异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
猫猫喵喵3
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:41:26
中国中免交流
【公司经营情况】 过去一年的重点是海南市场,整体布局很好,海南全省营收超过了 600 亿,我们的一些关 键市场也在按计划推进,比如,已经开业的海口 T2 机场,一万平米的商业面积;即将在三 亚机场开业的 3000 平的免税店;以及海口国际免税城,预计今年 9 月底开业。 去年上半年的业绩还是很不错的,包括销售量和旅客回复情况;但下半年由于内地几个省份 出现疫情,所以从 7 月底/8 月份开始,海南的旅客下降非常严重,8-12 月,海南岛游客量 同比下降了 40%左右。游客减少对我们实体店的冲击非
S
中国中免
0
3
2
1.00
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:39:51
吉祥航空交流
公司概况: 成立于 06 年,注册资本 16.66 亿,上海主基地。客户中高端 旗下控股低成本航空九元航空 97%控股,广州主基地 拥有一共 111 架,加入星空联盟。与东方航空股权加资本合作, 营业收入稳步增长,因为疫情 20,21 年下降,净利润这两年也亏损。全行业亏损。21 年上 半年扭亏为盈,下半年受南京疫情影响。 行业情况:到 35 年,人均乘机次数到 1 次。19 年仅为 0.47 疫情结束后行业反转,未来潜力大。 14-5 期间机队扩张收缩。民航增量减缓,对民航收入水平是有利支撑。
S
吉祥航空
0
1
1
1.38
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:38:10
伟星新材交流笔记
伟星新材交流笔记 (1)公司近况: 开工情况:2月9号正式上班。 21Q4发货增速:整体趋势和21Q3差不多。 原材料价格:Q4原材料价格相对Q3回落;PVC春节前价格8600元/t,春节后9000。 年度目标:没有最后确定,年报披露。 (2)原材料涨价、毛利率情况: 去年调价:21年PVC管两次提价(5月、10月),上半年提价后未覆盖PVC涨幅;PPR和PE在上半年一次性调整到位。 毛利率水平:剔除疫情+原材料+工程占比提升,毛利率整体比较稳定。 (3)第二增长曲线:
S
伟星新材
0
0
2
2.00
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:35:29
万泰生物2021年业绩快报点评
【海通医药】万泰生物2021年业绩快报点评:2价HPV销售再超预期,新冠检测相关增厚ivd业绩 公司发布2021年业绩快报,实现营业收入57.50亿元(+144.52%),归母净利润20.16亿元(+197.83%),单Q4实现营业收入21.54亿元(+185.30%),归母净利润8.28亿元(+294.29%)。公司业绩高增长的原因为二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润高速增长;因疫情仍未得到有效控制,境外检测需求大幅增加,公司新冠原料销售和境外检测试剂出口收入增厚ivd业绩,实现ivd
S
万泰生物
0
1
3
2.53
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:31:16
底部call风光板块:行业量利齐增,把握当下配置机会
【国盛电新】底部call风光板块:行业量利齐增,把握当下配置机会 光伏:2022年量利提升,当前估值进入底部区间 #量:2022年行业预期装机量达到220GW(+40%以上),需求增长迅猛,且当前光伏发电量全球渗透率偏低,随着供应链问题解决,行业新增装机有望未来几年仍将保持较快增长。 #利:硅料产能释放带来利润重新分配,2021年受损的电池片、组件等环节有望迎来显著的盈利改善。 整体来看,光伏2022年有望迎来量利齐升,辅材等环节有望充分受益于需求量的增长。 持续推荐垂直一体化组件厂(天合、晶澳
S
隆基绿能
S
金风科技
S
日月股份
0
1
7
10.64
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:29:22
稳增长+新工具+新领域,环保2.0
【东吴环保|全面推荐低碳环保资产】稳增长+新工具+新领域,环保2.0! 一、基本面:从单维到组合发力,增长2.0! 1)政策+:稳增长——双碳+环境基建政策双管齐下! 2)模式+:新工具——REITs提升回报率,解决融资,打开内生增速天花板! 3)空间+:新领域——开拓第二成长赛道 市场化:回报确定性+现金流改善!CCER/绿电/垃圾焚烧竞争/水价新政等市场化机制不断落地。 二、估值锚显著提升:新成长模式+现金流改善+高股息 1)低估值低持仓:20年以来申万环保板块估值底部20x左右震荡,21H
S
绿色动力
S
中国水务
S
三联虹普
0
3
4
11.87
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:22:16
天量信贷后的市场选择
天量信贷后的市场选择 | 国盛策略张峻晓20220213 1、经济下、信用起,市场作何选择?“货币-信用-实体”三元框架:首先,单独来看,货币、信用和实体经济,都对A股有正向驱动,其中信用的影响力度最大。其次,“经济弱、货币松、信用起”的月份,全A整体胜率一般,但结构分化明显,价值风格占据绝对优势,大金融胜率最高。 2、给我们的启示:1)从信用周期的影响来看,在信贷脉冲确认扭转后,理论上无须再悲观;2)以组合的视角来看,当前处于(经济弱、货币松、信用起)的组合,在此区间下最明显的特征就是价值风格
S
格力电器
0
1
5
6.16
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:17:31
复合调味品专家电话会议纪要(2022-2-11)
复合调味品专家电话会议纪要(2022-2-11) 山东地区复调专家,负责天味 1、1 月与春节期间山东地区情况? 1 月动销情况还算不错,同比有增长,今年天气偏冷,对火锅料消费利好。复调市场渗透率也不 断提升,消费端的需求从来没有萎缩过。 渠道来看,1 月份主要在做渠道补库存的工作,1 月初渠道和经销商库存都在 1 个月多点, 通过补库存,现在经销商在 1 个月,渠道在 2-2.5 个月。经销商库存较往年历史同期是偏低。 整个 22 年公司要求同比增长 20%,1、2 月份基数较低,同比在 50
S
天味食品
S
海天味业
0
1
0
1.76
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:11:13
优利德:争做世界一流的仪器仪表民族品牌
【国盛机械】优利德:争做世界一流的仪器仪表民族品牌 公司是国内电子电工仪表第一品牌,专注于测试测量仪器仪表33年。公司持续加码仪器仪表领域,主要业务包括电子电工测试、温度及环境测试、电力及高压测试、通用电子测量仪器等四大板块,多业务持续发力拉动公司业绩增长,17-20年营收和归母净利复合增速为30.24/74.95%。 21年防疫红利期褪去,温度与环境收入波动较大,但刨除防疫产品收入,公司其他业务收入仍有望实现双位数增长,防疫收入下降引起的业绩担忧消散,公司长期成长逻辑明确:1)电子电工产品稳步
S
优利德
0
1
2
4.62
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:07:37
金属硅专家交流总结
【东北化工】金属硅专家交流总结 近期我们开了金属硅专家交流会议,总结如下: 2021年Q3开始金属硅价格从1.5W上涨至6W以上,当时的核心逻辑在拉闸限电和一刀切导致的供给的减少,去年价格上涨后是对金属硅供给弹性的测试。从这个时间节点看,金属硅下有底,2022-2023年,我们认为金属硅的上涨核心需要靠需求端的拉动,目前来看新增供给产能的步伐慢于需求的爆发,会在阶段性造成价格上涨,导致供需错配。 供给:行业发生明显变革,市场化电价下金属硅能够较好盈利下,丰枯水期产量的变化减弱。目前单月产量24万
S
合盛硅业
0
1
1
2.19
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:54:47
联赢激光纪要核心观点
联赢激光纪要核心观点【天风机械】 ️2021年订单情况:21年新增订单约36亿,其中动力电池29-30亿,非动力电池5-6亿,宁德超过16亿、亿纬3亿左右、欣旺达和瑞普不到2亿; ️2022年总体订单情况:22年全年订单目标为56亿,动力电池增速保守估计50%,非动力电池目标增速+100%; ️2022年非动力电池情况:非动力电池毛利率预计维持40%+,增长动力来源消费电子驱动,公司客户亿纬、欣旺达、德赛等均是以消费电池业务为主; ️收入确认进度:收入确认22年上半年预期小于下半年,往年都是逐季
S
联赢激光
0
1
3
5.60
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:54:18
【和达科技】电话会交流要点
【和达科技】电话会交流要点 外部政策与内在动力共同推动行业加速:水资源和水环境成为国家非常重视的方向,而水价新规、适度超前开展基础设施建设以及漏损防控相关的政策,都会对水务信息化行业形成推动,中央财政也首次明确对地方控漏损进行补助,单个地市亿元左右、单个县级市5000万左右。另外,水价新规明确水务信息化投入进供水成本,漏损降低后对水务公司而言意味增量,也有助于提升水务公司内在动力。在外部政策与内在动力共同作用下,行业有望加速。 订单增长迅速,龙头地位得到确认:公司订单从20年的4个多亿增长到21
S
和达科技
0
3
2
4.37
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:52:50
产业互联网专家交流核心观点总结
【东方计算机】产业互联网专家交流核心观点总结 我们团队于本周五(2.11)组织了产业互联网专家交流会议,专家对于产业互联网的发展趋势、格局、商业模式做了详细的解读,核心要点如下: 1)产业互联网企业2种可行的发展路径:数字化贸易形态、赋能整个产业链的平台型。目前,头部平台比如国联股份,已经通过云工厂等方式开启数字化赋能产业链的阶段,有望增强基础设施服务能力的同时,形成更大规模的业务体系。 2)头部产业互联网平台的先发优势显著,头部平台的增速也将持续高于行业整体水平。对于行业konw-how的理解
S
国联股份
0
3
1
3.95
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:51:36
宁德时代的思考
宁德高点至今回调近30%,ytd回调接近17%,特别是发生在四季度业绩预告大超预期和电动车板块大幅回调的背景下,市场难免担忧。因此,我们对市场关心、自己觉得有必要思考的问题,做如下更新并将结论总结如下: 1、复盘:20年宁德涨的多是PE(全球放水+下半年电动车趋势第一次确立,不用再展开一年一度的辩论了),21年涨的全是业绩(渗透率超10%进入加速期)。 2、宁德市占率:宁德21年涨的全是业绩原因系市占率提升最明显在21年,全球市占从20%到32%(分母不算消费电芯,包含动力+储能+两轮车),但并
S
宁德时代
0
1
4
7.43
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:49:12
碳纤维专家交流0210
Q:22-23年供需碳纤维的供需展望? A:从2019年下半年开始,需求已经出现严重的供不应求,2019年之前一大半 的碳纤维需要进口,在2019年之后中美贸易战,煤价禁止了导致了高端碳纤维 出口到中国,叠加美国疫情,供给不足,出口意愿不足,导致了国内碳纤维供需 缺口非常大。碳纤维下游每年需求稳定增长10-15%的速度,但是供给端,产能 已经满产,后续导致价格猛涨。 价格上涨之后,碳纤维的需求还是很旺盛。碳纤维企业为了进一步赚钱,都在做 延伸,往下游一点点扩,未来碳纤维价格肯定会维持在高位,但是
S
吉林化纤
0
4
5
9.12
上一页
1
26
27
28
29
30
140
下一页
前往
页
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:41:26
中国中免交流
【公司经营情况】 过去一年的重点是海南市场,整体布局很好,海南全省营收超过了 600 亿,我们的一些关 键市场也在按计划推进,比如,已经开业的海口 T2 机场,一万平米的商业面积;即将在三 亚机场开业的 3000 平的免税店;以及海口国际免税城,预计今年 9 月底开业。 去年上半年的业绩还是很不错的,包括销售量和旅客回复情况;但下半年由于内地几个省份 出现疫情,所以从 7 月底/8 月份开始,海南的旅客下降非常严重,8-12 月,海南岛游客量 同比下降了 40%左右。游客减少对我们实体店的冲击非
S
中国中免
0
3
2
1.00
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:39:51
吉祥航空交流
公司概况: 成立于 06 年,注册资本 16.66 亿,上海主基地。客户中高端 旗下控股低成本航空九元航空 97%控股,广州主基地 拥有一共 111 架,加入星空联盟。与东方航空股权加资本合作, 营业收入稳步增长,因为疫情 20,21 年下降,净利润这两年也亏损。全行业亏损。21 年上 半年扭亏为盈,下半年受南京疫情影响。 行业情况:到 35 年,人均乘机次数到 1 次。19 年仅为 0.47 疫情结束后行业反转,未来潜力大。 14-5 期间机队扩张收缩。民航增量减缓,对民航收入水平是有利支撑。
S
吉祥航空
0
1
1
1.38
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:38:10
伟星新材交流笔记
伟星新材交流笔记 (1)公司近况: 开工情况:2月9号正式上班。 21Q4发货增速:整体趋势和21Q3差不多。 原材料价格:Q4原材料价格相对Q3回落;PVC春节前价格8600元/t,春节后9000。 年度目标:没有最后确定,年报披露。 (2)原材料涨价、毛利率情况: 去年调价:21年PVC管两次提价(5月、10月),上半年提价后未覆盖PVC涨幅;PPR和PE在上半年一次性调整到位。 毛利率水平:剔除疫情+原材料+工程占比提升,毛利率整体比较稳定。 (3)第二增长曲线:
S
伟星新材
0
0
2
2.00
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:35:29
万泰生物2021年业绩快报点评
【海通医药】万泰生物2021年业绩快报点评:2价HPV销售再超预期,新冠检测相关增厚ivd业绩 公司发布2021年业绩快报,实现营业收入57.50亿元(+144.52%),归母净利润20.16亿元(+197.83%),单Q4实现营业收入21.54亿元(+185.30%),归母净利润8.28亿元(+294.29%)。公司业绩高增长的原因为二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润高速增长;因疫情仍未得到有效控制,境外检测需求大幅增加,公司新冠原料销售和境外检测试剂出口收入增厚ivd业绩,实现ivd
S
万泰生物
0
1
3
2.53
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:31:16
底部call风光板块:行业量利齐增,把握当下配置机会
【国盛电新】底部call风光板块:行业量利齐增,把握当下配置机会 光伏:2022年量利提升,当前估值进入底部区间 #量:2022年行业预期装机量达到220GW(+40%以上),需求增长迅猛,且当前光伏发电量全球渗透率偏低,随着供应链问题解决,行业新增装机有望未来几年仍将保持较快增长。 #利:硅料产能释放带来利润重新分配,2021年受损的电池片、组件等环节有望迎来显著的盈利改善。 整体来看,光伏2022年有望迎来量利齐升,辅材等环节有望充分受益于需求量的增长。 持续推荐垂直一体化组件厂(天合、晶澳
S
隆基绿能
S
金风科技
S
日月股份
0
1
7
10.64
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:29:22
稳增长+新工具+新领域,环保2.0
【东吴环保|全面推荐低碳环保资产】稳增长+新工具+新领域,环保2.0! 一、基本面:从单维到组合发力,增长2.0! 1)政策+:稳增长——双碳+环境基建政策双管齐下! 2)模式+:新工具——REITs提升回报率,解决融资,打开内生增速天花板! 3)空间+:新领域——开拓第二成长赛道 市场化:回报确定性+现金流改善!CCER/绿电/垃圾焚烧竞争/水价新政等市场化机制不断落地。 二、估值锚显著提升:新成长模式+现金流改善+高股息 1)低估值低持仓:20年以来申万环保板块估值底部20x左右震荡,21H
S
绿色动力
S
中国水务
S
三联虹普
0
3
4
11.87
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:22:16
天量信贷后的市场选择
天量信贷后的市场选择 | 国盛策略张峻晓20220213 1、经济下、信用起,市场作何选择?“货币-信用-实体”三元框架:首先,单独来看,货币、信用和实体经济,都对A股有正向驱动,其中信用的影响力度最大。其次,“经济弱、货币松、信用起”的月份,全A整体胜率一般,但结构分化明显,价值风格占据绝对优势,大金融胜率最高。 2、给我们的启示:1)从信用周期的影响来看,在信贷脉冲确认扭转后,理论上无须再悲观;2)以组合的视角来看,当前处于(经济弱、货币松、信用起)的组合,在此区间下最明显的特征就是价值风格
S
格力电器
0
1
5
6.16
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:17:31
复合调味品专家电话会议纪要(2022-2-11)
复合调味品专家电话会议纪要(2022-2-11) 山东地区复调专家,负责天味 1、1 月与春节期间山东地区情况? 1 月动销情况还算不错,同比有增长,今年天气偏冷,对火锅料消费利好。复调市场渗透率也不 断提升,消费端的需求从来没有萎缩过。 渠道来看,1 月份主要在做渠道补库存的工作,1 月初渠道和经销商库存都在 1 个月多点, 通过补库存,现在经销商在 1 个月,渠道在 2-2.5 个月。经销商库存较往年历史同期是偏低。 整个 22 年公司要求同比增长 20%,1、2 月份基数较低,同比在 50
S
天味食品
S
海天味业
0
1
0
1.76
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:11:13
优利德:争做世界一流的仪器仪表民族品牌
【国盛机械】优利德:争做世界一流的仪器仪表民族品牌 公司是国内电子电工仪表第一品牌,专注于测试测量仪器仪表33年。公司持续加码仪器仪表领域,主要业务包括电子电工测试、温度及环境测试、电力及高压测试、通用电子测量仪器等四大板块,多业务持续发力拉动公司业绩增长,17-20年营收和归母净利复合增速为30.24/74.95%。 21年防疫红利期褪去,温度与环境收入波动较大,但刨除防疫产品收入,公司其他业务收入仍有望实现双位数增长,防疫收入下降引起的业绩担忧消散,公司长期成长逻辑明确:1)电子电工产品稳步
S
优利德
0
1
2
4.62
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:07:37
金属硅专家交流总结
【东北化工】金属硅专家交流总结 近期我们开了金属硅专家交流会议,总结如下: 2021年Q3开始金属硅价格从1.5W上涨至6W以上,当时的核心逻辑在拉闸限电和一刀切导致的供给的减少,去年价格上涨后是对金属硅供给弹性的测试。从这个时间节点看,金属硅下有底,2022-2023年,我们认为金属硅的上涨核心需要靠需求端的拉动,目前来看新增供给产能的步伐慢于需求的爆发,会在阶段性造成价格上涨,导致供需错配。 供给:行业发生明显变革,市场化电价下金属硅能够较好盈利下,丰枯水期产量的变化减弱。目前单月产量24万
S
合盛硅业
0
1
1
2.19
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:54:47
联赢激光纪要核心观点
联赢激光纪要核心观点【天风机械】 ️2021年订单情况:21年新增订单约36亿,其中动力电池29-30亿,非动力电池5-6亿,宁德超过16亿、亿纬3亿左右、欣旺达和瑞普不到2亿; ️2022年总体订单情况:22年全年订单目标为56亿,动力电池增速保守估计50%,非动力电池目标增速+100%; ️2022年非动力电池情况:非动力电池毛利率预计维持40%+,增长动力来源消费电子驱动,公司客户亿纬、欣旺达、德赛等均是以消费电池业务为主; ️收入确认进度:收入确认22年上半年预期小于下半年,往年都是逐季
S
联赢激光
0
1
3
5.60
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:54:18
【和达科技】电话会交流要点
【和达科技】电话会交流要点 外部政策与内在动力共同推动行业加速:水资源和水环境成为国家非常重视的方向,而水价新规、适度超前开展基础设施建设以及漏损防控相关的政策,都会对水务信息化行业形成推动,中央财政也首次明确对地方控漏损进行补助,单个地市亿元左右、单个县级市5000万左右。另外,水价新规明确水务信息化投入进供水成本,漏损降低后对水务公司而言意味增量,也有助于提升水务公司内在动力。在外部政策与内在动力共同作用下,行业有望加速。 订单增长迅速,龙头地位得到确认:公司订单从20年的4个多亿增长到21
S
和达科技
0
3
2
4.37
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:52:50
产业互联网专家交流核心观点总结
【东方计算机】产业互联网专家交流核心观点总结 我们团队于本周五(2.11)组织了产业互联网专家交流会议,专家对于产业互联网的发展趋势、格局、商业模式做了详细的解读,核心要点如下: 1)产业互联网企业2种可行的发展路径:数字化贸易形态、赋能整个产业链的平台型。目前,头部平台比如国联股份,已经通过云工厂等方式开启数字化赋能产业链的阶段,有望增强基础设施服务能力的同时,形成更大规模的业务体系。 2)头部产业互联网平台的先发优势显著,头部平台的增速也将持续高于行业整体水平。对于行业konw-how的理解
S
国联股份
0
3
1
3.95
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:51:36
宁德时代的思考
宁德高点至今回调近30%,ytd回调接近17%,特别是发生在四季度业绩预告大超预期和电动车板块大幅回调的背景下,市场难免担忧。因此,我们对市场关心、自己觉得有必要思考的问题,做如下更新并将结论总结如下: 1、复盘:20年宁德涨的多是PE(全球放水+下半年电动车趋势第一次确立,不用再展开一年一度的辩论了),21年涨的全是业绩(渗透率超10%进入加速期)。 2、宁德市占率:宁德21年涨的全是业绩原因系市占率提升最明显在21年,全球市占从20%到32%(分母不算消费电芯,包含动力+储能+两轮车),但并
S
宁德时代
0
1
4
7.43
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:49:12
碳纤维专家交流0210
Q:22-23年供需碳纤维的供需展望? A:从2019年下半年开始,需求已经出现严重的供不应求,2019年之前一大半 的碳纤维需要进口,在2019年之后中美贸易战,煤价禁止了导致了高端碳纤维 出口到中国,叠加美国疫情,供给不足,出口意愿不足,导致了国内碳纤维供需 缺口非常大。碳纤维下游每年需求稳定增长10-15%的速度,但是供给端,产能 已经满产,后续导致价格猛涨。 价格上涨之后,碳纤维的需求还是很旺盛。碳纤维企业为了进一步赚钱,都在做 延伸,往下游一点点扩,未来碳纤维价格肯定会维持在高位,但是
S
吉林化纤
0
4
5
9.12
上一页
1
26
27
28
29
30
140
下一页
前往
页
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:41:26
中国中免交流
【公司经营情况】 过去一年的重点是海南市场,整体布局很好,海南全省营收超过了 600 亿,我们的一些关 键市场也在按计划推进,比如,已经开业的海口 T2 机场,一万平米的商业面积;即将在三 亚机场开业的 3000 平的免税店;以及海口国际免税城,预计今年 9 月底开业。 去年上半年的业绩还是很不错的,包括销售量和旅客回复情况;但下半年由于内地几个省份 出现疫情,所以从 7 月底/8 月份开始,海南的旅客下降非常严重,8-12 月,海南岛游客量 同比下降了 40%左右。游客减少对我们实体店的冲击非
S
中国中免
0
3
2
1.00
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:39:51
吉祥航空交流
公司概况: 成立于 06 年,注册资本 16.66 亿,上海主基地。客户中高端 旗下控股低成本航空九元航空 97%控股,广州主基地 拥有一共 111 架,加入星空联盟。与东方航空股权加资本合作, 营业收入稳步增长,因为疫情 20,21 年下降,净利润这两年也亏损。全行业亏损。21 年上 半年扭亏为盈,下半年受南京疫情影响。 行业情况:到 35 年,人均乘机次数到 1 次。19 年仅为 0.47 疫情结束后行业反转,未来潜力大。 14-5 期间机队扩张收缩。民航增量减缓,对民航收入水平是有利支撑。
S
吉祥航空
0
1
1
1.38
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:38:10
伟星新材交流笔记
伟星新材交流笔记 (1)公司近况: 开工情况:2月9号正式上班。 21Q4发货增速:整体趋势和21Q3差不多。 原材料价格:Q4原材料价格相对Q3回落;PVC春节前价格8600元/t,春节后9000。 年度目标:没有最后确定,年报披露。 (2)原材料涨价、毛利率情况: 去年调价:21年PVC管两次提价(5月、10月),上半年提价后未覆盖PVC涨幅;PPR和PE在上半年一次性调整到位。 毛利率水平:剔除疫情+原材料+工程占比提升,毛利率整体比较稳定。 (3)第二增长曲线:
S
伟星新材
0
0
2
2.00
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:35:29
万泰生物2021年业绩快报点评
【海通医药】万泰生物2021年业绩快报点评:2价HPV销售再超预期,新冠检测相关增厚ivd业绩 公司发布2021年业绩快报,实现营业收入57.50亿元(+144.52%),归母净利润20.16亿元(+197.83%),单Q4实现营业收入21.54亿元(+185.30%),归母净利润8.28亿元(+294.29%)。公司业绩高增长的原因为二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润高速增长;因疫情仍未得到有效控制,境外检测需求大幅增加,公司新冠原料销售和境外检测试剂出口收入增厚ivd业绩,实现ivd
S
万泰生物
0
1
3
2.53
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:31:16
底部call风光板块:行业量利齐增,把握当下配置机会
【国盛电新】底部call风光板块:行业量利齐增,把握当下配置机会 光伏:2022年量利提升,当前估值进入底部区间 #量:2022年行业预期装机量达到220GW(+40%以上),需求增长迅猛,且当前光伏发电量全球渗透率偏低,随着供应链问题解决,行业新增装机有望未来几年仍将保持较快增长。 #利:硅料产能释放带来利润重新分配,2021年受损的电池片、组件等环节有望迎来显著的盈利改善。 整体来看,光伏2022年有望迎来量利齐升,辅材等环节有望充分受益于需求量的增长。 持续推荐垂直一体化组件厂(天合、晶澳
S
隆基绿能
S
金风科技
S
日月股份
0
1
7
10.64
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:29:22
稳增长+新工具+新领域,环保2.0
【东吴环保|全面推荐低碳环保资产】稳增长+新工具+新领域,环保2.0! 一、基本面:从单维到组合发力,增长2.0! 1)政策+:稳增长——双碳+环境基建政策双管齐下! 2)模式+:新工具——REITs提升回报率,解决融资,打开内生增速天花板! 3)空间+:新领域——开拓第二成长赛道 市场化:回报确定性+现金流改善!CCER/绿电/垃圾焚烧竞争/水价新政等市场化机制不断落地。 二、估值锚显著提升:新成长模式+现金流改善+高股息 1)低估值低持仓:20年以来申万环保板块估值底部20x左右震荡,21H
S
绿色动力
S
中国水务
S
三联虹普
0
3
4
11.87
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:22:16
天量信贷后的市场选择
天量信贷后的市场选择 | 国盛策略张峻晓20220213 1、经济下、信用起,市场作何选择?“货币-信用-实体”三元框架:首先,单独来看,货币、信用和实体经济,都对A股有正向驱动,其中信用的影响力度最大。其次,“经济弱、货币松、信用起”的月份,全A整体胜率一般,但结构分化明显,价值风格占据绝对优势,大金融胜率最高。 2、给我们的启示:1)从信用周期的影响来看,在信贷脉冲确认扭转后,理论上无须再悲观;2)以组合的视角来看,当前处于(经济弱、货币松、信用起)的组合,在此区间下最明显的特征就是价值风格
S
格力电器
0
1
5
6.16
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:17:31
复合调味品专家电话会议纪要(2022-2-11)
复合调味品专家电话会议纪要(2022-2-11) 山东地区复调专家,负责天味 1、1 月与春节期间山东地区情况? 1 月动销情况还算不错,同比有增长,今年天气偏冷,对火锅料消费利好。复调市场渗透率也不 断提升,消费端的需求从来没有萎缩过。 渠道来看,1 月份主要在做渠道补库存的工作,1 月初渠道和经销商库存都在 1 个月多点, 通过补库存,现在经销商在 1 个月,渠道在 2-2.5 个月。经销商库存较往年历史同期是偏低。 整个 22 年公司要求同比增长 20%,1、2 月份基数较低,同比在 50
S
天味食品
S
海天味业
0
1
0
1.76
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:11:13
优利德:争做世界一流的仪器仪表民族品牌
【国盛机械】优利德:争做世界一流的仪器仪表民族品牌 公司是国内电子电工仪表第一品牌,专注于测试测量仪器仪表33年。公司持续加码仪器仪表领域,主要业务包括电子电工测试、温度及环境测试、电力及高压测试、通用电子测量仪器等四大板块,多业务持续发力拉动公司业绩增长,17-20年营收和归母净利复合增速为30.24/74.95%。 21年防疫红利期褪去,温度与环境收入波动较大,但刨除防疫产品收入,公司其他业务收入仍有望实现双位数增长,防疫收入下降引起的业绩担忧消散,公司长期成长逻辑明确:1)电子电工产品稳步
S
优利德
0
1
2
4.62
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:07:37
金属硅专家交流总结
【东北化工】金属硅专家交流总结 近期我们开了金属硅专家交流会议,总结如下: 2021年Q3开始金属硅价格从1.5W上涨至6W以上,当时的核心逻辑在拉闸限电和一刀切导致的供给的减少,去年价格上涨后是对金属硅供给弹性的测试。从这个时间节点看,金属硅下有底,2022-2023年,我们认为金属硅的上涨核心需要靠需求端的拉动,目前来看新增供给产能的步伐慢于需求的爆发,会在阶段性造成价格上涨,导致供需错配。 供给:行业发生明显变革,市场化电价下金属硅能够较好盈利下,丰枯水期产量的变化减弱。目前单月产量24万
S
合盛硅业
0
1
1
2.19
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:54:47
联赢激光纪要核心观点
联赢激光纪要核心观点【天风机械】 ️2021年订单情况:21年新增订单约36亿,其中动力电池29-30亿,非动力电池5-6亿,宁德超过16亿、亿纬3亿左右、欣旺达和瑞普不到2亿; ️2022年总体订单情况:22年全年订单目标为56亿,动力电池增速保守估计50%,非动力电池目标增速+100%; ️2022年非动力电池情况:非动力电池毛利率预计维持40%+,增长动力来源消费电子驱动,公司客户亿纬、欣旺达、德赛等均是以消费电池业务为主; ️收入确认进度:收入确认22年上半年预期小于下半年,往年都是逐季
S
联赢激光
0
1
3
5.60
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:54:18
【和达科技】电话会交流要点
【和达科技】电话会交流要点 外部政策与内在动力共同推动行业加速:水资源和水环境成为国家非常重视的方向,而水价新规、适度超前开展基础设施建设以及漏损防控相关的政策,都会对水务信息化行业形成推动,中央财政也首次明确对地方控漏损进行补助,单个地市亿元左右、单个县级市5000万左右。另外,水价新规明确水务信息化投入进供水成本,漏损降低后对水务公司而言意味增量,也有助于提升水务公司内在动力。在外部政策与内在动力共同作用下,行业有望加速。 订单增长迅速,龙头地位得到确认:公司订单从20年的4个多亿增长到21
S
和达科技
0
3
2
4.37
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:52:50
产业互联网专家交流核心观点总结
【东方计算机】产业互联网专家交流核心观点总结 我们团队于本周五(2.11)组织了产业互联网专家交流会议,专家对于产业互联网的发展趋势、格局、商业模式做了详细的解读,核心要点如下: 1)产业互联网企业2种可行的发展路径:数字化贸易形态、赋能整个产业链的平台型。目前,头部平台比如国联股份,已经通过云工厂等方式开启数字化赋能产业链的阶段,有望增强基础设施服务能力的同时,形成更大规模的业务体系。 2)头部产业互联网平台的先发优势显著,头部平台的增速也将持续高于行业整体水平。对于行业konw-how的理解
S
国联股份
0
3
1
3.95
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:51:36
宁德时代的思考
宁德高点至今回调近30%,ytd回调接近17%,特别是发生在四季度业绩预告大超预期和电动车板块大幅回调的背景下,市场难免担忧。因此,我们对市场关心、自己觉得有必要思考的问题,做如下更新并将结论总结如下: 1、复盘:20年宁德涨的多是PE(全球放水+下半年电动车趋势第一次确立,不用再展开一年一度的辩论了),21年涨的全是业绩(渗透率超10%进入加速期)。 2、宁德市占率:宁德21年涨的全是业绩原因系市占率提升最明显在21年,全球市占从20%到32%(分母不算消费电芯,包含动力+储能+两轮车),但并
S
宁德时代
0
1
4
7.43
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:49:12
碳纤维专家交流0210
Q:22-23年供需碳纤维的供需展望? A:从2019年下半年开始,需求已经出现严重的供不应求,2019年之前一大半 的碳纤维需要进口,在2019年之后中美贸易战,煤价禁止了导致了高端碳纤维 出口到中国,叠加美国疫情,供给不足,出口意愿不足,导致了国内碳纤维供需 缺口非常大。碳纤维下游每年需求稳定增长10-15%的速度,但是供给端,产能 已经满产,后续导致价格猛涨。 价格上涨之后,碳纤维的需求还是很旺盛。碳纤维企业为了进一步赚钱,都在做 延伸,往下游一点点扩,未来碳纤维价格肯定会维持在高位,但是
S
吉林化纤
0
4
5
9.12
上一页
1
26
27
28
29
30
140
下一页
前往
页
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:41:26
中国中免交流
【公司经营情况】 过去一年的重点是海南市场,整体布局很好,海南全省营收超过了 600 亿,我们的一些关 键市场也在按计划推进,比如,已经开业的海口 T2 机场,一万平米的商业面积;即将在三 亚机场开业的 3000 平的免税店;以及海口国际免税城,预计今年 9 月底开业。 去年上半年的业绩还是很不错的,包括销售量和旅客回复情况;但下半年由于内地几个省份 出现疫情,所以从 7 月底/8 月份开始,海南的旅客下降非常严重,8-12 月,海南岛游客量 同比下降了 40%左右。游客减少对我们实体店的冲击非
S
中国中免
0
3
2
1.00
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:39:51
吉祥航空交流
公司概况: 成立于 06 年,注册资本 16.66 亿,上海主基地。客户中高端 旗下控股低成本航空九元航空 97%控股,广州主基地 拥有一共 111 架,加入星空联盟。与东方航空股权加资本合作, 营业收入稳步增长,因为疫情 20,21 年下降,净利润这两年也亏损。全行业亏损。21 年上 半年扭亏为盈,下半年受南京疫情影响。 行业情况:到 35 年,人均乘机次数到 1 次。19 年仅为 0.47 疫情结束后行业反转,未来潜力大。 14-5 期间机队扩张收缩。民航增量减缓,对民航收入水平是有利支撑。
S
吉祥航空
0
1
1
1.38
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:38:10
伟星新材交流笔记
伟星新材交流笔记 (1)公司近况: 开工情况:2月9号正式上班。 21Q4发货增速:整体趋势和21Q3差不多。 原材料价格:Q4原材料价格相对Q3回落;PVC春节前价格8600元/t,春节后9000。 年度目标:没有最后确定,年报披露。 (2)原材料涨价、毛利率情况: 去年调价:21年PVC管两次提价(5月、10月),上半年提价后未覆盖PVC涨幅;PPR和PE在上半年一次性调整到位。 毛利率水平:剔除疫情+原材料+工程占比提升,毛利率整体比较稳定。 (3)第二增长曲线:
S
伟星新材
0
0
2
2.00
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:35:29
万泰生物2021年业绩快报点评
【海通医药】万泰生物2021年业绩快报点评:2价HPV销售再超预期,新冠检测相关增厚ivd业绩 公司发布2021年业绩快报,实现营业收入57.50亿元(+144.52%),归母净利润20.16亿元(+197.83%),单Q4实现营业收入21.54亿元(+185.30%),归母净利润8.28亿元(+294.29%)。公司业绩高增长的原因为二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润高速增长;因疫情仍未得到有效控制,境外检测需求大幅增加,公司新冠原料销售和境外检测试剂出口收入增厚ivd业绩,实现ivd
S
万泰生物
0
1
3
2.53
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:31:16
底部call风光板块:行业量利齐增,把握当下配置机会
【国盛电新】底部call风光板块:行业量利齐增,把握当下配置机会 光伏:2022年量利提升,当前估值进入底部区间 #量:2022年行业预期装机量达到220GW(+40%以上),需求增长迅猛,且当前光伏发电量全球渗透率偏低,随着供应链问题解决,行业新增装机有望未来几年仍将保持较快增长。 #利:硅料产能释放带来利润重新分配,2021年受损的电池片、组件等环节有望迎来显著的盈利改善。 整体来看,光伏2022年有望迎来量利齐升,辅材等环节有望充分受益于需求量的增长。 持续推荐垂直一体化组件厂(天合、晶澳
S
隆基绿能
S
金风科技
S
日月股份
0
1
7
10.64
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:29:22
稳增长+新工具+新领域,环保2.0
【东吴环保|全面推荐低碳环保资产】稳增长+新工具+新领域,环保2.0! 一、基本面:从单维到组合发力,增长2.0! 1)政策+:稳增长——双碳+环境基建政策双管齐下! 2)模式+:新工具——REITs提升回报率,解决融资,打开内生增速天花板! 3)空间+:新领域——开拓第二成长赛道 市场化:回报确定性+现金流改善!CCER/绿电/垃圾焚烧竞争/水价新政等市场化机制不断落地。 二、估值锚显著提升:新成长模式+现金流改善+高股息 1)低估值低持仓:20年以来申万环保板块估值底部20x左右震荡,21H
S
绿色动力
S
中国水务
S
三联虹普
0
3
4
11.87
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:22:16
天量信贷后的市场选择
天量信贷后的市场选择 | 国盛策略张峻晓20220213 1、经济下、信用起,市场作何选择?“货币-信用-实体”三元框架:首先,单独来看,货币、信用和实体经济,都对A股有正向驱动,其中信用的影响力度最大。其次,“经济弱、货币松、信用起”的月份,全A整体胜率一般,但结构分化明显,价值风格占据绝对优势,大金融胜率最高。 2、给我们的启示:1)从信用周期的影响来看,在信贷脉冲确认扭转后,理论上无须再悲观;2)以组合的视角来看,当前处于(经济弱、货币松、信用起)的组合,在此区间下最明显的特征就是价值风格
S
格力电器
0
1
5
6.16
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:17:31
复合调味品专家电话会议纪要(2022-2-11)
复合调味品专家电话会议纪要(2022-2-11) 山东地区复调专家,负责天味 1、1 月与春节期间山东地区情况? 1 月动销情况还算不错,同比有增长,今年天气偏冷,对火锅料消费利好。复调市场渗透率也不 断提升,消费端的需求从来没有萎缩过。 渠道来看,1 月份主要在做渠道补库存的工作,1 月初渠道和经销商库存都在 1 个月多点, 通过补库存,现在经销商在 1 个月,渠道在 2-2.5 个月。经销商库存较往年历史同期是偏低。 整个 22 年公司要求同比增长 20%,1、2 月份基数较低,同比在 50
S
天味食品
S
海天味业
0
1
0
1.76
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:11:13
优利德:争做世界一流的仪器仪表民族品牌
【国盛机械】优利德:争做世界一流的仪器仪表民族品牌 公司是国内电子电工仪表第一品牌,专注于测试测量仪器仪表33年。公司持续加码仪器仪表领域,主要业务包括电子电工测试、温度及环境测试、电力及高压测试、通用电子测量仪器等四大板块,多业务持续发力拉动公司业绩增长,17-20年营收和归母净利复合增速为30.24/74.95%。 21年防疫红利期褪去,温度与环境收入波动较大,但刨除防疫产品收入,公司其他业务收入仍有望实现双位数增长,防疫收入下降引起的业绩担忧消散,公司长期成长逻辑明确:1)电子电工产品稳步
S
优利德
0
1
2
4.62
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:07:37
金属硅专家交流总结
【东北化工】金属硅专家交流总结 近期我们开了金属硅专家交流会议,总结如下: 2021年Q3开始金属硅价格从1.5W上涨至6W以上,当时的核心逻辑在拉闸限电和一刀切导致的供给的减少,去年价格上涨后是对金属硅供给弹性的测试。从这个时间节点看,金属硅下有底,2022-2023年,我们认为金属硅的上涨核心需要靠需求端的拉动,目前来看新增供给产能的步伐慢于需求的爆发,会在阶段性造成价格上涨,导致供需错配。 供给:行业发生明显变革,市场化电价下金属硅能够较好盈利下,丰枯水期产量的变化减弱。目前单月产量24万
S
合盛硅业
0
1
1
2.19
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:54:47
联赢激光纪要核心观点
联赢激光纪要核心观点【天风机械】 ️2021年订单情况:21年新增订单约36亿,其中动力电池29-30亿,非动力电池5-6亿,宁德超过16亿、亿纬3亿左右、欣旺达和瑞普不到2亿; ️2022年总体订单情况:22年全年订单目标为56亿,动力电池增速保守估计50%,非动力电池目标增速+100%; ️2022年非动力电池情况:非动力电池毛利率预计维持40%+,增长动力来源消费电子驱动,公司客户亿纬、欣旺达、德赛等均是以消费电池业务为主; ️收入确认进度:收入确认22年上半年预期小于下半年,往年都是逐季
S
联赢激光
0
1
3
5.60
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:54:18
【和达科技】电话会交流要点
【和达科技】电话会交流要点 外部政策与内在动力共同推动行业加速:水资源和水环境成为国家非常重视的方向,而水价新规、适度超前开展基础设施建设以及漏损防控相关的政策,都会对水务信息化行业形成推动,中央财政也首次明确对地方控漏损进行补助,单个地市亿元左右、单个县级市5000万左右。另外,水价新规明确水务信息化投入进供水成本,漏损降低后对水务公司而言意味增量,也有助于提升水务公司内在动力。在外部政策与内在动力共同作用下,行业有望加速。 订单增长迅速,龙头地位得到确认:公司订单从20年的4个多亿增长到21
S
和达科技
0
3
2
4.37
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:52:50
产业互联网专家交流核心观点总结
【东方计算机】产业互联网专家交流核心观点总结 我们团队于本周五(2.11)组织了产业互联网专家交流会议,专家对于产业互联网的发展趋势、格局、商业模式做了详细的解读,核心要点如下: 1)产业互联网企业2种可行的发展路径:数字化贸易形态、赋能整个产业链的平台型。目前,头部平台比如国联股份,已经通过云工厂等方式开启数字化赋能产业链的阶段,有望增强基础设施服务能力的同时,形成更大规模的业务体系。 2)头部产业互联网平台的先发优势显著,头部平台的增速也将持续高于行业整体水平。对于行业konw-how的理解
S
国联股份
0
3
1
3.95
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:51:36
宁德时代的思考
宁德高点至今回调近30%,ytd回调接近17%,特别是发生在四季度业绩预告大超预期和电动车板块大幅回调的背景下,市场难免担忧。因此,我们对市场关心、自己觉得有必要思考的问题,做如下更新并将结论总结如下: 1、复盘:20年宁德涨的多是PE(全球放水+下半年电动车趋势第一次确立,不用再展开一年一度的辩论了),21年涨的全是业绩(渗透率超10%进入加速期)。 2、宁德市占率:宁德21年涨的全是业绩原因系市占率提升最明显在21年,全球市占从20%到32%(分母不算消费电芯,包含动力+储能+两轮车),但并
S
宁德时代
0
1
4
7.43
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:49:12
碳纤维专家交流0210
Q:22-23年供需碳纤维的供需展望? A:从2019年下半年开始,需求已经出现严重的供不应求,2019年之前一大半 的碳纤维需要进口,在2019年之后中美贸易战,煤价禁止了导致了高端碳纤维 出口到中国,叠加美国疫情,供给不足,出口意愿不足,导致了国内碳纤维供需 缺口非常大。碳纤维下游每年需求稳定增长10-15%的速度,但是供给端,产能 已经满产,后续导致价格猛涨。 价格上涨之后,碳纤维的需求还是很旺盛。碳纤维企业为了进一步赚钱,都在做 延伸,往下游一点点扩,未来碳纤维价格肯定会维持在高位,但是
S
吉林化纤
0
4
5
9.12
上一页
1
26
27
28
29
30
140
下一页
前往
页
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:41:26
中国中免交流
【公司经营情况】 过去一年的重点是海南市场,整体布局很好,海南全省营收超过了 600 亿,我们的一些关 键市场也在按计划推进,比如,已经开业的海口 T2 机场,一万平米的商业面积;即将在三 亚机场开业的 3000 平的免税店;以及海口国际免税城,预计今年 9 月底开业。 去年上半年的业绩还是很不错的,包括销售量和旅客回复情况;但下半年由于内地几个省份 出现疫情,所以从 7 月底/8 月份开始,海南的旅客下降非常严重,8-12 月,海南岛游客量 同比下降了 40%左右。游客减少对我们实体店的冲击非
S
中国中免
0
3
2
1.00
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:39:51
吉祥航空交流
公司概况: 成立于 06 年,注册资本 16.66 亿,上海主基地。客户中高端 旗下控股低成本航空九元航空 97%控股,广州主基地 拥有一共 111 架,加入星空联盟。与东方航空股权加资本合作, 营业收入稳步增长,因为疫情 20,21 年下降,净利润这两年也亏损。全行业亏损。21 年上 半年扭亏为盈,下半年受南京疫情影响。 行业情况:到 35 年,人均乘机次数到 1 次。19 年仅为 0.47 疫情结束后行业反转,未来潜力大。 14-5 期间机队扩张收缩。民航增量减缓,对民航收入水平是有利支撑。
S
吉祥航空
0
1
1
1.38
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:38:10
伟星新材交流笔记
伟星新材交流笔记 (1)公司近况: 开工情况:2月9号正式上班。 21Q4发货增速:整体趋势和21Q3差不多。 原材料价格:Q4原材料价格相对Q3回落;PVC春节前价格8600元/t,春节后9000。 年度目标:没有最后确定,年报披露。 (2)原材料涨价、毛利率情况: 去年调价:21年PVC管两次提价(5月、10月),上半年提价后未覆盖PVC涨幅;PPR和PE在上半年一次性调整到位。 毛利率水平:剔除疫情+原材料+工程占比提升,毛利率整体比较稳定。 (3)第二增长曲线:
S
伟星新材
0
0
2
2.00
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:35:29
万泰生物2021年业绩快报点评
【海通医药】万泰生物2021年业绩快报点评:2价HPV销售再超预期,新冠检测相关增厚ivd业绩 公司发布2021年业绩快报,实现营业收入57.50亿元(+144.52%),归母净利润20.16亿元(+197.83%),单Q4实现营业收入21.54亿元(+185.30%),归母净利润8.28亿元(+294.29%)。公司业绩高增长的原因为二价HPV疫苗继续保持产销两旺,收入及利润高速增长;因疫情仍未得到有效控制,境外检测需求大幅增加,公司新冠原料销售和境外检测试剂出口收入增厚ivd业绩,实现ivd
S
万泰生物
0
1
3
2.53
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:31:16
底部call风光板块:行业量利齐增,把握当下配置机会
【国盛电新】底部call风光板块:行业量利齐增,把握当下配置机会 光伏:2022年量利提升,当前估值进入底部区间 #量:2022年行业预期装机量达到220GW(+40%以上),需求增长迅猛,且当前光伏发电量全球渗透率偏低,随着供应链问题解决,行业新增装机有望未来几年仍将保持较快增长。 #利:硅料产能释放带来利润重新分配,2021年受损的电池片、组件等环节有望迎来显著的盈利改善。 整体来看,光伏2022年有望迎来量利齐升,辅材等环节有望充分受益于需求量的增长。 持续推荐垂直一体化组件厂(天合、晶澳
S
隆基绿能
S
金风科技
S
日月股份
0
1
7
10.64
猫猫喵喵3
2022-02-15 13:29:22
稳增长+新工具+新领域,环保2.0
【东吴环保|全面推荐低碳环保资产】稳增长+新工具+新领域,环保2.0! 一、基本面:从单维到组合发力,增长2.0! 1)政策+:稳增长——双碳+环境基建政策双管齐下! 2)模式+:新工具——REITs提升回报率,解决融资,打开内生增速天花板! 3)空间+:新领域——开拓第二成长赛道 市场化:回报确定性+现金流改善!CCER/绿电/垃圾焚烧竞争/水价新政等市场化机制不断落地。 二、估值锚显著提升:新成长模式+现金流改善+高股息 1)低估值低持仓:20年以来申万环保板块估值底部20x左右震荡,21H
S
绿色动力
S
中国水务
S
三联虹普
0
3
4
11.87
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:22:16
天量信贷后的市场选择
天量信贷后的市场选择 | 国盛策略张峻晓20220213 1、经济下、信用起,市场作何选择?“货币-信用-实体”三元框架:首先,单独来看,货币、信用和实体经济,都对A股有正向驱动,其中信用的影响力度最大。其次,“经济弱、货币松、信用起”的月份,全A整体胜率一般,但结构分化明显,价值风格占据绝对优势,大金融胜率最高。 2、给我们的启示:1)从信用周期的影响来看,在信贷脉冲确认扭转后,理论上无须再悲观;2)以组合的视角来看,当前处于(经济弱、货币松、信用起)的组合,在此区间下最明显的特征就是价值风格
S
格力电器
0
1
5
6.16
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:17:31
复合调味品专家电话会议纪要(2022-2-11)
复合调味品专家电话会议纪要(2022-2-11) 山东地区复调专家,负责天味 1、1 月与春节期间山东地区情况? 1 月动销情况还算不错,同比有增长,今年天气偏冷,对火锅料消费利好。复调市场渗透率也不 断提升,消费端的需求从来没有萎缩过。 渠道来看,1 月份主要在做渠道补库存的工作,1 月初渠道和经销商库存都在 1 个月多点, 通过补库存,现在经销商在 1 个月,渠道在 2-2.5 个月。经销商库存较往年历史同期是偏低。 整个 22 年公司要求同比增长 20%,1、2 月份基数较低,同比在 50
S
天味食品
S
海天味业
0
1
0
1.76
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:11:13
优利德:争做世界一流的仪器仪表民族品牌
【国盛机械】优利德:争做世界一流的仪器仪表民族品牌 公司是国内电子电工仪表第一品牌,专注于测试测量仪器仪表33年。公司持续加码仪器仪表领域,主要业务包括电子电工测试、温度及环境测试、电力及高压测试、通用电子测量仪器等四大板块,多业务持续发力拉动公司业绩增长,17-20年营收和归母净利复合增速为30.24/74.95%。 21年防疫红利期褪去,温度与环境收入波动较大,但刨除防疫产品收入,公司其他业务收入仍有望实现双位数增长,防疫收入下降引起的业绩担忧消散,公司长期成长逻辑明确:1)电子电工产品稳步
S
优利德
0
1
2
4.62
猫猫喵喵3
2022-02-13 22:07:37
金属硅专家交流总结
【东北化工】金属硅专家交流总结 近期我们开了金属硅专家交流会议,总结如下: 2021年Q3开始金属硅价格从1.5W上涨至6W以上,当时的核心逻辑在拉闸限电和一刀切导致的供给的减少,去年价格上涨后是对金属硅供给弹性的测试。从这个时间节点看,金属硅下有底,2022-2023年,我们认为金属硅的上涨核心需要靠需求端的拉动,目前来看新增供给产能的步伐慢于需求的爆发,会在阶段性造成价格上涨,导致供需错配。 供给:行业发生明显变革,市场化电价下金属硅能够较好盈利下,丰枯水期产量的变化减弱。目前单月产量24万
S
合盛硅业
0
1
1
2.19
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:54:47
联赢激光纪要核心观点
联赢激光纪要核心观点【天风机械】 ️2021年订单情况:21年新增订单约36亿,其中动力电池29-30亿,非动力电池5-6亿,宁德超过16亿、亿纬3亿左右、欣旺达和瑞普不到2亿; ️2022年总体订单情况:22年全年订单目标为56亿,动力电池增速保守估计50%,非动力电池目标增速+100%; ️2022年非动力电池情况:非动力电池毛利率预计维持40%+,增长动力来源消费电子驱动,公司客户亿纬、欣旺达、德赛等均是以消费电池业务为主; ️收入确认进度:收入确认22年上半年预期小于下半年,往年都是逐季
S
联赢激光
0
1
3
5.60
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:54:18
【和达科技】电话会交流要点
【和达科技】电话会交流要点 外部政策与内在动力共同推动行业加速:水资源和水环境成为国家非常重视的方向,而水价新规、适度超前开展基础设施建设以及漏损防控相关的政策,都会对水务信息化行业形成推动,中央财政也首次明确对地方控漏损进行补助,单个地市亿元左右、单个县级市5000万左右。另外,水价新规明确水务信息化投入进供水成本,漏损降低后对水务公司而言意味增量,也有助于提升水务公司内在动力。在外部政策与内在动力共同作用下,行业有望加速。 订单增长迅速,龙头地位得到确认:公司订单从20年的4个多亿增长到21
S
和达科技
0
3
2
4.37
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:52:50
产业互联网专家交流核心观点总结
【东方计算机】产业互联网专家交流核心观点总结 我们团队于本周五(2.11)组织了产业互联网专家交流会议,专家对于产业互联网的发展趋势、格局、商业模式做了详细的解读,核心要点如下: 1)产业互联网企业2种可行的发展路径:数字化贸易形态、赋能整个产业链的平台型。目前,头部平台比如国联股份,已经通过云工厂等方式开启数字化赋能产业链的阶段,有望增强基础设施服务能力的同时,形成更大规模的业务体系。 2)头部产业互联网平台的先发优势显著,头部平台的增速也将持续高于行业整体水平。对于行业konw-how的理解
S
国联股份
0
3
1
3.95
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:51:36
宁德时代的思考
宁德高点至今回调近30%,ytd回调接近17%,特别是发生在四季度业绩预告大超预期和电动车板块大幅回调的背景下,市场难免担忧。因此,我们对市场关心、自己觉得有必要思考的问题,做如下更新并将结论总结如下: 1、复盘:20年宁德涨的多是PE(全球放水+下半年电动车趋势第一次确立,不用再展开一年一度的辩论了),21年涨的全是业绩(渗透率超10%进入加速期)。 2、宁德市占率:宁德21年涨的全是业绩原因系市占率提升最明显在21年,全球市占从20%到32%(分母不算消费电芯,包含动力+储能+两轮车),但并
S
宁德时代
0
1
4
7.43
猫猫喵喵3
2022-02-13 21:49:12
碳纤维专家交流0210
Q:22-23年供需碳纤维的供需展望? A:从2019年下半年开始,需求已经出现严重的供不应求,2019年之前一大半 的碳纤维需要进口,在2019年之后中美贸易战,煤价禁止了导致了高端碳纤维 出口到中国,叠加美国疫情,供给不足,出口意愿不足,导致了国内碳纤维供需 缺口非常大。碳纤维下游每年需求稳定增长10-15%的速度,但是供给端,产能 已经满产,后续导致价格猛涨。 价格上涨之后,碳纤维的需求还是很旺盛。碳纤维企业为了进一步赚钱,都在做 延伸,往下游一点点扩,未来碳纤维价格肯定会维持在高位,但是
S
吉林化纤
0
4
5
9.12
上一页
1
26
27
28
29
30
140
下一页
前往
页
8
关注
2526
粉丝
13937.55
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142