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全网挖掘题材最佳补涨→招财进宝
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银韭韭
全梭哈的老司机
2025-04-28 21:48:17
泡泡玛特概念
泡泡玛特官方应用首次闯入美国I0s免费总榜前五,港股泡泡玛特大涨12%创历史新高 002376新北洋:智能零售终端供应商,部署机器人商店等高流量场景,适配潮玩销售需求。 301275汉朔科技:为泡泡玛特海外门店提供电子价签系统,推动数字化门店运营及全球化布局 300921南凌科技:为泡泡玛特全球门店提供网络安全及网络优化服务,保障销 售场景稳定运行。 300043星辉娱乐:与潮玩连锁品牌合作拓展IP产品销售渠道,分享潮玩经济红 未。 002292奥飞娱乐:拥有全产业链IP运营能力,与泡泡玛特联名
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全梭哈的老司机
2025-04-28 21:42:23
【半导体分销行业深度跟踪:存储涨价周期下的价值重估机遇】
一、产业逻辑:双重因素驱动行业景气上行 政策催化:根据快科技4月24日报道,中国拟对美国产存储芯片维持125%对等关税政策,此举将加速国产替代进程 市场验证:TrendForce最新数据显示,存储合约价二季度调涨幅度超预期,主要厂商已启动积极备货策略 市场反应:4月25日分销板块异动明显,核心标的呈现领涨态势(好上好+10%、香农芯创+5%) 二、估值弹性分析:PS估值体系下的业绩乘数效应 ▶ 行业估值锚: 全行业PS(TTM)均值1.03(8家主要分销商) 历史波动区间:1.0-1.5x 当前
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2025-04-28 21:35:40
【机器人轻量化材料深度解析:三大技术路径与核心标的梳理】
——基于特斯拉"以塑代钢"战略的产业逻辑拆解—— 一、产业背景:轻量化已成机器人进化核心命题 (特斯拉Optimus示范效应+机构共识) ▶️ 核心驱动力: • 运动性能突破:关节/散热/续航等关键技术指标对轻量化提出刚性需求 • 成本优化路径:"以塑代钢"战略显著降低材料成本(PEEK密度1.3g/cm³ vs 钢7.8g/cm³) • 技术迭代窗口:新型材料应用契合机器人"仿生结构"设计趋势 二、技术路线竞争格局(附核心材料性能对比) 🟥 第一梯队:PEEK材料(聚醚醚酮) 【性能优势】高
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2025-04-28 12:36:21
感谢逻辑分享
@追逐热点的人:东数西算:八大国家算力枢纽建设全面启动+核心名单
【东数西算与算力租赁:国家级算力战略下的确定性机遇】政策驱动明确:根据发改委等四部门联合发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,东数西算工程已全面启动八大国家算力枢纽节点建设,持续新增投资。近期宁夏中卫枢纽节点扩容获批(2024年5月公告),西部数据中心集群机架数突破50万,
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2025-04-28 09:00:18
空调压缩机
@湖南省第88号挖机:消息催化日历
消息汇总:1、联合精密:公司专注于精密机械零部件研发、生产及销售,产品广泛应用于空调压缩机领域,已为美的集团、格力电器、海立股份等行业龙头实现批量供货,并进入格兰仕等知名客户供应商体系。印度政策放宽将直接刺激空调压缩机需求,公司作为核心零部件供应商,有望充分受益于行业需求增长,进一步拓展市场份额。&
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2025-04-28 08:58:56
深度好文
@司南磁山:【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能:自主算力与AI+政务是关键点
【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能:自主算力与AI+政务是关键点 中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后,中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习。 ‼️中央政治局两次针对同一个战略
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2025-04-27 22:36:40
华金资本占周末三大题材发酵预期—粤芯半导体IPO+影石创新IPO+deepseek
华金资本(SZ000532) 参股路径: 通过旗下珠海基金、横琴基金等参与粤芯半导体早期融资,估算持股成本低于当前估值50%。 核心逻辑: 创投业务联动:公司以半导体领域投资为核心方向,粤芯估值提升将直接增厚投资收益,历史参考中芯国际IPO带动参股公司股价翻倍行情。 退出收益兑现:粤芯IPO后,创投基金有望通过二级市场退出实现高回报。 华金资本(SZ000532) 通过旗下基金参股影石创新,其旗下的珠海铧盈投资有限公司作为普通合伙人参与了珠海华金同达股权投资基金合伙企业,从而间接持有影石创新的股
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2025-04-27 21:49:29
国务院常务会议核准浙江三门三期核电项目,安全与产业机遇并重(附股)
2025年4月27日,国务院总理李强主持召开常务会议,核准浙江三门三期等核电项目,强调核电发展必须坚持安全第一,要求压实参建单位和业主主体责任,按照全球最高安全标准建设运营,并持续强化全链条安全监管能力,筑牢核电安全底线。此次会议再次明确核电在能源转型中的战略地位,为行业长期发展注入信心149。 核电产业前景与政策支持 政策推动加速: 近年来,我国核电审批节奏显著加快。2022-2023年每年核准10台机组,2024年国常会再批五大项目(11台机组),规划至2035年核电发电量占比从5%提升至1
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运动相机第一股 IPO:影石创新如何改写全球影像格局(附股)
2025 年 2 月 27 日,证监会正式批复影石创新科技股份有限公司(Insta360)的科创板 IPO 注册申请,这家以全景相机和运动相机为核心的中国企业,终于在历经五年波折后登陆资本市场,成为全球运动相机领域首个独立上市的中国品牌。这一里程碑不仅标志着中国智造在高端影像设备领域的突破,更预示着全球运动相机市场将迎来新的竞争格局。 一、技术突围:从校园极客到全球冠军 影石创新的崛起始于创始人刘靖康的极客精神。2015 年,这位南京大学计算机系学生在宿舍研发出第一代全景相机原型,凭借 “边传边
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原创在此,平台不管管?
@Julia666:女性私密健康市场爆发——"高潮针"如何撬动千亿悦己经济?
【中国医美新蓝海】私密健康赛道深度解码:"高潮针"如何撬动千亿悦己经济?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 产业演进逻辑【需求升级】美妆护肤→功能医美→私密健康【技术突破】PRP制备技术突破临床转化瓶颈【场景重构】三甲医院背书破除"灰色地带"认知━━━━━━━━━━━
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2025-04-27 14:44:17
【逻辑驱动】DeepSeek-R2可能提前至4月下旬至5月初(附股)
【逻辑驱动】DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。路透社2月底的报道也提到,发布时间可能比原计划更早。新版本在多个关键领域实现突破,包括更出色的编程能力、多语言推理能力,以及以更低的成本提供更高的准确性。 关于DeepSeek-R2发布计划的调整,我们可以从以下几个维度进行技术性分析: 开发周期压缩的可能性 根据Scrum敏捷开发模型,提前发布通常意味着完成了关键冲刺阶段的开发 可能采用了并行开发策略(Concurrent Engine
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2025-04-27 14:08:48
没错,我就是那只喵喵——大家以后请叫我银韭韭
@063金韭韭:🐈
爬山偶遇爬树喵~
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2025-04-26 23:23:44
印度政策放宽将直接刺激空调压缩机需求——联合精密(001268)——空调压缩机
联合精密(001268) 作为国内精密机械零部件领域的核心供应商,其业务布局与市场需求高度契合,尤其在空调压缩机领域展现出显著的产业链优势。以下从多个维度解析公司核心竞争力及市场机遇: 一、核心业务与技术优势 产品矩阵与应用领域公司专注于活塞、轴承、气缸、曲轴等高精度零部件的研发生产,产品覆盖空调压缩机、冰箱压缩机及汽车零部件三大领域。通过“铸造+精密加工”一体化生产模式,实现模具设计、铸造、加工全流程覆盖,加工精度达微米级(μ级),可批量化生产复杂结构零部件。 客户资源与协同研发深度绑定行业头
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2025-04-26 23:12:39
【政治局专题学习人工智能发展 释放产业升级三大战略信号】
(北京讯)中共中央政治局于4月25日就人工智能发展议题展开集体学习,这是继2018年首次专题研讨后,五年内第二次聚焦人工智能领域。此次会议系统部署了我国新一代人工智能发展战略框架,从技术突破、基础支撑、国际合作三个维度明确了发展路径,为产业发展注入新动能。 ▍一、技术攻坚:构建自主可控的AI创新体系 总书记在讲话中着重指出,要突破基础理论与核心技术的双重瓶颈。当前我国在模型架构创新、高端芯片研发、基础软件系统等关键领域仍存在明显短板。值得关注的是,会议强调要着力构建"自主可控、协同运行"的软硬件
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醋酸丁酸纤维素(CAB)行业深度分析报告
一、核心逻辑:国产替代窗口开启 1.1 价格剪刀差持续扩大 据百川盈孚最新数据(2024年4月24日): 进口价格:美国伊士曼CAB报价突破18-20万元/吨 国产价格:国内产品跟涨至8-10万元/吨,维持进口价格40-50%价差 市场结构:进口产品占据国内高端市场超50%份额 1.2 供给端硬约束 技术壁垒:酯化度与分子量分布控制需特殊工艺,量产企业仅3-4家 产能瓶颈:现有有效产能不足1万吨,新建周期长达18个月 专利封锁:核心工艺专利被伊士曼等外企垄断至2032年 1.3 需求刚性特征显著
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泡泡玛特概念
泡泡玛特官方应用首次闯入美国I0s免费总榜前五,港股泡泡玛特大涨12%创历史新高 002376新北洋:智能零售终端供应商,部署机器人商店等高流量场景,适配潮玩销售需求。 301275汉朔科技:为泡泡玛特海外门店提供电子价签系统,推动数字化门店运营及全球化布局 300921南凌科技:为泡泡玛特全球门店提供网络安全及网络优化服务,保障销 售场景稳定运行。 300043星辉娱乐:与潮玩连锁品牌合作拓展IP产品销售渠道,分享潮玩经济红 未。 002292奥飞娱乐:拥有全产业链IP运营能力,与泡泡玛特联名
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【半导体分销行业深度跟踪:存储涨价周期下的价值重估机遇】
一、产业逻辑:双重因素驱动行业景气上行 政策催化:根据快科技4月24日报道,中国拟对美国产存储芯片维持125%对等关税政策,此举将加速国产替代进程 市场验证:TrendForce最新数据显示,存储合约价二季度调涨幅度超预期,主要厂商已启动积极备货策略 市场反应:4月25日分销板块异动明显,核心标的呈现领涨态势(好上好+10%、香农芯创+5%) 二、估值弹性分析:PS估值体系下的业绩乘数效应 ▶ 行业估值锚: 全行业PS(TTM)均值1.03(8家主要分销商) 历史波动区间:1.0-1.5x 当前
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【机器人轻量化材料深度解析:三大技术路径与核心标的梳理】
——基于特斯拉"以塑代钢"战略的产业逻辑拆解—— 一、产业背景:轻量化已成机器人进化核心命题 (特斯拉Optimus示范效应+机构共识) ▶️ 核心驱动力: • 运动性能突破:关节/散热/续航等关键技术指标对轻量化提出刚性需求 • 成本优化路径:"以塑代钢"战略显著降低材料成本(PEEK密度1.3g/cm³ vs 钢7.8g/cm³) • 技术迭代窗口:新型材料应用契合机器人"仿生结构"设计趋势 二、技术路线竞争格局(附核心材料性能对比) 🟥 第一梯队:PEEK材料(聚醚醚酮) 【性能优势】高
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【东数西算与算力租赁:国家级算力战略下的确定性机遇】政策驱动明确:根据发改委等四部门联合发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,东数西算工程已全面启动八大国家算力枢纽节点建设,持续新增投资。近期宁夏中卫枢纽节点扩容获批(2024年5月公告),西部数据中心集群机架数突破50万,
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消息汇总:1、联合精密:公司专注于精密机械零部件研发、生产及销售,产品广泛应用于空调压缩机领域,已为美的集团、格力电器、海立股份等行业龙头实现批量供货,并进入格兰仕等知名客户供应商体系。印度政策放宽将直接刺激空调压缩机需求,公司作为核心零部件供应商,有望充分受益于行业需求增长,进一步拓展市场份额。&
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@司南磁山:【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能:自主算力与AI+政务是关键点
【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能:自主算力与AI+政务是关键点 中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后,中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习。 ‼️中央政治局两次针对同一个战略
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华金资本占周末三大题材发酵预期—粤芯半导体IPO+影石创新IPO+deepseek
华金资本(SZ000532) 参股路径: 通过旗下珠海基金、横琴基金等参与粤芯半导体早期融资,估算持股成本低于当前估值50%。 核心逻辑: 创投业务联动:公司以半导体领域投资为核心方向,粤芯估值提升将直接增厚投资收益,历史参考中芯国际IPO带动参股公司股价翻倍行情。 退出收益兑现:粤芯IPO后,创投基金有望通过二级市场退出实现高回报。 华金资本(SZ000532) 通过旗下基金参股影石创新,其旗下的珠海铧盈投资有限公司作为普通合伙人参与了珠海华金同达股权投资基金合伙企业,从而间接持有影石创新的股
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运动相机第一股 IPO:影石创新如何改写全球影像格局(附股)
2025 年 2 月 27 日,证监会正式批复影石创新科技股份有限公司(Insta360)的科创板 IPO 注册申请,这家以全景相机和运动相机为核心的中国企业,终于在历经五年波折后登陆资本市场,成为全球运动相机领域首个独立上市的中国品牌。这一里程碑不仅标志着中国智造在高端影像设备领域的突破,更预示着全球运动相机市场将迎来新的竞争格局。 一、技术突围:从校园极客到全球冠军 影石创新的崛起始于创始人刘靖康的极客精神。2015 年,这位南京大学计算机系学生在宿舍研发出第一代全景相机原型,凭借 “边传边
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【中国医美新蓝海】私密健康赛道深度解码:"高潮针"如何撬动千亿悦己经济?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 产业演进逻辑【需求升级】美妆护肤→功能医美→私密健康【技术突破】PRP制备技术突破临床转化瓶颈【场景重构】三甲医院背书破除"灰色地带"认知━━━━━━━━━━━
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【逻辑驱动】DeepSeek-R2可能提前至4月下旬至5月初(附股)
【逻辑驱动】DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。路透社2月底的报道也提到,发布时间可能比原计划更早。新版本在多个关键领域实现突破,包括更出色的编程能力、多语言推理能力,以及以更低的成本提供更高的准确性。 关于DeepSeek-R2发布计划的调整,我们可以从以下几个维度进行技术性分析: 开发周期压缩的可能性 根据Scrum敏捷开发模型,提前发布通常意味着完成了关键冲刺阶段的开发 可能采用了并行开发策略(Concurrent Engine
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印度政策放宽将直接刺激空调压缩机需求——联合精密(001268)——空调压缩机
联合精密(001268) 作为国内精密机械零部件领域的核心供应商,其业务布局与市场需求高度契合,尤其在空调压缩机领域展现出显著的产业链优势。以下从多个维度解析公司核心竞争力及市场机遇: 一、核心业务与技术优势 产品矩阵与应用领域公司专注于活塞、轴承、气缸、曲轴等高精度零部件的研发生产,产品覆盖空调压缩机、冰箱压缩机及汽车零部件三大领域。通过“铸造+精密加工”一体化生产模式,实现模具设计、铸造、加工全流程覆盖,加工精度达微米级(μ级),可批量化生产复杂结构零部件。 客户资源与协同研发深度绑定行业头
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(北京讯)中共中央政治局于4月25日就人工智能发展议题展开集体学习,这是继2018年首次专题研讨后,五年内第二次聚焦人工智能领域。此次会议系统部署了我国新一代人工智能发展战略框架,从技术突破、基础支撑、国际合作三个维度明确了发展路径,为产业发展注入新动能。 ▍一、技术攻坚:构建自主可控的AI创新体系 总书记在讲话中着重指出,要突破基础理论与核心技术的双重瓶颈。当前我国在模型架构创新、高端芯片研发、基础软件系统等关键领域仍存在明显短板。值得关注的是,会议强调要着力构建"自主可控、协同运行"的软硬件
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一、核心逻辑:国产替代窗口开启 1.1 价格剪刀差持续扩大 据百川盈孚最新数据(2024年4月24日): 进口价格:美国伊士曼CAB报价突破18-20万元/吨 国产价格:国内产品跟涨至8-10万元/吨,维持进口价格40-50%价差 市场结构:进口产品占据国内高端市场超50%份额 1.2 供给端硬约束 技术壁垒:酯化度与分子量分布控制需特殊工艺,量产企业仅3-4家 产能瓶颈:现有有效产能不足1万吨,新建周期长达18个月 专利封锁:核心工艺专利被伊士曼等外企垄断至2032年 1.3 需求刚性特征显著
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一、产业逻辑:双重因素驱动行业景气上行 政策催化:根据快科技4月24日报道,中国拟对美国产存储芯片维持125%对等关税政策,此举将加速国产替代进程 市场验证:TrendForce最新数据显示,存储合约价二季度调涨幅度超预期,主要厂商已启动积极备货策略 市场反应:4月25日分销板块异动明显,核心标的呈现领涨态势(好上好+10%、香农芯创+5%) 二、估值弹性分析:PS估值体系下的业绩乘数效应 ▶ 行业估值锚: 全行业PS(TTM)均值1.03(8家主要分销商) 历史波动区间:1.0-1.5x 当前
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2025-04-28 21:35:40
【机器人轻量化材料深度解析:三大技术路径与核心标的梳理】
——基于特斯拉"以塑代钢"战略的产业逻辑拆解—— 一、产业背景:轻量化已成机器人进化核心命题 (特斯拉Optimus示范效应+机构共识) ▶️ 核心驱动力: • 运动性能突破:关节/散热/续航等关键技术指标对轻量化提出刚性需求 • 成本优化路径:"以塑代钢"战略显著降低材料成本(PEEK密度1.3g/cm³ vs 钢7.8g/cm³) • 技术迭代窗口:新型材料应用契合机器人"仿生结构"设计趋势 二、技术路线竞争格局(附核心材料性能对比) 🟥 第一梯队:PEEK材料(聚醚醚酮) 【性能优势】高
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2025-04-28 12:36:21
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@追逐热点的人:东数西算:八大国家算力枢纽建设全面启动+核心名单
【东数西算与算力租赁:国家级算力战略下的确定性机遇】政策驱动明确:根据发改委等四部门联合发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,东数西算工程已全面启动八大国家算力枢纽节点建设,持续新增投资。近期宁夏中卫枢纽节点扩容获批(2024年5月公告),西部数据中心集群机架数突破50万,
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2025-04-28 09:00:18
空调压缩机
@湖南省第88号挖机:消息催化日历
消息汇总:1、联合精密:公司专注于精密机械零部件研发、生产及销售,产品广泛应用于空调压缩机领域,已为美的集团、格力电器、海立股份等行业龙头实现批量供货,并进入格兰仕等知名客户供应商体系。印度政策放宽将直接刺激空调压缩机需求,公司作为核心零部件供应商,有望充分受益于行业需求增长,进一步拓展市场份额。&
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2025-04-28 08:58:56
深度好文
@司南磁山:【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能:自主算力与AI+政务是关键点
【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能:自主算力与AI+政务是关键点 中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后,中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习。 ‼️中央政治局两次针对同一个战略
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2025-04-27 22:36:40
华金资本占周末三大题材发酵预期—粤芯半导体IPO+影石创新IPO+deepseek
华金资本(SZ000532) 参股路径: 通过旗下珠海基金、横琴基金等参与粤芯半导体早期融资,估算持股成本低于当前估值50%。 核心逻辑: 创投业务联动:公司以半导体领域投资为核心方向,粤芯估值提升将直接增厚投资收益,历史参考中芯国际IPO带动参股公司股价翻倍行情。 退出收益兑现:粤芯IPO后,创投基金有望通过二级市场退出实现高回报。 华金资本(SZ000532) 通过旗下基金参股影石创新,其旗下的珠海铧盈投资有限公司作为普通合伙人参与了珠海华金同达股权投资基金合伙企业,从而间接持有影石创新的股
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2025-04-27 21:49:29
国务院常务会议核准浙江三门三期核电项目,安全与产业机遇并重(附股)
2025年4月27日,国务院总理李强主持召开常务会议,核准浙江三门三期等核电项目,强调核电发展必须坚持安全第一,要求压实参建单位和业主主体责任,按照全球最高安全标准建设运营,并持续强化全链条安全监管能力,筑牢核电安全底线。此次会议再次明确核电在能源转型中的战略地位,为行业长期发展注入信心149。 核电产业前景与政策支持 政策推动加速: 近年来,我国核电审批节奏显著加快。2022-2023年每年核准10台机组,2024年国常会再批五大项目(11台机组),规划至2035年核电发电量占比从5%提升至1
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运动相机第一股 IPO:影石创新如何改写全球影像格局(附股)
2025 年 2 月 27 日,证监会正式批复影石创新科技股份有限公司(Insta360)的科创板 IPO 注册申请,这家以全景相机和运动相机为核心的中国企业,终于在历经五年波折后登陆资本市场,成为全球运动相机领域首个独立上市的中国品牌。这一里程碑不仅标志着中国智造在高端影像设备领域的突破,更预示着全球运动相机市场将迎来新的竞争格局。 一、技术突围:从校园极客到全球冠军 影石创新的崛起始于创始人刘靖康的极客精神。2015 年,这位南京大学计算机系学生在宿舍研发出第一代全景相机原型,凭借 “边传边
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原创在此,平台不管管?
@Julia666:女性私密健康市场爆发——"高潮针"如何撬动千亿悦己经济?
【中国医美新蓝海】私密健康赛道深度解码:"高潮针"如何撬动千亿悦己经济?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 产业演进逻辑【需求升级】美妆护肤→功能医美→私密健康【技术突破】PRP制备技术突破临床转化瓶颈【场景重构】三甲医院背书破除"灰色地带"认知━━━━━━━━━━━
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2025-04-27 14:44:17
【逻辑驱动】DeepSeek-R2可能提前至4月下旬至5月初(附股)
【逻辑驱动】DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。路透社2月底的报道也提到,发布时间可能比原计划更早。新版本在多个关键领域实现突破,包括更出色的编程能力、多语言推理能力,以及以更低的成本提供更高的准确性。 关于DeepSeek-R2发布计划的调整,我们可以从以下几个维度进行技术性分析: 开发周期压缩的可能性 根据Scrum敏捷开发模型,提前发布通常意味着完成了关键冲刺阶段的开发 可能采用了并行开发策略(Concurrent Engine
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没错,我就是那只喵喵——大家以后请叫我银韭韭
@063金韭韭:🐈
爬山偶遇爬树喵~
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2025-04-26 23:23:44
印度政策放宽将直接刺激空调压缩机需求——联合精密(001268)——空调压缩机
联合精密(001268) 作为国内精密机械零部件领域的核心供应商,其业务布局与市场需求高度契合,尤其在空调压缩机领域展现出显著的产业链优势。以下从多个维度解析公司核心竞争力及市场机遇: 一、核心业务与技术优势 产品矩阵与应用领域公司专注于活塞、轴承、气缸、曲轴等高精度零部件的研发生产,产品覆盖空调压缩机、冰箱压缩机及汽车零部件三大领域。通过“铸造+精密加工”一体化生产模式,实现模具设计、铸造、加工全流程覆盖,加工精度达微米级(μ级),可批量化生产复杂结构零部件。 客户资源与协同研发深度绑定行业头
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2025-04-26 23:12:39
【政治局专题学习人工智能发展 释放产业升级三大战略信号】
(北京讯)中共中央政治局于4月25日就人工智能发展议题展开集体学习,这是继2018年首次专题研讨后,五年内第二次聚焦人工智能领域。此次会议系统部署了我国新一代人工智能发展战略框架,从技术突破、基础支撑、国际合作三个维度明确了发展路径,为产业发展注入新动能。 ▍一、技术攻坚:构建自主可控的AI创新体系 总书记在讲话中着重指出,要突破基础理论与核心技术的双重瓶颈。当前我国在模型架构创新、高端芯片研发、基础软件系统等关键领域仍存在明显短板。值得关注的是,会议强调要着力构建"自主可控、协同运行"的软硬件
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醋酸丁酸纤维素(CAB)行业深度分析报告
一、核心逻辑:国产替代窗口开启 1.1 价格剪刀差持续扩大 据百川盈孚最新数据(2024年4月24日): 进口价格:美国伊士曼CAB报价突破18-20万元/吨 国产价格:国内产品跟涨至8-10万元/吨,维持进口价格40-50%价差 市场结构:进口产品占据国内高端市场超50%份额 1.2 供给端硬约束 技术壁垒:酯化度与分子量分布控制需特殊工艺,量产企业仅3-4家 产能瓶颈:现有有效产能不足1万吨,新建周期长达18个月 专利封锁:核心工艺专利被伊士曼等外企垄断至2032年 1.3 需求刚性特征显著
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泡泡玛特概念
泡泡玛特官方应用首次闯入美国I0s免费总榜前五,港股泡泡玛特大涨12%创历史新高 002376新北洋:智能零售终端供应商,部署机器人商店等高流量场景,适配潮玩销售需求。 301275汉朔科技:为泡泡玛特海外门店提供电子价签系统,推动数字化门店运营及全球化布局 300921南凌科技:为泡泡玛特全球门店提供网络安全及网络优化服务,保障销 售场景稳定运行。 300043星辉娱乐:与潮玩连锁品牌合作拓展IP产品销售渠道,分享潮玩经济红 未。 002292奥飞娱乐:拥有全产业链IP运营能力,与泡泡玛特联名
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【半导体分销行业深度跟踪:存储涨价周期下的价值重估机遇】
一、产业逻辑:双重因素驱动行业景气上行 政策催化:根据快科技4月24日报道,中国拟对美国产存储芯片维持125%对等关税政策,此举将加速国产替代进程 市场验证:TrendForce最新数据显示,存储合约价二季度调涨幅度超预期,主要厂商已启动积极备货策略 市场反应:4月25日分销板块异动明显,核心标的呈现领涨态势(好上好+10%、香农芯创+5%) 二、估值弹性分析:PS估值体系下的业绩乘数效应 ▶ 行业估值锚: 全行业PS(TTM)均值1.03(8家主要分销商) 历史波动区间:1.0-1.5x 当前
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【机器人轻量化材料深度解析:三大技术路径与核心标的梳理】
——基于特斯拉"以塑代钢"战略的产业逻辑拆解—— 一、产业背景:轻量化已成机器人进化核心命题 (特斯拉Optimus示范效应+机构共识) ▶️ 核心驱动力: • 运动性能突破:关节/散热/续航等关键技术指标对轻量化提出刚性需求 • 成本优化路径:"以塑代钢"战略显著降低材料成本(PEEK密度1.3g/cm³ vs 钢7.8g/cm³) • 技术迭代窗口:新型材料应用契合机器人"仿生结构"设计趋势 二、技术路线竞争格局(附核心材料性能对比) 🟥 第一梯队:PEEK材料(聚醚醚酮) 【性能优势】高
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@追逐热点的人:东数西算:八大国家算力枢纽建设全面启动+核心名单
【东数西算与算力租赁:国家级算力战略下的确定性机遇】政策驱动明确:根据发改委等四部门联合发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,东数西算工程已全面启动八大国家算力枢纽节点建设,持续新增投资。近期宁夏中卫枢纽节点扩容获批(2024年5月公告),西部数据中心集群机架数突破50万,
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消息汇总:1、联合精密:公司专注于精密机械零部件研发、生产及销售,产品广泛应用于空调压缩机领域,已为美的集团、格力电器、海立股份等行业龙头实现批量供货,并进入格兰仕等知名客户供应商体系。印度政策放宽将直接刺激空调压缩机需求,公司作为核心零部件供应商,有望充分受益于行业需求增长,进一步拓展市场份额。&
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@司南磁山:【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能:自主算力与AI+政务是关键点
【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能:自主算力与AI+政务是关键点 中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后,中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习。 ‼️中央政治局两次针对同一个战略
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华金资本占周末三大题材发酵预期—粤芯半导体IPO+影石创新IPO+deepseek
华金资本(SZ000532) 参股路径: 通过旗下珠海基金、横琴基金等参与粤芯半导体早期融资,估算持股成本低于当前估值50%。 核心逻辑: 创投业务联动:公司以半导体领域投资为核心方向,粤芯估值提升将直接增厚投资收益,历史参考中芯国际IPO带动参股公司股价翻倍行情。 退出收益兑现:粤芯IPO后,创投基金有望通过二级市场退出实现高回报。 华金资本(SZ000532) 通过旗下基金参股影石创新,其旗下的珠海铧盈投资有限公司作为普通合伙人参与了珠海华金同达股权投资基金合伙企业,从而间接持有影石创新的股
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国务院常务会议核准浙江三门三期核电项目,安全与产业机遇并重(附股)
2025年4月27日,国务院总理李强主持召开常务会议,核准浙江三门三期等核电项目,强调核电发展必须坚持安全第一,要求压实参建单位和业主主体责任,按照全球最高安全标准建设运营,并持续强化全链条安全监管能力,筑牢核电安全底线。此次会议再次明确核电在能源转型中的战略地位,为行业长期发展注入信心149。 核电产业前景与政策支持 政策推动加速: 近年来,我国核电审批节奏显著加快。2022-2023年每年核准10台机组,2024年国常会再批五大项目(11台机组),规划至2035年核电发电量占比从5%提升至1
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运动相机第一股 IPO:影石创新如何改写全球影像格局(附股)
2025 年 2 月 27 日,证监会正式批复影石创新科技股份有限公司(Insta360)的科创板 IPO 注册申请,这家以全景相机和运动相机为核心的中国企业,终于在历经五年波折后登陆资本市场,成为全球运动相机领域首个独立上市的中国品牌。这一里程碑不仅标志着中国智造在高端影像设备领域的突破,更预示着全球运动相机市场将迎来新的竞争格局。 一、技术突围:从校园极客到全球冠军 影石创新的崛起始于创始人刘靖康的极客精神。2015 年,这位南京大学计算机系学生在宿舍研发出第一代全景相机原型,凭借 “边传边
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@Julia666:女性私密健康市场爆发——"高潮针"如何撬动千亿悦己经济?
【中国医美新蓝海】私密健康赛道深度解码:"高潮针"如何撬动千亿悦己经济?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 产业演进逻辑【需求升级】美妆护肤→功能医美→私密健康【技术突破】PRP制备技术突破临床转化瓶颈【场景重构】三甲医院背书破除"灰色地带"认知━━━━━━━━━━━
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【逻辑驱动】DeepSeek-R2可能提前至4月下旬至5月初(附股)
【逻辑驱动】DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。路透社2月底的报道也提到,发布时间可能比原计划更早。新版本在多个关键领域实现突破,包括更出色的编程能力、多语言推理能力,以及以更低的成本提供更高的准确性。 关于DeepSeek-R2发布计划的调整,我们可以从以下几个维度进行技术性分析: 开发周期压缩的可能性 根据Scrum敏捷开发模型,提前发布通常意味着完成了关键冲刺阶段的开发 可能采用了并行开发策略(Concurrent Engine
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没错,我就是那只喵喵——大家以后请叫我银韭韭
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印度政策放宽将直接刺激空调压缩机需求——联合精密(001268)——空调压缩机
联合精密(001268) 作为国内精密机械零部件领域的核心供应商,其业务布局与市场需求高度契合,尤其在空调压缩机领域展现出显著的产业链优势。以下从多个维度解析公司核心竞争力及市场机遇: 一、核心业务与技术优势 产品矩阵与应用领域公司专注于活塞、轴承、气缸、曲轴等高精度零部件的研发生产,产品覆盖空调压缩机、冰箱压缩机及汽车零部件三大领域。通过“铸造+精密加工”一体化生产模式,实现模具设计、铸造、加工全流程覆盖,加工精度达微米级(μ级),可批量化生产复杂结构零部件。 客户资源与协同研发深度绑定行业头
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【政治局专题学习人工智能发展 释放产业升级三大战略信号】
(北京讯)中共中央政治局于4月25日就人工智能发展议题展开集体学习,这是继2018年首次专题研讨后,五年内第二次聚焦人工智能领域。此次会议系统部署了我国新一代人工智能发展战略框架,从技术突破、基础支撑、国际合作三个维度明确了发展路径,为产业发展注入新动能。 ▍一、技术攻坚:构建自主可控的AI创新体系 总书记在讲话中着重指出,要突破基础理论与核心技术的双重瓶颈。当前我国在模型架构创新、高端芯片研发、基础软件系统等关键领域仍存在明显短板。值得关注的是,会议强调要着力构建"自主可控、协同运行"的软硬件
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一、核心逻辑:国产替代窗口开启 1.1 价格剪刀差持续扩大 据百川盈孚最新数据(2024年4月24日): 进口价格:美国伊士曼CAB报价突破18-20万元/吨 国产价格:国内产品跟涨至8-10万元/吨,维持进口价格40-50%价差 市场结构:进口产品占据国内高端市场超50%份额 1.2 供给端硬约束 技术壁垒:酯化度与分子量分布控制需特殊工艺,量产企业仅3-4家 产能瓶颈:现有有效产能不足1万吨,新建周期长达18个月 专利封锁:核心工艺专利被伊士曼等外企垄断至2032年 1.3 需求刚性特征显著
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泡泡玛特官方应用首次闯入美国I0s免费总榜前五,港股泡泡玛特大涨12%创历史新高 002376新北洋:智能零售终端供应商,部署机器人商店等高流量场景,适配潮玩销售需求。 301275汉朔科技:为泡泡玛特海外门店提供电子价签系统,推动数字化门店运营及全球化布局 300921南凌科技:为泡泡玛特全球门店提供网络安全及网络优化服务,保障销 售场景稳定运行。 300043星辉娱乐:与潮玩连锁品牌合作拓展IP产品销售渠道,分享潮玩经济红 未。 002292奥飞娱乐:拥有全产业链IP运营能力,与泡泡玛特联名
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【半导体分销行业深度跟踪:存储涨价周期下的价值重估机遇】
一、产业逻辑:双重因素驱动行业景气上行 政策催化:根据快科技4月24日报道,中国拟对美国产存储芯片维持125%对等关税政策,此举将加速国产替代进程 市场验证:TrendForce最新数据显示,存储合约价二季度调涨幅度超预期,主要厂商已启动积极备货策略 市场反应:4月25日分销板块异动明显,核心标的呈现领涨态势(好上好+10%、香农芯创+5%) 二、估值弹性分析:PS估值体系下的业绩乘数效应 ▶ 行业估值锚: 全行业PS(TTM)均值1.03(8家主要分销商) 历史波动区间:1.0-1.5x 当前
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【东数西算与算力租赁:国家级算力战略下的确定性机遇】政策驱动明确:根据发改委等四部门联合发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,东数西算工程已全面启动八大国家算力枢纽节点建设,持续新增投资。近期宁夏中卫枢纽节点扩容获批(2024年5月公告),西部数据中心集群机架数突破50万,
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空调压缩机
@湖南省第88号挖机:消息催化日历
消息汇总:1、联合精密:公司专注于精密机械零部件研发、生产及销售,产品广泛应用于空调压缩机领域,已为美的集团、格力电器、海立股份等行业龙头实现批量供货,并进入格兰仕等知名客户供应商体系。印度政策放宽将直接刺激空调压缩机需求,公司作为核心零部件供应商,有望充分受益于行业需求增长,进一步拓展市场份额。&
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银韭韭
全梭哈的老司机
2025-04-28 08:58:56
深度好文
@司南磁山:【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能:自主算力与AI+政务是关键点
【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能:自主算力与AI+政务是关键点 中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后,中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习。 ‼️中央政治局两次针对同一个战略
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银韭韭
全梭哈的老司机
2025-04-27 22:36:40
华金资本占周末三大题材发酵预期—粤芯半导体IPO+影石创新IPO+deepseek
华金资本(SZ000532) 参股路径: 通过旗下珠海基金、横琴基金等参与粤芯半导体早期融资,估算持股成本低于当前估值50%。 核心逻辑: 创投业务联动:公司以半导体领域投资为核心方向,粤芯估值提升将直接增厚投资收益,历史参考中芯国际IPO带动参股公司股价翻倍行情。 退出收益兑现:粤芯IPO后,创投基金有望通过二级市场退出实现高回报。 华金资本(SZ000532) 通过旗下基金参股影石创新,其旗下的珠海铧盈投资有限公司作为普通合伙人参与了珠海华金同达股权投资基金合伙企业,从而间接持有影石创新的股
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天元股份
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步步高
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东贝集团
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智光电气
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华金资本
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银韭韭
全梭哈的老司机
2025-04-27 21:49:29
国务院常务会议核准浙江三门三期核电项目,安全与产业机遇并重(附股)
2025年4月27日,国务院总理李强主持召开常务会议,核准浙江三门三期等核电项目,强调核电发展必须坚持安全第一,要求压实参建单位和业主主体责任,按照全球最高安全标准建设运营,并持续强化全链条安全监管能力,筑牢核电安全底线。此次会议再次明确核电在能源转型中的战略地位,为行业长期发展注入信心149。 核电产业前景与政策支持 政策推动加速: 近年来,我国核电审批节奏显著加快。2022-2023年每年核准10台机组,2024年国常会再批五大项目(11台机组),规划至2035年核电发电量占比从5%提升至1
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华银电力
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南方路机
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博菲电气
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中国核电
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融发核电
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银韭韭
全梭哈的老司机
2025-04-27 16:29:42
运动相机第一股 IPO:影石创新如何改写全球影像格局(附股)
2025 年 2 月 27 日,证监会正式批复影石创新科技股份有限公司(Insta360)的科创板 IPO 注册申请,这家以全景相机和运动相机为核心的中国企业,终于在历经五年波折后登陆资本市场,成为全球运动相机领域首个独立上市的中国品牌。这一里程碑不仅标志着中国智造在高端影像设备领域的突破,更预示着全球运动相机市场将迎来新的竞争格局。 一、技术突围:从校园极客到全球冠军 影石创新的崛起始于创始人刘靖康的极客精神。2015 年,这位南京大学计算机系学生在宿舍研发出第一代全景相机原型,凭借 “边传边
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迅雷
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华发股份
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华金资本
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联创光电
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弘景光电
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银韭韭
全梭哈的老司机
2025-04-27 15:03:56
原创在此,平台不管管?
@Julia666:女性私密健康市场爆发——"高潮针"如何撬动千亿悦己经济?
【中国医美新蓝海】私密健康赛道深度解码:"高潮针"如何撬动千亿悦己经济?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 产业演进逻辑【需求升级】美妆护肤→功能医美→私密健康【技术突破】PRP制备技术突破临床转化瓶颈【场景重构】三甲医院背书破除"灰色地带"认知━━━━━━━━━━━
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银韭韭
全梭哈的老司机
2025-04-27 14:44:17
【逻辑驱动】DeepSeek-R2可能提前至4月下旬至5月初(附股)
【逻辑驱动】DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。路透社2月底的报道也提到,发布时间可能比原计划更早。新版本在多个关键领域实现突破,包括更出色的编程能力、多语言推理能力,以及以更低的成本提供更高的准确性。 关于DeepSeek-R2发布计划的调整,我们可以从以下几个维度进行技术性分析: 开发周期压缩的可能性 根据Scrum敏捷开发模型,提前发布通常意味着完成了关键冲刺阶段的开发 可能采用了并行开发策略(Concurrent Engine
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每日互动
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杭钢股份
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海南华铁
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拓维信息
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华金资本
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银韭韭
全梭哈的老司机
2025-04-27 14:08:48
没错,我就是那只喵喵——大家以后请叫我银韭韭
@063金韭韭:🐈
爬山偶遇爬树喵~
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银韭韭
全梭哈的老司机
2025-04-26 23:23:44
印度政策放宽将直接刺激空调压缩机需求——联合精密(001268)——空调压缩机
联合精密(001268) 作为国内精密机械零部件领域的核心供应商,其业务布局与市场需求高度契合,尤其在空调压缩机领域展现出显著的产业链优势。以下从多个维度解析公司核心竞争力及市场机遇: 一、核心业务与技术优势 产品矩阵与应用领域公司专注于活塞、轴承、气缸、曲轴等高精度零部件的研发生产,产品覆盖空调压缩机、冰箱压缩机及汽车零部件三大领域。通过“铸造+精密加工”一体化生产模式,实现模具设计、铸造、加工全流程覆盖,加工精度达微米级(μ级),可批量化生产复杂结构零部件。 客户资源与协同研发深度绑定行业头
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东贝集团
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联合精密
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冰山冷热
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银韭韭
全梭哈的老司机
2025-04-26 23:12:39
【政治局专题学习人工智能发展 释放产业升级三大战略信号】
(北京讯)中共中央政治局于4月25日就人工智能发展议题展开集体学习,这是继2018年首次专题研讨后,五年内第二次聚焦人工智能领域。此次会议系统部署了我国新一代人工智能发展战略框架,从技术突破、基础支撑、国际合作三个维度明确了发展路径,为产业发展注入新动能。 ▍一、技术攻坚:构建自主可控的AI创新体系 总书记在讲话中着重指出,要突破基础理论与核心技术的双重瓶颈。当前我国在模型架构创新、高端芯片研发、基础软件系统等关键领域仍存在明显短板。值得关注的是,会议强调要着力构建"自主可控、协同运行"的软硬件
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云赛智联
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海南华铁
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润建股份
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科大讯飞
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金山办公
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银韭韭
全梭哈的老司机
2025-04-26 22:48:40
醋酸丁酸纤维素(CAB)行业深度分析报告
一、核心逻辑:国产替代窗口开启 1.1 价格剪刀差持续扩大 据百川盈孚最新数据(2024年4月24日): 进口价格:美国伊士曼CAB报价突破18-20万元/吨 国产价格:国内产品跟涨至8-10万元/吨,维持进口价格40-50%价差 市场结构:进口产品占据国内高端市场超50%份额 1.2 供给端硬约束 技术壁垒:酯化度与分子量分布控制需特殊工艺,量产企业仅3-4家 产能瓶颈:现有有效产能不足1万吨,新建周期长达18个月 专利封锁:核心工艺专利被伊士曼等外企垄断至2032年 1.3 需求刚性特征显著
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三维化学
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