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2025-03-05 15:35:05

珠城科技：机器人浪潮下的 “精密纽带”，小米生态链 + 优必选协同打开第二增长极

核心逻辑：技术壁垒 + 头部客户绑定，切入机器人黄金赛道珠城科技（301280）作为国内精密电子连接器领军企业，凭借高精度、高可靠性的产品力，已深度融入小米智能生态链，并有望通过优必选人形机器人供应链切入机器人核心赛道，成为智能化浪潮中的 “隐形支点”。一、核心优势：精密连接技术卡位机器人核心环节技术壁垒深厚珠城科技深耕电子连接器领域超 20 年，产品覆盖家电、汽车、通信等领域，其微间距连接器、高速传输线束等技术已通过小米等头部客户认证，可无缝迁移至机器人关节控制、传感器信号传输等场景，

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秦川机床：尚未被市场挖掘的行星滚柱丝杠

核心逻辑：精密制造底蕴 + 机器人赛道布局技术积累与产学研协同公司深耕机床行业五十余年，具备精密磨削、高精度加工等核心技术。通过产学研合作（如与西安交通大学共建联合实验室），积极研发机器人关节核心部件 —— 行星滚柱丝杠。根据 2024 年半年报，公司已完成相关产品中试验证，进入小批量试产阶段，技术指标逐步向国际标准靠拢。产能布局与募投项目进展 2023 年定增募资中，部分资金用于 “高端智能装备关键部件产业化项目”，其中包含行星滚柱丝杠产线建设。根据公司公告，一期产能规划 10 万套 /

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盈峰环境：阿里云算力+环卫机器人

环卫机器人落地开花，阿里云算力加速崛起，双赛道龙头蓄势待发作为国内智慧环卫领军企业，盈峰环境（000967）正以环保机器人和阿里云算力两大核心引擎打开成长天花板，传统业务稳如磐石，新兴赛道爆发力十足，现价严重低估。环卫机器人：技术领先，场景落地，订单放量在即公司深耕环卫智能化多年，自主研发的无人驾驶环卫车已在深圳、长沙、苏州等城市实现商业化运营，单台设备可替代 6-8 名环卫工人，综合效率提升 50% 以上。光伏清洁机器人、智能小型清扫机器人等产品在工业园区、高速公路等场景快速铺开，零部件

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科华数据：为腾讯提供算力基础设施支持

一、合作模式与业务协同数据中心定制化服务腾讯清远清新数据中心：科华数据提供全套电力保障系统（UPS+精密配电），支持腾讯华南区域AI算力集群，PUE低于1.25。腾讯仪征东升云计算中心：科华承建模块化数据中心，部署液冷技术，单机柜功率密度达20kW，服务腾讯云渲染业务。智能运维系统整合科华自主研发的"智慧IDC运维平台"接入腾讯云AIoT系统，实现全国11个腾讯数据中心的能耗实时优化，每年降低运维成本约15%。绿电直供合作科华在内蒙古乌兰察布的数据中心通过专线为腾讯提供风电直供算力

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@科技股投资：崇达技术—未被挖掘的英伟达间接供应商

（互动易）崇达技术（002815.SZ）5月21日在投资者互动平台表示，安费诺是公司的重要客户。公司主要向安费诺供应的是通信背板PCB产品。这些PCB产品被安费诺用于其铜缆高速连接器，这些连接器插在通信背板上使用。安费诺是崇达技术的重要客户，其产品主要应用于交换式I/O、交换机、路由器、数据存储

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华尔街对苹果AI产品的观点

AAPL：华尔街普遍对 WWDC AI 发布持积极态度，大多数人表示，鉴于 AI 产品仅适用于 iPhone 15 及以上用户，这可能有助于推动 iPhone 周期。然而，在进入 WWD 的 10 个交易日中，股价上涨了 9 个，因此在公告中看到了一些卖出消息。奥本海默表示，苹果向世界展示了 iOS 平台中关键功能和应用程序对 AI 模型最积极、最全面的采用。值得注意的是，这些新的人工智能功能中的绝大多数，无论是在设备上运行的小型语言模型，还是在苹果私有云上运行的大型语言模型，都完全是苹果自

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君实生物VV116三期临床入组完成，第二款国产新冠药有望加速获批

一、事件：君实生物VV116三期临床入组完成，第二款国产新冠药有望加速获批 5月4日下午，中科院药物所蒋华良院士在中欧工商学院“健康中国”讲座上说，君实生物新冠口服药VV116与辉瑞Paxlovid头对头试验临床入组已完成，目前在数据统计中。而据参与临床试验的医生说，从他所在组的200多位受试者的情况来看，VV116的效果与辉瑞Paxlovid没有差异，产品安全，未出现轻中症转化为重症和死亡的情况。蒋华良院士说，在国务院联防联控办等的支持下，有关方面成立了上海科技攻关专班，药监局、工信部、科技

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人人乐——消费刺激政策下，后疫情时代的商超王者

深圳本地连锁超市，深度收益于当前消费刺激政策。深圳市宣布，将从近日起通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，更好满足市民购物、美食、旅游等留深过节消费需求。包括4亿元购物消费券、6000万元餐饮消费券、1000万元旅游体育消费券、3000万元数字人民币红包，其中4亿元购物消费券的品类覆盖消费电子、服装服饰、黄金珠宝等。国泰君安訾猛认为，政府发放消费券，一方面有利于促进短期消费、恢复消费信心，另一方面通过对商家的间接补贴，缓解经济低迷时期的经营压力。逻辑正确的边际向好方向（消费

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珠城科技：机器人浪潮下的 “精密纽带”，小米生态链 + 优必选协同打开第二增长极

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秦川机床：尚未被市场挖掘的行星滚柱丝杠

核心逻辑：精密制造底蕴 + 机器人赛道布局技术积累与产学研协同公司深耕机床行业五十余年，具备精密磨削、高精度加工等核心技术。通过产学研合作（如与西安交通大学共建联合实验室），积极研发机器人关节核心部件 —— 行星滚柱丝杠。根据 2024 年半年报，公司已完成相关产品中试验证，进入小批量试产阶段，技术指标逐步向国际标准靠拢。产能布局与募投项目进展 2023 年定增募资中，部分资金用于 “高端智能装备关键部件产业化项目”，其中包含行星滚柱丝杠产线建设。根据公司公告，一期产能规划 10 万套 /

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盈峰环境：阿里云算力+环卫机器人

环卫机器人落地开花，阿里云算力加速崛起，双赛道龙头蓄势待发作为国内智慧环卫领军企业，盈峰环境（000967）正以环保机器人和阿里云算力两大核心引擎打开成长天花板，传统业务稳如磐石，新兴赛道爆发力十足，现价严重低估。环卫机器人：技术领先，场景落地，订单放量在即公司深耕环卫智能化多年，自主研发的无人驾驶环卫车已在深圳、长沙、苏州等城市实现商业化运营，单台设备可替代 6-8 名环卫工人，综合效率提升 50% 以上。光伏清洁机器人、智能小型清扫机器人等产品在工业园区、高速公路等场景快速铺开，零部件

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科华数据：为腾讯提供算力基础设施支持

一、合作模式与业务协同数据中心定制化服务腾讯清远清新数据中心：科华数据提供全套电力保障系统（UPS+精密配电），支持腾讯华南区域AI算力集群，PUE低于1.25。腾讯仪征东升云计算中心：科华承建模块化数据中心，部署液冷技术，单机柜功率密度达20kW，服务腾讯云渲染业务。智能运维系统整合科华自主研发的"智慧IDC运维平台"接入腾讯云AIoT系统，实现全国11个腾讯数据中心的能耗实时优化，每年降低运维成本约15%。绿电直供合作科华在内蒙古乌兰察布的数据中心通过专线为腾讯提供风电直供算力

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（互动易）崇达技术（002815.SZ）5月21日在投资者互动平台表示，安费诺是公司的重要客户。公司主要向安费诺供应的是通信背板PCB产品。这些PCB产品被安费诺用于其铜缆高速连接器，这些连接器插在通信背板上使用。安费诺是崇达技术的重要客户，其产品主要应用于交换式I/O、交换机、路由器、数据存储

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华尔街对苹果AI产品的观点

AAPL：华尔街普遍对 WWDC AI 发布持积极态度，大多数人表示，鉴于 AI 产品仅适用于 iPhone 15 及以上用户，这可能有助于推动 iPhone 周期。然而，在进入 WWD 的 10 个交易日中，股价上涨了 9 个，因此在公告中看到了一些卖出消息。奥本海默表示，苹果向世界展示了 iOS 平台中关键功能和应用程序对 AI 模型最积极、最全面的采用。值得注意的是，这些新的人工智能功能中的绝大多数，无论是在设备上运行的小型语言模型，还是在苹果私有云上运行的大型语言模型，都完全是苹果自

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一、事件：君实生物VV116三期临床入组完成，第二款国产新冠药有望加速获批 5月4日下午，中科院药物所蒋华良院士在中欧工商学院“健康中国”讲座上说，君实生物新冠口服药VV116与辉瑞Paxlovid头对头试验临床入组已完成，目前在数据统计中。而据参与临床试验的医生说，从他所在组的200多位受试者的情况来看，VV116的效果与辉瑞Paxlovid没有差异，产品安全，未出现轻中症转化为重症和死亡的情况。蒋华良院士说，在国务院联防联控办等的支持下，有关方面成立了上海科技攻关专班，药监局、工信部、科技

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深圳本地连锁超市，深度收益于当前消费刺激政策。深圳市宣布，将从近日起通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，更好满足市民购物、美食、旅游等留深过节消费需求。包括4亿元购物消费券、6000万元餐饮消费券、1000万元旅游体育消费券、3000万元数字人民币红包，其中4亿元购物消费券的品类覆盖消费电子、服装服饰、黄金珠宝等。国泰君安訾猛认为，政府发放消费券，一方面有利于促进短期消费、恢复消费信心，另一方面通过对商家的间接补贴，缓解经济低迷时期的经营压力。逻辑正确的边际向好方向（消费

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环卫机器人落地开花，阿里云算力加速崛起，双赛道龙头蓄势待发作为国内智慧环卫领军企业，盈峰环境（000967）正以环保机器人和阿里云算力两大核心引擎打开成长天花板，传统业务稳如磐石，新兴赛道爆发力十足，现价严重低估。环卫机器人：技术领先，场景落地，订单放量在即公司深耕环卫智能化多年，自主研发的无人驾驶环卫车已在深圳、长沙、苏州等城市实现商业化运营，单台设备可替代 6-8 名环卫工人，综合效率提升 50% 以上。光伏清洁机器人、智能小型清扫机器人等产品在工业园区、高速公路等场景快速铺开，零部件

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深圳本地连锁超市，深度收益于当前消费刺激政策。深圳市宣布，将从近日起通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，更好满足市民购物、美食、旅游等留深过节消费需求。包括4亿元购物消费券、6000万元餐饮消费券、1000万元旅游体育消费券、3000万元数字人民币红包，其中4亿元购物消费券的品类覆盖消费电子、服装服饰、黄金珠宝等。国泰君安訾猛认为，政府发放消费券，一方面有利于促进短期消费、恢复消费信心，另一方面通过对商家的间接补贴，缓解经济低迷时期的经营压力。逻辑正确的边际向好方向（消费

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盈峰环境：阿里云算力+环卫机器人

环卫机器人落地开花，阿里云算力加速崛起，双赛道龙头蓄势待发作为国内智慧环卫领军企业，盈峰环境（000967）正以环保机器人和阿里云算力两大核心引擎打开成长天花板，传统业务稳如磐石，新兴赛道爆发力十足，现价严重低估。环卫机器人：技术领先，场景落地，订单放量在即公司深耕环卫智能化多年，自主研发的无人驾驶环卫车已在深圳、长沙、苏州等城市实现商业化运营，单台设备可替代 6-8 名环卫工人，综合效率提升 50% 以上。光伏清洁机器人、智能小型清扫机器人等产品在工业园区、高速公路等场景快速铺开，零部件

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盈峰环境

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向岚

2025-02-16 11:45:22

科华数据：为腾讯提供算力基础设施支持

一、合作模式与业务协同数据中心定制化服务腾讯清远清新数据中心：科华数据提供全套电力保障系统（UPS+精密配电），支持腾讯华南区域AI算力集群，PUE低于1.25。腾讯仪征东升云计算中心：科华承建模块化数据中心，部署液冷技术，单机柜功率密度达20kW，服务腾讯云渲染业务。智能运维系统整合科华自主研发的"智慧IDC运维平台"接入腾讯云AIoT系统，实现全国11个腾讯数据中心的能耗实时优化，每年降低运维成本约15%。绿电直供合作科华在内蒙古乌兰察布的数据中心通过专线为腾讯提供风电直供算力

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科华数据
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腾讯控股

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向岚

2024-06-15 04:29:55

转发

@科技股投资：崇达技术—未被挖掘的英伟达间接供应商

（互动易）崇达技术（002815.SZ）5月21日在投资者互动平台表示，安费诺是公司的重要客户。公司主要向安费诺供应的是通信背板PCB产品。这些PCB产品被安费诺用于其铜缆高速连接器，这些连接器插在通信背板上使用。安费诺是崇达技术的重要客户，其产品主要应用于交换式I/O、交换机、路由器、数据存储

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向岚

2024-06-13 08:36:52

华尔街对苹果AI产品的观点

AAPL：华尔街普遍对 WWDC AI 发布持积极态度，大多数人表示，鉴于 AI 产品仅适用于 iPhone 15 及以上用户，这可能有助于推动 iPhone 周期。然而，在进入 WWD 的 10 个交易日中，股价上涨了 9 个，因此在公告中看到了一些卖出消息。奥本海默表示，苹果向世界展示了 iOS 平台中关键功能和应用程序对 AI 模型最积极、最全面的采用。值得注意的是，这些新的人工智能功能中的绝大多数，无论是在设备上运行的小型语言模型，还是在苹果私有云上运行的大型语言模型，都完全是苹果自

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苹果公司

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向岚

2022-05-04 22:30:36

君实生物VV116三期临床入组完成，第二款国产新冠药有望加速获批

一、事件：君实生物VV116三期临床入组完成，第二款国产新冠药有望加速获批 5月4日下午，中科院药物所蒋华良院士在中欧工商学院“健康中国”讲座上说，君实生物新冠口服药VV116与辉瑞Paxlovid头对头试验临床入组已完成，目前在数据统计中。而据参与临床试验的医生说，从他所在组的200多位受试者的情况来看，VV116的效果与辉瑞Paxlovid没有差异，产品安全，未出现轻中症转化为重症和死亡的情况。蒋华良院士说，在国务院联防联控办等的支持下，有关方面成立了上海科技攻关专班，药监局、工信部、科技

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同和药业
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君实生物

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向岚

2022-04-29 13:00:10

人人乐——消费刺激政策下，后疫情时代的商超王者

深圳本地连锁超市，深度收益于当前消费刺激政策。深圳市宣布，将从近日起通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，更好满足市民购物、美食、旅游等留深过节消费需求。包括4亿元购物消费券、6000万元餐饮消费券、1000万元旅游体育消费券、3000万元数字人民币红包，其中4亿元购物消费券的品类覆盖消费电子、服装服饰、黄金珠宝等。国泰君安訾猛认为，政府发放消费券，一方面有利于促进短期消费、恢复消费信心，另一方面通过对商家的间接补贴，缓解经济低迷时期的经营压力。逻辑正确的边际向好方向（消费

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