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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:22:20

中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:16:58

家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:16:20

央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:14:44

【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:18:55

国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:17:56

顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:17:03

国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 14:31:47

存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 14:25:46

银行业：5年期LPR下调，利好提振中长期贷款需求（附股）

事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 10:31:41

【脑机接口】概念梳理

2月20日，马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。去年5月，Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局（FDA）的批准；去年9月，Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日，马斯克发文表示，已完成人类首例脑机接口手术，目前恢复良好。初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。马斯克在另一篇推文中表示，Ne

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全梭哈的龙头选手

2024-02-20 14:58:33

重视SRAM（静态随机存取存储器），下一个HBM!

比GPT-4快18倍，世界最快大模型Grog登场！每秒500 token破纪录，自研LPU是英伟达GPU 10倍。重点：不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输，GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器（HBM）。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。鉴于AI的推理计算，相较于模型训练需要的数据量远小，GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时，它从外部内存读取的数据更少，消耗的电量也低于英伟达的GPU。相关概念股：北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。

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全梭哈的龙头选手

2024-02-20 10:53:02

【存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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全梭哈的龙头选手

2024-02-20 10:51:38

Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料（附股）

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材；底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等；固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM

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全梭哈的龙头选手

2024-02-19 13:23:16

海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上（附股）

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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全梭哈的龙头选手

2024-02-19 13:21:49

光模块：参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”（附股）

一，春节前后海外AI大事不断先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现，目前来看，光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”。虽然

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2024-02-26 11:22:20

中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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银行业：5年期LPR下调，利好提振中长期贷款需求（附股）

事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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【脑机接口】概念梳理

2月20日，马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。去年5月，Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局（FDA）的批准；去年9月，Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日，马斯克发文表示，已完成人类首例脑机接口手术，目前恢复良好。初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。马斯克在另一篇推文中表示，Ne

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重视SRAM（静态随机存取存储器），下一个HBM!

比GPT-4快18倍，世界最快大模型Grog登场！每秒500 token破纪录，自研LPU是英伟达GPU 10倍。重点：不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输，GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器（HBM）。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。鉴于AI的推理计算，相较于模型训练需要的数据量远小，GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时，它从外部内存读取的数据更少，消耗的电量也低于英伟达的GPU。相关概念股：北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。

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【存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料（附股）

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材；底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等；固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM

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海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上（附股）

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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2024-02-19 13:21:49

光模块：参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”（附股）

一，春节前后海外AI大事不断先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现，目前来看，光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”。虽然

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中际旭创
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:22:20

中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:16:58

家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:16:20

央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:14:44

【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:18:55

国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:17:56

顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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全梭哈的龙头选手

2024-02-22 13:17:03

国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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2024-02-21 14:31:47

存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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2024-02-21 14:25:46

银行业：5年期LPR下调，利好提振中长期贷款需求（附股）

事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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全梭哈的龙头选手

2024-02-21 10:31:41

【脑机接口】概念梳理

2月20日，马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。去年5月，Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局（FDA）的批准；去年9月，Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日，马斯克发文表示，已完成人类首例脑机接口手术，目前恢复良好。初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。马斯克在另一篇推文中表示，Ne

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全梭哈的龙头选手

2024-02-20 14:58:33

重视SRAM（静态随机存取存储器），下一个HBM!

比GPT-4快18倍，世界最快大模型Grog登场！每秒500 token破纪录，自研LPU是英伟达GPU 10倍。重点：不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输，GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器（HBM）。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。鉴于AI的推理计算，相较于模型训练需要的数据量远小，GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时，它从外部内存读取的数据更少，消耗的电量也低于英伟达的GPU。相关概念股：北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。

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全梭哈的龙头选手

2024-02-20 10:53:02

【存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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佰维存储
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全梭哈的龙头选手

2024-02-20 10:51:38

Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料（附股）

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材；底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等；固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM

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东材科技
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全梭哈的龙头选手

2024-02-19 13:23:16

海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上（附股）

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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2024-02-19 13:21:49

光模块：参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”（附股）

一，春节前后海外AI大事不断先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现，目前来看，光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”。虽然

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2024-02-26 11:22:20

中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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银行业：5年期LPR下调，利好提振中长期贷款需求（附股）

事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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【脑机接口】概念梳理

2月20日，马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。去年5月，Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局（FDA）的批准；去年9月，Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日，马斯克发文表示，已完成人类首例脑机接口手术，目前恢复良好。初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。马斯克在另一篇推文中表示，Ne

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重视SRAM（静态随机存取存储器），下一个HBM!

比GPT-4快18倍，世界最快大模型Grog登场！每秒500 token破纪录，自研LPU是英伟达GPU 10倍。重点：不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输，GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器（HBM）。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。鉴于AI的推理计算，相较于模型训练需要的数据量远小，GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时，它从外部内存读取的数据更少，消耗的电量也低于英伟达的GPU。相关概念股：北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。

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【存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料（附股）

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材；底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等；固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM

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2024-02-19 13:23:16

海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上（附股）

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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2024-02-19 13:21:49

光模块：参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”（附股）

一，春节前后海外AI大事不断先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现，目前来看，光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”。虽然

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2024-02-26 11:22:20

中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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2024-02-26 11:16:58

家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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2024-02-26 11:16:20

央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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2024-02-26 11:14:44

【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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2024-02-22 13:18:55

国资委人工智能专题推进会召开，为什么这次液冷最受益？（附股）

催化：国资委罕见召开人工智能专题推进会，会议强调加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动，中国先进算力建设已迫在眉睫，规模建设先进算力的浪潮已开启。 1）中国电信已在上海规划建设首个国产液冷万卡算力集群 2）中国移动正在规划建设亚洲最大的智算中心，联通致力于打造算力精品网为什么是液冷？ 1）低PUE要求。国家层面超大型数据中心PUE降低到1.3以下，PUE高达1.4-1.5，液冷则可接近1.1。 2）节能收益明显。实现1000kw散热，风冷、液冷分别消耗500kw、30kw电能，液冷带来节

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2024-02-22 13:17:56

顶层推动智算中心建设加速，重视华为链+四小龙机遇（附股）

1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设

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2024-02-22 13:17:03

国资云产业链全景梳理

国资云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心底座。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国资云作为安全性高、可控性强的关键技术，对于推动数字经济的发展具有重要意义。同时，国资云提供的大规模数据存储和处理能力，为人工智能提供充足的数据支持，两者结合将为国有企业的数字化转型和智能化发展提供强有力的支撑。 01 国资云行业概览国资云的本质是各地国资委牵头，由地方国资委下属企业建设和运营，专门为国企数字化转型提供综合性服务的国资专属云平台，为政务数据提供开放共享平台，核心目的是保护国有

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2024-02-21 14:31:47

存储：2024年有望连续4个季度涨价，重点关注佰维存储等模组公司（附股）

DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价据TrendForce集邦咨询研究显示，DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌，连跌八季，至2023年第四季起涨。NANDFlash方面，合约价自2022年第三季开始下跌，连跌四季，至2023年第三季起涨。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。 2024Q4：第四季在供应商能够维持有效的控产策略的前提下，涨势应能延续，预估DRAM合约价季涨幅约8~13%：DRAM合约价涨幅扩大的原

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2024-02-21 14:25:46

银行业：5年期LPR下调，利好提振中长期贷款需求（附股）

事件：2月20日，LPR下调，一年期LPR不变，5年期以上的LPR降25bps至3.95%。本次5年期LPR调降为2019年以来单次调降最大幅度。 5年期LPR调降对贷款利率短期影响较小，主要影响年内新发放及重定价贷款。通常来看，大部分存量贷款集中在1月份重定价，此时降息对于2024年全年贷款平均利率及息差影响较小。由于按揭贷款在每年1月1日重定价，因此本次调降主要是作用于年内新发放贷款以及重定价的贷款。1月24日国新办发布会上，潘功胜行长提出“支农支小再贷款、再贴现利率由2%下调到1.75%，

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2024-02-21 10:31:41

【脑机接口】概念梳理

2月20日，马斯克在社交媒体平台X上参与的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。去年5月，Neuralink称其首次人体临床试验获得了美国食品和药物管理局（FDA）的批准；去年9月，Neuralink宣布将在今年进行首次脑机接口人体试验。 1月30日，马斯克发文表示，已完成人类首例脑机接口手术，目前恢复良好。初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。马斯克在另一篇推文中表示，Ne

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2024-02-20 14:58:33

重视SRAM（静态随机存取存储器），下一个HBM!

比GPT-4快18倍，世界最快大模型Grog登场！每秒500 token破纪录，自研LPU是英伟达GPU 10倍。重点：不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输，GroQ的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器（HBM）。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。鉴于AI的推理计算，相较于模型训练需要的数据量远小，GroQ的LPU因此更节能。在执行推理任务时，它从外部内存读取的数据更少，消耗的电量也低于英伟达的GPU。相关概念股：北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微等。

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2024-02-20 10:53:02

【存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】

1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代：长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM：AI有望大幅拉动HBM需求。投资建议：（1）模组：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机：长川科技、精智达；（3）DDR5：澜起科技、聚辰股份。 1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客

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香农芯创

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2024-02-20 10:51:38

Sora问世，AI迎重大突破，建议关注AI材料（附股）

相关事件：Sora的惊艳问世代表着AI视频领域技术的飞跃，商业化应潜力亟待释放。投资逻辑：Sora发展或带动高算力硬件需求、高速传输、低损耗材料需求快速增长，建议关注先进封装、高频高速相关材料。部分小市值公司前期超跌，目前PE/PB均有所回落，凸显性价比！塑封料：主要包括颗粒状环氧塑封料GMC以及导热用球硅&球铝等，建议关注华海诚科、飞凯材料及联瑞新材；底填（FC)：底填材料，国产化替代持续推进中，建议关注：德邦科技、华海诚科及万华化学等；固晶及导热材料：DAF膜材料以及导热材料（TIM

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2024-02-19 13:23:16

海外大模型重磅迭代，看好AI产业趋势向上（附股）

事件：近期，OpenAI发布文生视频模型Sora，Google发布Gemini Pro1.5模型。 OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。北京时间2月16日凌晨， OpenAI发布其首个文生视频模型Sora。Sora能够生成长达60秒的视频，能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成的视频以及多镜头。 Google发布Gemini 1.5 Pro模型，可高处理10,000K token上下文。北京时间2月15日，G

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光模块：参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”（附股）

一，春节前后海外AI大事不断先是OpenAI CEO奥特曼“7万亿”的提法；又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝；再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX；假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。海外AI产业风起云涌，不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现，目前来看，光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票”。虽然

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