【华泰电新】曼恩斯特：与宇树科技战略合作，多成长曲线共振-241225 ———————————— ⚡曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署战略合作协议，将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心结构件。蓝方科技主导完成公司智能款模头执行机构，在空心杯电机、无框力矩

AI端侧：闪极AI“拍拍镜”智能眼镜发布，相关产业链有望持续受益。闪极正式发布新款AI智能眼镜闪极AI拍拍镜，该产品支持头部相机、耳边音箱、智能助手、录音笔等功能，云端AI中心接入数十家大模型，支持接入私有AI模型。我们认为，AI端侧各项应用发展态势良好，相关产业链有望持续受益。 高速铜连接：GB2

No.1 盘前热点事件   一、市场热点 并购：云维股份 微信小店：实益达 算力：电光科技 AI眼镜：创维数字 消费：中百集团 宇树机器狗：景兴纸业、长盛轴承 （详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）   二、低空经济司挂牌成立 据北京低空经济咨询有限公司

(国金证券)(一) 春季躁动该关注哪些科技细分行业？我们维持“春季躁动”已来且2025年1月在增量流动性预期下或将进入“加速阶段”的观点，行业层面维持看好电子+计算机+机械>军工等科技行业。那在这些大方向中，如何进一步筛选出未来可能上涨空间较大，值得重点关注的细分行业呢？第一步，剔除短期已经被定价较

12月26日盘前思路（准备抄底） 清扬说：宏观思维：为什么要拉银行？为什么？为什么？因为要业绩，要报表，要成绩，要样子，要提交作业，要欣欣向荣，要交差。还记得23年12月29日最后一天兴业银行尾盘最后三分钟，集合竞价干个涨停板吗？有很多老师说是搞错了，买错了。呵呵哒，你细品！那么今年为什么

2024-12-26 上证早知道 （星期四）【今日导读】>春节自驾高峰临近 新能源车充电设施建设备受关注>制冷剂价格再度调涨 供给强约束或使行业景气延续>哈森股份拟布局消费电子 康希通信收购芯中芯科技>海康威视拟回购股份注销 恒逸石化获控股股东增持【上证聚焦】春节自驾高峰临近

第一篇：下午震荡修复，随着视觉中国 粤传媒被撬开意味着情绪压制出清。第二篇：早盘预期差提前回流的是眼镜和液冷。午盘提前回流的是铜缆，还有酒10C概念股泰嘉股份+华丰科技+凯旺科技++威尔高等都是AI硬件算力大范畴。第三篇：互联网金融为什么这么恶劣，不知道是不是隐患。 

第一篇：题材轮流值班，铜缆+微小店+机器人，其实3个昨天都高潮了，高抛卖为主。跳水或下午再看哪个企稳些。早盘可能个别预期差板块回流第二篇：今天明天这2天大盘指数预期围绕昨天中间点位3370点附近平开低走或反复震荡W小绿轨迹。昨天高潮的题材今天高抛卖为主，市场无高度但有宽度导致轮流值班，今天你高潮大涨

建议关注三条主线：内容周期、垂类增长、AI应用。 影视、游戏等行业迎来新品周期。影视板块25年预计较多系列片续集定档，春节档已经定档《哪吒2》、《封神2》、《熊出没11》、《唐人街探案4》等，25年待定档系列片续集包括《蛟龙行动》等。游戏行业25年较多游戏公司迎来新品周期，包括SLG等品类。建议关注

(兴业证券)（一）央国企正在成为本轮并购重组的主导力量12月17日，国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（后称《意见》），明确鼓励央企“积极开展有利于提高投资价值的并购重组”。《意见》对央企并购重组方向提出了具体要求：1）“聚焦产业链供应链关键环节加快整合行业

行业观点 我们复盘了前面几轮半导体周期，根据供需关系按照时间维度分为长中短三种周期：长周期（8-10年）——为需求周期、中周期（4-6年）——为产能周期、短周期（3-5个季度）——为库存周期，其中需求-产能-库存三种周期相互嵌套。通过复盘我们发现每轮半导体大周期的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心：坚持复盘只为提升嗅觉消息筛选==》》》1：加强算力等新型基础设施建设【板块拆解】市场分类==护盘：无题材：AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等字节=华为===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件

最近AI高速铜缆板块牛股辈出，其主要原因就是高速铜缆是AI芯片增速最大，放量最快的板块。但市场炒作AI铜缆的核心又是什么呢？罗森泰设备。AI铜缆的罗森泰=半导体的ASML。上半年英伟达GB200对铜缆的刺激还没结束，突然间爆发的As­ic芯片带来的持续产业变革又再次开始。在这种产业趋势下，各大高速铜

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，内容盘中有更新，文章仅做复盘查阅)  1.世纪恒通：公司与腾讯混元大模型合作，并且公司为腾讯视频号提供视频审核服务，有望受益腾讯大模型增长。微信小店火了，就会爆发微信带货，微信带货就是微信视频号，叠加互联网

一、板块热议：机器人：宇树科技更新机器狗视频，Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。（长盛轴承、景兴纸业、中大力德、盛通股份、卧龙电驱等）微信小店、消费：微信小店开启“送礼物”功能的灰度测试；商务部消费促进司表示，正抓紧研究制定明年有关“大

【华泰电新】曼恩斯特：与宇树科技战略合作，多成长曲线共振-241225 ———————————— ⚡曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署战略合作协议，将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作，包括灵巧手、关节等核心结构件。蓝方科技主导完成公司智能款模头执行机构，在空心杯电机、无框力矩

AI端侧：闪极AI“拍拍镜”智能眼镜发布，相关产业链有望持续受益。闪极正式发布新款AI智能眼镜闪极AI拍拍镜，该产品支持头部相机、耳边音箱、智能助手、录音笔等功能，云端AI中心接入数十家大模型，支持接入私有AI模型。我们认为，AI端侧各项应用发展态势良好，相关产业链有望持续受益。 高速铜连接：GB2

No.1 盘前热点事件   一、市场热点 并购：云维股份 微信小店：实益达 算力：电光科技 AI眼镜：创维数字 消费：中百集团 宇树机器狗：景兴纸业、长盛轴承 （详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）   二、低空经济司挂牌成立 据北京低空经济咨询有限公司

(国金证券)(一) 春季躁动该关注哪些科技细分行业？我们维持“春季躁动”已来且2025年1月在增量流动性预期下或将进入“加速阶段”的观点，行业层面维持看好电子+计算机+机械>军工等科技行业。那在这些大方向中，如何进一步筛选出未来可能上涨空间较大，值得重点关注的细分行业呢？第一步，剔除短期已经被定价较

12月26日盘前思路（准备抄底） 清扬说：宏观思维：为什么要拉银行？为什么？为什么？因为要业绩，要报表，要成绩，要样子，要提交作业，要欣欣向荣，要交差。还记得23年12月29日最后一天兴业银行尾盘最后三分钟，集合竞价干个涨停板吗？有很多老师说是搞错了，买错了。呵呵哒，你细品！那么今年为什么

2024-12-26 上证早知道 （星期四）【今日导读】>春节自驾高峰临近 新能源车充电设施建设备受关注>制冷剂价格再度调涨 供给强约束或使行业景气延续>哈森股份拟布局消费电子 康希通信收购芯中芯科技>海康威视拟回购股份注销 恒逸石化获控股股东增持【上证聚焦】春节自驾高峰临近

第一篇：下午震荡修复，随着视觉中国 粤传媒被撬开意味着情绪压制出清。第二篇：早盘预期差提前回流的是眼镜和液冷。午盘提前回流的是铜缆，还有酒10C概念股泰嘉股份+华丰科技+凯旺科技++威尔高等都是AI硬件算力大范畴。第三篇：互联网金融为什么这么恶劣，不知道是不是隐患。 

第一篇：题材轮流值班，铜缆+微小店+机器人，其实3个昨天都高潮了，高抛卖为主。跳水或下午再看哪个企稳些。早盘可能个别预期差板块回流第二篇：今天明天这2天大盘指数预期围绕昨天中间点位3370点附近平开低走或反复震荡W小绿轨迹。昨天高潮的题材今天高抛卖为主，市场无高度但有宽度导致轮流值班，今天你高潮大涨

建议关注三条主线：内容周期、垂类增长、AI应用。 影视、游戏等行业迎来新品周期。影视板块25年预计较多系列片续集定档，春节档已经定档《哪吒2》、《封神2》、《熊出没11》、《唐人街探案4》等，25年待定档系列片续集包括《蛟龙行动》等。游戏行业25年较多游戏公司迎来新品周期，包括SLG等品类。建议关注

(兴业证券)（一）央国企正在成为本轮并购重组的主导力量12月17日，国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（后称《意见》），明确鼓励央企“积极开展有利于提高投资价值的并购重组”。《意见》对央企并购重组方向提出了具体要求：1）“聚焦产业链供应链关键环节加快整合行业

行业观点 我们复盘了前面几轮半导体周期，根据供需关系按照时间维度分为长中短三种周期：长周期（8-10年）——为需求周期、中周期（4-6年）——为产能周期、短周期（3-5个季度）——为库存周期，其中需求-产能-库存三种周期相互嵌套。通过复盘我们发现每轮半导体大周期的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心：坚持复盘只为提升嗅觉消息筛选==》》》1：加强算力等新型基础设施建设【板块拆解】市场分类==护盘：无题材：AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等字节=华为===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件

最近AI高速铜缆板块牛股辈出，其主要原因就是高速铜缆是AI芯片增速最大，放量最快的板块。但市场炒作AI铜缆的核心又是什么呢？罗森泰设备。AI铜缆的罗森泰=半导体的ASML。上半年英伟达GB200对铜缆的刺激还没结束，突然间爆发的As­ic芯片带来的持续产业变革又再次开始。在这种产业趋势下，各大高速铜

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，内容盘中有更新，文章仅做复盘查阅)  1.世纪恒通：公司与腾讯混元大模型合作，并且公司为腾讯视频号提供视频审核服务，有望受益腾讯大模型增长。微信小店火了，就会爆发微信带货，微信带货就是微信视频号，叠加互联网

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AI端侧：闪极AI“拍拍镜”智能眼镜发布，相关产业链有望持续受益。闪极正式发布新款AI智能眼镜闪极AI拍拍镜，该产品支持头部相机、耳边音箱、智能助手、录音笔等功能，云端AI中心接入数十家大模型，支持接入私有AI模型。我们认为，AI端侧各项应用发展态势良好，相关产业链有望持续受益。 高速铜连接：GB2

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(国金证券)(一) 春季躁动该关注哪些科技细分行业？我们维持“春季躁动”已来且2025年1月在增量流动性预期下或将进入“加速阶段”的观点，行业层面维持看好电子+计算机+机械>军工等科技行业。那在这些大方向中，如何进一步筛选出未来可能上涨空间较大，值得重点关注的细分行业呢？第一步，剔除短期已经被定价较

12月26日盘前思路（准备抄底） 清扬说：宏观思维：为什么要拉银行？为什么？为什么？因为要业绩，要报表，要成绩，要样子，要提交作业，要欣欣向荣，要交差。还记得23年12月29日最后一天兴业银行尾盘最后三分钟，集合竞价干个涨停板吗？有很多老师说是搞错了，买错了。呵呵哒，你细品！那么今年为什么

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第一篇：下午震荡修复，随着视觉中国 粤传媒被撬开意味着情绪压制出清。第二篇：早盘预期差提前回流的是眼镜和液冷。午盘提前回流的是铜缆，还有酒10C概念股泰嘉股份+华丰科技+凯旺科技++威尔高等都是AI硬件算力大范畴。第三篇：互联网金融为什么这么恶劣，不知道是不是隐患。 

第一篇：题材轮流值班，铜缆+微小店+机器人，其实3个昨天都高潮了，高抛卖为主。跳水或下午再看哪个企稳些。早盘可能个别预期差板块回流第二篇：今天明天这2天大盘指数预期围绕昨天中间点位3370点附近平开低走或反复震荡W小绿轨迹。昨天高潮的题材今天高抛卖为主，市场无高度但有宽度导致轮流值班，今天你高潮大涨

建议关注三条主线：内容周期、垂类增长、AI应用。 影视、游戏等行业迎来新品周期。影视板块25年预计较多系列片续集定档，春节档已经定档《哪吒2》、《封神2》、《熊出没11》、《唐人街探案4》等，25年待定档系列片续集包括《蛟龙行动》等。游戏行业25年较多游戏公司迎来新品周期，包括SLG等品类。建议关注

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行业观点 我们复盘了前面几轮半导体周期，根据供需关系按照时间维度分为长中短三种周期：长周期（8-10年）——为需求周期、中周期（4-6年）——为产能周期、短周期（3-5个季度）——为库存周期，其中需求-产能-库存三种周期相互嵌套。通过复盘我们发现每轮半导体大周期的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心：坚持复盘只为提升嗅觉消息筛选==》》》1：加强算力等新型基础设施建设【板块拆解】市场分类==护盘：无题材：AI芯片+铜缆+数据中心+液冷+服务器等字节=华为===字节重金砸500亿买算力+400亿新建AI数据中心+网络配件

最近AI高速铜缆板块牛股辈出，其主要原因就是高速铜缆是AI芯片增速最大，放量最快的板块。但市场炒作AI铜缆的核心又是什么呢？罗森泰设备。AI铜缆的罗森泰=半导体的ASML。上半年英伟达GB200对铜缆的刺激还没结束，突然间爆发的As­ic芯片带来的持续产业变革又再次开始。在这种产业趋势下，各大高速铜

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AI端侧：闪极AI“拍拍镜”智能眼镜发布，相关产业链有望持续受益。闪极正式发布新款AI智能眼镜闪极AI拍拍镜，该产品支持头部相机、耳边音箱、智能助手、录音笔等功能，云端AI中心接入数十家大模型，支持接入私有AI模型。我们认为，AI端侧各项应用发展态势良好，相关产业链有望持续受益。 高速铜连接：GB2

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(国金证券)(一) 春季躁动该关注哪些科技细分行业？我们维持“春季躁动”已来且2025年1月在增量流动性预期下或将进入“加速阶段”的观点，行业层面维持看好电子+计算机+机械>军工等科技行业。那在这些大方向中，如何进一步筛选出未来可能上涨空间较大，值得重点关注的细分行业呢？第一步，剔除短期已经被定价较

12月26日盘前思路（准备抄底） 清扬说：宏观思维：为什么要拉银行？为什么？为什么？因为要业绩，要报表，要成绩，要样子，要提交作业，要欣欣向荣，要交差。还记得23年12月29日最后一天兴业银行尾盘最后三分钟，集合竞价干个涨停板吗？有很多老师说是搞错了，买错了。呵呵哒，你细品！那么今年为什么

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第一篇：下午震荡修复，随着视觉中国 粤传媒被撬开意味着情绪压制出清。第二篇：早盘预期差提前回流的是眼镜和液冷。午盘提前回流的是铜缆，还有酒10C概念股泰嘉股份+华丰科技+凯旺科技++威尔高等都是AI硬件算力大范畴。第三篇：互联网金融为什么这么恶劣，不知道是不是隐患。 

第一篇：题材轮流值班，铜缆+微小店+机器人，其实3个昨天都高潮了，高抛卖为主。跳水或下午再看哪个企稳些。早盘可能个别预期差板块回流第二篇：今天明天这2天大盘指数预期围绕昨天中间点位3370点附近平开低走或反复震荡W小绿轨迹。昨天高潮的题材今天高抛卖为主，市场无高度但有宽度导致轮流值班，今天你高潮大涨

建议关注三条主线：内容周期、垂类增长、AI应用。 影视、游戏等行业迎来新品周期。影视板块25年预计较多系列片续集定档，春节档已经定档《哪吒2》、《封神2》、《熊出没11》、《唐人街探案4》等，25年待定档系列片续集包括《蛟龙行动》等。游戏行业25年较多游戏公司迎来新品周期，包括SLG等品类。建议关注

(兴业证券)（一）央国企正在成为本轮并购重组的主导力量12月17日，国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（后称《意见》），明确鼓励央企“积极开展有利于提高投资价值的并购重组”。《意见》对央企并购重组方向提出了具体要求：1）“聚焦产业链供应链关键环节加快整合行业

行业观点 我们复盘了前面几轮半导体周期，根据供需关系按照时间维度分为长中短三种周期：长周期（8-10年）——为需求周期、中周期（4-6年）——为产能周期、短周期（3-5个季度）——为库存周期，其中需求-产能-库存三种周期相互嵌套。通过复盘我们发现每轮半导体大周期的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新

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(兴业证券)（一）央国企正在成为本轮并购重组的主导力量12月17日，国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（后称《意见》），明确鼓励央企“积极开展有利于提高投资价值的并购重组”。《意见》对央企并购重组方向提出了具体要求：1）“聚焦产业链供应链关键环节加快整合行业

行业观点 我们复盘了前面几轮半导体周期，根据供需关系按照时间维度分为长中短三种周期：长周期（8-10年）——为需求周期、中周期（4-6年）——为产能周期、短周期（3-5个季度）——为库存周期，其中需求-产能-库存三种周期相互嵌套。通过复盘我们发现每轮半导体大周期的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新

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