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全梭哈的龙头选手

2024-08-12 09:58:57

经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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永清环保
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中兰环保
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东江环保
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九洲集团
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清研环境

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全梭哈的龙头选手

2024-08-09 10:46:48

医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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正海生物
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奥精医疗
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春立医疗
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威高骨科
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三友医疗

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全梭哈的龙头选手

2024-08-09 10:02:03

中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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北方华创
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华海清科
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精测电子
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长川科技
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富创精密

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全梭哈的龙头选手

2024-08-09 09:49:54

突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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中芯国际
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士兰微
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华润微
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通富微电
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华天科技

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全梭哈的龙头选手

2024-08-08 14:23:34

大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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中央商场
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天府文旅
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云南旅游
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美的集团

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全梭哈的龙头选手

2024-08-08 09:44:21

海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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新和成
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浙江医药
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花园生物
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兄弟科技
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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 14:08:35

卫星互联网迎由1到100大爆发，产业链核心逻辑及概念股梳理

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗，到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶，否则一旦全部被占据，将不再有机会，时间不等人。第二，申报时效：ITU联盟规定，申报7年内必须发射，

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上海瀚讯
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上海沪工
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华力创通
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航天科技
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中国卫通

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 14:04:17

政策预期变化+超强稀缺消费，教育行情有望加强（附股）

自本周六发布促消费政策以来，周一思考乐盈喜、周二新东方回购；激活全球教育资产行情！板块到底在演绎什么？在演绎政策预期变化+超强稀缺消费！我们对持续性信心来自： ①内容超预期：政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识；教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题；未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现：业绩兑现只需最朴素

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学大教育
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昂立教育
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豆神教育
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凯文教育
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盛通股份

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 11:27:17

卫星板块大涨点评:“千帆星座”首发顺利入轨，商业航天元年开启

事件：北京时间2024年8月6日下午，中国太原发射场9A工位“千帆星座”（又名“G60星座”）首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。垣信首批组网卫星升空具备标志性意义：有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一，首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划，第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖，该阶段卫星采用星上再生模式，具备星间激光通信功

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上海瀚讯
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铖昌科技
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臻镭科技
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智明达
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中国卫通

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 10:55:07

三部门加快构建新型电力系统，看好电网、虚拟电厂等投资方向（附股）

事件：8月6日下午，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，旨在加快推进新型电力系统的建设，强调了新型电力系统仍是当今最重要的能源发展方向。有何亮点和增量信息？文件从源、网、荷、储、充各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局，主要工作内容与23年初印发的“新型电力系统蓝皮书”基本一致，并提出了更为具象化的指导意见。但其中不乏一些增量信息： 1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能

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许继电气
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保变电气
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国电南瑞
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积成电子
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南网能源

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 09:16:23

Figure 02发布、Optimus量产在即，机器人产业加速（附股）

OpenAI、英伟达微软贝佐斯联合投资的人形机器人厂商Figure发布Figure 02，头部和全身自由度增加，50NM手臂关节/2款下肢150NM旋转腿关节执行器最大角度范围148°/195°/135°。旋转执行器采用了滚针结构，可能是摆线针轮减速器或行星结构的变种减速器。膝盖或手臂肘关节附近#新增蜂窝状缓冲组织复合材料，为了提供运动缓冲，同时实现轻量化和强化散热性能。视觉:6个车载 RGB 摄像头，分别位于头部、前躯干和后躯干，驱动AI视觉系统；灵巧手:第4代手，#具有16个自由度，负载

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鸣志电器
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三花智控
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绿的谐波
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柯力传感
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中大力德

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全梭哈的龙头选手

2024-08-06 23:37:32

聚焦关键问题，新型电力系统建设再提速（附股）

8月6日，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》，拟在2024-2027 年开展9项专项行动，力争突破关键环节，加快推进新型电力系统建设，我们认为利好新型电力系统多个方向持续上量，继续推荐电网板块投资机会！ 1、优化加强电网主网架：夯实电力系统稳定的物理基础，在“沙戈荒”大基地和主要流域水风光一体化基地送出通道应用柔性交直流输电技术，利好特高压与主网工程基建（平高电气、中国西电、许继电气、国电南瑞、特变电工、思源电气、保变电气、长高电新、华明装

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宁德时代

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全梭哈的龙头选手

2024-08-06 23:35:08

教育政策到底发生了什么变化？

1. 教育政策有大的变化吗：其实没有，并没有“政策突然放开”这种事情，但也可以说，自2023年1月以来，对教培的政策就放开了，因为那个时候，疫情放开了，可以说2023年1月到现在（2024年8月）教培的各种动作的监管力度，没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度：中央政府是不支持K9阶段的教培的，新的学科培训牌照也没有新发（这一点没有发生变化），但自2023年1月以来，地方政府是没有动力打击教培行业的，基本上只要你符合资质（教学资质，教师资质，消防管理资质，面积管理资质，资金管理资质，疫情管理

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学大教育
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凯文教育
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科德教育
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昂立教育
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华图山鼎

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全梭哈的龙头选手

2024-08-06 23:31:27

《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革，相关概念股梳理（

8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律保障。新规范结合近两年电子凭证会计数据标准试点工作成果，在《工作

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中科江南
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税友股份
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金财互联
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浪潮信息
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博思软件

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全梭哈的龙头选手

2024-08-06 14:47:13

医药：风险出清、估值性价比突出，看好整体性反转机会（附股）

市场迎来底部反转，我们认为医药板块估值处于性价比极高位置，基本面、政策面、资金面改善迹象清晰，2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品，以及院外性价比医疗消费等板块！分板块观点及标的：创新与仿创药品：重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma，如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的，如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药

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药明康德

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经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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卫星互联网迎由1到100大爆发，产业链核心逻辑及概念股梳理

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗，到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶，否则一旦全部被占据，将不再有机会，时间不等人。第二，申报时效：ITU联盟规定，申报7年内必须发射，

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政策预期变化+超强稀缺消费，教育行情有望加强（附股）

自本周六发布促消费政策以来，周一思考乐盈喜、周二新东方回购；激活全球教育资产行情！板块到底在演绎什么？在演绎政策预期变化+超强稀缺消费！我们对持续性信心来自： ①内容超预期：政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识；教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题；未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现：业绩兑现只需最朴素

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卫星板块大涨点评:“千帆星座”首发顺利入轨，商业航天元年开启

事件：北京时间2024年8月6日下午，中国太原发射场9A工位“千帆星座”（又名“G60星座”）首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。垣信首批组网卫星升空具备标志性意义：有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一，首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划，第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖，该阶段卫星采用星上再生模式，具备星间激光通信功

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三部门加快构建新型电力系统，看好电网、虚拟电厂等投资方向（附股）

事件：8月6日下午，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，旨在加快推进新型电力系统的建设，强调了新型电力系统仍是当今最重要的能源发展方向。有何亮点和增量信息？文件从源、网、荷、储、充各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局，主要工作内容与23年初印发的“新型电力系统蓝皮书”基本一致，并提出了更为具象化的指导意见。但其中不乏一些增量信息： 1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能

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Figure 02发布、Optimus量产在即，机器人产业加速（附股）

OpenAI、英伟达微软贝佐斯联合投资的人形机器人厂商Figure发布Figure 02，头部和全身自由度增加，50NM手臂关节/2款下肢150NM旋转腿关节执行器最大角度范围148°/195°/135°。旋转执行器采用了滚针结构，可能是摆线针轮减速器或行星结构的变种减速器。膝盖或手臂肘关节附近#新增蜂窝状缓冲组织复合材料，为了提供运动缓冲，同时实现轻量化和强化散热性能。视觉:6个车载 RGB 摄像头，分别位于头部、前躯干和后躯干，驱动AI视觉系统；灵巧手:第4代手，#具有16个自由度，负载

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聚焦关键问题，新型电力系统建设再提速（附股）

8月6日，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》，拟在2024-2027 年开展9项专项行动，力争突破关键环节，加快推进新型电力系统建设，我们认为利好新型电力系统多个方向持续上量，继续推荐电网板块投资机会！ 1、优化加强电网主网架：夯实电力系统稳定的物理基础，在“沙戈荒”大基地和主要流域水风光一体化基地送出通道应用柔性交直流输电技术，利好特高压与主网工程基建（平高电气、中国西电、许继电气、国电南瑞、特变电工、思源电气、保变电气、长高电新、华明装

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教育政策到底发生了什么变化？

1. 教育政策有大的变化吗：其实没有，并没有“政策突然放开”这种事情，但也可以说，自2023年1月以来，对教培的政策就放开了，因为那个时候，疫情放开了，可以说2023年1月到现在（2024年8月）教培的各种动作的监管力度，没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度：中央政府是不支持K9阶段的教培的，新的学科培训牌照也没有新发（这一点没有发生变化），但自2023年1月以来，地方政府是没有动力打击教培行业的，基本上只要你符合资质（教学资质，教师资质，消防管理资质，面积管理资质，资金管理资质，疫情管理

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学大教育
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凯文教育
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华图山鼎

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-06 23:31:27

《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革，相关概念股梳理（

8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律保障。新规范结合近两年电子凭证会计数据标准试点工作成果，在《工作

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中科江南
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税友股份
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金财互联
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全梭哈的龙头选手

2024-08-06 14:47:13

医药：风险出清、估值性价比突出，看好整体性反转机会（附股）

市场迎来底部反转，我们认为医药板块估值处于性价比极高位置，基本面、政策面、资金面改善迹象清晰，2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品，以及院外性价比医疗消费等板块！分板块观点及标的：创新与仿创药品：重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma，如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的，如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药

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全梭哈的龙头选手

2024-08-12 09:58:57

经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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中兰环保
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东江环保
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全梭哈的龙头选手

2024-08-09 10:46:48

医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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正海生物
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春立医疗
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2024-08-09 10:02:03

中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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北方华创
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2024-08-09 09:49:54

突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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2024-08-08 14:23:34

大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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2024-08-08 09:44:21

海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 14:08:35

卫星互联网迎由1到100大爆发，产业链核心逻辑及概念股梳理

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗，到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶，否则一旦全部被占据，将不再有机会，时间不等人。第二，申报时效：ITU联盟规定，申报7年内必须发射，

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上海瀚讯
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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 14:04:17

政策预期变化+超强稀缺消费，教育行情有望加强（附股）

自本周六发布促消费政策以来，周一思考乐盈喜、周二新东方回购；激活全球教育资产行情！板块到底在演绎什么？在演绎政策预期变化+超强稀缺消费！我们对持续性信心来自： ①内容超预期：政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识；教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题；未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现：业绩兑现只需最朴素

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学大教育
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盛通股份

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 11:27:17

卫星板块大涨点评:“千帆星座”首发顺利入轨，商业航天元年开启

事件：北京时间2024年8月6日下午，中国太原发射场9A工位“千帆星座”（又名“G60星座”）首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。垣信首批组网卫星升空具备标志性意义：有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一，首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划，第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖，该阶段卫星采用星上再生模式，具备星间激光通信功

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上海瀚讯
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铖昌科技
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臻镭科技
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智明达
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中国卫通

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 10:55:07

三部门加快构建新型电力系统，看好电网、虚拟电厂等投资方向（附股）

事件：8月6日下午，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，旨在加快推进新型电力系统的建设，强调了新型电力系统仍是当今最重要的能源发展方向。有何亮点和增量信息？文件从源、网、荷、储、充各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局，主要工作内容与23年初印发的“新型电力系统蓝皮书”基本一致，并提出了更为具象化的指导意见。但其中不乏一些增量信息： 1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能

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许继电气
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国电南瑞
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南网能源

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 09:16:23

Figure 02发布、Optimus量产在即，机器人产业加速（附股）

OpenAI、英伟达微软贝佐斯联合投资的人形机器人厂商Figure发布Figure 02，头部和全身自由度增加，50NM手臂关节/2款下肢150NM旋转腿关节执行器最大角度范围148°/195°/135°。旋转执行器采用了滚针结构，可能是摆线针轮减速器或行星结构的变种减速器。膝盖或手臂肘关节附近#新增蜂窝状缓冲组织复合材料，为了提供运动缓冲，同时实现轻量化和强化散热性能。视觉:6个车载 RGB 摄像头，分别位于头部、前躯干和后躯干，驱动AI视觉系统；灵巧手:第4代手，#具有16个自由度，负载

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鸣志电器
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三花智控
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绿的谐波
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柯力传感
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中大力德

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全梭哈的龙头选手

2024-08-06 23:37:32

聚焦关键问题，新型电力系统建设再提速（附股）

8月6日，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》，拟在2024-2027 年开展9项专项行动，力争突破关键环节，加快推进新型电力系统建设，我们认为利好新型电力系统多个方向持续上量，继续推荐电网板块投资机会！ 1、优化加强电网主网架：夯实电力系统稳定的物理基础，在“沙戈荒”大基地和主要流域水风光一体化基地送出通道应用柔性交直流输电技术，利好特高压与主网工程基建（平高电气、中国西电、许继电气、国电南瑞、特变电工、思源电气、保变电气、长高电新、华明装

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宁德时代

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全梭哈的龙头选手

2024-08-06 23:35:08

教育政策到底发生了什么变化？

1. 教育政策有大的变化吗：其实没有，并没有“政策突然放开”这种事情，但也可以说，自2023年1月以来，对教培的政策就放开了，因为那个时候，疫情放开了，可以说2023年1月到现在（2024年8月）教培的各种动作的监管力度，没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度：中央政府是不支持K9阶段的教培的，新的学科培训牌照也没有新发（这一点没有发生变化），但自2023年1月以来，地方政府是没有动力打击教培行业的，基本上只要你符合资质（教学资质，教师资质，消防管理资质，面积管理资质，资金管理资质，疫情管理

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《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革，相关概念股梳理（

8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律保障。新规范结合近两年电子凭证会计数据标准试点工作成果，在《工作

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医药：风险出清、估值性价比突出，看好整体性反转机会（附股）

市场迎来底部反转，我们认为医药板块估值处于性价比极高位置，基本面、政策面、资金面改善迹象清晰，2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品，以及院外性价比医疗消费等板块！分板块观点及标的：创新与仿创药品：重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma，如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的，如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药

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药明康德

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经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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卫星互联网迎由1到100大爆发，产业链核心逻辑及概念股梳理

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗，到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶，否则一旦全部被占据，将不再有机会，时间不等人。第二，申报时效：ITU联盟规定，申报7年内必须发射，

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政策预期变化+超强稀缺消费，教育行情有望加强（附股）

自本周六发布促消费政策以来，周一思考乐盈喜、周二新东方回购；激活全球教育资产行情！板块到底在演绎什么？在演绎政策预期变化+超强稀缺消费！我们对持续性信心来自： ①内容超预期：政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识；教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题；未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现：业绩兑现只需最朴素

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卫星板块大涨点评:“千帆星座”首发顺利入轨，商业航天元年开启

事件：北京时间2024年8月6日下午，中国太原发射场9A工位“千帆星座”（又名“G60星座”）首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。垣信首批组网卫星升空具备标志性意义：有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一，首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划，第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖，该阶段卫星采用星上再生模式，具备星间激光通信功

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2024-08-07 10:55:07

三部门加快构建新型电力系统，看好电网、虚拟电厂等投资方向（附股）

事件：8月6日下午，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，旨在加快推进新型电力系统的建设，强调了新型电力系统仍是当今最重要的能源发展方向。有何亮点和增量信息？文件从源、网、荷、储、充各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局，主要工作内容与23年初印发的“新型电力系统蓝皮书”基本一致，并提出了更为具象化的指导意见。但其中不乏一些增量信息： 1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能

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许继电气
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国电南瑞
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南网能源

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-07 09:16:23

Figure 02发布、Optimus量产在即，机器人产业加速（附股）

OpenAI、英伟达微软贝佐斯联合投资的人形机器人厂商Figure发布Figure 02，头部和全身自由度增加，50NM手臂关节/2款下肢150NM旋转腿关节执行器最大角度范围148°/195°/135°。旋转执行器采用了滚针结构，可能是摆线针轮减速器或行星结构的变种减速器。膝盖或手臂肘关节附近#新增蜂窝状缓冲组织复合材料，为了提供运动缓冲，同时实现轻量化和强化散热性能。视觉:6个车载 RGB 摄像头，分别位于头部、前躯干和后躯干，驱动AI视觉系统；灵巧手:第4代手，#具有16个自由度，负载

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鸣志电器
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三花智控
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绿的谐波
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柯力传感
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中大力德

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-06 23:37:32

聚焦关键问题，新型电力系统建设再提速（附股）

8月6日，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》，拟在2024-2027 年开展9项专项行动，力争突破关键环节，加快推进新型电力系统建设，我们认为利好新型电力系统多个方向持续上量，继续推荐电网板块投资机会！ 1、优化加强电网主网架：夯实电力系统稳定的物理基础，在“沙戈荒”大基地和主要流域水风光一体化基地送出通道应用柔性交直流输电技术，利好特高压与主网工程基建（平高电气、中国西电、许继电气、国电南瑞、特变电工、思源电气、保变电气、长高电新、华明装

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宁德时代

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全梭哈的龙头选手

2024-08-06 23:35:08

教育政策到底发生了什么变化？

1. 教育政策有大的变化吗：其实没有，并没有“政策突然放开”这种事情，但也可以说，自2023年1月以来，对教培的政策就放开了，因为那个时候，疫情放开了，可以说2023年1月到现在（2024年8月）教培的各种动作的监管力度，没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度：中央政府是不支持K9阶段的教培的，新的学科培训牌照也没有新发（这一点没有发生变化），但自2023年1月以来，地方政府是没有动力打击教培行业的，基本上只要你符合资质（教学资质，教师资质，消防管理资质，面积管理资质，资金管理资质，疫情管理

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学大教育
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凯文教育
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科德教育
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昂立教育
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华图山鼎

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-06 23:31:27

《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革，相关概念股梳理（

8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律保障。新规范结合近两年电子凭证会计数据标准试点工作成果，在《工作

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中科江南
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税友股份
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金财互联
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浪潮信息
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博思软件

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全梭哈的龙头选手

2024-08-06 14:47:13

医药：风险出清、估值性价比突出，看好整体性反转机会（附股）

市场迎来底部反转，我们认为医药板块估值处于性价比极高位置，基本面、政策面、资金面改善迹象清晰，2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品，以及院外性价比医疗消费等板块！分板块观点及标的：创新与仿创药品：重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma，如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的，如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药

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药明康德

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全梭哈的龙头选手

2024-08-12 09:58:57

经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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永清环保
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中兰环保
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东江环保
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九洲集团
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清研环境

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2024-08-09 10:46:48

医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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正海生物
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奥精医疗
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春立医疗
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威高骨科
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三友医疗

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2024-08-09 10:02:03

中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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北方华创
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华海清科
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精测电子
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长川科技
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富创精密

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2024-08-09 09:49:54

突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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中芯国际
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士兰微
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华润微
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通富微电
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华天科技

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2024-08-08 14:23:34

大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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中央商场
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美的集团

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2024-08-08 09:44:21

海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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新和成
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浙江医药
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花园生物
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兄弟科技
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华润三九

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2024-08-07 14:08:35

卫星互联网迎由1到100大爆发，产业链核心逻辑及概念股梳理

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗，到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶，否则一旦全部被占据，将不再有机会，时间不等人。第二，申报时效：ITU联盟规定，申报7年内必须发射，

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上海瀚讯
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上海沪工
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华力创通
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航天科技
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中国卫通

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2024-08-07 14:04:17

政策预期变化+超强稀缺消费，教育行情有望加强（附股）

自本周六发布促消费政策以来，周一思考乐盈喜、周二新东方回购；激活全球教育资产行情！板块到底在演绎什么？在演绎政策预期变化+超强稀缺消费！我们对持续性信心来自： ①内容超预期：政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识；教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题；未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现：业绩兑现只需最朴素

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学大教育
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昂立教育
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豆神教育
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凯文教育
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盛通股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-07 11:27:17

卫星板块大涨点评:“千帆星座”首发顺利入轨，商业航天元年开启

事件：北京时间2024年8月6日下午，中国太原发射场9A工位“千帆星座”（又名“G60星座”）首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。垣信首批组网卫星升空具备标志性意义：有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一，首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划，第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖，该阶段卫星采用星上再生模式，具备星间激光通信功

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上海瀚讯
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铖昌科技
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臻镭科技
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智明达
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中国卫通

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2024-08-07 10:55:07

三部门加快构建新型电力系统，看好电网、虚拟电厂等投资方向（附股）

事件：8月6日下午，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，旨在加快推进新型电力系统的建设，强调了新型电力系统仍是当今最重要的能源发展方向。有何亮点和增量信息？文件从源、网、荷、储、充各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局，主要工作内容与23年初印发的“新型电力系统蓝皮书”基本一致，并提出了更为具象化的指导意见。但其中不乏一些增量信息： 1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能

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Figure 02发布、Optimus量产在即，机器人产业加速（附股）

OpenAI、英伟达微软贝佐斯联合投资的人形机器人厂商Figure发布Figure 02，头部和全身自由度增加，50NM手臂关节/2款下肢150NM旋转腿关节执行器最大角度范围148°/195°/135°。旋转执行器采用了滚针结构，可能是摆线针轮减速器或行星结构的变种减速器。膝盖或手臂肘关节附近#新增蜂窝状缓冲组织复合材料，为了提供运动缓冲，同时实现轻量化和强化散热性能。视觉:6个车载 RGB 摄像头，分别位于头部、前躯干和后躯干，驱动AI视觉系统；灵巧手:第4代手，#具有16个自由度，负载

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聚焦关键问题，新型电力系统建设再提速（附股）

8月6日，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》，拟在2024-2027 年开展9项专项行动，力争突破关键环节，加快推进新型电力系统建设，我们认为利好新型电力系统多个方向持续上量，继续推荐电网板块投资机会！ 1、优化加强电网主网架：夯实电力系统稳定的物理基础，在“沙戈荒”大基地和主要流域水风光一体化基地送出通道应用柔性交直流输电技术，利好特高压与主网工程基建（平高电气、中国西电、许继电气、国电南瑞、特变电工、思源电气、保变电气、长高电新、华明装

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教育政策到底发生了什么变化？

1. 教育政策有大的变化吗：其实没有，并没有“政策突然放开”这种事情，但也可以说，自2023年1月以来，对教培的政策就放开了，因为那个时候，疫情放开了，可以说2023年1月到现在（2024年8月）教培的各种动作的监管力度，没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度：中央政府是不支持K9阶段的教培的，新的学科培训牌照也没有新发（这一点没有发生变化），但自2023年1月以来，地方政府是没有动力打击教培行业的，基本上只要你符合资质（教学资质，教师资质，消防管理资质，面积管理资质，资金管理资质，疫情管理

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《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革，相关概念股梳理（

8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律保障。新规范结合近两年电子凭证会计数据标准试点工作成果，在《工作

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医药：风险出清、估值性价比突出，看好整体性反转机会（附股）

市场迎来底部反转，我们认为医药板块估值处于性价比极高位置，基本面、政策面、资金面改善迹象清晰，2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品，以及院外性价比医疗消费等板块！分板块观点及标的：创新与仿创药品：重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma，如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的，如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药

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