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明天一定赚的公社达人
2023-10-26 10:21:36
广汇能源:[卖方真能吹]多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅
广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定性较高【东吴煤炭】 🌹1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 🌹2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复
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广汇能源
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明天一定赚的公社达人
2023-10-26 09:42:47
江淮汽车大涨点评
江淮汽车大涨点评:全面提高“含华率”,拥抱华为智能汽车!江淮瑞风全面启动RF8渠道招商,精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】 事件:今日,江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划,诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进,开创中高端插混MPV市场新局面。 插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”,江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期,插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快,燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月,插混MPV市占率已达22.3%,2023年
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江淮汽车
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明天一定赚的公社达人
2023-10-26 09:25:36
奇瑞 智界
智界是奇瑞汽车针对高端市场做的重要布局,与华为的合作采用了和问界相同的智选车模式,品牌定位高于奇瑞现有的捷途、星途等品牌,品牌将专注纯电车领域。智界S7预计将在11月9日正式发布。 智能上,智界S7将搭载鸿蒙HarmonyOS 4和华为ADS 2.0智能驾驶技术,在智能座舱和智能驾驶方面拥有一流表现。动力方面,智界S7将提供华为提供的单电机和四驱双电机版车型可选。随着问界新M7热卖后,华为智驾技术和产品性价比获得市场认可。随着更多的华为智驾产品走进消费者,产品服务与口碑提升,智界S7销量预期强化
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明天一定赚的公社达人
2023-10-26 04:27:43
小米新品发布会 金龙机电 龙字辈
7点相约小米新品发布会! 1.小米澎湃OS将与小米14共同发布 2.小米将利用澎湃OS,打造“人车家全生态体系” 3.澎湃 OS来了,“人车家全生态体系”也来了。 小米作为一家科技大厂,入局汽车赛道,相比传统车企,在“智能生态’方面具有先天优势。这意味着小米有机会改变现阶段市场上新能源汽车“单品智能’的存在形式,将汽车市场引向“全生态智能”新模式。如果实现“人车家”的完整概念,小米可能成为全球首批真正做到这一点的车企,不只能弥补小米汽车入行较晚所受到的质疑,同时对行业发展具有跨时代意义。 #核心
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金龙机电
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2023-10-26 04:22:08
【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M
【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M9大定突破15000台 继M7大定突破6w台一炮而红后,10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰,M9集华为最新智能汽车黑科技于一身,其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。M9将于12月上市,此外Q4更将有多款华为合作车型上市。 建议关注车载光学为代表的华为汽车黑科技 光场屏:装进车内的私人影院,建议关注【四川九洲】、【神通科技】。 ARHUD&智能大灯:百万像素
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2023-10-26 04:20:48
【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光
【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光伏』根据联邦网络局的最新数据,德国9月份新增光伏装机容量为919 MW。相比之下,8月份的新增光伏装机量为1,056 MW,2022年9月份为750 MW。今年前9个月,开发商将10.72 GW的太阳能接入电网,而去年同期仅为5.6 GW。这意味着德国政府今年新增装机容量达到9 GW的目标已经超额完成。为了在2030年实现累计装机容量达215 GW的目标,联邦网络局决定,每月新增装机容量(按照线性计算)必须达到1578兆瓦。 『风电』赤
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2023-10-25 19:26:23
【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加
【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加速完善有望打开长期市场! 根据it之家官网,Orange PiOS (OH) 发布。 Orange Pi OS (OH)版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造,结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统,支持多种CPU架构,支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台,兼容海量的Android应用,可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上,满足党政军及各行业对办公
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2023-10-25 19:20:18
【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一
【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一季度以来,我们对市场整体持相对谨慎的态度,但在上周市场大跌之时,我们连续于上周四晚上和周末提示: 1)短期无需恐慌,强有力的超跌反弹一触即发; 2)中美元首APEC会晤预期和平准基金入市预期是本轮反弹的核心驱动; 3)本周初是否宣布外长访美行程是最重要的观察跟踪信息; 4)上周后半段和本周初市场恐慌之时是参与本轮反弹最好的时间点; 5)超跌且受益于上述两大预期的:恒生科技、非银、外资重仓股(新能源、医药)等或是本轮反弹弹性最大的方向。
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2023-10-25 19:17:13
转算力
转发: 昨夜中贝通信发布公告,新签新加坡算力租赁订单,单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是,很快由于nv算力的进一步紧缺,租赁价格很可能上升到20万/p。 已知,12w的时候毛利率约30%,则20w的时候毛利率约60%。每5000p算力将产生6亿利润。 这将极大利好已经到货的公司,利空未到货特别是原厂DGX货的公司!但预计对使用NV卡的兼容品牌现货不造成影响(新华三、浪潮现货) 不完全统计: 1、中贝通信 在手5000p 2、恒润股份 在手5000p 3、莲花健康 即将到
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中贝通信
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2023-10-25 16:33:04
小鹏人行机器人
小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?💡10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。
小鹏人行机器人
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2023-10-25 15:26:59
增量信息线索汇总20231025
增量信息线索汇总20231025 【鸿蒙】鸿蒙PC端 Orange Pi OS 10月25日下午,根据IT之家的消息,Orange Pi OS (OH) 发布,开源鸿蒙 PC 端来了。开发一个全新的电脑操作系统,难度非常之大,不但要基于新内核打造一个新系统,还要召集无数的开发者为其做应用方面的适配。据称,迅龙软件为此成立了一个专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队,从目前的成果来看,已经取得了可喜的进展。消息称,Orange Pi OS (OH) 目前只适配支持 ARM 架构的 PC,而迅龙软件
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2023-10-25 12:51:10
卫星赛道首推~盟升电子
卫星赛道首推~盟升电子 3季报业绩落地,4季度业绩反转。公司3季度业绩差主要原因是交付问题(导弹今年整体差),但存货3.5亿较中报增长46.2%,在手订单充沛,4季度随着军队人事调整和中调订单下来,公司迎来困境反转。 1、卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子是低轨卫星网络用地面终端相控阵天线核心供应商(对
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盟升电子
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2023-10-25 07:27:17
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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2023-10-25 07:26:26
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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2023-10-24 21:30:46
增量信息线索汇总20231024
数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
增量信息线索汇总20231024
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广汇能源:[卖方真能吹]多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅
广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定性较高【东吴煤炭】 🌹1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 🌹2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复
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江淮汽车大涨点评
江淮汽车大涨点评:全面提高“含华率”,拥抱华为智能汽车!江淮瑞风全面启动RF8渠道招商,精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】 事件:今日,江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划,诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进,开创中高端插混MPV市场新局面。 插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”,江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期,插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快,燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月,插混MPV市占率已达22.3%,2023年
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奇瑞 智界
智界是奇瑞汽车针对高端市场做的重要布局,与华为的合作采用了和问界相同的智选车模式,品牌定位高于奇瑞现有的捷途、星途等品牌,品牌将专注纯电车领域。智界S7预计将在11月9日正式发布。 智能上,智界S7将搭载鸿蒙HarmonyOS 4和华为ADS 2.0智能驾驶技术,在智能座舱和智能驾驶方面拥有一流表现。动力方面,智界S7将提供华为提供的单电机和四驱双电机版车型可选。随着问界新M7热卖后,华为智驾技术和产品性价比获得市场认可。随着更多的华为智驾产品走进消费者,产品服务与口碑提升,智界S7销量预期强化
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小米新品发布会 金龙机电 龙字辈
7点相约小米新品发布会! 1.小米澎湃OS将与小米14共同发布 2.小米将利用澎湃OS,打造“人车家全生态体系” 3.澎湃 OS来了,“人车家全生态体系”也来了。 小米作为一家科技大厂,入局汽车赛道,相比传统车企,在“智能生态’方面具有先天优势。这意味着小米有机会改变现阶段市场上新能源汽车“单品智能’的存在形式,将汽车市场引向“全生态智能”新模式。如果实现“人车家”的完整概念,小米可能成为全球首批真正做到这一点的车企,不只能弥补小米汽车入行较晚所受到的质疑,同时对行业发展具有跨时代意义。 #核心
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【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M
【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M9大定突破15000台 继M7大定突破6w台一炮而红后,10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰,M9集华为最新智能汽车黑科技于一身,其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。M9将于12月上市,此外Q4更将有多款华为合作车型上市。 建议关注车载光学为代表的华为汽车黑科技 光场屏:装进车内的私人影院,建议关注【四川九洲】、【神通科技】。 ARHUD&智能大灯:百万像素
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【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光
【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光伏』根据联邦网络局的最新数据,德国9月份新增光伏装机容量为919 MW。相比之下,8月份的新增光伏装机量为1,056 MW,2022年9月份为750 MW。今年前9个月,开发商将10.72 GW的太阳能接入电网,而去年同期仅为5.6 GW。这意味着德国政府今年新增装机容量达到9 GW的目标已经超额完成。为了在2030年实现累计装机容量达215 GW的目标,联邦网络局决定,每月新增装机容量(按照线性计算)必须达到1578兆瓦。 『风电』赤
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【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加
【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加速完善有望打开长期市场! 根据it之家官网,Orange PiOS (OH) 发布。 Orange Pi OS (OH)版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造,结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统,支持多种CPU架构,支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台,兼容海量的Android应用,可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上,满足党政军及各行业对办公
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【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一
【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一季度以来,我们对市场整体持相对谨慎的态度,但在上周市场大跌之时,我们连续于上周四晚上和周末提示: 1)短期无需恐慌,强有力的超跌反弹一触即发; 2)中美元首APEC会晤预期和平准基金入市预期是本轮反弹的核心驱动; 3)本周初是否宣布外长访美行程是最重要的观察跟踪信息; 4)上周后半段和本周初市场恐慌之时是参与本轮反弹最好的时间点; 5)超跌且受益于上述两大预期的:恒生科技、非银、外资重仓股(新能源、医药)等或是本轮反弹弹性最大的方向。
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2023-10-25 19:17:13
转算力
转发: 昨夜中贝通信发布公告,新签新加坡算力租赁订单,单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是,很快由于nv算力的进一步紧缺,租赁价格很可能上升到20万/p。 已知,12w的时候毛利率约30%,则20w的时候毛利率约60%。每5000p算力将产生6亿利润。 这将极大利好已经到货的公司,利空未到货特别是原厂DGX货的公司!但预计对使用NV卡的兼容品牌现货不造成影响(新华三、浪潮现货) 不完全统计: 1、中贝通信 在手5000p 2、恒润股份 在手5000p 3、莲花健康 即将到
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小鹏人行机器人
小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?💡10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。
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增量信息线索汇总20231025
增量信息线索汇总20231025 【鸿蒙】鸿蒙PC端 Orange Pi OS 10月25日下午,根据IT之家的消息,Orange Pi OS (OH) 发布,开源鸿蒙 PC 端来了。开发一个全新的电脑操作系统,难度非常之大,不但要基于新内核打造一个新系统,还要召集无数的开发者为其做应用方面的适配。据称,迅龙软件为此成立了一个专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队,从目前的成果来看,已经取得了可喜的进展。消息称,Orange Pi OS (OH) 目前只适配支持 ARM 架构的 PC,而迅龙软件
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卫星赛道首推~盟升电子
卫星赛道首推~盟升电子 3季报业绩落地,4季度业绩反转。公司3季度业绩差主要原因是交付问题(导弹今年整体差),但存货3.5亿较中报增长46.2%,在手订单充沛,4季度随着军队人事调整和中调订单下来,公司迎来困境反转。 1、卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子是低轨卫星网络用地面终端相控阵天线核心供应商(对
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2023-10-25 07:27:17
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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2023-10-24 21:30:46
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数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
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广汇能源:[卖方真能吹]多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅
广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定性较高【东吴煤炭】 🌹1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 🌹2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复
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江淮汽车大涨点评
江淮汽车大涨点评:全面提高“含华率”,拥抱华为智能汽车!江淮瑞风全面启动RF8渠道招商,精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】 事件:今日,江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划,诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进,开创中高端插混MPV市场新局面。 插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”,江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期,插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快,燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月,插混MPV市占率已达22.3%,2023年
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江淮汽车
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2023-10-26 09:25:36
奇瑞 智界
智界是奇瑞汽车针对高端市场做的重要布局,与华为的合作采用了和问界相同的智选车模式,品牌定位高于奇瑞现有的捷途、星途等品牌,品牌将专注纯电车领域。智界S7预计将在11月9日正式发布。 智能上,智界S7将搭载鸿蒙HarmonyOS 4和华为ADS 2.0智能驾驶技术,在智能座舱和智能驾驶方面拥有一流表现。动力方面,智界S7将提供华为提供的单电机和四驱双电机版车型可选。随着问界新M7热卖后,华为智驾技术和产品性价比获得市场认可。随着更多的华为智驾产品走进消费者,产品服务与口碑提升,智界S7销量预期强化
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小米新品发布会 金龙机电 龙字辈
7点相约小米新品发布会! 1.小米澎湃OS将与小米14共同发布 2.小米将利用澎湃OS,打造“人车家全生态体系” 3.澎湃 OS来了,“人车家全生态体系”也来了。 小米作为一家科技大厂,入局汽车赛道,相比传统车企,在“智能生态’方面具有先天优势。这意味着小米有机会改变现阶段市场上新能源汽车“单品智能’的存在形式,将汽车市场引向“全生态智能”新模式。如果实现“人车家”的完整概念,小米可能成为全球首批真正做到这一点的车企,不只能弥补小米汽车入行较晚所受到的质疑,同时对行业发展具有跨时代意义。 #核心
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金龙机电
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【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M
【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M9大定突破15000台 继M7大定突破6w台一炮而红后,10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰,M9集华为最新智能汽车黑科技于一身,其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。M9将于12月上市,此外Q4更将有多款华为合作车型上市。 建议关注车载光学为代表的华为汽车黑科技 光场屏:装进车内的私人影院,建议关注【四川九洲】、【神通科技】。 ARHUD&智能大灯:百万像素
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【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光
【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光伏』根据联邦网络局的最新数据,德国9月份新增光伏装机容量为919 MW。相比之下,8月份的新增光伏装机量为1,056 MW,2022年9月份为750 MW。今年前9个月,开发商将10.72 GW的太阳能接入电网,而去年同期仅为5.6 GW。这意味着德国政府今年新增装机容量达到9 GW的目标已经超额完成。为了在2030年实现累计装机容量达215 GW的目标,联邦网络局决定,每月新增装机容量(按照线性计算)必须达到1578兆瓦。 『风电』赤
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【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加
【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加速完善有望打开长期市场! 根据it之家官网,Orange PiOS (OH) 发布。 Orange Pi OS (OH)版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造,结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统,支持多种CPU架构,支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台,兼容海量的Android应用,可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上,满足党政军及各行业对办公
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【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一
【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一季度以来,我们对市场整体持相对谨慎的态度,但在上周市场大跌之时,我们连续于上周四晚上和周末提示: 1)短期无需恐慌,强有力的超跌反弹一触即发; 2)中美元首APEC会晤预期和平准基金入市预期是本轮反弹的核心驱动; 3)本周初是否宣布外长访美行程是最重要的观察跟踪信息; 4)上周后半段和本周初市场恐慌之时是参与本轮反弹最好的时间点; 5)超跌且受益于上述两大预期的:恒生科技、非银、外资重仓股(新能源、医药)等或是本轮反弹弹性最大的方向。
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转算力
转发: 昨夜中贝通信发布公告,新签新加坡算力租赁订单,单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是,很快由于nv算力的进一步紧缺,租赁价格很可能上升到20万/p。 已知,12w的时候毛利率约30%,则20w的时候毛利率约60%。每5000p算力将产生6亿利润。 这将极大利好已经到货的公司,利空未到货特别是原厂DGX货的公司!但预计对使用NV卡的兼容品牌现货不造成影响(新华三、浪潮现货) 不完全统计: 1、中贝通信 在手5000p 2、恒润股份 在手5000p 3、莲花健康 即将到
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小鹏人行机器人
小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?💡10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。
小鹏人行机器人
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增量信息线索汇总20231025
增量信息线索汇总20231025 【鸿蒙】鸿蒙PC端 Orange Pi OS 10月25日下午,根据IT之家的消息,Orange Pi OS (OH) 发布,开源鸿蒙 PC 端来了。开发一个全新的电脑操作系统,难度非常之大,不但要基于新内核打造一个新系统,还要召集无数的开发者为其做应用方面的适配。据称,迅龙软件为此成立了一个专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队,从目前的成果来看,已经取得了可喜的进展。消息称,Orange Pi OS (OH) 目前只适配支持 ARM 架构的 PC,而迅龙软件
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卫星赛道首推~盟升电子
卫星赛道首推~盟升电子 3季报业绩落地,4季度业绩反转。公司3季度业绩差主要原因是交付问题(导弹今年整体差),但存货3.5亿较中报增长46.2%,在手订单充沛,4季度随着军队人事调整和中调订单下来,公司迎来困境反转。 1、卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子是低轨卫星网络用地面终端相控阵天线核心供应商(对
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盟升电子
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2023-10-25 07:27:17
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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增量信息线索汇总20231024
数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
增量信息线索汇总20231024
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广汇能源:[卖方真能吹]多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅
广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定性较高【东吴煤炭】 🌹1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 🌹2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复
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江淮汽车大涨点评
江淮汽车大涨点评:全面提高“含华率”,拥抱华为智能汽车!江淮瑞风全面启动RF8渠道招商,精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】 事件:今日,江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划,诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进,开创中高端插混MPV市场新局面。 插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”,江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期,插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快,燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月,插混MPV市占率已达22.3%,2023年
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奇瑞 智界
智界是奇瑞汽车针对高端市场做的重要布局,与华为的合作采用了和问界相同的智选车模式,品牌定位高于奇瑞现有的捷途、星途等品牌,品牌将专注纯电车领域。智界S7预计将在11月9日正式发布。 智能上,智界S7将搭载鸿蒙HarmonyOS 4和华为ADS 2.0智能驾驶技术,在智能座舱和智能驾驶方面拥有一流表现。动力方面,智界S7将提供华为提供的单电机和四驱双电机版车型可选。随着问界新M7热卖后,华为智驾技术和产品性价比获得市场认可。随着更多的华为智驾产品走进消费者,产品服务与口碑提升,智界S7销量预期强化
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小米新品发布会 金龙机电 龙字辈
7点相约小米新品发布会! 1.小米澎湃OS将与小米14共同发布 2.小米将利用澎湃OS,打造“人车家全生态体系” 3.澎湃 OS来了,“人车家全生态体系”也来了。 小米作为一家科技大厂,入局汽车赛道,相比传统车企,在“智能生态’方面具有先天优势。这意味着小米有机会改变现阶段市场上新能源汽车“单品智能’的存在形式,将汽车市场引向“全生态智能”新模式。如果实现“人车家”的完整概念,小米可能成为全球首批真正做到这一点的车企,不只能弥补小米汽车入行较晚所受到的质疑,同时对行业发展具有跨时代意义。 #核心
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【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M
【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M9大定突破15000台 继M7大定突破6w台一炮而红后,10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰,M9集华为最新智能汽车黑科技于一身,其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。M9将于12月上市,此外Q4更将有多款华为合作车型上市。 建议关注车载光学为代表的华为汽车黑科技 光场屏:装进车内的私人影院,建议关注【四川九洲】、【神通科技】。 ARHUD&智能大灯:百万像素
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【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光
【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光伏』根据联邦网络局的最新数据,德国9月份新增光伏装机容量为919 MW。相比之下,8月份的新增光伏装机量为1,056 MW,2022年9月份为750 MW。今年前9个月,开发商将10.72 GW的太阳能接入电网,而去年同期仅为5.6 GW。这意味着德国政府今年新增装机容量达到9 GW的目标已经超额完成。为了在2030年实现累计装机容量达215 GW的目标,联邦网络局决定,每月新增装机容量(按照线性计算)必须达到1578兆瓦。 『风电』赤
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【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加
【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加速完善有望打开长期市场! 根据it之家官网,Orange PiOS (OH) 发布。 Orange Pi OS (OH)版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造,结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统,支持多种CPU架构,支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台,兼容海量的Android应用,可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上,满足党政军及各行业对办公
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【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一
【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一季度以来,我们对市场整体持相对谨慎的态度,但在上周市场大跌之时,我们连续于上周四晚上和周末提示: 1)短期无需恐慌,强有力的超跌反弹一触即发; 2)中美元首APEC会晤预期和平准基金入市预期是本轮反弹的核心驱动; 3)本周初是否宣布外长访美行程是最重要的观察跟踪信息; 4)上周后半段和本周初市场恐慌之时是参与本轮反弹最好的时间点; 5)超跌且受益于上述两大预期的:恒生科技、非银、外资重仓股(新能源、医药)等或是本轮反弹弹性最大的方向。
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转发: 昨夜中贝通信发布公告,新签新加坡算力租赁订单,单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是,很快由于nv算力的进一步紧缺,租赁价格很可能上升到20万/p。 已知,12w的时候毛利率约30%,则20w的时候毛利率约60%。每5000p算力将产生6亿利润。 这将极大利好已经到货的公司,利空未到货特别是原厂DGX货的公司!但预计对使用NV卡的兼容品牌现货不造成影响(新华三、浪潮现货) 不完全统计: 1、中贝通信 在手5000p 2、恒润股份 在手5000p 3、莲花健康 即将到
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小鹏人行机器人
小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?💡10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。
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增量信息线索汇总20231025
增量信息线索汇总20231025 【鸿蒙】鸿蒙PC端 Orange Pi OS 10月25日下午,根据IT之家的消息,Orange Pi OS (OH) 发布,开源鸿蒙 PC 端来了。开发一个全新的电脑操作系统,难度非常之大,不但要基于新内核打造一个新系统,还要召集无数的开发者为其做应用方面的适配。据称,迅龙软件为此成立了一个专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队,从目前的成果来看,已经取得了可喜的进展。消息称,Orange Pi OS (OH) 目前只适配支持 ARM 架构的 PC,而迅龙软件
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卫星赛道首推~盟升电子
卫星赛道首推~盟升电子 3季报业绩落地,4季度业绩反转。公司3季度业绩差主要原因是交付问题(导弹今年整体差),但存货3.5亿较中报增长46.2%,在手订单充沛,4季度随着军队人事调整和中调订单下来,公司迎来困境反转。 1、卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子是低轨卫星网络用地面终端相控阵天线核心供应商(对
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【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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广汇能源:[卖方真能吹]多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅
广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定性较高【东吴煤炭】 🌹1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 🌹2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复
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江淮汽车大涨点评
江淮汽车大涨点评:全面提高“含华率”,拥抱华为智能汽车!江淮瑞风全面启动RF8渠道招商,精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】 事件:今日,江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划,诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进,开创中高端插混MPV市场新局面。 插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”,江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期,插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快,燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月,插混MPV市占率已达22.3%,2023年
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智界是奇瑞汽车针对高端市场做的重要布局,与华为的合作采用了和问界相同的智选车模式,品牌定位高于奇瑞现有的捷途、星途等品牌,品牌将专注纯电车领域。智界S7预计将在11月9日正式发布。 智能上,智界S7将搭载鸿蒙HarmonyOS 4和华为ADS 2.0智能驾驶技术,在智能座舱和智能驾驶方面拥有一流表现。动力方面,智界S7将提供华为提供的单电机和四驱双电机版车型可选。随着问界新M7热卖后,华为智驾技术和产品性价比获得市场认可。随着更多的华为智驾产品走进消费者,产品服务与口碑提升,智界S7销量预期强化
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2023-10-26 04:27:43
小米新品发布会 金龙机电 龙字辈
7点相约小米新品发布会! 1.小米澎湃OS将与小米14共同发布 2.小米将利用澎湃OS,打造“人车家全生态体系” 3.澎湃 OS来了,“人车家全生态体系”也来了。 小米作为一家科技大厂,入局汽车赛道,相比传统车企,在“智能生态’方面具有先天优势。这意味着小米有机会改变现阶段市场上新能源汽车“单品智能’的存在形式,将汽车市场引向“全生态智能”新模式。如果实现“人车家”的完整概念,小米可能成为全球首批真正做到这一点的车企,不只能弥补小米汽车入行较晚所受到的质疑,同时对行业发展具有跨时代意义。 #核心
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金龙机电
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股海鱼
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2023-10-26 04:22:08
【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M
【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M9大定突破15000台 继M7大定突破6w台一炮而红后,10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰,M9集华为最新智能汽车黑科技于一身,其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。M9将于12月上市,此外Q4更将有多款华为合作车型上市。 建议关注车载光学为代表的华为汽车黑科技 光场屏:装进车内的私人影院,建议关注【四川九洲】、【神通科技】。 ARHUD&智能大灯:百万像素
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联创电子
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2023-10-26 04:20:48
【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光
【德邦机械每日资讯】2023.10.25 【行业资讯】 『光伏』根据联邦网络局的最新数据,德国9月份新增光伏装机容量为919 MW。相比之下,8月份的新增光伏装机量为1,056 MW,2022年9月份为750 MW。今年前9个月,开发商将10.72 GW的太阳能接入电网,而去年同期仅为5.6 GW。这意味着德国政府今年新增装机容量达到9 GW的目标已经超额完成。为了在2030年实现累计装机容量达215 GW的目标,联邦网络局决定,每月新增装机容量(按照线性计算)必须达到1578兆瓦。 『风电』赤
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ST天瑞
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2023-10-25 19:26:23
【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加
【民生计算机]开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展,核心生态加速完善有望打开长期市场! 根据it之家官网,Orange PiOS (OH) 发布。 Orange Pi OS (OH)版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造,结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统,支持多种CPU架构,支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台,兼容海量的Android应用,可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上,满足党政军及各行业对办公
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【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一
【中泰策略】如何把握本轮超跌反弹的右侧布局机会? 1.今年一季度以来,我们对市场整体持相对谨慎的态度,但在上周市场大跌之时,我们连续于上周四晚上和周末提示: 1)短期无需恐慌,强有力的超跌反弹一触即发; 2)中美元首APEC会晤预期和平准基金入市预期是本轮反弹的核心驱动; 3)本周初是否宣布外长访美行程是最重要的观察跟踪信息; 4)上周后半段和本周初市场恐慌之时是参与本轮反弹最好的时间点; 5)超跌且受益于上述两大预期的:恒生科技、非银、外资重仓股(新能源、医药)等或是本轮反弹弹性最大的方向。
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江特电机
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转算力
转发: 昨夜中贝通信发布公告,新签新加坡算力租赁订单,单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是,很快由于nv算力的进一步紧缺,租赁价格很可能上升到20万/p。 已知,12w的时候毛利率约30%,则20w的时候毛利率约60%。每5000p算力将产生6亿利润。 这将极大利好已经到货的公司,利空未到货特别是原厂DGX货的公司!但预计对使用NV卡的兼容品牌现货不造成影响(新华三、浪潮现货) 不完全统计: 1、中贝通信 在手5000p 2、恒润股份 在手5000p 3、莲花健康 即将到
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2023-10-25 16:33:04
小鹏人行机器人
小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?💡10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。
小鹏人行机器人
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2023-10-25 15:26:59
增量信息线索汇总20231025
增量信息线索汇总20231025 【鸿蒙】鸿蒙PC端 Orange Pi OS 10月25日下午,根据IT之家的消息,Orange Pi OS (OH) 发布,开源鸿蒙 PC 端来了。开发一个全新的电脑操作系统,难度非常之大,不但要基于新内核打造一个新系统,还要召集无数的开发者为其做应用方面的适配。据称,迅龙软件为此成立了一个专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队,从目前的成果来看,已经取得了可喜的进展。消息称,Orange Pi OS (OH) 目前只适配支持 ARM 架构的 PC,而迅龙软件
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卫星赛道首推~盟升电子
卫星赛道首推~盟升电子 3季报业绩落地,4季度业绩反转。公司3季度业绩差主要原因是交付问题(导弹今年整体差),但存货3.5亿较中报增长46.2%,在手订单充沛,4季度随着军队人事调整和中调订单下来,公司迎来困境反转。 1、卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子是低轨卫星网络用地面终端相控阵天线核心供应商(对
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盟升电子
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2023-10-25 07:27:17
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机
【东吴电新】分散式风电豁免电力业务许可,提振大MW分散式装机积极性 #事件:10/24,国家能源局正式豁免分散式风电项目电力业务许可(先前5月征求意见稿仅为豁免35kV及以下),本次《通知》则将分散式风电全部纳入豁免范围,标志着大MW、多机组的项目审批流程亦将简化,鼓励业主使用大MW机型以降本,提振分散式风电的开发积极性! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖:1)江苏海风入正常开发节奏。2)广东省管7GW确定业主,我们预计航道乐观23年内,最迟24H1将有积极进展。风机招中标来看
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泰胜风能
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2023-10-25 07:26:26
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴
🚀再次强调!重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】 [烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI
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2023-10-24 21:30:46
增量信息线索汇总20231024
数据 万亿 特斯拉 稀土 粗暴一点更新 晚上的纪要精选
增量信息线索汇总20231024
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