前言：HJT的投资节奏逐步从高赔率走向高胜率，前期我们更新了大厂对HJT的态度、进展以及铜电镀的进展，本篇重点更新0BB，我们认为0BB对降本-硅片减薄、降低银浆，提效-降低遮光率，均有较大影响，做如下更新：核心要点：1、什么是0BB?多主栅到0BB的变化实质是电极变化。电池片正背面的金属电极用于导

A股经历了地狱般的八月，九月就在路上了。印花税罕见降低，减持套现也戴上了枷锁，IPO暂时放缓，ETF抓紧发行，可以看到国家对权益市场的重视。至此大盘反弹之际，笔者开始对九月行情进行前瞻。先说结论：九月看好以消费电子等泛科技的行情，以华为、苹果等新品发布会为依托。1、华为：5G归来9月12日，华为秋季

iPhone 15 ProMax将独家配备升级后的长焦镜头和潜望镜技术，微棱镜作为潜望式镜头关键器件，有望受益该镜头需求高景气以及双棱镜方案的渗透而迎来需求增长。预计 2025 年全球潜望式摄像头市场可达 44 亿美元，2019-2025 年 CAGR 为 26%。  郭明錤：苹

午盘吃饭间隙，简要写几点逻辑：1、欧洲天然气供给持续短缺，今年冬季天然气仍存大幅涨价预期2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成，1-100逐步兑现3、热泵核心器件为压缩机，国产厂商巨大替代空间，英华特热泵市场细分排名国产第一4、英华特——不到10亿流通盘次新，概念正宗，具备翻倍潜力热泵为什么能替

本文由子贡研究院科技组团队创作收购麦高证券以前，公司的主要业务是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务；同时，公司基于自身在金融信息服务领域积累的客户资源、流量入口优势及营销优势，积极拓展广告服务业务，丰富了公司的业务结构，提升了收入规模，

双碳背景下，新能源汽车、储能等新兴行业景气高企，电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛的要求。未来，复合集流体替代传统铜箔已逐渐成为行业的一致性预期。简单来总结，复合集流体或已处于大规模量产的前夜。1、为什么复合集流体会替代传统铜箔？复合集流体兼顾能量密度、循环导命、

        大众牵手小鹏 自主大时代 智能化奇点【华西汽车崔琰团队】 ————————————— ‼智能化奇点已来，重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的大行情机会！ 根据华尔街新闻： 1）大众与小鹏达成技术

如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。早上听了卖方对妙鸭相机应用的测

这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈，于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。1.    封装的划分和类别。2.    各类封装所需要的材料介绍。3.    对

2023世界半导体大会总结： 1）#先进封装 是这次聊的比较多的，台积电等大厂统一坚定看好先进封装，这也是我们国家目前被制裁下的一个重要突破点，可以弥补先进制程的短缺。 2）倪光南院士站台#​先进存储，指出我们现在是​存力不足，和美国甚至全球平均水平差距都很大，主张政策扶持SSD。 3）高通站台#边

本周我们分享了一周的电子烟，而本周的电子烟也没有让我们失望，龙头整体本周上涨21.8%，而相对于本周大盘下跌2%来看，形成了鲜明的对比。而本周最多人问的就是为什么你要连续分享呢？因为我认为有价值，因为我认为价值没有结束，整体还有空间性，未来有更大的预期性，后期的变量充分，更关键的是我不想让他像光模块

这段时间市场行情差得一匹，唯有一次性电子烟龙头赢合科技有持续性的大肉。逻辑是赢合科技当年4800万收购斯科尔电子烟51%股权，而后者在今年的欧洲一次性电子烟市场业绩暴增，而且一次性电子烟来势凶猛，大有颠覆取代传统换弹电子烟的趋势，想象空间太大了，所以4800万的收购竟然创造了赢合科技近百亿的市值增幅

近日，据集微网消息，日本已经设立目标，计划在未来在本国量产2nm制程的芯片。据电子时报报道，日本不仅在努力提高单个芯片晶体管密度，还计划为2nm芯片使用异构技术，将多个芯片组合在一起。 日本半导体公司Rapidus自2022年8月成立以来，一直专注于异构集成技术，试图通过2.5

7月18日据imore消息，苹果公司最近进入了一个新的产品类别，即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事，而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道，苹果公司已经在公司内部建立了一个部门，负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。这个部门被命名为视觉产品组，或VPG，这

7月18日据imore消息，苹果公司最近进入了一个新的产品类别，即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事，而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道，苹果公司已经在公司内部建立了一个部门，负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。这个部门被命名为视觉产品组，或VPG，这

前言：HJT的投资节奏逐步从高赔率走向高胜率，前期我们更新了大厂对HJT的态度、进展以及铜电镀的进展，本篇重点更新0BB，我们认为0BB对降本-硅片减薄、降低银浆，提效-降低遮光率，均有较大影响，做如下更新：核心要点：1、什么是0BB?多主栅到0BB的变化实质是电极变化。电池片正背面的金属电极用于导

A股经历了地狱般的八月，九月就在路上了。印花税罕见降低，减持套现也戴上了枷锁，IPO暂时放缓，ETF抓紧发行，可以看到国家对权益市场的重视。至此大盘反弹之际，笔者开始对九月行情进行前瞻。先说结论：九月看好以消费电子等泛科技的行情，以华为、苹果等新品发布会为依托。1、华为：5G归来9月12日，华为秋季

iPhone 15 ProMax将独家配备升级后的长焦镜头和潜望镜技术，微棱镜作为潜望式镜头关键器件，有望受益该镜头需求高景气以及双棱镜方案的渗透而迎来需求增长。预计 2025 年全球潜望式摄像头市场可达 44 亿美元，2019-2025 年 CAGR 为 26%。  郭明錤：苹

午盘吃饭间隙，简要写几点逻辑：1、欧洲天然气供给持续短缺，今年冬季天然气仍存大幅涨价预期2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成，1-100逐步兑现3、热泵核心器件为压缩机，国产厂商巨大替代空间，英华特热泵市场细分排名国产第一4、英华特——不到10亿流通盘次新，概念正宗，具备翻倍潜力热泵为什么能替

本文由子贡研究院科技组团队创作收购麦高证券以前，公司的主要业务是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务；同时，公司基于自身在金融信息服务领域积累的客户资源、流量入口优势及营销优势，积极拓展广告服务业务，丰富了公司的业务结构，提升了收入规模，

双碳背景下，新能源汽车、储能等新兴行业景气高企，电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛的要求。未来，复合集流体替代传统铜箔已逐渐成为行业的一致性预期。简单来总结，复合集流体或已处于大规模量产的前夜。1、为什么复合集流体会替代传统铜箔？复合集流体兼顾能量密度、循环导命、

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如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。早上听了卖方对妙鸭相机应用的测

这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈，于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。1.    封装的划分和类别。2.    各类封装所需要的材料介绍。3.    对

2023世界半导体大会总结： 1）#先进封装 是这次聊的比较多的，台积电等大厂统一坚定看好先进封装，这也是我们国家目前被制裁下的一个重要突破点，可以弥补先进制程的短缺。 2）倪光南院士站台#​先进存储，指出我们现在是​存力不足，和美国甚至全球平均水平差距都很大，主张政策扶持SSD。 3）高通站台#边

本周我们分享了一周的电子烟，而本周的电子烟也没有让我们失望，龙头整体本周上涨21.8%，而相对于本周大盘下跌2%来看，形成了鲜明的对比。而本周最多人问的就是为什么你要连续分享呢？因为我认为有价值，因为我认为价值没有结束，整体还有空间性，未来有更大的预期性，后期的变量充分，更关键的是我不想让他像光模块

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近日，据集微网消息，日本已经设立目标，计划在未来在本国量产2nm制程的芯片。据电子时报报道，日本不仅在努力提高单个芯片晶体管密度，还计划为2nm芯片使用异构技术，将多个芯片组合在一起。 日本半导体公司Rapidus自2022年8月成立以来，一直专注于异构集成技术，试图通过2.5

7月18日据imore消息，苹果公司最近进入了一个新的产品类别，即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事，而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道，苹果公司已经在公司内部建立了一个部门，负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。这个部门被命名为视觉产品组，或VPG，这

7月18日据imore消息，苹果公司最近进入了一个新的产品类别，即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事，而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道，苹果公司已经在公司内部建立了一个部门，负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。这个部门被命名为视觉产品组，或VPG，这

前言：HJT的投资节奏逐步从高赔率走向高胜率，前期我们更新了大厂对HJT的态度、进展以及铜电镀的进展，本篇重点更新0BB，我们认为0BB对降本-硅片减薄、降低银浆，提效-降低遮光率，均有较大影响，做如下更新：核心要点：1、什么是0BB?多主栅到0BB的变化实质是电极变化。电池片正背面的金属电极用于导

A股经历了地狱般的八月，九月就在路上了。印花税罕见降低，减持套现也戴上了枷锁，IPO暂时放缓，ETF抓紧发行，可以看到国家对权益市场的重视。至此大盘反弹之际，笔者开始对九月行情进行前瞻。先说结论：九月看好以消费电子等泛科技的行情，以华为、苹果等新品发布会为依托。1、华为：5G归来9月12日，华为秋季

iPhone 15 ProMax将独家配备升级后的长焦镜头和潜望镜技术，微棱镜作为潜望式镜头关键器件，有望受益该镜头需求高景气以及双棱镜方案的渗透而迎来需求增长。预计 2025 年全球潜望式摄像头市场可达 44 亿美元，2019-2025 年 CAGR 为 26%。  郭明錤：苹

午盘吃饭间隙，简要写几点逻辑：1、欧洲天然气供给持续短缺，今年冬季天然气仍存大幅涨价预期2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成，1-100逐步兑现3、热泵核心器件为压缩机，国产厂商巨大替代空间，英华特热泵市场细分排名国产第一4、英华特——不到10亿流通盘次新，概念正宗，具备翻倍潜力热泵为什么能替

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双碳背景下，新能源汽车、储能等新兴行业景气高企，电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛的要求。未来，复合集流体替代传统铜箔已逐渐成为行业的一致性预期。简单来总结，复合集流体或已处于大规模量产的前夜。1、为什么复合集流体会替代传统铜箔？复合集流体兼顾能量密度、循环导命、

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如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。早上听了卖方对妙鸭相机应用的测

这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈，于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。1.    封装的划分和类别。2.    各类封装所需要的材料介绍。3.    对

2023世界半导体大会总结： 1）#先进封装 是这次聊的比较多的，台积电等大厂统一坚定看好先进封装，这也是我们国家目前被制裁下的一个重要突破点，可以弥补先进制程的短缺。 2）倪光南院士站台#​先进存储，指出我们现在是​存力不足，和美国甚至全球平均水平差距都很大，主张政策扶持SSD。 3）高通站台#边

本周我们分享了一周的电子烟，而本周的电子烟也没有让我们失望，龙头整体本周上涨21.8%，而相对于本周大盘下跌2%来看，形成了鲜明的对比。而本周最多人问的就是为什么你要连续分享呢？因为我认为有价值，因为我认为价值没有结束，整体还有空间性，未来有更大的预期性，后期的变量充分，更关键的是我不想让他像光模块

这段时间市场行情差得一匹，唯有一次性电子烟龙头赢合科技有持续性的大肉。逻辑是赢合科技当年4800万收购斯科尔电子烟51%股权，而后者在今年的欧洲一次性电子烟市场业绩暴增，而且一次性电子烟来势凶猛，大有颠覆取代传统换弹电子烟的趋势，想象空间太大了，所以4800万的收购竟然创造了赢合科技近百亿的市值增幅

近日，据集微网消息，日本已经设立目标，计划在未来在本国量产2nm制程的芯片。据电子时报报道，日本不仅在努力提高单个芯片晶体管密度，还计划为2nm芯片使用异构技术，将多个芯片组合在一起。 日本半导体公司Rapidus自2022年8月成立以来，一直专注于异构集成技术，试图通过2.5

7月18日据imore消息，苹果公司最近进入了一个新的产品类别，即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事，而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道，苹果公司已经在公司内部建立了一个部门，负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。这个部门被命名为视觉产品组，或VPG，这

7月18日据imore消息，苹果公司最近进入了一个新的产品类别，即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事，而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道，苹果公司已经在公司内部建立了一个部门，负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。这个部门被命名为视觉产品组，或VPG，这

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iPhone 15 ProMax将独家配备升级后的长焦镜头和潜望镜技术，微棱镜作为潜望式镜头关键器件，有望受益该镜头需求高景气以及双棱镜方案的渗透而迎来需求增长。预计 2025 年全球潜望式摄像头市场可达 44 亿美元，2019-2025 年 CAGR 为 26%。  郭明錤：苹

午盘吃饭间隙，简要写几点逻辑：1、欧洲天然气供给持续短缺，今年冬季天然气仍存大幅涨价预期2、热泵替代传统天然气产业趋势从0-1完成，1-100逐步兑现3、热泵核心器件为压缩机，国产厂商巨大替代空间，英华特热泵市场细分排名国产第一4、英华特——不到10亿流通盘次新，概念正宗，具备翻倍潜力热泵为什么能替

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        大众牵手小鹏 自主大时代 智能化奇点【华西汽车崔琰团队】 ————————————— ‼智能化奇点已来，重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的大行情机会！ 根据华尔街新闻： 1）大众与小鹏达成技术

如何形容妙鸭的爆火？妙鸭到底有多火？除去铺天盖地的朋友圈、小红书用户晒图，不少用户在第一步提交照片的环节就被系统告知：“服务器被挤爆了”。实际上，产品上线后，妙鸭相机生成图片的等待时长就一路走高，7月20日晚间高峰期有4000-5000人排队，需等待十几个小时才能出片。早上听了卖方对妙鸭相机应用的测

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2023世界半导体大会总结： 1）#先进封装 是这次聊的比较多的，台积电等大厂统一坚定看好先进封装，这也是我们国家目前被制裁下的一个重要突破点，可以弥补先进制程的短缺。 2）倪光南院士站台#​先进存储，指出我们现在是​存力不足，和美国甚至全球平均水平差距都很大，主张政策扶持SSD。 3）高通站台#边

本周我们分享了一周的电子烟，而本周的电子烟也没有让我们失望，龙头整体本周上涨21.8%，而相对于本周大盘下跌2%来看，形成了鲜明的对比。而本周最多人问的就是为什么你要连续分享呢？因为我认为有价值，因为我认为价值没有结束，整体还有空间性，未来有更大的预期性，后期的变量充分，更关键的是我不想让他像光模块

这段时间市场行情差得一匹，唯有一次性电子烟龙头赢合科技有持续性的大肉。逻辑是赢合科技当年4800万收购斯科尔电子烟51%股权，而后者在今年的欧洲一次性电子烟市场业绩暴增，而且一次性电子烟来势凶猛，大有颠覆取代传统换弹电子烟的趋势，想象空间太大了，所以4800万的收购竟然创造了赢合科技近百亿的市值增幅

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7月18日据imore消息，苹果公司最近进入了一个新的产品类别，即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事，而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道，苹果公司已经在公司内部建立了一个部门，负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。这个部门被命名为视觉产品组，或VPG，这

7月18日据imore消息，苹果公司最近进入了一个新的产品类别，即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事，而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道，苹果公司已经在公司内部建立了一个部门，负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。这个部门被命名为视觉产品组，或VPG，这

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