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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 18:45:05
下一个千亿赛道:重组胶原蛋白
一、近期事件催化事件一:北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。 事件二:2023年初,国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》,将于2023年7月开始实施,也被认为是行业走向规范的风向标。 事件三:2023 年 10 月 12 日,创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。 · · ·今日风口重组胶原蛋白,直接上图。 二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子,也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中,胶原蛋白占80%,
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江苏吴中
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丸美生物
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 18:23:33
调研圈汇总20231031
【新疆算力】新疆自由贸易试验总体方案公布国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案,其中提到,推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设,构建综合数字服务平台,支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心,带动数据中心相关产业向新疆转移,推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设,助力数字丝绸之路建设。支持新疆面向中亚国家,加快布局软件及信息技术服务类企业。为中小企业数字化转型提供政策支持,加快企业数字化转型。支持乌鲁木齐片区与中亚国家依法有序开展
调研圈汇总20231031
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立昂技术
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熙菱信息
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 14:47:24
江苏吴中:今日涨停‼️布局CHO细胞表达胶原蛋白,医美领域进步
江苏吴中:今日涨停‼️布局CHO细胞表达胶原蛋白,医美领域进步最快公司‼️【德邦商社】 [爱心]事件:江苏吴中25日晚间公告,1)拟1000万投资南京东万生物获得2%持股;2)拟2000万取得胶原蛋白原料在合作领域的独家经销权和开发权,江苏吴中将负责两款三类胶原蛋白植入剂产品的生产、临床、注册工作。 [太阳]南京东万好在哪里? [玫瑰]南京东万通过CHO细胞体系表达的重组人胶原蛋白原料,检测结果显示具有胶原蛋白三螺旋结构,可真正意义上实现胶原蛋白的填充功效;工艺稳定性取得突破,可有效降低生产成本
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江苏吴中
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 13:54:03
【行业观点】骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔
【行业观点】骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔 短期来看,骨科三大细分领域集采均已落地,有望陆续迎来业绩拐点。 关节集采落地执行时间满一年,23Q3开始关节龙头有望迎来经营拐点。参考冠脉支架、骨科创伤的集采续约规则,我们认为后续关节集采续约谈判进一步大幅降价的可能性较低,部分厂商可能价格有所提升,且价差有望缩小。 脊柱集采影响渠道库存及出厂价,短期或带来业绩压力,后续有望逐步出清。预计2023Q4有望出现环比改善,至24年上半年集采落地执行一周年后有望出清。 创伤集采此前降价幅度较大,
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爱康医疗
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 13:38:08
【国君计算机李沐华团队】密码产业大机会,存量2亿个安防摄像头PKI改造拉开大幕!
【国君计算机李沐华团队】密码产业大机会,存量2亿个安防摄像头PKI改造拉开大幕! ⭐《公共安全视频监控联网信息安全测试规范》国家标准发布,该标准将于2024年10月1日正式实施。标准中明确提到,需要对加密视频进行访问控制,基于数字证书认证的授权用户能够在权限范围内播放、回放、下载受测平台的加密视频信息,而非授权用户不能进行上述操作。这也就是说,密码模块将成为刚需,否则无法进行数字证书认证。 ⭐该标准对现有公共安全视频监控系统的安全性进行了极大的提升。中国存量公共安全摄像头数量庞大,根据HIS M
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格尔软件
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 12:29:16
【东北建材新材料】——洁净室行业推荐 [太阳]需求侧:提前布
【东北建材新材料】——洁净室行业推荐 [太阳]需求侧:提前布局资本开支底部区间,我国有望弯道超车,行业空间超3000亿。全球看23年半导体资本开支总量或会下降,但未来1-2年国产替代以及芯片自给率提升双重加持我国半导体行业发展。据我们测算我国洁净室2023年市场规模中性/乐观情况下约为2842/3789亿元,同比增长18.08%/57.39%。高端洁净室市场2023年有望达到852.8/1136.7亿元。 [太阳]供给侧——广赛道,龙头优势充分展现 行业呈现下述特征:1.高进入壁垒,高端玩家数量
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亚翔集成
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 12:26:48
【东吴电新】青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1
【东吴电新】青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1031 #事件:10/31青洲六七标段II导管架招标,10/30帆石一海域论证补充编制采购成交,10/20青洲五七陆上换流站(集控中心)辅助工程中标结果公布,当前市场重点关注的青洲五七、帆石一项目因航道问题预计将通过风场缩容,部分风机重新选址进行解决,而以上需涉及海域论证的重新审批,当下最新进展印证项目均在积极推进中,强化24年装机增长确定性(预计10GW+,同比翻倍增长)! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖!此前干扰
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泰胜风能
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 12:07:24
首席:国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种
国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹:军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备,下游涉及各种导弹,在对地攻击 防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征,俄乌在顿巴斯地区交火期间,两个月时间俄军消耗400万发炮弹,平均每天5万发炮弹,据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求,弹药消耗量巨大,相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。
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国科军工
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 11:26:12
重磅!!!电鸿物联操作系统
中国南方电网电鸿物联操作系统发布会10月31日 电鸿物联操作系统 简介在复杂多元的时代,南方电网公司以创新之力,推出电力行业物联操作系统“电鸿”一款面向电力行业边缘计算场景、物联终端嵌入式场景的开源操作系统。 电鸿物联操作系统作为连接物联网硬件终端和应用软件的中枢,打通物联网碎片化壁垒,实现底层关键核心技术自研,以弹性扩展,适配电力多终端形态,智能互联,打破设备边界便捷流转,以内生安全,提供软硬一体安全防护,以统一框架,融合多种应用生态;以开源鸿蒙和欧拉为底座,自研核心代码; 采用新型边端协同计
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润和软件
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软通动力
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 10:40:08
【减肥药当下最强一环:普利制药超强逻辑】
【减肥药当下最强一环:普利制药超强逻辑】 1.工艺路线选择,同原研诺和诺德一致,生物合成发酵。 2.产能建设最大,发酵工艺12吨发酵液产出司美主肽链2000公斤左右,扩建中50吨预期9到10吨司美主肽链。已量,进入验证批生产,客户送样评价后,商业化,国际注册启动! 3.辅料SNAC关键物料,技术攻克,客户送样评价完成,量产中。 4.CDMO窗口已经开始,无论是进入原研诺和诺德供应链,还是海外仿制药,亦或者是国内仿制药,合作窗口已开启,订单已经在手,部分小批量产品已供货。 5.主要关注诺和诺德订单
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*ST普利
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 10:17:12
【建投机械-工业母机】刀具系列(华锐精密、欧科亿)三季报点评:业绩超预期,产品量价齐升
【建投机械-工业母机】刀具系列(华锐精密、欧科亿)三季报点评:业绩超预期,产品量价齐升 华锐精密2023Q1-3营收5.88亿元,同比+46.07%,归母净利润1.06亿元,同比-1.28%。单Q3来看,公司营收2.30亿元,同比+104.10%,归母净利润0.43亿元,同比+104.48% 欧科亿2023Q1-3营收8.05亿元,同比+0.63%,归母净利润1.60亿元,同比-15.34%。单Q3来看,公司营收2.72亿元,同比-0.71%,归母净利润0.51亿元,同比-30.39% #产品销
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欧科亿
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2023-10-31 10:03:34
中天科技23Q3交流要点
中天科技23Q3交流要点 🍁#海工业务: 与海力合作的船可以满足20MW以下的风机施工,目前已经下水,和金风合作的船预计四季度会下水。现有海工产能25-30亿元,两艘船下水后将提升到45亿左右。截至八月底海工在手订单10多个亿,近期三峡的订单也包含海工,大约10多个亿,虽然没有正式落地,但概率比较大。另外国信的项目后续可能也会争取到海缆+海工的订单。 🍁#海缆业务: 单3季度确认的中低压海缆较多,毛利率稍高于30%。希望明年海洋板块海缆+海工订单130亿以上,有望落地的项目包括江苏国信、帆石
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中天科技
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 09:01:49
【中金机械 | 复合集流体赛道】月报:产业化曙光即将到来
【中金机械 | 复合集流体赛道】月报:产业化曙光即将到来 10月9日,璞泰来与宁德时代签订《战略合作协议》,双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制。我们认为这是电池龙头首次公开表态大力扶持发展复合铜箔的积极信号。 根据我们研究,材料龙头测试已经接近尾声,预计到12月初左右将完成材料测试工作。从理论上PP复合铜箔的循环寿命较传统电解铜箔更有优势,根据我们跟踪,目前实际的测试结果确实在佐证这个理论推测。我们预计本次材料测试通过的概率较高,若成功通过或较大概率可通向量产。 市场对工艺路线分歧较大
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宝明科技
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 08:28:30
【德邦电子】长鑫获大额增资,存储扩产大潮即将开启
【德邦电子】长鑫获大额增资,存储扩产大潮即将开启 ☀长鑫新桥存储获约390亿元增资 根据天眼查,长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更,新增了国家大基金二期。同时,长鑫新桥注册资本从从50亿元人民币增加到439.24亿元人民币,增加注册资金高达近390亿元。本次增资完成后,合肥鑫益合升持股比例则从13%上升至33.28%,新增大基金二期持股比例为33.15%。长鑫新桥成立于2021年1月,旗下有12英寸存储器晶圆制造基地项目。此次,长鑫新桥存储获增资后,将dada增强其资本实力,为接下来的扩产做好
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鼎龙股份
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-31 08:07:28
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【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫,扩产预期增强
【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫,扩产预期增强 #事件 10月26日,长鑫新桥发生工商变更,注册资本从50亿元增长至439.24亿元,其中: ①国家大基金二期作为新进股东,出资145.60亿元,持股比例达33.15%; ②合肥鑫益合升科技出资146.18亿元(增持139.68亿元),持股比例达33.28%,较工商变更前+20.28pct,该主体主要股东为合肥国资委。 ③长鑫芯安出资147.46亿元(增持103.96亿元),持股比例达33.57%,较工商变更前-53.43pct,
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新莱应材
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下一个千亿赛道:重组胶原蛋白
一、近期事件催化事件一:北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。 事件二:2023年初,国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》,将于2023年7月开始实施,也被认为是行业走向规范的风向标。 事件三:2023 年 10 月 12 日,创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。 · · ·今日风口重组胶原蛋白,直接上图。 二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子,也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中,胶原蛋白占80%,
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【新疆算力】新疆自由贸易试验总体方案公布国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案,其中提到,推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设,构建综合数字服务平台,支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心,带动数据中心相关产业向新疆转移,推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设,助力数字丝绸之路建设。支持新疆面向中亚国家,加快布局软件及信息技术服务类企业。为中小企业数字化转型提供政策支持,加快企业数字化转型。支持乌鲁木齐片区与中亚国家依法有序开展
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江苏吴中:今日涨停‼️布局CHO细胞表达胶原蛋白,医美领域进步
江苏吴中:今日涨停‼️布局CHO细胞表达胶原蛋白,医美领域进步最快公司‼️【德邦商社】 [爱心]事件:江苏吴中25日晚间公告,1)拟1000万投资南京东万生物获得2%持股;2)拟2000万取得胶原蛋白原料在合作领域的独家经销权和开发权,江苏吴中将负责两款三类胶原蛋白植入剂产品的生产、临床、注册工作。 [太阳]南京东万好在哪里? [玫瑰]南京东万通过CHO细胞体系表达的重组人胶原蛋白原料,检测结果显示具有胶原蛋白三螺旋结构,可真正意义上实现胶原蛋白的填充功效;工艺稳定性取得突破,可有效降低生产成本
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2023-10-31 13:54:03
【行业观点】骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔
【行业观点】骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔 短期来看,骨科三大细分领域集采均已落地,有望陆续迎来业绩拐点。 关节集采落地执行时间满一年,23Q3开始关节龙头有望迎来经营拐点。参考冠脉支架、骨科创伤的集采续约规则,我们认为后续关节集采续约谈判进一步大幅降价的可能性较低,部分厂商可能价格有所提升,且价差有望缩小。 脊柱集采影响渠道库存及出厂价,短期或带来业绩压力,后续有望逐步出清。预计2023Q4有望出现环比改善,至24年上半年集采落地执行一周年后有望出清。 创伤集采此前降价幅度较大,
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【国君计算机李沐华团队】密码产业大机会,存量2亿个安防摄像头PKI改造拉开大幕!
【国君计算机李沐华团队】密码产业大机会,存量2亿个安防摄像头PKI改造拉开大幕! ⭐《公共安全视频监控联网信息安全测试规范》国家标准发布,该标准将于2024年10月1日正式实施。标准中明确提到,需要对加密视频进行访问控制,基于数字证书认证的授权用户能够在权限范围内播放、回放、下载受测平台的加密视频信息,而非授权用户不能进行上述操作。这也就是说,密码模块将成为刚需,否则无法进行数字证书认证。 ⭐该标准对现有公共安全视频监控系统的安全性进行了极大的提升。中国存量公共安全摄像头数量庞大,根据HIS M
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【东北建材新材料】——洁净室行业推荐 [太阳]需求侧:提前布
【东北建材新材料】——洁净室行业推荐 [太阳]需求侧:提前布局资本开支底部区间,我国有望弯道超车,行业空间超3000亿。全球看23年半导体资本开支总量或会下降,但未来1-2年国产替代以及芯片自给率提升双重加持我国半导体行业发展。据我们测算我国洁净室2023年市场规模中性/乐观情况下约为2842/3789亿元,同比增长18.08%/57.39%。高端洁净室市场2023年有望达到852.8/1136.7亿元。 [太阳]供给侧——广赛道,龙头优势充分展现 行业呈现下述特征:1.高进入壁垒,高端玩家数量
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【东吴电新】青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1
【东吴电新】青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1031 #事件:10/31青洲六七标段II导管架招标,10/30帆石一海域论证补充编制采购成交,10/20青洲五七陆上换流站(集控中心)辅助工程中标结果公布,当前市场重点关注的青洲五七、帆石一项目因航道问题预计将通过风场缩容,部分风机重新选址进行解决,而以上需涉及海域论证的重新审批,当下最新进展印证项目均在积极推进中,强化24年装机增长确定性(预计10GW+,同比翻倍增长)! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖!此前干扰
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泰胜风能
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2023-10-31 12:07:24
首席:国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种
国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹:军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备,下游涉及各种导弹,在对地攻击 防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征,俄乌在顿巴斯地区交火期间,两个月时间俄军消耗400万发炮弹,平均每天5万发炮弹,据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求,弹药消耗量巨大,相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。
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2023-10-31 11:26:12
重磅!!!电鸿物联操作系统
中国南方电网电鸿物联操作系统发布会10月31日 电鸿物联操作系统 简介在复杂多元的时代,南方电网公司以创新之力,推出电力行业物联操作系统“电鸿”一款面向电力行业边缘计算场景、物联终端嵌入式场景的开源操作系统。 电鸿物联操作系统作为连接物联网硬件终端和应用软件的中枢,打通物联网碎片化壁垒,实现底层关键核心技术自研,以弹性扩展,适配电力多终端形态,智能互联,打破设备边界便捷流转,以内生安全,提供软硬一体安全防护,以统一框架,融合多种应用生态;以开源鸿蒙和欧拉为底座,自研核心代码; 采用新型边端协同计
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2023-10-31 10:40:08
【减肥药当下最强一环:普利制药超强逻辑】
【减肥药当下最强一环:普利制药超强逻辑】 1.工艺路线选择,同原研诺和诺德一致,生物合成发酵。 2.产能建设最大,发酵工艺12吨发酵液产出司美主肽链2000公斤左右,扩建中50吨预期9到10吨司美主肽链。已量,进入验证批生产,客户送样评价后,商业化,国际注册启动! 3.辅料SNAC关键物料,技术攻克,客户送样评价完成,量产中。 4.CDMO窗口已经开始,无论是进入原研诺和诺德供应链,还是海外仿制药,亦或者是国内仿制药,合作窗口已开启,订单已经在手,部分小批量产品已供货。 5.主要关注诺和诺德订单
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2023-10-31 10:17:12
【建投机械-工业母机】刀具系列(华锐精密、欧科亿)三季报点评:业绩超预期,产品量价齐升
【建投机械-工业母机】刀具系列(华锐精密、欧科亿)三季报点评:业绩超预期,产品量价齐升 华锐精密2023Q1-3营收5.88亿元,同比+46.07%,归母净利润1.06亿元,同比-1.28%。单Q3来看,公司营收2.30亿元,同比+104.10%,归母净利润0.43亿元,同比+104.48% 欧科亿2023Q1-3营收8.05亿元,同比+0.63%,归母净利润1.60亿元,同比-15.34%。单Q3来看,公司营收2.72亿元,同比-0.71%,归母净利润0.51亿元,同比-30.39% #产品销
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2023-10-31 10:03:34
中天科技23Q3交流要点
中天科技23Q3交流要点 🍁#海工业务: 与海力合作的船可以满足20MW以下的风机施工,目前已经下水,和金风合作的船预计四季度会下水。现有海工产能25-30亿元,两艘船下水后将提升到45亿左右。截至八月底海工在手订单10多个亿,近期三峡的订单也包含海工,大约10多个亿,虽然没有正式落地,但概率比较大。另外国信的项目后续可能也会争取到海缆+海工的订单。 🍁#海缆业务: 单3季度确认的中低压海缆较多,毛利率稍高于30%。希望明年海洋板块海缆+海工订单130亿以上,有望落地的项目包括江苏国信、帆石
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中天科技
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2023-10-31 09:01:49
【中金机械 | 复合集流体赛道】月报:产业化曙光即将到来
【中金机械 | 复合集流体赛道】月报:产业化曙光即将到来 10月9日,璞泰来与宁德时代签订《战略合作协议》,双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制。我们认为这是电池龙头首次公开表态大力扶持发展复合铜箔的积极信号。 根据我们研究,材料龙头测试已经接近尾声,预计到12月初左右将完成材料测试工作。从理论上PP复合铜箔的循环寿命较传统电解铜箔更有优势,根据我们跟踪,目前实际的测试结果确实在佐证这个理论推测。我们预计本次材料测试通过的概率较高,若成功通过或较大概率可通向量产。 市场对工艺路线分歧较大
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2023-10-31 08:28:30
【德邦电子】长鑫获大额增资,存储扩产大潮即将开启
【德邦电子】长鑫获大额增资,存储扩产大潮即将开启 ☀长鑫新桥存储获约390亿元增资 根据天眼查,长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更,新增了国家大基金二期。同时,长鑫新桥注册资本从从50亿元人民币增加到439.24亿元人民币,增加注册资金高达近390亿元。本次增资完成后,合肥鑫益合升持股比例则从13%上升至33.28%,新增大基金二期持股比例为33.15%。长鑫新桥成立于2021年1月,旗下有12英寸存储器晶圆制造基地项目。此次,长鑫新桥存储获增资后,将dada增强其资本实力,为接下来的扩产做好
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2023-10-31 08:07:28
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【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫,扩产预期增强
【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫,扩产预期增强 #事件 10月26日,长鑫新桥发生工商变更,注册资本从50亿元增长至439.24亿元,其中: ①国家大基金二期作为新进股东,出资145.60亿元,持股比例达33.15%; ②合肥鑫益合升科技出资146.18亿元(增持139.68亿元),持股比例达33.28%,较工商变更前+20.28pct,该主体主要股东为合肥国资委。 ③长鑫芯安出资147.46亿元(增持103.96亿元),持股比例达33.57%,较工商变更前-53.43pct,
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2023-10-31 18:45:05
下一个千亿赛道:重组胶原蛋白
一、近期事件催化事件一:北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。 事件二:2023年初,国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》,将于2023年7月开始实施,也被认为是行业走向规范的风向标。 事件三:2023 年 10 月 12 日,创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。 · · ·今日风口重组胶原蛋白,直接上图。 二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子,也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中,胶原蛋白占80%,
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2023-10-31 18:23:33
调研圈汇总20231031
【新疆算力】新疆自由贸易试验总体方案公布国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案,其中提到,推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设,构建综合数字服务平台,支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心,带动数据中心相关产业向新疆转移,推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设,助力数字丝绸之路建设。支持新疆面向中亚国家,加快布局软件及信息技术服务类企业。为中小企业数字化转型提供政策支持,加快企业数字化转型。支持乌鲁木齐片区与中亚国家依法有序开展
调研圈汇总20231031
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2023-10-31 14:47:24
江苏吴中:今日涨停‼️布局CHO细胞表达胶原蛋白,医美领域进步
江苏吴中:今日涨停‼️布局CHO细胞表达胶原蛋白,医美领域进步最快公司‼️【德邦商社】 [爱心]事件:江苏吴中25日晚间公告,1)拟1000万投资南京东万生物获得2%持股;2)拟2000万取得胶原蛋白原料在合作领域的独家经销权和开发权,江苏吴中将负责两款三类胶原蛋白植入剂产品的生产、临床、注册工作。 [太阳]南京东万好在哪里? [玫瑰]南京东万通过CHO细胞体系表达的重组人胶原蛋白原料,检测结果显示具有胶原蛋白三螺旋结构,可真正意义上实现胶原蛋白的填充功效;工艺稳定性取得突破,可有效降低生产成本
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江苏吴中
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2023-10-31 13:54:03
【行业观点】骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔
【行业观点】骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔 短期来看,骨科三大细分领域集采均已落地,有望陆续迎来业绩拐点。 关节集采落地执行时间满一年,23Q3开始关节龙头有望迎来经营拐点。参考冠脉支架、骨科创伤的集采续约规则,我们认为后续关节集采续约谈判进一步大幅降价的可能性较低,部分厂商可能价格有所提升,且价差有望缩小。 脊柱集采影响渠道库存及出厂价,短期或带来业绩压力,后续有望逐步出清。预计2023Q4有望出现环比改善,至24年上半年集采落地执行一周年后有望出清。 创伤集采此前降价幅度较大,
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2023-10-31 13:38:08
【国君计算机李沐华团队】密码产业大机会,存量2亿个安防摄像头PKI改造拉开大幕!
【国君计算机李沐华团队】密码产业大机会,存量2亿个安防摄像头PKI改造拉开大幕! ⭐《公共安全视频监控联网信息安全测试规范》国家标准发布,该标准将于2024年10月1日正式实施。标准中明确提到,需要对加密视频进行访问控制,基于数字证书认证的授权用户能够在权限范围内播放、回放、下载受测平台的加密视频信息,而非授权用户不能进行上述操作。这也就是说,密码模块将成为刚需,否则无法进行数字证书认证。 ⭐该标准对现有公共安全视频监控系统的安全性进行了极大的提升。中国存量公共安全摄像头数量庞大,根据HIS M
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2023-10-31 12:29:16
【东北建材新材料】——洁净室行业推荐 [太阳]需求侧:提前布
【东北建材新材料】——洁净室行业推荐 [太阳]需求侧:提前布局资本开支底部区间,我国有望弯道超车,行业空间超3000亿。全球看23年半导体资本开支总量或会下降,但未来1-2年国产替代以及芯片自给率提升双重加持我国半导体行业发展。据我们测算我国洁净室2023年市场规模中性/乐观情况下约为2842/3789亿元,同比增长18.08%/57.39%。高端洁净室市场2023年有望达到852.8/1136.7亿元。 [太阳]供给侧——广赛道,龙头优势充分展现 行业呈现下述特征:1.高进入壁垒,高端玩家数量
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2023-10-31 12:26:48
【东吴电新】青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1
【东吴电新】青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1031 #事件:10/31青洲六七标段II导管架招标,10/30帆石一海域论证补充编制采购成交,10/20青洲五七陆上换流站(集控中心)辅助工程中标结果公布,当前市场重点关注的青洲五七、帆石一项目因航道问题预计将通过风场缩容,部分风机重新选址进行解决,而以上需涉及海域论证的重新审批,当下最新进展印证项目均在积极推进中,强化24年装机增长确定性(预计10GW+,同比翻倍增长)! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖!此前干扰
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泰胜风能
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2023-10-31 12:07:24
首席:国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种
国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹:军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备,下游涉及各种导弹,在对地攻击 防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征,俄乌在顿巴斯地区交火期间,两个月时间俄军消耗400万发炮弹,平均每天5万发炮弹,据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求,弹药消耗量巨大,相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。
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国科军工
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重磅!!!电鸿物联操作系统
中国南方电网电鸿物联操作系统发布会10月31日 电鸿物联操作系统 简介在复杂多元的时代,南方电网公司以创新之力,推出电力行业物联操作系统“电鸿”一款面向电力行业边缘计算场景、物联终端嵌入式场景的开源操作系统。 电鸿物联操作系统作为连接物联网硬件终端和应用软件的中枢,打通物联网碎片化壁垒,实现底层关键核心技术自研,以弹性扩展,适配电力多终端形态,智能互联,打破设备边界便捷流转,以内生安全,提供软硬一体安全防护,以统一框架,融合多种应用生态;以开源鸿蒙和欧拉为底座,自研核心代码; 采用新型边端协同计
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【减肥药当下最强一环:普利制药超强逻辑】
【减肥药当下最强一环:普利制药超强逻辑】 1.工艺路线选择,同原研诺和诺德一致,生物合成发酵。 2.产能建设最大,发酵工艺12吨发酵液产出司美主肽链2000公斤左右,扩建中50吨预期9到10吨司美主肽链。已量,进入验证批生产,客户送样评价后,商业化,国际注册启动! 3.辅料SNAC关键物料,技术攻克,客户送样评价完成,量产中。 4.CDMO窗口已经开始,无论是进入原研诺和诺德供应链,还是海外仿制药,亦或者是国内仿制药,合作窗口已开启,订单已经在手,部分小批量产品已供货。 5.主要关注诺和诺德订单
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2023-10-31 10:17:12
【建投机械-工业母机】刀具系列(华锐精密、欧科亿)三季报点评:业绩超预期,产品量价齐升
【建投机械-工业母机】刀具系列(华锐精密、欧科亿)三季报点评:业绩超预期,产品量价齐升 华锐精密2023Q1-3营收5.88亿元,同比+46.07%,归母净利润1.06亿元,同比-1.28%。单Q3来看,公司营收2.30亿元,同比+104.10%,归母净利润0.43亿元,同比+104.48% 欧科亿2023Q1-3营收8.05亿元,同比+0.63%,归母净利润1.60亿元,同比-15.34%。单Q3来看,公司营收2.72亿元,同比-0.71%,归母净利润0.51亿元,同比-30.39% #产品销
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欧科亿
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2023-10-31 10:03:34
中天科技23Q3交流要点
中天科技23Q3交流要点 🍁#海工业务: 与海力合作的船可以满足20MW以下的风机施工,目前已经下水,和金风合作的船预计四季度会下水。现有海工产能25-30亿元,两艘船下水后将提升到45亿左右。截至八月底海工在手订单10多个亿,近期三峡的订单也包含海工,大约10多个亿,虽然没有正式落地,但概率比较大。另外国信的项目后续可能也会争取到海缆+海工的订单。 🍁#海缆业务: 单3季度确认的中低压海缆较多,毛利率稍高于30%。希望明年海洋板块海缆+海工订单130亿以上,有望落地的项目包括江苏国信、帆石
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中天科技
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2023-10-31 09:01:49
【中金机械 | 复合集流体赛道】月报:产业化曙光即将到来
【中金机械 | 复合集流体赛道】月报:产业化曙光即将到来 10月9日,璞泰来与宁德时代签订《战略合作协议》,双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制。我们认为这是电池龙头首次公开表态大力扶持发展复合铜箔的积极信号。 根据我们研究,材料龙头测试已经接近尾声,预计到12月初左右将完成材料测试工作。从理论上PP复合铜箔的循环寿命较传统电解铜箔更有优势,根据我们跟踪,目前实际的测试结果确实在佐证这个理论推测。我们预计本次材料测试通过的概率较高,若成功通过或较大概率可通向量产。 市场对工艺路线分歧较大
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宝明科技
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2023-10-31 08:28:30
【德邦电子】长鑫获大额增资,存储扩产大潮即将开启
【德邦电子】长鑫获大额增资,存储扩产大潮即将开启 ☀长鑫新桥存储获约390亿元增资 根据天眼查,长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更,新增了国家大基金二期。同时,长鑫新桥注册资本从从50亿元人民币增加到439.24亿元人民币,增加注册资金高达近390亿元。本次增资完成后,合肥鑫益合升持股比例则从13%上升至33.28%,新增大基金二期持股比例为33.15%。长鑫新桥成立于2021年1月,旗下有12英寸存储器晶圆制造基地项目。此次,长鑫新桥存储获增资后,将dada增强其资本实力,为接下来的扩产做好
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鼎龙股份
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【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫,扩产预期增强
【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫,扩产预期增强 #事件 10月26日,长鑫新桥发生工商变更,注册资本从50亿元增长至439.24亿元,其中: ①国家大基金二期作为新进股东,出资145.60亿元,持股比例达33.15%; ②合肥鑫益合升科技出资146.18亿元(增持139.68亿元),持股比例达33.28%,较工商变更前+20.28pct,该主体主要股东为合肥国资委。 ③长鑫芯安出资147.46亿元(增持103.96亿元),持股比例达33.57%,较工商变更前-53.43pct,
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下一个千亿赛道:重组胶原蛋白
一、近期事件催化事件一:北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。 事件二:2023年初,国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》,将于2023年7月开始实施,也被认为是行业走向规范的风向标。 事件三:2023 年 10 月 12 日,创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。 · · ·今日风口重组胶原蛋白,直接上图。 二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子,也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中,胶原蛋白占80%,
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【新疆算力】新疆自由贸易试验总体方案公布国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案,其中提到,推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设,构建综合数字服务平台,支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心,带动数据中心相关产业向新疆转移,推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设,助力数字丝绸之路建设。支持新疆面向中亚国家,加快布局软件及信息技术服务类企业。为中小企业数字化转型提供政策支持,加快企业数字化转型。支持乌鲁木齐片区与中亚国家依法有序开展
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江苏吴中:今日涨停‼️布局CHO细胞表达胶原蛋白,医美领域进步
江苏吴中:今日涨停‼️布局CHO细胞表达胶原蛋白,医美领域进步最快公司‼️【德邦商社】 [爱心]事件:江苏吴中25日晚间公告,1)拟1000万投资南京东万生物获得2%持股;2)拟2000万取得胶原蛋白原料在合作领域的独家经销权和开发权,江苏吴中将负责两款三类胶原蛋白植入剂产品的生产、临床、注册工作。 [太阳]南京东万好在哪里? [玫瑰]南京东万通过CHO细胞体系表达的重组人胶原蛋白原料,检测结果显示具有胶原蛋白三螺旋结构,可真正意义上实现胶原蛋白的填充功效;工艺稳定性取得突破,可有效降低生产成本
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【行业观点】骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔
【行业观点】骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔 短期来看,骨科三大细分领域集采均已落地,有望陆续迎来业绩拐点。 关节集采落地执行时间满一年,23Q3开始关节龙头有望迎来经营拐点。参考冠脉支架、骨科创伤的集采续约规则,我们认为后续关节集采续约谈判进一步大幅降价的可能性较低,部分厂商可能价格有所提升,且价差有望缩小。 脊柱集采影响渠道库存及出厂价,短期或带来业绩压力,后续有望逐步出清。预计2023Q4有望出现环比改善,至24年上半年集采落地执行一周年后有望出清。 创伤集采此前降价幅度较大,
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【国君计算机李沐华团队】密码产业大机会,存量2亿个安防摄像头PKI改造拉开大幕!
【国君计算机李沐华团队】密码产业大机会,存量2亿个安防摄像头PKI改造拉开大幕! ⭐《公共安全视频监控联网信息安全测试规范》国家标准发布,该标准将于2024年10月1日正式实施。标准中明确提到,需要对加密视频进行访问控制,基于数字证书认证的授权用户能够在权限范围内播放、回放、下载受测平台的加密视频信息,而非授权用户不能进行上述操作。这也就是说,密码模块将成为刚需,否则无法进行数字证书认证。 ⭐该标准对现有公共安全视频监控系统的安全性进行了极大的提升。中国存量公共安全摄像头数量庞大,根据HIS M
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【东北建材新材料】——洁净室行业推荐 [太阳]需求侧:提前布
【东北建材新材料】——洁净室行业推荐 [太阳]需求侧:提前布局资本开支底部区间,我国有望弯道超车,行业空间超3000亿。全球看23年半导体资本开支总量或会下降,但未来1-2年国产替代以及芯片自给率提升双重加持我国半导体行业发展。据我们测算我国洁净室2023年市场规模中性/乐观情况下约为2842/3789亿元,同比增长18.08%/57.39%。高端洁净室市场2023年有望达到852.8/1136.7亿元。 [太阳]供给侧——广赛道,龙头优势充分展现 行业呈现下述特征:1.高进入壁垒,高端玩家数量
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【东吴电新】青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1
【东吴电新】青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1031 #事件:10/31青洲六七标段II导管架招标,10/30帆石一海域论证补充编制采购成交,10/20青洲五七陆上换流站(集控中心)辅助工程中标结果公布,当前市场重点关注的青洲五七、帆石一项目因航道问题预计将通过风场缩容,部分风机重新选址进行解决,而以上需涉及海域论证的重新审批,当下最新进展印证项目均在积极推进中,强化24年装机增长确定性(预计10GW+,同比翻倍增长)! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖!此前干扰
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首席:国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种
国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹:军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备,下游涉及各种导弹,在对地攻击 防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征,俄乌在顿巴斯地区交火期间,两个月时间俄军消耗400万发炮弹,平均每天5万发炮弹,据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求,弹药消耗量巨大,相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。
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重磅!!!电鸿物联操作系统
中国南方电网电鸿物联操作系统发布会10月31日 电鸿物联操作系统 简介在复杂多元的时代,南方电网公司以创新之力,推出电力行业物联操作系统“电鸿”一款面向电力行业边缘计算场景、物联终端嵌入式场景的开源操作系统。 电鸿物联操作系统作为连接物联网硬件终端和应用软件的中枢,打通物联网碎片化壁垒,实现底层关键核心技术自研,以弹性扩展,适配电力多终端形态,智能互联,打破设备边界便捷流转,以内生安全,提供软硬一体安全防护,以统一框架,融合多种应用生态;以开源鸿蒙和欧拉为底座,自研核心代码; 采用新型边端协同计
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【减肥药当下最强一环:普利制药超强逻辑】
【减肥药当下最强一环:普利制药超强逻辑】 1.工艺路线选择,同原研诺和诺德一致,生物合成发酵。 2.产能建设最大,发酵工艺12吨发酵液产出司美主肽链2000公斤左右,扩建中50吨预期9到10吨司美主肽链。已量,进入验证批生产,客户送样评价后,商业化,国际注册启动! 3.辅料SNAC关键物料,技术攻克,客户送样评价完成,量产中。 4.CDMO窗口已经开始,无论是进入原研诺和诺德供应链,还是海外仿制药,亦或者是国内仿制药,合作窗口已开启,订单已经在手,部分小批量产品已供货。 5.主要关注诺和诺德订单
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【建投机械-工业母机】刀具系列(华锐精密、欧科亿)三季报点评:业绩超预期,产品量价齐升
【建投机械-工业母机】刀具系列(华锐精密、欧科亿)三季报点评:业绩超预期,产品量价齐升 华锐精密2023Q1-3营收5.88亿元,同比+46.07%,归母净利润1.06亿元,同比-1.28%。单Q3来看,公司营收2.30亿元,同比+104.10%,归母净利润0.43亿元,同比+104.48% 欧科亿2023Q1-3营收8.05亿元,同比+0.63%,归母净利润1.60亿元,同比-15.34%。单Q3来看,公司营收2.72亿元,同比-0.71%,归母净利润0.51亿元,同比-30.39% #产品销
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中天科技23Q3交流要点
中天科技23Q3交流要点 🍁#海工业务: 与海力合作的船可以满足20MW以下的风机施工,目前已经下水,和金风合作的船预计四季度会下水。现有海工产能25-30亿元,两艘船下水后将提升到45亿左右。截至八月底海工在手订单10多个亿,近期三峡的订单也包含海工,大约10多个亿,虽然没有正式落地,但概率比较大。另外国信的项目后续可能也会争取到海缆+海工的订单。 🍁#海缆业务: 单3季度确认的中低压海缆较多,毛利率稍高于30%。希望明年海洋板块海缆+海工订单130亿以上,有望落地的项目包括江苏国信、帆石
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【中金机械 | 复合集流体赛道】月报:产业化曙光即将到来
【中金机械 | 复合集流体赛道】月报:产业化曙光即将到来 10月9日,璞泰来与宁德时代签订《战略合作协议》,双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制。我们认为这是电池龙头首次公开表态大力扶持发展复合铜箔的积极信号。 根据我们研究,材料龙头测试已经接近尾声,预计到12月初左右将完成材料测试工作。从理论上PP复合铜箔的循环寿命较传统电解铜箔更有优势,根据我们跟踪,目前实际的测试结果确实在佐证这个理论推测。我们预计本次材料测试通过的概率较高,若成功通过或较大概率可通向量产。 市场对工艺路线分歧较大
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2023-10-31 08:28:30
【德邦电子】长鑫获大额增资,存储扩产大潮即将开启
【德邦电子】长鑫获大额增资,存储扩产大潮即将开启 ☀长鑫新桥存储获约390亿元增资 根据天眼查,长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更,新增了国家大基金二期。同时,长鑫新桥注册资本从从50亿元人民币增加到439.24亿元人民币,增加注册资金高达近390亿元。本次增资完成后,合肥鑫益合升持股比例则从13%上升至33.28%,新增大基金二期持股比例为33.15%。长鑫新桥成立于2021年1月,旗下有12英寸存储器晶圆制造基地项目。此次,长鑫新桥存储获增资后,将dada增强其资本实力,为接下来的扩产做好
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鼎龙股份
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2023-10-31 08:07:28
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【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫,扩产预期增强
【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫,扩产预期增强 #事件 10月26日,长鑫新桥发生工商变更,注册资本从50亿元增长至439.24亿元,其中: ①国家大基金二期作为新进股东,出资145.60亿元,持股比例达33.15%; ②合肥鑫益合升科技出资146.18亿元(增持139.68亿元),持股比例达33.28%,较工商变更前+20.28pct,该主体主要股东为合肥国资委。 ③长鑫芯安出资147.46亿元(增持103.96亿元),持股比例达33.57%,较工商变更前-53.43pct,
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2023-10-31 18:45:05
下一个千亿赛道:重组胶原蛋白
一、近期事件催化事件一:北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。 事件二:2023年初,国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》,将于2023年7月开始实施,也被认为是行业走向规范的风向标。 事件三:2023 年 10 月 12 日,创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。 · · ·今日风口重组胶原蛋白,直接上图。 二、重组胶原蛋白的概念胶原蛋白是一种生物高分子,也是动物的结缔组织的主要成分之一。我们人体的皮肤细胞的外层基质中,胶原蛋白占80%,
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江苏吴中
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丸美生物
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2023-10-31 18:23:33
调研圈汇总20231031
【新疆算力】新疆自由贸易试验总体方案公布国务院印发中国(新疆)自由贸易试验区总体方案,其中提到,推动数字经济创新发展。加快数字基础设施建设,构建综合数字服务平台,支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心,带动数据中心相关产业向新疆转移,推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。加快国际通信设施建设,助力数字丝绸之路建设。支持新疆面向中亚国家,加快布局软件及信息技术服务类企业。为中小企业数字化转型提供政策支持,加快企业数字化转型。支持乌鲁木齐片区与中亚国家依法有序开展
调研圈汇总20231031
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熙菱信息
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2023-10-31 14:47:24
江苏吴中:今日涨停‼️布局CHO细胞表达胶原蛋白,医美领域进步
江苏吴中:今日涨停‼️布局CHO细胞表达胶原蛋白,医美领域进步最快公司‼️【德邦商社】 [爱心]事件:江苏吴中25日晚间公告,1)拟1000万投资南京东万生物获得2%持股;2)拟2000万取得胶原蛋白原料在合作领域的独家经销权和开发权,江苏吴中将负责两款三类胶原蛋白植入剂产品的生产、临床、注册工作。 [太阳]南京东万好在哪里? [玫瑰]南京东万通过CHO细胞体系表达的重组人胶原蛋白原料,检测结果显示具有胶原蛋白三螺旋结构,可真正意义上实现胶原蛋白的填充功效;工艺稳定性取得突破,可有效降低生产成本
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江苏吴中
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2023-10-31 13:54:03
【行业观点】骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔
【行业观点】骨科:集采出清迎来业绩拐点,远期成长空间广阔 短期来看,骨科三大细分领域集采均已落地,有望陆续迎来业绩拐点。 关节集采落地执行时间满一年,23Q3开始关节龙头有望迎来经营拐点。参考冠脉支架、骨科创伤的集采续约规则,我们认为后续关节集采续约谈判进一步大幅降价的可能性较低,部分厂商可能价格有所提升,且价差有望缩小。 脊柱集采影响渠道库存及出厂价,短期或带来业绩压力,后续有望逐步出清。预计2023Q4有望出现环比改善,至24年上半年集采落地执行一周年后有望出清。 创伤集采此前降价幅度较大,
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爱康医疗
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2023-10-31 13:38:08
【国君计算机李沐华团队】密码产业大机会,存量2亿个安防摄像头PKI改造拉开大幕!
【国君计算机李沐华团队】密码产业大机会,存量2亿个安防摄像头PKI改造拉开大幕! ⭐《公共安全视频监控联网信息安全测试规范》国家标准发布,该标准将于2024年10月1日正式实施。标准中明确提到,需要对加密视频进行访问控制,基于数字证书认证的授权用户能够在权限范围内播放、回放、下载受测平台的加密视频信息,而非授权用户不能进行上述操作。这也就是说,密码模块将成为刚需,否则无法进行数字证书认证。 ⭐该标准对现有公共安全视频监控系统的安全性进行了极大的提升。中国存量公共安全摄像头数量庞大,根据HIS M
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格尔软件
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2023-10-31 12:29:16
【东北建材新材料】——洁净室行业推荐 [太阳]需求侧:提前布
【东北建材新材料】——洁净室行业推荐 [太阳]需求侧:提前布局资本开支底部区间,我国有望弯道超车,行业空间超3000亿。全球看23年半导体资本开支总量或会下降,但未来1-2年国产替代以及芯片自给率提升双重加持我国半导体行业发展。据我们测算我国洁净室2023年市场规模中性/乐观情况下约为2842/3789亿元,同比增长18.08%/57.39%。高端洁净室市场2023年有望达到852.8/1136.7亿元。 [太阳]供给侧——广赛道,龙头优势充分展现 行业呈现下述特征:1.高进入壁垒,高端玩家数量
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亚翔集成
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2023-10-31 12:26:48
【东吴电新】青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1
【东吴电新】青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1031 #事件:10/31青洲六七标段II导管架招标,10/30帆石一海域论证补充编制采购成交,10/20青洲五七陆上换流站(集控中心)辅助工程中标结果公布,当前市场重点关注的青洲五七、帆石一项目因航道问题预计将通过风场缩容,部分风机重新选址进行解决,而以上需涉及海域论证的重新审批,当下最新进展印证项目均在积极推进中,强化24年装机增长确定性(预计10GW+,同比翻倍增长)! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖!此前干扰
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泰胜风能
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2023-10-31 12:07:24
首席:国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种
国科军工:横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹:军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备,下游涉及各种导弹,在对地攻击 防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征,俄乌在顿巴斯地区交火期间,两个月时间俄军消耗400万发炮弹,平均每天5万发炮弹,据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求,弹药消耗量巨大,相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。
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国科军工
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2023-10-31 11:26:12
重磅!!!电鸿物联操作系统
中国南方电网电鸿物联操作系统发布会10月31日 电鸿物联操作系统 简介在复杂多元的时代,南方电网公司以创新之力,推出电力行业物联操作系统“电鸿”一款面向电力行业边缘计算场景、物联终端嵌入式场景的开源操作系统。 电鸿物联操作系统作为连接物联网硬件终端和应用软件的中枢,打通物联网碎片化壁垒,实现底层关键核心技术自研,以弹性扩展,适配电力多终端形态,智能互联,打破设备边界便捷流转,以内生安全,提供软硬一体安全防护,以统一框架,融合多种应用生态;以开源鸿蒙和欧拉为底座,自研核心代码; 采用新型边端协同计
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润和软件
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2023-10-31 10:40:08
【减肥药当下最强一环:普利制药超强逻辑】
【减肥药当下最强一环:普利制药超强逻辑】 1.工艺路线选择,同原研诺和诺德一致,生物合成发酵。 2.产能建设最大,发酵工艺12吨发酵液产出司美主肽链2000公斤左右,扩建中50吨预期9到10吨司美主肽链。已量,进入验证批生产,客户送样评价后,商业化,国际注册启动! 3.辅料SNAC关键物料,技术攻克,客户送样评价完成,量产中。 4.CDMO窗口已经开始,无论是进入原研诺和诺德供应链,还是海外仿制药,亦或者是国内仿制药,合作窗口已开启,订单已经在手,部分小批量产品已供货。 5.主要关注诺和诺德订单
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*ST普利
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2023-10-31 10:17:12
【建投机械-工业母机】刀具系列(华锐精密、欧科亿)三季报点评:业绩超预期,产品量价齐升
【建投机械-工业母机】刀具系列(华锐精密、欧科亿)三季报点评:业绩超预期,产品量价齐升 华锐精密2023Q1-3营收5.88亿元,同比+46.07%,归母净利润1.06亿元,同比-1.28%。单Q3来看,公司营收2.30亿元,同比+104.10%,归母净利润0.43亿元,同比+104.48% 欧科亿2023Q1-3营收8.05亿元,同比+0.63%,归母净利润1.60亿元,同比-15.34%。单Q3来看,公司营收2.72亿元,同比-0.71%,归母净利润0.51亿元,同比-30.39% #产品销
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欧科亿
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2023-10-31 10:03:34
中天科技23Q3交流要点
中天科技23Q3交流要点 🍁#海工业务: 与海力合作的船可以满足20MW以下的风机施工,目前已经下水,和金风合作的船预计四季度会下水。现有海工产能25-30亿元,两艘船下水后将提升到45亿左右。截至八月底海工在手订单10多个亿,近期三峡的订单也包含海工,大约10多个亿,虽然没有正式落地,但概率比较大。另外国信的项目后续可能也会争取到海缆+海工的订单。 🍁#海缆业务: 单3季度确认的中低压海缆较多,毛利率稍高于30%。希望明年海洋板块海缆+海工订单130亿以上,有望落地的项目包括江苏国信、帆石
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中天科技
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2023-10-31 09:01:49
【中金机械 | 复合集流体赛道】月报:产业化曙光即将到来
【中金机械 | 复合集流体赛道】月报:产业化曙光即将到来 10月9日,璞泰来与宁德时代签订《战略合作协议》,双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制。我们认为这是电池龙头首次公开表态大力扶持发展复合铜箔的积极信号。 根据我们研究,材料龙头测试已经接近尾声,预计到12月初左右将完成材料测试工作。从理论上PP复合铜箔的循环寿命较传统电解铜箔更有优势,根据我们跟踪,目前实际的测试结果确实在佐证这个理论推测。我们预计本次材料测试通过的概率较高,若成功通过或较大概率可通向量产。 市场对工艺路线分歧较大
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宝明科技
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2023-10-31 08:28:30
【德邦电子】长鑫获大额增资,存储扩产大潮即将开启
【德邦电子】长鑫获大额增资,存储扩产大潮即将开启 ☀长鑫新桥存储获约390亿元增资 根据天眼查,长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更,新增了国家大基金二期。同时,长鑫新桥注册资本从从50亿元人民币增加到439.24亿元人民币,增加注册资金高达近390亿元。本次增资完成后,合肥鑫益合升持股比例则从13%上升至33.28%,新增大基金二期持股比例为33.15%。长鑫新桥成立于2021年1月,旗下有12英寸存储器晶圆制造基地项目。此次,长鑫新桥存储获增资后,将dada增强其资本实力,为接下来的扩产做好
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【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫,扩产预期增强
【中信建投机械-半导体设备】国家大基金二期增持长鑫,扩产预期增强 #事件 10月26日,长鑫新桥发生工商变更,注册资本从50亿元增长至439.24亿元,其中: ①国家大基金二期作为新进股东,出资145.60亿元,持股比例达33.15%; ②合肥鑫益合升科技出资146.18亿元(增持139.68亿元),持股比例达33.28%,较工商变更前+20.28pct,该主体主要股东为合肥国资委。 ③长鑫芯安出资147.46亿元(增持103.96亿元),持股比例达33.57%,较工商变更前-53.43pct,
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