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2023-10-30 15:40:07

调研圈汇总20231030

原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息，在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间，中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。据介绍，实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅，它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成，每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条，使光

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卓翼科技

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2023-10-30 13:57:09

【中金医药】医疗设备板块大涨速评

【中金医药】医疗设备板块大涨速评大家好，截至目前，迈瑞医疗（+6.01%）、联影医疗（+2.59%）、开立医疗（+1.06%）及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅，同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流，我们速评近期医疗设备观点如下： 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地，长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进，部分学术会议及院内招投标环节受到影响，短期对各设备产品增长带来挑战，各家公司收入端均有不同程度放

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迈瑞医疗

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昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型，0 门槛商用

10 月 30 日消息，昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型：Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型，IT之家附开源地址如下： Skywork-13B 下载地址（Model Scope）：https://modelscope.cn/organization/skywork S

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昆仑万维

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2023-10-30 13:06:55

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日，信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期（48周）数据，与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%，体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加；安全性优异，且表现出多重代谢获益，肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出，适应症从降血糖向减重、N

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【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的主题化风格，弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化，市场关注度逐渐回归核心卡位，有一定技术壁垒的标的（过去大家所认为机构持仓多，相对面一些的方向）。板块的持续良性循环，需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看，大家关注的几个标的更新如下： 1）臻镭科技：电源管理芯片约40%份额，50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单，价值量约600万

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佳缘科技

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【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

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长盈精密

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AR-HUD概念水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错

@股海鱼：增量信息线索汇总20231029

· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

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2023-10-30 10:37:58

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

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万华化学

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2023-10-30 10:22:43

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

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海能达

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【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

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东方雨虹

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2023-10-30 09:27:40

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期各位领导，消费电子进入新品旺季，国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现，我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季，无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮，OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础，AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地，新硬件+新应用有望迎来共振向上，是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的

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国光电器

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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM厂和

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【中药观点】call国企改革、基药

【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团（中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进） 2、太极集团（短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育） 3、方盛制药（短期超跌明显+基药弹性）一、短中期关注边际变化 1）国企改革：今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标，预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升，建议重点关注昆药集团、太极集团，同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等； 2）基药：基药目录颁布虽有迟到，但预

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【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵安卓手机市场回暖，射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%，连续9个季度衰退，由于新机的发布，23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成，走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。卓胜微：Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元，yoy +80.22%，qoq +47.71%；归母净利4.52亿元，yoy +94.29%，qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期，自建产

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卓胜微

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【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏：中美贸易缓和，光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题，原因是：1）目前美国通胀严重，光伏作为发电成本最低的能源之一，相较传统能源具备明显成本优势；2）美国本土产业链羸弱，且生产成本仍远高于国内光伏产业链，预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场，占全球新增光伏装机10%+，且较国内市场溢价明显，随美国市场放开，出美占比高的国内光伏企业将直接受益，海外渠道布局

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调研圈汇总20231030

原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息，在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间，中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。据介绍，实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅，它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成，每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条，使光

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【中金医药】医疗设备板块大涨速评

【中金医药】医疗设备板块大涨速评大家好，截至目前，迈瑞医疗（+6.01%）、联影医疗（+2.59%）、开立医疗（+1.06%）及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅，同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流，我们速评近期医疗设备观点如下： 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地，长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进，部分学术会议及院内招投标环节受到影响，短期对各设备产品增长带来挑战，各家公司收入端均有不同程度放

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昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型，0 门槛商用

10 月 30 日消息，昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型：Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型，IT之家附开源地址如下： Skywork-13B 下载地址（Model Scope）：https://modelscope.cn/organization/skywork S

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【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日，信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期（48周）数据，与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%，体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加；安全性优异，且表现出多重代谢获益，肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出，适应症从降血糖向减重、N

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【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的主题化风格，弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化，市场关注度逐渐回归核心卡位，有一定技术壁垒的标的（过去大家所认为机构持仓多，相对面一些的方向）。板块的持续良性循环，需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看，大家关注的几个标的更新如下： 1）臻镭科技：电源管理芯片约40%份额，50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单，价值量约600万

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【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

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· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

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【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

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【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

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【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

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【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期各位领导，消费电子进入新品旺季，国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现，我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季，无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮，OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础，AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地，新硬件+新应用有望迎来共振向上，是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的

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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM厂和

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【中药观点】call国企改革、基药

【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团（中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进） 2、太极集团（短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育） 3、方盛制药（短期超跌明显+基药弹性）一、短中期关注边际变化 1）国企改革：今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标，预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升，建议重点关注昆药集团、太极集团，同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等； 2）基药：基药目录颁布虽有迟到，但预

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【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵安卓手机市场回暖，射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%，连续9个季度衰退，由于新机的发布，23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成，走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。卓胜微：Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元，yoy +80.22%，qoq +47.71%；归母净利4.52亿元，yoy +94.29%，qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期，自建产

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【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏：中美贸易缓和，光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题，原因是：1）目前美国通胀严重，光伏作为发电成本最低的能源之一，相较传统能源具备明显成本优势；2）美国本土产业链羸弱，且生产成本仍远高于国内光伏产业链，预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场，占全球新增光伏装机10%+，且较国内市场溢价明显，随美国市场放开，出美占比高的国内光伏企业将直接受益，海外渠道布局

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调研圈汇总20231030

原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息，在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间，中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。据介绍，实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅，它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成，每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条，使光

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卓翼科技

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2023-10-30 13:57:09

【中金医药】医疗设备板块大涨速评

【中金医药】医疗设备板块大涨速评大家好，截至目前，迈瑞医疗（+6.01%）、联影医疗（+2.59%）、开立医疗（+1.06%）及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅，同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流，我们速评近期医疗设备观点如下： 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地，长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进，部分学术会议及院内招投标环节受到影响，短期对各设备产品增长带来挑战，各家公司收入端均有不同程度放

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迈瑞医疗

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股海鱼

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2023-10-30 13:41:53

昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型，0 门槛商用

10 月 30 日消息，昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型：Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型，IT之家附开源地址如下： Skywork-13B 下载地址（Model Scope）：https://modelscope.cn/organization/skywork S

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昆仑万维

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2023-10-30 13:06:55

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日，信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期（48周）数据，与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%，体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加；安全性优异，且表现出多重代谢获益，肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出，适应症从降血糖向减重、N

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【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的主题化风格，弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化，市场关注度逐渐回归核心卡位，有一定技术壁垒的标的（过去大家所认为机构持仓多，相对面一些的方向）。板块的持续良性循环，需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看，大家关注的几个标的更新如下： 1）臻镭科技：电源管理芯片约40%份额，50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单，价值量约600万

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【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

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长盈精密

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AR-HUD概念水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错

@股海鱼：增量信息线索汇总20231029

· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

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2023-10-30 10:37:58

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

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万华化学

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2023-10-30 10:22:43

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

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海能达

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【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

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2023-10-30 09:27:40

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期各位领导，消费电子进入新品旺季，国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现，我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季，无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮，OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础，AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地，新硬件+新应用有望迎来共振向上，是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的

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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM厂和

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【中药观点】call国企改革、基药

【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团（中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进） 2、太极集团（短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育） 3、方盛制药（短期超跌明显+基药弹性）一、短中期关注边际变化 1）国企改革：今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标，预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升，建议重点关注昆药集团、太极集团，同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等； 2）基药：基药目录颁布虽有迟到，但预

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【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵安卓手机市场回暖，射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%，连续9个季度衰退，由于新机的发布，23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成，走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。卓胜微：Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元，yoy +80.22%，qoq +47.71%；归母净利4.52亿元，yoy +94.29%，qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期，自建产

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【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏：中美贸易缓和，光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题，原因是：1）目前美国通胀严重，光伏作为发电成本最低的能源之一，相较传统能源具备明显成本优势；2）美国本土产业链羸弱，且生产成本仍远高于国内光伏产业链，预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场，占全球新增光伏装机10%+，且较国内市场溢价明显，随美国市场放开，出美占比高的国内光伏企业将直接受益，海外渠道布局

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原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息，在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间，中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。据介绍，实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅，它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成，每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条，使光

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【中金医药】医疗设备板块大涨速评

【中金医药】医疗设备板块大涨速评大家好，截至目前，迈瑞医疗（+6.01%）、联影医疗（+2.59%）、开立医疗（+1.06%）及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅，同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流，我们速评近期医疗设备观点如下： 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地，长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进，部分学术会议及院内招投标环节受到影响，短期对各设备产品增长带来挑战，各家公司收入端均有不同程度放

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昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型，0 门槛商用

10 月 30 日消息，昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型：Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型，IT之家附开源地址如下： Skywork-13B 下载地址（Model Scope）：https://modelscope.cn/organization/skywork S

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【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日，信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期（48周）数据，与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%，体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加；安全性优异，且表现出多重代谢获益，肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出，适应症从降血糖向减重、N

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【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的主题化风格，弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化，市场关注度逐渐回归核心卡位，有一定技术壁垒的标的（过去大家所认为机构持仓多，相对面一些的方向）。板块的持续良性循环，需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看，大家关注的几个标的更新如下： 1）臻镭科技：电源管理芯片约40%份额，50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单，价值量约600万

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【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

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· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

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【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

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【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

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【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

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【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期各位领导，消费电子进入新品旺季，国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现，我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季，无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮，OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础，AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地，新硬件+新应用有望迎来共振向上，是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的

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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM厂和

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【中药观点】call国企改革、基药

【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团（中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进） 2、太极集团（短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育） 3、方盛制药（短期超跌明显+基药弹性）一、短中期关注边际变化 1）国企改革：今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标，预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升，建议重点关注昆药集团、太极集团，同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等； 2）基药：基药目录颁布虽有迟到，但预

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【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵安卓手机市场回暖，射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%，连续9个季度衰退，由于新机的发布，23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成，走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。卓胜微：Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元，yoy +80.22%，qoq +47.71%；归母净利4.52亿元，yoy +94.29%，qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期，自建产

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【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏：中美贸易缓和，光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题，原因是：1）目前美国通胀严重，光伏作为发电成本最低的能源之一，相较传统能源具备明显成本优势；2）美国本土产业链羸弱，且生产成本仍远高于国内光伏产业链，预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场，占全球新增光伏装机10%+，且较国内市场溢价明显，随美国市场放开，出美占比高的国内光伏企业将直接受益，海外渠道布局

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原创股海鱼调研圈 2023-10-30 调研圈汇总20231030 （调研圈，专注研报脱水，挖掘价值信息，欢迎转发交流。）【“隐身术”】基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术” 10 月 30 日消息，在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间，中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。据介绍，实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅，它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成，每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条，使光

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飞利信
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润和软件
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卓翼科技

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2023-10-30 13:57:09

【中金医药】医疗设备板块大涨速评

【中金医药】医疗设备板块大涨速评大家好，截至目前，迈瑞医疗（+6.01%）、联影医疗（+2.59%）、开立医疗（+1.06%）及其他医疗设备公司均有不同程度涨幅，同时华大智造近1个月也迎来较高市场关注度。结合近期各家医疗设备板块公司披露的3Q23业绩及公开电话会交流，我们速评近期医疗设备观点如下： 1. 【3Q23短期波动在报表端靴子落地，长期利好行业健康发展】3Q23行业内医疗反腐活动加速推进，部分学术会议及院内招投标环节受到影响，短期对各设备产品增长带来挑战，各家公司收入端均有不同程度放

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迈瑞医疗

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2023-10-30 13:41:53

昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型，0 门槛商用

10 月 30 日消息，昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型：Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型，IT之家附开源地址如下： Skywork-13B 下载地址（Model Scope）：https://modelscope.cn/organization/skywork S

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昆仑万维

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2023-10-30 13:06:55

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力

【浙商医药|孙建】减重风起，多肽逢时：看好减重药高需求下CDMO&上游环节潜力 🌈【事件】 10月30日，信达生物公布玛仕度肽高剂量9mg减重临床II期（48周）数据，与对照组相比玛仕度肽9 mg 48周体重降幅达18.6%，体重下降超过15%/20%的受试者比例相较24周显著增加；安全性优异，且表现出多重代谢获益，肝脏脂肪含量大比例下降。 🌈【观点】 ①临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力。 GLP-1R商业化放量及全球管线优质数据频出，适应症从降血糖向减重、N

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九洲药业

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2023-10-30 12:51:40

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的主题化风格，弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化，市场关注度逐渐回归核心卡位，有一定技术壁垒的标的（过去大家所认为机构持仓多，相对面一些的方向）。板块的持续良性循环，需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看，大家关注的几个标的更新如下： 1）臻镭科技：电源管理芯片约40%份额，50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单，价值量约600万

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佳缘科技

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2023-10-30 11:28:08

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

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长盈精密

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2023-10-30 11:27:37

AR-HUD概念水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错

@股海鱼：增量信息线索汇总20231029

· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

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2023-10-30 10:37:58

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

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万华化学

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2023-10-30 10:22:43

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

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海能达

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2023-10-30 09:54:39

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

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东方雨虹

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2023-10-30 09:27:40

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期各位领导，消费电子进入新品旺季，国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现，我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季，无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮，OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础，AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地，新硬件+新应用有望迎来共振向上，是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的

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国光电器

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2023-10-30 09:13:19

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM厂和

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通富微电
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长电科技

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2023-10-30 08:52:17

【中药观点】call国企改革、基药

【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团（中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进） 2、太极集团（短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育） 3、方盛制药（短期超跌明显+基药弹性）一、短中期关注边际变化 1）国企改革：今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标，预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升，建议重点关注昆药集团、太极集团，同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等； 2）基药：基药目录颁布虽有迟到，但预

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昆药集团

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2023-10-30 08:50:58

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵安卓手机市场回暖，射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%，连续9个季度衰退，由于新机的发布，23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成，走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。卓胜微：Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元，yoy +80.22%，qoq +47.71%；归母净利4.52亿元，yoy +94.29%，qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期，自建产

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卓胜微

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2023-10-30 08:41:18

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏：中美贸易缓和，光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题，原因是：1）目前美国通胀严重，光伏作为发电成本最低的能源之一，相较传统能源具备明显成本优势；2）美国本土产业链羸弱，且生产成本仍远高于国内光伏产业链，预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场，占全球新增光伏装机10%+，且较国内市场溢价明显，随美国市场放开，出美占比高的国内光伏企业将直接受益，海外渠道布局

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