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无名小韭94700916
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无名小韭94700916
2024-12-24 08:36:15
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@怼辨识度核心:笔记=
第一篇:冰点不博弈难道等过热再博弈吗 ?最差预期惯性下跌后低开冰点W往上高走,不排除早上竞价抢修复,昨天红盘大涨的个股,都值得重点关注。特别是AI硬件。第二篇:字节AI基建的可能竞争对手有自主可控芯片光刻机等,目前看还是字节硬件模仿兆易创新的进2退1或进1退0.5的图形模仿者概率大些(备选:麦格+光
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2024-12-24 08:31:37
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@打板一哥翻倍哥:字节算力相关挖掘(去除蹭概念后的核心标的)
【事件:12月18日火山引擎FORCE原动力大会发布豆包模型家族全面升级。】 1、豆包视觉理解模型价格普惠,新增视觉识别+推理+视觉描述能力。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens,1元钱可处理284张720P的图片,较行业平均价格便宜85%。此外,该模型具备视觉识别、理解推
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2024-12-24 08:30:56
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@妖股挖掘机:国资重组,呼家楼狂买2个亿!
并购重组历来是炒作的热门,往往会出现一波“大妖股”! 上海凤凰一波炒作翻倍,那个男人一路加仓又是为何? 我们把上海+国资,这么一对比,仿佛看到新机会 大佬大买这个方向,必定能先人一步看到很多 未知的东西,后续的利好…… 那么同板块的 上海物贸,大概
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无名小韭94700916
2024-12-24 08:09:10
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@加油奥利给:关注AI芯片和中国半导体国产化新趋势(华泰)
作者:黄乐平,陈旭东华泰观点:关注AI芯片和中国半导体国产化新趋势 过去一周,我们于日本东京参加SEMI主办的“SEMICONJapan”年会,拜访了20多家参会的日本和中国企业。与去年相比,参会的中国企业与投资人明显增多。从调研中,我们观察到:1)随着台积电在3nm以下先进工艺一家独大的趋势日益
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2024-12-23 20:26:48
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@怼辨识度核心:【核心复盘】12月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉消息筛选==》》》1:加强算力等新型基础设施建设【板块拆解】市场分类==护盘:互金随机性题材:AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等字节=华为===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+
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2024-12-23 20:24:50
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@追牛寻金:服务器液冷
海外科技厂商的资本开支逐季提升,阿里腾讯的资本开支也在 Q3 创出新高,字节也加大 AI 投入,大厂对AI方向的开支增加,作为数据中心不可或缺的制冷方向,值得长期跟踪关注。液冷的优势:数据中心制冷主要采取风冷+液冷,液冷有望成为大数据中心主流方案。根据IDC圈,液冷的冷却能力较风冷而言高1000~3
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2024-12-23 20:19:51
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@伏白的交易笔记:AI算力中心基础设施:各细分环节头部厂商汇总(2024)
一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务,主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括:服务器、网络设备(交换机、路由器、光模块、铜缆连接)、电源设备、散热系统(液冷)等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务
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2024-12-23 08:09:15
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@盘前纪要:12月23日盘前早报 热点事件关注
No.1 盘前热点事件 一、市场热点 微信小店:微盟集团(港股)、元隆雅图 AI眼镜:国星光电、亿道信息 AI气味:报喜鸟 并购:友阿股份 算力:瑞斯康达 芯片:盈方微 机器人:南京化纤 (详见文内第三部分:连板接力和涨停事件) 二、李强浙江调研
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No.1 盘前热点事件 一、市场热点 微信小店:微盟集团(港股)、元隆雅图 AI眼镜:国星光电、亿道信息 AI气味:报喜鸟 并购:友阿股份 算力:瑞斯康达 芯片:盈方微 机器人:南京化纤 (详见文内第三部分:连板接力和涨停事件) 二、李强浙江调研
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2024-12-22 16:08:46
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@韭菜的一天:AI/AR眼镜概念股梳理(20241222)
为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。留言功能已开启,欢迎在文章下方评论区补充更好的段子逻辑。声明:本人仅根据新闻动态挖掘,内容仅供参考无买卖指导,遗漏之处欢迎指正。#光波导:该方案为AR眼镜主流光学方案,当前在多方面具有优势。❗自主技术✔水晶光电:反射光波导技术进度第一,与LUmuSu合作推
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2024-12-22 13:15:41
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@主线观察:12月22日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.泰豪科技:公司官网头版:公司为字节跳动提供高压发电机组项目,央视1台报道。2.汤姆猫:公司AI情感陪伴机器人12月21日10:30天
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@怼辨识度核心:【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理!
华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字
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2024-12-22 10:07:40
不知那家能走出來。謝謝分享
@戈壁淘金:重视圣诞节HBM国产替代交易机会
【算力制裁向存力制裁进一步演绎,存力自主可控迫在眉睫] 前期美国制裁主要聚焦于高性能芯片和先进制程定义,未来将向存力领域演绎,“存力制裁”或称为未来国产自主可控的主线之一。相较GPU/ TPU国产替代的关注度而言,市场对HBM的认知有所不足。随着HBM成为训练侧GPU标配,我们判断本轮限制关注点或由
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华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字
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【事件:12月18日火山引擎FORCE原动力大会发布豆包模型家族全面升级。】 1、豆包视觉理解模型价格普惠,新增视觉识别+推理+视觉描述能力。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens,1元钱可处理284张720P的图片,较行业平均价格便宜85%。此外,该模型具备视觉识别、理解推
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作者:黄乐平,陈旭东华泰观点:关注AI芯片和中国半导体国产化新趋势 过去一周,我们于日本东京参加SEMI主办的“SEMICONJapan”年会,拜访了20多家参会的日本和中国企业。与去年相比,参会的中国企业与投资人明显增多。从调研中,我们观察到:1)随着台积电在3nm以下先进工艺一家独大的趋势日益
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华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字
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@主线观察:12月22日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.泰豪科技:公司官网头版:公司为字节跳动提供高压发电机组项目,央视1台报道。2.汤姆猫:公司AI情感陪伴机器人12月21日10:30天
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@怼辨识度核心:【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理!
华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字
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@戈壁淘金:重视圣诞节HBM国产替代交易机会
【算力制裁向存力制裁进一步演绎,存力自主可控迫在眉睫] 前期美国制裁主要聚焦于高性能芯片和先进制程定义,未来将向存力领域演绎,“存力制裁”或称为未来国产自主可控的主线之一。相较GPU/ TPU国产替代的关注度而言,市场对HBM的认知有所不足。随着HBM成为训练侧GPU标配,我们判断本轮限制关注点或由
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@怼辨识度核心:【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理!
华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字
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@怼辨识度核心:笔记=
第一篇:冰点不博弈难道等过热再博弈吗 ?最差预期惯性下跌后低开冰点W往上高走,不排除早上竞价抢修复,昨天红盘大涨的个股,都值得重点关注。特别是AI硬件。第二篇:字节AI基建的可能竞争对手有自主可控芯片光刻机等,目前看还是字节硬件模仿兆易创新的进2退1或进1退0.5的图形模仿者概率大些(备选:麦格+光
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@打板一哥翻倍哥:字节算力相关挖掘(去除蹭概念后的核心标的)
【事件:12月18日火山引擎FORCE原动力大会发布豆包模型家族全面升级。】 1、豆包视觉理解模型价格普惠,新增视觉识别+推理+视觉描述能力。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens,1元钱可处理284张720P的图片,较行业平均价格便宜85%。此外,该模型具备视觉识别、理解推
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@妖股挖掘机:国资重组,呼家楼狂买2个亿!
并购重组历来是炒作的热门,往往会出现一波“大妖股”! 上海凤凰一波炒作翻倍,那个男人一路加仓又是为何? 我们把上海+国资,这么一对比,仿佛看到新机会 大佬大买这个方向,必定能先人一步看到很多 未知的东西,后续的利好…… 那么同板块的 上海物贸,大概
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@加油奥利给:关注AI芯片和中国半导体国产化新趋势(华泰)
作者:黄乐平,陈旭东华泰观点:关注AI芯片和中国半导体国产化新趋势 过去一周,我们于日本东京参加SEMI主办的“SEMICONJapan”年会,拜访了20多家参会的日本和中国企业。与去年相比,参会的中国企业与投资人明显增多。从调研中,我们观察到:1)随着台积电在3nm以下先进工艺一家独大的趋势日益
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@怼辨识度核心:【核心复盘】12月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉消息筛选==》》》1:加强算力等新型基础设施建设【板块拆解】市场分类==护盘:互金随机性题材:AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等字节=华为===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+
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@追牛寻金:服务器液冷
海外科技厂商的资本开支逐季提升,阿里腾讯的资本开支也在 Q3 创出新高,字节也加大 AI 投入,大厂对AI方向的开支增加,作为数据中心不可或缺的制冷方向,值得长期跟踪关注。液冷的优势:数据中心制冷主要采取风冷+液冷,液冷有望成为大数据中心主流方案。根据IDC圈,液冷的冷却能力较风冷而言高1000~3
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@伏白的交易笔记:AI算力中心基础设施:各细分环节头部厂商汇总(2024)
一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务,主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括:服务器、网络设备(交换机、路由器、光模块、铜缆连接)、电源设备、散热系统(液冷)等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务
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@盘前纪要:12月23日盘前早报 热点事件关注
No.1 盘前热点事件 一、市场热点 微信小店:微盟集团(港股)、元隆雅图 AI眼镜:国星光电、亿道信息 AI气味:报喜鸟 并购:友阿股份 算力:瑞斯康达 芯片:盈方微 机器人:南京化纤 (详见文内第三部分:连板接力和涨停事件) 二、李强浙江调研
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No.1 盘前热点事件 一、市场热点 微信小店:微盟集团(港股)、元隆雅图 AI眼镜:国星光电、亿道信息 AI气味:报喜鸟 并购:友阿股份 算力:瑞斯康达 芯片:盈方微 机器人:南京化纤 (详见文内第三部分:连板接力和涨停事件) 二、李强浙江调研
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@韭菜的一天:AI/AR眼镜概念股梳理(20241222)
为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。留言功能已开启,欢迎在文章下方评论区补充更好的段子逻辑。声明:本人仅根据新闻动态挖掘,内容仅供参考无买卖指导,遗漏之处欢迎指正。#光波导:该方案为AR眼镜主流光学方案,当前在多方面具有优势。❗自主技术✔水晶光电:反射光波导技术进度第一,与LUmuSu合作推
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.泰豪科技:公司官网头版:公司为字节跳动提供高压发电机组项目,央视1台报道。2.汤姆猫:公司AI情感陪伴机器人12月21日10:30天
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华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字
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【算力制裁向存力制裁进一步演绎,存力自主可控迫在眉睫] 前期美国制裁主要聚焦于高性能芯片和先进制程定义,未来将向存力领域演绎,“存力制裁”或称为未来国产自主可控的主线之一。相较GPU/ TPU国产替代的关注度而言,市场对HBM的认知有所不足。随着HBM成为训练侧GPU标配,我们判断本轮限制关注点或由
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华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字
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【事件:12月18日火山引擎FORCE原动力大会发布豆包模型家族全面升级。】 1、豆包视觉理解模型价格普惠,新增视觉识别+推理+视觉描述能力。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens,1元钱可处理284张720P的图片,较行业平均价格便宜85%。此外,该模型具备视觉识别、理解推
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作者:黄乐平,陈旭东华泰观点:关注AI芯片和中国半导体国产化新趋势 过去一周,我们于日本东京参加SEMI主办的“SEMICONJapan”年会,拜访了20多家参会的日本和中国企业。与去年相比,参会的中国企业与投资人明显增多。从调研中,我们观察到:1)随着台积电在3nm以下先进工艺一家独大的趋势日益
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一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务,主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括:服务器、网络设备(交换机、路由器、光模块、铜缆连接)、电源设备、散热系统(液冷)等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务
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