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20220509交易复盘，中药堆里转来转去

指数继续在三千点来回震荡，外围环保一片。上海疫情已经至暗时刻。北京出击迅速，多点散发仍在继续，二季度的经济增长预计会得到更多的政策支持，毕竟今年保5.5是ZZ任务，更是民生、就业基本任务，大盘仍是一个缓的震荡修复过程，不排除再次破3000向下的，所以我们要时刻对市场保持敬畏。基建地产先手放了，继续在药上面来回做T。止盈出了龙津药业，低吸了盘龙药业，都是在一个板块里来回倒腾。利润还不确定，龙头新华制药7天7板，六天顶一字，没有任何机会上车，龙头永远是龙头，龙二龙三以后还是少做。国产口服新冠药阿

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zzj会议释放的信号

政治局会议七大方面解读 1）努力实现经济预期目标（没有放弃GDP目标）； 2）全面加强基建，发挥消费对经济循环牵引作用（从宏观经济上，还是刺激基建、刺激消费）； 3）能源保供稳价（短期保供优于双碳，控煤价，利好火电）； 4）支持各地因城施策，支持刚性和改善需求，优化预售资金监管（支持目前因城施策的放松态势，但没有大刺激）； 5）促进平台经济发展，完成平台经济专项整改（有利于互联网）； 6）稳住外贸外资基本pαn（最近外资流出压力大，但排序在后面）； 7）从“全面实行Gμ票发行注册制”到“稳步推进

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牛批PLUS,新高了涨停了开始强势上攻了

@尼摩232：三谈亿利洁能—两会春风拂面，亿利展翅高飞

三月，春回大地，草长莺飞。每年的这个时间，是两会召开的日子。亿万国人和无数国内外媒体的目光都聚焦在了北京，聚焦在了这个重要的会议上。两会的内容事关我国经济发展和社会发展的方方面面，因此也直接影响A股市场相关板块的走势。作为A股的投资者，通过两会寻找投资机会是必修课。在昨天两会相关

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牛B,今天涨停了

@Godknows：九鼎投资！世卫组织14日钦定的用于新冠治疗的救命药！值得几个板？

很久没发帖了，各位可以看我之前的帖子从来都是带逻辑严谨的推票不是尬吹，下面开始近期国内也有降息的预期，九鼎投资还带有多元金融地产属性，属于是双倍的快乐 &

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宁王推出换电其他电池厂如何竞争

锂电池换电专家交流观点更新： 1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车(网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为 900 万元左右其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200 万元左右。（3）施工：30万元。（

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锂盐价格即将结束加速上涨期

锂盐价格即将结束加速上涨期；春节采购将在一月中旬结束，锂盐价格即将告别加速上涨期。近期碳酸锂价格在下游春节备货的和供给短缺的双重推动下，呈现加速上涨趋势，日均上涨3000-5000元/吨。截至2022年1月12日，电碳价格已经上涨至32万元/吨。预计到一月中下旬，整个春节备货采购将告一段落，电碳价格加速上行阶段将结束，而价格或将达到34-35万元/吨，之后预计加速上涨期将告一段落，锂矿价格维持高位，刨除旺季备货季，2022年大部分时间价格将在此区间内稳定，对下游原材料成本抬升无止境的恐慌情绪

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锂电池板块反转还是反弹？

关于下游电池和整车的预期差：如果电池厂因为价格不能出货或者车厂因为涨价不拿货不出货，那就等于退出市场退出竞争，基本上没有电池厂或车厂会这么干，所以电池厂有货就拿，电池涨价，成本转移车厂，车厂出货保占有率，明年不出货，后年泪汪汪，这样看整车厂压力更大一些，而电池厂的实际压力比市场预期要更乐观。新能源车中游制造业企业2021年基本都实现了高质量的高速增长，但当下的分歧比较大，最有价值的分歧应该是需求，相当比例的持股人对2022年全球终端高增长并没有强的信心，以此悲观假设为前提，更会担心供给增加造

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三安光电跟踪点评

三安光电跟踪点评：三安光电发布定增审查回复函，其中有诸多亮点： 1）MiniLED订单：截至 2021 年 12 月 31 日，公司 Mini/Micro LED 芯片在手订单约 2.90 亿元；且根据意向性订单，公司 2022 年订单金额约 2.2 亿元/月，合计全年26.4亿元。 2）LED库存：公司LED芯片库存大幅下降，由2020年12月31日的28.4亿降至2021年9月30日的19.4亿，库存水位已十分健康，库存收入比降至2.28，行业均值为3.22。 3）定增业绩预测：公司预计募

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也叫长生不老药，龙头是300261啊，新诺威也有部分中间体添加剂

@凌晨十二点：炒作逻辑已经跨越到NMN概念

nmn是何物？nmn全称叫做烟酰胺单核苷酸，是人体内长寿蛋白的辅酶I(NAD )的前体物质,是一个重要的人体代谢中间产物，辅酶I是人体中不可缺少的辅酶成分，主导着人体内数百项的数百项生命活动。食物中又含有极少的nmn，远远不能达到人体的需求，因此就需要nmn保健品，那么，nmn又有什么功

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指数继续在三千点来回震荡，外围环保一片。上海疫情已经至暗时刻。北京出击迅速，多点散发仍在继续，二季度的经济增长预计会得到更多的政策支持，毕竟今年保5.5是ZZ任务，更是民生、就业基本任务，大盘仍是一个缓的震荡修复过程，不排除再次破3000向下的，所以我们要时刻对市场保持敬畏。基建地产先手放了，继续在药上面来回做T。止盈出了龙津药业，低吸了盘龙药业，都是在一个板块里来回倒腾。利润还不确定，龙头新华制药7天7板，六天顶一字，没有任何机会上车，龙头永远是龙头，龙二龙三以后还是少做。国产口服新冠药阿

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三月，春回大地，草长莺飞。每年的这个时间，是两会召开的日子。亿万国人和无数国内外媒体的目光都聚焦在了北京，聚焦在了这个重要的会议上。两会的内容事关我国经济发展和社会发展的方方面面，因此也直接影响A股市场相关板块的走势。作为A股的投资者，通过两会寻找投资机会是必修课。在昨天两会相关

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锂电池换电专家交流观点更新： 1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车(网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为 900 万元左右其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200 万元左右。（3）施工：30万元。（

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关于下游电池和整车的预期差：如果电池厂因为价格不能出货或者车厂因为涨价不拿货不出货，那就等于退出市场退出竞争，基本上没有电池厂或车厂会这么干，所以电池厂有货就拿，电池涨价，成本转移车厂，车厂出货保占有率，明年不出货，后年泪汪汪，这样看整车厂压力更大一些，而电池厂的实际压力比市场预期要更乐观。新能源车中游制造业企业2021年基本都实现了高质量的高速增长，但当下的分歧比较大，最有价值的分歧应该是需求，相当比例的持股人对2022年全球终端高增长并没有强的信心，以此悲观假设为前提，更会担心供给增加造

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三安光电跟踪点评：三安光电发布定增审查回复函，其中有诸多亮点： 1）MiniLED订单：截至 2021 年 12 月 31 日，公司 Mini/Micro LED 芯片在手订单约 2.90 亿元；且根据意向性订单，公司 2022 年订单金额约 2.2 亿元/月，合计全年26.4亿元。 2）LED库存：公司LED芯片库存大幅下降，由2020年12月31日的28.4亿降至2021年9月30日的19.4亿，库存水位已十分健康，库存收入比降至2.28，行业均值为3.22。 3）定增业绩预测：公司预计募

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也叫长生不老药，龙头是300261啊，新诺威也有部分中间体添加剂

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nmn是何物？nmn全称叫做烟酰胺单核苷酸，是人体内长寿蛋白的辅酶I(NAD )的前体物质,是一个重要的人体代谢中间产物，辅酶I是人体中不可缺少的辅酶成分，主导着人体内数百项的数百项生命活动。食物中又含有极少的nmn，远远不能达到人体的需求，因此就需要nmn保健品，那么，nmn又有什么功

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指数继续在三千点来回震荡，外围环保一片。上海疫情已经至暗时刻。北京出击迅速，多点散发仍在继续，二季度的经济增长预计会得到更多的政策支持，毕竟今年保5.5是ZZ任务，更是民生、就业基本任务，大盘仍是一个缓的震荡修复过程，不排除再次破3000向下的，所以我们要时刻对市场保持敬畏。基建地产先手放了，继续在药上面来回做T。止盈出了龙津药业，低吸了盘龙药业，都是在一个板块里来回倒腾。利润还不确定，龙头新华制药7天7板，六天顶一字，没有任何机会上车，龙头永远是龙头，龙二龙三以后还是少做。国产口服新冠药阿

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政治局会议七大方面解读 1）努力实现经济预期目标（没有放弃GDP目标）； 2）全面加强基建，发挥消费对经济循环牵引作用（从宏观经济上，还是刺激基建、刺激消费）； 3）能源保供稳价（短期保供优于双碳，控煤价，利好火电）； 4）支持各地因城施策，支持刚性和改善需求，优化预售资金监管（支持目前因城施策的放松态势，但没有大刺激）； 5）促进平台经济发展，完成平台经济专项整改（有利于互联网）； 6）稳住外贸外资基本pαn（最近外资流出压力大，但排序在后面）； 7）从“全面实行Gμ票发行注册制”到“稳步推进

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三月，春回大地，草长莺飞。每年的这个时间，是两会召开的日子。亿万国人和无数国内外媒体的目光都聚焦在了北京，聚焦在了这个重要的会议上。两会的内容事关我国经济发展和社会发展的方方面面，因此也直接影响A股市场相关板块的走势。作为A股的投资者，通过两会寻找投资机会是必修课。在昨天两会相关

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锂电池换电专家交流观点更新： 1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车(网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为 900 万元左右其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200 万元左右。（3）施工：30万元。（

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锂盐价格即将结束加速上涨期

锂盐价格即将结束加速上涨期；春节采购将在一月中旬结束，锂盐价格即将告别加速上涨期。近期碳酸锂价格在下游春节备货的和供给短缺的双重推动下，呈现加速上涨趋势，日均上涨3000-5000元/吨。截至2022年1月12日，电碳价格已经上涨至32万元/吨。预计到一月中下旬，整个春节备货采购将告一段落，电碳价格加速上行阶段将结束，而价格或将达到34-35万元/吨，之后预计加速上涨期将告一段落，锂矿价格维持高位，刨除旺季备货季，2022年大部分时间价格将在此区间内稳定，对下游原材料成本抬升无止境的恐慌情绪

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关于下游电池和整车的预期差：如果电池厂因为价格不能出货或者车厂因为涨价不拿货不出货，那就等于退出市场退出竞争，基本上没有电池厂或车厂会这么干，所以电池厂有货就拿，电池涨价，成本转移车厂，车厂出货保占有率，明年不出货，后年泪汪汪，这样看整车厂压力更大一些，而电池厂的实际压力比市场预期要更乐观。新能源车中游制造业企业2021年基本都实现了高质量的高速增长，但当下的分歧比较大，最有价值的分歧应该是需求，相当比例的持股人对2022年全球终端高增长并没有强的信心，以此悲观假设为前提，更会担心供给增加造

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三安光电跟踪点评

三安光电跟踪点评：三安光电发布定增审查回复函，其中有诸多亮点： 1）MiniLED订单：截至 2021 年 12 月 31 日，公司 Mini/Micro LED 芯片在手订单约 2.90 亿元；且根据意向性订单，公司 2022 年订单金额约 2.2 亿元/月，合计全年26.4亿元。 2）LED库存：公司LED芯片库存大幅下降，由2020年12月31日的28.4亿降至2021年9月30日的19.4亿，库存水位已十分健康，库存收入比降至2.28，行业均值为3.22。 3）定增业绩预测：公司预计募

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也叫长生不老药，龙头是300261啊，新诺威也有部分中间体添加剂

@凌晨十二点：炒作逻辑已经跨越到NMN概念

nmn是何物？nmn全称叫做烟酰胺单核苷酸，是人体内长寿蛋白的辅酶I(NAD )的前体物质,是一个重要的人体代谢中间产物，辅酶I是人体中不可缺少的辅酶成分，主导着人体内数百项的数百项生命活动。食物中又含有极少的nmn，远远不能达到人体的需求，因此就需要nmn保健品，那么，nmn又有什么功

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三月，春回大地，草长莺飞。每年的这个时间，是两会召开的日子。亿万国人和无数国内外媒体的目光都聚焦在了北京，聚焦在了这个重要的会议上。两会的内容事关我国经济发展和社会发展的方方面面，因此也直接影响A股市场相关板块的走势。作为A股的投资者，通过两会寻找投资机会是必修课。在昨天两会相关

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2022-01-12 15:15:19

锂盐价格即将结束加速上涨期

锂盐价格即将结束加速上涨期；春节采购将在一月中旬结束，锂盐价格即将告别加速上涨期。近期碳酸锂价格在下游春节备货的和供给短缺的双重推动下，呈现加速上涨趋势，日均上涨3000-5000元/吨。截至2022年1月12日，电碳价格已经上涨至32万元/吨。预计到一月中下旬，整个春节备货采购将告一段落，电碳价格加速上行阶段将结束，而价格或将达到34-35万元/吨，之后预计加速上涨期将告一段落，锂矿价格维持高位，刨除旺季备货季，2022年大部分时间价格将在此区间内稳定，对下游原材料成本抬升无止境的恐慌情绪

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赣锋锂业
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雅化集团
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西藏矿业
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盐湖股份

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天上九头鸟

韭菜种子

2022-01-12 15:12:53

锂电池板块反转还是反弹？

关于下游电池和整车的预期差：如果电池厂因为价格不能出货或者车厂因为涨价不拿货不出货，那就等于退出市场退出竞争，基本上没有电池厂或车厂会这么干，所以电池厂有货就拿，电池涨价，成本转移车厂，车厂出货保占有率，明年不出货，后年泪汪汪，这样看整车厂压力更大一些，而电池厂的实际压力比市场预期要更乐观。新能源车中游制造业企业2021年基本都实现了高质量的高速增长，但当下的分歧比较大，最有价值的分歧应该是需求，相当比例的持股人对2022年全球终端高增长并没有强的信心，以此悲观假设为前提，更会担心供给增加造

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宁德时代
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比亚迪
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亿纬锂能

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2022-01-10 08:25:42

三安光电跟踪点评

三安光电跟踪点评：三安光电发布定增审查回复函，其中有诸多亮点： 1）MiniLED订单：截至 2021 年 12 月 31 日，公司 Mini/Micro LED 芯片在手订单约 2.90 亿元；且根据意向性订单，公司 2022 年订单金额约 2.2 亿元/月，合计全年26.4亿元。 2）LED库存：公司LED芯片库存大幅下降，由2020年12月31日的28.4亿降至2021年9月30日的19.4亿，库存水位已十分健康，库存收入比降至2.28，行业均值为3.22。 3）定增业绩预测：公司预计募

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三安光电
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科休半导体

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韭菜种子

2021-12-27 12:54:15

也叫长生不老药，龙头是300261啊，新诺威也有部分中间体添加剂

@凌晨十二点：炒作逻辑已经跨越到NMN概念

nmn是何物？nmn全称叫做烟酰胺单核苷酸，是人体内长寿蛋白的辅酶I(NAD )的前体物质,是一个重要的人体代谢中间产物，辅酶I是人体中不可缺少的辅酶成分，主导着人体内数百项的数百项生命活动。食物中又含有极少的nmn，远远不能达到人体的需求，因此就需要nmn保健品，那么，nmn又有什么功

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2022-05-09 20:22:24

受限

20220509交易复盘，中药堆里转来转去

指数继续在三千点来回震荡，外围环保一片。上海疫情已经至暗时刻。北京出击迅速，多点散发仍在继续，二季度的经济增长预计会得到更多的政策支持，毕竟今年保5.5是ZZ任务，更是民生、就业基本任务，大盘仍是一个缓的震荡修复过程，不排除再次破3000向下的，所以我们要时刻对市场保持敬畏。基建地产先手放了，继续在药上面来回做T。止盈出了龙津药业，低吸了盘龙药业，都是在一个板块里来回倒腾。利润还不确定，龙头新华制药7天7板，六天顶一字，没有任何机会上车，龙头永远是龙头，龙二龙三以后还是少做。国产口服新冠药阿

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盘龙药业
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浙江建投
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新华制药
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华润双鹤

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2022-04-30 12:44:29

zzj会议释放的信号

政治局会议七大方面解读 1）努力实现经济预期目标（没有放弃GDP目标）； 2）全面加强基建，发挥消费对经济循环牵引作用（从宏观经济上，还是刺激基建、刺激消费）； 3）能源保供稳价（短期保供优于双碳，控煤价，利好火电）； 4）支持各地因城施策，支持刚性和改善需求，优化预售资金监管（支持目前因城施策的放松态势，但没有大刺激）； 5）促进平台经济发展，完成平台经济专项整改（有利于互联网）； 6）稳住外贸外资基本pαn（最近外资流出压力大，但排序在后面）； 7）从“全面实行Gμ票发行注册制”到“稳步推进

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九安医疗
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中国海油
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中交地产

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2022-03-08 10:14:26

牛批PLUS,新高了涨停了开始强势上攻了

@尼摩232：三谈亿利洁能—两会春风拂面，亿利展翅高飞

三月，春回大地，草长莺飞。每年的这个时间，是两会召开的日子。亿万国人和无数国内外媒体的目光都聚焦在了北京，聚焦在了这个重要的会议上。两会的内容事关我国经济发展和社会发展的方方面面，因此也直接影响A股市场相关板块的走势。作为A股的投资者，通过两会寻找投资机会是必修课。在昨天两会相关

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2022-01-18 13:15:14

牛B,今天涨停了

@Godknows：九鼎投资！世卫组织14日钦定的用于新冠治疗的救命药！值得几个板？

很久没发帖了，各位可以看我之前的帖子从来都是带逻辑严谨的推票不是尬吹，下面开始近期国内也有降息的预期，九鼎投资还带有多元金融地产属性，属于是双倍的快乐 &

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2022-01-17 10:50:15

宁王推出换电其他电池厂如何竞争

锂电池换电专家交流观点更新： 1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车(网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为 900 万元左右其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200 万元左右。（3）施工：30万元。（

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宁德时代
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亿纬锂能
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国轩高科

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2022-01-12 15:15:19

锂盐价格即将结束加速上涨期

锂盐价格即将结束加速上涨期；春节采购将在一月中旬结束，锂盐价格即将告别加速上涨期。近期碳酸锂价格在下游春节备货的和供给短缺的双重推动下，呈现加速上涨趋势，日均上涨3000-5000元/吨。截至2022年1月12日，电碳价格已经上涨至32万元/吨。预计到一月中下旬，整个春节备货采购将告一段落，电碳价格加速上行阶段将结束，而价格或将达到34-35万元/吨，之后预计加速上涨期将告一段落，锂矿价格维持高位，刨除旺季备货季，2022年大部分时间价格将在此区间内稳定，对下游原材料成本抬升无止境的恐慌情绪

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锂电池板块反转还是反弹？

关于下游电池和整车的预期差：如果电池厂因为价格不能出货或者车厂因为涨价不拿货不出货，那就等于退出市场退出竞争，基本上没有电池厂或车厂会这么干，所以电池厂有货就拿，电池涨价，成本转移车厂，车厂出货保占有率，明年不出货，后年泪汪汪，这样看整车厂压力更大一些，而电池厂的实际压力比市场预期要更乐观。新能源车中游制造业企业2021年基本都实现了高质量的高速增长，但当下的分歧比较大，最有价值的分歧应该是需求，相当比例的持股人对2022年全球终端高增长并没有强的信心，以此悲观假设为前提，更会担心供给增加造

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三安光电跟踪点评

三安光电跟踪点评：三安光电发布定增审查回复函，其中有诸多亮点： 1）MiniLED订单：截至 2021 年 12 月 31 日，公司 Mini/Micro LED 芯片在手订单约 2.90 亿元；且根据意向性订单，公司 2022 年订单金额约 2.2 亿元/月，合计全年26.4亿元。 2）LED库存：公司LED芯片库存大幅下降，由2020年12月31日的28.4亿降至2021年9月30日的19.4亿，库存水位已十分健康，库存收入比降至2.28，行业均值为3.22。 3）定增业绩预测：公司预计募

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2021-12-27 12:54:15

也叫长生不老药，龙头是300261啊，新诺威也有部分中间体添加剂

@凌晨十二点：炒作逻辑已经跨越到NMN概念

nmn是何物？nmn全称叫做烟酰胺单核苷酸，是人体内长寿蛋白的辅酶I(NAD )的前体物质,是一个重要的人体代谢中间产物，辅酶I是人体中不可缺少的辅酶成分，主导着人体内数百项的数百项生命活动。食物中又含有极少的nmn，远远不能达到人体的需求，因此就需要nmn保健品，那么，nmn又有什么功

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