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无名小韭94700916
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-25 08:03:32
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    @加油奥利给：房地产：短期政策预期较强，稳地产仍是重点
    近期地产板块较沪深300有明显的超额收益，主要是在外部环境变化下，扩内需的增量政策预期加强。从基本面来看，新房成交量近几周略有下滑，二手房挂牌价仍在下跌，行业仍在探底阶段，但从历史经验来看，地产板块上涨一般提前于基本面企稳，叠加近期地产增量政策预期较强，在4月底重要会议及关键措施落地前，地产板块仍有
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-24 07:41:15
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    @加油奥利给：两轮关税的复盘对比，看行业配置线索
    (招商证券)策略——从两轮关税的复盘对比、出口格局变化看行业配置线索在关税摩擦不确定性较大的背景下，参考上一轮关税行情的演绎和当前我国出口的格局，行业配置方面可以重点关注三条线索：1）对美风险出口风险敞口较小的领域，如PCB、稀土、摩托车、白电等；2）国产替代重点突破领域，如半导体设备、高端医疗器械
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-22 07:38:45
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    @加油奥利给：关税对冲政策组合，杠杆、约束与推演（开源）
    作者：何宁，陈策消费：应对关税扰动，扩内需和促内循环之首选1、消费品以旧换新。(1)杠杆倍数约2.3倍：基于DID模型测算消费品以旧换新的边际拉动，模型R方为0.784，各期交互项treatafter的p值均显著，即2024年9至12月的消费政策拉动效应可能为601、922、995、912亿元，合计
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-21 07:45:40
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    @加油奥利给：“衣食住行享”的五大机会（财通）
    作者：李美岑，王亦奕，徐陈翼回顾：2024年底提示红利阶段超额机会；2025年1月初持续提示节前启动春季躁动交易小盘/成长，最高上涨近20%；2月初强调港股科技兼具胜率&赔率，最高上涨近30%；3月前瞻提示向大金融+消费切换，对等关税后提示最大利空落地，恐慌后迎反弹窗口。我们月初《“以内为主”权重股
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-21 07:21:22
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    @小韭菜：4月21日三大报
    2025-04-21-上证早知道（星期一）【今日导读】>外部环境扰动市场情绪 A股中长期具备较强配置价值>敦煌网APP近期持续火爆 跨界电商或迎来战略新机遇>低库存叠加需求提升 多层陶瓷电容MLCC价格全面上调>天工2.0机器人即将发售人形机器人产业商业化落地加速【大咖看市】
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-20 18:09:50
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    @主线观察：天工链梳理【长江机械-赵智勇团队】
    (网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  天工链梳理【长江机械-赵智勇团队】#亦庄马拉松开赛，目前来看天工机器人行走速度最快、续航更长、稳健程度高，表现十分亮眼。#关系最密切的本体公司：优必选。优必选、小米集团、京城机电共同持股北京国创中心，后
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-20 13:47:32
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    @超前挖掘：周末热点全梳理+ST风险预警
    ❤️整理不易，文章如果喜欢恳请您"点赞"、"转发"、"回复"。❤️超前挖掘热点新闻题材周末热点催化：1）4月18日，国常会会议指出：要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费，扩大有效投资，大力提振民间投资积极性。要持续稳定股市，持续推动房地产市场平稳健康发展。2）补充：1、外媒新闻预测本月20日的LP
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-20 11:15:48
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    @加油奥利给：投资晨报 2025.04.20 星期日
    央视新闻客户端：据美国哥伦比亚广播公司报道，由于特朗普政府对中国商品加征的畸高关税将导致供应链危机，特朗普政府内部已开始讨论组建一个工作组，以便在未能与中国政府谈判取得突破的情况下紧急处理这些问题。宇树科技：回应机器人马拉松摔倒。网传视频显示，宇树科技G1人形机器人在首届人形机器人半程马拉松赛过程中
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-19 10:51:19
    @加油奥利给：投资晨报 2025.04.19 星期六
    国务院常务会议：着力促消费扩内需，着力优结构提质量，做强国内大循环，推动经济高质量发展。要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度，支持外资企业境内再投资。要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费，扩大有效投资，大力提振民间投资积极性。要持续稳定股市，持续推动房地产市场平稳健康发展。财政部：一
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-18 07:37:10
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    @加油奥利给：关税战2.0的三大交易主线（天风策略）
    作者： 吴开达，孙希民核心结论：我们认为，无论关税最终落地节奏与幅度如何，底线思维来看，美国软着陆叙事存在一定不确定性，而中国在关税摩擦具备韧性。围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。美国财政空间受到债务上限掣肘，而经过前几年较为克制的财政，我国财政
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-17 07:57:38
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    @加油奥利给：关税背后的博弈：“重塑”全球分配
    (德邦证券)（一）美国关税政策“朝令夕改”，关税博弈无序化2025年4月2日，“对等关税”政策初步落地，美国总统特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。这将是自1982年以来最大的一次加税，此次关税的增幅超过了老
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-17 06:50:01
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    @小韭菜：4月17日三大报
    2025-04-17-时报财富资讯（星期四）【资讯导读】＞青岛出台多孩家庭买新房最高补贴10万元新政，政策驱动婴童产业链弹性标的持续受益＞微信支付联手国际支付巨头Stripe，加速跨境支付国际化发展＞普门科技：电化学发光中速机型预计2025年下半年上市＞海陆重工：第四代核电装备项目明年下半年投产【今
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-16 08:09:50
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    @加油奥利给：布局转型牛：新兴科技是主线，周期金融是黑马
    (国泰海通)不确定性冲击后，股市具备投资价值，战略看多中国A/H。布局“转型牛”行情，新兴科技是主线，周期金融是黑马。（一）中国股市进入击球区，布局“转型牛”之前我们判断“中国股市正在进入击球区，建议重新逐步增加对中国市场的配置”。目前不确定性冲击后，股市将在众多确定性支撑下具备投资价值：1）经历三
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-15 07:56:28
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    @加油奥利给：配置内需的三个方向（财通）
    作者：李美岑，王亦奕，徐陈翼回顾：2024年底提示红利阶段超额机会；2025年1月初持续提示节前启动春季躁动交易小盘/成长，最高上涨近20%；2月初强调港股科技兼具胜率&赔率，最高上涨近30%；3月前瞻提示向大金融+消费切换，对等关税后提示最大利空出尽，恐慌后迎反弹窗口。正如我们在《“以内为主”权重
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  • 无名小韭94700916
    2025-04-14 09:03:58
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    @加油奥利给：关税影响下的配置思路（开源策略）
    作者：韦冀星“关税风暴”冲击市场：先红利黄金，后“科技+消费”在北京时间4.3凌晨美国退出超预期的“对等关税”措施后，我们在4.3《美“对等关税”下策略视角的应对思路》中明确指出：“本次关税政策的冲击比较超预期，这对红利的超额收益是有支撑的。海外波动性放大下黄金也是配置上的重点关注。除了关注红利黄金
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