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一路向北的老韭菜
2025-07-08 22:36:09
20250708调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603681,永冠新材,16,储能 公司应用于新能源电池(动力及储能)及PACK的产品有玛拉胶带、PI胶带、终止胶带等高性能特种胶膜材料。 002332,仙琚制药,72,医疗器械 全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司目前主要从事医疗器械生产和经营、创业办公服务等业务。 002368,太极股份,87,跨境支付(CIPS) 2024年,在中G和新加坡两国监管部门的指导支持下,由中G工商银行总行统一协调,工行新加坡分行联动厦门分行,成功完成了中新两国间首笔
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一路向北的老韭菜
2025-07-07 22:57:05
20250707对标思考
高度一降再降到3板,包装、PCB、电力、稳定币。 名字直接带动包装,玄学,再往上看造纸? PCB,板块有个股异动,但是没有助攻板。 市场还是更认可电力,而不是绿电,感觉还是盘子大了,应对为主吧。 稳定币,认知外的不看。 2板新方向,玻纤、中报、稳定币。 新方向盘子都偏大,小的都是有前排的电力,但是前排电力又比较大。 如果没新东西,大概率不开新仓。
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一路向北的老韭菜
2025-07-07 22:55:39
20250707调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301636,泽润新能,9,小鹏、蔚来 公司已经与骆驼集团签署战略合作协议,成为其新能源汽车辅助电源电池盒的重要供应商,与武汉嘉晨合作成为其BDU电池盒供应商。公司通过骆驼集团向宝马、奔驰、小鹏、蔚来等多家整车厂商供应新能源汽车辅助电源电池盒。 300637,扬帆新材,18,3D打印 公司部分产品下游可应用于3D打印领域。 002363,隆基机械,18,3D打印 公司的3D打印可有效满足客户交付需求,大大缩短开发周期,高效、快捷地为客户提供新品。 30
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一路向北的老韭菜
2025-07-06 22:49:41
20250706对标思考
这次真是高度回落到4板。 钢铁又传是化债,这种小作文真的是... 创新药,板块表现还是可以的,也有不少首板。这个位置这盘子,有先手做应对更好。 3板,光伏,百亿封单开盘还炸了,不过还是回封了。周末高温发酵绿电,它也有绿电概念,如果下周它还能继续,有可能带绿电,这个方向最好还是做下备选。 2板新方向,维生素、PCB、稳定币。 维生素,目前披露中报预报的的维生素业绩都不错,有可能炒业绩预期,但是不理解诚意为什么断。 PCB,近期反复炒,也有走趋势的,这种板块会比较舒服。 稳定币,大,还是不理解这些公
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一路向北的老韭菜
2025-07-06 22:48:50
20250706调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600579,中化装备,14,污水处理、光伏 南京三方具备中G设备监理协会颁发的11项甲级、5项乙级以及5项暂定乙级设备监理资质,专业领域涵盖炼油、乙烯、化工、化肥、化纤、煤炭、污水处理、油气储运及管道、轻化工、有色冶金、输变电、光伏发电等专业。 001388,信通电子,17,PCB 公司具有优秀的PCB设计能力,也是产品设计开发中的重要工作,后续我们将会根据公司的发展规划和自身产品的设计要求,持续提高公司的研发能力,包括PCB的设计能力。 60047
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一路向北的老韭菜
2025-07-03 23:17:06
20250703对标思考
高度又降回4板,淘汰赛剩下的都和电有关,核电、风电,核电的其他概念多,晋级可能带新方向。风电相对单一。看强弱吧,去弱留/换强。 3板,只剩创新药,日内板块也有一定强度,涨停不少,如果继续晋级,低位还有些图形可以的。 2板新方向,海洋经济(水产、海工装备)、光伏(玻璃、硅料)、铜。 海洋经济,水产能走多远?另外两个偏大。 光伏两个细分。如果都打不开高度,局限于各自细分,那就没啥可看,维持昨天观点。相反,则可能会有板块行的反弹机会。 铜,好像发酵有段时间了,没想到才有连板票出来,盘子也不算大,个人也
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一路向北的老韭菜
2025-07-03 23:16:23
20250703调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300305,裕兴股份,15,PCB 公司定增募投项目中的聚酯薄膜生产线产品定位包括PCB感光干膜基膜。 300975,商络电子,43,小米汽车 公司通过Tier1供应商间接为小米YU7供应电子元器件。 002324,普利特,65,20250703调研概念预期差商业航天 公司目前LCP薄膜产品已在手机、低轨卫星、AI、毫米波雷达等领域的多家客户中进行开发和验证工作,并已在部分客户中实现批量交付,但目前整体销售额占公司营业收入比例较小。 000524,岭
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一路向北的老韭菜
2025-07-02 21:45:35
20250702对标思考
高度5板,存储芯片,没有什么跟风的了。如果还往上,除了存储外,看看基建园林方向有没有套利的机会。如果没了就不用看了。 断了4板,往下看3板。重组、化工、核电、风电、军工。 重组略,化工还是不确定在涨什么。 其他几个多是两两叠加的复合概念炒作,都有可能,个人还是倾向于风电。 2板新方向,钢铁、创新药、抛光液。 钢铁有反倾销的利好,也有反内卷的利好。 创新药,这个方向也还有些在走趋势,适当看看。 抛光液,盘子偏大,也是多概念,可能成为中位股。 连续说了几天的硅料,日内有资金来吹。但个人认为,短期并不
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一路向北的老韭菜
2025-07-02 21:45:03
20250702调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301518,长华化学,11,小米汽车 公司汽车行业的客户主要是汽车配套供应商。2025年公司为配套小米汽车的座椅供应商提供高舒适性聚醚产品及服务。 301002,崧盛股份,12,粤港澳大湾区 深中通道作为粤港澳大湾区的核心交通枢纽,承担了大湾区一体化发展的关键作用,公司作为深圳总部+中山生产基地的典型企业,受益于深中通道的开通。 301552,科力装备,8,小米汽车 公司作为二级供应商有多种产品应用于小米汽车,公司的主要客户为福耀玻璃、艾杰旭、板硝子
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一路向北的老韭菜
2025-07-01 23:00:57
20250701对标思考
高度再次下降到4板,存储,微盘一直漏单,还是当心点儿。 3板只剩脑机,盘子大了。 今天好多2板,新方向的有重组、化工、风电、核电、军工。 重组不看,化工暂时不确定涨什么。 风电之前说海风趋好,也有票走趋势,个人今天也买了点儿风电。小的这个风电还隐藏有光刻胶属性,我的笔记是23年11月份做的,不确定是不是有资金挖了这个角度在做。 核电,如果走自己的逻辑,并且后续有催化的话可以看看,但是如果是走芯片那就是中位股,算了。 军工,暂时有点儿看不清。 反内卷不是一时半会儿的事,硅料看得不是短期,有耐心的人
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一路向北的老韭菜
2025-07-01 22:58:51
20250701调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301535,浙江华远,12,比亚迪 公司以异型紧固件与座椅锁产品,融入小米、蔚来、小鹏、比亚迪等车企供应链,助力新能源汽车发展。 688513,苑东生物,39,一带一路 原料药国际化方面,公司原料药全资子公司青木制药多次亮相国内、国际原料药展会,不断拓展国内外优质客户合作机会,已与波兰、俄罗斯、巴基斯坦、印度、埃及等多个“一带一路”国家/地区开展业务。 300266,兴源环境,33,固态电池 2024年8月,公司与北京卫蓝新能源科技股份有限公司签署战
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一路向北的老韭菜
2025-06-30 21:08:12
20250630对标思考
高度5板,包括4板在内,还是和昨天一样的观点,盘子大。 3板,算力(电源),过于细分,补涨没动静。 军工,日内很强,叠加PCB吸了点仓位。 重组就算了。 2板新方向,稳定币、PCB、储能(充电宝)、脑机接口。 稳定币小,但是看不懂。 PCB,叠加其他概念参与了点儿。 储能(充电宝),个人已经很久没用过这个东西了,也很少见身边人有用,不太能理解这个更新换代。 脑机,盲人复明、治疗渐冻症,不佩服不行,就是盘子太大,也可能跟随军工。 最后,昨天提到的硅料,几个正宗的标的日内表现都7个点左右的表现,还行
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一路向北的老韭菜
2025-06-30 21:05:37
20250630调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301312,智立方,14,CPO 公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 688381,帝奥微,40,CPO 公司在头部光模块客户已导入高效率DCDC,模拟开关,电平转换等多类产品。公司还针对高速光模块推出了国内首款高精度大电流负载限流开关DIO76087;5V,1A/3A集成电感的超小尺寸模块电源DPM6101和DPM6103,
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一路向北的老韭菜
2025-06-29 22:52:49
20250629对标思考
问:最近有些方向赚钱效应还是挺好的,为什么不做? 答:钱是赚不完的,但是可以亏的完。 市场高度直接降到4板,两个盘子都大,直接过。 3板也是一样的问题,盘子大,略过。 2板新方向,存储芯片、算力(电源)、低空经济、军工、重组。 存储芯片,除了这个概念外,周五早盘还有新型城镇化加分。 算力电源,查了下,就几个票,有低位小的,就看市场加不加强了。 其他的,看不清。 最后,类似农药的逻辑(见4月22日对标思考),硅料个人会考虑看看,产品价格创新低后出现反弹。
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一路向北的老韭菜
2025-06-29 22:51:22
20250629调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600128,苏豪弘业,20,机器人 公司控股子公司设计研发的六足机器人智能毛绒玩具采用仿生六足机械结构,并置入具有AI功能的模块,以使其具备与用户交流的能力。 605168,三人行,26,华为、华为汽车 就与华为相关的业务情况,自2025年起,公司正式为赛力斯旗下的AITO问界品牌及其产品提供年度全方位的营销策略规划与账号运营优化服务。AITO问界是由华为与赛力斯深度合作打造的高端新能源汽车品牌,以智能科技为核心竞争力,致力于为用户提供卓越的智能出行
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20250708调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603681,永冠新材,16,储能 公司应用于新能源电池(动力及储能)及PACK的产品有玛拉胶带、PI胶带、终止胶带等高性能特种胶膜材料。 002332,仙琚制药,72,医疗器械 全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司目前主要从事医疗器械生产和经营、创业办公服务等业务。 002368,太极股份,87,跨境支付(CIPS) 2024年,在中G和新加坡两国监管部门的指导支持下,由中G工商银行总行统一协调,工行新加坡分行联动厦门分行,成功完成了中新两国间首笔
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一路向北的老韭菜
2025-07-07 22:57:05
20250707对标思考
高度一降再降到3板,包装、PCB、电力、稳定币。 名字直接带动包装,玄学,再往上看造纸? PCB,板块有个股异动,但是没有助攻板。 市场还是更认可电力,而不是绿电,感觉还是盘子大了,应对为主吧。 稳定币,认知外的不看。 2板新方向,玻纤、中报、稳定币。 新方向盘子都偏大,小的都是有前排的电力,但是前排电力又比较大。 如果没新东西,大概率不开新仓。
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一路向北的老韭菜
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20250707调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301636,泽润新能,9,小鹏、蔚来 公司已经与骆驼集团签署战略合作协议,成为其新能源汽车辅助电源电池盒的重要供应商,与武汉嘉晨合作成为其BDU电池盒供应商。公司通过骆驼集团向宝马、奔驰、小鹏、蔚来等多家整车厂商供应新能源汽车辅助电源电池盒。 300637,扬帆新材,18,3D打印 公司部分产品下游可应用于3D打印领域。 002363,隆基机械,18,3D打印 公司的3D打印可有效满足客户交付需求,大大缩短开发周期,高效、快捷地为客户提供新品。 30
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2025-07-06 22:49:41
20250706对标思考
这次真是高度回落到4板。 钢铁又传是化债,这种小作文真的是... 创新药,板块表现还是可以的,也有不少首板。这个位置这盘子,有先手做应对更好。 3板,光伏,百亿封单开盘还炸了,不过还是回封了。周末高温发酵绿电,它也有绿电概念,如果下周它还能继续,有可能带绿电,这个方向最好还是做下备选。 2板新方向,维生素、PCB、稳定币。 维生素,目前披露中报预报的的维生素业绩都不错,有可能炒业绩预期,但是不理解诚意为什么断。 PCB,近期反复炒,也有走趋势的,这种板块会比较舒服。 稳定币,大,还是不理解这些公
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20250706调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600579,中化装备,14,污水处理、光伏 南京三方具备中G设备监理协会颁发的11项甲级、5项乙级以及5项暂定乙级设备监理资质,专业领域涵盖炼油、乙烯、化工、化肥、化纤、煤炭、污水处理、油气储运及管道、轻化工、有色冶金、输变电、光伏发电等专业。 001388,信通电子,17,PCB 公司具有优秀的PCB设计能力,也是产品设计开发中的重要工作,后续我们将会根据公司的发展规划和自身产品的设计要求,持续提高公司的研发能力,包括PCB的设计能力。 60047
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20250703对标思考
高度又降回4板,淘汰赛剩下的都和电有关,核电、风电,核电的其他概念多,晋级可能带新方向。风电相对单一。看强弱吧,去弱留/换强。 3板,只剩创新药,日内板块也有一定强度,涨停不少,如果继续晋级,低位还有些图形可以的。 2板新方向,海洋经济(水产、海工装备)、光伏(玻璃、硅料)、铜。 海洋经济,水产能走多远?另外两个偏大。 光伏两个细分。如果都打不开高度,局限于各自细分,那就没啥可看,维持昨天观点。相反,则可能会有板块行的反弹机会。 铜,好像发酵有段时间了,没想到才有连板票出来,盘子也不算大,个人也
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20250703调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300305,裕兴股份,15,PCB 公司定增募投项目中的聚酯薄膜生产线产品定位包括PCB感光干膜基膜。 300975,商络电子,43,小米汽车 公司通过Tier1供应商间接为小米YU7供应电子元器件。 002324,普利特,65,20250703调研概念预期差商业航天 公司目前LCP薄膜产品已在手机、低轨卫星、AI、毫米波雷达等领域的多家客户中进行开发和验证工作,并已在部分客户中实现批量交付,但目前整体销售额占公司营业收入比例较小。 000524,岭
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高度5板,存储芯片,没有什么跟风的了。如果还往上,除了存储外,看看基建园林方向有没有套利的机会。如果没了就不用看了。 断了4板,往下看3板。重组、化工、核电、风电、军工。 重组略,化工还是不确定在涨什么。 其他几个多是两两叠加的复合概念炒作,都有可能,个人还是倾向于风电。 2板新方向,钢铁、创新药、抛光液。 钢铁有反倾销的利好,也有反内卷的利好。 创新药,这个方向也还有些在走趋势,适当看看。 抛光液,盘子偏大,也是多概念,可能成为中位股。 连续说了几天的硅料,日内有资金来吹。但个人认为,短期并不
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301518,长华化学,11,小米汽车 公司汽车行业的客户主要是汽车配套供应商。2025年公司为配套小米汽车的座椅供应商提供高舒适性聚醚产品及服务。 301002,崧盛股份,12,粤港澳大湾区 深中通道作为粤港澳大湾区的核心交通枢纽,承担了大湾区一体化发展的关键作用,公司作为深圳总部+中山生产基地的典型企业,受益于深中通道的开通。 301552,科力装备,8,小米汽车 公司作为二级供应商有多种产品应用于小米汽车,公司的主要客户为福耀玻璃、艾杰旭、板硝子
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2025-07-01 23:00:57
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高度再次下降到4板,存储,微盘一直漏单,还是当心点儿。 3板只剩脑机,盘子大了。 今天好多2板,新方向的有重组、化工、风电、核电、军工。 重组不看,化工暂时不确定涨什么。 风电之前说海风趋好,也有票走趋势,个人今天也买了点儿风电。小的这个风电还隐藏有光刻胶属性,我的笔记是23年11月份做的,不确定是不是有资金挖了这个角度在做。 核电,如果走自己的逻辑,并且后续有催化的话可以看看,但是如果是走芯片那就是中位股,算了。 军工,暂时有点儿看不清。 反内卷不是一时半会儿的事,硅料看得不是短期,有耐心的人
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301535,浙江华远,12,比亚迪 公司以异型紧固件与座椅锁产品,融入小米、蔚来、小鹏、比亚迪等车企供应链,助力新能源汽车发展。 688513,苑东生物,39,一带一路 原料药国际化方面,公司原料药全资子公司青木制药多次亮相国内、国际原料药展会,不断拓展国内外优质客户合作机会,已与波兰、俄罗斯、巴基斯坦、印度、埃及等多个“一带一路”国家/地区开展业务。 300266,兴源环境,33,固态电池 2024年8月,公司与北京卫蓝新能源科技股份有限公司签署战
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高度5板,包括4板在内,还是和昨天一样的观点,盘子大。 3板,算力(电源),过于细分,补涨没动静。 军工,日内很强,叠加PCB吸了点仓位。 重组就算了。 2板新方向,稳定币、PCB、储能(充电宝)、脑机接口。 稳定币小,但是看不懂。 PCB,叠加其他概念参与了点儿。 储能(充电宝),个人已经很久没用过这个东西了,也很少见身边人有用,不太能理解这个更新换代。 脑机,盲人复明、治疗渐冻症,不佩服不行,就是盘子太大,也可能跟随军工。 最后,昨天提到的硅料,几个正宗的标的日内表现都7个点左右的表现,还行
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301312,智立方,14,CPO 公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 688381,帝奥微,40,CPO 公司在头部光模块客户已导入高效率DCDC,模拟开关,电平转换等多类产品。公司还针对高速光模块推出了国内首款高精度大电流负载限流开关DIO76087;5V,1A/3A集成电感的超小尺寸模块电源DPM6101和DPM6103,
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2025-06-29 22:52:49
20250629对标思考
问:最近有些方向赚钱效应还是挺好的,为什么不做? 答:钱是赚不完的,但是可以亏的完。 市场高度直接降到4板,两个盘子都大,直接过。 3板也是一样的问题,盘子大,略过。 2板新方向,存储芯片、算力(电源)、低空经济、军工、重组。 存储芯片,除了这个概念外,周五早盘还有新型城镇化加分。 算力电源,查了下,就几个票,有低位小的,就看市场加不加强了。 其他的,看不清。 最后,类似农药的逻辑(见4月22日对标思考),硅料个人会考虑看看,产品价格创新低后出现反弹。
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2025-06-29 22:51:22
20250629调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600128,苏豪弘业,20,机器人 公司控股子公司设计研发的六足机器人智能毛绒玩具采用仿生六足机械结构,并置入具有AI功能的模块,以使其具备与用户交流的能力。 605168,三人行,26,华为、华为汽车 就与华为相关的业务情况,自2025年起,公司正式为赛力斯旗下的AITO问界品牌及其产品提供年度全方位的营销策略规划与账号运营优化服务。AITO问界是由华为与赛力斯深度合作打造的高端新能源汽车品牌,以智能科技为核心竞争力,致力于为用户提供卓越的智能出行
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603681,永冠新材,16,储能 公司应用于新能源电池(动力及储能)及PACK的产品有玛拉胶带、PI胶带、终止胶带等高性能特种胶膜材料。 002332,仙琚制药,72,医疗器械 全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司目前主要从事医疗器械生产和经营、创业办公服务等业务。 002368,太极股份,87,跨境支付(CIPS) 2024年,在中G和新加坡两国监管部门的指导支持下,由中G工商银行总行统一协调,工行新加坡分行联动厦门分行,成功完成了中新两国间首笔
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高度一降再降到3板,包装、PCB、电力、稳定币。 名字直接带动包装,玄学,再往上看造纸? PCB,板块有个股异动,但是没有助攻板。 市场还是更认可电力,而不是绿电,感觉还是盘子大了,应对为主吧。 稳定币,认知外的不看。 2板新方向,玻纤、中报、稳定币。 新方向盘子都偏大,小的都是有前排的电力,但是前排电力又比较大。 如果没新东西,大概率不开新仓。
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2025-07-07 22:55:39
20250707调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301636,泽润新能,9,小鹏、蔚来 公司已经与骆驼集团签署战略合作协议,成为其新能源汽车辅助电源电池盒的重要供应商,与武汉嘉晨合作成为其BDU电池盒供应商。公司通过骆驼集团向宝马、奔驰、小鹏、蔚来等多家整车厂商供应新能源汽车辅助电源电池盒。 300637,扬帆新材,18,3D打印 公司部分产品下游可应用于3D打印领域。 002363,隆基机械,18,3D打印 公司的3D打印可有效满足客户交付需求,大大缩短开发周期,高效、快捷地为客户提供新品。 30
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-06 22:49:41
20250706对标思考
这次真是高度回落到4板。 钢铁又传是化债,这种小作文真的是... 创新药,板块表现还是可以的,也有不少首板。这个位置这盘子,有先手做应对更好。 3板,光伏,百亿封单开盘还炸了,不过还是回封了。周末高温发酵绿电,它也有绿电概念,如果下周它还能继续,有可能带绿电,这个方向最好还是做下备选。 2板新方向,维生素、PCB、稳定币。 维生素,目前披露中报预报的的维生素业绩都不错,有可能炒业绩预期,但是不理解诚意为什么断。 PCB,近期反复炒,也有走趋势的,这种板块会比较舒服。 稳定币,大,还是不理解这些公
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-06 22:48:50
20250706调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600579,中化装备,14,污水处理、光伏 南京三方具备中G设备监理协会颁发的11项甲级、5项乙级以及5项暂定乙级设备监理资质,专业领域涵盖炼油、乙烯、化工、化肥、化纤、煤炭、污水处理、油气储运及管道、轻化工、有色冶金、输变电、光伏发电等专业。 001388,信通电子,17,PCB 公司具有优秀的PCB设计能力,也是产品设计开发中的重要工作,后续我们将会根据公司的发展规划和自身产品的设计要求,持续提高公司的研发能力,包括PCB的设计能力。 60047
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-03 23:17:06
20250703对标思考
高度又降回4板,淘汰赛剩下的都和电有关,核电、风电,核电的其他概念多,晋级可能带新方向。风电相对单一。看强弱吧,去弱留/换强。 3板,只剩创新药,日内板块也有一定强度,涨停不少,如果继续晋级,低位还有些图形可以的。 2板新方向,海洋经济(水产、海工装备)、光伏(玻璃、硅料)、铜。 海洋经济,水产能走多远?另外两个偏大。 光伏两个细分。如果都打不开高度,局限于各自细分,那就没啥可看,维持昨天观点。相反,则可能会有板块行的反弹机会。 铜,好像发酵有段时间了,没想到才有连板票出来,盘子也不算大,个人也
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-03 23:16:23
20250703调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300305,裕兴股份,15,PCB 公司定增募投项目中的聚酯薄膜生产线产品定位包括PCB感光干膜基膜。 300975,商络电子,43,小米汽车 公司通过Tier1供应商间接为小米YU7供应电子元器件。 002324,普利特,65,20250703调研概念预期差商业航天 公司目前LCP薄膜产品已在手机、低轨卫星、AI、毫米波雷达等领域的多家客户中进行开发和验证工作,并已在部分客户中实现批量交付,但目前整体销售额占公司营业收入比例较小。 000524,岭
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-02 21:45:35
20250702对标思考
高度5板,存储芯片,没有什么跟风的了。如果还往上,除了存储外,看看基建园林方向有没有套利的机会。如果没了就不用看了。 断了4板,往下看3板。重组、化工、核电、风电、军工。 重组略,化工还是不确定在涨什么。 其他几个多是两两叠加的复合概念炒作,都有可能,个人还是倾向于风电。 2板新方向,钢铁、创新药、抛光液。 钢铁有反倾销的利好,也有反内卷的利好。 创新药,这个方向也还有些在走趋势,适当看看。 抛光液,盘子偏大,也是多概念,可能成为中位股。 连续说了几天的硅料,日内有资金来吹。但个人认为,短期并不
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一路向北的老韭菜
2025-07-02 21:45:03
20250702调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301518,长华化学,11,小米汽车 公司汽车行业的客户主要是汽车配套供应商。2025年公司为配套小米汽车的座椅供应商提供高舒适性聚醚产品及服务。 301002,崧盛股份,12,粤港澳大湾区 深中通道作为粤港澳大湾区的核心交通枢纽,承担了大湾区一体化发展的关键作用,公司作为深圳总部+中山生产基地的典型企业,受益于深中通道的开通。 301552,科力装备,8,小米汽车 公司作为二级供应商有多种产品应用于小米汽车,公司的主要客户为福耀玻璃、艾杰旭、板硝子
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一路向北的老韭菜
2025-07-01 23:00:57
20250701对标思考
高度再次下降到4板,存储,微盘一直漏单,还是当心点儿。 3板只剩脑机,盘子大了。 今天好多2板,新方向的有重组、化工、风电、核电、军工。 重组不看,化工暂时不确定涨什么。 风电之前说海风趋好,也有票走趋势,个人今天也买了点儿风电。小的这个风电还隐藏有光刻胶属性,我的笔记是23年11月份做的,不确定是不是有资金挖了这个角度在做。 核电,如果走自己的逻辑,并且后续有催化的话可以看看,但是如果是走芯片那就是中位股,算了。 军工,暂时有点儿看不清。 反内卷不是一时半会儿的事,硅料看得不是短期,有耐心的人
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-01 22:58:51
20250701调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301535,浙江华远,12,比亚迪 公司以异型紧固件与座椅锁产品,融入小米、蔚来、小鹏、比亚迪等车企供应链,助力新能源汽车发展。 688513,苑东生物,39,一带一路 原料药国际化方面,公司原料药全资子公司青木制药多次亮相国内、国际原料药展会,不断拓展国内外优质客户合作机会,已与波兰、俄罗斯、巴基斯坦、印度、埃及等多个“一带一路”国家/地区开展业务。 300266,兴源环境,33,固态电池 2024年8月,公司与北京卫蓝新能源科技股份有限公司签署战
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一路向北的老韭菜
2025-06-30 21:08:12
20250630对标思考
高度5板,包括4板在内,还是和昨天一样的观点,盘子大。 3板,算力(电源),过于细分,补涨没动静。 军工,日内很强,叠加PCB吸了点仓位。 重组就算了。 2板新方向,稳定币、PCB、储能(充电宝)、脑机接口。 稳定币小,但是看不懂。 PCB,叠加其他概念参与了点儿。 储能(充电宝),个人已经很久没用过这个东西了,也很少见身边人有用,不太能理解这个更新换代。 脑机,盲人复明、治疗渐冻症,不佩服不行,就是盘子太大,也可能跟随军工。 最后,昨天提到的硅料,几个正宗的标的日内表现都7个点左右的表现,还行
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一路向北的老韭菜
2025-06-30 21:05:37
20250630调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301312,智立方,14,CPO 公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 688381,帝奥微,40,CPO 公司在头部光模块客户已导入高效率DCDC,模拟开关,电平转换等多类产品。公司还针对高速光模块推出了国内首款高精度大电流负载限流开关DIO76087;5V,1A/3A集成电感的超小尺寸模块电源DPM6101和DPM6103,
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一路向北的老韭菜
2025-06-29 22:52:49
20250629对标思考
问:最近有些方向赚钱效应还是挺好的,为什么不做? 答:钱是赚不完的,但是可以亏的完。 市场高度直接降到4板,两个盘子都大,直接过。 3板也是一样的问题,盘子大,略过。 2板新方向,存储芯片、算力(电源)、低空经济、军工、重组。 存储芯片,除了这个概念外,周五早盘还有新型城镇化加分。 算力电源,查了下,就几个票,有低位小的,就看市场加不加强了。 其他的,看不清。 最后,类似农药的逻辑(见4月22日对标思考),硅料个人会考虑看看,产品价格创新低后出现反弹。
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一路向北的老韭菜
2025-06-29 22:51:22
20250629调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600128,苏豪弘业,20,机器人 公司控股子公司设计研发的六足机器人智能毛绒玩具采用仿生六足机械结构,并置入具有AI功能的模块,以使其具备与用户交流的能力。 605168,三人行,26,华为、华为汽车 就与华为相关的业务情况,自2025年起,公司正式为赛力斯旗下的AITO问界品牌及其产品提供年度全方位的营销策略规划与账号运营优化服务。AITO问界是由华为与赛力斯深度合作打造的高端新能源汽车品牌,以智能科技为核心竞争力,致力于为用户提供卓越的智能出行
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-08 22:36:09
20250708调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603681,永冠新材,16,储能 公司应用于新能源电池(动力及储能)及PACK的产品有玛拉胶带、PI胶带、终止胶带等高性能特种胶膜材料。 002332,仙琚制药,72,医疗器械 全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司目前主要从事医疗器械生产和经营、创业办公服务等业务。 002368,太极股份,87,跨境支付(CIPS) 2024年,在中G和新加坡两国监管部门的指导支持下,由中G工商银行总行统一协调,工行新加坡分行联动厦门分行,成功完成了中新两国间首笔
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一路向北的老韭菜
2025-07-07 22:57:05
20250707对标思考
高度一降再降到3板,包装、PCB、电力、稳定币。 名字直接带动包装,玄学,再往上看造纸? PCB,板块有个股异动,但是没有助攻板。 市场还是更认可电力,而不是绿电,感觉还是盘子大了,应对为主吧。 稳定币,认知外的不看。 2板新方向,玻纤、中报、稳定币。 新方向盘子都偏大,小的都是有前排的电力,但是前排电力又比较大。 如果没新东西,大概率不开新仓。
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20250707调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301636,泽润新能,9,小鹏、蔚来 公司已经与骆驼集团签署战略合作协议,成为其新能源汽车辅助电源电池盒的重要供应商,与武汉嘉晨合作成为其BDU电池盒供应商。公司通过骆驼集团向宝马、奔驰、小鹏、蔚来等多家整车厂商供应新能源汽车辅助电源电池盒。 300637,扬帆新材,18,3D打印 公司部分产品下游可应用于3D打印领域。 002363,隆基机械,18,3D打印 公司的3D打印可有效满足客户交付需求,大大缩短开发周期,高效、快捷地为客户提供新品。 30
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20250706对标思考
这次真是高度回落到4板。 钢铁又传是化债,这种小作文真的是... 创新药,板块表现还是可以的,也有不少首板。这个位置这盘子,有先手做应对更好。 3板,光伏,百亿封单开盘还炸了,不过还是回封了。周末高温发酵绿电,它也有绿电概念,如果下周它还能继续,有可能带绿电,这个方向最好还是做下备选。 2板新方向,维生素、PCB、稳定币。 维生素,目前披露中报预报的的维生素业绩都不错,有可能炒业绩预期,但是不理解诚意为什么断。 PCB,近期反复炒,也有走趋势的,这种板块会比较舒服。 稳定币,大,还是不理解这些公
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20250706调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600579,中化装备,14,污水处理、光伏 南京三方具备中G设备监理协会颁发的11项甲级、5项乙级以及5项暂定乙级设备监理资质,专业领域涵盖炼油、乙烯、化工、化肥、化纤、煤炭、污水处理、油气储运及管道、轻化工、有色冶金、输变电、光伏发电等专业。 001388,信通电子,17,PCB 公司具有优秀的PCB设计能力,也是产品设计开发中的重要工作,后续我们将会根据公司的发展规划和自身产品的设计要求,持续提高公司的研发能力,包括PCB的设计能力。 60047
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20250703对标思考
高度又降回4板,淘汰赛剩下的都和电有关,核电、风电,核电的其他概念多,晋级可能带新方向。风电相对单一。看强弱吧,去弱留/换强。 3板,只剩创新药,日内板块也有一定强度,涨停不少,如果继续晋级,低位还有些图形可以的。 2板新方向,海洋经济(水产、海工装备)、光伏(玻璃、硅料)、铜。 海洋经济,水产能走多远?另外两个偏大。 光伏两个细分。如果都打不开高度,局限于各自细分,那就没啥可看,维持昨天观点。相反,则可能会有板块行的反弹机会。 铜,好像发酵有段时间了,没想到才有连板票出来,盘子也不算大,个人也
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一路向北的老韭菜
2025-07-03 23:16:23
20250703调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300305,裕兴股份,15,PCB 公司定增募投项目中的聚酯薄膜生产线产品定位包括PCB感光干膜基膜。 300975,商络电子,43,小米汽车 公司通过Tier1供应商间接为小米YU7供应电子元器件。 002324,普利特,65,20250703调研概念预期差商业航天 公司目前LCP薄膜产品已在手机、低轨卫星、AI、毫米波雷达等领域的多家客户中进行开发和验证工作,并已在部分客户中实现批量交付,但目前整体销售额占公司营业收入比例较小。 000524,岭
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20250702对标思考
高度5板,存储芯片,没有什么跟风的了。如果还往上,除了存储外,看看基建园林方向有没有套利的机会。如果没了就不用看了。 断了4板,往下看3板。重组、化工、核电、风电、军工。 重组略,化工还是不确定在涨什么。 其他几个多是两两叠加的复合概念炒作,都有可能,个人还是倾向于风电。 2板新方向,钢铁、创新药、抛光液。 钢铁有反倾销的利好,也有反内卷的利好。 创新药,这个方向也还有些在走趋势,适当看看。 抛光液,盘子偏大,也是多概念,可能成为中位股。 连续说了几天的硅料,日内有资金来吹。但个人认为,短期并不
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20250702调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301518,长华化学,11,小米汽车 公司汽车行业的客户主要是汽车配套供应商。2025年公司为配套小米汽车的座椅供应商提供高舒适性聚醚产品及服务。 301002,崧盛股份,12,粤港澳大湾区 深中通道作为粤港澳大湾区的核心交通枢纽,承担了大湾区一体化发展的关键作用,公司作为深圳总部+中山生产基地的典型企业,受益于深中通道的开通。 301552,科力装备,8,小米汽车 公司作为二级供应商有多种产品应用于小米汽车,公司的主要客户为福耀玻璃、艾杰旭、板硝子
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20250701对标思考
高度再次下降到4板,存储,微盘一直漏单,还是当心点儿。 3板只剩脑机,盘子大了。 今天好多2板,新方向的有重组、化工、风电、核电、军工。 重组不看,化工暂时不确定涨什么。 风电之前说海风趋好,也有票走趋势,个人今天也买了点儿风电。小的这个风电还隐藏有光刻胶属性,我的笔记是23年11月份做的,不确定是不是有资金挖了这个角度在做。 核电,如果走自己的逻辑,并且后续有催化的话可以看看,但是如果是走芯片那就是中位股,算了。 军工,暂时有点儿看不清。 反内卷不是一时半会儿的事,硅料看得不是短期,有耐心的人
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301535,浙江华远,12,比亚迪 公司以异型紧固件与座椅锁产品,融入小米、蔚来、小鹏、比亚迪等车企供应链,助力新能源汽车发展。 688513,苑东生物,39,一带一路 原料药国际化方面,公司原料药全资子公司青木制药多次亮相国内、国际原料药展会,不断拓展国内外优质客户合作机会,已与波兰、俄罗斯、巴基斯坦、印度、埃及等多个“一带一路”国家/地区开展业务。 300266,兴源环境,33,固态电池 2024年8月,公司与北京卫蓝新能源科技股份有限公司签署战
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高度5板,包括4板在内,还是和昨天一样的观点,盘子大。 3板,算力(电源),过于细分,补涨没动静。 军工,日内很强,叠加PCB吸了点仓位。 重组就算了。 2板新方向,稳定币、PCB、储能(充电宝)、脑机接口。 稳定币小,但是看不懂。 PCB,叠加其他概念参与了点儿。 储能(充电宝),个人已经很久没用过这个东西了,也很少见身边人有用,不太能理解这个更新换代。 脑机,盲人复明、治疗渐冻症,不佩服不行,就是盘子太大,也可能跟随军工。 最后,昨天提到的硅料,几个正宗的标的日内表现都7个点左右的表现,还行
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20250630调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301312,智立方,14,CPO 公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 688381,帝奥微,40,CPO 公司在头部光模块客户已导入高效率DCDC,模拟开关,电平转换等多类产品。公司还针对高速光模块推出了国内首款高精度大电流负载限流开关DIO76087;5V,1A/3A集成电感的超小尺寸模块电源DPM6101和DPM6103,
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20250629对标思考
问:最近有些方向赚钱效应还是挺好的,为什么不做? 答:钱是赚不完的,但是可以亏的完。 市场高度直接降到4板,两个盘子都大,直接过。 3板也是一样的问题,盘子大,略过。 2板新方向,存储芯片、算力(电源)、低空经济、军工、重组。 存储芯片,除了这个概念外,周五早盘还有新型城镇化加分。 算力电源,查了下,就几个票,有低位小的,就看市场加不加强了。 其他的,看不清。 最后,类似农药的逻辑(见4月22日对标思考),硅料个人会考虑看看,产品价格创新低后出现反弹。
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20250629调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600128,苏豪弘业,20,机器人 公司控股子公司设计研发的六足机器人智能毛绒玩具采用仿生六足机械结构,并置入具有AI功能的模块,以使其具备与用户交流的能力。 605168,三人行,26,华为、华为汽车 就与华为相关的业务情况,自2025年起,公司正式为赛力斯旗下的AITO问界品牌及其产品提供年度全方位的营销策略规划与账号运营优化服务。AITO问界是由华为与赛力斯深度合作打造的高端新能源汽车品牌,以智能科技为核心竞争力,致力于为用户提供卓越的智能出行
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 603681,永冠新材,16,储能 公司应用于新能源电池(动力及储能)及PACK的产品有玛拉胶带、PI胶带、终止胶带等高性能特种胶膜材料。 002332,仙琚制药,72,医疗器械 全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司目前主要从事医疗器械生产和经营、创业办公服务等业务。 002368,太极股份,87,跨境支付(CIPS) 2024年,在中G和新加坡两国监管部门的指导支持下,由中G工商银行总行统一协调,工行新加坡分行联动厦门分行,成功完成了中新两国间首笔
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高度一降再降到3板,包装、PCB、电力、稳定币。 名字直接带动包装,玄学,再往上看造纸? PCB,板块有个股异动,但是没有助攻板。 市场还是更认可电力,而不是绿电,感觉还是盘子大了,应对为主吧。 稳定币,认知外的不看。 2板新方向,玻纤、中报、稳定币。 新方向盘子都偏大,小的都是有前排的电力,但是前排电力又比较大。 如果没新东西,大概率不开新仓。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301636,泽润新能,9,小鹏、蔚来 公司已经与骆驼集团签署战略合作协议,成为其新能源汽车辅助电源电池盒的重要供应商,与武汉嘉晨合作成为其BDU电池盒供应商。公司通过骆驼集团向宝马、奔驰、小鹏、蔚来等多家整车厂商供应新能源汽车辅助电源电池盒。 300637,扬帆新材,18,3D打印 公司部分产品下游可应用于3D打印领域。 002363,隆基机械,18,3D打印 公司的3D打印可有效满足客户交付需求,大大缩短开发周期,高效、快捷地为客户提供新品。 30
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这次真是高度回落到4板。 钢铁又传是化债,这种小作文真的是... 创新药,板块表现还是可以的,也有不少首板。这个位置这盘子,有先手做应对更好。 3板,光伏,百亿封单开盘还炸了,不过还是回封了。周末高温发酵绿电,它也有绿电概念,如果下周它还能继续,有可能带绿电,这个方向最好还是做下备选。 2板新方向,维生素、PCB、稳定币。 维生素,目前披露中报预报的的维生素业绩都不错,有可能炒业绩预期,但是不理解诚意为什么断。 PCB,近期反复炒,也有走趋势的,这种板块会比较舒服。 稳定币,大,还是不理解这些公
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2025-07-06 22:48:50
20250706调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600579,中化装备,14,污水处理、光伏 南京三方具备中G设备监理协会颁发的11项甲级、5项乙级以及5项暂定乙级设备监理资质,专业领域涵盖炼油、乙烯、化工、化肥、化纤、煤炭、污水处理、油气储运及管道、轻化工、有色冶金、输变电、光伏发电等专业。 001388,信通电子,17,PCB 公司具有优秀的PCB设计能力,也是产品设计开发中的重要工作,后续我们将会根据公司的发展规划和自身产品的设计要求,持续提高公司的研发能力,包括PCB的设计能力。 60047
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-03 23:17:06
20250703对标思考
高度又降回4板,淘汰赛剩下的都和电有关,核电、风电,核电的其他概念多,晋级可能带新方向。风电相对单一。看强弱吧,去弱留/换强。 3板,只剩创新药,日内板块也有一定强度,涨停不少,如果继续晋级,低位还有些图形可以的。 2板新方向,海洋经济(水产、海工装备)、光伏(玻璃、硅料)、铜。 海洋经济,水产能走多远?另外两个偏大。 光伏两个细分。如果都打不开高度,局限于各自细分,那就没啥可看,维持昨天观点。相反,则可能会有板块行的反弹机会。 铜,好像发酵有段时间了,没想到才有连板票出来,盘子也不算大,个人也
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-03 23:16:23
20250703调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300305,裕兴股份,15,PCB 公司定增募投项目中的聚酯薄膜生产线产品定位包括PCB感光干膜基膜。 300975,商络电子,43,小米汽车 公司通过Tier1供应商间接为小米YU7供应电子元器件。 002324,普利特,65,20250703调研概念预期差商业航天 公司目前LCP薄膜产品已在手机、低轨卫星、AI、毫米波雷达等领域的多家客户中进行开发和验证工作,并已在部分客户中实现批量交付,但目前整体销售额占公司营业收入比例较小。 000524,岭
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一路向北的老韭菜
2025-07-02 21:45:35
20250702对标思考
高度5板,存储芯片,没有什么跟风的了。如果还往上,除了存储外,看看基建园林方向有没有套利的机会。如果没了就不用看了。 断了4板,往下看3板。重组、化工、核电、风电、军工。 重组略,化工还是不确定在涨什么。 其他几个多是两两叠加的复合概念炒作,都有可能,个人还是倾向于风电。 2板新方向,钢铁、创新药、抛光液。 钢铁有反倾销的利好,也有反内卷的利好。 创新药,这个方向也还有些在走趋势,适当看看。 抛光液,盘子偏大,也是多概念,可能成为中位股。 连续说了几天的硅料,日内有资金来吹。但个人认为,短期并不
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-02 21:45:03
20250702调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301518,长华化学,11,小米汽车 公司汽车行业的客户主要是汽车配套供应商。2025年公司为配套小米汽车的座椅供应商提供高舒适性聚醚产品及服务。 301002,崧盛股份,12,粤港澳大湾区 深中通道作为粤港澳大湾区的核心交通枢纽,承担了大湾区一体化发展的关键作用,公司作为深圳总部+中山生产基地的典型企业,受益于深中通道的开通。 301552,科力装备,8,小米汽车 公司作为二级供应商有多种产品应用于小米汽车,公司的主要客户为福耀玻璃、艾杰旭、板硝子
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-01 23:00:57
20250701对标思考
高度再次下降到4板,存储,微盘一直漏单,还是当心点儿。 3板只剩脑机,盘子大了。 今天好多2板,新方向的有重组、化工、风电、核电、军工。 重组不看,化工暂时不确定涨什么。 风电之前说海风趋好,也有票走趋势,个人今天也买了点儿风电。小的这个风电还隐藏有光刻胶属性,我的笔记是23年11月份做的,不确定是不是有资金挖了这个角度在做。 核电,如果走自己的逻辑,并且后续有催化的话可以看看,但是如果是走芯片那就是中位股,算了。 军工,暂时有点儿看不清。 反内卷不是一时半会儿的事,硅料看得不是短期,有耐心的人
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-01 22:58:51
20250701调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301535,浙江华远,12,比亚迪 公司以异型紧固件与座椅锁产品,融入小米、蔚来、小鹏、比亚迪等车企供应链,助力新能源汽车发展。 688513,苑东生物,39,一带一路 原料药国际化方面,公司原料药全资子公司青木制药多次亮相国内、国际原料药展会,不断拓展国内外优质客户合作机会,已与波兰、俄罗斯、巴基斯坦、印度、埃及等多个“一带一路”国家/地区开展业务。 300266,兴源环境,33,固态电池 2024年8月,公司与北京卫蓝新能源科技股份有限公司签署战
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-06-30 21:08:12
20250630对标思考
高度5板,包括4板在内,还是和昨天一样的观点,盘子大。 3板,算力(电源),过于细分,补涨没动静。 军工,日内很强,叠加PCB吸了点仓位。 重组就算了。 2板新方向,稳定币、PCB、储能(充电宝)、脑机接口。 稳定币小,但是看不懂。 PCB,叠加其他概念参与了点儿。 储能(充电宝),个人已经很久没用过这个东西了,也很少见身边人有用,不太能理解这个更新换代。 脑机,盲人复明、治疗渐冻症,不佩服不行,就是盘子太大,也可能跟随军工。 最后,昨天提到的硅料,几个正宗的标的日内表现都7个点左右的表现,还行
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一路向北的老韭菜
2025-06-30 21:05:37
20250630调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301312,智立方,14,CPO 公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备,包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等,设备已进入行业技术路线领先的硅光领域,逐步扩大市场份额。 688381,帝奥微,40,CPO 公司在头部光模块客户已导入高效率DCDC,模拟开关,电平转换等多类产品。公司还针对高速光模块推出了国内首款高精度大电流负载限流开关DIO76087;5V,1A/3A集成电感的超小尺寸模块电源DPM6101和DPM6103,
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-06-29 22:52:49
20250629对标思考
问:最近有些方向赚钱效应还是挺好的,为什么不做? 答:钱是赚不完的,但是可以亏的完。 市场高度直接降到4板,两个盘子都大,直接过。 3板也是一样的问题,盘子大,略过。 2板新方向,存储芯片、算力(电源)、低空经济、军工、重组。 存储芯片,除了这个概念外,周五早盘还有新型城镇化加分。 算力电源,查了下,就几个票,有低位小的,就看市场加不加强了。 其他的,看不清。 最后,类似农药的逻辑(见4月22日对标思考),硅料个人会考虑看看,产品价格创新低后出现反弹。
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-06-29 22:51:22
20250629调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 600128,苏豪弘业,20,机器人 公司控股子公司设计研发的六足机器人智能毛绒玩具采用仿生六足机械结构,并置入具有AI功能的模块,以使其具备与用户交流的能力。 605168,三人行,26,华为、华为汽车 就与华为相关的业务情况,自2025年起,公司正式为赛力斯旗下的AITO问界品牌及其产品提供年度全方位的营销策略规划与账号运营优化服务。AITO问界是由华为与赛力斯深度合作打造的高端新能源汽车品牌,以智能科技为核心竞争力,致力于为用户提供卓越的智能出行
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