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逻辑驱动:主升浪
2025-03-07 15:19:42
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 德迈仕:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品 香浓芯创,万润科技 存储行业的供需动态继续演变。我们预计该行业将很快过渡到供不应求的状态。这,加上最近的关税行动,将影响供应的可用性并增加我们的业务成本。 鉴于这些情况,我们将从4月1日开始实施价格上涨。这些涨幅将超过10%,并适用于所有面向渠道和消费者客户的产品。我们将继续进行频繁的定价审查,预计在接下来的季度会有额外的涨幅。 提醒一下,我们应对计划外需求和订单的
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逻辑驱动:主升浪
2025-03-06 15:18:26
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 最火大模型Manus,是武汉夜莺科技公司制做,北京明略是武汉夜莺的大股东,还给他提供AI算力支持,任子行300311投资北京明略。 法本信息:公司与字节的合作内容包括数据标注、采集服务、ITO外包服务、财经类解决方案项目、互娱开发解决方案项目等等。 MANUS提供算力 世纪恒通 近日,全球首款AI多智能体开发团队MGX(MetaGPT X)上线,由优刻得云平台提供核心算力支持。作为一个极具创新性的 AI 软件开发团队,在MGX
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2025-03-05 15:26:27
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 华为云手机 技术超神:采用“无芯设计”,靠云端昇腾芯片处理核心功能,5.5G网络切片技术让端到端延迟低至6ms。还有Multimodal Tensor Concat LLM技术保障交互,在贵阳部署4000片昇腾芯片,支持百万级并发运算。 商业牛掰:基础款999元,“0元购机+月费69元”模式,比传统高端机便宜。腾讯适配《王者荣耀》,抖音云剪辑效率提升33倍。碳排放少43%获表彰,工信部还有相关支持。 市场预期拉满:预测
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2025-03-04 15:30:28
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) DeepSeek开源3FS,通过AI存储进行推理加速成为新的参考架构:万润科技,香农芯创 新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1)大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高
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2025-03-03 15:08:31
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 优必选全球首例人形机器人多机协同实训落地,开启工业柔性智造新纪元 #事件:3月3日优必选发布WalkerS在极氪工厂多机协作作业视频。视频显示多机协同能力,包括合力搬运大负载大尺寸物料箱,智能混合决策式分拣,柔软物体灵巧操作,精准操作质检,机器人给机器人充电等。标志着机器人从单机智能向群体智能的突破性跨越。 通过部署数十台Walker S机器人,优必选创新应用“群脑网络(BrainNet)”架构,整合云端推理型节点与本地技能型
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2025-02-28 14:55:42
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 华为 3月3 发布 AI 磁电存储 ,同有科技 联芸科技:中国存储主控龙头,长江存储主要供应商。24年看零售市场+存储大客户(长江存储),25年看PCOEM+长江存储+新品,远期对标Siicon Motion。公司质地优秀,第三方SSD主控全球龙二,对标行业龙头有6倍成长空间。 信宇人:国产算力新分支,HW磁电存储核心标的,来源未知,谨慎查阅。 ??阿里Q4资本开支318亿元,环比+80%,大超预期。存储为算力重要基础设施,磁
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2025-02-27 15:12:24
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 科蓝软件:与华为合作 形成“魔方训推一体机”产品 DeepSeek开源给予了云厂商低门槛部署世界级AI大模型机遇,而客户对于数据合规与部署便捷性需求,催生出DeepSeek一体机的蓝海市场,建议关注:天玑科技、云从科技、麒麟信安等。 首都在线今天卡到7%左右,就能安全出来,还有DEEPSEEK合作预期,值得重点关注 体机的爆发要在会后,各地预算才会下来,到时各地应该是有个专门的预算,用于采购这个一体机 我聊了一下,外面的渠道商
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2025-02-26 14:50:54
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) ⭐重视安徽合力! 为什么华为在安徽机器人选择合力不愿意老牌的埃夫特,按理说埃夫特作为国内前几的工业机器人龙头,有领先优势,核心在于合力的制造能力也很强,全球竞争力很强,且激励到位,国企背景,跟 hw 属于强强联合,预计安徽省人形机器人产业链主将是安徽合力! ✨北纬科技:宇树科技实锤合作,公司参股公司天字经纬为无人设备行业和应用客户提供一站式5G网联解决方案,其产品应用场景比较广泛,在机器狗领域,据了解目前除与宇树科技合作外,天
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2025-02-25 14:49:36
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 在众诚科技展厅,庄市长一行特别关注了众诚科技新推出的DeepSeek一体化解决方案及国产化AI一体机,这一创新产品可实现对算力支持、训练推理与应用开发全流程服务的整合,适配DeepSeek V3/R1及蒸馏模型,打造“开箱即用”的私域AI全栈能力,为智能制造、政务服务等领域提供智能化转型支撑。庄市长对此给予了肯定,并鼓励众诚加快技术成果向产业端转化,赋能传统产业智能化升级。 2月20日《自然》杂志披露我国实现全球首例集成光量子
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2025-02-24 16:18:42
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 刚刚余承东曝光了华为3月的产品,原生鸿蒙——新形态手机 润和软件、光弘科技、软通动力 蜂助手:Deepseek本地化部署已成趋势,由于设备的内存空间有限,因此手机云成为必选。蜂助手是国内华为云最大的算力服务商,帮助华为云实现云服务的落地,涵盖云手机、云视频、B端云办公等多个场景。与“苹果税”类似公司参与“鸿蒙税”的分成,目前华为移动设备活跃量接近3亿,鸿蒙生态设备突破10亿,空间广阔。根据券商报告表示,假设目前华为的存量端侧中
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2025-02-21 15:11:40
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 湖南政务云正规军,科创信息300730(大股东是湖南数据产业集团) 神州信息:AI政务赛道领跑者 神州信息以“厚平台+微应用”模式构建智慧政务体系,通过统一服务标准、整合41项民生事项实现“通办通结”。其“神州灵境”智能解决方案接入DeepSeek大模型,推出运维、办公、业务管理三大智能体,覆盖公文处理、智能报障等场景,实现“零代码”定制化部署。在海淀智慧政务项目中,首创“办事智推”服务,根据用户行为精准推送关联业务,获评“年
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2025-02-20 16:25:48
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 激智科技 :持有合肥视涯技术有限公司 1.25%的股权,小米入股合肥视涯技术 持股1.4% 小米还是激智科技5%持股股东 AI眼镜拆机,视涯硅基OLED屏幕成本占比高达53%,视涯供货XREAL、雷鸟、Rokid、小米等,视涯产业链之于MR智能眼镜、正如光模块之于算力。 AI成人陪伴+机器人柔性皮肤 核心材料SEPS热塑性弹性体:浙江众成,长鸿高科 硅胶材料:硅宝科技 热塑性弹性体:道恩古份 上游添加剂:远翔新材 假发:瑞贝卡
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2025-02-19 15:02:47
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【帝奥微】:低位实锤供应宇树机器人标的,国内唯一可做,单机价值量超2000元 ✨事件驱动:2月12日公司在互动平台表示:公司的低电压/超低功耗USB3.2 Gen1 Redriver产品已经应用到国内头部机器人厂商宇树科技中。 ✨1.USB3.2 Gen1 Redriver#在机器人产品中单机价值量超2000元: ●价:USB3.2 Gen1 Redriver的价格大致在几十元到几百元不等,具体取决于产品规格和品牌。一些入门级
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2025-02-18 15:13:35
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【宏景科技】 ——严重低估、冉冉升起的算力新秀!算力板块最强预期差! 互联网大厂算力投资内卷,各家算力资本开支激增:继字节25年算力capex增长到1500亿之后,阿里25年算力capex从380亿大幅增长到千亿以上级别,腾讯在全面接入大模型后,ima立刻出现服务器拥堵的情况。25年国内算力供应紧张已经成为核心矛盾! ✨宏景科技通过参股深海之光(北京)先进计算技术有限公司,强化#算力设备集成与租赁运营能力,形成“硬件+服务”双
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2025-02-17 15:06:36
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 关注:灵巧手键绳边际变化+低位! 【国投机械】 ✨我们早上8点汇报了灵巧手键绳专题,以下是核心要点: 1⃣灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 德迈仕:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品 香浓芯创,万润科技 存储行业的供需动态继续演变。我们预计该行业将很快过渡到供不应求的状态。这,加上最近的关税行动,将影响供应的可用性并增加我们的业务成本。 鉴于这些情况,我们将从4月1日开始实施价格上涨。这些涨幅将超过10%,并适用于所有面向渠道和消费者客户的产品。我们将继续进行频繁的定价审查,预计在接下来的季度会有额外的涨幅。 提醒一下,我们应对计划外需求和订单的
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) DeepSeek开源3FS,通过AI存储进行推理加速成为新的参考架构:万润科技,香农芯创 新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1)大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 华为 3月3 发布 AI 磁电存储 ,同有科技 联芸科技:中国存储主控龙头,长江存储主要供应商。24年看零售市场+存储大客户(长江存储),25年看PCOEM+长江存储+新品,远期对标Siicon Motion。公司质地优秀,第三方SSD主控全球龙二,对标行业龙头有6倍成长空间。 信宇人:国产算力新分支,HW磁电存储核心标的,来源未知,谨慎查阅。 ??阿里Q4资本开支318亿元,环比+80%,大超预期。存储为算力重要基础设施,磁
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) ⭐重视安徽合力! 为什么华为在安徽机器人选择合力不愿意老牌的埃夫特,按理说埃夫特作为国内前几的工业机器人龙头,有领先优势,核心在于合力的制造能力也很强,全球竞争力很强,且激励到位,国企背景,跟 hw 属于强强联合,预计安徽省人形机器人产业链主将是安徽合力! ✨北纬科技:宇树科技实锤合作,公司参股公司天字经纬为无人设备行业和应用客户提供一站式5G网联解决方案,其产品应用场景比较广泛,在机器狗领域,据了解目前除与宇树科技合作外,天
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 刚刚余承东曝光了华为3月的产品,原生鸿蒙——新形态手机 润和软件、光弘科技、软通动力 蜂助手:Deepseek本地化部署已成趋势,由于设备的内存空间有限,因此手机云成为必选。蜂助手是国内华为云最大的算力服务商,帮助华为云实现云服务的落地,涵盖云手机、云视频、B端云办公等多个场景。与“苹果税”类似公司参与“鸿蒙税”的分成,目前华为移动设备活跃量接近3亿,鸿蒙生态设备突破10亿,空间广阔。根据券商报告表示,假设目前华为的存量端侧中
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 湖南政务云正规军,科创信息300730(大股东是湖南数据产业集团) 神州信息:AI政务赛道领跑者 神州信息以“厚平台+微应用”模式构建智慧政务体系,通过统一服务标准、整合41项民生事项实现“通办通结”。其“神州灵境”智能解决方案接入DeepSeek大模型,推出运维、办公、业务管理三大智能体,覆盖公文处理、智能报障等场景,实现“零代码”定制化部署。在海淀智慧政务项目中,首创“办事智推”服务,根据用户行为精准推送关联业务,获评“年
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 激智科技 :持有合肥视涯技术有限公司 1.25%的股权,小米入股合肥视涯技术 持股1.4% 小米还是激智科技5%持股股东 AI眼镜拆机,视涯硅基OLED屏幕成本占比高达53%,视涯供货XREAL、雷鸟、Rokid、小米等,视涯产业链之于MR智能眼镜、正如光模块之于算力。 AI成人陪伴+机器人柔性皮肤 核心材料SEPS热塑性弹性体:浙江众成,长鸿高科 硅胶材料:硅宝科技 热塑性弹性体:道恩古份 上游添加剂:远翔新材 假发:瑞贝卡
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 关注:灵巧手键绳边际变化+低位! 【国投机械】 ✨我们早上8点汇报了灵巧手键绳专题,以下是核心要点: 1⃣灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 最火大模型Manus,是武汉夜莺科技公司制做,北京明略是武汉夜莺的大股东,还给他提供AI算力支持,任子行300311投资北京明略。 法本信息:公司与字节的合作内容包括数据标注、采集服务、ITO外包服务、财经类解决方案项目、互娱开发解决方案项目等等。 MANUS提供算力 世纪恒通 近日,全球首款AI多智能体开发团队MGX(MetaGPT X)上线,由优刻得云平台提供核心算力支持。作为一个极具创新性的 AI 软件开发团队,在MGX
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2025-03-05 15:26:27
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 华为云手机 技术超神:采用“无芯设计”,靠云端昇腾芯片处理核心功能,5.5G网络切片技术让端到端延迟低至6ms。还有Multimodal Tensor Concat LLM技术保障交互,在贵阳部署4000片昇腾芯片,支持百万级并发运算。 商业牛掰:基础款999元,“0元购机+月费69元”模式,比传统高端机便宜。腾讯适配《王者荣耀》,抖音云剪辑效率提升33倍。碳排放少43%获表彰,工信部还有相关支持。 市场预期拉满:预测
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2025-03-04 15:30:28
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) DeepSeek开源3FS,通过AI存储进行推理加速成为新的参考架构:万润科技,香农芯创 新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1)大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高
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2025-03-03 15:08:31
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 优必选全球首例人形机器人多机协同实训落地,开启工业柔性智造新纪元 #事件:3月3日优必选发布WalkerS在极氪工厂多机协作作业视频。视频显示多机协同能力,包括合力搬运大负载大尺寸物料箱,智能混合决策式分拣,柔软物体灵巧操作,精准操作质检,机器人给机器人充电等。标志着机器人从单机智能向群体智能的突破性跨越。 通过部署数十台Walker S机器人,优必选创新应用“群脑网络(BrainNet)”架构,整合云端推理型节点与本地技能型
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2025-02-28 14:55:42
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 华为 3月3 发布 AI 磁电存储 ,同有科技 联芸科技:中国存储主控龙头,长江存储主要供应商。24年看零售市场+存储大客户(长江存储),25年看PCOEM+长江存储+新品,远期对标Siicon Motion。公司质地优秀,第三方SSD主控全球龙二,对标行业龙头有6倍成长空间。 信宇人:国产算力新分支,HW磁电存储核心标的,来源未知,谨慎查阅。 ??阿里Q4资本开支318亿元,环比+80%,大超预期。存储为算力重要基础设施,磁
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2025-02-27 15:12:24
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 科蓝软件:与华为合作 形成“魔方训推一体机”产品 DeepSeek开源给予了云厂商低门槛部署世界级AI大模型机遇,而客户对于数据合规与部署便捷性需求,催生出DeepSeek一体机的蓝海市场,建议关注:天玑科技、云从科技、麒麟信安等。 首都在线今天卡到7%左右,就能安全出来,还有DEEPSEEK合作预期,值得重点关注 体机的爆发要在会后,各地预算才会下来,到时各地应该是有个专门的预算,用于采购这个一体机 我聊了一下,外面的渠道商
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2025-02-26 14:50:54
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) ⭐重视安徽合力! 为什么华为在安徽机器人选择合力不愿意老牌的埃夫特,按理说埃夫特作为国内前几的工业机器人龙头,有领先优势,核心在于合力的制造能力也很强,全球竞争力很强,且激励到位,国企背景,跟 hw 属于强强联合,预计安徽省人形机器人产业链主将是安徽合力! ✨北纬科技:宇树科技实锤合作,公司参股公司天字经纬为无人设备行业和应用客户提供一站式5G网联解决方案,其产品应用场景比较广泛,在机器狗领域,据了解目前除与宇树科技合作外,天
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2025-02-25 14:49:36
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 在众诚科技展厅,庄市长一行特别关注了众诚科技新推出的DeepSeek一体化解决方案及国产化AI一体机,这一创新产品可实现对算力支持、训练推理与应用开发全流程服务的整合,适配DeepSeek V3/R1及蒸馏模型,打造“开箱即用”的私域AI全栈能力,为智能制造、政务服务等领域提供智能化转型支撑。庄市长对此给予了肯定,并鼓励众诚加快技术成果向产业端转化,赋能传统产业智能化升级。 2月20日《自然》杂志披露我国实现全球首例集成光量子
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2025-02-24 16:18:42
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 刚刚余承东曝光了华为3月的产品,原生鸿蒙——新形态手机 润和软件、光弘科技、软通动力 蜂助手:Deepseek本地化部署已成趋势,由于设备的内存空间有限,因此手机云成为必选。蜂助手是国内华为云最大的算力服务商,帮助华为云实现云服务的落地,涵盖云手机、云视频、B端云办公等多个场景。与“苹果税”类似公司参与“鸿蒙税”的分成,目前华为移动设备活跃量接近3亿,鸿蒙生态设备突破10亿,空间广阔。根据券商报告表示,假设目前华为的存量端侧中
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 湖南政务云正规军,科创信息300730(大股东是湖南数据产业集团) 神州信息:AI政务赛道领跑者 神州信息以“厚平台+微应用”模式构建智慧政务体系,通过统一服务标准、整合41项民生事项实现“通办通结”。其“神州灵境”智能解决方案接入DeepSeek大模型,推出运维、办公、业务管理三大智能体,覆盖公文处理、智能报障等场景,实现“零代码”定制化部署。在海淀智慧政务项目中,首创“办事智推”服务,根据用户行为精准推送关联业务,获评“年
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2025-02-20 16:25:48
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 激智科技 :持有合肥视涯技术有限公司 1.25%的股权,小米入股合肥视涯技术 持股1.4% 小米还是激智科技5%持股股东 AI眼镜拆机,视涯硅基OLED屏幕成本占比高达53%,视涯供货XREAL、雷鸟、Rokid、小米等,视涯产业链之于MR智能眼镜、正如光模块之于算力。 AI成人陪伴+机器人柔性皮肤 核心材料SEPS热塑性弹性体:浙江众成,长鸿高科 硅胶材料:硅宝科技 热塑性弹性体:道恩古份 上游添加剂:远翔新材 假发:瑞贝卡
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2025-02-19 15:02:47
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【帝奥微】:低位实锤供应宇树机器人标的,国内唯一可做,单机价值量超2000元 ✨事件驱动:2月12日公司在互动平台表示:公司的低电压/超低功耗USB3.2 Gen1 Redriver产品已经应用到国内头部机器人厂商宇树科技中。 ✨1.USB3.2 Gen1 Redriver#在机器人产品中单机价值量超2000元: ●价:USB3.2 Gen1 Redriver的价格大致在几十元到几百元不等,具体取决于产品规格和品牌。一些入门级
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2025-02-18 15:13:35
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【宏景科技】 ——严重低估、冉冉升起的算力新秀!算力板块最强预期差! 互联网大厂算力投资内卷,各家算力资本开支激增:继字节25年算力capex增长到1500亿之后,阿里25年算力capex从380亿大幅增长到千亿以上级别,腾讯在全面接入大模型后,ima立刻出现服务器拥堵的情况。25年国内算力供应紧张已经成为核心矛盾! ✨宏景科技通过参股深海之光(北京)先进计算技术有限公司,强化#算力设备集成与租赁运营能力,形成“硬件+服务”双
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2025-02-17 15:06:36
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 关注:灵巧手键绳边际变化+低位! 【国投机械】 ✨我们早上8点汇报了灵巧手键绳专题,以下是核心要点: 1⃣灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、
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2025-03-07 15:19:42
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 德迈仕:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品 香浓芯创,万润科技 存储行业的供需动态继续演变。我们预计该行业将很快过渡到供不应求的状态。这,加上最近的关税行动,将影响供应的可用性并增加我们的业务成本。 鉴于这些情况,我们将从4月1日开始实施价格上涨。这些涨幅将超过10%,并适用于所有面向渠道和消费者客户的产品。我们将继续进行频繁的定价审查,预计在接下来的季度会有额外的涨幅。 提醒一下,我们应对计划外需求和订单的
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2025-03-06 15:18:26
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 最火大模型Manus,是武汉夜莺科技公司制做,北京明略是武汉夜莺的大股东,还给他提供AI算力支持,任子行300311投资北京明略。 法本信息:公司与字节的合作内容包括数据标注、采集服务、ITO外包服务、财经类解决方案项目、互娱开发解决方案项目等等。 MANUS提供算力 世纪恒通 近日,全球首款AI多智能体开发团队MGX(MetaGPT X)上线,由优刻得云平台提供核心算力支持。作为一个极具创新性的 AI 软件开发团队,在MGX
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 华为云手机 技术超神:采用“无芯设计”,靠云端昇腾芯片处理核心功能,5.5G网络切片技术让端到端延迟低至6ms。还有Multimodal Tensor Concat LLM技术保障交互,在贵阳部署4000片昇腾芯片,支持百万级并发运算。 商业牛掰:基础款999元,“0元购机+月费69元”模式,比传统高端机便宜。腾讯适配《王者荣耀》,抖音云剪辑效率提升33倍。碳排放少43%获表彰,工信部还有相关支持。 市场预期拉满:预测
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) DeepSeek开源3FS,通过AI存储进行推理加速成为新的参考架构:万润科技,香农芯创 新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1)大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 优必选全球首例人形机器人多机协同实训落地,开启工业柔性智造新纪元 #事件:3月3日优必选发布WalkerS在极氪工厂多机协作作业视频。视频显示多机协同能力,包括合力搬运大负载大尺寸物料箱,智能混合决策式分拣,柔软物体灵巧操作,精准操作质检,机器人给机器人充电等。标志着机器人从单机智能向群体智能的突破性跨越。 通过部署数十台Walker S机器人,优必选创新应用“群脑网络(BrainNet)”架构,整合云端推理型节点与本地技能型
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 华为 3月3 发布 AI 磁电存储 ,同有科技 联芸科技:中国存储主控龙头,长江存储主要供应商。24年看零售市场+存储大客户(长江存储),25年看PCOEM+长江存储+新品,远期对标Siicon Motion。公司质地优秀,第三方SSD主控全球龙二,对标行业龙头有6倍成长空间。 信宇人:国产算力新分支,HW磁电存储核心标的,来源未知,谨慎查阅。 ??阿里Q4资本开支318亿元,环比+80%,大超预期。存储为算力重要基础设施,磁
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) ⭐重视安徽合力! 为什么华为在安徽机器人选择合力不愿意老牌的埃夫特,按理说埃夫特作为国内前几的工业机器人龙头,有领先优势,核心在于合力的制造能力也很强,全球竞争力很强,且激励到位,国企背景,跟 hw 属于强强联合,预计安徽省人形机器人产业链主将是安徽合力! ✨北纬科技:宇树科技实锤合作,公司参股公司天字经纬为无人设备行业和应用客户提供一站式5G网联解决方案,其产品应用场景比较广泛,在机器狗领域,据了解目前除与宇树科技合作外,天
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 刚刚余承东曝光了华为3月的产品,原生鸿蒙——新形态手机 润和软件、光弘科技、软通动力 蜂助手:Deepseek本地化部署已成趋势,由于设备的内存空间有限,因此手机云成为必选。蜂助手是国内华为云最大的算力服务商,帮助华为云实现云服务的落地,涵盖云手机、云视频、B端云办公等多个场景。与“苹果税”类似公司参与“鸿蒙税”的分成,目前华为移动设备活跃量接近3亿,鸿蒙生态设备突破10亿,空间广阔。根据券商报告表示,假设目前华为的存量端侧中
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 关注:灵巧手键绳边际变化+低位! 【国投机械】 ✨我们早上8点汇报了灵巧手键绳专题,以下是核心要点: 1⃣灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 德迈仕:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品 香浓芯创,万润科技 存储行业的供需动态继续演变。我们预计该行业将很快过渡到供不应求的状态。这,加上最近的关税行动,将影响供应的可用性并增加我们的业务成本。 鉴于这些情况,我们将从4月1日开始实施价格上涨。这些涨幅将超过10%,并适用于所有面向渠道和消费者客户的产品。我们将继续进行频繁的定价审查,预计在接下来的季度会有额外的涨幅。 提醒一下,我们应对计划外需求和订单的
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 速递: 华为云手机 技术超神:采用“无芯设计”,靠云端昇腾芯片处理核心功能,5.5G网络切片技术让端到端延迟低至6ms。还有Multimodal Tensor Concat LLM技术保障交互,在贵阳部署4000片昇腾芯片,支持百万级并发运算。 商业牛掰:基础款999元,“0元购机+月费69元”模式,比传统高端机便宜。腾讯适配《王者荣耀》,抖音云剪辑效率提升33倍。碳排放少43%获表彰,工信部还有相关支持。 市场预期拉满:预测
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2025-03-04 15:30:28
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) DeepSeek开源3FS,通过AI存储进行推理加速成为新的参考架构:万润科技,香农芯创 新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1)大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高
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2025-03-03 15:08:31
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 优必选全球首例人形机器人多机协同实训落地,开启工业柔性智造新纪元 #事件:3月3日优必选发布WalkerS在极氪工厂多机协作作业视频。视频显示多机协同能力,包括合力搬运大负载大尺寸物料箱,智能混合决策式分拣,柔软物体灵巧操作,精准操作质检,机器人给机器人充电等。标志着机器人从单机智能向群体智能的突破性跨越。 通过部署数十台Walker S机器人,优必选创新应用“群脑网络(BrainNet)”架构,整合云端推理型节点与本地技能型
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2025-02-28 14:55:42
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 华为 3月3 发布 AI 磁电存储 ,同有科技 联芸科技:中国存储主控龙头,长江存储主要供应商。24年看零售市场+存储大客户(长江存储),25年看PCOEM+长江存储+新品,远期对标Siicon Motion。公司质地优秀,第三方SSD主控全球龙二,对标行业龙头有6倍成长空间。 信宇人:国产算力新分支,HW磁电存储核心标的,来源未知,谨慎查阅。 ??阿里Q4资本开支318亿元,环比+80%,大超预期。存储为算力重要基础设施,磁
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2025-02-27 15:12:24
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 科蓝软件:与华为合作 形成“魔方训推一体机”产品 DeepSeek开源给予了云厂商低门槛部署世界级AI大模型机遇,而客户对于数据合规与部署便捷性需求,催生出DeepSeek一体机的蓝海市场,建议关注:天玑科技、云从科技、麒麟信安等。 首都在线今天卡到7%左右,就能安全出来,还有DEEPSEEK合作预期,值得重点关注 体机的爆发要在会后,各地预算才会下来,到时各地应该是有个专门的预算,用于采购这个一体机 我聊了一下,外面的渠道商
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2025-02-26 14:50:54
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) ⭐重视安徽合力! 为什么华为在安徽机器人选择合力不愿意老牌的埃夫特,按理说埃夫特作为国内前几的工业机器人龙头,有领先优势,核心在于合力的制造能力也很强,全球竞争力很强,且激励到位,国企背景,跟 hw 属于强强联合,预计安徽省人形机器人产业链主将是安徽合力! ✨北纬科技:宇树科技实锤合作,公司参股公司天字经纬为无人设备行业和应用客户提供一站式5G网联解决方案,其产品应用场景比较广泛,在机器狗领域,据了解目前除与宇树科技合作外,天
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2025-02-25 14:49:36
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 在众诚科技展厅,庄市长一行特别关注了众诚科技新推出的DeepSeek一体化解决方案及国产化AI一体机,这一创新产品可实现对算力支持、训练推理与应用开发全流程服务的整合,适配DeepSeek V3/R1及蒸馏模型,打造“开箱即用”的私域AI全栈能力,为智能制造、政务服务等领域提供智能化转型支撑。庄市长对此给予了肯定,并鼓励众诚加快技术成果向产业端转化,赋能传统产业智能化升级。 2月20日《自然》杂志披露我国实现全球首例集成光量子
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云天励飞
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2025-02-24 16:18:42
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 刚刚余承东曝光了华为3月的产品,原生鸿蒙——新形态手机 润和软件、光弘科技、软通动力 蜂助手:Deepseek本地化部署已成趋势,由于设备的内存空间有限,因此手机云成为必选。蜂助手是国内华为云最大的算力服务商,帮助华为云实现云服务的落地,涵盖云手机、云视频、B端云办公等多个场景。与“苹果税”类似公司参与“鸿蒙税”的分成,目前华为移动设备活跃量接近3亿,鸿蒙生态设备突破10亿,空间广阔。根据券商报告表示,假设目前华为的存量端侧中
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2025-02-21 15:11:40
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 湖南政务云正规军,科创信息300730(大股东是湖南数据产业集团) 神州信息:AI政务赛道领跑者 神州信息以“厚平台+微应用”模式构建智慧政务体系,通过统一服务标准、整合41项民生事项实现“通办通结”。其“神州灵境”智能解决方案接入DeepSeek大模型,推出运维、办公、业务管理三大智能体,覆盖公文处理、智能报障等场景,实现“零代码”定制化部署。在海淀智慧政务项目中,首创“办事智推”服务,根据用户行为精准推送关联业务,获评“年
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2025-02-20 16:25:48
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 激智科技 :持有合肥视涯技术有限公司 1.25%的股权,小米入股合肥视涯技术 持股1.4% 小米还是激智科技5%持股股东 AI眼镜拆机,视涯硅基OLED屏幕成本占比高达53%,视涯供货XREAL、雷鸟、Rokid、小米等,视涯产业链之于MR智能眼镜、正如光模块之于算力。 AI成人陪伴+机器人柔性皮肤 核心材料SEPS热塑性弹性体:浙江众成,长鸿高科 硅胶材料:硅宝科技 热塑性弹性体:道恩古份 上游添加剂:远翔新材 假发:瑞贝卡
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2025-02-19 15:02:47
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【帝奥微】:低位实锤供应宇树机器人标的,国内唯一可做,单机价值量超2000元 ✨事件驱动:2月12日公司在互动平台表示:公司的低电压/超低功耗USB3.2 Gen1 Redriver产品已经应用到国内头部机器人厂商宇树科技中。 ✨1.USB3.2 Gen1 Redriver#在机器人产品中单机价值量超2000元: ●价:USB3.2 Gen1 Redriver的价格大致在几十元到几百元不等,具体取决于产品规格和品牌。一些入门级
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2025-02-18 15:13:35
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 【宏景科技】 ——严重低估、冉冉升起的算力新秀!算力板块最强预期差! 互联网大厂算力投资内卷,各家算力资本开支激增:继字节25年算力capex增长到1500亿之后,阿里25年算力capex从380亿大幅增长到千亿以上级别,腾讯在全面接入大模型后,ima立刻出现服务器拥堵的情况。25年国内算力供应紧张已经成为核心矛盾! ✨宏景科技通过参股深海之光(北京)先进计算技术有限公司,强化#算力设备集成与租赁运营能力,形成“硬件+服务”双
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2025-02-17 15:06:36
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(审慎查阅,仅供参考,不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除) 关注:灵巧手键绳边际变化+低位! 【国投机械】 ✨我们早上8点汇报了灵巧手键绳专题,以下是核心要点: 1⃣灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、
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