股份重视全球仅五家航天浆料企业之一国内占据40%

收购杜邦Solamet®业务后，成为全球仅5家具备航天级浆料量产能力的企业之一，国内技术垄断地位显著，直接受益太空光伏万亿赛道爆发。继承30年航天级浆料研发积淀，覆盖P型PERC/HJT/钙钛矿叠层全技术路线，高铜浆料（银含量＜30%）成本降低40-50%，适配低轨卫星规模化部署需求。间接切入SpaceX星链供应链，承接杜邦原有美国军方、国际空间站等顶级客户，国内星网、G60千帆星座进入认证阶段，订单确定性强。太空光伏浆料需满足抗辐射（-170℃至120℃极端温差）、低重量、高可靠性三大核

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帝科股份其浆料产品通过台湾元晶太阳能供应SpaceX

公司通过2025年收购浙江索特，完整承接原杜邦集团Solamet®光伏银浆业务——作为太空光伏浆料的首创者，Solamet®技术积累超30年，客户覆盖美国军方、国际空间站等顶级航天场景。这一收购不仅让帝科获得全球领先的航天级浆料专利体系，更实现技术的无缝衔接：公司已在P型PERC、HJT、钙钛矿叠层三大电池技术路线上储备高可靠导电浆料，部分产品已应用于商用卫星太阳翼，通过SpaceX间接供应验证。此外，公司研发的高铜浆料（银含量30%以下）可降低成本40-50%，完美适配低轨卫星对性价比的需求，

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能之光：北交所太空光伏核心材料供应商

能之光深耕光伏胶膜功能复合材料领域。公司针对钙钛矿电池非交联POE胶膜的核心需求，与国外头部POE生产厂商合作开发专用功能母粒，样品已进入送样测试阶段，涵盖除酸母粒、抗PID母粒等关键产品。这些材料能有效解决钙钛矿组件的界面稳定性问题，提升电池耐候性与寿命，是钙钛矿从实验室走向量产的必备环节。作为北交所上市企业，能之光当前市值尚未充分反映其钙钛矿材料的增长潜力。对比沪深同类光伏材料企业（PE普遍在40倍以上），公司凭借“太空光伏+钙钛矿”双赛道布局，叠加与海外头部厂商的合作背书，估值存在显著修

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华岭股份北交所芯片封测测试龙头

芯片封测测试板块迎来强势上涨，核心逻辑源于行业周期复苏+技术升级红利+政策红利三重共振。从产业链传导看，存储芯片涨价率先启动，DRAM与NAND Flash价格持续上行，带动晶圆代工环节产能利用率打满，涨价潮已全面传导至封测端——1月中旬多家头部封测厂商集体发布调价通知，急单与长单涨幅最高达30%，标志着封测行业正式进入卖方市场，产业链“设计-制造-封测-材料”盈利传导闭环全面打通。华岭股份作为国内第一家专业集成电路测试服务企业，深耕行业20余年，已形成覆盖全流程的核心技术体系。公司承担8项国

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通富微电强势涨停，最强暗线芯片封装测试北交所核心华岭股份

华岭股份作为北交所的芯片行业领军企业，是国内第一家专业集成电路测试服务企业。公司测试能力覆盖CPU、MCU、CIS等众多领域，服务产品工艺覆盖7nm-28nm等先进制程，拥有众多国际领先的高端测试设备，且与中芯国际、复旦微电、晶晨股份等众多行业内知名头部客户形成深度合作关系。

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国芯科技：核心业务聚焦于国产自主可控嵌入式CPU应用

国芯科技的核心业务聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发与产业化应用，这一赛道正是Agentic AI时代的核心基础设施。公司通过多年技术沉淀，已构建起从CPU内核设计到芯片量产的完整能力

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顺钠股份：4万亿新型电力投资红利下，稀缺龙头

顺钠股份作为国内干式变压器龙头，深耕行业三十余年，在核电、新能源、智能配网等核心赛道构建了不可替代的技术壁垒，客户覆盖国家电网、宁德时代等头部企业，且产能布局与全球化拓展同步推进。公司业绩已进入高速增长通道（2024年净利润增46%），叠加新型电力建设带来的订单放量，未来三年业绩复合增速有望超30% 国家电网“十五五”4万亿元投资核心聚焦三大方向：一是特高压与跨区输电通道（提升跨区输电能力30%，支撑“沙戈荒”新能源基地外送）；二是配电网智能化升级（含农村微电网、末端保供体系建设）；三是新型储能

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重视AI智能体！Manus“资敌”之痛，不能再为他人作嫁衣

Manus用国内融资滋养技术、靠本土人才打磨产品，最终却以25亿美元天价卖身美国Meta，将全球首款规模化商用的通用AI Agent拱手让人时，每一个关注中国科技命运的人都该怒不可遏！这场打着“全球化”旗号的技术迁徙，本质上是踩着中国的资源红利，为美国AI霸权添砖加瓦——在中美AI竞争白热化的今天，这样的行为无异于赤裸裸的“资敌”！美国对AI Agent的重视，早已上升到国家战略层面：五角大楼与Scale AI签约，让智能体深度参与军事规划与作战行动，妄图用技术筑牢军事优势；白宫推出“创世使命

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汉威科技（300007）：柔性传感龙头，卡位脑机接口产业核心

S汉威科技(sz300007)S 公司作为脑机接口上游柔性传感核心供应商，技术壁垒深厚、商业化进展明确，受益于全球产业量产浪潮与国内政策支持，业绩增长确定性强。预计2026-2028年公司营收增速分别为35%、42%、38%，归母净利润增速分别为40%、45%、41%，当前估值尚未充分反映其在脑机接口领域的成长潜力，给予“强烈推荐”评级。公司通过子公司苏州能斯达深耕柔性传感技术12年，构建起深厚的技术壁垒。核心产品柔性脑电传感器具备三大核心优势：一是超柔性适配，断裂伸长率突破300%（国际竞品

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豆包生产视频+声音，短剧迎来利好，可以0成本搞短剧了

豆包工具实现“视频+声音”低成本生产，短剧行业迎来前所未有的利好窗口期。短剧市场规模剑指677.9亿元，用户突破6.26亿大关，一个无需演员、场地、设备的创业风口已然成型。豆包Seedance 1.5 Pro的重磅更新，让“视频+声音”全流程AI生成成为现实，配合政策扶持与平台分成红利，0成本搞短剧不再是空想，普通人也能轻松分食千亿蛋糕。以前做短剧，编剧、拍摄、配音、剪辑缺一不可，动辄几十万的成本让新手望而却步。现在有了豆包，一人就是一个剧组：打开APP点击“照片动起来”，上传一张图片或输入

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福光股份：半导体精密光学二手翻新核心标的

光刻机国产化卡脖子环节聚焦精密光学系统，二手ASML设备翻新成为国产原型机突破的重要路径，福光股份作为国内特种光学龙头，深度绑定二手翻新核心资源与国产研发主体，实现“技术卡位+订单落地”双重突破，业绩弹性显著。全球光刻机市场呈现高度集中格局，ASML垄断高端EUV设备并占据80%以上市场份额，其精密光学系统以纳米级精度构成核心技术壁垒，成为国产替代的主要障碍。在此背景下，二手ASML旧款设备（如1980i系列）的零部件翻新，成为国内企业快速突破原型机研发、推进2028年可用芯片量产目标的现实路

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央视财经报道辣椒价格飙涨40%，关注核心亚盛集团

寒冷冬日，辣椒是不少家庭厨房里常见的食材，近期不少消费者注意到，多个辣椒品种的价格出现上涨。北京新发地市场商户介绍，小米椒价格从10月份陆陆续续往上涨，从五六元一斤上涨到二十元左右一斤。相关人士介绍，从全国批发均价看，尖椒价格自9月起连续三个月环比上涨，累计涨幅超40%。11月红尖椒、红椒环比分别上涨14%和18.9%。记者在采访中了解到，本轮辣椒价格上涨的原因，主要是产区阶段性供应减少和冬季餐饮需求增加共同作用的结果。从消费需求看，人们对辣味的喜爱呈增长态势，目前湘菜的订单量同比增幅超过30%

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禁汞令不止体温计还有血压计核心乐心医疗

国家药监局明确2026年1月1日起全面禁产含汞体温计、血压计，政策红利不仅覆盖体温计赛道，更向规模更大的电子血压计领域释放千亿级替代空间。我国3.5亿高血压患者基数叠加65岁以上人口年增3%的老龄化趋势，电子血压计市场规模预计2030年突破350亿元，年复合增长率达15%，成为替代机遇的核心载体。作为A股电子血压计龙头， S乐心医疗(sz300562)S 凭借技术、份额与生态优势稳居行业第一梯队。公司血压监测设备全球市占率18.2%，位列全球第二、国内领先，2024年净利同比激增78.55%，

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政策驱动无汞替代乐心医疗引领健康监测升级

国家药监局明确2026年1月1日起全面禁止含汞体温计、血压计生产，政策红利叠加健康需求升级，电子监测设备迎来确定性替代机遇。数据显示，我国电子血压计渗透率仅38%，电子体温计市场规模2030年将突破300亿元，血压计市场规模预计达350亿元，年复合增长率均超8%，下沉市场与基层医疗成为核心增长极。作为医疗级健康监测龙头， S乐心医疗(sz300562)S 凭借二十余年技术沉淀稳居行业第一梯队。公司电子血压计采用PPG-ECG融合算法，测量误差较行业标准降低50%，在权威测评中超越国际品牌排名第

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能之光北交所稀缺标的，钙钛矿+太空光伏封装材料核心受益

赛道催化：马斯克达沃斯论坛明确力挺太空光伏，披露SpaceX与特斯拉三年100GW太阳能产能规划，引爆万亿级赛道；太空光伏对封装材料的极端环境适应性要求，使能之光核心产品成为刚需。 S能之光(bj920056)S 技术壁垒：国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业，低温封装技术适配太空光伏柔性组件需求，与国外头部POE厂商合作开发，样品进入送样测试阶段。太空光伏适配：公司聚焦光伏封装材料核心环节，开发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装，避免钙钛矿材料高温降解，同时具备优异

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帝科股份重视全球仅五家航天浆料企业之一国内占据40%

收购杜邦Solamet®业务后，成为全球仅5家具备航天级浆料量产能力的企业之一，国内技术垄断地位显著，直接受益太空光伏万亿赛道爆发。继承30年航天级浆料研发积淀，覆盖P型PERC/HJT/钙钛矿叠层全技术路线，高铜浆料（银含量＜30%）成本降低40-50%，适配低轨卫星规模化部署需求。间接切入SpaceX星链供应链，承接杜邦原有美国军方、国际空间站等顶级客户，国内星网、G60千帆星座进入认证阶段，订单确定性强。太空光伏浆料需满足抗辐射（-170℃至120℃极端温差）、低重量、高可靠性三大核

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帝科股份其浆料产品通过台湾元晶太阳能供应SpaceX

公司通过2025年收购浙江索特，完整承接原杜邦集团Solamet®光伏银浆业务——作为太空光伏浆料的首创者，Solamet®技术积累超30年，客户覆盖美国军方、国际空间站等顶级航天场景。这一收购不仅让帝科获得全球领先的航天级浆料专利体系，更实现技术的无缝衔接：公司已在P型PERC、HJT、钙钛矿叠层三大电池技术路线上储备高可靠导电浆料，部分产品已应用于商用卫星太阳翼，通过SpaceX间接供应验证。此外，公司研发的高铜浆料（银含量30%以下）可降低成本40-50%，完美适配低轨卫星对性价比的需求，

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能之光：北交所太空光伏核心材料供应商

能之光深耕光伏胶膜功能复合材料领域。公司针对钙钛矿电池非交联POE胶膜的核心需求，与国外头部POE生产厂商合作开发专用功能母粒，样品已进入送样测试阶段，涵盖除酸母粒、抗PID母粒等关键产品。这些材料能有效解决钙钛矿组件的界面稳定性问题，提升电池耐候性与寿命，是钙钛矿从实验室走向量产的必备环节。作为北交所上市企业，能之光当前市值尚未充分反映其钙钛矿材料的增长潜力。对比沪深同类光伏材料企业（PE普遍在40倍以上），公司凭借“太空光伏+钙钛矿”双赛道布局，叠加与海外头部厂商的合作背书，估值存在显著修

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华岭股份北交所芯片封测测试龙头

芯片封测测试板块迎来强势上涨，核心逻辑源于行业周期复苏+技术升级红利+政策红利三重共振。从产业链传导看，存储芯片涨价率先启动，DRAM与NAND Flash价格持续上行，带动晶圆代工环节产能利用率打满，涨价潮已全面传导至封测端——1月中旬多家头部封测厂商集体发布调价通知，急单与长单涨幅最高达30%，标志着封测行业正式进入卖方市场，产业链“设计-制造-封测-材料”盈利传导闭环全面打通。华岭股份作为国内第一家专业集成电路测试服务企业，深耕行业20余年，已形成覆盖全流程的核心技术体系。公司承担8项国

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通富微电强势涨停，最强暗线芯片封装测试北交所核心华岭股份

华岭股份作为北交所的芯片行业领军企业，是国内第一家专业集成电路测试服务企业。公司测试能力覆盖CPU、MCU、CIS等众多领域，服务产品工艺覆盖7nm-28nm等先进制程，拥有众多国际领先的高端测试设备，且与中芯国际、复旦微电、晶晨股份等众多行业内知名头部客户形成深度合作关系。

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国芯科技：核心业务聚焦于国产自主可控嵌入式CPU应用

国芯科技的核心业务聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发与产业化应用，这一赛道正是Agentic AI时代的核心基础设施。公司通过多年技术沉淀，已构建起从CPU内核设计到芯片量产的完整能力

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顺钠股份：4万亿新型电力投资红利下，稀缺龙头

顺钠股份作为国内干式变压器龙头，深耕行业三十余年，在核电、新能源、智能配网等核心赛道构建了不可替代的技术壁垒，客户覆盖国家电网、宁德时代等头部企业，且产能布局与全球化拓展同步推进。公司业绩已进入高速增长通道（2024年净利润增46%），叠加新型电力建设带来的订单放量，未来三年业绩复合增速有望超30% 国家电网“十五五”4万亿元投资核心聚焦三大方向：一是特高压与跨区输电通道（提升跨区输电能力30%，支撑“沙戈荒”新能源基地外送）；二是配电网智能化升级（含农村微电网、末端保供体系建设）；三是新型储能

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重视AI智能体！Manus“资敌”之痛，不能再为他人作嫁衣

Manus用国内融资滋养技术、靠本土人才打磨产品，最终却以25亿美元天价卖身美国Meta，将全球首款规模化商用的通用AI Agent拱手让人时，每一个关注中国科技命运的人都该怒不可遏！这场打着“全球化”旗号的技术迁徙，本质上是踩着中国的资源红利，为美国AI霸权添砖加瓦——在中美AI竞争白热化的今天，这样的行为无异于赤裸裸的“资敌”！美国对AI Agent的重视，早已上升到国家战略层面：五角大楼与Scale AI签约，让智能体深度参与军事规划与作战行动，妄图用技术筑牢军事优势；白宫推出“创世使命

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汉威科技（300007）：柔性传感龙头，卡位脑机接口产业核心

S汉威科技(sz300007)S 公司作为脑机接口上游柔性传感核心供应商，技术壁垒深厚、商业化进展明确，受益于全球产业量产浪潮与国内政策支持，业绩增长确定性强。预计2026-2028年公司营收增速分别为35%、42%、38%，归母净利润增速分别为40%、45%、41%，当前估值尚未充分反映其在脑机接口领域的成长潜力，给予“强烈推荐”评级。公司通过子公司苏州能斯达深耕柔性传感技术12年，构建起深厚的技术壁垒。核心产品柔性脑电传感器具备三大核心优势：一是超柔性适配，断裂伸长率突破300%（国际竞品

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豆包生产视频+声音，短剧迎来利好，可以0成本搞短剧了

豆包工具实现“视频+声音”低成本生产，短剧行业迎来前所未有的利好窗口期。短剧市场规模剑指677.9亿元，用户突破6.26亿大关，一个无需演员、场地、设备的创业风口已然成型。豆包Seedance 1.5 Pro的重磅更新，让“视频+声音”全流程AI生成成为现实，配合政策扶持与平台分成红利，0成本搞短剧不再是空想，普通人也能轻松分食千亿蛋糕。以前做短剧，编剧、拍摄、配音、剪辑缺一不可，动辄几十万的成本让新手望而却步。现在有了豆包，一人就是一个剧组：打开APP点击“照片动起来”，上传一张图片或输入

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福光股份：半导体精密光学二手翻新核心标的

光刻机国产化卡脖子环节聚焦精密光学系统，二手ASML设备翻新成为国产原型机突破的重要路径，福光股份作为国内特种光学龙头，深度绑定二手翻新核心资源与国产研发主体，实现“技术卡位+订单落地”双重突破，业绩弹性显著。全球光刻机市场呈现高度集中格局，ASML垄断高端EUV设备并占据80%以上市场份额，其精密光学系统以纳米级精度构成核心技术壁垒，成为国产替代的主要障碍。在此背景下，二手ASML旧款设备（如1980i系列）的零部件翻新，成为国内企业快速突破原型机研发、推进2028年可用芯片量产目标的现实路

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央视财经报道辣椒价格飙涨40%，关注核心亚盛集团

寒冷冬日，辣椒是不少家庭厨房里常见的食材，近期不少消费者注意到，多个辣椒品种的价格出现上涨。北京新发地市场商户介绍，小米椒价格从10月份陆陆续续往上涨，从五六元一斤上涨到二十元左右一斤。相关人士介绍，从全国批发均价看，尖椒价格自9月起连续三个月环比上涨，累计涨幅超40%。11月红尖椒、红椒环比分别上涨14%和18.9%。记者在采访中了解到，本轮辣椒价格上涨的原因，主要是产区阶段性供应减少和冬季餐饮需求增加共同作用的结果。从消费需求看，人们对辣味的喜爱呈增长态势，目前湘菜的订单量同比增幅超过30%

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禁汞令不止体温计还有血压计核心乐心医疗

国家药监局明确2026年1月1日起全面禁产含汞体温计、血压计，政策红利不仅覆盖体温计赛道，更向规模更大的电子血压计领域释放千亿级替代空间。我国3.5亿高血压患者基数叠加65岁以上人口年增3%的老龄化趋势，电子血压计市场规模预计2030年突破350亿元，年复合增长率达15%，成为替代机遇的核心载体。作为A股电子血压计龙头， S乐心医疗(sz300562)S 凭借技术、份额与生态优势稳居行业第一梯队。公司血压监测设备全球市占率18.2%，位列全球第二、国内领先，2024年净利同比激增78.55%，

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政策驱动无汞替代乐心医疗引领健康监测升级

国家药监局明确2026年1月1日起全面禁止含汞体温计、血压计生产，政策红利叠加健康需求升级，电子监测设备迎来确定性替代机遇。数据显示，我国电子血压计渗透率仅38%，电子体温计市场规模2030年将突破300亿元，血压计市场规模预计达350亿元，年复合增长率均超8%，下沉市场与基层医疗成为核心增长极。作为医疗级健康监测龙头， S乐心医疗(sz300562)S 凭借二十余年技术沉淀稳居行业第一梯队。公司电子血压计采用PPG-ECG融合算法，测量误差较行业标准降低50%，在权威测评中超越国际品牌排名第

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能之光北交所稀缺标的，钙钛矿+太空光伏封装材料核心受益

赛道催化：马斯克达沃斯论坛明确力挺太空光伏，披露SpaceX与特斯拉三年100GW太阳能产能规划，引爆万亿级赛道；太空光伏对封装材料的极端环境适应性要求，使能之光核心产品成为刚需。 S能之光(bj920056)S 技术壁垒：国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业，低温封装技术适配太空光伏柔性组件需求，与国外头部POE厂商合作开发，样品进入送样测试阶段。太空光伏适配：公司聚焦光伏封装材料核心环节，开发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装，避免钙钛矿材料高温降解，同时具备优异

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公司通过2025年收购浙江索特，完整承接原杜邦集团Solamet®光伏银浆业务——作为太空光伏浆料的首创者，Solamet®技术积累超30年，客户覆盖美国军方、国际空间站等顶级航天场景。这一收购不仅让帝科获得全球领先的航天级浆料专利体系，更实现技术的无缝衔接：公司已在P型PERC、HJT、钙钛矿叠层三大电池技术路线上储备高可靠导电浆料，部分产品已应用于商用卫星太阳翼，通过SpaceX间接供应验证。此外，公司研发的高铜浆料（银含量30%以下）可降低成本40-50%，完美适配低轨卫星对性价比的需求，

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能之光：北交所太空光伏核心材料供应商

能之光深耕光伏胶膜功能复合材料领域。公司针对钙钛矿电池非交联POE胶膜的核心需求，与国外头部POE生产厂商合作开发专用功能母粒，样品已进入送样测试阶段，涵盖除酸母粒、抗PID母粒等关键产品。这些材料能有效解决钙钛矿组件的界面稳定性问题，提升电池耐候性与寿命，是钙钛矿从实验室走向量产的必备环节。作为北交所上市企业，能之光当前市值尚未充分反映其钙钛矿材料的增长潜力。对比沪深同类光伏材料企业（PE普遍在40倍以上），公司凭借“太空光伏+钙钛矿”双赛道布局，叠加与海外头部厂商的合作背书，估值存在显著修

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华岭股份北交所芯片封测测试龙头

芯片封测测试板块迎来强势上涨，核心逻辑源于行业周期复苏+技术升级红利+政策红利三重共振。从产业链传导看，存储芯片涨价率先启动，DRAM与NAND Flash价格持续上行，带动晶圆代工环节产能利用率打满，涨价潮已全面传导至封测端——1月中旬多家头部封测厂商集体发布调价通知，急单与长单涨幅最高达30%，标志着封测行业正式进入卖方市场，产业链“设计-制造-封测-材料”盈利传导闭环全面打通。华岭股份作为国内第一家专业集成电路测试服务企业，深耕行业20余年，已形成覆盖全流程的核心技术体系。公司承担8项国

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通富微电强势涨停，最强暗线芯片封装测试北交所核心华岭股份

华岭股份作为北交所的芯片行业领军企业，是国内第一家专业集成电路测试服务企业。公司测试能力覆盖CPU、MCU、CIS等众多领域，服务产品工艺覆盖7nm-28nm等先进制程，拥有众多国际领先的高端测试设备，且与中芯国际、复旦微电、晶晨股份等众多行业内知名头部客户形成深度合作关系。

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国芯科技：核心业务聚焦于国产自主可控嵌入式CPU应用

国芯科技的核心业务聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发与产业化应用，这一赛道正是Agentic AI时代的核心基础设施。公司通过多年技术沉淀，已构建起从CPU内核设计到芯片量产的完整能力

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顺钠股份：4万亿新型电力投资红利下，稀缺龙头

顺钠股份作为国内干式变压器龙头，深耕行业三十余年，在核电、新能源、智能配网等核心赛道构建了不可替代的技术壁垒，客户覆盖国家电网、宁德时代等头部企业，且产能布局与全球化拓展同步推进。公司业绩已进入高速增长通道（2024年净利润增46%），叠加新型电力建设带来的订单放量，未来三年业绩复合增速有望超30% 国家电网“十五五”4万亿元投资核心聚焦三大方向：一是特高压与跨区输电通道（提升跨区输电能力30%，支撑“沙戈荒”新能源基地外送）；二是配电网智能化升级（含农村微电网、末端保供体系建设）；三是新型储能

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重视AI智能体！Manus“资敌”之痛，不能再为他人作嫁衣

Manus用国内融资滋养技术、靠本土人才打磨产品，最终却以25亿美元天价卖身美国Meta，将全球首款规模化商用的通用AI Agent拱手让人时，每一个关注中国科技命运的人都该怒不可遏！这场打着“全球化”旗号的技术迁徙，本质上是踩着中国的资源红利，为美国AI霸权添砖加瓦——在中美AI竞争白热化的今天，这样的行为无异于赤裸裸的“资敌”！美国对AI Agent的重视，早已上升到国家战略层面：五角大楼与Scale AI签约，让智能体深度参与军事规划与作战行动，妄图用技术筑牢军事优势；白宫推出“创世使命

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汉威科技（300007）：柔性传感龙头，卡位脑机接口产业核心

S汉威科技(sz300007)S 公司作为脑机接口上游柔性传感核心供应商，技术壁垒深厚、商业化进展明确，受益于全球产业量产浪潮与国内政策支持，业绩增长确定性强。预计2026-2028年公司营收增速分别为35%、42%、38%，归母净利润增速分别为40%、45%、41%，当前估值尚未充分反映其在脑机接口领域的成长潜力，给予“强烈推荐”评级。公司通过子公司苏州能斯达深耕柔性传感技术12年，构建起深厚的技术壁垒。核心产品柔性脑电传感器具备三大核心优势：一是超柔性适配，断裂伸长率突破300%（国际竞品

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豆包生产视频+声音，短剧迎来利好，可以0成本搞短剧了

豆包工具实现“视频+声音”低成本生产，短剧行业迎来前所未有的利好窗口期。短剧市场规模剑指677.9亿元，用户突破6.26亿大关，一个无需演员、场地、设备的创业风口已然成型。豆包Seedance 1.5 Pro的重磅更新，让“视频+声音”全流程AI生成成为现实，配合政策扶持与平台分成红利，0成本搞短剧不再是空想，普通人也能轻松分食千亿蛋糕。以前做短剧，编剧、拍摄、配音、剪辑缺一不可，动辄几十万的成本让新手望而却步。现在有了豆包，一人就是一个剧组：打开APP点击“照片动起来”，上传一张图片或输入

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福光股份：半导体精密光学二手翻新核心标的

光刻机国产化卡脖子环节聚焦精密光学系统，二手ASML设备翻新成为国产原型机突破的重要路径，福光股份作为国内特种光学龙头，深度绑定二手翻新核心资源与国产研发主体，实现“技术卡位+订单落地”双重突破，业绩弹性显著。全球光刻机市场呈现高度集中格局，ASML垄断高端EUV设备并占据80%以上市场份额，其精密光学系统以纳米级精度构成核心技术壁垒，成为国产替代的主要障碍。在此背景下，二手ASML旧款设备（如1980i系列）的零部件翻新，成为国内企业快速突破原型机研发、推进2028年可用芯片量产目标的现实路

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2025-12-15 11:03:51

央视财经报道辣椒价格飙涨40%，关注核心亚盛集团

寒冷冬日，辣椒是不少家庭厨房里常见的食材，近期不少消费者注意到，多个辣椒品种的价格出现上涨。北京新发地市场商户介绍，小米椒价格从10月份陆陆续续往上涨，从五六元一斤上涨到二十元左右一斤。相关人士介绍，从全国批发均价看，尖椒价格自9月起连续三个月环比上涨，累计涨幅超40%。11月红尖椒、红椒环比分别上涨14%和18.9%。记者在采访中了解到，本轮辣椒价格上涨的原因，主要是产区阶段性供应减少和冬季餐饮需求增加共同作用的结果。从消费需求看，人们对辣味的喜爱呈增长态势，目前湘菜的订单量同比增幅超过30%

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禁汞令不止体温计还有血压计核心乐心医疗

国家药监局明确2026年1月1日起全面禁产含汞体温计、血压计，政策红利不仅覆盖体温计赛道，更向规模更大的电子血压计领域释放千亿级替代空间。我国3.5亿高血压患者基数叠加65岁以上人口年增3%的老龄化趋势，电子血压计市场规模预计2030年突破350亿元，年复合增长率达15%，成为替代机遇的核心载体。作为A股电子血压计龙头， S乐心医疗(sz300562)S 凭借技术、份额与生态优势稳居行业第一梯队。公司血压监测设备全球市占率18.2%，位列全球第二、国内领先，2024年净利同比激增78.55%，

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政策驱动无汞替代乐心医疗引领健康监测升级

国家药监局明确2026年1月1日起全面禁止含汞体温计、血压计生产，政策红利叠加健康需求升级，电子监测设备迎来确定性替代机遇。数据显示，我国电子血压计渗透率仅38%，电子体温计市场规模2030年将突破300亿元，血压计市场规模预计达350亿元，年复合增长率均超8%，下沉市场与基层医疗成为核心增长极。作为医疗级健康监测龙头， S乐心医疗(sz300562)S 凭借二十余年技术沉淀稳居行业第一梯队。公司电子血压计采用PPG-ECG融合算法，测量误差较行业标准降低50%，在权威测评中超越国际品牌排名第

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2026-01-23 11:30:30

能之光北交所稀缺标的，钙钛矿+太空光伏封装材料核心受益

赛道催化：马斯克达沃斯论坛明确力挺太空光伏，披露SpaceX与特斯拉三年100GW太阳能产能规划，引爆万亿级赛道；太空光伏对封装材料的极端环境适应性要求，使能之光核心产品成为刚需。 S能之光(bj920056)S 技术壁垒：国内唯一布局钙钛矿非交联POE胶膜功能母粒的企业，低温封装技术适配太空光伏柔性组件需求，与国外头部POE厂商合作开发，样品进入送样测试阶段。太空光伏适配：公司聚焦光伏封装材料核心环节，开发的非交联型低温热塑胶膜可在80-120℃完成封装，避免钙钛矿材料高温降解，同时具备优异

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帝科股份重视全球仅五家航天浆料企业之一国内占据40%

收购杜邦Solamet®业务后，成为全球仅5家具备航天级浆料量产能力的企业之一，国内技术垄断地位显著，直接受益太空光伏万亿赛道爆发。继承30年航天级浆料研发积淀，覆盖P型PERC/HJT/钙钛矿叠层全技术路线，高铜浆料（银含量＜30%）成本降低40-50%，适配低轨卫星规模化部署需求。间接切入SpaceX星链供应链，承接杜邦原有美国军方、国际空间站等顶级客户，国内星网、G60千帆星座进入认证阶段，订单确定性强。太空光伏浆料需满足抗辐射（-170℃至120℃极端温差）、低重量、高可靠性三大核

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2026-01-23 10:32:04

帝科股份其浆料产品通过台湾元晶太阳能供应SpaceX

公司通过2025年收购浙江索特，完整承接原杜邦集团Solamet®光伏银浆业务——作为太空光伏浆料的首创者，Solamet®技术积累超30年，客户覆盖美国军方、国际空间站等顶级航天场景。这一收购不仅让帝科获得全球领先的航天级浆料专利体系，更实现技术的无缝衔接：公司已在P型PERC、HJT、钙钛矿叠层三大电池技术路线上储备高可靠导电浆料，部分产品已应用于商用卫星太阳翼，通过SpaceX间接供应验证。此外，公司研发的高铜浆料（银含量30%以下）可降低成本40-50%，完美适配低轨卫星对性价比的需求，

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能之光：北交所太空光伏核心材料供应商

能之光深耕光伏胶膜功能复合材料领域。公司针对钙钛矿电池非交联POE胶膜的核心需求，与国外头部POE生产厂商合作开发专用功能母粒，样品已进入送样测试阶段，涵盖除酸母粒、抗PID母粒等关键产品。这些材料能有效解决钙钛矿组件的界面稳定性问题，提升电池耐候性与寿命，是钙钛矿从实验室走向量产的必备环节。作为北交所上市企业，能之光当前市值尚未充分反映其钙钛矿材料的增长潜力。对比沪深同类光伏材料企业（PE普遍在40倍以上），公司凭借“太空光伏+钙钛矿”双赛道布局，叠加与海外头部厂商的合作背书，估值存在显著修

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华岭股份北交所芯片封测测试龙头

芯片封测测试板块迎来强势上涨，核心逻辑源于行业周期复苏+技术升级红利+政策红利三重共振。从产业链传导看，存储芯片涨价率先启动，DRAM与NAND Flash价格持续上行，带动晶圆代工环节产能利用率打满，涨价潮已全面传导至封测端——1月中旬多家头部封测厂商集体发布调价通知，急单与长单涨幅最高达30%，标志着封测行业正式进入卖方市场，产业链“设计-制造-封测-材料”盈利传导闭环全面打通。华岭股份作为国内第一家专业集成电路测试服务企业，深耕行业20余年，已形成覆盖全流程的核心技术体系。公司承担8项国

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通富微电强势涨停，最强暗线芯片封装测试北交所核心华岭股份

华岭股份作为北交所的芯片行业领军企业，是国内第一家专业集成电路测试服务企业。公司测试能力覆盖CPU、MCU、CIS等众多领域，服务产品工艺覆盖7nm-28nm等先进制程，拥有众多国际领先的高端测试设备，且与中芯国际、复旦微电、晶晨股份等众多行业内知名头部客户形成深度合作关系。

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国芯科技：核心业务聚焦于国产自主可控嵌入式CPU应用

国芯科技的核心业务聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发与产业化应用，这一赛道正是Agentic AI时代的核心基础设施。公司通过多年技术沉淀，已构建起从CPU内核设计到芯片量产的完整能力

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顺钠股份：4万亿新型电力投资红利下，稀缺龙头

顺钠股份作为国内干式变压器龙头，深耕行业三十余年，在核电、新能源、智能配网等核心赛道构建了不可替代的技术壁垒，客户覆盖国家电网、宁德时代等头部企业，且产能布局与全球化拓展同步推进。公司业绩已进入高速增长通道（2024年净利润增46%），叠加新型电力建设带来的订单放量，未来三年业绩复合增速有望超30% 国家电网“十五五”4万亿元投资核心聚焦三大方向：一是特高压与跨区输电通道（提升跨区输电能力30%，支撑“沙戈荒”新能源基地外送）；二是配电网智能化升级（含农村微电网、末端保供体系建设）；三是新型储能

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重视AI智能体！Manus“资敌”之痛，不能再为他人作嫁衣

Manus用国内融资滋养技术、靠本土人才打磨产品，最终却以25亿美元天价卖身美国Meta，将全球首款规模化商用的通用AI Agent拱手让人时，每一个关注中国科技命运的人都该怒不可遏！这场打着“全球化”旗号的技术迁徙，本质上是踩着中国的资源红利，为美国AI霸权添砖加瓦——在中美AI竞争白热化的今天，这样的行为无异于赤裸裸的“资敌”！美国对AI Agent的重视，早已上升到国家战略层面：五角大楼与Scale AI签约，让智能体深度参与军事规划与作战行动，妄图用技术筑牢军事优势；白宫推出“创世使命

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汉威科技（300007）：柔性传感龙头，卡位脑机接口产业核心

S汉威科技(sz300007)S 公司作为脑机接口上游柔性传感核心供应商，技术壁垒深厚、商业化进展明确，受益于全球产业量产浪潮与国内政策支持，业绩增长确定性强。预计2026-2028年公司营收增速分别为35%、42%、38%，归母净利润增速分别为40%、45%、41%，当前估值尚未充分反映其在脑机接口领域的成长潜力，给予“强烈推荐”评级。公司通过子公司苏州能斯达深耕柔性传感技术12年，构建起深厚的技术壁垒。核心产品柔性脑电传感器具备三大核心优势：一是超柔性适配，断裂伸长率突破300%（国际竞品

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豆包生产视频+声音，短剧迎来利好，可以0成本搞短剧了

豆包工具实现“视频+声音”低成本生产，短剧行业迎来前所未有的利好窗口期。短剧市场规模剑指677.9亿元，用户突破6.26亿大关，一个无需演员、场地、设备的创业风口已然成型。豆包Seedance 1.5 Pro的重磅更新，让“视频+声音”全流程AI生成成为现实，配合政策扶持与平台分成红利，0成本搞短剧不再是空想，普通人也能轻松分食千亿蛋糕。以前做短剧，编剧、拍摄、配音、剪辑缺一不可，动辄几十万的成本让新手望而却步。现在有了豆包，一人就是一个剧组：打开APP点击“照片动起来”，上传一张图片或输入

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福光股份：半导体精密光学二手翻新核心标的

光刻机国产化卡脖子环节聚焦精密光学系统，二手ASML设备翻新成为国产原型机突破的重要路径，福光股份作为国内特种光学龙头，深度绑定二手翻新核心资源与国产研发主体，实现“技术卡位+订单落地”双重突破，业绩弹性显著。全球光刻机市场呈现高度集中格局，ASML垄断高端EUV设备并占据80%以上市场份额，其精密光学系统以纳米级精度构成核心技术壁垒，成为国产替代的主要障碍。在此背景下，二手ASML旧款设备（如1980i系列）的零部件翻新，成为国内企业快速突破原型机研发、推进2028年可用芯片量产目标的现实路

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央视财经报道辣椒价格飙涨40%，关注核心亚盛集团

寒冷冬日，辣椒是不少家庭厨房里常见的食材，近期不少消费者注意到，多个辣椒品种的价格出现上涨。北京新发地市场商户介绍，小米椒价格从10月份陆陆续续往上涨，从五六元一斤上涨到二十元左右一斤。相关人士介绍，从全国批发均价看，尖椒价格自9月起连续三个月环比上涨，累计涨幅超40%。11月红尖椒、红椒环比分别上涨14%和18.9%。记者在采访中了解到，本轮辣椒价格上涨的原因，主要是产区阶段性供应减少和冬季餐饮需求增加共同作用的结果。从消费需求看，人们对辣味的喜爱呈增长态势，目前湘菜的订单量同比增幅超过30%

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禁汞令不止体温计还有血压计核心乐心医疗

国家药监局明确2026年1月1日起全面禁产含汞体温计、血压计，政策红利不仅覆盖体温计赛道，更向规模更大的电子血压计领域释放千亿级替代空间。我国3.5亿高血压患者基数叠加65岁以上人口年增3%的老龄化趋势，电子血压计市场规模预计2030年突破350亿元，年复合增长率达15%，成为替代机遇的核心载体。作为A股电子血压计龙头， S乐心医疗(sz300562)S 凭借技术、份额与生态优势稳居行业第一梯队。公司血压监测设备全球市占率18.2%，位列全球第二、国内领先，2024年净利同比激增78.55%，

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政策驱动无汞替代乐心医疗引领健康监测升级

国家药监局明确2026年1月1日起全面禁止含汞体温计、血压计生产，政策红利叠加健康需求升级，电子监测设备迎来确定性替代机遇。数据显示，我国电子血压计渗透率仅38%，电子体温计市场规模2030年将突破300亿元，血压计市场规模预计达350亿元，年复合增长率均超8%，下沉市场与基层医疗成为核心增长极。作为医疗级健康监测龙头， S乐心医疗(sz300562)S 凭借二十余年技术沉淀稳居行业第一梯队。公司电子血压计采用PPG-ECG融合算法，测量误差较行业标准降低50%，在权威测评中超越国际品牌排名第

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