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无师自通的老司机

2021-01-26 08:14:08

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【金山软件（3888.HK）】WPS及金山云发展态势良好，持续提振持股平台估值——跟踪报告（付天姿/吴柳燕）

端游旗舰维持强生命力，20年收入有望快速增长端游旗舰产品《剑网3》表现强劲，通过持续推出资料片维持较高用户粘性，公司仍采取以用户为先、不过度变现的策略，尽可能延长端游生命周期；我们预计20年端游《剑网3》贡献收入有望实现快速增长。手游业务不及预期，游戏业务全年增速预期放缓手游业务表现不及预期，《剑歌行》流水表现平平；同时步入4Q20，公司考虑到版号申请、策略调整等多方面问题计划推迟新手游的发布进程。基于原规划4Q发布的新手游贡献推迟，我们预计游戏业务面临20全年收入增速面临放缓压力。展望2

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特变电工(600089):子公司再拿长单，硅料业务将贡献较大的利润弹性

S特变电工(sh600089)S ◾公司公告，控股子公司新特能源（1799HK）与上机数控签订长单，2021-2025年上机数控向新特采购多晶硅料7.035万吨。摘要子公司新特能源再获长单。公司公告，上机数控及其子公司弘元新材料（包头）公司与新特能源签订合同，将在2021年1月至2025年12月期间向新特采购单晶拉晶用多晶硅料7.035万吨。产品价格采用月议方式确定，且上机将向新特支付一定预付款。 2021年硅料供需紧张，新特硅料业务将贡献较大利润弹性。新特能源是特变电工控股子公司（特变直接

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【思摩尔国际（6969.HK）】Q4业绩超预期，电子烟黄金时代已到——2020年正面盈利预告点评（朱悦）

事件：思摩尔国际1月21日发布2020年正面盈利预告，20年全面收益同比增长10%-15%，剔除可转换优先股公允价值变动等一次性开支，公司经营业绩同比增长70%-75%，其中20年Q4经调整盈利同比增速达到156%-176%。1月22日思摩尔客户之一的雾芯科技纽交所上市，截至收盘，股价上涨145.92%，市值达到458亿美元，约3000亿人民币。点评：思摩尔业绩超预期，Q4环比加速增长得益于公司FEELM陶瓷芯较高的技术壁垒及客户资源，20年下半年以来业绩增长迅速，其中20Q4调整后盈利

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安图生物纪要

风险提示：文中涉及的行业和个股观点仅供参考，不做任何买卖依据，仅做逻辑参考，请注意风险日期：20210120 出席嘉宾：董秘房总一、 2020年Q4经营情况 12月份化学发光试剂可能没有像10月、11月增长势头那么好。疫情期间，代理商年度考核指标失去意义，代理商没有考核指标就拿不到年终返利，订货量减少，对公司12月销售有影响，但影响不大。12月环比来看销售额绝对值还是有增加。二、各业务板块情况 2021年业务发展目标是： 1、收入端：化学发光同比增长60%以上，生化同比增长100%以上，

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浓眉大眼的蓝思科技怎么了？

研究员观点：今年整个产业链都有调整，有一些传言，短期看是介入机会。去年四季度到今年一季度，苹果手机、手表耳机等销量增长很好，去年四季度销量是超了预期，今年一季度至少20%以上增长，看长一点的话，认为电子行业迎来新的成长周期。台积电对未来的资本开支展望大幅上修，它们最早看到未来下游需求的情况，所以也部分验证了我们判断。现在情况，有点像09~10年，笔记本恢复，手机周期开启，现在是手机开始3年换机周期，然后一些新的硬件创新出来。后面产业链业绩预告出来，认为是很好机会；大陆电子企业，组装是比较弱的，

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纪要｜华阳国际近况更新跟踪纪要

风险提示：文中涉及的行业和个股观点仅供参考，不做任何买卖依据，仅做逻辑参考，请注意风险日期：20210120 董事长介绍：华阳有20年的公司发展史，公司成立之初是传统的建筑设计公司，经过蓬勃发展后，公司不断丰富自身的业务结构，目标成为以设计为龙头全产业链布局的科技企业，公司认为未来不仅仅是一家设计公司，要以装配式和BIM为核心技术，成为全产业链的咨询企业，区域开拓上公司的地域相对集中，最近三年开始进行一定程度异地扩张，广西、江西、海南、武汉和香港公司都有分部。问题：公司的竞争优势和持续性？

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纪要｜玲珑轮胎电话会纪要

风险提示：文中涉及的行业和个股观点仅供参考，不做任何买卖依据，仅做逻辑参考，请注意风险日期：20210119 董秘介绍： 19Q4时候业绩爆发点，今年情况看保持了去年的高基数下的稳定增长，全年大概完成产销量增长6-7%，净利润增幅会在前三季度稳定快速增长的趋势轮胎行业未来发展情况看，中国轮胎确实到了发展的战略机遇点，市场规模大，国产轮胎在崛起，抢占外资份额，OE配套方面玲珑做的最好，主胎到了80%以上份额，配套的主胎进展也很快，本田，日产，高端车型奥迪宝马都有好的突破 OE：福特Q1资

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纪要｜三安光电电话会纪要

风险提示：文中涉及的行业和个股观点仅供参考，不做任何买卖依据，仅做逻辑参考，请注意风险日期：202012 发展重点主要在化合物半导体以及核心原材料。 LED外延芯片，公司发展了20多年，市占率20%，目标做到30-40%。 LED从18年开始持续低迷，已经2年，照明市场是最大的，LED细分领域市场也不小，车用、Mini、Micro渗透率都在提升，毛利率和壁垒都很高，海外发展比较快。公司在做产品结构的调整，把砷化镓和氮化镓分成两个事业部。公司跟三星做Mini RGB，成本降了一些但还比较高，背

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S特变电工(sh600089)S ◾公司公告，控股子公司新特能源（1799HK）与上机数控签订长单，2021-2025年上机数控向新特采购多晶硅料7.035万吨。摘要子公司新特能源再获长单。公司公告，上机数控及其子公司弘元新材料（包头）公司与新特能源签订合同，将在2021年1月至2025年12月期间向新特采购单晶拉晶用多晶硅料7.035万吨。产品价格采用月议方式确定，且上机将向新特支付一定预付款。 2021年硅料供需紧张，新特硅料业务将贡献较大利润弹性。新特能源是特变电工控股子公司（特变直接

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纪要｜华阳国际近况更新跟踪纪要

风险提示：文中涉及的行业和个股观点仅供参考，不做任何买卖依据，仅做逻辑参考，请注意风险日期：20210120 董事长介绍：华阳有20年的公司发展史，公司成立之初是传统的建筑设计公司，经过蓬勃发展后，公司不断丰富自身的业务结构，目标成为以设计为龙头全产业链布局的科技企业，公司认为未来不仅仅是一家设计公司，要以装配式和BIM为核心技术，成为全产业链的咨询企业，区域开拓上公司的地域相对集中，最近三年开始进行一定程度异地扩张，广西、江西、海南、武汉和香港公司都有分部。问题：公司的竞争优势和持续性？

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华阳国际

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2021-01-20 20:31:57

纪要｜玲珑轮胎电话会纪要

风险提示：文中涉及的行业和个股观点仅供参考，不做任何买卖依据，仅做逻辑参考，请注意风险日期：20210119 董秘介绍： 19Q4时候业绩爆发点，今年情况看保持了去年的高基数下的稳定增长，全年大概完成产销量增长6-7%，净利润增幅会在前三季度稳定快速增长的趋势轮胎行业未来发展情况看，中国轮胎确实到了发展的战略机遇点，市场规模大，国产轮胎在崛起，抢占外资份额，OE配套方面玲珑做的最好，主胎到了80%以上份额，配套的主胎进展也很快，本田，日产，高端车型奥迪宝马都有好的突破 OE：福特Q1资

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玲珑轮胎

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2021-01-19 08:14:41

纪要｜三安光电电话会纪要

风险提示：文中涉及的行业和个股观点仅供参考，不做任何买卖依据，仅做逻辑参考，请注意风险日期：202012 发展重点主要在化合物半导体以及核心原材料。 LED外延芯片，公司发展了20多年，市占率20%，目标做到30-40%。 LED从18年开始持续低迷，已经2年，照明市场是最大的，LED细分领域市场也不小，车用、Mini、Micro渗透率都在提升，毛利率和壁垒都很高，海外发展比较快。公司在做产品结构的调整，把砷化镓和氮化镓分成两个事业部。公司跟三星做Mini RGB，成本降了一些但还比较高，背

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三安光电

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2021-01-26 08:14:08

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【金山软件（3888.HK）】WPS及金山云发展态势良好，持续提振持股平台估值——跟踪报告（付天姿/吴柳燕）

端游旗舰维持强生命力，20年收入有望快速增长端游旗舰产品《剑网3》表现强劲，通过持续推出资料片维持较高用户粘性，公司仍采取以用户为先、不过度变现的策略，尽可能延长端游生命周期；我们预计20年端游《剑网3》贡献收入有望实现快速增长。手游业务不及预期，游戏业务全年增速预期放缓手游业务表现不及预期，《剑歌行》流水表现平平；同时步入4Q20，公司考虑到版号申请、策略调整等多方面问题计划推迟新手游的发布进程。基于原规划4Q发布的新手游贡献推迟，我们预计游戏业务面临20全年收入增速面临放缓压力。展望2

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深信服

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2021-01-25 16:18:14

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特变电工(600089):子公司再拿长单，硅料业务将贡献较大的利润弹性

S特变电工(sh600089)S ◾公司公告，控股子公司新特能源（1799HK）与上机数控签订长单，2021-2025年上机数控向新特采购多晶硅料7.035万吨。摘要子公司新特能源再获长单。公司公告，上机数控及其子公司弘元新材料（包头）公司与新特能源签订合同，将在2021年1月至2025年12月期间向新特采购单晶拉晶用多晶硅料7.035万吨。产品价格采用月议方式确定，且上机将向新特支付一定预付款。 2021年硅料供需紧张，新特硅料业务将贡献较大利润弹性。新特能源是特变电工控股子公司（特变直接

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特变电工

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2021-01-25 08:31:11

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【思摩尔国际（6969.HK）】Q4业绩超预期，电子烟黄金时代已到——2020年正面盈利预告点评（朱悦）

事件：思摩尔国际1月21日发布2020年正面盈利预告，20年全面收益同比增长10%-15%，剔除可转换优先股公允价值变动等一次性开支，公司经营业绩同比增长70%-75%，其中20年Q4经调整盈利同比增速达到156%-176%。1月22日思摩尔客户之一的雾芯科技纽交所上市，截至收盘，股价上涨145.92%，市值达到458亿美元，约3000亿人民币。点评：思摩尔业绩超预期，Q4环比加速增长得益于公司FEELM陶瓷芯较高的技术壁垒及客户资源，20年下半年以来业绩增长迅速，其中20Q4调整后盈利

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劲嘉股份
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华宝股份

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2021-01-24 10:36:41

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安图生物纪要

风险提示：文中涉及的行业和个股观点仅供参考，不做任何买卖依据，仅做逻辑参考，请注意风险日期：20210120 出席嘉宾：董秘房总一、 2020年Q4经营情况 12月份化学发光试剂可能没有像10月、11月增长势头那么好。疫情期间，代理商年度考核指标失去意义，代理商没有考核指标就拿不到年终返利，订货量减少，对公司12月销售有影响，但影响不大。12月环比来看销售额绝对值还是有增加。二、各业务板块情况 2021年业务发展目标是： 1、收入端：化学发光同比增长60%以上，生化同比增长100%以上，

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安图生物

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2021-01-23 09:15:40

浓眉大眼的蓝思科技怎么了？

研究员观点：今年整个产业链都有调整，有一些传言，短期看是介入机会。去年四季度到今年一季度，苹果手机、手表耳机等销量增长很好，去年四季度销量是超了预期，今年一季度至少20%以上增长，看长一点的话，认为电子行业迎来新的成长周期。台积电对未来的资本开支展望大幅上修，它们最早看到未来下游需求的情况，所以也部分验证了我们判断。现在情况，有点像09~10年，笔记本恢复，手机周期开启，现在是手机开始3年换机周期，然后一些新的硬件创新出来。后面产业链业绩预告出来，认为是很好机会；大陆电子企业，组装是比较弱的，

浓眉大眼的蓝思科技怎么了？

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蓝思科技

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纪要｜玲珑轮胎电话会纪要

风险提示：文中涉及的行业和个股观点仅供参考，不做任何买卖依据，仅做逻辑参考，请注意风险日期：20210119 董秘介绍： 19Q4时候业绩爆发点，今年情况看保持了去年的高基数下的稳定增长，全年大概完成产销量增长6-7%，净利润增幅会在前三季度稳定快速增长的趋势轮胎行业未来发展情况看，中国轮胎确实到了发展的战略机遇点，市场规模大，国产轮胎在崛起，抢占外资份额，OE配套方面玲珑做的最好，主胎到了80%以上份额，配套的主胎进展也很快，本田，日产，高端车型奥迪宝马都有好的突破 OE：福特Q1资

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玲珑轮胎

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纪要｜三安光电电话会纪要

风险提示：文中涉及的行业和个股观点仅供参考，不做任何买卖依据，仅做逻辑参考，请注意风险日期：202012 发展重点主要在化合物半导体以及核心原材料。 LED外延芯片，公司发展了20多年，市占率20%，目标做到30-40%。 LED从18年开始持续低迷，已经2年，照明市场是最大的，LED细分领域市场也不小，车用、Mini、Micro渗透率都在提升，毛利率和壁垒都很高，海外发展比较快。公司在做产品结构的调整，把砷化镓和氮化镓分成两个事业部。公司跟三星做Mini RGB，成本降了一些但还比较高，背

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