一、事件驱动9月25日，长江存储完成股改，估值1600亿元。长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会，并选举产生首届董事会成员。这可能标志着长存集团的股份制改革已经全面完成，公司治理结构也将随之升级。另，消息称，中国闪存制造商长江存储计划进军 DRAM 市场。二、长江

重要事情说三遍：1.文章作者本人发牢骚  仅作者个人研究意见，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。2.文章作者本人发牢骚 仅作者个人研究意见，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。3.文章作者本人发牢骚 仅作者个人研究意见，站内所有文章

错过了宇树科技，还要错过强脑科技吗？你以为还是炒作？港股的光大控股早已经25%中国光大控股于 2019 年通过旗下私募基金参与强脑科技的 A 轮融资，是强脑科技的战略投资者之一。光大控股还促成强脑科技与旗下嘉事堂合作，由嘉事堂子公司嘉事国润与强脑科技共建全国唯一智能仿生手线下适配网络。道氏技术：控股

阿里平头哥三年3800亿投入构筑国产AI算力底座，RISC-V生态与自研AI芯片双轮驱动，带动从芯片设计到算力服务的全产业链升级换代。   随着阿里巴巴平头哥半导体在AI芯片领域的持续突破，其打造的RISC-V生态和自研AI芯片产品线正在重塑国产半导体产业链格局。2025年9月央视《新

一、昆仑芯（百度系）百度昆仑芯性能领先，已迭代三代，是中国AI芯片“第一梯队”，近期中标中国移动十亿级订单，国产替代逻辑强势兑现！• 核心标的：◦ 国芯科技：与昆仑芯签订智能驾驶领域战略合作协议，近两月涨幅20%，技术布局极具前瞻性；◦ 广电运通：子公司电五舟是昆仑芯官网唯一合作上市公司，自由流通市

量子计算领域迎来两大重磅消息：英伟达一周内连续投资Quantinuum和PsiQuantum两家量子计算公司。黄仁勋表示，量子计算技术正在迎来拐点，成为一种实用的计算方式的时间比预想的更早。 英伟达不仅仅通过投资布局量子计算，还推出了开源量子开发平台CUDA-Q，该平台旨在成为

普京总统此次访华以及即将召开的东方经济论坛，确实会推动中俄经贸关系中俄合作深化及相关概念公司领域受益方向说明相关公司（股票代码）核心看点能源合作油气管道、液化天然气、原油供应中曼石油（603619）、海油工程（600583）参与俄罗斯油气勘探、管道建设跨境物流与基建港口、铁路、公路、物流园区辽港股份

 来自一则第三方的PPT显示，抖音正在内测线下收单业务。这或帮助线下门店们打开本地生活的线上流量来源，同时也将开启新的支付争夺。 在PPT中，某第三方如此介绍该业务对商家的影响：“商户引流神器—（用户）支付后可以关注品牌方或商户抖音号”。其中：支付前，前置咨询表达粉丝专享优惠；支

早在8月12日行业顶级会议SIGGRAPH上，英伟达就发布了开源物理AI应用和机器人视觉推理模型Cosmos Reason。据英伟达介绍，以往的视觉语言模型虽改变了计算机视觉任务，如物体与模式识别等，但无法解决多步骤任务，也难以应对模糊或新颖的现实体验。而Cosmos Reason能够作为机器人的

消息面上：广州市内免税店将于2025年8月26日盛大开业，门店坐落于广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心一层，以“免税+有税”“进口+国产”“线下+线上”的经营思路升级市内免税店模式，并增设离境退税业务，拉动出境旅客旅游消费，引导海外消费回流，促进国潮出海，成为广州链接世界，展示魅力的“

广州市内免税店将于2025年8月26日盛大开业!其落址于广州市天河区广州友谊国金店一楼。作为广东省首家市内免税购物新地标，我们将以全新形象、国际品牌矩阵，为广州市民和游客带来品质免税新体验!    免税区涵盖 SK-II、雅诗兰黛、兰蔻等国际美妆大牌；高端酒水阵容亮眼

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 磁谷科技持续大涨，市场传言英伟达要用磁谷科技的的液冷黑科技、磁悬浮压缩机之类。这个走势明显是受到大资金认可了，估计很快机构纪要就要大面积出现，老师们重视下这个方向！ 压缩机是冷机的核心环节，按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主，磁悬浮渗透率在快速

投流税政策：2025年10月1日起实施的电商“投流税”新规，由国家市场监管总局与税务总局联合推动，核心变化有两点：费用定性：企业投流费用（含直播推广、信息流广告等）被明确定性为广告费和业务宣传费，适用《广告法》监管。终结“大水漫灌”式投流模式，倒逼企业优化营销效率，堵塞税收漏洞。政策核心目的是增加税

保障雅鲁藏布江下游水电工程（雅下工程）这一世纪级项目的建设运，千亿运输需求，产业链迎来历史性机遇，大件运输行业将面临史无前例的挑战。预计巨型发电机组的单机重量突破800吨，直径超12米；超大型变压器的单台运输重量达400吨级；隧道掘进装备盾构机直径超15米，整机长度超百米。据行业预测，仅工程建设阶段

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