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一路向北的老韭菜
2025-09-02 22:20:02
20250902调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300080,易成新能,33,风电 公司前期已中标的源网荷储项目有卫东区200MW风电项目、郏县150MW风电项目等。 603060,国检集团,17,风电 公司拥有高纯度石英玻璃分析测试系统实验室,可以开展芯片半导体用高纯石英玻璃及相关无机透明材料检测业务,公司获得锂离子电池正负极材料检测资质,拥有国家太阳能光伏(电)产品质量监督检测中心,可开展光伏全产业链的检验检测、认证、户外实证、仪器设备研发、技术咨询等工作,同时可开展全尺寸风电叶片结构测试,具
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-09-01 23:58:41
20250901对标思考
高度7板,重组GPU,暂时没想法了。 断6板,看5板,也是一字顶上来的,相关仓位冲高落袋了。 4板,芯片材料,和昨天的思路一样,很细。倒是今天有科创公司回复有超纯氨,位置也不高,如果有机会的话,看看。 3板,稳定币和卫星通信,昨天不感兴趣,今天也一样。 2板,液冷服务器、机器人、固态电池、创新药、马字辈、731、超级电容。 液冷,30CM走2连,看不清。 机器人,吹布局机器人,也是看不清。 固态电池,大票小票都有,趋势阶段新高的也有,适当看看。 创新药,公司本身利好公告,独立的。板块内阶段新高的
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一路向北的老韭菜
2025-09-01 23:57:29
20250901调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300327,中颖电子,71,锂电池 公司的锂电池管理芯片可适用于各种移动终端设备,包括AI眼镜。 002579,中京电子,55,安防 公司主营业务为PCB,产品广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、安防工控、医疗器械、人工智能等各领域。 688270,臻镭科技,114,6G 公司系6G卫星互联网的核心芯片供应商,公司产品推动了卫星和载荷系统小型化、轻量化,已与行业内主流核心科研院所及多家优势企业开展合作,卡位和份额优势显著。 000034,神州数码,
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一路向北的老韭菜
2025-09-01 07:15:10
20250831对标思考
高度6板,重组GPU,周四晚上调研预期差内的GPU绿盘开(见韭研),盘中冲涨8个点,收涨近5个点。近期坚馆强,高度到这个位置,毕竟后排,套利有肉该撤就撤。 断了5板,4板有且只有唯一碳中和/钠电池,也是连续的一字,需要要注意放量后情况。 3板,芯片材料和电力。 芯片材料炒氮化镓上游超纯氮,很细,暂时没有好的备选。 电力复盘看到是炒资产注入,目前是独立逻辑,如果能持续上,临盘看发酵方向做应对。 2板新方向,香精、稳定币(RWA)、卫星通信、空心光纤、稀土。 香精和稳定币都叠加有中报增长,另外稳定币
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一路向北的老韭菜
2025-08-31 23:25:09
20250831调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301092,争光股份,12,数据中心 子公司汉杰特申请的发明专利“一种冷却液净化树脂、净化树脂柱和应用”可应用于数据中心冷却系统中。该发明解决了数据中心冷却系统因冷却液中存在的溶解氧、杂质离子、细菌造成管道和冷板腐蚀导致电子元器件短路损坏的问题。 000862,银星能源,27,光伏 截至2025年6月30日,分布式光伏项目累计实现收益约600万元。宁东250兆瓦光伏复合发电项目、贺兰山上大压小项目均已顺利并网发电,太阳山上大压小技改项目已进入试运行
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一路向北的老韭菜
2025-08-28 23:09:46
20250828调研概念预期差
高标5板,重组,没放量,唯一的最高板。不看重组,看重组的方向,GPU,适当尊重。 断4板,看3板,3个有俩都有中报增长的属性,还是加分项。主要还是碳中和/钠电池、零售消费、智能体,大体还是昨天的思路。 2板新方向,芯片、人形机器人、电力、创新药、HVLP5铜箔。 芯片,两个分支,一个是材料,另一个是AI端侧。前天晚上AI+的消息,思考过终端,但没想到跑出来的是芯片... 人形机器人,叠加的是达子概念,可以对标的公司不多,没有和口味的。 电力,世茂4板一字的-6%上的它,结果世茂没了,我也跟着出完
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一路向北的老韭菜
2025-08-28 22:43:44
20250828调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002346,拓中股份,25,轨道交通 公司近年来客户主要集中在集成电路、电力电网、轨交铁路等领域。 300234,开尔新材,18,体育产业 公司的内立面装饰搪瓷材料,在内立面装饰如地铁、隧道等城市地下空间景观装饰以及医院、体育馆、机场等公共设施内有广泛应用 605358,立昂微,137,无人机 VCSEL芯片凭借高精度、低功耗及车规级可靠性优势,成功切入高阶智能辅助驾驶与机器人、光通信核心供应链,成为车载激光雷达、机器人、无人机、光通信等场景的关键
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一路向北的老韭菜
2025-08-27 23:28:44
20250827对标思考
高度也直接下到4板,不意外,重组... 3板,除去重组,就1个CPO,本身也是补涨的。 2板,不愿意追涨科技的资金,低位起了不少新方向。 碳中和、零售、3D打印、化纤、猪肉、AI智能体、有机硅、稳定币。 碳中和,前天晚上消息催化,日内老龙和电力异动。近期钠电池也开始出海,看会不会有催化。 零售,消费的一个分支,反复好多次,就是起不来高度,低位消费还有很多,多看看。 3D打印,小做文吹起来的,除了一个带稀土的首板外,没有其他后排助攻。 化纤,小做文传淘汰落后产能,也是个次新,两个方向都考虑看看。
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一路向北的老韭菜
2025-08-27 23:10:45
20250827调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 000932,华菱钢铁,210,光伏 公司积极推广应用太阳能光伏绿电产品,利用办公楼、厂房屋顶及厂区空余场地等资源建设了多个分布式光伏发电项目,例如子公司华菱湘钢宽厚板光伏项目和VAMA一期光伏项目等已经正式并网,为实现节能减碳目标、推动绿色发展提供助力,并有望实现较好的经济效益。公司目前已建成分布式光伏48MW,未来光伏装机容量预计将达到300MW以上。 300124,汇川技术,1351,鸿蒙 公司的InoCube平台已经完成鸿蒙平台的适配,在部分
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一路向北的老韭菜
2025-08-26 22:39:30
20250826对标思考
高度7板,云计算+旅游,看不清。 然后直接降到3板,一大一小,小的重组GPU芯片,大的百亿盘子算力,没有想法。 2板新方向,光伏、院线、商业航天。 光伏,大烂板,也有不少趋势新高,轮一下? 院线,因为暑期档110亿,还是消费或其他,再观察观察。 商业航天,看不太清。 其他几个,多是AI相关,盘后利好AI+,看会不会转逻辑。
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一路向北的老韭菜
2025-08-26 22:24:13
20250826调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002292,奥飞娱乐,85,机器人 诺亦腾机器人科技(北京)有限公司是我司参股投资北京诺亦腾科技的子公司。 600379,宝光股份,23,中俄贸易 公司产品出口全球40多个国家和地区,包括俄罗斯和乌克兰。 688080,映翰通,30,边缘计算 公司的工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、AI边缘计算机、工业以太网交换机等工业物联网通信产品处于物联网架构中的网络通信层,是工业数据传输交换和工业物联网发展的支撑基础,为数字经济相关产业提供从传感控
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一路向北的老韭菜
2025-08-25 21:55:10
20250825对标思考
高标维持6板,换成了云计算+旅游,但是断了5板,6板也是一直是个坎,明天对标股大概率撤了。 4板,就一个军工,今天动的军工多是盘中卫星消息刺激的,把握不准还是不看这块儿。 3板,国产芯片,搞事情的公司,一会儿利空,一会利好,也不看。 2板新方向,创新药、钨、水泥、算力。 创新药,还是有不少在趋势新高,如果能找到低位合适,备选。 钨,大趋势,过往调研预期差有几个涉及钨矿的公司,有异动,但力度不强,低吸潜伏也可以考虑。 水泥,没看懂具体涨什么。 算力,低价优势?
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一路向北的老韭菜
2025-08-25 21:49:20
20250825调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002478,常宝股份,33,氢能源 公司特材项目建成后产品大纲将包括输氢、储氢和加氢站用高压管路等。 300490,华自科技,30,轨道交通 公司的核心优势聚焦于“智能控制设备及系统”,在轨道交通领域可提供环控电控柜、智能配电柜及监控系统等全套解决方案,已成功参与长沙地铁,磁悬浮及沪昆高铁部分标段建设, 300292,吴通控股,55,军工 军工领域的连接器业务并非公司重点拓展方向,相关订单金额较小,且有保密义务。 300709,精研科技,66,边缘
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一路向北的老韭菜
2025-08-24 23:00:08
20250824对标思考
高度6板,消费电子+机器人+固态电池,全是量化,看不清。 5板,云计算+旅游。 维持之前的想法,备选公司没走坏。 4板,电力、金融。 算力的尽头是电力,有没有可能在再这么轮一下? 金融,不看。 3板,零售、军工。 零售,考虑再继续跟踪一下。 军工,尾盘动了一下,但强度不够,还是之前思考的。 2板新方向,公告板+钛白粉、芯片。 公告的事情和轮胎有关,轮胎行业利润率2020年后开始下滑,到今年开始涨价,多数轮胎公司本身也在低位,行业创新,适当看看。 再就是,钛白粉本周也有释放涨价,历史价格较低分为,
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一路向北的老韭菜
2025-08-24 22:58:01
20250824调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300051,琏升科技,23,智能电网 自2025年4月21日《琏升科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来,公司正在推进本次交易的相关工作,兴储世纪主要业务为光伏发电业务以及光伏相关智能微电网产品研发、生产与销售。 300217,东方电热,53,小鹏汽车 公司是小鹏汽车的供应商,正按中标计划向其供货。 001388,信通电子,15,鸿蒙 目前,公司已经在进行与鸿蒙系统有关的应用开发,首先落地了电力行业的鸿蒙系
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300080,易成新能,33,风电 公司前期已中标的源网荷储项目有卫东区200MW风电项目、郏县150MW风电项目等。 603060,国检集团,17,风电 公司拥有高纯度石英玻璃分析测试系统实验室,可以开展芯片半导体用高纯石英玻璃及相关无机透明材料检测业务,公司获得锂离子电池正负极材料检测资质,拥有国家太阳能光伏(电)产品质量监督检测中心,可开展光伏全产业链的检验检测、认证、户外实证、仪器设备研发、技术咨询等工作,同时可开展全尺寸风电叶片结构测试,具
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2025-09-01 23:58:41
20250901对标思考
高度7板,重组GPU,暂时没想法了。 断6板,看5板,也是一字顶上来的,相关仓位冲高落袋了。 4板,芯片材料,和昨天的思路一样,很细。倒是今天有科创公司回复有超纯氨,位置也不高,如果有机会的话,看看。 3板,稳定币和卫星通信,昨天不感兴趣,今天也一样。 2板,液冷服务器、机器人、固态电池、创新药、马字辈、731、超级电容。 液冷,30CM走2连,看不清。 机器人,吹布局机器人,也是看不清。 固态电池,大票小票都有,趋势阶段新高的也有,适当看看。 创新药,公司本身利好公告,独立的。板块内阶段新高的
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20250901调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300327,中颖电子,71,锂电池 公司的锂电池管理芯片可适用于各种移动终端设备,包括AI眼镜。 002579,中京电子,55,安防 公司主营业务为PCB,产品广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、安防工控、医疗器械、人工智能等各领域。 688270,臻镭科技,114,6G 公司系6G卫星互联网的核心芯片供应商,公司产品推动了卫星和载荷系统小型化、轻量化,已与行业内主流核心科研院所及多家优势企业开展合作,卡位和份额优势显著。 000034,神州数码,
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20250831对标思考
高度6板,重组GPU,周四晚上调研预期差内的GPU绿盘开(见韭研),盘中冲涨8个点,收涨近5个点。近期坚馆强,高度到这个位置,毕竟后排,套利有肉该撤就撤。 断了5板,4板有且只有唯一碳中和/钠电池,也是连续的一字,需要要注意放量后情况。 3板,芯片材料和电力。 芯片材料炒氮化镓上游超纯氮,很细,暂时没有好的备选。 电力复盘看到是炒资产注入,目前是独立逻辑,如果能持续上,临盘看发酵方向做应对。 2板新方向,香精、稳定币(RWA)、卫星通信、空心光纤、稀土。 香精和稳定币都叠加有中报增长,另外稳定币
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301092,争光股份,12,数据中心 子公司汉杰特申请的发明专利“一种冷却液净化树脂、净化树脂柱和应用”可应用于数据中心冷却系统中。该发明解决了数据中心冷却系统因冷却液中存在的溶解氧、杂质离子、细菌造成管道和冷板腐蚀导致电子元器件短路损坏的问题。 000862,银星能源,27,光伏 截至2025年6月30日,分布式光伏项目累计实现收益约600万元。宁东250兆瓦光伏复合发电项目、贺兰山上大压小项目均已顺利并网发电,太阳山上大压小技改项目已进入试运行
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高标5板,重组,没放量,唯一的最高板。不看重组,看重组的方向,GPU,适当尊重。 断4板,看3板,3个有俩都有中报增长的属性,还是加分项。主要还是碳中和/钠电池、零售消费、智能体,大体还是昨天的思路。 2板新方向,芯片、人形机器人、电力、创新药、HVLP5铜箔。 芯片,两个分支,一个是材料,另一个是AI端侧。前天晚上AI+的消息,思考过终端,但没想到跑出来的是芯片... 人形机器人,叠加的是达子概念,可以对标的公司不多,没有和口味的。 电力,世茂4板一字的-6%上的它,结果世茂没了,我也跟着出完
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002346,拓中股份,25,轨道交通 公司近年来客户主要集中在集成电路、电力电网、轨交铁路等领域。 300234,开尔新材,18,体育产业 公司的内立面装饰搪瓷材料,在内立面装饰如地铁、隧道等城市地下空间景观装饰以及医院、体育馆、机场等公共设施内有广泛应用 605358,立昂微,137,无人机 VCSEL芯片凭借高精度、低功耗及车规级可靠性优势,成功切入高阶智能辅助驾驶与机器人、光通信核心供应链,成为车载激光雷达、机器人、无人机、光通信等场景的关键
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高度也直接下到4板,不意外,重组... 3板,除去重组,就1个CPO,本身也是补涨的。 2板,不愿意追涨科技的资金,低位起了不少新方向。 碳中和、零售、3D打印、化纤、猪肉、AI智能体、有机硅、稳定币。 碳中和,前天晚上消息催化,日内老龙和电力异动。近期钠电池也开始出海,看会不会有催化。 零售,消费的一个分支,反复好多次,就是起不来高度,低位消费还有很多,多看看。 3D打印,小做文吹起来的,除了一个带稀土的首板外,没有其他后排助攻。 化纤,小做文传淘汰落后产能,也是个次新,两个方向都考虑看看。
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 000932,华菱钢铁,210,光伏 公司积极推广应用太阳能光伏绿电产品,利用办公楼、厂房屋顶及厂区空余场地等资源建设了多个分布式光伏发电项目,例如子公司华菱湘钢宽厚板光伏项目和VAMA一期光伏项目等已经正式并网,为实现节能减碳目标、推动绿色发展提供助力,并有望实现较好的经济效益。公司目前已建成分布式光伏48MW,未来光伏装机容量预计将达到300MW以上。 300124,汇川技术,1351,鸿蒙 公司的InoCube平台已经完成鸿蒙平台的适配,在部分
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高度7板,云计算+旅游,看不清。 然后直接降到3板,一大一小,小的重组GPU芯片,大的百亿盘子算力,没有想法。 2板新方向,光伏、院线、商业航天。 光伏,大烂板,也有不少趋势新高,轮一下? 院线,因为暑期档110亿,还是消费或其他,再观察观察。 商业航天,看不太清。 其他几个,多是AI相关,盘后利好AI+,看会不会转逻辑。
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20250826调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002292,奥飞娱乐,85,机器人 诺亦腾机器人科技(北京)有限公司是我司参股投资北京诺亦腾科技的子公司。 600379,宝光股份,23,中俄贸易 公司产品出口全球40多个国家和地区,包括俄罗斯和乌克兰。 688080,映翰通,30,边缘计算 公司的工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、AI边缘计算机、工业以太网交换机等工业物联网通信产品处于物联网架构中的网络通信层,是工业数据传输交换和工业物联网发展的支撑基础,为数字经济相关产业提供从传感控
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高标维持6板,换成了云计算+旅游,但是断了5板,6板也是一直是个坎,明天对标股大概率撤了。 4板,就一个军工,今天动的军工多是盘中卫星消息刺激的,把握不准还是不看这块儿。 3板,国产芯片,搞事情的公司,一会儿利空,一会利好,也不看。 2板新方向,创新药、钨、水泥、算力。 创新药,还是有不少在趋势新高,如果能找到低位合适,备选。 钨,大趋势,过往调研预期差有几个涉及钨矿的公司,有异动,但力度不强,低吸潜伏也可以考虑。 水泥,没看懂具体涨什么。 算力,低价优势?
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002478,常宝股份,33,氢能源 公司特材项目建成后产品大纲将包括输氢、储氢和加氢站用高压管路等。 300490,华自科技,30,轨道交通 公司的核心优势聚焦于“智能控制设备及系统”,在轨道交通领域可提供环控电控柜、智能配电柜及监控系统等全套解决方案,已成功参与长沙地铁,磁悬浮及沪昆高铁部分标段建设, 300292,吴通控股,55,军工 军工领域的连接器业务并非公司重点拓展方向,相关订单金额较小,且有保密义务。 300709,精研科技,66,边缘
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20250824对标思考
高度6板,消费电子+机器人+固态电池,全是量化,看不清。 5板,云计算+旅游。 维持之前的想法,备选公司没走坏。 4板,电力、金融。 算力的尽头是电力,有没有可能在再这么轮一下? 金融,不看。 3板,零售、军工。 零售,考虑再继续跟踪一下。 军工,尾盘动了一下,但强度不够,还是之前思考的。 2板新方向,公告板+钛白粉、芯片。 公告的事情和轮胎有关,轮胎行业利润率2020年后开始下滑,到今年开始涨价,多数轮胎公司本身也在低位,行业创新,适当看看。 再就是,钛白粉本周也有释放涨价,历史价格较低分为,
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20250824调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300051,琏升科技,23,智能电网 自2025年4月21日《琏升科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来,公司正在推进本次交易的相关工作,兴储世纪主要业务为光伏发电业务以及光伏相关智能微电网产品研发、生产与销售。 300217,东方电热,53,小鹏汽车 公司是小鹏汽车的供应商,正按中标计划向其供货。 001388,信通电子,15,鸿蒙 目前,公司已经在进行与鸿蒙系统有关的应用开发,首先落地了电力行业的鸿蒙系
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2025-09-01 23:57:29
20250901调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300327,中颖电子,71,锂电池 公司的锂电池管理芯片可适用于各种移动终端设备,包括AI眼镜。 002579,中京电子,55,安防 公司主营业务为PCB,产品广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、安防工控、医疗器械、人工智能等各领域。 688270,臻镭科技,114,6G 公司系6G卫星互联网的核心芯片供应商,公司产品推动了卫星和载荷系统小型化、轻量化,已与行业内主流核心科研院所及多家优势企业开展合作,卡位和份额优势显著。 000034,神州数码,
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一路向北的老韭菜
2025-09-01 07:15:10
20250831对标思考
高度6板,重组GPU,周四晚上调研预期差内的GPU绿盘开(见韭研),盘中冲涨8个点,收涨近5个点。近期坚馆强,高度到这个位置,毕竟后排,套利有肉该撤就撤。 断了5板,4板有且只有唯一碳中和/钠电池,也是连续的一字,需要要注意放量后情况。 3板,芯片材料和电力。 芯片材料炒氮化镓上游超纯氮,很细,暂时没有好的备选。 电力复盘看到是炒资产注入,目前是独立逻辑,如果能持续上,临盘看发酵方向做应对。 2板新方向,香精、稳定币(RWA)、卫星通信、空心光纤、稀土。 香精和稳定币都叠加有中报增长,另外稳定币
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一路向北的老韭菜
2025-08-31 23:25:09
20250831调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301092,争光股份,12,数据中心 子公司汉杰特申请的发明专利“一种冷却液净化树脂、净化树脂柱和应用”可应用于数据中心冷却系统中。该发明解决了数据中心冷却系统因冷却液中存在的溶解氧、杂质离子、细菌造成管道和冷板腐蚀导致电子元器件短路损坏的问题。 000862,银星能源,27,光伏 截至2025年6月30日,分布式光伏项目累计实现收益约600万元。宁东250兆瓦光伏复合发电项目、贺兰山上大压小项目均已顺利并网发电,太阳山上大压小技改项目已进入试运行
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一路向北的老韭菜
2025-08-28 23:09:46
20250828调研概念预期差
高标5板,重组,没放量,唯一的最高板。不看重组,看重组的方向,GPU,适当尊重。 断4板,看3板,3个有俩都有中报增长的属性,还是加分项。主要还是碳中和/钠电池、零售消费、智能体,大体还是昨天的思路。 2板新方向,芯片、人形机器人、电力、创新药、HVLP5铜箔。 芯片,两个分支,一个是材料,另一个是AI端侧。前天晚上AI+的消息,思考过终端,但没想到跑出来的是芯片... 人形机器人,叠加的是达子概念,可以对标的公司不多,没有和口味的。 电力,世茂4板一字的-6%上的它,结果世茂没了,我也跟着出完
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一路向北的老韭菜
2025-08-28 22:43:44
20250828调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002346,拓中股份,25,轨道交通 公司近年来客户主要集中在集成电路、电力电网、轨交铁路等领域。 300234,开尔新材,18,体育产业 公司的内立面装饰搪瓷材料,在内立面装饰如地铁、隧道等城市地下空间景观装饰以及医院、体育馆、机场等公共设施内有广泛应用 605358,立昂微,137,无人机 VCSEL芯片凭借高精度、低功耗及车规级可靠性优势,成功切入高阶智能辅助驾驶与机器人、光通信核心供应链,成为车载激光雷达、机器人、无人机、光通信等场景的关键
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2025-08-27 23:28:44
20250827对标思考
高度也直接下到4板,不意外,重组... 3板,除去重组,就1个CPO,本身也是补涨的。 2板,不愿意追涨科技的资金,低位起了不少新方向。 碳中和、零售、3D打印、化纤、猪肉、AI智能体、有机硅、稳定币。 碳中和,前天晚上消息催化,日内老龙和电力异动。近期钠电池也开始出海,看会不会有催化。 零售,消费的一个分支,反复好多次,就是起不来高度,低位消费还有很多,多看看。 3D打印,小做文吹起来的,除了一个带稀土的首板外,没有其他后排助攻。 化纤,小做文传淘汰落后产能,也是个次新,两个方向都考虑看看。
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一路向北的老韭菜
2025-08-27 23:10:45
20250827调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 000932,华菱钢铁,210,光伏 公司积极推广应用太阳能光伏绿电产品,利用办公楼、厂房屋顶及厂区空余场地等资源建设了多个分布式光伏发电项目,例如子公司华菱湘钢宽厚板光伏项目和VAMA一期光伏项目等已经正式并网,为实现节能减碳目标、推动绿色发展提供助力,并有望实现较好的经济效益。公司目前已建成分布式光伏48MW,未来光伏装机容量预计将达到300MW以上。 300124,汇川技术,1351,鸿蒙 公司的InoCube平台已经完成鸿蒙平台的适配,在部分
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2025-08-26 22:39:30
20250826对标思考
高度7板,云计算+旅游,看不清。 然后直接降到3板,一大一小,小的重组GPU芯片,大的百亿盘子算力,没有想法。 2板新方向,光伏、院线、商业航天。 光伏,大烂板,也有不少趋势新高,轮一下? 院线,因为暑期档110亿,还是消费或其他,再观察观察。 商业航天,看不太清。 其他几个,多是AI相关,盘后利好AI+,看会不会转逻辑。
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一路向北的老韭菜
2025-08-26 22:24:13
20250826调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002292,奥飞娱乐,85,机器人 诺亦腾机器人科技(北京)有限公司是我司参股投资北京诺亦腾科技的子公司。 600379,宝光股份,23,中俄贸易 公司产品出口全球40多个国家和地区,包括俄罗斯和乌克兰。 688080,映翰通,30,边缘计算 公司的工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、AI边缘计算机、工业以太网交换机等工业物联网通信产品处于物联网架构中的网络通信层,是工业数据传输交换和工业物联网发展的支撑基础,为数字经济相关产业提供从传感控
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2025-08-25 21:55:10
20250825对标思考
高标维持6板,换成了云计算+旅游,但是断了5板,6板也是一直是个坎,明天对标股大概率撤了。 4板,就一个军工,今天动的军工多是盘中卫星消息刺激的,把握不准还是不看这块儿。 3板,国产芯片,搞事情的公司,一会儿利空,一会利好,也不看。 2板新方向,创新药、钨、水泥、算力。 创新药,还是有不少在趋势新高,如果能找到低位合适,备选。 钨,大趋势,过往调研预期差有几个涉及钨矿的公司,有异动,但力度不强,低吸潜伏也可以考虑。 水泥,没看懂具体涨什么。 算力,低价优势?
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2025-08-25 21:49:20
20250825调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002478,常宝股份,33,氢能源 公司特材项目建成后产品大纲将包括输氢、储氢和加氢站用高压管路等。 300490,华自科技,30,轨道交通 公司的核心优势聚焦于“智能控制设备及系统”,在轨道交通领域可提供环控电控柜、智能配电柜及监控系统等全套解决方案,已成功参与长沙地铁,磁悬浮及沪昆高铁部分标段建设, 300292,吴通控股,55,军工 军工领域的连接器业务并非公司重点拓展方向,相关订单金额较小,且有保密义务。 300709,精研科技,66,边缘
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2025-08-24 23:00:08
20250824对标思考
高度6板,消费电子+机器人+固态电池,全是量化,看不清。 5板,云计算+旅游。 维持之前的想法,备选公司没走坏。 4板,电力、金融。 算力的尽头是电力,有没有可能在再这么轮一下? 金融,不看。 3板,零售、军工。 零售,考虑再继续跟踪一下。 军工,尾盘动了一下,但强度不够,还是之前思考的。 2板新方向,公告板+钛白粉、芯片。 公告的事情和轮胎有关,轮胎行业利润率2020年后开始下滑,到今年开始涨价,多数轮胎公司本身也在低位,行业创新,适当看看。 再就是,钛白粉本周也有释放涨价,历史价格较低分为,
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2025-08-24 22:58:01
20250824调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300051,琏升科技,23,智能电网 自2025年4月21日《琏升科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来,公司正在推进本次交易的相关工作,兴储世纪主要业务为光伏发电业务以及光伏相关智能微电网产品研发、生产与销售。 300217,东方电热,53,小鹏汽车 公司是小鹏汽车的供应商,正按中标计划向其供货。 001388,信通电子,15,鸿蒙 目前,公司已经在进行与鸿蒙系统有关的应用开发,首先落地了电力行业的鸿蒙系
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2025-09-02 22:20:02
20250902调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300080,易成新能,33,风电 公司前期已中标的源网荷储项目有卫东区200MW风电项目、郏县150MW风电项目等。 603060,国检集团,17,风电 公司拥有高纯度石英玻璃分析测试系统实验室,可以开展芯片半导体用高纯石英玻璃及相关无机透明材料检测业务,公司获得锂离子电池正负极材料检测资质,拥有国家太阳能光伏(电)产品质量监督检测中心,可开展光伏全产业链的检验检测、认证、户外实证、仪器设备研发、技术咨询等工作,同时可开展全尺寸风电叶片结构测试,具
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一路向北的老韭菜
2025-09-01 23:58:41
20250901对标思考
高度7板,重组GPU,暂时没想法了。 断6板,看5板,也是一字顶上来的,相关仓位冲高落袋了。 4板,芯片材料,和昨天的思路一样,很细。倒是今天有科创公司回复有超纯氨,位置也不高,如果有机会的话,看看。 3板,稳定币和卫星通信,昨天不感兴趣,今天也一样。 2板,液冷服务器、机器人、固态电池、创新药、马字辈、731、超级电容。 液冷,30CM走2连,看不清。 机器人,吹布局机器人,也是看不清。 固态电池,大票小票都有,趋势阶段新高的也有,适当看看。 创新药,公司本身利好公告,独立的。板块内阶段新高的
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2025-09-01 23:57:29
20250901调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300327,中颖电子,71,锂电池 公司的锂电池管理芯片可适用于各种移动终端设备,包括AI眼镜。 002579,中京电子,55,安防 公司主营业务为PCB,产品广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、安防工控、医疗器械、人工智能等各领域。 688270,臻镭科技,114,6G 公司系6G卫星互联网的核心芯片供应商,公司产品推动了卫星和载荷系统小型化、轻量化,已与行业内主流核心科研院所及多家优势企业开展合作,卡位和份额优势显著。 000034,神州数码,
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2025-09-01 07:15:10
20250831对标思考
高度6板,重组GPU,周四晚上调研预期差内的GPU绿盘开(见韭研),盘中冲涨8个点,收涨近5个点。近期坚馆强,高度到这个位置,毕竟后排,套利有肉该撤就撤。 断了5板,4板有且只有唯一碳中和/钠电池,也是连续的一字,需要要注意放量后情况。 3板,芯片材料和电力。 芯片材料炒氮化镓上游超纯氮,很细,暂时没有好的备选。 电力复盘看到是炒资产注入,目前是独立逻辑,如果能持续上,临盘看发酵方向做应对。 2板新方向,香精、稳定币(RWA)、卫星通信、空心光纤、稀土。 香精和稳定币都叠加有中报增长,另外稳定币
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20250831调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301092,争光股份,12,数据中心 子公司汉杰特申请的发明专利“一种冷却液净化树脂、净化树脂柱和应用”可应用于数据中心冷却系统中。该发明解决了数据中心冷却系统因冷却液中存在的溶解氧、杂质离子、细菌造成管道和冷板腐蚀导致电子元器件短路损坏的问题。 000862,银星能源,27,光伏 截至2025年6月30日,分布式光伏项目累计实现收益约600万元。宁东250兆瓦光伏复合发电项目、贺兰山上大压小项目均已顺利并网发电,太阳山上大压小技改项目已进入试运行
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20250828调研概念预期差
高标5板,重组,没放量,唯一的最高板。不看重组,看重组的方向,GPU,适当尊重。 断4板,看3板,3个有俩都有中报增长的属性,还是加分项。主要还是碳中和/钠电池、零售消费、智能体,大体还是昨天的思路。 2板新方向,芯片、人形机器人、电力、创新药、HVLP5铜箔。 芯片,两个分支,一个是材料,另一个是AI端侧。前天晚上AI+的消息,思考过终端,但没想到跑出来的是芯片... 人形机器人,叠加的是达子概念,可以对标的公司不多,没有和口味的。 电力,世茂4板一字的-6%上的它,结果世茂没了,我也跟着出完
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002346,拓中股份,25,轨道交通 公司近年来客户主要集中在集成电路、电力电网、轨交铁路等领域。 300234,开尔新材,18,体育产业 公司的内立面装饰搪瓷材料,在内立面装饰如地铁、隧道等城市地下空间景观装饰以及医院、体育馆、机场等公共设施内有广泛应用 605358,立昂微,137,无人机 VCSEL芯片凭借高精度、低功耗及车规级可靠性优势,成功切入高阶智能辅助驾驶与机器人、光通信核心供应链,成为车载激光雷达、机器人、无人机、光通信等场景的关键
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高度也直接下到4板,不意外,重组... 3板,除去重组,就1个CPO,本身也是补涨的。 2板,不愿意追涨科技的资金,低位起了不少新方向。 碳中和、零售、3D打印、化纤、猪肉、AI智能体、有机硅、稳定币。 碳中和,前天晚上消息催化,日内老龙和电力异动。近期钠电池也开始出海,看会不会有催化。 零售,消费的一个分支,反复好多次,就是起不来高度,低位消费还有很多,多看看。 3D打印,小做文吹起来的,除了一个带稀土的首板外,没有其他后排助攻。 化纤,小做文传淘汰落后产能,也是个次新,两个方向都考虑看看。
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 000932,华菱钢铁,210,光伏 公司积极推广应用太阳能光伏绿电产品,利用办公楼、厂房屋顶及厂区空余场地等资源建设了多个分布式光伏发电项目,例如子公司华菱湘钢宽厚板光伏项目和VAMA一期光伏项目等已经正式并网,为实现节能减碳目标、推动绿色发展提供助力,并有望实现较好的经济效益。公司目前已建成分布式光伏48MW,未来光伏装机容量预计将达到300MW以上。 300124,汇川技术,1351,鸿蒙 公司的InoCube平台已经完成鸿蒙平台的适配,在部分
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高度7板,云计算+旅游,看不清。 然后直接降到3板,一大一小,小的重组GPU芯片,大的百亿盘子算力,没有想法。 2板新方向,光伏、院线、商业航天。 光伏,大烂板,也有不少趋势新高,轮一下? 院线,因为暑期档110亿,还是消费或其他,再观察观察。 商业航天,看不太清。 其他几个,多是AI相关,盘后利好AI+,看会不会转逻辑。
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002292,奥飞娱乐,85,机器人 诺亦腾机器人科技(北京)有限公司是我司参股投资北京诺亦腾科技的子公司。 600379,宝光股份,23,中俄贸易 公司产品出口全球40多个国家和地区,包括俄罗斯和乌克兰。 688080,映翰通,30,边缘计算 公司的工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、AI边缘计算机、工业以太网交换机等工业物联网通信产品处于物联网架构中的网络通信层,是工业数据传输交换和工业物联网发展的支撑基础,为数字经济相关产业提供从传感控
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高标维持6板,换成了云计算+旅游,但是断了5板,6板也是一直是个坎,明天对标股大概率撤了。 4板,就一个军工,今天动的军工多是盘中卫星消息刺激的,把握不准还是不看这块儿。 3板,国产芯片,搞事情的公司,一会儿利空,一会利好,也不看。 2板新方向,创新药、钨、水泥、算力。 创新药,还是有不少在趋势新高,如果能找到低位合适,备选。 钨,大趋势,过往调研预期差有几个涉及钨矿的公司,有异动,但力度不强,低吸潜伏也可以考虑。 水泥,没看懂具体涨什么。 算力,低价优势?
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002478,常宝股份,33,氢能源 公司特材项目建成后产品大纲将包括输氢、储氢和加氢站用高压管路等。 300490,华自科技,30,轨道交通 公司的核心优势聚焦于“智能控制设备及系统”,在轨道交通领域可提供环控电控柜、智能配电柜及监控系统等全套解决方案,已成功参与长沙地铁,磁悬浮及沪昆高铁部分标段建设, 300292,吴通控股,55,军工 军工领域的连接器业务并非公司重点拓展方向,相关订单金额较小,且有保密义务。 300709,精研科技,66,边缘
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高度6板,消费电子+机器人+固态电池,全是量化,看不清。 5板,云计算+旅游。 维持之前的想法,备选公司没走坏。 4板,电力、金融。 算力的尽头是电力,有没有可能在再这么轮一下? 金融,不看。 3板,零售、军工。 零售,考虑再继续跟踪一下。 军工,尾盘动了一下,但强度不够,还是之前思考的。 2板新方向,公告板+钛白粉、芯片。 公告的事情和轮胎有关,轮胎行业利润率2020年后开始下滑,到今年开始涨价,多数轮胎公司本身也在低位,行业创新,适当看看。 再就是,钛白粉本周也有释放涨价,历史价格较低分为,
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20250824调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300051,琏升科技,23,智能电网 自2025年4月21日《琏升科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来,公司正在推进本次交易的相关工作,兴储世纪主要业务为光伏发电业务以及光伏相关智能微电网产品研发、生产与销售。 300217,东方电热,53,小鹏汽车 公司是小鹏汽车的供应商,正按中标计划向其供货。 001388,信通电子,15,鸿蒙 目前,公司已经在进行与鸿蒙系统有关的应用开发,首先落地了电力行业的鸿蒙系
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300080,易成新能,33,风电 公司前期已中标的源网荷储项目有卫东区200MW风电项目、郏县150MW风电项目等。 603060,国检集团,17,风电 公司拥有高纯度石英玻璃分析测试系统实验室,可以开展芯片半导体用高纯石英玻璃及相关无机透明材料检测业务,公司获得锂离子电池正负极材料检测资质,拥有国家太阳能光伏(电)产品质量监督检测中心,可开展光伏全产业链的检验检测、认证、户外实证、仪器设备研发、技术咨询等工作,同时可开展全尺寸风电叶片结构测试,具
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高度7板,重组GPU,暂时没想法了。 断6板,看5板,也是一字顶上来的,相关仓位冲高落袋了。 4板,芯片材料,和昨天的思路一样,很细。倒是今天有科创公司回复有超纯氨,位置也不高,如果有机会的话,看看。 3板,稳定币和卫星通信,昨天不感兴趣,今天也一样。 2板,液冷服务器、机器人、固态电池、创新药、马字辈、731、超级电容。 液冷,30CM走2连,看不清。 机器人,吹布局机器人,也是看不清。 固态电池,大票小票都有,趋势阶段新高的也有,适当看看。 创新药,公司本身利好公告,独立的。板块内阶段新高的
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代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300327,中颖电子,71,锂电池 公司的锂电池管理芯片可适用于各种移动终端设备,包括AI眼镜。 002579,中京电子,55,安防 公司主营业务为PCB,产品广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、安防工控、医疗器械、人工智能等各领域。 688270,臻镭科技,114,6G 公司系6G卫星互联网的核心芯片供应商,公司产品推动了卫星和载荷系统小型化、轻量化,已与行业内主流核心科研院所及多家优势企业开展合作,卡位和份额优势显著。 000034,神州数码,
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高度6板,重组GPU,周四晚上调研预期差内的GPU绿盘开(见韭研),盘中冲涨8个点,收涨近5个点。近期坚馆强,高度到这个位置,毕竟后排,套利有肉该撤就撤。 断了5板,4板有且只有唯一碳中和/钠电池,也是连续的一字,需要要注意放量后情况。 3板,芯片材料和电力。 芯片材料炒氮化镓上游超纯氮,很细,暂时没有好的备选。 电力复盘看到是炒资产注入,目前是独立逻辑,如果能持续上,临盘看发酵方向做应对。 2板新方向,香精、稳定币(RWA)、卫星通信、空心光纤、稀土。 香精和稳定币都叠加有中报增长,另外稳定币
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2025-08-31 23:25:09
20250831调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 301092,争光股份,12,数据中心 子公司汉杰特申请的发明专利“一种冷却液净化树脂、净化树脂柱和应用”可应用于数据中心冷却系统中。该发明解决了数据中心冷却系统因冷却液中存在的溶解氧、杂质离子、细菌造成管道和冷板腐蚀导致电子元器件短路损坏的问题。 000862,银星能源,27,光伏 截至2025年6月30日,分布式光伏项目累计实现收益约600万元。宁东250兆瓦光伏复合发电项目、贺兰山上大压小项目均已顺利并网发电,太阳山上大压小技改项目已进入试运行
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-28 23:09:46
20250828调研概念预期差
高标5板,重组,没放量,唯一的最高板。不看重组,看重组的方向,GPU,适当尊重。 断4板,看3板,3个有俩都有中报增长的属性,还是加分项。主要还是碳中和/钠电池、零售消费、智能体,大体还是昨天的思路。 2板新方向,芯片、人形机器人、电力、创新药、HVLP5铜箔。 芯片,两个分支,一个是材料,另一个是AI端侧。前天晚上AI+的消息,思考过终端,但没想到跑出来的是芯片... 人形机器人,叠加的是达子概念,可以对标的公司不多,没有和口味的。 电力,世茂4板一字的-6%上的它,结果世茂没了,我也跟着出完
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-28 22:43:44
20250828调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002346,拓中股份,25,轨道交通 公司近年来客户主要集中在集成电路、电力电网、轨交铁路等领域。 300234,开尔新材,18,体育产业 公司的内立面装饰搪瓷材料,在内立面装饰如地铁、隧道等城市地下空间景观装饰以及医院、体育馆、机场等公共设施内有广泛应用 605358,立昂微,137,无人机 VCSEL芯片凭借高精度、低功耗及车规级可靠性优势,成功切入高阶智能辅助驾驶与机器人、光通信核心供应链,成为车载激光雷达、机器人、无人机、光通信等场景的关键
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-27 23:28:44
20250827对标思考
高度也直接下到4板,不意外,重组... 3板,除去重组,就1个CPO,本身也是补涨的。 2板,不愿意追涨科技的资金,低位起了不少新方向。 碳中和、零售、3D打印、化纤、猪肉、AI智能体、有机硅、稳定币。 碳中和,前天晚上消息催化,日内老龙和电力异动。近期钠电池也开始出海,看会不会有催化。 零售,消费的一个分支,反复好多次,就是起不来高度,低位消费还有很多,多看看。 3D打印,小做文吹起来的,除了一个带稀土的首板外,没有其他后排助攻。 化纤,小做文传淘汰落后产能,也是个次新,两个方向都考虑看看。
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-27 23:10:45
20250827调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 000932,华菱钢铁,210,光伏 公司积极推广应用太阳能光伏绿电产品,利用办公楼、厂房屋顶及厂区空余场地等资源建设了多个分布式光伏发电项目,例如子公司华菱湘钢宽厚板光伏项目和VAMA一期光伏项目等已经正式并网,为实现节能减碳目标、推动绿色发展提供助力,并有望实现较好的经济效益。公司目前已建成分布式光伏48MW,未来光伏装机容量预计将达到300MW以上。 300124,汇川技术,1351,鸿蒙 公司的InoCube平台已经完成鸿蒙平台的适配,在部分
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-26 22:39:30
20250826对标思考
高度7板,云计算+旅游,看不清。 然后直接降到3板,一大一小,小的重组GPU芯片,大的百亿盘子算力,没有想法。 2板新方向,光伏、院线、商业航天。 光伏,大烂板,也有不少趋势新高,轮一下? 院线,因为暑期档110亿,还是消费或其他,再观察观察。 商业航天,看不太清。 其他几个,多是AI相关,盘后利好AI+,看会不会转逻辑。
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-26 22:24:13
20250826调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002292,奥飞娱乐,85,机器人 诺亦腾机器人科技(北京)有限公司是我司参股投资北京诺亦腾科技的子公司。 600379,宝光股份,23,中俄贸易 公司产品出口全球40多个国家和地区,包括俄罗斯和乌克兰。 688080,映翰通,30,边缘计算 公司的工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、AI边缘计算机、工业以太网交换机等工业物联网通信产品处于物联网架构中的网络通信层,是工业数据传输交换和工业物联网发展的支撑基础,为数字经济相关产业提供从传感控
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-25 21:55:10
20250825对标思考
高标维持6板,换成了云计算+旅游,但是断了5板,6板也是一直是个坎,明天对标股大概率撤了。 4板,就一个军工,今天动的军工多是盘中卫星消息刺激的,把握不准还是不看这块儿。 3板,国产芯片,搞事情的公司,一会儿利空,一会利好,也不看。 2板新方向,创新药、钨、水泥、算力。 创新药,还是有不少在趋势新高,如果能找到低位合适,备选。 钨,大趋势,过往调研预期差有几个涉及钨矿的公司,有异动,但力度不强,低吸潜伏也可以考虑。 水泥,没看懂具体涨什么。 算力,低价优势?
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一路向北的老韭菜
2025-08-25 21:49:20
20250825调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 002478,常宝股份,33,氢能源 公司特材项目建成后产品大纲将包括输氢、储氢和加氢站用高压管路等。 300490,华自科技,30,轨道交通 公司的核心优势聚焦于“智能控制设备及系统”,在轨道交通领域可提供环控电控柜、智能配电柜及监控系统等全套解决方案,已成功参与长沙地铁,磁悬浮及沪昆高铁部分标段建设, 300292,吴通控股,55,军工 军工领域的连接器业务并非公司重点拓展方向,相关订单金额较小,且有保密义务。 300709,精研科技,66,边缘
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-24 23:00:08
20250824对标思考
高度6板,消费电子+机器人+固态电池,全是量化,看不清。 5板,云计算+旅游。 维持之前的想法,备选公司没走坏。 4板,电力、金融。 算力的尽头是电力,有没有可能在再这么轮一下? 金融,不看。 3板,零售、军工。 零售,考虑再继续跟踪一下。 军工,尾盘动了一下,但强度不够,还是之前思考的。 2板新方向,公告板+钛白粉、芯片。 公告的事情和轮胎有关,轮胎行业利润率2020年后开始下滑,到今年开始涨价,多数轮胎公司本身也在低位,行业创新,适当看看。 再就是,钛白粉本周也有释放涨价,历史价格较低分为,
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2025-08-24 22:58:01
20250824调研概念预期差
代码/公司/流通市值/可能涉及概念或涨停原因 300051,琏升科技,23,智能电网 自2025年4月21日《琏升科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来,公司正在推进本次交易的相关工作,兴储世纪主要业务为光伏发电业务以及光伏相关智能微电网产品研发、生产与销售。 300217,东方电热,53,小鹏汽车 公司是小鹏汽车的供应商,正按中标计划向其供货。 001388,信通电子,15,鸿蒙 目前,公司已经在进行与鸿蒙系统有关的应用开发,首先落地了电力行业的鸿蒙系
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