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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:01:49

信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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中船应急
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捷安高科
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观想科技
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高凌信息
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广哈通信

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 10:50:20

信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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四川九洲
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威海广泰
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华如科技
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捷安高科
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七一二

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 14:26:06

集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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渤海轮渡
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中远海控
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兴通股份
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凤凰航运
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宁波远洋

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:36:38

油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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中国石油
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中曼石油
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中国石化
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中国海油
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荣盛石化

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:34:29

【低空经济利好不断！国家级及地方性政策密集出台机构：2024年是低空经济发展元年】

工信部副部长18日表示，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。下一步，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。从政策上看，《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》、《“十四五”通用航空发展专项规划》、《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等政策文件相继出台，均提出加强飞行服务保证及基础设施建设，推广应用北斗、ADS-B等新技术，研发适用我国低空空域通信、导航、监视、气象与空中交通服务

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中信海直
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建新股份
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万安科技
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中衡设计
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万丰奥威

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:32:40

企业出海核心概念股梳理

Q1的投资暗线：企业出海+业绩超预期。一、企业出海的三重逻辑：1、2024年年初MLF续作窗口，降息等“宽货币”举措依然可以期待。 2、日本企业出海经验的启示 1）优势制造业率先出海，并逐步向微笑曲线两端迁移； 2）出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线，并助其在股价表现上持续获得超额收益。 3. 中国企业出海策略：筛选海外收入占比高、营收扩张速度快、利润率提升幅度高的行业，如纺织制造、消费电子等。同时，关注“新三样”行业，即清洁能源和新能源汽车，因为这些行业在全球范围内有较大的发展空间。二

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春光科技
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宇通客车
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中国西电
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中际旭创
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金盘科技

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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 14:09:34

中国移动采购约8000台AI服务器，国内AI行业蓄势待发（附股）

中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。核心观点： 1、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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菲菱科思
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科士达

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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 13:25:52

波士顿动力电驱Atlas发布，机器人电驱路线商业化优势凸显（附股）

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点：多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（2）

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拓普集团
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三花智控
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鸣志电器
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伟创电气
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中大力德

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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 13:00:15

低空经济利好接连不断

【工信部：加快围绕创新链布局低空经济发展的产业链加速低空智联技术攻关和模式创新】工业和信息化部副部长单忠德18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强四个方面的工作：一是加快装备创新。因为发展低空经济需要低空装备，就是围绕无人化、电动化、智能化发展趋势，加快新型通用航空装备核心技术攻关，包括电池、电机等应用到航空工业的关键技术创新，构建满足不同应用场景需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空装备产品体系。二是加强应用牵引。聚焦应用场景，有的是物流，有的是救

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全梭哈的龙头选手

2024-04-17 15:13:20

有机框架材料COFs、MOFs概念股梳理

框架材料在过去三十年一直是研究热点。其中，具有代表性的框架材料有： MOFs（Metal-Organic Frameworks）、 COFs（Covalent Organic Framework）、 HOFs（Hydrogen-bonded Organic Frameworks）等。 ·金属有机框架材料（MOFs）具有三维的孔结构，一般以金属离子为连接点，有机配位体支撑构成空间3D延伸。 ·共价有机框架材料（COFs）是由轻质元素（C, O, N, B等）通过共价键连接的有机多孔晶态材料。 ·氢

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金宏气体
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瑞泰新材
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振华新材
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创业环保
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百合花

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全梭哈的龙头选手

2024-04-17 15:11:11

涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎（附股）

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%；预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强劲回

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佰维存储
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江波龙
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兆易创新
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北京君正
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澜起科技

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全梭哈的龙头选手

2024-04-17 10:28:05

【市场暗线：中字头+设备更新，相关受益概念股梳理】

一，国家引导新一轮设备更替及以旧换新 2024年2月23日正午时分，中央财经委员会顺利召开了其第四次会议，会议重点探讨了大规模设备和消费品的以旧换新政策，并深入研究了如何有效降低全社会的物流成本，以推动经济的绿色可持续发展。紧接着，在2024年3月13日，国务院正式印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，为相关政策的实施提供了明确的指导和方向。为了进一步加深公众对《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的理解与认识，国务院新闻办于2024年4月11日举行了国务院政策例行吹

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中国中车
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中建环能
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中核科技
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中国西电
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中材节能

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全梭哈的龙头选手

2024-04-17 10:03:41

【轨交设备：维修维保&设备更新开辟轨交行业成长新逻辑（附股）】

轨交长期建设规划目标明确：自2014年以来，国内铁路年度固定实际投资额均稳定在7500亿元左右，计划完成率高，我们预计2024年投资额有望超8000亿元。高级修招标量逐步增长，维修维保成为增长新逻辑：近年来铁路运输频次和密度相应提高，动车组高级修数量逐渐提升，其中价值量较低的三级修逐步减少、价值量较高的四级修和五级修增多。根据我们测算，悲观/中性/乐观假设下，2026年高级修市场空间分别可以达121/193/234亿元。动车组招标量提升，内燃机车存量更新提供新增量：2021年以来受疫情等因素

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中国中车
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中国通号
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时代电气
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铁建重工

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全梭哈的龙头选手

2024-04-16 14:45:20

家电以旧换新受益方向及概念股梳理

一，家电以旧换新方案出炉：商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》。方案中关于家电以旧换新的内容提到：推动家电换“智”，以便利城乡居民换新为重点，健全废旧家电回收体系，打通废旧家电回收“静脉循环”堵点，畅通家电更新消费循环。具体措施方面，主要包括了：1）发挥财税政策引导作用；2）鼓励出台惠民举措；3）完善废旧家电回收网络；4）加大多元化主体培育力度；5)）强化家电标准引领与支撑；6）全面提升售后服务水平；7）发展二手商品流通。这一轮的家电补贴更多以国家政策引导+地方消费补贴+企业

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火星人
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春光科技
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帅丰电器
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小熊电器

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全梭哈的龙头选手

2024-04-16 13:41:26

二季度把握AI、华为、政策三大主线（附股）

【主线一】AI：算力侧-需求与政策双向驱动、国产算力日益成熟，应用侧-新模型破圈引爆流量、场景应用多点开花。 ①AI算力：关注【海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信等】 ②AI应用： ●LLM：掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权，关注【金山办公、科大讯飞等】 ●CV：AI大模型创新应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化，关注【德赛西威、中科创达、经纬恒润等】 ●多模态：Sora的算力消耗或会超出GPT-4，国内多模态应用追赶速度快，创意软件类应用

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中科曙光
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润和软件
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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:01:49

信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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全梭哈的龙头选手

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油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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【低空经济利好不断！国家级及地方性政策密集出台机构：2024年是低空经济发展元年】

工信部副部长18日表示，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。下一步，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。从政策上看，《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》、《“十四五”通用航空发展专项规划》、《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等政策文件相继出台，均提出加强飞行服务保证及基础设施建设，推广应用北斗、ADS-B等新技术，研发适用我国低空空域通信、导航、监视、气象与空中交通服务

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中信海直
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企业出海核心概念股梳理

Q1的投资暗线：企业出海+业绩超预期。一、企业出海的三重逻辑：1、2024年年初MLF续作窗口，降息等“宽货币”举措依然可以期待。 2、日本企业出海经验的启示 1）优势制造业率先出海，并逐步向微笑曲线两端迁移； 2）出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线，并助其在股价表现上持续获得超额收益。 3. 中国企业出海策略：筛选海外收入占比高、营收扩张速度快、利润率提升幅度高的行业，如纺织制造、消费电子等。同时，关注“新三样”行业，即清洁能源和新能源汽车，因为这些行业在全球范围内有较大的发展空间。二

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中国移动采购约8000台AI服务器，国内AI行业蓄势待发（附股）

中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。核心观点： 1、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而

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波士顿动力电驱Atlas发布，机器人电驱路线商业化优势凸显（附股）

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点：多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（2）

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低空经济利好接连不断

【工信部：加快围绕创新链布局低空经济发展的产业链加速低空智联技术攻关和模式创新】工业和信息化部副部长单忠德18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强四个方面的工作：一是加快装备创新。因为发展低空经济需要低空装备，就是围绕无人化、电动化、智能化发展趋势，加快新型通用航空装备核心技术攻关，包括电池、电机等应用到航空工业的关键技术创新，构建满足不同应用场景需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空装备产品体系。二是加强应用牵引。聚焦应用场景，有的是物流，有的是救

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有机框架材料COFs、MOFs概念股梳理

框架材料在过去三十年一直是研究热点。其中，具有代表性的框架材料有： MOFs（Metal-Organic Frameworks）、 COFs（Covalent Organic Framework）、 HOFs（Hydrogen-bonded Organic Frameworks）等。 ·金属有机框架材料（MOFs）具有三维的孔结构，一般以金属离子为连接点，有机配位体支撑构成空间3D延伸。 ·共价有机框架材料（COFs）是由轻质元素（C, O, N, B等）通过共价键连接的有机多孔晶态材料。 ·氢

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涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎（附股）

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%；预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强劲回

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【市场暗线：中字头+设备更新，相关受益概念股梳理】

一，国家引导新一轮设备更替及以旧换新 2024年2月23日正午时分，中央财经委员会顺利召开了其第四次会议，会议重点探讨了大规模设备和消费品的以旧换新政策，并深入研究了如何有效降低全社会的物流成本，以推动经济的绿色可持续发展。紧接着，在2024年3月13日，国务院正式印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，为相关政策的实施提供了明确的指导和方向。为了进一步加深公众对《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的理解与认识，国务院新闻办于2024年4月11日举行了国务院政策例行吹

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【轨交设备：维修维保&设备更新开辟轨交行业成长新逻辑（附股）】

轨交长期建设规划目标明确：自2014年以来，国内铁路年度固定实际投资额均稳定在7500亿元左右，计划完成率高，我们预计2024年投资额有望超8000亿元。高级修招标量逐步增长，维修维保成为增长新逻辑：近年来铁路运输频次和密度相应提高，动车组高级修数量逐渐提升，其中价值量较低的三级修逐步减少、价值量较高的四级修和五级修增多。根据我们测算，悲观/中性/乐观假设下，2026年高级修市场空间分别可以达121/193/234亿元。动车组招标量提升，内燃机车存量更新提供新增量：2021年以来受疫情等因素

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铁建重工

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-16 14:45:20

家电以旧换新受益方向及概念股梳理

一，家电以旧换新方案出炉：商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》。方案中关于家电以旧换新的内容提到：推动家电换“智”，以便利城乡居民换新为重点，健全废旧家电回收体系，打通废旧家电回收“静脉循环”堵点，畅通家电更新消费循环。具体措施方面，主要包括了：1）发挥财税政策引导作用；2）鼓励出台惠民举措；3）完善废旧家电回收网络；4）加大多元化主体培育力度；5)）强化家电标准引领与支撑；6）全面提升售后服务水平；7）发展二手商品流通。这一轮的家电补贴更多以国家政策引导+地方消费补贴+企业

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火星人
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荣泰健康
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春光科技
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帅丰电器
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小熊电器

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-16 13:41:26

二季度把握AI、华为、政策三大主线（附股）

【主线一】AI：算力侧-需求与政策双向驱动、国产算力日益成熟，应用侧-新模型破圈引爆流量、场景应用多点开花。 ①AI算力：关注【海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信等】 ②AI应用： ●LLM：掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权，关注【金山办公、科大讯飞等】 ●CV：AI大模型创新应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化，关注【德赛西威、中科创达、经纬恒润等】 ●多模态：Sora的算力消耗或会超出GPT-4，国内多模态应用追赶速度快，创意软件类应用

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:01:49

信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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中船应急
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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 10:50:20

信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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四川九洲
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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 14:26:06

集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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渤海轮渡
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兴通股份
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凤凰航运
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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:36:38

油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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中国石化
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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:34:29

【低空经济利好不断！国家级及地方性政策密集出台机构：2024年是低空经济发展元年】

工信部副部长18日表示，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。下一步，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。从政策上看，《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》、《“十四五”通用航空发展专项规划》、《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等政策文件相继出台，均提出加强飞行服务保证及基础设施建设，推广应用北斗、ADS-B等新技术，研发适用我国低空空域通信、导航、监视、气象与空中交通服务

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中信海直
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建新股份
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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:32:40

企业出海核心概念股梳理

Q1的投资暗线：企业出海+业绩超预期。一、企业出海的三重逻辑：1、2024年年初MLF续作窗口，降息等“宽货币”举措依然可以期待。 2、日本企业出海经验的启示 1）优势制造业率先出海，并逐步向微笑曲线两端迁移； 2）出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线，并助其在股价表现上持续获得超额收益。 3. 中国企业出海策略：筛选海外收入占比高、营收扩张速度快、利润率提升幅度高的行业，如纺织制造、消费电子等。同时，关注“新三样”行业，即清洁能源和新能源汽车，因为这些行业在全球范围内有较大的发展空间。二

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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 14:09:34

中国移动采购约8000台AI服务器，国内AI行业蓄势待发（附股）

中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。核心观点： 1、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而

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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 13:25:52

波士顿动力电驱Atlas发布，机器人电驱路线商业化优势凸显（附股）

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点：多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（2）

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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 13:00:15

低空经济利好接连不断

【工信部：加快围绕创新链布局低空经济发展的产业链加速低空智联技术攻关和模式创新】工业和信息化部副部长单忠德18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强四个方面的工作：一是加快装备创新。因为发展低空经济需要低空装备，就是围绕无人化、电动化、智能化发展趋势，加快新型通用航空装备核心技术攻关，包括电池、电机等应用到航空工业的关键技术创新，构建满足不同应用场景需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空装备产品体系。二是加强应用牵引。聚焦应用场景，有的是物流，有的是救

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-17 15:13:20

有机框架材料COFs、MOFs概念股梳理

框架材料在过去三十年一直是研究热点。其中，具有代表性的框架材料有： MOFs（Metal-Organic Frameworks）、 COFs（Covalent Organic Framework）、 HOFs（Hydrogen-bonded Organic Frameworks）等。 ·金属有机框架材料（MOFs）具有三维的孔结构，一般以金属离子为连接点，有机配位体支撑构成空间3D延伸。 ·共价有机框架材料（COFs）是由轻质元素（C, O, N, B等）通过共价键连接的有机多孔晶态材料。 ·氢

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金宏气体
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全梭哈的龙头选手

2024-04-17 15:11:11

涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎（附股）

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%；预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强劲回

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佰维存储
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兆易创新
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北京君正
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全梭哈的龙头选手

2024-04-17 10:28:05

【市场暗线：中字头+设备更新，相关受益概念股梳理】

一，国家引导新一轮设备更替及以旧换新 2024年2月23日正午时分，中央财经委员会顺利召开了其第四次会议，会议重点探讨了大规模设备和消费品的以旧换新政策，并深入研究了如何有效降低全社会的物流成本，以推动经济的绿色可持续发展。紧接着，在2024年3月13日，国务院正式印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，为相关政策的实施提供了明确的指导和方向。为了进一步加深公众对《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的理解与认识，国务院新闻办于2024年4月11日举行了国务院政策例行吹

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中国中车
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中建环能
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中核科技
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中国西电
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全梭哈的龙头选手

2024-04-17 10:03:41

【轨交设备：维修维保&设备更新开辟轨交行业成长新逻辑（附股）】

轨交长期建设规划目标明确：自2014年以来，国内铁路年度固定实际投资额均稳定在7500亿元左右，计划完成率高，我们预计2024年投资额有望超8000亿元。高级修招标量逐步增长，维修维保成为增长新逻辑：近年来铁路运输频次和密度相应提高，动车组高级修数量逐渐提升，其中价值量较低的三级修逐步减少、价值量较高的四级修和五级修增多。根据我们测算，悲观/中性/乐观假设下，2026年高级修市场空间分别可以达121/193/234亿元。动车组招标量提升，内燃机车存量更新提供新增量：2021年以来受疫情等因素

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中国中车
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时代电气
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全梭哈的龙头选手

2024-04-16 14:45:20

家电以旧换新受益方向及概念股梳理

一，家电以旧换新方案出炉：商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》。方案中关于家电以旧换新的内容提到：推动家电换“智”，以便利城乡居民换新为重点，健全废旧家电回收体系，打通废旧家电回收“静脉循环”堵点，畅通家电更新消费循环。具体措施方面，主要包括了：1）发挥财税政策引导作用；2）鼓励出台惠民举措；3）完善废旧家电回收网络；4）加大多元化主体培育力度；5)）强化家电标准引领与支撑；6）全面提升售后服务水平；7）发展二手商品流通。这一轮的家电补贴更多以国家政策引导+地方消费补贴+企业

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全梭哈的龙头选手

2024-04-16 13:41:26

二季度把握AI、华为、政策三大主线（附股）

【主线一】AI：算力侧-需求与政策双向驱动、国产算力日益成熟，应用侧-新模型破圈引爆流量、场景应用多点开花。 ①AI算力：关注【海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信等】 ②AI应用： ●LLM：掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权，关注【金山办公、科大讯飞等】 ●CV：AI大模型创新应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化，关注【德赛西威、中科创达、经纬恒润等】 ●多模态：Sora的算力消耗或会超出GPT-4，国内多模态应用追赶速度快，创意软件类应用

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信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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【低空经济利好不断！国家级及地方性政策密集出台机构：2024年是低空经济发展元年】

工信部副部长18日表示，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。下一步，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。从政策上看，《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》、《“十四五”通用航空发展专项规划》、《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等政策文件相继出台，均提出加强飞行服务保证及基础设施建设，推广应用北斗、ADS-B等新技术，研发适用我国低空空域通信、导航、监视、气象与空中交通服务

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企业出海核心概念股梳理

Q1的投资暗线：企业出海+业绩超预期。一、企业出海的三重逻辑：1、2024年年初MLF续作窗口，降息等“宽货币”举措依然可以期待。 2、日本企业出海经验的启示 1）优势制造业率先出海，并逐步向微笑曲线两端迁移； 2）出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线，并助其在股价表现上持续获得超额收益。 3. 中国企业出海策略：筛选海外收入占比高、营收扩张速度快、利润率提升幅度高的行业，如纺织制造、消费电子等。同时，关注“新三样”行业，即清洁能源和新能源汽车，因为这些行业在全球范围内有较大的发展空间。二

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中国移动采购约8000台AI服务器，国内AI行业蓄势待发（附股）

中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。核心观点： 1、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而

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中际旭创
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波士顿动力电驱Atlas发布，机器人电驱路线商业化优势凸显（附股）

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点：多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（2）

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低空经济利好接连不断

【工信部：加快围绕创新链布局低空经济发展的产业链加速低空智联技术攻关和模式创新】工业和信息化部副部长单忠德18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强四个方面的工作：一是加快装备创新。因为发展低空经济需要低空装备，就是围绕无人化、电动化、智能化发展趋势，加快新型通用航空装备核心技术攻关，包括电池、电机等应用到航空工业的关键技术创新，构建满足不同应用场景需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空装备产品体系。二是加强应用牵引。聚焦应用场景，有的是物流，有的是救

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有机框架材料COFs、MOFs概念股梳理

框架材料在过去三十年一直是研究热点。其中，具有代表性的框架材料有： MOFs（Metal-Organic Frameworks）、 COFs（Covalent Organic Framework）、 HOFs（Hydrogen-bonded Organic Frameworks）等。 ·金属有机框架材料（MOFs）具有三维的孔结构，一般以金属离子为连接点，有机配位体支撑构成空间3D延伸。 ·共价有机框架材料（COFs）是由轻质元素（C, O, N, B等）通过共价键连接的有机多孔晶态材料。 ·氢

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涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎（附股）

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%；预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强劲回

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全梭哈的龙头选手

2024-04-17 10:28:05

【市场暗线：中字头+设备更新，相关受益概念股梳理】

一，国家引导新一轮设备更替及以旧换新 2024年2月23日正午时分，中央财经委员会顺利召开了其第四次会议，会议重点探讨了大规模设备和消费品的以旧换新政策，并深入研究了如何有效降低全社会的物流成本，以推动经济的绿色可持续发展。紧接着，在2024年3月13日，国务院正式印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，为相关政策的实施提供了明确的指导和方向。为了进一步加深公众对《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的理解与认识，国务院新闻办于2024年4月11日举行了国务院政策例行吹

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中国中车
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中建环能
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中核科技
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全梭哈的龙头选手

2024-04-17 10:03:41

【轨交设备：维修维保&设备更新开辟轨交行业成长新逻辑（附股）】

轨交长期建设规划目标明确：自2014年以来，国内铁路年度固定实际投资额均稳定在7500亿元左右，计划完成率高，我们预计2024年投资额有望超8000亿元。高级修招标量逐步增长，维修维保成为增长新逻辑：近年来铁路运输频次和密度相应提高，动车组高级修数量逐渐提升，其中价值量较低的三级修逐步减少、价值量较高的四级修和五级修增多。根据我们测算，悲观/中性/乐观假设下，2026年高级修市场空间分别可以达121/193/234亿元。动车组招标量提升，内燃机车存量更新提供新增量：2021年以来受疫情等因素

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中国中车
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全梭哈的龙头选手

2024-04-16 14:45:20

家电以旧换新受益方向及概念股梳理

一，家电以旧换新方案出炉：商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》。方案中关于家电以旧换新的内容提到：推动家电换“智”，以便利城乡居民换新为重点，健全废旧家电回收体系，打通废旧家电回收“静脉循环”堵点，畅通家电更新消费循环。具体措施方面，主要包括了：1）发挥财税政策引导作用；2）鼓励出台惠民举措；3）完善废旧家电回收网络；4）加大多元化主体培育力度；5)）强化家电标准引领与支撑；6）全面提升售后服务水平；7）发展二手商品流通。这一轮的家电补贴更多以国家政策引导+地方消费补贴+企业

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火星人
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全梭哈的龙头选手

2024-04-16 13:41:26

二季度把握AI、华为、政策三大主线（附股）

【主线一】AI：算力侧-需求与政策双向驱动、国产算力日益成熟，应用侧-新模型破圈引爆流量、场景应用多点开花。 ①AI算力：关注【海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信等】 ②AI应用： ●LLM：掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权，关注【金山办公、科大讯飞等】 ●CV：AI大模型创新应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化，关注【德赛西威、中科创达、经纬恒润等】 ●多模态：Sora的算力消耗或会超出GPT-4，国内多模态应用追赶速度快，创意软件类应用

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:01:49

信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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中船应急
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捷安高科
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广哈通信

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 10:50:20

信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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四川九洲
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威海广泰
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华如科技
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捷安高科
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七一二

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 14:26:06

集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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渤海轮渡
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中远海控
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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:36:38

油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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中国石油
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中曼石油
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中国石化
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荣盛石化

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:34:29

【低空经济利好不断！国家级及地方性政策密集出台机构：2024年是低空经济发展元年】

工信部副部长18日表示，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。下一步，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。从政策上看，《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》、《“十四五”通用航空发展专项规划》、《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等政策文件相继出台，均提出加强飞行服务保证及基础设施建设，推广应用北斗、ADS-B等新技术，研发适用我国低空空域通信、导航、监视、气象与空中交通服务

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中信海直
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建新股份
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万安科技
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中衡设计
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万丰奥威

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2024-04-19 10:32:40

企业出海核心概念股梳理

Q1的投资暗线：企业出海+业绩超预期。一、企业出海的三重逻辑：1、2024年年初MLF续作窗口，降息等“宽货币”举措依然可以期待。 2、日本企业出海经验的启示 1）优势制造业率先出海，并逐步向微笑曲线两端迁移； 2）出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线，并助其在股价表现上持续获得超额收益。 3. 中国企业出海策略：筛选海外收入占比高、营收扩张速度快、利润率提升幅度高的行业，如纺织制造、消费电子等。同时，关注“新三样”行业，即清洁能源和新能源汽车，因为这些行业在全球范围内有较大的发展空间。二

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春光科技
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中国西电
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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 14:09:34

中国移动采购约8000台AI服务器，国内AI行业蓄势待发（附股）

中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。核心观点： 1、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而

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中际旭创
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天孚通信
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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 13:25:52

波士顿动力电驱Atlas发布，机器人电驱路线商业化优势凸显（附股）

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点：多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（2）

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拓普集团
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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 13:00:15

低空经济利好接连不断

【工信部：加快围绕创新链布局低空经济发展的产业链加速低空智联技术攻关和模式创新】工业和信息化部副部长单忠德18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强四个方面的工作：一是加快装备创新。因为发展低空经济需要低空装备，就是围绕无人化、电动化、智能化发展趋势，加快新型通用航空装备核心技术攻关，包括电池、电机等应用到航空工业的关键技术创新，构建满足不同应用场景需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空装备产品体系。二是加强应用牵引。聚焦应用场景，有的是物流，有的是救

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全梭哈的龙头选手

2024-04-17 15:13:20

有机框架材料COFs、MOFs概念股梳理

框架材料在过去三十年一直是研究热点。其中，具有代表性的框架材料有： MOFs（Metal-Organic Frameworks）、 COFs（Covalent Organic Framework）、 HOFs（Hydrogen-bonded Organic Frameworks）等。 ·金属有机框架材料（MOFs）具有三维的孔结构，一般以金属离子为连接点，有机配位体支撑构成空间3D延伸。 ·共价有机框架材料（COFs）是由轻质元素（C, O, N, B等）通过共价键连接的有机多孔晶态材料。 ·氢

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金宏气体
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瑞泰新材
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振华新材
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创业环保
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2024-04-17 15:11:11

涨价持续+业绩兑现，持续看好存储顺周期演绎（附股）

佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元，同比增长300%-323%，预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%；预计实现归母净利润1.86-2.26亿元、同比实现扭亏为盈、环比增长36.57%-65.94%。美光震后拟涨价25% 受到云端服务器及企业级储存的需求强劲回

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佰维存储
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江波龙
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兆易创新
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北京君正
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澜起科技

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【市场暗线：中字头+设备更新，相关受益概念股梳理】

一，国家引导新一轮设备更替及以旧换新 2024年2月23日正午时分，中央财经委员会顺利召开了其第四次会议，会议重点探讨了大规模设备和消费品的以旧换新政策，并深入研究了如何有效降低全社会的物流成本，以推动经济的绿色可持续发展。紧接着，在2024年3月13日，国务院正式印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，为相关政策的实施提供了明确的指导和方向。为了进一步加深公众对《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的理解与认识，国务院新闻办于2024年4月11日举行了国务院政策例行吹

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【轨交设备：维修维保&设备更新开辟轨交行业成长新逻辑（附股）】

轨交长期建设规划目标明确：自2014年以来，国内铁路年度固定实际投资额均稳定在7500亿元左右，计划完成率高，我们预计2024年投资额有望超8000亿元。高级修招标量逐步增长，维修维保成为增长新逻辑：近年来铁路运输频次和密度相应提高，动车组高级修数量逐渐提升，其中价值量较低的三级修逐步减少、价值量较高的四级修和五级修增多。根据我们测算，悲观/中性/乐观假设下，2026年高级修市场空间分别可以达121/193/234亿元。动车组招标量提升，内燃机车存量更新提供新增量：2021年以来受疫情等因素

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中国中车
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家电以旧换新受益方向及概念股梳理

一，家电以旧换新方案出炉：商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》。方案中关于家电以旧换新的内容提到：推动家电换“智”，以便利城乡居民换新为重点，健全废旧家电回收体系，打通废旧家电回收“静脉循环”堵点，畅通家电更新消费循环。具体措施方面，主要包括了：1）发挥财税政策引导作用；2）鼓励出台惠民举措；3）完善废旧家电回收网络；4）加大多元化主体培育力度；5)）强化家电标准引领与支撑；6）全面提升售后服务水平；7）发展二手商品流通。这一轮的家电补贴更多以国家政策引导+地方消费补贴+企业

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帅丰电器
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二季度把握AI、华为、政策三大主线（附股）

【主线一】AI：算力侧-需求与政策双向驱动、国产算力日益成熟，应用侧-新模型破圈引爆流量、场景应用多点开花。 ①AI算力：关注【海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信等】 ②AI应用： ●LLM：掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权，关注【金山办公、科大讯飞等】 ●CV：AI大模型创新应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化，关注【德赛西威、中科创达、经纬恒润等】 ●多模态：Sora的算力消耗或会超出GPT-4，国内多模态应用追赶速度快，创意软件类应用

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