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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-30 23:11:59
20250730对标思考
高度8板了,上一个8板今天进去了,咋说?如果还能上去走妖,搞下旅游也不是不行,毕竟已经太久没有过10板以上的高度了,市场也不缺钱。 3板,淘汰赛保留了特高压、工程机械、医药、电影。 几乎是小的都还在,大的被淘汰,继续备选药。 2板新方向,数据要素、重组、钢铁。 数据要素吧,也不确定炒这个,先观察下。 重组不看。钢铁,大腿已拍断。
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-30 23:10:26
20250730调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 600592,龙溪股份,54,高铁、风电、核电 公司产品可应用于工程机械、重型汽车、建筑路桥、冶金装备、水利工程等传统配套领域及航空航天、高铁动车、风电核电等战略性新兴领域。 688388,嘉元科技,74,芯片 公司已布局可剥离超薄铜箔相关项目,产品已送样测试。目前厂房建设及相关设备正有序推进中,预计2026年底可实现芯片封装用极薄铜箔70万平方米/年。
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-07-29 22:58:52
20250729对标思考
高度7板,没啥可看。 然后直接降到2板,特高压、水利/工程机械、医药、PCB,电影。 特高压,也和锂电有关,尾盘竞价漏单,以往不是好事,不立危墙之下。 水利/工程机械,1大1小,1个贵了,1个大了。 医药,1小2大,小的是中药,叠加3胎和驱蚊,也是大烂板,或许有机会。2个大一点的药走趋势,药反复几次了,有机会还是得做好备选。 PCB,8号《调研预期差》内做的笔记,9号加的概念,没想到这么快就乘风而起,看不清,认知外。 电影,主要炒《南京照相馆》,还能加速?
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一路向北的老韭菜
2025-07-29 22:58:10
20250729调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301609,山大电力,18,柔性直流输电 公司主要产品广泛应用于国家电网、南方电网等电力系统,参与特高压交、直流输电工程、多端柔性直流输电工程、核电站等国家重点项目,包括“国家电网浙江舟山多端柔性直流输电示范工程”“南方电网汕头南澳三端柔性直流大规模风电送出工程”“国家电网晋东南-南阳-荆门1000kV特高压交流试验示范工程”“白鹤滩水电站西电东送大动脉工程”“2022年北京冬季奥运会电力保障工程”等重大工程项目。 300786,国林科技,21,军
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一路向北的老韭菜
2025-07-27 20:01:08
20250727对标思考
高度5板,都是雅下相关。 断4板,看3板,除了雅下,还有个驱蚊,基孔肯雅热相关,小表格已经传了一周了,没有板块,早没信,这会儿更不会信了。 2板,水利、机器人、药、AI。 都是烂板,个人主观可能会看下药。
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一路向北的老韭菜
2025-07-27 20:00:11
20250727调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300435,中泰股份,38,芯片 公司具备制取氪氖氙氦等稀有气体以及高纯电子保护气的装置及核心设备业绩,精制氪气氙气气体运营项目已生产出合格的氪氙气体,已具备向市场提供大量优质的高纯/超纯气体的能力,可应用于光刻、刻蚀、沉积等制程, 600531,豫光金铅,52,芯片 公司泛半导体材料项目已产出6N产品,7N超高纯产品处于试产阶段,预计8月份可产出合格产品,现阶段正开展中试生产,后续将根据产品入市实际情况确定规模化生产具体时间;泛半导体先进稀贵金属材
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一路向北的老韭菜
2025-07-24 22:43:29
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2板没有看好的东西,雅下维持原来策略,调研周末补。
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一路向北的老韭菜
2025-07-23 22:45:06
20250723对标思考
高度直线下降到4板,情理之中。 一共27个连板票,都是基建相关,蹭雅下水电站。 4板有且只有一个,砂石骨料,水泥相关,如果继续晋级,看有无同日板先调整止跌。 如果淘汰了,看三板哪些能上的来。 今天没有2板,只能等明天的淘汰赛再观察。
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一路向北的老韭菜
2025-07-23 22:44:01
20250723调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002522,浙江众成,31,医疗器械 控股子公司众立合成材料热塑性弹性体产品主要用于高等级道路沥青改性、鞋材、通讯、汽车、建筑、医疗器械、医疗用品、大温度跨度润滑油黏度指数改性等领域。 301518,长华化学,12,光伏 公司特种聚醚主要应用于开孔剂、消泡剂、纺织助剂、金属加工液、光伏硅片加工液等,下游行业包括纺织、金属加工业、光伏行业等。 002383,合众思壮,42,风电 公司的位置监测类产品也在海上风电方面有所应用。 300136,信维通信,1
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一路向北的老韭菜
2025-07-22 23:56:53
20250722对标思考
创记录,10连板20CM,但是还是很独立。 次高4板,还剩看好的农药,以及一个军工,也有吹民爆上游。 3板往下,除了一个稳定币,剩下基本上都能蹭上雅下水电站。往后分化看市场怎么选,然后做相应的调整到位低吸。
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一路向北的老韭菜
2025-07-22 23:51:18
20250722调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300036,超图软件,69,雅下水电站 公司参与诸多西藏自治区水利、自然资源、国土资源等相关项目。公司参与了雅鲁藏布江水利工程建设。水利工程的设计、建设、运营等各阶段都有公司的业务机会。 300820,英杰电气,38,氢能源 公司新能源业务主要聚焦于光伏、核电、制氢等领域,为上述行业的设备提供配套电源产品及服务。 301012,扬电科技,29,光伏、风电 公司生产的新能源变压器产品广泛应用于光伏、风电变电站项目的基础建设中。 001283,豪鹏科技,
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一路向北的老韭菜
2025-07-21 23:30:08
20250721对标思考
没想到到9板了,还是很独立,没有啥对标,能看的就今天回复参与B轮投资的。 往下直接降到3板,大体在预期内。还是看农药、医药、钢铁。 2板新方向,基建(施工、设备、材料)、稀土、创新药。 基建很大程度有雅下水电站的影响,稀土和创新药都是趋势,低位潜伏一直可以有。
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一路向北的老韭菜
2025-07-21 23:29:25
20250721调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002057,中钢天源,48,雅下水电站 公司控股子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司(国家金属制品质量检验检测中心,简称中钢国检)已参与了雅鲁藏布江水电站施工所用原材料检测业务。 603341,龙旗科技,106,机器人 公司参与了智元机器人B轮融资。 603969,银龙股份,42,风电 公司2025年上半年业绩预增60%-80%,主要源于预应力材料主业的结构优化与高附加值产品(如轨道板用钢丝、超高强钢绞线、大桥缆索丝等)占比提升,以及轨道交通
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一路向北的老韭菜
2025-07-20 22:17:56
20250720对标思考
高度8板,和之前成飞一样,这个高度放巨量,后续大概率是要开了。 断了7板,看6板,数据要素,应对。 断5板、4板,看3板。电容,光伏+物业。电容还是长线躺着,光伏+物业,盘子偏大。 2板新方向,农药、医药、钢铁、TDI、鸿蒙、军工、航运。 估计就看看农药、医药和钢铁,剩下的大或者独立。
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一路向北的老韭菜
2025-07-20 22:16:52
20250720调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301031,中熔电气,42,小米汽车 小米汽车是公司的客户。 002161,远望谷,42,AI智能体、宠物经济 公司积极把握人工智能(AI)与物联网(IoT)深度融合的产业机遇,基于公司现有产业优势,一是结合宠物经济赛道爆发的机会,打造AIagent赋能的智能宠物硬件设备,并持续推动形成硬件+AI+生态的全周期运营模式,相关智能宠物设备及APP已经在海外上线发售;二是将推动AI+空间的智慧解决方案,与公司现有主业实现综合解决方案,持续拓展智慧空间新商
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高度8板了,上一个8板今天进去了,咋说?如果还能上去走妖,搞下旅游也不是不行,毕竟已经太久没有过10板以上的高度了,市场也不缺钱。 3板,淘汰赛保留了特高压、工程机械、医药、电影。 几乎是小的都还在,大的被淘汰,继续备选药。 2板新方向,数据要素、重组、钢铁。 数据要素吧,也不确定炒这个,先观察下。 重组不看。钢铁,大腿已拍断。
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20250730调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 600592,龙溪股份,54,高铁、风电、核电 公司产品可应用于工程机械、重型汽车、建筑路桥、冶金装备、水利工程等传统配套领域及航空航天、高铁动车、风电核电等战略性新兴领域。 688388,嘉元科技,74,芯片 公司已布局可剥离超薄铜箔相关项目,产品已送样测试。目前厂房建设及相关设备正有序推进中,预计2026年底可实现芯片封装用极薄铜箔70万平方米/年。
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高度7板,没啥可看。 然后直接降到2板,特高压、水利/工程机械、医药、PCB,电影。 特高压,也和锂电有关,尾盘竞价漏单,以往不是好事,不立危墙之下。 水利/工程机械,1大1小,1个贵了,1个大了。 医药,1小2大,小的是中药,叠加3胎和驱蚊,也是大烂板,或许有机会。2个大一点的药走趋势,药反复几次了,有机会还是得做好备选。 PCB,8号《调研预期差》内做的笔记,9号加的概念,没想到这么快就乘风而起,看不清,认知外。 电影,主要炒《南京照相馆》,还能加速?
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301609,山大电力,18,柔性直流输电 公司主要产品广泛应用于国家电网、南方电网等电力系统,参与特高压交、直流输电工程、多端柔性直流输电工程、核电站等国家重点项目,包括“国家电网浙江舟山多端柔性直流输电示范工程”“南方电网汕头南澳三端柔性直流大规模风电送出工程”“国家电网晋东南-南阳-荆门1000kV特高压交流试验示范工程”“白鹤滩水电站西电东送大动脉工程”“2022年北京冬季奥运会电力保障工程”等重大工程项目。 300786,国林科技,21,军
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高度5板,都是雅下相关。 断4板,看3板,除了雅下,还有个驱蚊,基孔肯雅热相关,小表格已经传了一周了,没有板块,早没信,这会儿更不会信了。 2板,水利、机器人、药、AI。 都是烂板,个人主观可能会看下药。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300435,中泰股份,38,芯片 公司具备制取氪氖氙氦等稀有气体以及高纯电子保护气的装置及核心设备业绩,精制氪气氙气气体运营项目已生产出合格的氪氙气体,已具备向市场提供大量优质的高纯/超纯气体的能力,可应用于光刻、刻蚀、沉积等制程, 600531,豫光金铅,52,芯片 公司泛半导体材料项目已产出6N产品,7N超高纯产品处于试产阶段,预计8月份可产出合格产品,现阶段正开展中试生产,后续将根据产品入市实际情况确定规模化生产具体时间;泛半导体先进稀贵金属材
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高度直线下降到4板,情理之中。 一共27个连板票,都是基建相关,蹭雅下水电站。 4板有且只有一个,砂石骨料,水泥相关,如果继续晋级,看有无同日板先调整止跌。 如果淘汰了,看三板哪些能上的来。 今天没有2板,只能等明天的淘汰赛再观察。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002522,浙江众成,31,医疗器械 控股子公司众立合成材料热塑性弹性体产品主要用于高等级道路沥青改性、鞋材、通讯、汽车、建筑、医疗器械、医疗用品、大温度跨度润滑油黏度指数改性等领域。 301518,长华化学,12,光伏 公司特种聚醚主要应用于开孔剂、消泡剂、纺织助剂、金属加工液、光伏硅片加工液等,下游行业包括纺织、金属加工业、光伏行业等。 002383,合众思壮,42,风电 公司的位置监测类产品也在海上风电方面有所应用。 300136,信维通信,1
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创记录,10连板20CM,但是还是很独立。 次高4板,还剩看好的农药,以及一个军工,也有吹民爆上游。 3板往下,除了一个稳定币,剩下基本上都能蹭上雅下水电站。往后分化看市场怎么选,然后做相应的调整到位低吸。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300036,超图软件,69,雅下水电站 公司参与诸多西藏自治区水利、自然资源、国土资源等相关项目。公司参与了雅鲁藏布江水利工程建设。水利工程的设计、建设、运营等各阶段都有公司的业务机会。 300820,英杰电气,38,氢能源 公司新能源业务主要聚焦于光伏、核电、制氢等领域,为上述行业的设备提供配套电源产品及服务。 301012,扬电科技,29,光伏、风电 公司生产的新能源变压器产品广泛应用于光伏、风电变电站项目的基础建设中。 001283,豪鹏科技,
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没想到到9板了,还是很独立,没有啥对标,能看的就今天回复参与B轮投资的。 往下直接降到3板,大体在预期内。还是看农药、医药、钢铁。 2板新方向,基建(施工、设备、材料)、稀土、创新药。 基建很大程度有雅下水电站的影响,稀土和创新药都是趋势,低位潜伏一直可以有。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002057,中钢天源,48,雅下水电站 公司控股子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司(国家金属制品质量检验检测中心,简称中钢国检)已参与了雅鲁藏布江水电站施工所用原材料检测业务。 603341,龙旗科技,106,机器人 公司参与了智元机器人B轮融资。 603969,银龙股份,42,风电 公司2025年上半年业绩预增60%-80%,主要源于预应力材料主业的结构优化与高附加值产品(如轨道板用钢丝、超高强钢绞线、大桥缆索丝等)占比提升,以及轨道交通
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高度8板,和之前成飞一样,这个高度放巨量,后续大概率是要开了。 断了7板,看6板,数据要素,应对。 断5板、4板,看3板。电容,光伏+物业。电容还是长线躺着,光伏+物业,盘子偏大。 2板新方向,农药、医药、钢铁、TDI、鸿蒙、军工、航运。 估计就看看农药、医药和钢铁,剩下的大或者独立。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301031,中熔电气,42,小米汽车 小米汽车是公司的客户。 002161,远望谷,42,AI智能体、宠物经济 公司积极把握人工智能(AI)与物联网(IoT)深度融合的产业机遇,基于公司现有产业优势,一是结合宠物经济赛道爆发的机会,打造AIagent赋能的智能宠物硬件设备,并持续推动形成硬件+AI+生态的全周期运营模式,相关智能宠物设备及APP已经在海外上线发售;二是将推动AI+空间的智慧解决方案,与公司现有主业实现综合解决方案,持续拓展智慧空间新商
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20250730调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 600592,龙溪股份,54,高铁、风电、核电 公司产品可应用于工程机械、重型汽车、建筑路桥、冶金装备、水利工程等传统配套领域及航空航天、高铁动车、风电核电等战略性新兴领域。 688388,嘉元科技,74,芯片 公司已布局可剥离超薄铜箔相关项目,产品已送样测试。目前厂房建设及相关设备正有序推进中,预计2026年底可实现芯片封装用极薄铜箔70万平方米/年。
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高度7板,没啥可看。 然后直接降到2板,特高压、水利/工程机械、医药、PCB,电影。 特高压,也和锂电有关,尾盘竞价漏单,以往不是好事,不立危墙之下。 水利/工程机械,1大1小,1个贵了,1个大了。 医药,1小2大,小的是中药,叠加3胎和驱蚊,也是大烂板,或许有机会。2个大一点的药走趋势,药反复几次了,有机会还是得做好备选。 PCB,8号《调研预期差》内做的笔记,9号加的概念,没想到这么快就乘风而起,看不清,认知外。 电影,主要炒《南京照相馆》,还能加速?
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301609,山大电力,18,柔性直流输电 公司主要产品广泛应用于国家电网、南方电网等电力系统,参与特高压交、直流输电工程、多端柔性直流输电工程、核电站等国家重点项目,包括“国家电网浙江舟山多端柔性直流输电示范工程”“南方电网汕头南澳三端柔性直流大规模风电送出工程”“国家电网晋东南-南阳-荆门1000kV特高压交流试验示范工程”“白鹤滩水电站西电东送大动脉工程”“2022年北京冬季奥运会电力保障工程”等重大工程项目。 300786,国林科技,21,军
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高度5板,都是雅下相关。 断4板,看3板,除了雅下,还有个驱蚊,基孔肯雅热相关,小表格已经传了一周了,没有板块,早没信,这会儿更不会信了。 2板,水利、机器人、药、AI。 都是烂板,个人主观可能会看下药。
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20250727调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300435,中泰股份,38,芯片 公司具备制取氪氖氙氦等稀有气体以及高纯电子保护气的装置及核心设备业绩,精制氪气氙气气体运营项目已生产出合格的氪氙气体,已具备向市场提供大量优质的高纯/超纯气体的能力,可应用于光刻、刻蚀、沉积等制程, 600531,豫光金铅,52,芯片 公司泛半导体材料项目已产出6N产品,7N超高纯产品处于试产阶段,预计8月份可产出合格产品,现阶段正开展中试生产,后续将根据产品入市实际情况确定规模化生产具体时间;泛半导体先进稀贵金属材
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高度直线下降到4板,情理之中。 一共27个连板票,都是基建相关,蹭雅下水电站。 4板有且只有一个,砂石骨料,水泥相关,如果继续晋级,看有无同日板先调整止跌。 如果淘汰了,看三板哪些能上的来。 今天没有2板,只能等明天的淘汰赛再观察。
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20250723调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002522,浙江众成,31,医疗器械 控股子公司众立合成材料热塑性弹性体产品主要用于高等级道路沥青改性、鞋材、通讯、汽车、建筑、医疗器械、医疗用品、大温度跨度润滑油黏度指数改性等领域。 301518,长华化学,12,光伏 公司特种聚醚主要应用于开孔剂、消泡剂、纺织助剂、金属加工液、光伏硅片加工液等,下游行业包括纺织、金属加工业、光伏行业等。 002383,合众思壮,42,风电 公司的位置监测类产品也在海上风电方面有所应用。 300136,信维通信,1
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一路向北的老韭菜
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20250722对标思考
创记录,10连板20CM,但是还是很独立。 次高4板,还剩看好的农药,以及一个军工,也有吹民爆上游。 3板往下,除了一个稳定币,剩下基本上都能蹭上雅下水电站。往后分化看市场怎么选,然后做相应的调整到位低吸。
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20250722调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300036,超图软件,69,雅下水电站 公司参与诸多西藏自治区水利、自然资源、国土资源等相关项目。公司参与了雅鲁藏布江水利工程建设。水利工程的设计、建设、运营等各阶段都有公司的业务机会。 300820,英杰电气,38,氢能源 公司新能源业务主要聚焦于光伏、核电、制氢等领域,为上述行业的设备提供配套电源产品及服务。 301012,扬电科技,29,光伏、风电 公司生产的新能源变压器产品广泛应用于光伏、风电变电站项目的基础建设中。 001283,豪鹏科技,
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一路向北的老韭菜
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20250721对标思考
没想到到9板了,还是很独立,没有啥对标,能看的就今天回复参与B轮投资的。 往下直接降到3板,大体在预期内。还是看农药、医药、钢铁。 2板新方向,基建(施工、设备、材料)、稀土、创新药。 基建很大程度有雅下水电站的影响,稀土和创新药都是趋势,低位潜伏一直可以有。
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20250721调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002057,中钢天源,48,雅下水电站 公司控股子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司(国家金属制品质量检验检测中心,简称中钢国检)已参与了雅鲁藏布江水电站施工所用原材料检测业务。 603341,龙旗科技,106,机器人 公司参与了智元机器人B轮融资。 603969,银龙股份,42,风电 公司2025年上半年业绩预增60%-80%,主要源于预应力材料主业的结构优化与高附加值产品(如轨道板用钢丝、超高强钢绞线、大桥缆索丝等)占比提升,以及轨道交通
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20250720对标思考
高度8板,和之前成飞一样,这个高度放巨量,后续大概率是要开了。 断了7板,看6板,数据要素,应对。 断5板、4板,看3板。电容,光伏+物业。电容还是长线躺着,光伏+物业,盘子偏大。 2板新方向,农药、医药、钢铁、TDI、鸿蒙、军工、航运。 估计就看看农药、医药和钢铁,剩下的大或者独立。
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20250720调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301031,中熔电气,42,小米汽车 小米汽车是公司的客户。 002161,远望谷,42,AI智能体、宠物经济 公司积极把握人工智能(AI)与物联网(IoT)深度融合的产业机遇,基于公司现有产业优势,一是结合宠物经济赛道爆发的机会,打造AIagent赋能的智能宠物硬件设备,并持续推动形成硬件+AI+生态的全周期运营模式,相关智能宠物设备及APP已经在海外上线发售;二是将推动AI+空间的智慧解决方案,与公司现有主业实现综合解决方案,持续拓展智慧空间新商
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2025-07-30 23:11:59
20250730对标思考
高度8板了,上一个8板今天进去了,咋说?如果还能上去走妖,搞下旅游也不是不行,毕竟已经太久没有过10板以上的高度了,市场也不缺钱。 3板,淘汰赛保留了特高压、工程机械、医药、电影。 几乎是小的都还在,大的被淘汰,继续备选药。 2板新方向,数据要素、重组、钢铁。 数据要素吧,也不确定炒这个,先观察下。 重组不看。钢铁,大腿已拍断。
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20250730调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 600592,龙溪股份,54,高铁、风电、核电 公司产品可应用于工程机械、重型汽车、建筑路桥、冶金装备、水利工程等传统配套领域及航空航天、高铁动车、风电核电等战略性新兴领域。 688388,嘉元科技,74,芯片 公司已布局可剥离超薄铜箔相关项目,产品已送样测试。目前厂房建设及相关设备正有序推进中,预计2026年底可实现芯片封装用极薄铜箔70万平方米/年。
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20250729对标思考
高度7板,没啥可看。 然后直接降到2板,特高压、水利/工程机械、医药、PCB,电影。 特高压,也和锂电有关,尾盘竞价漏单,以往不是好事,不立危墙之下。 水利/工程机械,1大1小,1个贵了,1个大了。 医药,1小2大,小的是中药,叠加3胎和驱蚊,也是大烂板,或许有机会。2个大一点的药走趋势,药反复几次了,有机会还是得做好备选。 PCB,8号《调研预期差》内做的笔记,9号加的概念,没想到这么快就乘风而起,看不清,认知外。 电影,主要炒《南京照相馆》,还能加速?
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20250729调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301609,山大电力,18,柔性直流输电 公司主要产品广泛应用于国家电网、南方电网等电力系统,参与特高压交、直流输电工程、多端柔性直流输电工程、核电站等国家重点项目,包括“国家电网浙江舟山多端柔性直流输电示范工程”“南方电网汕头南澳三端柔性直流大规模风电送出工程”“国家电网晋东南-南阳-荆门1000kV特高压交流试验示范工程”“白鹤滩水电站西电东送大动脉工程”“2022年北京冬季奥运会电力保障工程”等重大工程项目。 300786,国林科技,21,军
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20250727对标思考
高度5板,都是雅下相关。 断4板,看3板,除了雅下,还有个驱蚊,基孔肯雅热相关,小表格已经传了一周了,没有板块,早没信,这会儿更不会信了。 2板,水利、机器人、药、AI。 都是烂板,个人主观可能会看下药。
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20250727调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300435,中泰股份,38,芯片 公司具备制取氪氖氙氦等稀有气体以及高纯电子保护气的装置及核心设备业绩,精制氪气氙气气体运营项目已生产出合格的氪氙气体,已具备向市场提供大量优质的高纯/超纯气体的能力,可应用于光刻、刻蚀、沉积等制程, 600531,豫光金铅,52,芯片 公司泛半导体材料项目已产出6N产品,7N超高纯产品处于试产阶段,预计8月份可产出合格产品,现阶段正开展中试生产,后续将根据产品入市实际情况确定规模化生产具体时间;泛半导体先进稀贵金属材
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休息一下
2板没有看好的东西,雅下维持原来策略,调研周末补。
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20250723对标思考
高度直线下降到4板,情理之中。 一共27个连板票,都是基建相关,蹭雅下水电站。 4板有且只有一个,砂石骨料,水泥相关,如果继续晋级,看有无同日板先调整止跌。 如果淘汰了,看三板哪些能上的来。 今天没有2板,只能等明天的淘汰赛再观察。
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20250723调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002522,浙江众成,31,医疗器械 控股子公司众立合成材料热塑性弹性体产品主要用于高等级道路沥青改性、鞋材、通讯、汽车、建筑、医疗器械、医疗用品、大温度跨度润滑油黏度指数改性等领域。 301518,长华化学,12,光伏 公司特种聚醚主要应用于开孔剂、消泡剂、纺织助剂、金属加工液、光伏硅片加工液等,下游行业包括纺织、金属加工业、光伏行业等。 002383,合众思壮,42,风电 公司的位置监测类产品也在海上风电方面有所应用。 300136,信维通信,1
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创记录,10连板20CM,但是还是很独立。 次高4板,还剩看好的农药,以及一个军工,也有吹民爆上游。 3板往下,除了一个稳定币,剩下基本上都能蹭上雅下水电站。往后分化看市场怎么选,然后做相应的调整到位低吸。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300036,超图软件,69,雅下水电站 公司参与诸多西藏自治区水利、自然资源、国土资源等相关项目。公司参与了雅鲁藏布江水利工程建设。水利工程的设计、建设、运营等各阶段都有公司的业务机会。 300820,英杰电气,38,氢能源 公司新能源业务主要聚焦于光伏、核电、制氢等领域,为上述行业的设备提供配套电源产品及服务。 301012,扬电科技,29,光伏、风电 公司生产的新能源变压器产品广泛应用于光伏、风电变电站项目的基础建设中。 001283,豪鹏科技,
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没想到到9板了,还是很独立,没有啥对标,能看的就今天回复参与B轮投资的。 往下直接降到3板,大体在预期内。还是看农药、医药、钢铁。 2板新方向,基建(施工、设备、材料)、稀土、创新药。 基建很大程度有雅下水电站的影响,稀土和创新药都是趋势,低位潜伏一直可以有。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 002057,中钢天源,48,雅下水电站 公司控股子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司(国家金属制品质量检验检测中心,简称中钢国检)已参与了雅鲁藏布江水电站施工所用原材料检测业务。 603341,龙旗科技,106,机器人 公司参与了智元机器人B轮融资。 603969,银龙股份,42,风电 公司2025年上半年业绩预增60%-80%,主要源于预应力材料主业的结构优化与高附加值产品(如轨道板用钢丝、超高强钢绞线、大桥缆索丝等)占比提升,以及轨道交通
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高度8板,和之前成飞一样,这个高度放巨量,后续大概率是要开了。 断了7板,看6板,数据要素,应对。 断5板、4板,看3板。电容,光伏+物业。电容还是长线躺着,光伏+物业,盘子偏大。 2板新方向,农药、医药、钢铁、TDI、鸿蒙、军工、航运。 估计就看看农药、医药和钢铁,剩下的大或者独立。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301031,中熔电气,42,小米汽车 小米汽车是公司的客户。 002161,远望谷,42,AI智能体、宠物经济 公司积极把握人工智能(AI)与物联网(IoT)深度融合的产业机遇,基于公司现有产业优势,一是结合宠物经济赛道爆发的机会,打造AIagent赋能的智能宠物硬件设备,并持续推动形成硬件+AI+生态的全周期运营模式,相关智能宠物设备及APP已经在海外上线发售;二是将推动AI+空间的智慧解决方案,与公司现有主业实现综合解决方案,持续拓展智慧空间新商
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 600592,龙溪股份,54,高铁、风电、核电 公司产品可应用于工程机械、重型汽车、建筑路桥、冶金装备、水利工程等传统配套领域及航空航天、高铁动车、风电核电等战略性新兴领域。 688388,嘉元科技,74,芯片 公司已布局可剥离超薄铜箔相关项目,产品已送样测试。目前厂房建设及相关设备正有序推进中,预计2026年底可实现芯片封装用极薄铜箔70万平方米/年。
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高度7板,没啥可看。 然后直接降到2板,特高压、水利/工程机械、医药、PCB,电影。 特高压,也和锂电有关,尾盘竞价漏单,以往不是好事,不立危墙之下。 水利/工程机械,1大1小,1个贵了,1个大了。 医药,1小2大,小的是中药,叠加3胎和驱蚊,也是大烂板,或许有机会。2个大一点的药走趋势,药反复几次了,有机会还是得做好备选。 PCB,8号《调研预期差》内做的笔记,9号加的概念,没想到这么快就乘风而起,看不清,认知外。 电影,主要炒《南京照相馆》,还能加速?
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301609,山大电力,18,柔性直流输电 公司主要产品广泛应用于国家电网、南方电网等电力系统,参与特高压交、直流输电工程、多端柔性直流输电工程、核电站等国家重点项目,包括“国家电网浙江舟山多端柔性直流输电示范工程”“南方电网汕头南澳三端柔性直流大规模风电送出工程”“国家电网晋东南-南阳-荆门1000kV特高压交流试验示范工程”“白鹤滩水电站西电东送大动脉工程”“2022年北京冬季奥运会电力保障工程”等重大工程项目。 300786,国林科技,21,军
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高度5板,都是雅下相关。 断4板,看3板,除了雅下,还有个驱蚊,基孔肯雅热相关,小表格已经传了一周了,没有板块,早没信,这会儿更不会信了。 2板,水利、机器人、药、AI。 都是烂板,个人主观可能会看下药。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300435,中泰股份,38,芯片 公司具备制取氪氖氙氦等稀有气体以及高纯电子保护气的装置及核心设备业绩,精制氪气氙气气体运营项目已生产出合格的氪氙气体,已具备向市场提供大量优质的高纯/超纯气体的能力,可应用于光刻、刻蚀、沉积等制程, 600531,豫光金铅,52,芯片 公司泛半导体材料项目已产出6N产品,7N超高纯产品处于试产阶段,预计8月份可产出合格产品,现阶段正开展中试生产,后续将根据产品入市实际情况确定规模化生产具体时间;泛半导体先进稀贵金属材
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高度直线下降到4板,情理之中。 一共27个连板票,都是基建相关,蹭雅下水电站。 4板有且只有一个,砂石骨料,水泥相关,如果继续晋级,看有无同日板先调整止跌。 如果淘汰了,看三板哪些能上的来。 今天没有2板,只能等明天的淘汰赛再观察。
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创记录,10连板20CM,但是还是很独立。 次高4板,还剩看好的农药,以及一个军工,也有吹民爆上游。 3板往下,除了一个稳定币,剩下基本上都能蹭上雅下水电站。往后分化看市场怎么选,然后做相应的调整到位低吸。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 300036,超图软件,69,雅下水电站 公司参与诸多西藏自治区水利、自然资源、国土资源等相关项目。公司参与了雅鲁藏布江水利工程建设。水利工程的设计、建设、运营等各阶段都有公司的业务机会。 300820,英杰电气,38,氢能源 公司新能源业务主要聚焦于光伏、核电、制氢等领域,为上述行业的设备提供配套电源产品及服务。 301012,扬电科技,29,光伏、风电 公司生产的新能源变压器产品广泛应用于光伏、风电变电站项目的基础建设中。 001283,豪鹏科技,
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没想到到9板了,还是很独立,没有啥对标,能看的就今天回复参与B轮投资的。 往下直接降到3板,大体在预期内。还是看农药、医药、钢铁。 2板新方向,基建(施工、设备、材料)、稀土、创新药。 基建很大程度有雅下水电站的影响,稀土和创新药都是趋势,低位潜伏一直可以有。
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高度8板,和之前成飞一样,这个高度放巨量,后续大概率是要开了。 断了7板,看6板,数据要素,应对。 断5板、4板,看3板。电容,光伏+物业。电容还是长线躺着,光伏+物业,盘子偏大。 2板新方向,农药、医药、钢铁、TDI、鸿蒙、军工、航运。 估计就看看农药、医药和钢铁,剩下的大或者独立。
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代码/公司/流通市值/可能加概念或涨停原因 301031,中熔电气,42,小米汽车 小米汽车是公司的客户。 002161,远望谷,42,AI智能体、宠物经济 公司积极把握人工智能(AI)与物联网(IoT)深度融合的产业机遇,基于公司现有产业优势,一是结合宠物经济赛道爆发的机会,打造AIagent赋能的智能宠物硬件设备,并持续推动形成硬件+AI+生态的全周期运营模式,相关智能宠物设备及APP已经在海外上线发售;二是将推动AI+空间的智慧解决方案,与公司现有主业实现综合解决方案,持续拓展智慧空间新商
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