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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-21 22:46:10
20250821对标思考
高度维持5板,多概念叠加,虽有打单,但带动性一般。 4板,消费(旅游),也有云计算,还是看消费。 3板,电力、金融。电力好久没轮了,看看轮动的可能,金融不看。 2板新方向,消费(零售)、服务器、华为、军工、脑机。 消费,消费的不同分支,也备选看看。 服务器,军工不看。 脑机,加了脑机后的2连板,好久之前做的脑机备选一直没动,今天却是因为业绩板了...也还有低位的公司,但是不确定后续催化。
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一路向北的老韭菜
2025-08-21 22:45:25
20250821调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301629,矽电股份,17,先进封装 公司自主研发的12吋全自动晶圆探针台集高精度、高效率、低震动、低噪声于一体,效率有效提升50%,精度提升30%,适用于LCDDriver、SOC、Memory、CIS、先进封装测试等领域晶圆级测试。 300066,三川智慧,44,华为数字能源 2022年7月,公司与华为数字能源技术有限公司签署了战略合作协议,拓展在智能光伏、智慧能源管理等领域的合作,去年公司引入了华为专业团队实施LTC项目,持续优化业务流程与管
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一路向北的老韭菜
2025-08-21 00:30:47
20250820对标思考
高度5板,还是只有一个,还是做应对策略。 4板,消费电子/机器人,服务器。两个都看不清。 3板,也只剩1个参股云计算+旅游消费。消费异动还挺多,继续看看。 2板新方向,稀土、地产、金融、白酒、磷化铟。 稀土,昨晚上有大吹涨价,多数还是适合趋势。 地产,金融不看。 白酒,可能是个信号。 磷化铟,有望带来14亿利润的小作文。
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一路向北的老韭菜
2025-08-21 00:28:04
20250820调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 000635,英力特,14,军工 公司属于氯碱化工行业,主要产品包括聚氯乙烯、烧碱等,聚氯乙烯主要用于管材管件、PVC地板/墙板、型材/门窗、薄膜、鞋及鞋底材料、人造革、电线电缆、壁纸、建筑革、发泡材料、硬质品、软制品等领域,烧碱主要应用于氧化铝、化工、造纸、纺织印染、轻工、水处理、医药、石油、军工等方面。 002360,同德化工,17,锂电池 公司在建BDO项目产能为24万吨/年,BDO作为重要的有机化工和精细化工原料,应用领域广泛,主要包括可降解
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一路向北的老韭菜
2025-08-19 23:56:36
20250819对标思考
高度回落到4板,剩个一直看好的细胞免疫治疗,也带有创新药属性,和其他俩创新药,一起带动日内创新药行情,后续多应对。 3板,机器人/消费电子、服务器、稀土、PCB/固态。 机器人/消费电子,概念实在多,不清楚具体炒啥。 服务器,维持昨天的想法。 稀土,还是趋势。 PCB/固态,日内看见固态有异动,高低切,也有轮动一下的可能。 2板新方向,汽配、短剧、燃气、军工。 汽配,也说炒机器人皮肤,不清楚具体路径,认知外多看。 短剧,昨晚上利好,板块有异动,但是不强,再观察。 燃气,反反复复也是不知道炒啥..
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一路向北的老韭菜
2025-08-19 23:54:55
20250819调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301255,通力科技,14,机器人 公司参与投资的中科开创目前主要从事电力行业智能巡检机器人的研发、制造和销售业务。 002296,辉煌科技,40,机器人 公司2025年半年报披露了在报告期内研发投入方面的工作,持续加强机器人应用及人工智能(AI)方向的研发推进和落实;在机器人应用方面的研发方向主要包括轨道交通运营涉及的室内外环境巡视、巡测及辅助作业和现场监控。 603809,豪能股份,94,人形机器人 公司已布局机器人用高精密减速机及关节驱动总成
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一路向北的老韭菜
2025-08-18 23:02:40
20250818对标思考
高度6板,还是有且只有唯一,大类归到服务器,后排不只是液冷,还有电源、连接等。尾盘临竞价才封住,倒推上板,也差不多了。 断5板,4板消费、金融。 消费,继续看看。 金融参考前几波的前辈,爆量可能就到头了。 3板,就剩俩,细胞免疫治疗和高股息,还是备选细胞。 好多2板,鸿蒙、创新药、树图、重组、机器人、全景无人机、PCB、电力。 鸿蒙2连30CM,下午相关辨识度公司异动明显,但是后续看不清。 创新药,整体调整不短时间了,轮动一下不是不行,偏套利。 如果做长,多观察下血制品赛道,战略安全,01年5月
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一路向北的老韭菜
2025-08-18 22:56:01
20250818调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300594,朗进科技,11,5G 公司在做好轨道交通车俩空调产品业务的同时,已经在新能源汽车领域、大数据中心/5G通信基站、工业热泵烘干等领域智进行技术、产品研发和市场布局,扩展公司智能节能产品应用领域,创造新的业务和利润增长点。 603777,来伊份,18,乳业、预制菜 近年来,公司从消费者的需求和痛点出发,持续开发与拓展创新品类,架设第二增长引擎,包括酒水饮料、乳制品、现制咖啡、锁鲜卤味、冷藏糕点、预制菜、水果生鲜、粮油调味等品类,创新品类业绩
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一路向北的老韭菜
2025-08-17 22:46:59
20250817对标思考
高度5板,有且只有唯一液冷,分歧后继续晋级,周五板块还是比较给力的,就是断了4板,不清楚还能走多远。 3板,消费、汽配、PCB、证券、重组。 除了光伏,其他都有晋级。 消费没见带动性,胜在盘子小。 汽配不知道炒啥,估计是液冷带动。 PCB,不言顶,但也看不了空,看不清,不参与,去把握能把握的。 证券,该。 2板,稳定币、芯片、储能、细胞治疗、高股息、机器人。 机器人、高股息都是百亿盘子,暂时不看。 稳定币早没信,那就一直不信。 芯片,炒细分掩膜版,只有几家做掩膜版的公司,盘子偏大,大概率是走独立
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一路向北的老韭菜
2025-08-17 22:45:18
20250817调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002886,沃特股份,34,PCB 为解决服务器行业客户的多种需求,公司已有PCB用聚四氟乙烯(PTFE)材料、散热用液晶高分子(LCP)和聚醚醚酮(PEEK)材料、数据连接用LCP和高温尼龙(PPA)材料等方案。 300843,胜蓝股份,30,液冷服务器 公司研发生产的液冷板产品能用于液冷服务器中,目前仅处于小批量试产阶段。 601567,三星医疗,165,眼科医疗、医美 公司医疗板块,目前有38家医院,其中32家康复医院,重点打造以重症康复为特
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一路向北的老韭菜
2025-08-15 00:30:21
20250814对标思考
高度回落4板,有且只有唯一液冷,没得选,缺点是连续加速了,指数调整。 3板,重组、军工、脑机、稳定币。 重组、稳定币不看,军工维持昨天观点。 脑机,晚上吹的不少,再看看。 2板,消费、光伏、汽配、PCB、证券。 消费,个位数是指,回到前几天的思路,跷跷板,适当做做备选。 光伏、汽配,没见啥消息,找不到落脚点,不清楚在炒什么,观察。 PCB,翻了下BS点,去年4月吃个套利板撤了,才7块多,现在29... 证券,该,但是参与不来。
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一路向北的老韭菜
2025-08-15 00:27:27
20250814调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 600955,维远股份,36,医疗器械 公司现有PC产品凭借高强度、高透明度、耐冲击、耐热等特性,广泛应用于建筑、汽车、电子电器、医疗器械、包装、光学及改性材料等领域。 603180,金牌家居,10,AI智能体、多模态AI 飞流AI是公司联合鲲鹭人工智能研究院研发的家装设计智能体,旨在解决传统家装设计中与设计师沟通效率低、周期长等痛点,满足用户多样化、个性化的设计需求。此前公司发布了飞流AI2.1版本,该版本相较之前的1.0和2.0版本,技术能力有显
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一路向北的老韭菜
2025-08-13 23:43:27
20250813对标思考
高度5板,电影,看不懂。 4板,新藏铁路、重组,都不看。 3板,消费、液冷服务器、机器人、光刻机。 消费,感觉还是可以继续看看。 液冷,今天名字玄学+液冷冲了20CM,不少首板,后续看不清。 机器人,看着不像主要炒的方向,更多是作为加分项出现。 光刻机,内部轮动,换着炒,有合适的低位备选考虑参与。 2板新方向,燃气、军工、脑机接口、券商、稳定币。 燃气,实际上也不算是新方向了,来来回回几次了,看不懂,认知外。 军工,前两天盲猜还可能轮动以下,不过也差不多了,毕竟3月份初开始中长布局(见3月6日对
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一路向北的老韭菜
2025-08-13 23:42:17
20250813调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 601512,中新集团,23,碳交易 中新绿发与CIX初步就国际间碳资产交易业务达成合作备忘录,CIX是新加坡的重要全球性碳交易平台,其目前主要交易包括碳信用、可再生能源证书等多种碳资产,通过交易收取手续费用。本次合作拟对国内外向型企业及跨国企业的国际碳资产需求展开调研,旨在帮助企业应对更复杂的国际市场气候风险责任要求,推动绿色标准互认,同时丰富自身绿色服务内涵,完善绿色服务与碳资产生态圈。 002686,亿利达,22,冷链物流、轨道交通 公司推出的
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一路向北的老韭菜
2025-08-12 22:33:52
20250812调研概念预期差
高度4板,只有电影了,板块内还是做T的多,板块性行情没看见。 3板,都是新藏铁路,最小的公司带动了燃气,不过燃气是真看不懂。 2板,零售、重组、液冷服务器。 零售,个位数流通,消费过往容易和泛科技形成跷跷板效应,科技强比较多天了,如果这里走调整,消费说不定可能乘势走一波,适当备选几个。 重组,不看。 液冷,公司名字有辨识度,直接带动X字相关公司异动。过往泛科技每次炒到这儿也就差不多了,这次会不一样,还是和以往一样?
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高度维持5板,多概念叠加,虽有打单,但带动性一般。 4板,消费(旅游),也有云计算,还是看消费。 3板,电力、金融。电力好久没轮了,看看轮动的可能,金融不看。 2板新方向,消费(零售)、服务器、华为、军工、脑机。 消费,消费的不同分支,也备选看看。 服务器,军工不看。 脑机,加了脑机后的2连板,好久之前做的脑机备选一直没动,今天却是因为业绩板了...也还有低位的公司,但是不确定后续催化。
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20250821调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301629,矽电股份,17,先进封装 公司自主研发的12吋全自动晶圆探针台集高精度、高效率、低震动、低噪声于一体,效率有效提升50%,精度提升30%,适用于LCDDriver、SOC、Memory、CIS、先进封装测试等领域晶圆级测试。 300066,三川智慧,44,华为数字能源 2022年7月,公司与华为数字能源技术有限公司签署了战略合作协议,拓展在智能光伏、智慧能源管理等领域的合作,去年公司引入了华为专业团队实施LTC项目,持续优化业务流程与管
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高度5板,还是只有一个,还是做应对策略。 4板,消费电子/机器人,服务器。两个都看不清。 3板,也只剩1个参股云计算+旅游消费。消费异动还挺多,继续看看。 2板新方向,稀土、地产、金融、白酒、磷化铟。 稀土,昨晚上有大吹涨价,多数还是适合趋势。 地产,金融不看。 白酒,可能是个信号。 磷化铟,有望带来14亿利润的小作文。
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 000635,英力特,14,军工 公司属于氯碱化工行业,主要产品包括聚氯乙烯、烧碱等,聚氯乙烯主要用于管材管件、PVC地板/墙板、型材/门窗、薄膜、鞋及鞋底材料、人造革、电线电缆、壁纸、建筑革、发泡材料、硬质品、软制品等领域,烧碱主要应用于氧化铝、化工、造纸、纺织印染、轻工、水处理、医药、石油、军工等方面。 002360,同德化工,17,锂电池 公司在建BDO项目产能为24万吨/年,BDO作为重要的有机化工和精细化工原料,应用领域广泛,主要包括可降解
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20250819对标思考
高度回落到4板,剩个一直看好的细胞免疫治疗,也带有创新药属性,和其他俩创新药,一起带动日内创新药行情,后续多应对。 3板,机器人/消费电子、服务器、稀土、PCB/固态。 机器人/消费电子,概念实在多,不清楚具体炒啥。 服务器,维持昨天的想法。 稀土,还是趋势。 PCB/固态,日内看见固态有异动,高低切,也有轮动一下的可能。 2板新方向,汽配、短剧、燃气、军工。 汽配,也说炒机器人皮肤,不清楚具体路径,认知外多看。 短剧,昨晚上利好,板块有异动,但是不强,再观察。 燃气,反反复复也是不知道炒啥..
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301255,通力科技,14,机器人 公司参与投资的中科开创目前主要从事电力行业智能巡检机器人的研发、制造和销售业务。 002296,辉煌科技,40,机器人 公司2025年半年报披露了在报告期内研发投入方面的工作,持续加强机器人应用及人工智能(AI)方向的研发推进和落实;在机器人应用方面的研发方向主要包括轨道交通运营涉及的室内外环境巡视、巡测及辅助作业和现场监控。 603809,豪能股份,94,人形机器人 公司已布局机器人用高精密减速机及关节驱动总成
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高度6板,还是有且只有唯一,大类归到服务器,后排不只是液冷,还有电源、连接等。尾盘临竞价才封住,倒推上板,也差不多了。 断5板,4板消费、金融。 消费,继续看看。 金融参考前几波的前辈,爆量可能就到头了。 3板,就剩俩,细胞免疫治疗和高股息,还是备选细胞。 好多2板,鸿蒙、创新药、树图、重组、机器人、全景无人机、PCB、电力。 鸿蒙2连30CM,下午相关辨识度公司异动明显,但是后续看不清。 创新药,整体调整不短时间了,轮动一下不是不行,偏套利。 如果做长,多观察下血制品赛道,战略安全,01年5月
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300594,朗进科技,11,5G 公司在做好轨道交通车俩空调产品业务的同时,已经在新能源汽车领域、大数据中心/5G通信基站、工业热泵烘干等领域智进行技术、产品研发和市场布局,扩展公司智能节能产品应用领域,创造新的业务和利润增长点。 603777,来伊份,18,乳业、预制菜 近年来,公司从消费者的需求和痛点出发,持续开发与拓展创新品类,架设第二增长引擎,包括酒水饮料、乳制品、现制咖啡、锁鲜卤味、冷藏糕点、预制菜、水果生鲜、粮油调味等品类,创新品类业绩
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20250817对标思考
高度5板,有且只有唯一液冷,分歧后继续晋级,周五板块还是比较给力的,就是断了4板,不清楚还能走多远。 3板,消费、汽配、PCB、证券、重组。 除了光伏,其他都有晋级。 消费没见带动性,胜在盘子小。 汽配不知道炒啥,估计是液冷带动。 PCB,不言顶,但也看不了空,看不清,不参与,去把握能把握的。 证券,该。 2板,稳定币、芯片、储能、细胞治疗、高股息、机器人。 机器人、高股息都是百亿盘子,暂时不看。 稳定币早没信,那就一直不信。 芯片,炒细分掩膜版,只有几家做掩膜版的公司,盘子偏大,大概率是走独立
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002886,沃特股份,34,PCB 为解决服务器行业客户的多种需求,公司已有PCB用聚四氟乙烯(PTFE)材料、散热用液晶高分子(LCP)和聚醚醚酮(PEEK)材料、数据连接用LCP和高温尼龙(PPA)材料等方案。 300843,胜蓝股份,30,液冷服务器 公司研发生产的液冷板产品能用于液冷服务器中,目前仅处于小批量试产阶段。 601567,三星医疗,165,眼科医疗、医美 公司医疗板块,目前有38家医院,其中32家康复医院,重点打造以重症康复为特
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高度回落4板,有且只有唯一液冷,没得选,缺点是连续加速了,指数调整。 3板,重组、军工、脑机、稳定币。 重组、稳定币不看,军工维持昨天观点。 脑机,晚上吹的不少,再看看。 2板,消费、光伏、汽配、PCB、证券。 消费,个位数是指,回到前几天的思路,跷跷板,适当做做备选。 光伏、汽配,没见啥消息,找不到落脚点,不清楚在炒什么,观察。 PCB,翻了下BS点,去年4月吃个套利板撤了,才7块多,现在29... 证券,该,但是参与不来。
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 600955,维远股份,36,医疗器械 公司现有PC产品凭借高强度、高透明度、耐冲击、耐热等特性,广泛应用于建筑、汽车、电子电器、医疗器械、包装、光学及改性材料等领域。 603180,金牌家居,10,AI智能体、多模态AI 飞流AI是公司联合鲲鹭人工智能研究院研发的家装设计智能体,旨在解决传统家装设计中与设计师沟通效率低、周期长等痛点,满足用户多样化、个性化的设计需求。此前公司发布了飞流AI2.1版本,该版本相较之前的1.0和2.0版本,技术能力有显
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高度5板,电影,看不懂。 4板,新藏铁路、重组,都不看。 3板,消费、液冷服务器、机器人、光刻机。 消费,感觉还是可以继续看看。 液冷,今天名字玄学+液冷冲了20CM,不少首板,后续看不清。 机器人,看着不像主要炒的方向,更多是作为加分项出现。 光刻机,内部轮动,换着炒,有合适的低位备选考虑参与。 2板新方向,燃气、军工、脑机接口、券商、稳定币。 燃气,实际上也不算是新方向了,来来回回几次了,看不懂,认知外。 军工,前两天盲猜还可能轮动以下,不过也差不多了,毕竟3月份初开始中长布局(见3月6日对
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 601512,中新集团,23,碳交易 中新绿发与CIX初步就国际间碳资产交易业务达成合作备忘录,CIX是新加坡的重要全球性碳交易平台,其目前主要交易包括碳信用、可再生能源证书等多种碳资产,通过交易收取手续费用。本次合作拟对国内外向型企业及跨国企业的国际碳资产需求展开调研,旨在帮助企业应对更复杂的国际市场气候风险责任要求,推动绿色标准互认,同时丰富自身绿色服务内涵,完善绿色服务与碳资产生态圈。 002686,亿利达,22,冷链物流、轨道交通 公司推出的
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高度4板,只有电影了,板块内还是做T的多,板块性行情没看见。 3板,都是新藏铁路,最小的公司带动了燃气,不过燃气是真看不懂。 2板,零售、重组、液冷服务器。 零售,个位数流通,消费过往容易和泛科技形成跷跷板效应,科技强比较多天了,如果这里走调整,消费说不定可能乘势走一波,适当备选几个。 重组,不看。 液冷,公司名字有辨识度,直接带动X字相关公司异动。过往泛科技每次炒到这儿也就差不多了,这次会不一样,还是和以往一样?
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301629,矽电股份,17,先进封装 公司自主研发的12吋全自动晶圆探针台集高精度、高效率、低震动、低噪声于一体,效率有效提升50%,精度提升30%,适用于LCDDriver、SOC、Memory、CIS、先进封装测试等领域晶圆级测试。 300066,三川智慧,44,华为数字能源 2022年7月,公司与华为数字能源技术有限公司签署了战略合作协议,拓展在智能光伏、智慧能源管理等领域的合作,去年公司引入了华为专业团队实施LTC项目,持续优化业务流程与管
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高度5板,还是只有一个,还是做应对策略。 4板,消费电子/机器人,服务器。两个都看不清。 3板,也只剩1个参股云计算+旅游消费。消费异动还挺多,继续看看。 2板新方向,稀土、地产、金融、白酒、磷化铟。 稀土,昨晚上有大吹涨价,多数还是适合趋势。 地产,金融不看。 白酒,可能是个信号。 磷化铟,有望带来14亿利润的小作文。
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20250820调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 000635,英力特,14,军工 公司属于氯碱化工行业,主要产品包括聚氯乙烯、烧碱等,聚氯乙烯主要用于管材管件、PVC地板/墙板、型材/门窗、薄膜、鞋及鞋底材料、人造革、电线电缆、壁纸、建筑革、发泡材料、硬质品、软制品等领域,烧碱主要应用于氧化铝、化工、造纸、纺织印染、轻工、水处理、医药、石油、军工等方面。 002360,同德化工,17,锂电池 公司在建BDO项目产能为24万吨/年,BDO作为重要的有机化工和精细化工原料,应用领域广泛,主要包括可降解
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-19 23:56:36
20250819对标思考
高度回落到4板,剩个一直看好的细胞免疫治疗,也带有创新药属性,和其他俩创新药,一起带动日内创新药行情,后续多应对。 3板,机器人/消费电子、服务器、稀土、PCB/固态。 机器人/消费电子,概念实在多,不清楚具体炒啥。 服务器,维持昨天的想法。 稀土,还是趋势。 PCB/固态,日内看见固态有异动,高低切,也有轮动一下的可能。 2板新方向,汽配、短剧、燃气、军工。 汽配,也说炒机器人皮肤,不清楚具体路径,认知外多看。 短剧,昨晚上利好,板块有异动,但是不强,再观察。 燃气,反反复复也是不知道炒啥..
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20250819调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301255,通力科技,14,机器人 公司参与投资的中科开创目前主要从事电力行业智能巡检机器人的研发、制造和销售业务。 002296,辉煌科技,40,机器人 公司2025年半年报披露了在报告期内研发投入方面的工作,持续加强机器人应用及人工智能(AI)方向的研发推进和落实;在机器人应用方面的研发方向主要包括轨道交通运营涉及的室内外环境巡视、巡测及辅助作业和现场监控。 603809,豪能股份,94,人形机器人 公司已布局机器人用高精密减速机及关节驱动总成
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一路向北的老韭菜
2025-08-18 23:02:40
20250818对标思考
高度6板,还是有且只有唯一,大类归到服务器,后排不只是液冷,还有电源、连接等。尾盘临竞价才封住,倒推上板,也差不多了。 断5板,4板消费、金融。 消费,继续看看。 金融参考前几波的前辈,爆量可能就到头了。 3板,就剩俩,细胞免疫治疗和高股息,还是备选细胞。 好多2板,鸿蒙、创新药、树图、重组、机器人、全景无人机、PCB、电力。 鸿蒙2连30CM,下午相关辨识度公司异动明显,但是后续看不清。 创新药,整体调整不短时间了,轮动一下不是不行,偏套利。 如果做长,多观察下血制品赛道,战略安全,01年5月
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一路向北的老韭菜
2025-08-18 22:56:01
20250818调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300594,朗进科技,11,5G 公司在做好轨道交通车俩空调产品业务的同时,已经在新能源汽车领域、大数据中心/5G通信基站、工业热泵烘干等领域智进行技术、产品研发和市场布局,扩展公司智能节能产品应用领域,创造新的业务和利润增长点。 603777,来伊份,18,乳业、预制菜 近年来,公司从消费者的需求和痛点出发,持续开发与拓展创新品类,架设第二增长引擎,包括酒水饮料、乳制品、现制咖啡、锁鲜卤味、冷藏糕点、预制菜、水果生鲜、粮油调味等品类,创新品类业绩
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一路向北的老韭菜
2025-08-17 22:46:59
20250817对标思考
高度5板,有且只有唯一液冷,分歧后继续晋级,周五板块还是比较给力的,就是断了4板,不清楚还能走多远。 3板,消费、汽配、PCB、证券、重组。 除了光伏,其他都有晋级。 消费没见带动性,胜在盘子小。 汽配不知道炒啥,估计是液冷带动。 PCB,不言顶,但也看不了空,看不清,不参与,去把握能把握的。 证券,该。 2板,稳定币、芯片、储能、细胞治疗、高股息、机器人。 机器人、高股息都是百亿盘子,暂时不看。 稳定币早没信,那就一直不信。 芯片,炒细分掩膜版,只有几家做掩膜版的公司,盘子偏大,大概率是走独立
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2025-08-17 22:45:18
20250817调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002886,沃特股份,34,PCB 为解决服务器行业客户的多种需求,公司已有PCB用聚四氟乙烯(PTFE)材料、散热用液晶高分子(LCP)和聚醚醚酮(PEEK)材料、数据连接用LCP和高温尼龙(PPA)材料等方案。 300843,胜蓝股份,30,液冷服务器 公司研发生产的液冷板产品能用于液冷服务器中,目前仅处于小批量试产阶段。 601567,三星医疗,165,眼科医疗、医美 公司医疗板块,目前有38家医院,其中32家康复医院,重点打造以重症康复为特
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2025-08-15 00:30:21
20250814对标思考
高度回落4板,有且只有唯一液冷,没得选,缺点是连续加速了,指数调整。 3板,重组、军工、脑机、稳定币。 重组、稳定币不看,军工维持昨天观点。 脑机,晚上吹的不少,再看看。 2板,消费、光伏、汽配、PCB、证券。 消费,个位数是指,回到前几天的思路,跷跷板,适当做做备选。 光伏、汽配,没见啥消息,找不到落脚点,不清楚在炒什么,观察。 PCB,翻了下BS点,去年4月吃个套利板撤了,才7块多,现在29... 证券,该,但是参与不来。
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2025-08-15 00:27:27
20250814调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 600955,维远股份,36,医疗器械 公司现有PC产品凭借高强度、高透明度、耐冲击、耐热等特性,广泛应用于建筑、汽车、电子电器、医疗器械、包装、光学及改性材料等领域。 603180,金牌家居,10,AI智能体、多模态AI 飞流AI是公司联合鲲鹭人工智能研究院研发的家装设计智能体,旨在解决传统家装设计中与设计师沟通效率低、周期长等痛点,满足用户多样化、个性化的设计需求。此前公司发布了飞流AI2.1版本,该版本相较之前的1.0和2.0版本,技术能力有显
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2025-08-13 23:43:27
20250813对标思考
高度5板,电影,看不懂。 4板,新藏铁路、重组,都不看。 3板,消费、液冷服务器、机器人、光刻机。 消费,感觉还是可以继续看看。 液冷,今天名字玄学+液冷冲了20CM,不少首板,后续看不清。 机器人,看着不像主要炒的方向,更多是作为加分项出现。 光刻机,内部轮动,换着炒,有合适的低位备选考虑参与。 2板新方向,燃气、军工、脑机接口、券商、稳定币。 燃气,实际上也不算是新方向了,来来回回几次了,看不懂,认知外。 军工,前两天盲猜还可能轮动以下,不过也差不多了,毕竟3月份初开始中长布局(见3月6日对
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2025-08-13 23:42:17
20250813调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 601512,中新集团,23,碳交易 中新绿发与CIX初步就国际间碳资产交易业务达成合作备忘录,CIX是新加坡的重要全球性碳交易平台,其目前主要交易包括碳信用、可再生能源证书等多种碳资产,通过交易收取手续费用。本次合作拟对国内外向型企业及跨国企业的国际碳资产需求展开调研,旨在帮助企业应对更复杂的国际市场气候风险责任要求,推动绿色标准互认,同时丰富自身绿色服务内涵,完善绿色服务与碳资产生态圈。 002686,亿利达,22,冷链物流、轨道交通 公司推出的
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2025-08-12 22:33:52
20250812调研概念预期差
高度4板,只有电影了,板块内还是做T的多,板块性行情没看见。 3板,都是新藏铁路,最小的公司带动了燃气,不过燃气是真看不懂。 2板,零售、重组、液冷服务器。 零售,个位数流通,消费过往容易和泛科技形成跷跷板效应,科技强比较多天了,如果这里走调整,消费说不定可能乘势走一波,适当备选几个。 重组,不看。 液冷,公司名字有辨识度,直接带动X字相关公司异动。过往泛科技每次炒到这儿也就差不多了,这次会不一样,还是和以往一样?
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20250821对标思考
高度维持5板,多概念叠加,虽有打单,但带动性一般。 4板,消费(旅游),也有云计算,还是看消费。 3板,电力、金融。电力好久没轮了,看看轮动的可能,金融不看。 2板新方向,消费(零售)、服务器、华为、军工、脑机。 消费,消费的不同分支,也备选看看。 服务器,军工不看。 脑机,加了脑机后的2连板,好久之前做的脑机备选一直没动,今天却是因为业绩板了...也还有低位的公司,但是不确定后续催化。
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20250821调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301629,矽电股份,17,先进封装 公司自主研发的12吋全自动晶圆探针台集高精度、高效率、低震动、低噪声于一体,效率有效提升50%,精度提升30%,适用于LCDDriver、SOC、Memory、CIS、先进封装测试等领域晶圆级测试。 300066,三川智慧,44,华为数字能源 2022年7月,公司与华为数字能源技术有限公司签署了战略合作协议,拓展在智能光伏、智慧能源管理等领域的合作,去年公司引入了华为专业团队实施LTC项目,持续优化业务流程与管
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20250820对标思考
高度5板,还是只有一个,还是做应对策略。 4板,消费电子/机器人,服务器。两个都看不清。 3板,也只剩1个参股云计算+旅游消费。消费异动还挺多,继续看看。 2板新方向,稀土、地产、金融、白酒、磷化铟。 稀土,昨晚上有大吹涨价,多数还是适合趋势。 地产,金融不看。 白酒,可能是个信号。 磷化铟,有望带来14亿利润的小作文。
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2025-08-21 00:28:04
20250820调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 000635,英力特,14,军工 公司属于氯碱化工行业,主要产品包括聚氯乙烯、烧碱等,聚氯乙烯主要用于管材管件、PVC地板/墙板、型材/门窗、薄膜、鞋及鞋底材料、人造革、电线电缆、壁纸、建筑革、发泡材料、硬质品、软制品等领域,烧碱主要应用于氧化铝、化工、造纸、纺织印染、轻工、水处理、医药、石油、军工等方面。 002360,同德化工,17,锂电池 公司在建BDO项目产能为24万吨/年,BDO作为重要的有机化工和精细化工原料,应用领域广泛,主要包括可降解
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20250819对标思考
高度回落到4板,剩个一直看好的细胞免疫治疗,也带有创新药属性,和其他俩创新药,一起带动日内创新药行情,后续多应对。 3板,机器人/消费电子、服务器、稀土、PCB/固态。 机器人/消费电子,概念实在多,不清楚具体炒啥。 服务器,维持昨天的想法。 稀土,还是趋势。 PCB/固态,日内看见固态有异动,高低切,也有轮动一下的可能。 2板新方向,汽配、短剧、燃气、军工。 汽配,也说炒机器人皮肤,不清楚具体路径,认知外多看。 短剧,昨晚上利好,板块有异动,但是不强,再观察。 燃气,反反复复也是不知道炒啥..
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301255,通力科技,14,机器人 公司参与投资的中科开创目前主要从事电力行业智能巡检机器人的研发、制造和销售业务。 002296,辉煌科技,40,机器人 公司2025年半年报披露了在报告期内研发投入方面的工作,持续加强机器人应用及人工智能(AI)方向的研发推进和落实;在机器人应用方面的研发方向主要包括轨道交通运营涉及的室内外环境巡视、巡测及辅助作业和现场监控。 603809,豪能股份,94,人形机器人 公司已布局机器人用高精密减速机及关节驱动总成
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20250818对标思考
高度6板,还是有且只有唯一,大类归到服务器,后排不只是液冷,还有电源、连接等。尾盘临竞价才封住,倒推上板,也差不多了。 断5板,4板消费、金融。 消费,继续看看。 金融参考前几波的前辈,爆量可能就到头了。 3板,就剩俩,细胞免疫治疗和高股息,还是备选细胞。 好多2板,鸿蒙、创新药、树图、重组、机器人、全景无人机、PCB、电力。 鸿蒙2连30CM,下午相关辨识度公司异动明显,但是后续看不清。 创新药,整体调整不短时间了,轮动一下不是不行,偏套利。 如果做长,多观察下血制品赛道,战略安全,01年5月
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300594,朗进科技,11,5G 公司在做好轨道交通车俩空调产品业务的同时,已经在新能源汽车领域、大数据中心/5G通信基站、工业热泵烘干等领域智进行技术、产品研发和市场布局,扩展公司智能节能产品应用领域,创造新的业务和利润增长点。 603777,来伊份,18,乳业、预制菜 近年来,公司从消费者的需求和痛点出发,持续开发与拓展创新品类,架设第二增长引擎,包括酒水饮料、乳制品、现制咖啡、锁鲜卤味、冷藏糕点、预制菜、水果生鲜、粮油调味等品类,创新品类业绩
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20250817对标思考
高度5板,有且只有唯一液冷,分歧后继续晋级,周五板块还是比较给力的,就是断了4板,不清楚还能走多远。 3板,消费、汽配、PCB、证券、重组。 除了光伏,其他都有晋级。 消费没见带动性,胜在盘子小。 汽配不知道炒啥,估计是液冷带动。 PCB,不言顶,但也看不了空,看不清,不参与,去把握能把握的。 证券,该。 2板,稳定币、芯片、储能、细胞治疗、高股息、机器人。 机器人、高股息都是百亿盘子,暂时不看。 稳定币早没信,那就一直不信。 芯片,炒细分掩膜版,只有几家做掩膜版的公司,盘子偏大,大概率是走独立
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002886,沃特股份,34,PCB 为解决服务器行业客户的多种需求,公司已有PCB用聚四氟乙烯(PTFE)材料、散热用液晶高分子(LCP)和聚醚醚酮(PEEK)材料、数据连接用LCP和高温尼龙(PPA)材料等方案。 300843,胜蓝股份,30,液冷服务器 公司研发生产的液冷板产品能用于液冷服务器中,目前仅处于小批量试产阶段。 601567,三星医疗,165,眼科医疗、医美 公司医疗板块,目前有38家医院,其中32家康复医院,重点打造以重症康复为特
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高度回落4板,有且只有唯一液冷,没得选,缺点是连续加速了,指数调整。 3板,重组、军工、脑机、稳定币。 重组、稳定币不看,军工维持昨天观点。 脑机,晚上吹的不少,再看看。 2板,消费、光伏、汽配、PCB、证券。 消费,个位数是指,回到前几天的思路,跷跷板,适当做做备选。 光伏、汽配,没见啥消息,找不到落脚点,不清楚在炒什么,观察。 PCB,翻了下BS点,去年4月吃个套利板撤了,才7块多,现在29... 证券,该,但是参与不来。
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20250814调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 600955,维远股份,36,医疗器械 公司现有PC产品凭借高强度、高透明度、耐冲击、耐热等特性,广泛应用于建筑、汽车、电子电器、医疗器械、包装、光学及改性材料等领域。 603180,金牌家居,10,AI智能体、多模态AI 飞流AI是公司联合鲲鹭人工智能研究院研发的家装设计智能体,旨在解决传统家装设计中与设计师沟通效率低、周期长等痛点,满足用户多样化、个性化的设计需求。此前公司发布了飞流AI2.1版本,该版本相较之前的1.0和2.0版本,技术能力有显
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高度5板,电影,看不懂。 4板,新藏铁路、重组,都不看。 3板,消费、液冷服务器、机器人、光刻机。 消费,感觉还是可以继续看看。 液冷,今天名字玄学+液冷冲了20CM,不少首板,后续看不清。 机器人,看着不像主要炒的方向,更多是作为加分项出现。 光刻机,内部轮动,换着炒,有合适的低位备选考虑参与。 2板新方向,燃气、军工、脑机接口、券商、稳定币。 燃气,实际上也不算是新方向了,来来回回几次了,看不懂,认知外。 军工,前两天盲猜还可能轮动以下,不过也差不多了,毕竟3月份初开始中长布局(见3月6日对
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 601512,中新集团,23,碳交易 中新绿发与CIX初步就国际间碳资产交易业务达成合作备忘录,CIX是新加坡的重要全球性碳交易平台,其目前主要交易包括碳信用、可再生能源证书等多种碳资产,通过交易收取手续费用。本次合作拟对国内外向型企业及跨国企业的国际碳资产需求展开调研,旨在帮助企业应对更复杂的国际市场气候风险责任要求,推动绿色标准互认,同时丰富自身绿色服务内涵,完善绿色服务与碳资产生态圈。 002686,亿利达,22,冷链物流、轨道交通 公司推出的
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高度4板,只有电影了,板块内还是做T的多,板块性行情没看见。 3板,都是新藏铁路,最小的公司带动了燃气,不过燃气是真看不懂。 2板,零售、重组、液冷服务器。 零售,个位数流通,消费过往容易和泛科技形成跷跷板效应,科技强比较多天了,如果这里走调整,消费说不定可能乘势走一波,适当备选几个。 重组,不看。 液冷,公司名字有辨识度,直接带动X字相关公司异动。过往泛科技每次炒到这儿也就差不多了,这次会不一样,还是和以往一样?
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高度维持5板,多概念叠加,虽有打单,但带动性一般。 4板,消费(旅游),也有云计算,还是看消费。 3板,电力、金融。电力好久没轮了,看看轮动的可能,金融不看。 2板新方向,消费(零售)、服务器、华为、军工、脑机。 消费,消费的不同分支,也备选看看。 服务器,军工不看。 脑机,加了脑机后的2连板,好久之前做的脑机备选一直没动,今天却是因为业绩板了...也还有低位的公司,但是不确定后续催化。
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20250821调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301629,矽电股份,17,先进封装 公司自主研发的12吋全自动晶圆探针台集高精度、高效率、低震动、低噪声于一体,效率有效提升50%,精度提升30%,适用于LCDDriver、SOC、Memory、CIS、先进封装测试等领域晶圆级测试。 300066,三川智慧,44,华为数字能源 2022年7月,公司与华为数字能源技术有限公司签署了战略合作协议,拓展在智能光伏、智慧能源管理等领域的合作,去年公司引入了华为专业团队实施LTC项目,持续优化业务流程与管
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高度5板,还是只有一个,还是做应对策略。 4板,消费电子/机器人,服务器。两个都看不清。 3板,也只剩1个参股云计算+旅游消费。消费异动还挺多,继续看看。 2板新方向,稀土、地产、金融、白酒、磷化铟。 稀土,昨晚上有大吹涨价,多数还是适合趋势。 地产,金融不看。 白酒,可能是个信号。 磷化铟,有望带来14亿利润的小作文。
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 000635,英力特,14,军工 公司属于氯碱化工行业,主要产品包括聚氯乙烯、烧碱等,聚氯乙烯主要用于管材管件、PVC地板/墙板、型材/门窗、薄膜、鞋及鞋底材料、人造革、电线电缆、壁纸、建筑革、发泡材料、硬质品、软制品等领域,烧碱主要应用于氧化铝、化工、造纸、纺织印染、轻工、水处理、医药、石油、军工等方面。 002360,同德化工,17,锂电池 公司在建BDO项目产能为24万吨/年,BDO作为重要的有机化工和精细化工原料,应用领域广泛,主要包括可降解
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高度回落到4板,剩个一直看好的细胞免疫治疗,也带有创新药属性,和其他俩创新药,一起带动日内创新药行情,后续多应对。 3板,机器人/消费电子、服务器、稀土、PCB/固态。 机器人/消费电子,概念实在多,不清楚具体炒啥。 服务器,维持昨天的想法。 稀土,还是趋势。 PCB/固态,日内看见固态有异动,高低切,也有轮动一下的可能。 2板新方向,汽配、短剧、燃气、军工。 汽配,也说炒机器人皮肤,不清楚具体路径,认知外多看。 短剧,昨晚上利好,板块有异动,但是不强,再观察。 燃气,反反复复也是不知道炒啥..
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301255,通力科技,14,机器人 公司参与投资的中科开创目前主要从事电力行业智能巡检机器人的研发、制造和销售业务。 002296,辉煌科技,40,机器人 公司2025年半年报披露了在报告期内研发投入方面的工作,持续加强机器人应用及人工智能(AI)方向的研发推进和落实;在机器人应用方面的研发方向主要包括轨道交通运营涉及的室内外环境巡视、巡测及辅助作业和现场监控。 603809,豪能股份,94,人形机器人 公司已布局机器人用高精密减速机及关节驱动总成
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2025-08-18 23:02:40
20250818对标思考
高度6板,还是有且只有唯一,大类归到服务器,后排不只是液冷,还有电源、连接等。尾盘临竞价才封住,倒推上板,也差不多了。 断5板,4板消费、金融。 消费,继续看看。 金融参考前几波的前辈,爆量可能就到头了。 3板,就剩俩,细胞免疫治疗和高股息,还是备选细胞。 好多2板,鸿蒙、创新药、树图、重组、机器人、全景无人机、PCB、电力。 鸿蒙2连30CM,下午相关辨识度公司异动明显,但是后续看不清。 创新药,整体调整不短时间了,轮动一下不是不行,偏套利。 如果做长,多观察下血制品赛道,战略安全,01年5月
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-18 22:56:01
20250818调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300594,朗进科技,11,5G 公司在做好轨道交通车俩空调产品业务的同时,已经在新能源汽车领域、大数据中心/5G通信基站、工业热泵烘干等领域智进行技术、产品研发和市场布局,扩展公司智能节能产品应用领域,创造新的业务和利润增长点。 603777,来伊份,18,乳业、预制菜 近年来,公司从消费者的需求和痛点出发,持续开发与拓展创新品类,架设第二增长引擎,包括酒水饮料、乳制品、现制咖啡、锁鲜卤味、冷藏糕点、预制菜、水果生鲜、粮油调味等品类,创新品类业绩
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-17 22:46:59
20250817对标思考
高度5板,有且只有唯一液冷,分歧后继续晋级,周五板块还是比较给力的,就是断了4板,不清楚还能走多远。 3板,消费、汽配、PCB、证券、重组。 除了光伏,其他都有晋级。 消费没见带动性,胜在盘子小。 汽配不知道炒啥,估计是液冷带动。 PCB,不言顶,但也看不了空,看不清,不参与,去把握能把握的。 证券,该。 2板,稳定币、芯片、储能、细胞治疗、高股息、机器人。 机器人、高股息都是百亿盘子,暂时不看。 稳定币早没信,那就一直不信。 芯片,炒细分掩膜版,只有几家做掩膜版的公司,盘子偏大,大概率是走独立
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-17 22:45:18
20250817调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002886,沃特股份,34,PCB 为解决服务器行业客户的多种需求,公司已有PCB用聚四氟乙烯(PTFE)材料、散热用液晶高分子(LCP)和聚醚醚酮(PEEK)材料、数据连接用LCP和高温尼龙(PPA)材料等方案。 300843,胜蓝股份,30,液冷服务器 公司研发生产的液冷板产品能用于液冷服务器中,目前仅处于小批量试产阶段。 601567,三星医疗,165,眼科医疗、医美 公司医疗板块,目前有38家医院,其中32家康复医院,重点打造以重症康复为特
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-15 00:30:21
20250814对标思考
高度回落4板,有且只有唯一液冷,没得选,缺点是连续加速了,指数调整。 3板,重组、军工、脑机、稳定币。 重组、稳定币不看,军工维持昨天观点。 脑机,晚上吹的不少,再看看。 2板,消费、光伏、汽配、PCB、证券。 消费,个位数是指,回到前几天的思路,跷跷板,适当做做备选。 光伏、汽配,没见啥消息,找不到落脚点,不清楚在炒什么,观察。 PCB,翻了下BS点,去年4月吃个套利板撤了,才7块多,现在29... 证券,该,但是参与不来。
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-15 00:27:27
20250814调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 600955,维远股份,36,医疗器械 公司现有PC产品凭借高强度、高透明度、耐冲击、耐热等特性,广泛应用于建筑、汽车、电子电器、医疗器械、包装、光学及改性材料等领域。 603180,金牌家居,10,AI智能体、多模态AI 飞流AI是公司联合鲲鹭人工智能研究院研发的家装设计智能体,旨在解决传统家装设计中与设计师沟通效率低、周期长等痛点,满足用户多样化、个性化的设计需求。此前公司发布了飞流AI2.1版本,该版本相较之前的1.0和2.0版本,技术能力有显
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-13 23:43:27
20250813对标思考
高度5板,电影,看不懂。 4板,新藏铁路、重组,都不看。 3板,消费、液冷服务器、机器人、光刻机。 消费,感觉还是可以继续看看。 液冷,今天名字玄学+液冷冲了20CM,不少首板,后续看不清。 机器人,看着不像主要炒的方向,更多是作为加分项出现。 光刻机,内部轮动,换着炒,有合适的低位备选考虑参与。 2板新方向,燃气、军工、脑机接口、券商、稳定币。 燃气,实际上也不算是新方向了,来来回回几次了,看不懂,认知外。 军工,前两天盲猜还可能轮动以下,不过也差不多了,毕竟3月份初开始中长布局(见3月6日对
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-13 23:42:17
20250813调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 601512,中新集团,23,碳交易 中新绿发与CIX初步就国际间碳资产交易业务达成合作备忘录,CIX是新加坡的重要全球性碳交易平台,其目前主要交易包括碳信用、可再生能源证书等多种碳资产,通过交易收取手续费用。本次合作拟对国内外向型企业及跨国企业的国际碳资产需求展开调研,旨在帮助企业应对更复杂的国际市场气候风险责任要求,推动绿色标准互认,同时丰富自身绿色服务内涵,完善绿色服务与碳资产生态圈。 002686,亿利达,22,冷链物流、轨道交通 公司推出的
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-12 22:33:52
20250812调研概念预期差
高度4板,只有电影了,板块内还是做T的多,板块性行情没看见。 3板,都是新藏铁路,最小的公司带动了燃气,不过燃气是真看不懂。 2板,零售、重组、液冷服务器。 零售,个位数流通,消费过往容易和泛科技形成跷跷板效应,科技强比较多天了,如果这里走调整,消费说不定可能乘势走一波,适当备选几个。 重组,不看。 液冷,公司名字有辨识度,直接带动X字相关公司异动。过往泛科技每次炒到这儿也就差不多了,这次会不一样,还是和以往一样?
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