一、1、目前持股GB300：隆扬电子、威尔高数据中心：奥飞数据娃娃：远翔新材、全志科技（天阳科技、宇信科技底仓）----奥飞数据盘中是传DS算力相关的利好，晚上蹭到了阿里。2、刚才朋友问为什么不潜伏阿里的业绩我想了下，原因有两点：①第一，没有潜伏内地公司的意识。印象中内地的大票，出业绩超预期大涨的，

阿里季度资本开支318亿元，环比增长80%。同时表示未来三年，#集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，将大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位，并推动AI原生应用的发展。 梳理阿里云产业链标的供参考: 1、阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供、国内]、

作者： 林丽梅，郝丹阳，刘雅婧近期A股在DeepSeek的强烈催化下，“人工智能+”行情火如荼地展开，相关概念股持续火热，成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘，试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望，以供投资者参考。A股历史上共有６次“＋行情”，但根据每轮行

No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 并购：新时达 机器人：杭齿前进 算力：海南高速、平治信息 腾讯：东华软件 俄乌重建：北方国际 AI眼镜：卓翼科技、慈文传媒   二、工信部公开征求《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法》 征求意见稿指出，稀土开采企

2025-02-20-时报财富资讯（星期四）【资讯导读】1、灵伴科技今年会将AI眼镜产品进一步推向全球，大模型将驱动AI眼镜出货量加速爆发2、蚂蚁集团进军具身智能机器人领域，这些公司与阿里合作3、华达科技：已开始小批量供货国际知名人形机器人公司4、奥迪威：电子皮肤新品正配合下游应用领域进行测试验证【

作者：高登，陈斯竹，喻虎行业事件2024年12月26日，DeepSeek正式发布DeepSeek-V3模型，性能对齐海外领军闭源模型。2025年1月20日，DeepSeek发布DeepSeek-R1模型，并同步开源模型权重，性能对齐OpenAI-o1正式版。DeepSeek有望加速高阶智能驾驶落地D

市场机器人热度刷屏，大家已经开始往机器人小脑这些细分方向挖掘了，另外好多个股各种敲计算机，印象有个敲到2035年的2000亿就没贴了。今天的几个图表或小作文信息包括【宇树机器人】、【智能眼镜】、【俄乌】、【deepseek】、【英伟达】等。绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 1.万源通 北交所滞涨的机器人+aipc,2024-12-18 同花顺添加机器人概念。2.运机集团(001288)：运机集团100%控股华运智远(成都)科技有限公司，华运智远今天发布DeepSee

一、板块热议：机器人：宇树科技王兴兴表示，在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。（冀东装备、杭齿前进、福莱新材、四川金顶、捷昌驱动等）算力相关：DeepSeek作为开源AI大模型，各大厂商纷纷宣布接入，将直接拉动对于云服务的需求。（航锦科技、润建股份、泰豪科技、海兰信、海南高速等）

国产替代正在进行，重点关注存储模组产业链 事件：根据财联社，字节跳动2025年资本开支将从24年的800亿元翻倍至1600亿元，其中约900亿人民币将用于AI算力的采购。 观点重申： 行业基本面触底反转，NAND有望开始涨价 1）原厂减产：美光在去年12月发布财报后透露已在调整产能，整体产能调

一、1、目前持股：海南华铁、神州数码、新点软件按照刚才的思路，博弈冰强反的话，今天先买些底仓反弹的话大概率依然是 云。 国资云、政府云、公有云、私有云（昇腾一体机）所以都买了点神州数码我买的转债。晚上转股可以多套利一个多点二、今晚没什么需要更新的了我看有人说今天是二冰实际上就是一个一冰，由于抢了尾盘

作者：李鲁靖，王昊哲灵巧手是人形机器人的重要硬件模块，集成化、多自由度发展，或随人形机器人产业落地打开百亿市场。灵巧手是人形机器人的末端执行器、对外交互的重要窗口，其硬件模块包括驱动系统、传动系统及感知系统。类似人手的灵巧手架构更适应人类生活/工作环境，在数据易得性、环境适应性等方面更具优势。灵巧手

2025-02-18-时报财富资讯（星期二）【资讯导读】1、八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，适度超前布局氢储能等技术2、我国实现脑机接口“双环路”系统新突破，行业正加速进入商业化阶段3、斯菱股份：谐波减速器开始小批量量产4、国科微：截至目前公司累计5款产品通过鸿蒙认证【今日头条】八部

一、1、目前持股：申菱环境、弘信电子、广电运通、易点天下、首先得益于周五买到嘉和美康今天大肉，所以今天赚钱了，摆脱了两连亏2、二、光线传媒这个挺简单的，因为这周末票房没有新的预测，还是维持160亿，然后高开加速就崩了当然，这个加速给里面的资金最后一天还能吃到一个20cm。是真的很爽了。----三、明

作者：舒迪，李奇本报告导读：DeepSeek借助开源生态、工程创新以及推理新范式红利，取得了优秀表现，但先进制程依然是中国AI产业大规模发展的核心瓶颈，亟待突破。投资要点：Deepseek V3和R1达到行业领先水平，这得益于开源生态、工程创新、以及post-training的拓展红利。1）开源让更

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国产替代正在进行，重点关注存储模组产业链 事件：根据财联社，字节跳动2025年资本开支将从24年的800亿元翻倍至1600亿元，其中约900亿人民币将用于AI算力的采购。 观点重申： 行业基本面触底反转，NAND有望开始涨价 1）原厂减产：美光在去年12月发布财报后透露已在调整产能，整体产能调

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作者：舒迪，李奇本报告导读：DeepSeek借助开源生态、工程创新以及推理新范式红利，取得了优秀表现，但先进制程依然是中国AI产业大规模发展的核心瓶颈，亟待突破。投资要点：Deepseek V3和R1达到行业领先水平，这得益于开源生态、工程创新、以及post-training的拓展红利。1）开源让更

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