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一路向北的老韭菜
2025-07-22 23:51:18
20250722调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300036,超图软件,69,雅下水电站 公司参与诸多西藏自治区水利、自然资源、国土资源等相关项目。公司参与了雅鲁藏布江水利工程建设。水利工程的设计、建设、运营等各阶段都有公司的业务机会。 300820,英杰电气,38,氢能源 公司新能源业务主要聚焦于光伏、核电、制氢等领域,为上述行业的设备提供配套电源产品及服务。 301012,扬电科技,29,光伏、风电 公司生产的新能源变压器产品广泛应用于光伏、风电变电站项目的基础建设中。 001283,豪鹏科技,
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一路向北的老韭菜
2025-07-21 23:30:08
20250721对标思考
没想到到9板了,还是很独立,没有啥对标,能看的就今天回复参与B轮投资的。 往下直接降到3板,大体在预期内。还是看农药、医药、钢铁。 2板新方向,基建(施工、设备、材料)、稀土、创新药。 基建很大程度有雅下水电站的影响,稀土和创新药都是趋势,低位潜伏一直可以有。
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-21 23:29:25
20250721调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002057,中钢天源,48,雅下水电站 公司控股子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司(国家金属制品质量检验检测中心,简称中钢国检)已参与了雅鲁藏布江水电站施工所用原材料检测业务。 603341,龙旗科技,106,机器人 公司参与了智元机器人B轮融资。 603969,银龙股份,42,风电 公司2025年上半年业绩预增60%-80%,主要源于预应力材料主业的结构优化与高附加值产品(如轨道板用钢丝、超高强钢绞线、大桥缆索丝等)占比提升,以及轨道交通
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一路向北的老韭菜
2025-07-20 22:17:56
20250720对标思考
高度8板,和之前成飞一样,这个高度放巨量,后续大概率是要开了。 断了7板,看6板,数据要素,应对。 断5板、4板,看3板。电容,光伏+物业。电容还是长线躺着,光伏+物业,盘子偏大。 2板新方向,农药、医药、钢铁、TDI、鸿蒙、军工、航运。 估计就看看农药、医药和钢铁,剩下的大或者独立。
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一路向北的老韭菜
2025-07-20 22:16:52
20250720调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301031,中熔电气,42,小米汽车 小米汽车是公司的客户。 002161,远望谷,42,AI智能体、宠物经济 公司积极把握人工智能(AI)与物联网(IoT)深度融合的产业机遇,基于公司现有产业优势,一是结合宠物经济赛道爆发的机会,打造AIagent赋能的智能宠物硬件设备,并持续推动形成硬件+AI+生态的全周期运营模式,相关智能宠物设备及APP已经在海外上线发售;二是将推动AI+空间的智慧解决方案,与公司现有主业实现综合解决方案,持续拓展智慧空间新商
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一路向北的老韭菜
2025-07-17 21:51:06
20250717对标思考
高度自6月25日后再次到7板,之前说过,和之前电测一样,无对标可言。 断6板,剩2个5板,还是昨天的策略,应对,出。 又断4板,还剩2个看好方向,光伏和医药,继续看好。 2板新方向,汽车零部件、电容、消费(乳业)、算力。 汽配,应该是昨晚上消息刺激,汽车产业反内卷,备选下。 电容,也是泛科技线,主要是AI服务器的需求,偏高端的。低端的过剩,也能搭上反内卷。5月份建仓个长线躺着,目前肉10,继续躺。 消费,昨天盘后内循环,叠加光伏,也有奶牛厂反内卷,多属性叠加,就是盘子偏大。 算力,也是盘子偏大。
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一路向北的老韭菜
2025-07-17 21:50:15
20250717调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 688258,卓易信息,35,Deepseek 公司目前在国内使用对接的是经过我们数据集微调的Qwen系列大模型以及DeepSeek系列模型,国外产品已接入了ChatGPT专线,可以使用OpenAI的模型。 002441,众业达,25,Deepseek 公司旗下工控网的搜索接入了DEEPSEEK,为用户提供对话式搜索服务。 688387,信科移动,78,边缘计算 在边缘计算领域,公司向客户提供的“数智算法”一体化基站方案,具备支持开放式边缘云和本地化应
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一路向北的老韭菜
2025-07-16 22:01:25
20250716对标思考
高度再次到6板,机器人。 断5板看4板,机器人,数据要素、稀土,应对策略。 3板只有一个70亿+的数据中心电源,没啥好说的。 2板新方向,稳定币、光伏、地产、创新药、 英伟达。 稳定币和英伟达不看。 光伏几个大票抢尾盘,适当看看。两个光伏叠加有机器人、新型城镇等,看具体路线。 创新药,维持昨天的思路,反反复复,业绩加分,考虑继续。
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一路向北的老韭菜
2025-07-16 22:00:11
20250716调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600345,长江通信,31,低空经济 公司在“低空经济+行业应用”方面进行了前瞻性研究,且已取得一定的研究成果,“一种多站台无人机反制系统”获得发明专利授权。 001400,江顺科技,9,大飞机 公司产品涉及航空航天领域,客户有西南铝业等,西南铝业是大飞机的铝材配套供应商。 300700,岱勒新材,28,消费电子 伯恩光学是国内外各知名消费电子品牌的核心供应商,公司本次与伯恩精密共同投资设立控股子公司代表公司业务正式切入电子消费品领域,同时也是公司产
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一路向北的老韭菜
2025-07-15 21:29:49
20250715对标思考
高度5板,只有机器人。 断了4板,看3板。新型城镇化、通用设备、机器人、数据要素、参股券商、稀土。 新型城镇化,股价、流通均不超过10,往年这种都比较合适去冲高度,看看会不会给这样的机会。 通用设备和机器人都叠加了中报预增,说不好炒什么。另外,机器人有5板的,这个如果炒机器人,只能是中位股更没啥好说的。 数据要素,有几个首板,还可以继续看看。 参股券商,也有小作文传炒上海数据相关,作文票就不看了。 稀土,也是叠加中报预增,也可能走机器人,不确定走啥,盘子也大,不做备选。 2板新方向,光伏、医药、
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一路向北的老韭菜
2025-07-15 21:28:50
20250715调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002441,众业达,25,数据中心 公司分销的工业电气产品以中低压输配电产品和工业自动化产品为主,数据中心、机器人领域涉及前述需求的均在公司业务范围内。如在数据中心方面,有塑壳开关、双电源切换开关、微断等元器件及配电柜、UPS柜等;机器人方面,如伺服系统中的伺服电机及伺服驱动器,此外,公司是ABB公司合作伙伴,与ABB上海机器人公司开展合作,选择一些特定客户开展机器人分销。 600075,新疆天业,42,光伏 为发展石河子市新能源产业,助力公司走好绿
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一路向北的老韭菜
2025-07-14 21:47:14
20250714对标思考
再次回落4板高度,重组带动了机器人,光伏下午也动了,还是继续看光伏。 3板,看好的创新药继续晋级,也继续看好。 稀土晋级一个,梯队还算完整,在有其他选择的情况下,它的盘子还是大了。叠加电力,日内也有异动。 地产没啥好说的,这么大屁股转型也不容易。 2板新方向,中报、数据要素、参股券商、稳定币、白银。 中报,多看断层的。 数据要素,看见吹交易所相关的,炒作过多次,有故事可以讲,就看能不能发酵起来。 参股券商,归类到金融延伸方向,看不清。 稳定币和白银都大了。
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一路向北的老韭菜
2025-07-14 21:46:02
20250714调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603527,众源新材,22,光伏 公司的紫铜板带箔材可以应用于光伏领域。公司子公司深圳众源新能科技有限公司及其子公司安徽众惠新能科技有限公司可以提供光伏屋顶及电站的安装、建设服务,并提供专业运营维护服务。 002448,中原内配,40,光伏、光伏建筑一体化 公司园区屋顶分布式光伏发电项目一期目前已完成安装,目前处于测试阶段,待验收通过后将实现并网投运。所发电量采用就地消纳,优先满足园区用电需求。 301012,扬电科技,24,数据中心 公司的干式变压
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一路向北的老韭菜
2025-07-13 20:34:16
20250713对标思考
6月25日以后,高度还是迟迟上不去7板,再次回落到5板。 2个标的,水泥、重组。重组不看,水泥天地天,看下周怎么运作,毕竟盘子小。 4板只剩一个稳定币,略。 3板,重组、光伏、金融、氢能源,还是考虑下光伏。 2板新方向,有机硅/硅能源、创新药、地产、稀土永磁、证券。 有机硅/硅能源盘子小,但严格意义上来说,可以归类到光伏,尤其3板有光伏周五加了硅能源概念,可能会成为中位股。 创新药,2+2,周五一些出了中报预报的大屁股药,涨势不错,还是可以看看。 地产、证券不看。 稀土,两大稀土同时发布3季度涨
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一路向北的老韭菜
2025-07-13 20:31:11
20250713调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603601,再升科技,28,锂电池、钠离子电池 公司的“锂/钠金属电池用超薄玻璃纤维隔膜及其制备方法和应用”项目已向国家知识产权局提交发明专利申请,该薄膜厚度低,便于电池进行叠片、卷绕,提高了体积/质量能量密度,并且耐温性能优异、阻燃防爆性好,用于锂/钠金属电池时具有更高的放电比容量和更稳定的循环性能,目前正在审查验收阶段,形成规模产值还需进行大批量验证和市场推广环节。 300698,万马科技,29,比亚迪 近年来,公司与比亚迪开展通信工控机柜业务合
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20250722调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300036,超图软件,69,雅下水电站 公司参与诸多西藏自治区水利、自然资源、国土资源等相关项目。公司参与了雅鲁藏布江水利工程建设。水利工程的设计、建设、运营等各阶段都有公司的业务机会。 300820,英杰电气,38,氢能源 公司新能源业务主要聚焦于光伏、核电、制氢等领域,为上述行业的设备提供配套电源产品及服务。 301012,扬电科技,29,光伏、风电 公司生产的新能源变压器产品广泛应用于光伏、风电变电站项目的基础建设中。 001283,豪鹏科技,
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20250721对标思考
没想到到9板了,还是很独立,没有啥对标,能看的就今天回复参与B轮投资的。 往下直接降到3板,大体在预期内。还是看农药、医药、钢铁。 2板新方向,基建(施工、设备、材料)、稀土、创新药。 基建很大程度有雅下水电站的影响,稀土和创新药都是趋势,低位潜伏一直可以有。
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20250721调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002057,中钢天源,48,雅下水电站 公司控股子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司(国家金属制品质量检验检测中心,简称中钢国检)已参与了雅鲁藏布江水电站施工所用原材料检测业务。 603341,龙旗科技,106,机器人 公司参与了智元机器人B轮融资。 603969,银龙股份,42,风电 公司2025年上半年业绩预增60%-80%,主要源于预应力材料主业的结构优化与高附加值产品(如轨道板用钢丝、超高强钢绞线、大桥缆索丝等)占比提升,以及轨道交通
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20250720对标思考
高度8板,和之前成飞一样,这个高度放巨量,后续大概率是要开了。 断了7板,看6板,数据要素,应对。 断5板、4板,看3板。电容,光伏+物业。电容还是长线躺着,光伏+物业,盘子偏大。 2板新方向,农药、医药、钢铁、TDI、鸿蒙、军工、航运。 估计就看看农药、医药和钢铁,剩下的大或者独立。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301031,中熔电气,42,小米汽车 小米汽车是公司的客户。 002161,远望谷,42,AI智能体、宠物经济 公司积极把握人工智能(AI)与物联网(IoT)深度融合的产业机遇,基于公司现有产业优势,一是结合宠物经济赛道爆发的机会,打造AIagent赋能的智能宠物硬件设备,并持续推动形成硬件+AI+生态的全周期运营模式,相关智能宠物设备及APP已经在海外上线发售;二是将推动AI+空间的智慧解决方案,与公司现有主业实现综合解决方案,持续拓展智慧空间新商
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高度自6月25日后再次到7板,之前说过,和之前电测一样,无对标可言。 断6板,剩2个5板,还是昨天的策略,应对,出。 又断4板,还剩2个看好方向,光伏和医药,继续看好。 2板新方向,汽车零部件、电容、消费(乳业)、算力。 汽配,应该是昨晚上消息刺激,汽车产业反内卷,备选下。 电容,也是泛科技线,主要是AI服务器的需求,偏高端的。低端的过剩,也能搭上反内卷。5月份建仓个长线躺着,目前肉10,继续躺。 消费,昨天盘后内循环,叠加光伏,也有奶牛厂反内卷,多属性叠加,就是盘子偏大。 算力,也是盘子偏大。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 688258,卓易信息,35,Deepseek 公司目前在国内使用对接的是经过我们数据集微调的Qwen系列大模型以及DeepSeek系列模型,国外产品已接入了ChatGPT专线,可以使用OpenAI的模型。 002441,众业达,25,Deepseek 公司旗下工控网的搜索接入了DEEPSEEK,为用户提供对话式搜索服务。 688387,信科移动,78,边缘计算 在边缘计算领域,公司向客户提供的“数智算法”一体化基站方案,具备支持开放式边缘云和本地化应
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高度再次到6板,机器人。 断5板看4板,机器人,数据要素、稀土,应对策略。 3板只有一个70亿+的数据中心电源,没啥好说的。 2板新方向,稳定币、光伏、地产、创新药、 英伟达。 稳定币和英伟达不看。 光伏几个大票抢尾盘,适当看看。两个光伏叠加有机器人、新型城镇等,看具体路线。 创新药,维持昨天的思路,反反复复,业绩加分,考虑继续。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600345,长江通信,31,低空经济 公司在“低空经济+行业应用”方面进行了前瞻性研究,且已取得一定的研究成果,“一种多站台无人机反制系统”获得发明专利授权。 001400,江顺科技,9,大飞机 公司产品涉及航空航天领域,客户有西南铝业等,西南铝业是大飞机的铝材配套供应商。 300700,岱勒新材,28,消费电子 伯恩光学是国内外各知名消费电子品牌的核心供应商,公司本次与伯恩精密共同投资设立控股子公司代表公司业务正式切入电子消费品领域,同时也是公司产
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高度5板,只有机器人。 断了4板,看3板。新型城镇化、通用设备、机器人、数据要素、参股券商、稀土。 新型城镇化,股价、流通均不超过10,往年这种都比较合适去冲高度,看看会不会给这样的机会。 通用设备和机器人都叠加了中报预增,说不好炒什么。另外,机器人有5板的,这个如果炒机器人,只能是中位股更没啥好说的。 数据要素,有几个首板,还可以继续看看。 参股券商,也有小作文传炒上海数据相关,作文票就不看了。 稀土,也是叠加中报预增,也可能走机器人,不确定走啥,盘子也大,不做备选。 2板新方向,光伏、医药、
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002441,众业达,25,数据中心 公司分销的工业电气产品以中低压输配电产品和工业自动化产品为主,数据中心、机器人领域涉及前述需求的均在公司业务范围内。如在数据中心方面,有塑壳开关、双电源切换开关、微断等元器件及配电柜、UPS柜等;机器人方面,如伺服系统中的伺服电机及伺服驱动器,此外,公司是ABB公司合作伙伴,与ABB上海机器人公司开展合作,选择一些特定客户开展机器人分销。 600075,新疆天业,42,光伏 为发展石河子市新能源产业,助力公司走好绿
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再次回落4板高度,重组带动了机器人,光伏下午也动了,还是继续看光伏。 3板,看好的创新药继续晋级,也继续看好。 稀土晋级一个,梯队还算完整,在有其他选择的情况下,它的盘子还是大了。叠加电力,日内也有异动。 地产没啥好说的,这么大屁股转型也不容易。 2板新方向,中报、数据要素、参股券商、稳定币、白银。 中报,多看断层的。 数据要素,看见吹交易所相关的,炒作过多次,有故事可以讲,就看能不能发酵起来。 参股券商,归类到金融延伸方向,看不清。 稳定币和白银都大了。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603527,众源新材,22,光伏 公司的紫铜板带箔材可以应用于光伏领域。公司子公司深圳众源新能科技有限公司及其子公司安徽众惠新能科技有限公司可以提供光伏屋顶及电站的安装、建设服务,并提供专业运营维护服务。 002448,中原内配,40,光伏、光伏建筑一体化 公司园区屋顶分布式光伏发电项目一期目前已完成安装,目前处于测试阶段,待验收通过后将实现并网投运。所发电量采用就地消纳,优先满足园区用电需求。 301012,扬电科技,24,数据中心 公司的干式变压
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6月25日以后,高度还是迟迟上不去7板,再次回落到5板。 2个标的,水泥、重组。重组不看,水泥天地天,看下周怎么运作,毕竟盘子小。 4板只剩一个稳定币,略。 3板,重组、光伏、金融、氢能源,还是考虑下光伏。 2板新方向,有机硅/硅能源、创新药、地产、稀土永磁、证券。 有机硅/硅能源盘子小,但严格意义上来说,可以归类到光伏,尤其3板有光伏周五加了硅能源概念,可能会成为中位股。 创新药,2+2,周五一些出了中报预报的大屁股药,涨势不错,还是可以看看。 地产、证券不看。 稀土,两大稀土同时发布3季度涨
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603601,再升科技,28,锂电池、钠离子电池 公司的“锂/钠金属电池用超薄玻璃纤维隔膜及其制备方法和应用”项目已向国家知识产权局提交发明专利申请,该薄膜厚度低,便于电池进行叠片、卷绕,提高了体积/质量能量密度,并且耐温性能优异、阻燃防爆性好,用于锂/钠金属电池时具有更高的放电比容量和更稳定的循环性能,目前正在审查验收阶段,形成规模产值还需进行大批量验证和市场推广环节。 300698,万马科技,29,比亚迪 近年来,公司与比亚迪开展通信工控机柜业务合
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002057,中钢天源,48,雅下水电站 公司控股子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司(国家金属制品质量检验检测中心,简称中钢国检)已参与了雅鲁藏布江水电站施工所用原材料检测业务。 603341,龙旗科技,106,机器人 公司参与了智元机器人B轮融资。 603969,银龙股份,42,风电 公司2025年上半年业绩预增60%-80%,主要源于预应力材料主业的结构优化与高附加值产品(如轨道板用钢丝、超高强钢绞线、大桥缆索丝等)占比提升,以及轨道交通
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高度8板,和之前成飞一样,这个高度放巨量,后续大概率是要开了。 断了7板,看6板,数据要素,应对。 断5板、4板,看3板。电容,光伏+物业。电容还是长线躺着,光伏+物业,盘子偏大。 2板新方向,农药、医药、钢铁、TDI、鸿蒙、军工、航运。 估计就看看农药、医药和钢铁,剩下的大或者独立。
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2025-07-20 22:16:52
20250720调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301031,中熔电气,42,小米汽车 小米汽车是公司的客户。 002161,远望谷,42,AI智能体、宠物经济 公司积极把握人工智能(AI)与物联网(IoT)深度融合的产业机遇,基于公司现有产业优势,一是结合宠物经济赛道爆发的机会,打造AIagent赋能的智能宠物硬件设备,并持续推动形成硬件+AI+生态的全周期运营模式,相关智能宠物设备及APP已经在海外上线发售;二是将推动AI+空间的智慧解决方案,与公司现有主业实现综合解决方案,持续拓展智慧空间新商
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一路向北的老韭菜
2025-07-17 21:51:06
20250717对标思考
高度自6月25日后再次到7板,之前说过,和之前电测一样,无对标可言。 断6板,剩2个5板,还是昨天的策略,应对,出。 又断4板,还剩2个看好方向,光伏和医药,继续看好。 2板新方向,汽车零部件、电容、消费(乳业)、算力。 汽配,应该是昨晚上消息刺激,汽车产业反内卷,备选下。 电容,也是泛科技线,主要是AI服务器的需求,偏高端的。低端的过剩,也能搭上反内卷。5月份建仓个长线躺着,目前肉10,继续躺。 消费,昨天盘后内循环,叠加光伏,也有奶牛厂反内卷,多属性叠加,就是盘子偏大。 算力,也是盘子偏大。
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一路向北的老韭菜
2025-07-17 21:50:15
20250717调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 688258,卓易信息,35,Deepseek 公司目前在国内使用对接的是经过我们数据集微调的Qwen系列大模型以及DeepSeek系列模型,国外产品已接入了ChatGPT专线,可以使用OpenAI的模型。 002441,众业达,25,Deepseek 公司旗下工控网的搜索接入了DEEPSEEK,为用户提供对话式搜索服务。 688387,信科移动,78,边缘计算 在边缘计算领域,公司向客户提供的“数智算法”一体化基站方案,具备支持开放式边缘云和本地化应
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一路向北的老韭菜
2025-07-16 22:01:25
20250716对标思考
高度再次到6板,机器人。 断5板看4板,机器人,数据要素、稀土,应对策略。 3板只有一个70亿+的数据中心电源,没啥好说的。 2板新方向,稳定币、光伏、地产、创新药、 英伟达。 稳定币和英伟达不看。 光伏几个大票抢尾盘,适当看看。两个光伏叠加有机器人、新型城镇等,看具体路线。 创新药,维持昨天的思路,反反复复,业绩加分,考虑继续。
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一路向北的老韭菜
2025-07-16 22:00:11
20250716调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600345,长江通信,31,低空经济 公司在“低空经济+行业应用”方面进行了前瞻性研究,且已取得一定的研究成果,“一种多站台无人机反制系统”获得发明专利授权。 001400,江顺科技,9,大飞机 公司产品涉及航空航天领域,客户有西南铝业等,西南铝业是大飞机的铝材配套供应商。 300700,岱勒新材,28,消费电子 伯恩光学是国内外各知名消费电子品牌的核心供应商,公司本次与伯恩精密共同投资设立控股子公司代表公司业务正式切入电子消费品领域,同时也是公司产
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一路向北的老韭菜
2025-07-15 21:29:49
20250715对标思考
高度5板,只有机器人。 断了4板,看3板。新型城镇化、通用设备、机器人、数据要素、参股券商、稀土。 新型城镇化,股价、流通均不超过10,往年这种都比较合适去冲高度,看看会不会给这样的机会。 通用设备和机器人都叠加了中报预增,说不好炒什么。另外,机器人有5板的,这个如果炒机器人,只能是中位股更没啥好说的。 数据要素,有几个首板,还可以继续看看。 参股券商,也有小作文传炒上海数据相关,作文票就不看了。 稀土,也是叠加中报预增,也可能走机器人,不确定走啥,盘子也大,不做备选。 2板新方向,光伏、医药、
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2025-07-15 21:28:50
20250715调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002441,众业达,25,数据中心 公司分销的工业电气产品以中低压输配电产品和工业自动化产品为主,数据中心、机器人领域涉及前述需求的均在公司业务范围内。如在数据中心方面,有塑壳开关、双电源切换开关、微断等元器件及配电柜、UPS柜等;机器人方面,如伺服系统中的伺服电机及伺服驱动器,此外,公司是ABB公司合作伙伴,与ABB上海机器人公司开展合作,选择一些特定客户开展机器人分销。 600075,新疆天业,42,光伏 为发展石河子市新能源产业,助力公司走好绿
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一路向北的老韭菜
2025-07-14 21:47:14
20250714对标思考
再次回落4板高度,重组带动了机器人,光伏下午也动了,还是继续看光伏。 3板,看好的创新药继续晋级,也继续看好。 稀土晋级一个,梯队还算完整,在有其他选择的情况下,它的盘子还是大了。叠加电力,日内也有异动。 地产没啥好说的,这么大屁股转型也不容易。 2板新方向,中报、数据要素、参股券商、稳定币、白银。 中报,多看断层的。 数据要素,看见吹交易所相关的,炒作过多次,有故事可以讲,就看能不能发酵起来。 参股券商,归类到金融延伸方向,看不清。 稳定币和白银都大了。
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2025-07-14 21:46:02
20250714调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603527,众源新材,22,光伏 公司的紫铜板带箔材可以应用于光伏领域。公司子公司深圳众源新能科技有限公司及其子公司安徽众惠新能科技有限公司可以提供光伏屋顶及电站的安装、建设服务,并提供专业运营维护服务。 002448,中原内配,40,光伏、光伏建筑一体化 公司园区屋顶分布式光伏发电项目一期目前已完成安装,目前处于测试阶段,待验收通过后将实现并网投运。所发电量采用就地消纳,优先满足园区用电需求。 301012,扬电科技,24,数据中心 公司的干式变压
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2025-07-13 20:34:16
20250713对标思考
6月25日以后,高度还是迟迟上不去7板,再次回落到5板。 2个标的,水泥、重组。重组不看,水泥天地天,看下周怎么运作,毕竟盘子小。 4板只剩一个稳定币,略。 3板,重组、光伏、金融、氢能源,还是考虑下光伏。 2板新方向,有机硅/硅能源、创新药、地产、稀土永磁、证券。 有机硅/硅能源盘子小,但严格意义上来说,可以归类到光伏,尤其3板有光伏周五加了硅能源概念,可能会成为中位股。 创新药,2+2,周五一些出了中报预报的大屁股药,涨势不错,还是可以看看。 地产、证券不看。 稀土,两大稀土同时发布3季度涨
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一路向北的老韭菜
2025-07-13 20:31:11
20250713调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603601,再升科技,28,锂电池、钠离子电池 公司的“锂/钠金属电池用超薄玻璃纤维隔膜及其制备方法和应用”项目已向国家知识产权局提交发明专利申请,该薄膜厚度低,便于电池进行叠片、卷绕,提高了体积/质量能量密度,并且耐温性能优异、阻燃防爆性好,用于锂/钠金属电池时具有更高的放电比容量和更稳定的循环性能,目前正在审查验收阶段,形成规模产值还需进行大批量验证和市场推广环节。 300698,万马科技,29,比亚迪 近年来,公司与比亚迪开展通信工控机柜业务合
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2025-07-22 23:51:18
20250722调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300036,超图软件,69,雅下水电站 公司参与诸多西藏自治区水利、自然资源、国土资源等相关项目。公司参与了雅鲁藏布江水利工程建设。水利工程的设计、建设、运营等各阶段都有公司的业务机会。 300820,英杰电气,38,氢能源 公司新能源业务主要聚焦于光伏、核电、制氢等领域,为上述行业的设备提供配套电源产品及服务。 301012,扬电科技,29,光伏、风电 公司生产的新能源变压器产品广泛应用于光伏、风电变电站项目的基础建设中。 001283,豪鹏科技,
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一路向北的老韭菜
2025-07-21 23:30:08
20250721对标思考
没想到到9板了,还是很独立,没有啥对标,能看的就今天回复参与B轮投资的。 往下直接降到3板,大体在预期内。还是看农药、医药、钢铁。 2板新方向,基建(施工、设备、材料)、稀土、创新药。 基建很大程度有雅下水电站的影响,稀土和创新药都是趋势,低位潜伏一直可以有。
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一路向北的老韭菜
2025-07-21 23:29:25
20250721调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002057,中钢天源,48,雅下水电站 公司控股子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司(国家金属制品质量检验检测中心,简称中钢国检)已参与了雅鲁藏布江水电站施工所用原材料检测业务。 603341,龙旗科技,106,机器人 公司参与了智元机器人B轮融资。 603969,银龙股份,42,风电 公司2025年上半年业绩预增60%-80%,主要源于预应力材料主业的结构优化与高附加值产品(如轨道板用钢丝、超高强钢绞线、大桥缆索丝等)占比提升,以及轨道交通
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一路向北的老韭菜
2025-07-20 22:17:56
20250720对标思考
高度8板,和之前成飞一样,这个高度放巨量,后续大概率是要开了。 断了7板,看6板,数据要素,应对。 断5板、4板,看3板。电容,光伏+物业。电容还是长线躺着,光伏+物业,盘子偏大。 2板新方向,农药、医药、钢铁、TDI、鸿蒙、军工、航运。 估计就看看农药、医药和钢铁,剩下的大或者独立。
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2025-07-20 22:16:52
20250720调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301031,中熔电气,42,小米汽车 小米汽车是公司的客户。 002161,远望谷,42,AI智能体、宠物经济 公司积极把握人工智能(AI)与物联网(IoT)深度融合的产业机遇,基于公司现有产业优势,一是结合宠物经济赛道爆发的机会,打造AIagent赋能的智能宠物硬件设备,并持续推动形成硬件+AI+生态的全周期运营模式,相关智能宠物设备及APP已经在海外上线发售;二是将推动AI+空间的智慧解决方案,与公司现有主业实现综合解决方案,持续拓展智慧空间新商
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一路向北的老韭菜
2025-07-17 21:51:06
20250717对标思考
高度自6月25日后再次到7板,之前说过,和之前电测一样,无对标可言。 断6板,剩2个5板,还是昨天的策略,应对,出。 又断4板,还剩2个看好方向,光伏和医药,继续看好。 2板新方向,汽车零部件、电容、消费(乳业)、算力。 汽配,应该是昨晚上消息刺激,汽车产业反内卷,备选下。 电容,也是泛科技线,主要是AI服务器的需求,偏高端的。低端的过剩,也能搭上反内卷。5月份建仓个长线躺着,目前肉10,继续躺。 消费,昨天盘后内循环,叠加光伏,也有奶牛厂反内卷,多属性叠加,就是盘子偏大。 算力,也是盘子偏大。
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20250717调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 688258,卓易信息,35,Deepseek 公司目前在国内使用对接的是经过我们数据集微调的Qwen系列大模型以及DeepSeek系列模型,国外产品已接入了ChatGPT专线,可以使用OpenAI的模型。 002441,众业达,25,Deepseek 公司旗下工控网的搜索接入了DEEPSEEK,为用户提供对话式搜索服务。 688387,信科移动,78,边缘计算 在边缘计算领域,公司向客户提供的“数智算法”一体化基站方案,具备支持开放式边缘云和本地化应
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20250716对标思考
高度再次到6板,机器人。 断5板看4板,机器人,数据要素、稀土,应对策略。 3板只有一个70亿+的数据中心电源,没啥好说的。 2板新方向,稳定币、光伏、地产、创新药、 英伟达。 稳定币和英伟达不看。 光伏几个大票抢尾盘,适当看看。两个光伏叠加有机器人、新型城镇等,看具体路线。 创新药,维持昨天的思路,反反复复,业绩加分,考虑继续。
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20250716调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600345,长江通信,31,低空经济 公司在“低空经济+行业应用”方面进行了前瞻性研究,且已取得一定的研究成果,“一种多站台无人机反制系统”获得发明专利授权。 001400,江顺科技,9,大飞机 公司产品涉及航空航天领域,客户有西南铝业等,西南铝业是大飞机的铝材配套供应商。 300700,岱勒新材,28,消费电子 伯恩光学是国内外各知名消费电子品牌的核心供应商,公司本次与伯恩精密共同投资设立控股子公司代表公司业务正式切入电子消费品领域,同时也是公司产
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高度5板,只有机器人。 断了4板,看3板。新型城镇化、通用设备、机器人、数据要素、参股券商、稀土。 新型城镇化,股价、流通均不超过10,往年这种都比较合适去冲高度,看看会不会给这样的机会。 通用设备和机器人都叠加了中报预增,说不好炒什么。另外,机器人有5板的,这个如果炒机器人,只能是中位股更没啥好说的。 数据要素,有几个首板,还可以继续看看。 参股券商,也有小作文传炒上海数据相关,作文票就不看了。 稀土,也是叠加中报预增,也可能走机器人,不确定走啥,盘子也大,不做备选。 2板新方向,光伏、医药、
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002441,众业达,25,数据中心 公司分销的工业电气产品以中低压输配电产品和工业自动化产品为主,数据中心、机器人领域涉及前述需求的均在公司业务范围内。如在数据中心方面,有塑壳开关、双电源切换开关、微断等元器件及配电柜、UPS柜等;机器人方面,如伺服系统中的伺服电机及伺服驱动器,此外,公司是ABB公司合作伙伴,与ABB上海机器人公司开展合作,选择一些特定客户开展机器人分销。 600075,新疆天业,42,光伏 为发展石河子市新能源产业,助力公司走好绿
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再次回落4板高度,重组带动了机器人,光伏下午也动了,还是继续看光伏。 3板,看好的创新药继续晋级,也继续看好。 稀土晋级一个,梯队还算完整,在有其他选择的情况下,它的盘子还是大了。叠加电力,日内也有异动。 地产没啥好说的,这么大屁股转型也不容易。 2板新方向,中报、数据要素、参股券商、稳定币、白银。 中报,多看断层的。 数据要素,看见吹交易所相关的,炒作过多次,有故事可以讲,就看能不能发酵起来。 参股券商,归类到金融延伸方向,看不清。 稳定币和白银都大了。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603527,众源新材,22,光伏 公司的紫铜板带箔材可以应用于光伏领域。公司子公司深圳众源新能科技有限公司及其子公司安徽众惠新能科技有限公司可以提供光伏屋顶及电站的安装、建设服务,并提供专业运营维护服务。 002448,中原内配,40,光伏、光伏建筑一体化 公司园区屋顶分布式光伏发电项目一期目前已完成安装,目前处于测试阶段,待验收通过后将实现并网投运。所发电量采用就地消纳,优先满足园区用电需求。 301012,扬电科技,24,数据中心 公司的干式变压
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6月25日以后,高度还是迟迟上不去7板,再次回落到5板。 2个标的,水泥、重组。重组不看,水泥天地天,看下周怎么运作,毕竟盘子小。 4板只剩一个稳定币,略。 3板,重组、光伏、金融、氢能源,还是考虑下光伏。 2板新方向,有机硅/硅能源、创新药、地产、稀土永磁、证券。 有机硅/硅能源盘子小,但严格意义上来说,可以归类到光伏,尤其3板有光伏周五加了硅能源概念,可能会成为中位股。 创新药,2+2,周五一些出了中报预报的大屁股药,涨势不错,还是可以看看。 地产、证券不看。 稀土,两大稀土同时发布3季度涨
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603601,再升科技,28,锂电池、钠离子电池 公司的“锂/钠金属电池用超薄玻璃纤维隔膜及其制备方法和应用”项目已向国家知识产权局提交发明专利申请,该薄膜厚度低,便于电池进行叠片、卷绕,提高了体积/质量能量密度,并且耐温性能优异、阻燃防爆性好,用于锂/钠金属电池时具有更高的放电比容量和更稳定的循环性能,目前正在审查验收阶段,形成规模产值还需进行大批量验证和市场推广环节。 300698,万马科技,29,比亚迪 近年来,公司与比亚迪开展通信工控机柜业务合
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没想到到9板了,还是很独立,没有啥对标,能看的就今天回复参与B轮投资的。 往下直接降到3板,大体在预期内。还是看农药、医药、钢铁。 2板新方向,基建(施工、设备、材料)、稀土、创新药。 基建很大程度有雅下水电站的影响,稀土和创新药都是趋势,低位潜伏一直可以有。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002057,中钢天源,48,雅下水电站 公司控股子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司(国家金属制品质量检验检测中心,简称中钢国检)已参与了雅鲁藏布江水电站施工所用原材料检测业务。 603341,龙旗科技,106,机器人 公司参与了智元机器人B轮融资。 603969,银龙股份,42,风电 公司2025年上半年业绩预增60%-80%,主要源于预应力材料主业的结构优化与高附加值产品(如轨道板用钢丝、超高强钢绞线、大桥缆索丝等)占比提升,以及轨道交通
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高度8板,和之前成飞一样,这个高度放巨量,后续大概率是要开了。 断了7板,看6板,数据要素,应对。 断5板、4板,看3板。电容,光伏+物业。电容还是长线躺着,光伏+物业,盘子偏大。 2板新方向,农药、医药、钢铁、TDI、鸿蒙、军工、航运。 估计就看看农药、医药和钢铁,剩下的大或者独立。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301031,中熔电气,42,小米汽车 小米汽车是公司的客户。 002161,远望谷,42,AI智能体、宠物经济 公司积极把握人工智能(AI)与物联网(IoT)深度融合的产业机遇,基于公司现有产业优势,一是结合宠物经济赛道爆发的机会,打造AIagent赋能的智能宠物硬件设备,并持续推动形成硬件+AI+生态的全周期运营模式,相关智能宠物设备及APP已经在海外上线发售;二是将推动AI+空间的智慧解决方案,与公司现有主业实现综合解决方案,持续拓展智慧空间新商
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高度自6月25日后再次到7板,之前说过,和之前电测一样,无对标可言。 断6板,剩2个5板,还是昨天的策略,应对,出。 又断4板,还剩2个看好方向,光伏和医药,继续看好。 2板新方向,汽车零部件、电容、消费(乳业)、算力。 汽配,应该是昨晚上消息刺激,汽车产业反内卷,备选下。 电容,也是泛科技线,主要是AI服务器的需求,偏高端的。低端的过剩,也能搭上反内卷。5月份建仓个长线躺着,目前肉10,继续躺。 消费,昨天盘后内循环,叠加光伏,也有奶牛厂反内卷,多属性叠加,就是盘子偏大。 算力,也是盘子偏大。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 688258,卓易信息,35,Deepseek 公司目前在国内使用对接的是经过我们数据集微调的Qwen系列大模型以及DeepSeek系列模型,国外产品已接入了ChatGPT专线,可以使用OpenAI的模型。 002441,众业达,25,Deepseek 公司旗下工控网的搜索接入了DEEPSEEK,为用户提供对话式搜索服务。 688387,信科移动,78,边缘计算 在边缘计算领域,公司向客户提供的“数智算法”一体化基站方案,具备支持开放式边缘云和本地化应
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高度再次到6板,机器人。 断5板看4板,机器人,数据要素、稀土,应对策略。 3板只有一个70亿+的数据中心电源,没啥好说的。 2板新方向,稳定币、光伏、地产、创新药、 英伟达。 稳定币和英伟达不看。 光伏几个大票抢尾盘,适当看看。两个光伏叠加有机器人、新型城镇等,看具体路线。 创新药,维持昨天的思路,反反复复,业绩加分,考虑继续。
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2025-07-16 22:00:11
20250716调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600345,长江通信,31,低空经济 公司在“低空经济+行业应用”方面进行了前瞻性研究,且已取得一定的研究成果,“一种多站台无人机反制系统”获得发明专利授权。 001400,江顺科技,9,大飞机 公司产品涉及航空航天领域,客户有西南铝业等,西南铝业是大飞机的铝材配套供应商。 300700,岱勒新材,28,消费电子 伯恩光学是国内外各知名消费电子品牌的核心供应商,公司本次与伯恩精密共同投资设立控股子公司代表公司业务正式切入电子消费品领域,同时也是公司产
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-15 21:29:49
20250715对标思考
高度5板,只有机器人。 断了4板,看3板。新型城镇化、通用设备、机器人、数据要素、参股券商、稀土。 新型城镇化,股价、流通均不超过10,往年这种都比较合适去冲高度,看看会不会给这样的机会。 通用设备和机器人都叠加了中报预增,说不好炒什么。另外,机器人有5板的,这个如果炒机器人,只能是中位股更没啥好说的。 数据要素,有几个首板,还可以继续看看。 参股券商,也有小作文传炒上海数据相关,作文票就不看了。 稀土,也是叠加中报预增,也可能走机器人,不确定走啥,盘子也大,不做备选。 2板新方向,光伏、医药、
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-15 21:28:50
20250715调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002441,众业达,25,数据中心 公司分销的工业电气产品以中低压输配电产品和工业自动化产品为主,数据中心、机器人领域涉及前述需求的均在公司业务范围内。如在数据中心方面,有塑壳开关、双电源切换开关、微断等元器件及配电柜、UPS柜等;机器人方面,如伺服系统中的伺服电机及伺服驱动器,此外,公司是ABB公司合作伙伴,与ABB上海机器人公司开展合作,选择一些特定客户开展机器人分销。 600075,新疆天业,42,光伏 为发展石河子市新能源产业,助力公司走好绿
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-14 21:47:14
20250714对标思考
再次回落4板高度,重组带动了机器人,光伏下午也动了,还是继续看光伏。 3板,看好的创新药继续晋级,也继续看好。 稀土晋级一个,梯队还算完整,在有其他选择的情况下,它的盘子还是大了。叠加电力,日内也有异动。 地产没啥好说的,这么大屁股转型也不容易。 2板新方向,中报、数据要素、参股券商、稳定币、白银。 中报,多看断层的。 数据要素,看见吹交易所相关的,炒作过多次,有故事可以讲,就看能不能发酵起来。 参股券商,归类到金融延伸方向,看不清。 稳定币和白银都大了。
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-14 21:46:02
20250714调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603527,众源新材,22,光伏 公司的紫铜板带箔材可以应用于光伏领域。公司子公司深圳众源新能科技有限公司及其子公司安徽众惠新能科技有限公司可以提供光伏屋顶及电站的安装、建设服务,并提供专业运营维护服务。 002448,中原内配,40,光伏、光伏建筑一体化 公司园区屋顶分布式光伏发电项目一期目前已完成安装,目前处于测试阶段,待验收通过后将实现并网投运。所发电量采用就地消纳,优先满足园区用电需求。 301012,扬电科技,24,数据中心 公司的干式变压
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一路向北的老韭菜
2025-07-13 20:34:16
20250713对标思考
6月25日以后,高度还是迟迟上不去7板,再次回落到5板。 2个标的,水泥、重组。重组不看,水泥天地天,看下周怎么运作,毕竟盘子小。 4板只剩一个稳定币,略。 3板,重组、光伏、金融、氢能源,还是考虑下光伏。 2板新方向,有机硅/硅能源、创新药、地产、稀土永磁、证券。 有机硅/硅能源盘子小,但严格意义上来说,可以归类到光伏,尤其3板有光伏周五加了硅能源概念,可能会成为中位股。 创新药,2+2,周五一些出了中报预报的大屁股药,涨势不错,还是可以看看。 地产、证券不看。 稀土,两大稀土同时发布3季度涨
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-13 20:31:11
20250713调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603601,再升科技,28,锂电池、钠离子电池 公司的“锂/钠金属电池用超薄玻璃纤维隔膜及其制备方法和应用”项目已向国家知识产权局提交发明专利申请,该薄膜厚度低,便于电池进行叠片、卷绕,提高了体积/质量能量密度,并且耐温性能优异、阻燃防爆性好,用于锂/钠金属电池时具有更高的放电比容量和更稳定的循环性能,目前正在审查验收阶段,形成规模产值还需进行大批量验证和市场推广环节。 300698,万马科技,29,比亚迪 近年来,公司与比亚迪开展通信工控机柜业务合
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