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多因子挖掘

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2024-05-10 10:38:33

关注【出海经济】趋势新高机会-------301376致欧科技

昨天新拉的固态电池套人，那么今天什么量子信息也不去了,什么时候新东西有正反馈之后再搞新东西。搞点有实际支撑、趋势新高的：①中远海控--------宁波远洋；②还有一块是最近走得特别强的【出海经济】,也新高了科沃斯、$钱江摩托(SZ000913)$ ，这里关注两个位置不错的300，$致欧科技(SZ301376)$ $天振股份(SZ301356)$

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2024-05-09 10:34:48

再说一下301325曼恩斯特

再说一下301325曼恩斯特。这次对锂电池行业规范条件征求意见稿--工业水平要求的第1条就是涂覆，如下图，原文可以去工信部看。涂覆过程由涂布机完成，曼恩斯特为涂布模头龙头企业，新规施行对其有巨大催化。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------深圳市曼恩斯特科技股份有限公司是一家以涂布技

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2024-05-09 10:07:53

【锂电池】国产替代+【储能大订单】业绩确定性--曼恩斯特

1.国产替代曼恩斯特拿下面板模头的订单，打开新的成长空间 ————————— 曼恩斯特斩获头部显示面板企业的涂布模头订单，持续在面板、钙钛矿、氢能等新应用领域突破。 ??面板涂布设备对应百亿市场空间，有设备迭代升级需求 1、百亿存量设备规模：以OLED6代线月产3万片为例，配置10-12台涂布机，对应价值量约为4000-5000万元/台。目前国内OLED的月产能约30万片/月+，对应OLED的涂布设备总市场约40-50亿元，结合LCD的存量设备，预计总的市场存量设备达百亿规模。 2、国产化替代

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2024-05-08 14:07:14

再推【合成生物】

国家合成生物技术创新中心=天津国家合成生物技术创新中心有限公司，目前【合成生物】只有这一个单位。目前最合适的标的瑞普生物、安琪酵母 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 　9月3日，中国科学院天津工业生物技术研究所与德国亚琛工业大学生物技术研究所（Institute of Bio

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蔚蓝生物
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2024-05-08 11:06:06

S鲁抗医药(sh600789）S 瑞普生物与鲁抗医药业务结构基本一样

@泉淙：单说下瑞普生物吧-----------【合成生物】国家队

-------------------------------------------------------------------------------------------------天津国家生物创新有限公司不是野鸡公司喔 ----------------------

4 赞同-2 评论

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2024-05-07 22:00:21

单说下瑞普生物吧-----------【合成生物】国家队

------------------------------------------------------------------------------------------------- 天津国家生物创新有限公司不是野鸡公司喔 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 天津北方网讯：近日

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300702天宇股份、300119普瑞生物

之前挖掘的宁波色母今日已反应，具体逻辑不细说了，我是结合市场做多因子挖掘的。以后分享也只单独说一个因子，行情的发动需要多因子共振。 --------------------------------------------------------------------------------------------------天宇股份（外销70%，合成生物）、普瑞生物对标蔚蓝生物、川宁生物 -----------------------------------------------------

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2024-04-26 10:07:10

维谛技术唯一实锤合作商------------------朗威股份

来自公司招股说明书，维谛技术目前唯一实锤合作商。本轮AI反弹来自英伟达企稳，维谛技术超预期业绩。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。纽约证券交易所上市公司，成立于2000年，总部位于深圳，公司设计、制造关键基础设备并提供相关服

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宁波色母对标宝丽迪

目前宝丽迪同列有美联新材(300586)、宁波色母(301019）三家公司，虽然公司回复说处于不同的细分赛道，但是风格化行情主要看标签属性，属性最为相似且位置最为合适的就是宁波色母。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 一、基本情况色母的全称叫

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2024-02-27 09:46:46

【金瞳】对标克来机电、新质生产力主题潜在补涨---300384三联虹普

一、背景 1.信息背景 ① ②2月23日召开的中央财经委员会第四次会议强调，要鼓励引导大规模设备更新和消费品以1日换新，提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造; 2.市场背景 ①市场标杆克莱机电亮点标签：新质生产力+机器人+年报预增+华为+共封光学（CPO） ②市场热度标签机器人、机床（工业母机）、AI应用、微盘股、小市值 3.行情情况 2.26日市场出现一定分歧，分歧中主线更加明朗，围绕“新质生产力”展开，主题行情进入第二阶段，前排进入打高度淘汰阶段，进入低位补涨性价

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2023-07-16 20:16:41

【逻辑】人工智能硬件端还有哪些机会

一、大环境人工智能板块在周三大跌后，周四重新回归。周五成交量前10有9个属人工智能板块，其中6只未硬件相关。工业富联创出历史新高、中际旭创迅速反包，行情大概率继续演绎，无论是高位股继续突破前高还是维持高位震荡，都对其他相关硬件具有非常强的带动作用。如本周存储芯片HBM相关个股持续火热，说明这样的路径已经存在。那么，硬件端还有哪些机会呢？二、硬件端整体脉络大部分人对于硬件端的行情都是出来一个新东西关注一个新东西，对整体脉络不太清楚，简单总结，目前大模型训练依靠的算力中心，主要由以下部分组成：

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锐捷网络
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中际旭创
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自主可控，芯片新贵，高位股持续大热，必将出现字辈效应

一、基本面公司业务：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通讯系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，

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众生药业
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关注【出海经济】趋势新高机会-------301376致欧科技

昨天新拉的固态电池套人，那么今天什么量子信息也不去了,什么时候新东西有正反馈之后再搞新东西。搞点有实际支撑、趋势新高的：①中远海控--------宁波远洋；②还有一块是最近走得特别强的【出海经济】,也新高了科沃斯、$钱江摩托(SZ000913)$ ，这里关注两个位置不错的300，$致欧科技(SZ301376)$ $天振股份(SZ301356)$

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再说一下301325曼恩斯特

再说一下301325曼恩斯特。这次对锂电池行业规范条件征求意见稿--工业水平要求的第1条就是涂覆，如下图，原文可以去工信部看。涂覆过程由涂布机完成，曼恩斯特为涂布模头龙头企业，新规施行对其有巨大催化。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------深圳市曼恩斯特科技股份有限公司是一家以涂布技

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【锂电池】国产替代+【储能大订单】业绩确定性--曼恩斯特

1.国产替代曼恩斯特拿下面板模头的订单，打开新的成长空间 ————————— 曼恩斯特斩获头部显示面板企业的涂布模头订单，持续在面板、钙钛矿、氢能等新应用领域突破。 ??面板涂布设备对应百亿市场空间，有设备迭代升级需求 1、百亿存量设备规模：以OLED6代线月产3万片为例，配置10-12台涂布机，对应价值量约为4000-5000万元/台。目前国内OLED的月产能约30万片/月+，对应OLED的涂布设备总市场约40-50亿元，结合LCD的存量设备，预计总的市场存量设备达百亿规模。 2、国产化替代

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再推【合成生物】

国家合成生物技术创新中心=天津国家合成生物技术创新中心有限公司，目前【合成生物】只有这一个单位。目前最合适的标的瑞普生物、安琪酵母 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 　9月3日，中国科学院天津工业生物技术研究所与德国亚琛工业大学生物技术研究所（Institute of Bio

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S鲁抗医药(sh600789）S 瑞普生物与鲁抗医药业务结构基本一样

@泉淙：单说下瑞普生物吧-----------【合成生物】国家队

-------------------------------------------------------------------------------------------------天津国家生物创新有限公司不是野鸡公司喔 ----------------------

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300702天宇股份、300119普瑞生物

之前挖掘的宁波色母今日已反应，具体逻辑不细说了，我是结合市场做多因子挖掘的。以后分享也只单独说一个因子，行情的发动需要多因子共振。 --------------------------------------------------------------------------------------------------天宇股份（外销70%，合成生物）、普瑞生物对标蔚蓝生物、川宁生物 -----------------------------------------------------

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维谛技术唯一实锤合作商------------------朗威股份

来自公司招股说明书，维谛技术目前唯一实锤合作商。本轮AI反弹来自英伟达企稳，维谛技术超预期业绩。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。纽约证券交易所上市公司，成立于2000年，总部位于深圳，公司设计、制造关键基础设备并提供相关服

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宁波色母对标宝丽迪

目前宝丽迪同列有美联新材(300586)、宁波色母(301019）三家公司，虽然公司回复说处于不同的细分赛道，但是风格化行情主要看标签属性，属性最为相似且位置最为合适的就是宁波色母。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 一、基本情况色母的全称叫

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【金瞳】对标克来机电、新质生产力主题潜在补涨---300384三联虹普

一、背景 1.信息背景 ① ②2月23日召开的中央财经委员会第四次会议强调，要鼓励引导大规模设备更新和消费品以1日换新，提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造; 2.市场背景 ①市场标杆克莱机电亮点标签：新质生产力+机器人+年报预增+华为+共封光学（CPO） ②市场热度标签机器人、机床（工业母机）、AI应用、微盘股、小市值 3.行情情况 2.26日市场出现一定分歧，分歧中主线更加明朗，围绕“新质生产力”展开，主题行情进入第二阶段，前排进入打高度淘汰阶段，进入低位补涨性价

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一、大环境人工智能板块在周三大跌后，周四重新回归。周五成交量前10有9个属人工智能板块，其中6只未硬件相关。工业富联创出历史新高、中际旭创迅速反包，行情大概率继续演绎，无论是高位股继续突破前高还是维持高位震荡，都对其他相关硬件具有非常强的带动作用。如本周存储芯片HBM相关个股持续火热，说明这样的路径已经存在。那么，硬件端还有哪些机会呢？二、硬件端整体脉络大部分人对于硬件端的行情都是出来一个新东西关注一个新东西，对整体脉络不太清楚，简单总结，目前大模型训练依靠的算力中心，主要由以下部分组成：

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自主可控，芯片新贵，高位股持续大热，必将出现字辈效应

一、基本面公司业务：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通讯系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，

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再说一下301325曼恩斯特

再说一下301325曼恩斯特。这次对锂电池行业规范条件征求意见稿--工业水平要求的第1条就是涂覆，如下图，原文可以去工信部看。涂覆过程由涂布机完成，曼恩斯特为涂布模头龙头企业，新规施行对其有巨大催化。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------深圳市曼恩斯特科技股份有限公司是一家以涂布技

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【锂电池】国产替代+【储能大订单】业绩确定性--曼恩斯特

1.国产替代曼恩斯特拿下面板模头的订单，打开新的成长空间 ————————— 曼恩斯特斩获头部显示面板企业的涂布模头订单，持续在面板、钙钛矿、氢能等新应用领域突破。 ??面板涂布设备对应百亿市场空间，有设备迭代升级需求 1、百亿存量设备规模：以OLED6代线月产3万片为例，配置10-12台涂布机，对应价值量约为4000-5000万元/台。目前国内OLED的月产能约30万片/月+，对应OLED的涂布设备总市场约40-50亿元，结合LCD的存量设备，预计总的市场存量设备达百亿规模。 2、国产化替代

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国家合成生物技术创新中心=天津国家合成生物技术创新中心有限公司，目前【合成生物】只有这一个单位。目前最合适的标的瑞普生物、安琪酵母 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 　9月3日，中国科学院天津工业生物技术研究所与德国亚琛工业大学生物技术研究所（Institute of Bio

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之前挖掘的宁波色母今日已反应，具体逻辑不细说了，我是结合市场做多因子挖掘的。以后分享也只单独说一个因子，行情的发动需要多因子共振。 --------------------------------------------------------------------------------------------------天宇股份（外销70%，合成生物）、普瑞生物对标蔚蓝生物、川宁生物 -----------------------------------------------------

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维谛技术唯一实锤合作商------------------朗威股份

来自公司招股说明书，维谛技术目前唯一实锤合作商。本轮AI反弹来自英伟达企稳，维谛技术超预期业绩。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。纽约证券交易所上市公司，成立于2000年，总部位于深圳，公司设计、制造关键基础设备并提供相关服

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目前宝丽迪同列有美联新材(300586)、宁波色母(301019）三家公司，虽然公司回复说处于不同的细分赛道，但是风格化行情主要看标签属性，属性最为相似且位置最为合适的就是宁波色母。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 一、基本情况色母的全称叫

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【金瞳】对标克来机电、新质生产力主题潜在补涨---300384三联虹普

一、背景 1.信息背景 ① ②2月23日召开的中央财经委员会第四次会议强调，要鼓励引导大规模设备更新和消费品以1日换新，提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造; 2.市场背景 ①市场标杆克莱机电亮点标签：新质生产力+机器人+年报预增+华为+共封光学（CPO） ②市场热度标签机器人、机床（工业母机）、AI应用、微盘股、小市值 3.行情情况 2.26日市场出现一定分歧，分歧中主线更加明朗，围绕“新质生产力”展开，主题行情进入第二阶段，前排进入打高度淘汰阶段，进入低位补涨性价

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【逻辑】人工智能硬件端还有哪些机会

一、大环境人工智能板块在周三大跌后，周四重新回归。周五成交量前10有9个属人工智能板块，其中6只未硬件相关。工业富联创出历史新高、中际旭创迅速反包，行情大概率继续演绎，无论是高位股继续突破前高还是维持高位震荡，都对其他相关硬件具有非常强的带动作用。如本周存储芯片HBM相关个股持续火热，说明这样的路径已经存在。那么，硬件端还有哪些机会呢？二、硬件端整体脉络大部分人对于硬件端的行情都是出来一个新东西关注一个新东西，对整体脉络不太清楚，简单总结，目前大模型训练依靠的算力中心，主要由以下部分组成：

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一、基本面公司业务：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通讯系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，

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【锂电池】国产替代+【储能大订单】业绩确定性--曼恩斯特

1.国产替代曼恩斯特拿下面板模头的订单，打开新的成长空间 ————————— 曼恩斯特斩获头部显示面板企业的涂布模头订单，持续在面板、钙钛矿、氢能等新应用领域突破。 ??面板涂布设备对应百亿市场空间，有设备迭代升级需求 1、百亿存量设备规模：以OLED6代线月产3万片为例，配置10-12台涂布机，对应价值量约为4000-5000万元/台。目前国内OLED的月产能约30万片/月+，对应OLED的涂布设备总市场约40-50亿元，结合LCD的存量设备，预计总的市场存量设备达百亿规模。 2、国产化替代

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泉淙

2024-05-07 22:00:21

单说下瑞普生物吧-----------【合成生物】国家队

------------------------------------------------------------------------------------------------- 天津国家生物创新有限公司不是野鸡公司喔 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 天津北方网讯：近日

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瑞普生物
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蔚蓝生物
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川宁生物

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泉淙

2024-05-07 15:08:46

300702天宇股份、300119普瑞生物

之前挖掘的宁波色母今日已反应，具体逻辑不细说了，我是结合市场做多因子挖掘的。以后分享也只单独说一个因子，行情的发动需要多因子共振。 --------------------------------------------------------------------------------------------------天宇股份（外销70%，合成生物）、普瑞生物对标蔚蓝生物、川宁生物 -----------------------------------------------------

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天宇股份
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瑞普生物
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蔚蓝生物
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川宁生物

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泉淙

2024-04-26 10:07:10

维谛技术唯一实锤合作商------------------朗威股份

来自公司招股说明书，维谛技术目前唯一实锤合作商。本轮AI反弹来自英伟达企稳，维谛技术超预期业绩。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。纽约证券交易所上市公司，成立于2000年，总部位于深圳，公司设计、制造关键基础设备并提供相关服

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高新发展
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朗威股份

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泉淙

2024-04-25 10:43:08

宁波色母对标宝丽迪

目前宝丽迪同列有美联新材(300586)、宁波色母(301019）三家公司，虽然公司回复说处于不同的细分赛道，但是风格化行情主要看标签属性，属性最为相似且位置最为合适的就是宁波色母。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 一、基本情况色母的全称叫

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宝丽迪
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宁波色母

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泉淙

2024-02-27 09:46:46

【金瞳】对标克来机电、新质生产力主题潜在补涨---300384三联虹普

一、背景 1.信息背景 ① ②2月23日召开的中央财经委员会第四次会议强调，要鼓励引导大规模设备更新和消费品以1日换新，提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造; 2.市场背景 ①市场标杆克莱机电亮点标签：新质生产力+机器人+年报预增+华为+共封光学（CPO） ②市场热度标签机器人、机床（工业母机）、AI应用、微盘股、小市值 3.行情情况 2.26日市场出现一定分歧，分歧中主线更加明朗，围绕“新质生产力”展开，主题行情进入第二阶段，前排进入打高度淘汰阶段，进入低位补涨性价

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克来机电
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华中数控
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三联虹普

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4.07
泉淙

2023-07-16 20:16:41

【逻辑】人工智能硬件端还有哪些机会

一、大环境人工智能板块在周三大跌后，周四重新回归。周五成交量前10有9个属人工智能板块，其中6只未硬件相关。工业富联创出历史新高、中际旭创迅速反包，行情大概率继续演绎，无论是高位股继续突破前高还是维持高位震荡，都对其他相关硬件具有非常强的带动作用。如本周存储芯片HBM相关个股持续火热，说明这样的路径已经存在。那么，硬件端还有哪些机会呢？二、硬件端整体脉络大部分人对于硬件端的行情都是出来一个新东西关注一个新东西，对整体脉络不太清楚，简单总结，目前大模型训练依靠的算力中心，主要由以下部分组成：

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锐捷网络
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中际旭创
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工业富联
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鸿博股份
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昆仑万维

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泉淙

2022-11-11 12:01:25

自主可控，芯片新贵，高位股持续大热，必将出现字辈效应

一、基本面公司业务：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通讯系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，

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众生药业
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众泰汽车
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众合科技

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泉淙

2024-05-10 10:38:33

关注【出海经济】趋势新高机会-------301376致欧科技

昨天新拉的固态电池套人，那么今天什么量子信息也不去了,什么时候新东西有正反馈之后再搞新东西。搞点有实际支撑、趋势新高的：①中远海控--------宁波远洋；②还有一块是最近走得特别强的【出海经济】,也新高了科沃斯、$钱江摩托(SZ000913)$ ，这里关注两个位置不错的300，$致欧科技(SZ301376)$ $天振股份(SZ301356)$

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0.41
泉淙

2024-05-09 10:34:48

再说一下301325曼恩斯特

再说一下301325曼恩斯特。这次对锂电池行业规范条件征求意见稿--工业水平要求的第1条就是涂覆，如下图，原文可以去工信部看。涂覆过程由涂布机完成，曼恩斯特为涂布模头龙头企业，新规施行对其有巨大催化。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------深圳市曼恩斯特科技股份有限公司是一家以涂布技

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天宏锂电
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天力锂能
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当升科技

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2.46
泉淙

2024-05-09 10:07:53

【锂电池】国产替代+【储能大订单】业绩确定性--曼恩斯特

1.国产替代曼恩斯特拿下面板模头的订单，打开新的成长空间 ————————— 曼恩斯特斩获头部显示面板企业的涂布模头订单，持续在面板、钙钛矿、氢能等新应用领域突破。 ??面板涂布设备对应百亿市场空间，有设备迭代升级需求 1、百亿存量设备规模：以OLED6代线月产3万片为例，配置10-12台涂布机，对应价值量约为4000-5000万元/台。目前国内OLED的月产能约30万片/月+，对应OLED的涂布设备总市场约40-50亿元，结合LCD的存量设备，预计总的市场存量设备达百亿规模。 2、国产化替代

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天力锂能
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金杨股份
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当升科技

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2.25
泉淙

2024-05-08 14:07:14

再推【合成生物】

国家合成生物技术创新中心=天津国家合成生物技术创新中心有限公司，目前【合成生物】只有这一个单位。目前最合适的标的瑞普生物、安琪酵母 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 　9月3日，中国科学院天津工业生物技术研究所与德国亚琛工业大学生物技术研究所（Institute of Bio

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蔚蓝生物
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川宁生物
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共同药业

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1.97
泉淙

2024-05-08 11:06:06

S鲁抗医药(sh600789）S 瑞普生物与鲁抗医药业务结构基本一样

@泉淙：单说下瑞普生物吧-----------【合成生物】国家队

-------------------------------------------------------------------------------------------------天津国家生物创新有限公司不是野鸡公司喔 ----------------------

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泉淙

2024-05-07 22:00:21

单说下瑞普生物吧-----------【合成生物】国家队

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瑞普生物
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蔚蓝生物
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川宁生物

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泉淙

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300702天宇股份、300119普瑞生物

之前挖掘的宁波色母今日已反应，具体逻辑不细说了，我是结合市场做多因子挖掘的。以后分享也只单独说一个因子，行情的发动需要多因子共振。 --------------------------------------------------------------------------------------------------天宇股份（外销70%，合成生物）、普瑞生物对标蔚蓝生物、川宁生物 -----------------------------------------------------

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天宇股份
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2024-04-26 10:07:10

维谛技术唯一实锤合作商------------------朗威股份

来自公司招股说明书，维谛技术目前唯一实锤合作商。本轮AI反弹来自英伟达企稳，维谛技术超预期业绩。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。纽约证券交易所上市公司，成立于2000年，总部位于深圳，公司设计、制造关键基础设备并提供相关服

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泉淙

2024-04-25 10:43:08

宁波色母对标宝丽迪

目前宝丽迪同列有美联新材(300586)、宁波色母(301019）三家公司，虽然公司回复说处于不同的细分赛道，但是风格化行情主要看标签属性，属性最为相似且位置最为合适的就是宁波色母。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 一、基本情况色母的全称叫

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宝丽迪
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2024-02-27 09:46:46

【金瞳】对标克来机电、新质生产力主题潜在补涨---300384三联虹普

一、背景 1.信息背景 ① ②2月23日召开的中央财经委员会第四次会议强调，要鼓励引导大规模设备更新和消费品以1日换新，提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造; 2.市场背景 ①市场标杆克莱机电亮点标签：新质生产力+机器人+年报预增+华为+共封光学（CPO） ②市场热度标签机器人、机床（工业母机）、AI应用、微盘股、小市值 3.行情情况 2.26日市场出现一定分歧，分歧中主线更加明朗，围绕“新质生产力”展开，主题行情进入第二阶段，前排进入打高度淘汰阶段，进入低位补涨性价

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克来机电
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华中数控
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三联虹普

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泉淙

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【逻辑】人工智能硬件端还有哪些机会

一、大环境人工智能板块在周三大跌后，周四重新回归。周五成交量前10有9个属人工智能板块，其中6只未硬件相关。工业富联创出历史新高、中际旭创迅速反包，行情大概率继续演绎，无论是高位股继续突破前高还是维持高位震荡，都对其他相关硬件具有非常强的带动作用。如本周存储芯片HBM相关个股持续火热，说明这样的路径已经存在。那么，硬件端还有哪些机会呢？二、硬件端整体脉络大部分人对于硬件端的行情都是出来一个新东西关注一个新东西，对整体脉络不太清楚，简单总结，目前大模型训练依靠的算力中心，主要由以下部分组成：

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工业富联
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泉淙

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自主可控，芯片新贵，高位股持续大热，必将出现字辈效应

一、基本面公司业务：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通讯系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，

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