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全梭哈的龙头选手

2024-04-16 10:00:57

【医药重磅！时隔近三年大麻二酚再被提及按“药械”产品管理】

近日，中国食品药品检定研究院发布《2024年第一次医疗器械产品分类界定结果汇总》，值得关注的是，含大麻二酚的药品被重新纳入管理范畴。上述文件显示，建议按照药械组合产品判定程序界定管理属性的10个产品中，第一个就是鼻用抗过敏凝胶，该产品成分包括大麻二酚。文件表示，大麻二酚是从大麻植物中提取的纯天然成分，具有止痛抗炎的作用。据悉，这是自2021年5月28日国家药品监督管理局正式更新化妆品禁用原料目录——大麻二酚、大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物等将正式列入化妆品禁用原料之后，首次官方重新考虑大麻二

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全梭哈的龙头选手

2024-04-16 10:00:20

华为Pura70系列发布在即，产业链公司有望受益（附股）

华为在2024年4月15日发布了Pura70（原P系列）的一系列概念宣传影片，该系列继续秉承P系列一贯的注重影像和科技美学，在镜组和传感器上均升级，并可能创新性采用三角形相机岛设计。历史销量数据显示，华为P系列销量高于同代mate系列，其中华为P30系列销售周期内达成2500万台的总销量，而同代的Mate30销量为2000w。随着Pura的推出，华为产业链将继续受益。根据Counterpoint数据，2024年前6周，中国智能手机整体销量同比下滑7%，但华为手机同比增长64%，以17%的市场份

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 14:46:35

新“国九条”助力市值管理和分红提升，优先推荐建筑央国企（附股）

分析：国务院发布新“国九条”，再提制定上市公司市值管理指引及分红要求。 4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出强化上市公司现金分红监管和推动上市公司提升投资价值。具体包括：1）强化上市公司现金分红监管，加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率，推动一年多次分红。2023年部分建筑央企分红率已有所提升，如中国铁建（22年14.27%、23年18.21%）、中国交建（22年20.00%、23年18.37%）、中国中冶（22年16.74%、2

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2024-04-15 14:38:47

锂价阶段性底部确认，预计4、5月需求延续，重点关注锂电产业链困境反转

成本端，锂价阶段性底部确认，对中游盈利负面影响已消除。本周碳酸锂价格上涨，供需两旺。展望后市供给端、需求端持续增长，锂盐散单挺价情绪浓，预期短期现货流动性偏紧仍延续。需求端，预计4、5月份动储需求延续。24Q1比亚迪等车企通过价格战进一步去库，国内动力需求超预期，其中混动增速亮眼，我们预计24Q2随着更多新车型的发布，有望看到需求端和单位盈利的拐点。汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费，存在超预期的空间。其中，我们一直强调的高压快充、液冷超充桩、固态电池等新技术方向持续有催化剂出现，建

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2024-04-15 13:13:29

【国投证券：“新国九条”政策出台或意味着微盘股投资价值大幅下降、红利时代将正式开启】

国投证券研报指出，本次“国九条”旗帜鲜明强调加强监管和防范风险，全面落实“长牙带刺”、有棱有角，最核心的观察是立足于融资市向投资市明确转向后构建良好的股市生态环境，这是A股步入中期牛市的制度基础。相较于前两次“国九条”推出后不久，资本市场出现较为明显上涨，可以明确地讲：本次“新国九条”在眼下构成诱发大盘指数新一轮大行情的直接要素还有待观察。而“新国九条”政策真实影响最大的是：具备价值偏好的监管行为对于结构风格领域或许意味着微盘股投资价值的大幅下降（中证2000指数作为中小盘投资价值下限），意味

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2024-04-15 13:13:13

【华为已成功注册Pura商标】

天眼查知识产权信息显示，华为技术有限公司已申请注册多个“Pura”“HUAWEI Pura”商标，国际分类为科学仪器，上述商标最早申请于2019年5月，目前已有两枚商标成功注册。（天眼查）

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2024-04-15 13:12:52

新国九条的真实影响是什么？

市场高度关注国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，简称第三个“国九条”。这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，又时隔10年，国务院再次专门出台的资本市场指导性文件。相较于前两次“国九条”推出后不久，资本市场都出现较为明显的上涨，可以明确地讲：“新国九条”政策在眼下构成诱发大盘指数新一轮大行情的直接要素并不充分，“新国九条”政策短期实际影响最大的是在结构风格领域，或许意味着微盘股投资价值的大幅下降，或许意味着红利时代的正式开启，或许意味着新一轮“漂亮50”定

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2024-04-15 13:12:15

【伦铝、伦镍暴涨！LME面临“妖镍风波”后最紧张一天】

周一，伦铝和伦镍价格价格在开盘后双双暴涨，因市场就美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施的新交易限制做出“跳膝反应”。行情数据显示，伦铝日内早间涨幅曾一度高达9.4%，为自1987年推出当前形式的合约以来的最大涨幅，而伦镍的涨幅也一度高达8.8%。有业内人士表示，对制裁将减少俄罗斯金属流入西方市场的担忧，推动了价格的上涨。在现有的看涨背景下，任何的刺激影响都将被放大。当然，目前也有一些市场人士担心，大量“旧”俄罗斯金属(新政公布前生产的，仍被允许交付)可能会在短时间内被倾泻到LME。美国和英国上

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2024-04-15 13:11:49

【“中字头”全线走强中国石油一度涨超3% 总市值跃居A股第三位】

“中字头”，涨势如潮！早盘，A股“中字头”全线走强，中国中车涨停。中国石油一度涨超3%，总市值超越工商银行跃居A股第三位，年内涨幅达50%。中国交建、中国中铁、中国船舶等跟涨。港股方面，“中字头”也是涨势如潮。截至发稿，中国中车涨11.58%，报4.53港元/股，总市值达到1300亿港元，股价创4年多新高。国投证券分析称，国务院发布新“国九条”，再提制定上市公司市值管理指引及分红要求，结合此前央企市值管理全面推进政策，预计后续各央企考核方案有望逐步落地，叠加现金分红监督管理力度加大，看好未来建

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2024-04-15 13:11:18

【高盛：预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间】

高盛策略师在报告中写道，鉴于A股市场更有利的政策敏感性和引人注目的流动性动态，仍在战略上看好A股。预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间。看好消费科技/互联网股，因为更有利的收入成长环境和相对较好的资本支出/成本控制。继续关注股东回报，因为2023年股息和股票回购都达到历史最高水平。（界面）

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2024-04-15 13:10:21

【中信证券：预计上市公司中可能至少有97家满足最新财务和交易性退市标准】

4月12日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》指出，需要进一步严格强制退市标准，主要包括：1）新增三项规范类退市情形；2）科学设置重大违法强制退市适用范围（财务造假相关标准）；3）收紧财务类退市指标；4）完善市值标准等交易类退市指标等。2020年退市新规以来，截至去年底，A股年化退市率提升至1%，但仍然偏低。中信证券最新发布研报指出，按照最新财务和交易性退市指标测算，预计已上市公司中可能至少有97家满足标准，合计规模2773.7亿元，占比A股主板市场规模0.39%。

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2024-04-15 13:09:58

【社保基金2023年调仓动向出炉】

统计显示，社保基金共现身257只股前十大流通股东名单，调仓动向方面，2023年四季度社保基金新进50股、增持71股、减持50股，社保基金持股量保持不变的有86股。从持股比例看，新进股中社保基金持有比例最多的是嘉益股份，社保基金502组合持股量占流通股比例为3.06%，位列第三大股东。其次是长虹美菱，社保基金持股比例为2.6%；持股比例居前的还有山推股份、科威尔、东鹏饮料等。从持股量统计，社保基金新进的个股中，持股量最多的是中国铝业，共持有11781.25万股。（证券时报）

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【华为 P系列升级为Pura系列！余承东：以全新姿态再出发】

上周四举行的华为终端发布会没等来华为P70的消息，但这周伊始，华为便官宣，华为 P系列升级为Pura系列，另外，记者获悉，Pura系列或采用三角形相机岛设计。4月15日上午，华为官微发布了P70系列手机的超前预热视频。在这则视频中，华为常务董事、终端BG CEO余承东宣布，华为P系列正式升级为“华为Pura”，将以全新姿态再出发，而原定的P70将会是新系列的第一款产品。余承东直言：“到时候你可以看到我们怎么样能够改写这个行业的历史。希望能够不断地带来超越大家的期待，做别人想不到的事情或者想到但

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2024-04-15 11:11:01

乡镇充换电设施加速布局：充电桩产业链个股梳理（附股）

一. 消息面汇总 4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知。 2024至2026年，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设，力争实现充换电设施乡乡全覆盖。据充电联盟数据，从2023年4月到2024年3月，月均新增公共充电桩约7.9万台；截至2024年3月，全国充电基础设施累计931.2万台。二. 充电桩行业概览充电桩是指为新能源汽车提供充电服务的基础设施。充电桩主要分为交流慢充、直流快充两类：（1）交流桩俗称慢充，功率小，充电速度慢

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2024-04-15 11:08:24

【光模块：行业长期趋势向上，新产品新周期渐近（附股）】

事件：近期Marvell举办AI Day投资者交流会， Marvell副总裁Loi Nguyen提到10万级XPU的计算集群可能需要五层交换技术，对应50万个光学互连（XPU：光模块需求为1:5），而现在AI训练网络架构以无阻塞胖树架构为主，光模块配比多为1:2.5-3。随着光模块产品持续迭代，有望进一步放大行业规模。24年OFC大会，国内外厂商集中展示了1.6T、硅光、CPO等新产品，新产品周期渐进。同时海外云厂商24年Capex恢复，结构上向AI及对应基础设施转移，云厂商在算力部署上的投入

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【医药重磅！时隔近三年大麻二酚再被提及按“药械”产品管理】

近日，中国食品药品检定研究院发布《2024年第一次医疗器械产品分类界定结果汇总》，值得关注的是，含大麻二酚的药品被重新纳入管理范畴。上述文件显示，建议按照药械组合产品判定程序界定管理属性的10个产品中，第一个就是鼻用抗过敏凝胶，该产品成分包括大麻二酚。文件表示，大麻二酚是从大麻植物中提取的纯天然成分，具有止痛抗炎的作用。据悉，这是自2021年5月28日国家药品监督管理局正式更新化妆品禁用原料目录——大麻二酚、大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物等将正式列入化妆品禁用原料之后，首次官方重新考虑大麻二

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华为在2024年4月15日发布了Pura70（原P系列）的一系列概念宣传影片，该系列继续秉承P系列一贯的注重影像和科技美学，在镜组和传感器上均升级，并可能创新性采用三角形相机岛设计。历史销量数据显示，华为P系列销量高于同代mate系列，其中华为P30系列销售周期内达成2500万台的总销量，而同代的Mate30销量为2000w。随着Pura的推出，华为产业链将继续受益。根据Counterpoint数据，2024年前6周，中国智能手机整体销量同比下滑7%，但华为手机同比增长64%，以17%的市场份

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新“国九条”助力市值管理和分红提升，优先推荐建筑央国企（附股）

分析：国务院发布新“国九条”，再提制定上市公司市值管理指引及分红要求。 4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出强化上市公司现金分红监管和推动上市公司提升投资价值。具体包括：1）强化上市公司现金分红监管，加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率，推动一年多次分红。2023年部分建筑央企分红率已有所提升，如中国铁建（22年14.27%、23年18.21%）、中国交建（22年20.00%、23年18.37%）、中国中冶（22年16.74%、2

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锂价阶段性底部确认，预计4、5月需求延续，重点关注锂电产业链困境反转

成本端，锂价阶段性底部确认，对中游盈利负面影响已消除。本周碳酸锂价格上涨，供需两旺。展望后市供给端、需求端持续增长，锂盐散单挺价情绪浓，预期短期现货流动性偏紧仍延续。需求端，预计4、5月份动储需求延续。24Q1比亚迪等车企通过价格战进一步去库，国内动力需求超预期，其中混动增速亮眼，我们预计24Q2随着更多新车型的发布，有望看到需求端和单位盈利的拐点。汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费，存在超预期的空间。其中，我们一直强调的高压快充、液冷超充桩、固态电池等新技术方向持续有催化剂出现，建

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国投证券研报指出，本次“国九条”旗帜鲜明强调加强监管和防范风险，全面落实“长牙带刺”、有棱有角，最核心的观察是立足于融资市向投资市明确转向后构建良好的股市生态环境，这是A股步入中期牛市的制度基础。相较于前两次“国九条”推出后不久，资本市场出现较为明显上涨，可以明确地讲：本次“新国九条”在眼下构成诱发大盘指数新一轮大行情的直接要素还有待观察。而“新国九条”政策真实影响最大的是：具备价值偏好的监管行为对于结构风格领域或许意味着微盘股投资价值的大幅下降（中证2000指数作为中小盘投资价值下限），意味

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新国九条的真实影响是什么？

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【伦铝、伦镍暴涨！LME面临“妖镍风波”后最紧张一天】

周一，伦铝和伦镍价格价格在开盘后双双暴涨，因市场就美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施的新交易限制做出“跳膝反应”。行情数据显示，伦铝日内早间涨幅曾一度高达9.4%，为自1987年推出当前形式的合约以来的最大涨幅，而伦镍的涨幅也一度高达8.8%。有业内人士表示，对制裁将减少俄罗斯金属流入西方市场的担忧，推动了价格的上涨。在现有的看涨背景下，任何的刺激影响都将被放大。当然，目前也有一些市场人士担心，大量“旧”俄罗斯金属(新政公布前生产的，仍被允许交付)可能会在短时间内被倾泻到LME。美国和英国上

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【“中字头”全线走强中国石油一度涨超3% 总市值跃居A股第三位】

“中字头”，涨势如潮！早盘，A股“中字头”全线走强，中国中车涨停。中国石油一度涨超3%，总市值超越工商银行跃居A股第三位，年内涨幅达50%。中国交建、中国中铁、中国船舶等跟涨。港股方面，“中字头”也是涨势如潮。截至发稿，中国中车涨11.58%，报4.53港元/股，总市值达到1300亿港元，股价创4年多新高。国投证券分析称，国务院发布新“国九条”，再提制定上市公司市值管理指引及分红要求，结合此前央企市值管理全面推进政策，预计后续各央企考核方案有望逐步落地，叠加现金分红监督管理力度加大，看好未来建

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【高盛：预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间】

高盛策略师在报告中写道，鉴于A股市场更有利的政策敏感性和引人注目的流动性动态，仍在战略上看好A股。预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间。看好消费科技/互联网股，因为更有利的收入成长环境和相对较好的资本支出/成本控制。继续关注股东回报，因为2023年股息和股票回购都达到历史最高水平。（界面）

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【中信证券：预计上市公司中可能至少有97家满足最新财务和交易性退市标准】

4月12日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》指出，需要进一步严格强制退市标准，主要包括：1）新增三项规范类退市情形；2）科学设置重大违法强制退市适用范围（财务造假相关标准）；3）收紧财务类退市指标；4）完善市值标准等交易类退市指标等。2020年退市新规以来，截至去年底，A股年化退市率提升至1%，但仍然偏低。中信证券最新发布研报指出，按照最新财务和交易性退市指标测算，预计已上市公司中可能至少有97家满足标准，合计规模2773.7亿元，占比A股主板市场规模0.39%。

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【社保基金2023年调仓动向出炉】

统计显示，社保基金共现身257只股前十大流通股东名单，调仓动向方面，2023年四季度社保基金新进50股、增持71股、减持50股，社保基金持股量保持不变的有86股。从持股比例看，新进股中社保基金持有比例最多的是嘉益股份，社保基金502组合持股量占流通股比例为3.06%，位列第三大股东。其次是长虹美菱，社保基金持股比例为2.6%；持股比例居前的还有山推股份、科威尔、东鹏饮料等。从持股量统计，社保基金新进的个股中，持股量最多的是中国铝业，共持有11781.25万股。（证券时报）

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【华为 P系列升级为Pura系列！余承东：以全新姿态再出发】

上周四举行的华为终端发布会没等来华为P70的消息，但这周伊始，华为便官宣，华为 P系列升级为Pura系列，另外，记者获悉，Pura系列或采用三角形相机岛设计。4月15日上午，华为官微发布了P70系列手机的超前预热视频。在这则视频中，华为常务董事、终端BG CEO余承东宣布，华为P系列正式升级为“华为Pura”，将以全新姿态再出发，而原定的P70将会是新系列的第一款产品。余承东直言：“到时候你可以看到我们怎么样能够改写这个行业的历史。希望能够不断地带来超越大家的期待，做别人想不到的事情或者想到但

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乡镇充换电设施加速布局：充电桩产业链个股梳理（附股）

一. 消息面汇总 4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知。 2024至2026年，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设，力争实现充换电设施乡乡全覆盖。据充电联盟数据，从2023年4月到2024年3月，月均新增公共充电桩约7.9万台；截至2024年3月，全国充电基础设施累计931.2万台。二. 充电桩行业概览充电桩是指为新能源汽车提供充电服务的基础设施。充电桩主要分为交流慢充、直流快充两类：（1）交流桩俗称慢充，功率小，充电速度慢

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【光模块：行业长期趋势向上，新产品新周期渐近（附股）】

事件：近期Marvell举办AI Day投资者交流会， Marvell副总裁Loi Nguyen提到10万级XPU的计算集群可能需要五层交换技术，对应50万个光学互连（XPU：光模块需求为1:5），而现在AI训练网络架构以无阻塞胖树架构为主，光模块配比多为1:2.5-3。随着光模块产品持续迭代，有望进一步放大行业规模。24年OFC大会，国内外厂商集中展示了1.6T、硅光、CPO等新产品，新产品周期渐进。同时海外云厂商24年Capex恢复，结构上向AI及对应基础设施转移，云厂商在算力部署上的投入

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近日，中国食品药品检定研究院发布《2024年第一次医疗器械产品分类界定结果汇总》，值得关注的是，含大麻二酚的药品被重新纳入管理范畴。上述文件显示，建议按照药械组合产品判定程序界定管理属性的10个产品中，第一个就是鼻用抗过敏凝胶，该产品成分包括大麻二酚。文件表示，大麻二酚是从大麻植物中提取的纯天然成分，具有止痛抗炎的作用。据悉，这是自2021年5月28日国家药品监督管理局正式更新化妆品禁用原料目录——大麻二酚、大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物等将正式列入化妆品禁用原料之后，首次官方重新考虑大麻二

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全梭哈的龙头选手

2024-04-16 10:00:20

华为Pura70系列发布在即，产业链公司有望受益（附股）

华为在2024年4月15日发布了Pura70（原P系列）的一系列概念宣传影片，该系列继续秉承P系列一贯的注重影像和科技美学，在镜组和传感器上均升级，并可能创新性采用三角形相机岛设计。历史销量数据显示，华为P系列销量高于同代mate系列，其中华为P30系列销售周期内达成2500万台的总销量，而同代的Mate30销量为2000w。随着Pura的推出，华为产业链将继续受益。根据Counterpoint数据，2024年前6周，中国智能手机整体销量同比下滑7%，但华为手机同比增长64%，以17%的市场份

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2024-04-15 14:46:35

新“国九条”助力市值管理和分红提升，优先推荐建筑央国企（附股）

分析：国务院发布新“国九条”，再提制定上市公司市值管理指引及分红要求。 4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出强化上市公司现金分红监管和推动上市公司提升投资价值。具体包括：1）强化上市公司现金分红监管，加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率，推动一年多次分红。2023年部分建筑央企分红率已有所提升，如中国铁建（22年14.27%、23年18.21%）、中国交建（22年20.00%、23年18.37%）、中国中冶（22年16.74%、2

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锂价阶段性底部确认，预计4、5月需求延续，重点关注锂电产业链困境反转

成本端，锂价阶段性底部确认，对中游盈利负面影响已消除。本周碳酸锂价格上涨，供需两旺。展望后市供给端、需求端持续增长，锂盐散单挺价情绪浓，预期短期现货流动性偏紧仍延续。需求端，预计4、5月份动储需求延续。24Q1比亚迪等车企通过价格战进一步去库，国内动力需求超预期，其中混动增速亮眼，我们预计24Q2随着更多新车型的发布，有望看到需求端和单位盈利的拐点。汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费，存在超预期的空间。其中，我们一直强调的高压快充、液冷超充桩、固态电池等新技术方向持续有催化剂出现，建

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2024-04-15 13:13:29

【国投证券：“新国九条”政策出台或意味着微盘股投资价值大幅下降、红利时代将正式开启】

国投证券研报指出，本次“国九条”旗帜鲜明强调加强监管和防范风险，全面落实“长牙带刺”、有棱有角，最核心的观察是立足于融资市向投资市明确转向后构建良好的股市生态环境，这是A股步入中期牛市的制度基础。相较于前两次“国九条”推出后不久，资本市场出现较为明显上涨，可以明确地讲：本次“新国九条”在眼下构成诱发大盘指数新一轮大行情的直接要素还有待观察。而“新国九条”政策真实影响最大的是：具备价值偏好的监管行为对于结构风格领域或许意味着微盘股投资价值的大幅下降（中证2000指数作为中小盘投资价值下限），意味

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2024-04-15 13:13:13

【华为已成功注册Pura商标】

天眼查知识产权信息显示，华为技术有限公司已申请注册多个“Pura”“HUAWEI Pura”商标，国际分类为科学仪器，上述商标最早申请于2019年5月，目前已有两枚商标成功注册。（天眼查）

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2024-04-15 13:12:52

新国九条的真实影响是什么？

市场高度关注国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，简称第三个“国九条”。这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，又时隔10年，国务院再次专门出台的资本市场指导性文件。相较于前两次“国九条”推出后不久，资本市场都出现较为明显的上涨，可以明确地讲：“新国九条”政策在眼下构成诱发大盘指数新一轮大行情的直接要素并不充分，“新国九条”政策短期实际影响最大的是在结构风格领域，或许意味着微盘股投资价值的大幅下降，或许意味着红利时代的正式开启，或许意味着新一轮“漂亮50”定

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2024-04-15 13:12:15

【伦铝、伦镍暴涨！LME面临“妖镍风波”后最紧张一天】

周一，伦铝和伦镍价格价格在开盘后双双暴涨，因市场就美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施的新交易限制做出“跳膝反应”。行情数据显示，伦铝日内早间涨幅曾一度高达9.4%，为自1987年推出当前形式的合约以来的最大涨幅，而伦镍的涨幅也一度高达8.8%。有业内人士表示，对制裁将减少俄罗斯金属流入西方市场的担忧，推动了价格的上涨。在现有的看涨背景下，任何的刺激影响都将被放大。当然，目前也有一些市场人士担心，大量“旧”俄罗斯金属(新政公布前生产的，仍被允许交付)可能会在短时间内被倾泻到LME。美国和英国上

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【“中字头”全线走强中国石油一度涨超3% 总市值跃居A股第三位】

“中字头”，涨势如潮！早盘，A股“中字头”全线走强，中国中车涨停。中国石油一度涨超3%，总市值超越工商银行跃居A股第三位，年内涨幅达50%。中国交建、中国中铁、中国船舶等跟涨。港股方面，“中字头”也是涨势如潮。截至发稿，中国中车涨11.58%，报4.53港元/股，总市值达到1300亿港元，股价创4年多新高。国投证券分析称，国务院发布新“国九条”，再提制定上市公司市值管理指引及分红要求，结合此前央企市值管理全面推进政策，预计后续各央企考核方案有望逐步落地，叠加现金分红监督管理力度加大，看好未来建

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2024-04-15 13:11:18

【高盛：预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间】

高盛策略师在报告中写道，鉴于A股市场更有利的政策敏感性和引人注目的流动性动态，仍在战略上看好A股。预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间。看好消费科技/互联网股，因为更有利的收入成长环境和相对较好的资本支出/成本控制。继续关注股东回报，因为2023年股息和股票回购都达到历史最高水平。（界面）

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2024-04-15 13:10:21

【中信证券：预计上市公司中可能至少有97家满足最新财务和交易性退市标准】

4月12日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》指出，需要进一步严格强制退市标准，主要包括：1）新增三项规范类退市情形；2）科学设置重大违法强制退市适用范围（财务造假相关标准）；3）收紧财务类退市指标；4）完善市值标准等交易类退市指标等。2020年退市新规以来，截至去年底，A股年化退市率提升至1%，但仍然偏低。中信证券最新发布研报指出，按照最新财务和交易性退市指标测算，预计已上市公司中可能至少有97家满足标准，合计规模2773.7亿元，占比A股主板市场规模0.39%。

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【社保基金2023年调仓动向出炉】

统计显示，社保基金共现身257只股前十大流通股东名单，调仓动向方面，2023年四季度社保基金新进50股、增持71股、减持50股，社保基金持股量保持不变的有86股。从持股比例看，新进股中社保基金持有比例最多的是嘉益股份，社保基金502组合持股量占流通股比例为3.06%，位列第三大股东。其次是长虹美菱，社保基金持股比例为2.6%；持股比例居前的还有山推股份、科威尔、东鹏饮料等。从持股量统计，社保基金新进的个股中，持股量最多的是中国铝业，共持有11781.25万股。（证券时报）

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【华为 P系列升级为Pura系列！余承东：以全新姿态再出发】

上周四举行的华为终端发布会没等来华为P70的消息，但这周伊始，华为便官宣，华为 P系列升级为Pura系列，另外，记者获悉，Pura系列或采用三角形相机岛设计。4月15日上午，华为官微发布了P70系列手机的超前预热视频。在这则视频中，华为常务董事、终端BG CEO余承东宣布，华为P系列正式升级为“华为Pura”，将以全新姿态再出发，而原定的P70将会是新系列的第一款产品。余承东直言：“到时候你可以看到我们怎么样能够改写这个行业的历史。希望能够不断地带来超越大家的期待，做别人想不到的事情或者想到但

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2024-04-15 11:11:01

乡镇充换电设施加速布局：充电桩产业链个股梳理（附股）

一. 消息面汇总 4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知。 2024至2026年，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设，力争实现充换电设施乡乡全覆盖。据充电联盟数据，从2023年4月到2024年3月，月均新增公共充电桩约7.9万台；截至2024年3月，全国充电基础设施累计931.2万台。二. 充电桩行业概览充电桩是指为新能源汽车提供充电服务的基础设施。充电桩主要分为交流慢充、直流快充两类：（1）交流桩俗称慢充，功率小，充电速度慢

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【光模块：行业长期趋势向上，新产品新周期渐近（附股）】

事件：近期Marvell举办AI Day投资者交流会， Marvell副总裁Loi Nguyen提到10万级XPU的计算集群可能需要五层交换技术，对应50万个光学互连（XPU：光模块需求为1:5），而现在AI训练网络架构以无阻塞胖树架构为主，光模块配比多为1:2.5-3。随着光模块产品持续迭代，有望进一步放大行业规模。24年OFC大会，国内外厂商集中展示了1.6T、硅光、CPO等新产品，新产品周期渐进。同时海外云厂商24年Capex恢复，结构上向AI及对应基础设施转移，云厂商在算力部署上的投入

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【医药重磅！时隔近三年大麻二酚再被提及按“药械”产品管理】

近日，中国食品药品检定研究院发布《2024年第一次医疗器械产品分类界定结果汇总》，值得关注的是，含大麻二酚的药品被重新纳入管理范畴。上述文件显示，建议按照药械组合产品判定程序界定管理属性的10个产品中，第一个就是鼻用抗过敏凝胶，该产品成分包括大麻二酚。文件表示，大麻二酚是从大麻植物中提取的纯天然成分，具有止痛抗炎的作用。据悉，这是自2021年5月28日国家药品监督管理局正式更新化妆品禁用原料目录——大麻二酚、大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物等将正式列入化妆品禁用原料之后，首次官方重新考虑大麻二

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华为Pura70系列发布在即，产业链公司有望受益（附股）

华为在2024年4月15日发布了Pura70（原P系列）的一系列概念宣传影片，该系列继续秉承P系列一贯的注重影像和科技美学，在镜组和传感器上均升级，并可能创新性采用三角形相机岛设计。历史销量数据显示，华为P系列销量高于同代mate系列，其中华为P30系列销售周期内达成2500万台的总销量，而同代的Mate30销量为2000w。随着Pura的推出，华为产业链将继续受益。根据Counterpoint数据，2024年前6周，中国智能手机整体销量同比下滑7%，但华为手机同比增长64%，以17%的市场份

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新“国九条”助力市值管理和分红提升，优先推荐建筑央国企（附股）

分析：国务院发布新“国九条”，再提制定上市公司市值管理指引及分红要求。 4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出强化上市公司现金分红监管和推动上市公司提升投资价值。具体包括：1）强化上市公司现金分红监管，加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率，推动一年多次分红。2023年部分建筑央企分红率已有所提升，如中国铁建（22年14.27%、23年18.21%）、中国交建（22年20.00%、23年18.37%）、中国中冶（22年16.74%、2

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锂价阶段性底部确认，预计4、5月需求延续，重点关注锂电产业链困境反转

成本端，锂价阶段性底部确认，对中游盈利负面影响已消除。本周碳酸锂价格上涨，供需两旺。展望后市供给端、需求端持续增长，锂盐散单挺价情绪浓，预期短期现货流动性偏紧仍延续。需求端，预计4、5月份动储需求延续。24Q1比亚迪等车企通过价格战进一步去库，国内动力需求超预期，其中混动增速亮眼，我们预计24Q2随着更多新车型的发布，有望看到需求端和单位盈利的拐点。汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费，存在超预期的空间。其中，我们一直强调的高压快充、液冷超充桩、固态电池等新技术方向持续有催化剂出现，建

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【国投证券：“新国九条”政策出台或意味着微盘股投资价值大幅下降、红利时代将正式开启】

国投证券研报指出，本次“国九条”旗帜鲜明强调加强监管和防范风险，全面落实“长牙带刺”、有棱有角，最核心的观察是立足于融资市向投资市明确转向后构建良好的股市生态环境，这是A股步入中期牛市的制度基础。相较于前两次“国九条”推出后不久，资本市场出现较为明显上涨，可以明确地讲：本次“新国九条”在眼下构成诱发大盘指数新一轮大行情的直接要素还有待观察。而“新国九条”政策真实影响最大的是：具备价值偏好的监管行为对于结构风格领域或许意味着微盘股投资价值的大幅下降（中证2000指数作为中小盘投资价值下限），意味

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【华为已成功注册Pura商标】

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新国九条的真实影响是什么？

市场高度关注国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，简称第三个“国九条”。这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，又时隔10年，国务院再次专门出台的资本市场指导性文件。相较于前两次“国九条”推出后不久，资本市场都出现较为明显的上涨，可以明确地讲：“新国九条”政策在眼下构成诱发大盘指数新一轮大行情的直接要素并不充分，“新国九条”政策短期实际影响最大的是在结构风格领域，或许意味着微盘股投资价值的大幅下降，或许意味着红利时代的正式开启，或许意味着新一轮“漂亮50”定

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【伦铝、伦镍暴涨！LME面临“妖镍风波”后最紧张一天】

周一，伦铝和伦镍价格价格在开盘后双双暴涨，因市场就美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施的新交易限制做出“跳膝反应”。行情数据显示，伦铝日内早间涨幅曾一度高达9.4%，为自1987年推出当前形式的合约以来的最大涨幅，而伦镍的涨幅也一度高达8.8%。有业内人士表示，对制裁将减少俄罗斯金属流入西方市场的担忧，推动了价格的上涨。在现有的看涨背景下，任何的刺激影响都将被放大。当然，目前也有一些市场人士担心，大量“旧”俄罗斯金属(新政公布前生产的，仍被允许交付)可能会在短时间内被倾泻到LME。美国和英国上

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【“中字头”全线走强中国石油一度涨超3% 总市值跃居A股第三位】

“中字头”，涨势如潮！早盘，A股“中字头”全线走强，中国中车涨停。中国石油一度涨超3%，总市值超越工商银行跃居A股第三位，年内涨幅达50%。中国交建、中国中铁、中国船舶等跟涨。港股方面，“中字头”也是涨势如潮。截至发稿，中国中车涨11.58%，报4.53港元/股，总市值达到1300亿港元，股价创4年多新高。国投证券分析称，国务院发布新“国九条”，再提制定上市公司市值管理指引及分红要求，结合此前央企市值管理全面推进政策，预计后续各央企考核方案有望逐步落地，叠加现金分红监督管理力度加大，看好未来建

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【高盛：预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间】

高盛策略师在报告中写道，鉴于A股市场更有利的政策敏感性和引人注目的流动性动态，仍在战略上看好A股。预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间。看好消费科技/互联网股，因为更有利的收入成长环境和相对较好的资本支出/成本控制。继续关注股东回报，因为2023年股息和股票回购都达到历史最高水平。（界面）

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【中信证券：预计上市公司中可能至少有97家满足最新财务和交易性退市标准】

4月12日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》指出，需要进一步严格强制退市标准，主要包括：1）新增三项规范类退市情形；2）科学设置重大违法强制退市适用范围（财务造假相关标准）；3）收紧财务类退市指标；4）完善市值标准等交易类退市指标等。2020年退市新规以来，截至去年底，A股年化退市率提升至1%，但仍然偏低。中信证券最新发布研报指出，按照最新财务和交易性退市指标测算，预计已上市公司中可能至少有97家满足标准，合计规模2773.7亿元，占比A股主板市场规模0.39%。

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【社保基金2023年调仓动向出炉】

统计显示，社保基金共现身257只股前十大流通股东名单，调仓动向方面，2023年四季度社保基金新进50股、增持71股、减持50股，社保基金持股量保持不变的有86股。从持股比例看，新进股中社保基金持有比例最多的是嘉益股份，社保基金502组合持股量占流通股比例为3.06%，位列第三大股东。其次是长虹美菱，社保基金持股比例为2.6%；持股比例居前的还有山推股份、科威尔、东鹏饮料等。从持股量统计，社保基金新进的个股中，持股量最多的是中国铝业，共持有11781.25万股。（证券时报）

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【华为 P系列升级为Pura系列！余承东：以全新姿态再出发】

上周四举行的华为终端发布会没等来华为P70的消息，但这周伊始，华为便官宣，华为 P系列升级为Pura系列，另外，记者获悉，Pura系列或采用三角形相机岛设计。4月15日上午，华为官微发布了P70系列手机的超前预热视频。在这则视频中，华为常务董事、终端BG CEO余承东宣布，华为P系列正式升级为“华为Pura”，将以全新姿态再出发，而原定的P70将会是新系列的第一款产品。余承东直言：“到时候你可以看到我们怎么样能够改写这个行业的历史。希望能够不断地带来超越大家的期待，做别人想不到的事情或者想到但

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乡镇充换电设施加速布局：充电桩产业链个股梳理（附股）

一. 消息面汇总 4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知。 2024至2026年，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设，力争实现充换电设施乡乡全覆盖。据充电联盟数据，从2023年4月到2024年3月，月均新增公共充电桩约7.9万台；截至2024年3月，全国充电基础设施累计931.2万台。二. 充电桩行业概览充电桩是指为新能源汽车提供充电服务的基础设施。充电桩主要分为交流慢充、直流快充两类：（1）交流桩俗称慢充，功率小，充电速度慢

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【光模块：行业长期趋势向上，新产品新周期渐近（附股）】

事件：近期Marvell举办AI Day投资者交流会， Marvell副总裁Loi Nguyen提到10万级XPU的计算集群可能需要五层交换技术，对应50万个光学互连（XPU：光模块需求为1:5），而现在AI训练网络架构以无阻塞胖树架构为主，光模块配比多为1:2.5-3。随着光模块产品持续迭代，有望进一步放大行业规模。24年OFC大会，国内外厂商集中展示了1.6T、硅光、CPO等新产品，新产品周期渐进。同时海外云厂商24年Capex恢复，结构上向AI及对应基础设施转移，云厂商在算力部署上的投入

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【医药重磅！时隔近三年大麻二酚再被提及按“药械”产品管理】

近日，中国食品药品检定研究院发布《2024年第一次医疗器械产品分类界定结果汇总》，值得关注的是，含大麻二酚的药品被重新纳入管理范畴。上述文件显示，建议按照药械组合产品判定程序界定管理属性的10个产品中，第一个就是鼻用抗过敏凝胶，该产品成分包括大麻二酚。文件表示，大麻二酚是从大麻植物中提取的纯天然成分，具有止痛抗炎的作用。据悉，这是自2021年5月28日国家药品监督管理局正式更新化妆品禁用原料目录——大麻二酚、大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物等将正式列入化妆品禁用原料之后，首次官方重新考虑大麻二

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华为在2024年4月15日发布了Pura70（原P系列）的一系列概念宣传影片，该系列继续秉承P系列一贯的注重影像和科技美学，在镜组和传感器上均升级，并可能创新性采用三角形相机岛设计。历史销量数据显示，华为P系列销量高于同代mate系列，其中华为P30系列销售周期内达成2500万台的总销量，而同代的Mate30销量为2000w。随着Pura的推出，华为产业链将继续受益。根据Counterpoint数据，2024年前6周，中国智能手机整体销量同比下滑7%，但华为手机同比增长64%，以17%的市场份

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2024-04-15 14:46:35

新“国九条”助力市值管理和分红提升，优先推荐建筑央国企（附股）

分析：国务院发布新“国九条”，再提制定上市公司市值管理指引及分红要求。 4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出强化上市公司现金分红监管和推动上市公司提升投资价值。具体包括：1）强化上市公司现金分红监管，加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率，推动一年多次分红。2023年部分建筑央企分红率已有所提升，如中国铁建（22年14.27%、23年18.21%）、中国交建（22年20.00%、23年18.37%）、中国中冶（22年16.74%、2

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中国中铁
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中国建筑
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中国交建
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中国中冶
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中材国际

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 14:38:47

锂价阶段性底部确认，预计4、5月需求延续，重点关注锂电产业链困境反转

成本端，锂价阶段性底部确认，对中游盈利负面影响已消除。本周碳酸锂价格上涨，供需两旺。展望后市供给端、需求端持续增长，锂盐散单挺价情绪浓，预期短期现货流动性偏紧仍延续。需求端，预计4、5月份动储需求延续。24Q1比亚迪等车企通过价格战进一步去库，国内动力需求超预期，其中混动增速亮眼，我们预计24Q2随着更多新车型的发布，有望看到需求端和单位盈利的拐点。汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费，存在超预期的空间。其中，我们一直强调的高压快充、液冷超充桩、固态电池等新技术方向持续有催化剂出现，建

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宁德时代
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科达利
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震裕科技
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容百科技
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湖南裕能

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 13:13:29

【国投证券：“新国九条”政策出台或意味着微盘股投资价值大幅下降、红利时代将正式开启】

国投证券研报指出，本次“国九条”旗帜鲜明强调加强监管和防范风险，全面落实“长牙带刺”、有棱有角，最核心的观察是立足于融资市向投资市明确转向后构建良好的股市生态环境，这是A股步入中期牛市的制度基础。相较于前两次“国九条”推出后不久，资本市场出现较为明显上涨，可以明确地讲：本次“新国九条”在眼下构成诱发大盘指数新一轮大行情的直接要素还有待观察。而“新国九条”政策真实影响最大的是：具备价值偏好的监管行为对于结构风格领域或许意味着微盘股投资价值的大幅下降（中证2000指数作为中小盘投资价值下限），意味

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2024-04-15 13:13:13

【华为已成功注册Pura商标】

天眼查知识产权信息显示，华为技术有限公司已申请注册多个“Pura”“HUAWEI Pura”商标，国际分类为科学仪器，上述商标最早申请于2019年5月，目前已有两枚商标成功注册。（天眼查）

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 13:12:52

新国九条的真实影响是什么？

市场高度关注国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，简称第三个“国九条”。这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，又时隔10年，国务院再次专门出台的资本市场指导性文件。相较于前两次“国九条”推出后不久，资本市场都出现较为明显的上涨，可以明确地讲：“新国九条”政策在眼下构成诱发大盘指数新一轮大行情的直接要素并不充分，“新国九条”政策短期实际影响最大的是在结构风格领域，或许意味着微盘股投资价值的大幅下降，或许意味着红利时代的正式开启，或许意味着新一轮“漂亮50”定

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2024-04-15 13:12:15

【伦铝、伦镍暴涨！LME面临“妖镍风波”后最紧张一天】

周一，伦铝和伦镍价格价格在开盘后双双暴涨，因市场就美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施的新交易限制做出“跳膝反应”。行情数据显示，伦铝日内早间涨幅曾一度高达9.4%，为自1987年推出当前形式的合约以来的最大涨幅，而伦镍的涨幅也一度高达8.8%。有业内人士表示，对制裁将减少俄罗斯金属流入西方市场的担忧，推动了价格的上涨。在现有的看涨背景下，任何的刺激影响都将被放大。当然，目前也有一些市场人士担心，大量“旧”俄罗斯金属(新政公布前生产的，仍被允许交付)可能会在短时间内被倾泻到LME。美国和英国上

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2024-04-15 13:11:49

【“中字头”全线走强中国石油一度涨超3% 总市值跃居A股第三位】

“中字头”，涨势如潮！早盘，A股“中字头”全线走强，中国中车涨停。中国石油一度涨超3%，总市值超越工商银行跃居A股第三位，年内涨幅达50%。中国交建、中国中铁、中国船舶等跟涨。港股方面，“中字头”也是涨势如潮。截至发稿，中国中车涨11.58%，报4.53港元/股，总市值达到1300亿港元，股价创4年多新高。国投证券分析称，国务院发布新“国九条”，再提制定上市公司市值管理指引及分红要求，结合此前央企市值管理全面推进政策，预计后续各央企考核方案有望逐步落地，叠加现金分红监督管理力度加大，看好未来建

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2024-04-15 13:11:18

【高盛：预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间】

高盛策略师在报告中写道，鉴于A股市场更有利的政策敏感性和引人注目的流动性动态，仍在战略上看好A股。预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间。看好消费科技/互联网股，因为更有利的收入成长环境和相对较好的资本支出/成本控制。继续关注股东回报，因为2023年股息和股票回购都达到历史最高水平。（界面）

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2024-04-15 13:10:21

【中信证券：预计上市公司中可能至少有97家满足最新财务和交易性退市标准】

4月12日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》指出，需要进一步严格强制退市标准，主要包括：1）新增三项规范类退市情形；2）科学设置重大违法强制退市适用范围（财务造假相关标准）；3）收紧财务类退市指标；4）完善市值标准等交易类退市指标等。2020年退市新规以来，截至去年底，A股年化退市率提升至1%，但仍然偏低。中信证券最新发布研报指出，按照最新财务和交易性退市指标测算，预计已上市公司中可能至少有97家满足标准，合计规模2773.7亿元，占比A股主板市场规模0.39%。

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2024-04-15 13:09:58

【社保基金2023年调仓动向出炉】

统计显示，社保基金共现身257只股前十大流通股东名单，调仓动向方面，2023年四季度社保基金新进50股、增持71股、减持50股，社保基金持股量保持不变的有86股。从持股比例看，新进股中社保基金持有比例最多的是嘉益股份，社保基金502组合持股量占流通股比例为3.06%，位列第三大股东。其次是长虹美菱，社保基金持股比例为2.6%；持股比例居前的还有山推股份、科威尔、东鹏饮料等。从持股量统计，社保基金新进的个股中，持股量最多的是中国铝业，共持有11781.25万股。（证券时报）

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 13:09:13

【华为 P系列升级为Pura系列！余承东：以全新姿态再出发】

上周四举行的华为终端发布会没等来华为P70的消息，但这周伊始，华为便官宣，华为 P系列升级为Pura系列，另外，记者获悉，Pura系列或采用三角形相机岛设计。4月15日上午，华为官微发布了P70系列手机的超前预热视频。在这则视频中，华为常务董事、终端BG CEO余承东宣布，华为P系列正式升级为“华为Pura”，将以全新姿态再出发，而原定的P70将会是新系列的第一款产品。余承东直言：“到时候你可以看到我们怎么样能够改写这个行业的历史。希望能够不断地带来超越大家的期待，做别人想不到的事情或者想到但

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2024-04-15 11:11:01

乡镇充换电设施加速布局：充电桩产业链个股梳理（附股）

一. 消息面汇总 4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知。 2024至2026年，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设，力争实现充换电设施乡乡全覆盖。据充电联盟数据，从2023年4月到2024年3月，月均新增公共充电桩约7.9万台；截至2024年3月，全国充电基础设施累计931.2万台。二. 充电桩行业概览充电桩是指为新能源汽车提供充电服务的基础设施。充电桩主要分为交流慢充、直流快充两类：（1）交流桩俗称慢充，功率小，充电速度慢

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许继电气
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盛弘股份
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特锐德
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永贵电器
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伊戈尔

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2024-04-15 11:08:24

【光模块：行业长期趋势向上，新产品新周期渐近（附股）】

事件：近期Marvell举办AI Day投资者交流会， Marvell副总裁Loi Nguyen提到10万级XPU的计算集群可能需要五层交换技术，对应50万个光学互连（XPU：光模块需求为1:5），而现在AI训练网络架构以无阻塞胖树架构为主，光模块配比多为1:2.5-3。随着光模块产品持续迭代，有望进一步放大行业规模。24年OFC大会，国内外厂商集中展示了1.6T、硅光、CPO等新产品，新产品周期渐进。同时海外云厂商24年Capex恢复，结构上向AI及对应基础设施转移，云厂商在算力部署上的投入

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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光迅科技
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光库科技

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