股海鱼用户主页-韭研公社

异动

登录注册

股海鱼

明天一定赚

IP属地：110000,110100

个人资料

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-04 08:39:21

【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“

【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头 8月4日，公司公告拟出售北斗智联15%股权，若交易完成，公司对其持股比例将下降至18.21%，汽车电子业务将不再纳入合并报表范围。玫瑰汽车电子长期亏损，出表后公司利润释放将更顺畅。公司汽车电子产品包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱等，偏向集成，毛利率较低，22年营收19.85亿元，净利长期处于亏损状态。北斗智联为该业务主体，若交易完成，汽车电子业务将实现出表，公司利润释放将更为顺畅，

S
北斗星通

1

0

6

2.97
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 21:51:27

调研圈汇总20231103

调研圈：专注价值信息梳理挖掘，欢迎转发交流。栏目调整提下：新闻题材、调研信息（行业、公司）、涨停题材复盘、一周前瞻精选（周末更新）。【新闻题材】【可能合并的券商梳理】（如下）事件驱动：1）锦龙股份筹划转让东莞证券20%股份；2）证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行【电影】《流浪地球3》定档预告发布：2027 年上映，与华为、小米等合作探索电影工业化11 月 3 日消息，在今日下午的《流浪地球 3》前进三发布会上，电影工业化实验室发布了新 Logo，并宣布与华

调研圈汇总20231103

S
中信证券
S
北京文化

3

3

3

0.62
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 19:05:26

【方正金融】券商24年投资策略：供给侧改革大年，买入集中度提

【方正金融】券商24年投资策略：供给侧改革大年，买入集中度提升的确定性 [太阳]#核心观点：行业供给侧改革提速，需重视活跃市场政策带来的总量变化，但更应重视结构的改变——券业集中度或迎提升拐点。 #关注标的：中信证券、华泰证券、中国银河；国联证券、东吴证券、华创云信。 [玫瑰]#重视总量的变化，活跃资本市场导向下，监管部门从投资端、交易端、融资端等方面综合施策，后续长线资金入市等政策可期。 [玫瑰]#行业供给侧改革、集中度提升三大路径： 1）降费带来中小机构的加速出清：明年是各项降费完整落地的一

S
中信证券

4

5

1

1.87
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 16:32:58

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

S
通富微电
S
长电科技

0

0

0

0.36
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 13:30:21

【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈

【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈 LED芯片方面，公司q3实现扭亏，预计q4归母利润实现环比增长，嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司，看好明年LED芯片主业实现较好盈利。卫星方面，公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼；单平米砷化镓光伏外延片20-30万元，单星asp达到【百万级】，盈利能力较高；该产品公司供应份额为50%，与凯迅光电为国内砷化镓光伏外延片主要供应商。估值： 1、LED主业估值：LED芯片业务较纯的选

S
乾照光电

10

13

15

18.35
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 13:29:38

红包山西汾酒交流摘要2023-11-3

山西汾酒交流摘要2023-11-3 青花系列1-9月份25-30%的增速，上半年增速比较快，Q3控量，青花30增速略低一点，青花25维持高增，1-9月份50-60%。老白汾巴拿马三季度加速，前三季度增速和青花差不多，老白汾环山西认可度比较高。玻汾维持了25%左右的增速。四季度预计产品结构将有所改善。省内25增速较快主要是之前的市场基础比较扎实，再加上大环境也比较配合。全年的目标任务综合下来完成85%左右，省内90%+，环山西85%左右，长江以南80-85%，必须把市场状态放在第一位。长江以南

S
山西汾酒

4

6

0

1.22
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:59:21

多浦乐交流要点

多浦乐交流要点：超声检测属于无损检测的一种。主要用于检测物体内部结构，在无损检测工艺中，超声检测的占比约达到35%。 #国内市场空间：在30亿以上、下游应用非常分散。公司前几大客户类别为集成商、三方检测机构、轨交、航空航天、能源电力等，单一领域占比基本不超过10%，单一最大客户年度销售额在1kw左右。 #竞争格局：以海外厂商为主，海外占比在8成左右，国内厂商占比2成左右。公司市占率有较大提升空间，主要依靠，本土企业定制化服务响应更快，以及能实现集成的服务。 #未来增量来源：1. 国产替代，公

S
多浦乐

0

0

0

0.36
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:38:57

【招商通信】🛰️迎来新催化，商业航天火箭复用取得重大突破

【招商通信】🛰️迎来新催化，商业航天火箭复用取得重大突破 📈事件：11/2 双曲线2号火箭展开垂直回收实验，验证了重复使用液体火箭相关方案的正确性，标志着中国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。 🚩后续催化： 1、垣信融资即将落地，后续资金到账产业链相关项目推进也有望进一步加速； 2、XW试验星发射在即；二期规模及招标节点有望超预期； 3、FAA 完成 SpaceX 星舰第2次综合试验飞行安全审查，战略资源争夺进一步加剧；Starlink已实现现金流平衡。 🛰️技术趋势&商业

S
佳缘科技

2

0

0

1.31
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:29:21

【药房板块推荐】拐点形成，性价比突出

【药房板块推荐】拐点形成，性价比突出目前“可互可刷”（可接入互联网处方+可对接门诊统筹刷卡）已成为影响药房板块业绩增长的关键变量，当接入药房数量占比超过1/3则有望表现为受益，反之则受损。目前凭借较为顺畅的互联网处方承接，益丰药房、老百姓预计在Q4有望由受损变为受益，在24年则全面受益。而大参林、一心堂、健之佳、漱玉平民则受限于本省互联网处方限制而受损更多，但即使不再提升“可互可刷”门店占比，因基数已经可比，从24年起4家药房亦将不再受损。对于益丰药房、老百姓：未来4个季度（23Q4-24Q

S
大参林

4

4

0

1.02
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 07:53:01

【国盛军工】卫星赛道：产业加速发展，坚定看好万亿硬科技大赛道

【国盛军工】卫星赛道：产业加速发展，坚定看好万亿硬科技大赛道 ——————————— 11.02卫星互联网板块大幅回调，但产业大趋势未变，且产业端发展多方超预期，坚定看好卫星互联网这一万亿硬科技大赛道。最新产业研判发星计划加速推进，有望超预期，可见低轨卫星的战略意义极其重要。 🔥近期事件： 1、垣信第一轮融资即将到位是近期市场关注热点，融资额度超市场预期，多支国有战略基金将入股，彰显国家发展卫星互联网产业的决心；融资到位后一系列招标将会持续展开，相关产业链有望加速。 2、海外星舰Starshi

S
航天环宇

8

5

0

1.18
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 23:42:18

【AIGC应用端：千帆竞发，三主线尽享产业催化】 #203

【AIGC应用端：千帆竞发，三主线尽享产业催化】 #2030年中国AIGC市场空间有望超万亿元。从市场规模看，硬件层与应用层市场规模呈“倒金字塔”，2020年集成电路行业全球市场规模超过4000亿美元，却撬动了数十万亿美元规模的数字经济市场。我们认为随着AI算力等硬件底座逐步搭建完善，AIGC大规模使用成为可能，将赋能各类终端应用并带动AI应用进入新一轮快速发展期，2030年中国AIGC市场规模有望在2030年达到11491亿元。 #图文创意：AI赋能创意减负。AIGC已在图片、视频、文字工具领

S
汤姆猫

4

5

0

1.44
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:54:10

减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售2

👏👏👏【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售29.58亿美元，司美格鲁肽前三季度销售146亿美元 🌹礼来：11月2日，礼来公布前三季度财报，Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元，其中Q1销售额为5.68亿美元，Q2销售额为9.8亿美元，Q3销售额为14.09亿美元，相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速，预计全年销售额有望超40亿美元。 🌹诺和诺德：11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩，司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元，Q3销售额

S
常山药业

26

29

37

20.62
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:20:24

翻一下老帖子木有拿住

@股海鱼：【主题投机PLUS】“星链”变“星盾” 卫星互联网竞赛迎来加速

【主题投机PLUS】“星链”变“星盾” 卫星互联网竞赛迎来加速事件：据环球时报12月5日的报道，SpaceX公司近日新增加了一个“星盾”部门，而其对标客户竟然是美国的国家安全机构，包括美国军方所在的五角大楼。“星盾”出现的同时，美国联邦通信委员会已经批准了SpaceX公司的第二代卫星发射计划，预

2 赞同-4 评论

0

3

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:14:21

华为电鸿：错过问界，但数字能源无处不在

　　据悉，爱企查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册1枚“电鸿”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。据媒体报道，南方电网公司10月31日与开放原子开源基金会联合发布国内首个电力物联操作系统——电鸿物联操作系统（电力鸿蒙OS），实现一套系统覆盖不同类型、不同品牌的电力设备。　　之前华为注册问界商标，电车现在弄的风声水起，现在用过电力鸿蒙OS介入电力行业。给大家看一个图从问界商标申请到已注册塞力斯股票翻了差不多四倍，11月4日鸿蒙大会没准还有相关新闻出来。相关背景资料：1

S
有方科技
S
九联科技
S
润和软件
S
力合微

10

7

4

6.16
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 21:26:37

马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化

2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面情况充分体现，双11等也没有高预期，后续游戏，影视，广告营销，电商等均有可看的，有增长的个股，未来有业绩和估值的提升空间。 4、AIVR等催化较多。AI+教育相关产品的推出，微软的产品国内付费，百度文心一言

S
百纳千成

5

4

1

1.40

前往

页

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-04 08:39:21

【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“

【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头 8月4日，公司公告拟出售北斗智联15%股权，若交易完成，公司对其持股比例将下降至18.21%，汽车电子业务将不再纳入合并报表范围。玫瑰汽车电子长期亏损，出表后公司利润释放将更顺畅。公司汽车电子产品包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱等，偏向集成，毛利率较低，22年营收19.85亿元，净利长期处于亏损状态。北斗智联为该业务主体，若交易完成，汽车电子业务将实现出表，公司利润释放将更为顺畅，

S
北斗星通

1

0

6

2.97
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 21:51:27

调研圈汇总20231103

调研圈：专注价值信息梳理挖掘，欢迎转发交流。栏目调整提下：新闻题材、调研信息（行业、公司）、涨停题材复盘、一周前瞻精选（周末更新）。【新闻题材】【可能合并的券商梳理】（如下）事件驱动：1）锦龙股份筹划转让东莞证券20%股份；2）证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行【电影】《流浪地球3》定档预告发布：2027 年上映，与华为、小米等合作探索电影工业化11 月 3 日消息，在今日下午的《流浪地球 3》前进三发布会上，电影工业化实验室发布了新 Logo，并宣布与华

调研圈汇总20231103

S
中信证券
S
北京文化

3

3

3

0.62
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 19:05:26

【方正金融】券商24年投资策略：供给侧改革大年，买入集中度提

【方正金融】券商24年投资策略：供给侧改革大年，买入集中度提升的确定性 [太阳]#核心观点：行业供给侧改革提速，需重视活跃市场政策带来的总量变化，但更应重视结构的改变——券业集中度或迎提升拐点。 #关注标的：中信证券、华泰证券、中国银河；国联证券、东吴证券、华创云信。 [玫瑰]#重视总量的变化，活跃资本市场导向下，监管部门从投资端、交易端、融资端等方面综合施策，后续长线资金入市等政策可期。 [玫瑰]#行业供给侧改革、集中度提升三大路径： 1）降费带来中小机构的加速出清：明年是各项降费完整落地的一

S
中信证券

4

5

1

1.87
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 16:32:58

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

S
通富微电
S
长电科技

0

0

0

0.36
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 13:30:21

【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈

【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈 LED芯片方面，公司q3实现扭亏，预计q4归母利润实现环比增长，嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司，看好明年LED芯片主业实现较好盈利。卫星方面，公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼；单平米砷化镓光伏外延片20-30万元，单星asp达到【百万级】，盈利能力较高；该产品公司供应份额为50%，与凯迅光电为国内砷化镓光伏外延片主要供应商。估值： 1、LED主业估值：LED芯片业务较纯的选

S
乾照光电

10

13

15

18.35
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 13:29:38

红包山西汾酒交流摘要2023-11-3

山西汾酒交流摘要2023-11-3 青花系列1-9月份25-30%的增速，上半年增速比较快，Q3控量，青花30增速略低一点，青花25维持高增，1-9月份50-60%。老白汾巴拿马三季度加速，前三季度增速和青花差不多，老白汾环山西认可度比较高。玻汾维持了25%左右的增速。四季度预计产品结构将有所改善。省内25增速较快主要是之前的市场基础比较扎实，再加上大环境也比较配合。全年的目标任务综合下来完成85%左右，省内90%+，环山西85%左右，长江以南80-85%，必须把市场状态放在第一位。长江以南

S
山西汾酒

4

6

0

1.22
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:59:21

多浦乐交流要点

多浦乐交流要点：超声检测属于无损检测的一种。主要用于检测物体内部结构，在无损检测工艺中，超声检测的占比约达到35%。 #国内市场空间：在30亿以上、下游应用非常分散。公司前几大客户类别为集成商、三方检测机构、轨交、航空航天、能源电力等，单一领域占比基本不超过10%，单一最大客户年度销售额在1kw左右。 #竞争格局：以海外厂商为主，海外占比在8成左右，国内厂商占比2成左右。公司市占率有较大提升空间，主要依靠，本土企业定制化服务响应更快，以及能实现集成的服务。 #未来增量来源：1. 国产替代，公

S
多浦乐

0

0

0

0.36
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:38:57

【招商通信】🛰️迎来新催化，商业航天火箭复用取得重大突破

【招商通信】🛰️迎来新催化，商业航天火箭复用取得重大突破 📈事件：11/2 双曲线2号火箭展开垂直回收实验，验证了重复使用液体火箭相关方案的正确性，标志着中国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。 🚩后续催化： 1、垣信融资即将落地，后续资金到账产业链相关项目推进也有望进一步加速； 2、XW试验星发射在即；二期规模及招标节点有望超预期； 3、FAA 完成 SpaceX 星舰第2次综合试验飞行安全审查，战略资源争夺进一步加剧；Starlink已实现现金流平衡。 🛰️技术趋势&商业

S
佳缘科技

2

0

0

1.31
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:29:21

【药房板块推荐】拐点形成，性价比突出

【药房板块推荐】拐点形成，性价比突出目前“可互可刷”（可接入互联网处方+可对接门诊统筹刷卡）已成为影响药房板块业绩增长的关键变量，当接入药房数量占比超过1/3则有望表现为受益，反之则受损。目前凭借较为顺畅的互联网处方承接，益丰药房、老百姓预计在Q4有望由受损变为受益，在24年则全面受益。而大参林、一心堂、健之佳、漱玉平民则受限于本省互联网处方限制而受损更多，但即使不再提升“可互可刷”门店占比，因基数已经可比，从24年起4家药房亦将不再受损。对于益丰药房、老百姓：未来4个季度（23Q4-24Q

S
大参林

4

4

0

1.02
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 07:53:01

【国盛军工】卫星赛道：产业加速发展，坚定看好万亿硬科技大赛道

【国盛军工】卫星赛道：产业加速发展，坚定看好万亿硬科技大赛道 ——————————— 11.02卫星互联网板块大幅回调，但产业大趋势未变，且产业端发展多方超预期，坚定看好卫星互联网这一万亿硬科技大赛道。最新产业研判发星计划加速推进，有望超预期，可见低轨卫星的战略意义极其重要。 🔥近期事件： 1、垣信第一轮融资即将到位是近期市场关注热点，融资额度超市场预期，多支国有战略基金将入股，彰显国家发展卫星互联网产业的决心；融资到位后一系列招标将会持续展开，相关产业链有望加速。 2、海外星舰Starshi

S
航天环宇

8

5

0

1.18
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 23:42:18

【AIGC应用端：千帆竞发，三主线尽享产业催化】 #203

【AIGC应用端：千帆竞发，三主线尽享产业催化】 #2030年中国AIGC市场空间有望超万亿元。从市场规模看，硬件层与应用层市场规模呈“倒金字塔”，2020年集成电路行业全球市场规模超过4000亿美元，却撬动了数十万亿美元规模的数字经济市场。我们认为随着AI算力等硬件底座逐步搭建完善，AIGC大规模使用成为可能，将赋能各类终端应用并带动AI应用进入新一轮快速发展期，2030年中国AIGC市场规模有望在2030年达到11491亿元。 #图文创意：AI赋能创意减负。AIGC已在图片、视频、文字工具领

S
汤姆猫

4

5

0

1.44
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:54:10

减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售2

👏👏👏【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售29.58亿美元，司美格鲁肽前三季度销售146亿美元 🌹礼来：11月2日，礼来公布前三季度财报，Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元，其中Q1销售额为5.68亿美元，Q2销售额为9.8亿美元，Q3销售额为14.09亿美元，相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速，预计全年销售额有望超40亿美元。 🌹诺和诺德：11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩，司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元，Q3销售额

S
常山药业

26

29

37

20.62
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:20:24

翻一下老帖子木有拿住

@股海鱼：【主题投机PLUS】“星链”变“星盾” 卫星互联网竞赛迎来加速

【主题投机PLUS】“星链”变“星盾” 卫星互联网竞赛迎来加速事件：据环球时报12月5日的报道，SpaceX公司近日新增加了一个“星盾”部门，而其对标客户竟然是美国的国家安全机构，包括美国军方所在的五角大楼。“星盾”出现的同时，美国联邦通信委员会已经批准了SpaceX公司的第二代卫星发射计划，预

2 赞同-4 评论

0

3

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:14:21

华为电鸿：错过问界，但数字能源无处不在

　　据悉，爱企查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册1枚“电鸿”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。据媒体报道，南方电网公司10月31日与开放原子开源基金会联合发布国内首个电力物联操作系统——电鸿物联操作系统（电力鸿蒙OS），实现一套系统覆盖不同类型、不同品牌的电力设备。　　之前华为注册问界商标，电车现在弄的风声水起，现在用过电力鸿蒙OS介入电力行业。给大家看一个图从问界商标申请到已注册塞力斯股票翻了差不多四倍，11月4日鸿蒙大会没准还有相关新闻出来。相关背景资料：1

S
有方科技
S
九联科技
S
润和软件
S
力合微

10

7

4

6.16
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 21:26:37

马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化

2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面情况充分体现，双11等也没有高预期，后续游戏，影视，广告营销，电商等均有可看的，有增长的个股，未来有业绩和估值的提升空间。 4、AIVR等催化较多。AI+教育相关产品的推出，微软的产品国内付费，百度文心一言

S
百纳千成

5

4

1

1.40

前往

页

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-04 08:39:21

【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“

【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头 8月4日，公司公告拟出售北斗智联15%股权，若交易完成，公司对其持股比例将下降至18.21%，汽车电子业务将不再纳入合并报表范围。玫瑰汽车电子长期亏损，出表后公司利润释放将更顺畅。公司汽车电子产品包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱等，偏向集成，毛利率较低，22年营收19.85亿元，净利长期处于亏损状态。北斗智联为该业务主体，若交易完成，汽车电子业务将实现出表，公司利润释放将更为顺畅，

S
北斗星通

1

0

6

2.97
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 21:51:27

调研圈汇总20231103

调研圈：专注价值信息梳理挖掘，欢迎转发交流。栏目调整提下：新闻题材、调研信息（行业、公司）、涨停题材复盘、一周前瞻精选（周末更新）。【新闻题材】【可能合并的券商梳理】（如下）事件驱动：1）锦龙股份筹划转让东莞证券20%股份；2）证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行【电影】《流浪地球3》定档预告发布：2027 年上映，与华为、小米等合作探索电影工业化11 月 3 日消息，在今日下午的《流浪地球 3》前进三发布会上，电影工业化实验室发布了新 Logo，并宣布与华

调研圈汇总20231103

S
中信证券
S
北京文化

3

3

3

0.62
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 19:05:26

【方正金融】券商24年投资策略：供给侧改革大年，买入集中度提

【方正金融】券商24年投资策略：供给侧改革大年，买入集中度提升的确定性 [太阳]#核心观点：行业供给侧改革提速，需重视活跃市场政策带来的总量变化，但更应重视结构的改变——券业集中度或迎提升拐点。 #关注标的：中信证券、华泰证券、中国银河；国联证券、东吴证券、华创云信。 [玫瑰]#重视总量的变化，活跃资本市场导向下，监管部门从投资端、交易端、融资端等方面综合施策，后续长线资金入市等政策可期。 [玫瑰]#行业供给侧改革、集中度提升三大路径： 1）降费带来中小机构的加速出清：明年是各项降费完整落地的一

S
中信证券

4

5

1

1.87
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 16:32:58

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

S
通富微电
S
长电科技

0

0

0

0.36
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 13:30:21

【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈

【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈 LED芯片方面，公司q3实现扭亏，预计q4归母利润实现环比增长，嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司，看好明年LED芯片主业实现较好盈利。卫星方面，公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼；单平米砷化镓光伏外延片20-30万元，单星asp达到【百万级】，盈利能力较高；该产品公司供应份额为50%，与凯迅光电为国内砷化镓光伏外延片主要供应商。估值： 1、LED主业估值：LED芯片业务较纯的选

S
乾照光电

10

13

15

18.35
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 13:29:38

红包山西汾酒交流摘要2023-11-3

山西汾酒交流摘要2023-11-3 青花系列1-9月份25-30%的增速，上半年增速比较快，Q3控量，青花30增速略低一点，青花25维持高增，1-9月份50-60%。老白汾巴拿马三季度加速，前三季度增速和青花差不多，老白汾环山西认可度比较高。玻汾维持了25%左右的增速。四季度预计产品结构将有所改善。省内25增速较快主要是之前的市场基础比较扎实，再加上大环境也比较配合。全年的目标任务综合下来完成85%左右，省内90%+，环山西85%左右，长江以南80-85%，必须把市场状态放在第一位。长江以南

S
山西汾酒

4

6

0

1.22
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:59:21

多浦乐交流要点

多浦乐交流要点：超声检测属于无损检测的一种。主要用于检测物体内部结构，在无损检测工艺中，超声检测的占比约达到35%。 #国内市场空间：在30亿以上、下游应用非常分散。公司前几大客户类别为集成商、三方检测机构、轨交、航空航天、能源电力等，单一领域占比基本不超过10%，单一最大客户年度销售额在1kw左右。 #竞争格局：以海外厂商为主，海外占比在8成左右，国内厂商占比2成左右。公司市占率有较大提升空间，主要依靠，本土企业定制化服务响应更快，以及能实现集成的服务。 #未来增量来源：1. 国产替代，公

S
多浦乐

0

0

0

0.36
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:38:57

【招商通信】🛰️迎来新催化，商业航天火箭复用取得重大突破

【招商通信】🛰️迎来新催化，商业航天火箭复用取得重大突破 📈事件：11/2 双曲线2号火箭展开垂直回收实验，验证了重复使用液体火箭相关方案的正确性，标志着中国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。 🚩后续催化： 1、垣信融资即将落地，后续资金到账产业链相关项目推进也有望进一步加速； 2、XW试验星发射在即；二期规模及招标节点有望超预期； 3、FAA 完成 SpaceX 星舰第2次综合试验飞行安全审查，战略资源争夺进一步加剧；Starlink已实现现金流平衡。 🛰️技术趋势&商业

S
佳缘科技

2

0

0

1.31
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:29:21

【药房板块推荐】拐点形成，性价比突出

【药房板块推荐】拐点形成，性价比突出目前“可互可刷”（可接入互联网处方+可对接门诊统筹刷卡）已成为影响药房板块业绩增长的关键变量，当接入药房数量占比超过1/3则有望表现为受益，反之则受损。目前凭借较为顺畅的互联网处方承接，益丰药房、老百姓预计在Q4有望由受损变为受益，在24年则全面受益。而大参林、一心堂、健之佳、漱玉平民则受限于本省互联网处方限制而受损更多，但即使不再提升“可互可刷”门店占比，因基数已经可比，从24年起4家药房亦将不再受损。对于益丰药房、老百姓：未来4个季度（23Q4-24Q

S
大参林

4

4

0

1.02
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 07:53:01

【国盛军工】卫星赛道：产业加速发展，坚定看好万亿硬科技大赛道

【国盛军工】卫星赛道：产业加速发展，坚定看好万亿硬科技大赛道 ——————————— 11.02卫星互联网板块大幅回调，但产业大趋势未变，且产业端发展多方超预期，坚定看好卫星互联网这一万亿硬科技大赛道。最新产业研判发星计划加速推进，有望超预期，可见低轨卫星的战略意义极其重要。 🔥近期事件： 1、垣信第一轮融资即将到位是近期市场关注热点，融资额度超市场预期，多支国有战略基金将入股，彰显国家发展卫星互联网产业的决心；融资到位后一系列招标将会持续展开，相关产业链有望加速。 2、海外星舰Starshi

S
航天环宇

8

5

0

1.18
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 23:42:18

【AIGC应用端：千帆竞发，三主线尽享产业催化】 #203

【AIGC应用端：千帆竞发，三主线尽享产业催化】 #2030年中国AIGC市场空间有望超万亿元。从市场规模看，硬件层与应用层市场规模呈“倒金字塔”，2020年集成电路行业全球市场规模超过4000亿美元，却撬动了数十万亿美元规模的数字经济市场。我们认为随着AI算力等硬件底座逐步搭建完善，AIGC大规模使用成为可能，将赋能各类终端应用并带动AI应用进入新一轮快速发展期，2030年中国AIGC市场规模有望在2030年达到11491亿元。 #图文创意：AI赋能创意减负。AIGC已在图片、视频、文字工具领

S
汤姆猫

4

5

0

1.44
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:54:10

减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售2

👏👏👏【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售29.58亿美元，司美格鲁肽前三季度销售146亿美元 🌹礼来：11月2日，礼来公布前三季度财报，Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元，其中Q1销售额为5.68亿美元，Q2销售额为9.8亿美元，Q3销售额为14.09亿美元，相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速，预计全年销售额有望超40亿美元。 🌹诺和诺德：11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩，司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元，Q3销售额

S
常山药业

26

29

37

20.62
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:20:24

翻一下老帖子木有拿住

@股海鱼：【主题投机PLUS】“星链”变“星盾” 卫星互联网竞赛迎来加速

【主题投机PLUS】“星链”变“星盾” 卫星互联网竞赛迎来加速事件：据环球时报12月5日的报道，SpaceX公司近日新增加了一个“星盾”部门，而其对标客户竟然是美国的国家安全机构，包括美国军方所在的五角大楼。“星盾”出现的同时，美国联邦通信委员会已经批准了SpaceX公司的第二代卫星发射计划，预

2 赞同-4 评论

0

3

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:14:21

华为电鸿：错过问界，但数字能源无处不在

　　据悉，爱企查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册1枚“电鸿”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。据媒体报道，南方电网公司10月31日与开放原子开源基金会联合发布国内首个电力物联操作系统——电鸿物联操作系统（电力鸿蒙OS），实现一套系统覆盖不同类型、不同品牌的电力设备。　　之前华为注册问界商标，电车现在弄的风声水起，现在用过电力鸿蒙OS介入电力行业。给大家看一个图从问界商标申请到已注册塞力斯股票翻了差不多四倍，11月4日鸿蒙大会没准还有相关新闻出来。相关背景资料：1

S
有方科技
S
九联科技
S
润和软件
S
力合微

10

7

4

6.16
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 21:26:37

马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化

2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面情况充分体现，双11等也没有高预期，后续游戏，影视，广告营销，电商等均有可看的，有增长的个股，未来有业绩和估值的提升空间。 4、AIVR等催化较多。AI+教育相关产品的推出，微软的产品国内付费，百度文心一言

S
百纳千成

5

4

1

1.40

前往

页

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-04 08:39:21

【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“

【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头 8月4日，公司公告拟出售北斗智联15%股权，若交易完成，公司对其持股比例将下降至18.21%，汽车电子业务将不再纳入合并报表范围。玫瑰汽车电子长期亏损，出表后公司利润释放将更顺畅。公司汽车电子产品包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱等，偏向集成，毛利率较低，22年营收19.85亿元，净利长期处于亏损状态。北斗智联为该业务主体，若交易完成，汽车电子业务将实现出表，公司利润释放将更为顺畅，

S
北斗星通

1

0

6

2.97
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 21:51:27

调研圈汇总20231103

调研圈：专注价值信息梳理挖掘，欢迎转发交流。栏目调整提下：新闻题材、调研信息（行业、公司）、涨停题材复盘、一周前瞻精选（周末更新）。【新闻题材】【可能合并的券商梳理】（如下）事件驱动：1）锦龙股份筹划转让东莞证券20%股份；2）证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行【电影】《流浪地球3》定档预告发布：2027 年上映，与华为、小米等合作探索电影工业化11 月 3 日消息，在今日下午的《流浪地球 3》前进三发布会上，电影工业化实验室发布了新 Logo，并宣布与华

调研圈汇总20231103

S
中信证券
S
北京文化

3

3

3

0.62
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 19:05:26

【方正金融】券商24年投资策略：供给侧改革大年，买入集中度提

【方正金融】券商24年投资策略：供给侧改革大年，买入集中度提升的确定性 [太阳]#核心观点：行业供给侧改革提速，需重视活跃市场政策带来的总量变化，但更应重视结构的改变——券业集中度或迎提升拐点。 #关注标的：中信证券、华泰证券、中国银河；国联证券、东吴证券、华创云信。 [玫瑰]#重视总量的变化，活跃资本市场导向下，监管部门从投资端、交易端、融资端等方面综合施策，后续长线资金入市等政策可期。 [玫瑰]#行业供给侧改革、集中度提升三大路径： 1）降费带来中小机构的加速出清：明年是各项降费完整落地的一

S
中信证券

4

5

1

1.87
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 16:32:58

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

S
通富微电
S
长电科技

0

0

0

0.36
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 13:30:21

【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈

【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈 LED芯片方面，公司q3实现扭亏，预计q4归母利润实现环比增长，嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司，看好明年LED芯片主业实现较好盈利。卫星方面，公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼；单平米砷化镓光伏外延片20-30万元，单星asp达到【百万级】，盈利能力较高；该产品公司供应份额为50%，与凯迅光电为国内砷化镓光伏外延片主要供应商。估值： 1、LED主业估值：LED芯片业务较纯的选

S
乾照光电

10

13

15

18.35
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 13:29:38

红包山西汾酒交流摘要2023-11-3

山西汾酒交流摘要2023-11-3 青花系列1-9月份25-30%的增速，上半年增速比较快，Q3控量，青花30增速略低一点，青花25维持高增，1-9月份50-60%。老白汾巴拿马三季度加速，前三季度增速和青花差不多，老白汾环山西认可度比较高。玻汾维持了25%左右的增速。四季度预计产品结构将有所改善。省内25增速较快主要是之前的市场基础比较扎实，再加上大环境也比较配合。全年的目标任务综合下来完成85%左右，省内90%+，环山西85%左右，长江以南80-85%，必须把市场状态放在第一位。长江以南

S
山西汾酒

4

6

0

1.22
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:59:21

多浦乐交流要点

多浦乐交流要点：超声检测属于无损检测的一种。主要用于检测物体内部结构，在无损检测工艺中，超声检测的占比约达到35%。 #国内市场空间：在30亿以上、下游应用非常分散。公司前几大客户类别为集成商、三方检测机构、轨交、航空航天、能源电力等，单一领域占比基本不超过10%，单一最大客户年度销售额在1kw左右。 #竞争格局：以海外厂商为主，海外占比在8成左右，国内厂商占比2成左右。公司市占率有较大提升空间，主要依靠，本土企业定制化服务响应更快，以及能实现集成的服务。 #未来增量来源：1. 国产替代，公

S
多浦乐

0

0

0

0.36
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:38:57

【招商通信】🛰️迎来新催化，商业航天火箭复用取得重大突破

【招商通信】🛰️迎来新催化，商业航天火箭复用取得重大突破 📈事件：11/2 双曲线2号火箭展开垂直回收实验，验证了重复使用液体火箭相关方案的正确性，标志着中国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。 🚩后续催化： 1、垣信融资即将落地，后续资金到账产业链相关项目推进也有望进一步加速； 2、XW试验星发射在即；二期规模及招标节点有望超预期； 3、FAA 完成 SpaceX 星舰第2次综合试验飞行安全审查，战略资源争夺进一步加剧；Starlink已实现现金流平衡。 🛰️技术趋势&商业

S
佳缘科技

2

0

0

1.31
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:29:21

【药房板块推荐】拐点形成，性价比突出

【药房板块推荐】拐点形成，性价比突出目前“可互可刷”（可接入互联网处方+可对接门诊统筹刷卡）已成为影响药房板块业绩增长的关键变量，当接入药房数量占比超过1/3则有望表现为受益，反之则受损。目前凭借较为顺畅的互联网处方承接，益丰药房、老百姓预计在Q4有望由受损变为受益，在24年则全面受益。而大参林、一心堂、健之佳、漱玉平民则受限于本省互联网处方限制而受损更多，但即使不再提升“可互可刷”门店占比，因基数已经可比，从24年起4家药房亦将不再受损。对于益丰药房、老百姓：未来4个季度（23Q4-24Q

S
大参林

4

4

0

1.02
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 07:53:01

【国盛军工】卫星赛道：产业加速发展，坚定看好万亿硬科技大赛道

【国盛军工】卫星赛道：产业加速发展，坚定看好万亿硬科技大赛道 ——————————— 11.02卫星互联网板块大幅回调，但产业大趋势未变，且产业端发展多方超预期，坚定看好卫星互联网这一万亿硬科技大赛道。最新产业研判发星计划加速推进，有望超预期，可见低轨卫星的战略意义极其重要。 🔥近期事件： 1、垣信第一轮融资即将到位是近期市场关注热点，融资额度超市场预期，多支国有战略基金将入股，彰显国家发展卫星互联网产业的决心；融资到位后一系列招标将会持续展开，相关产业链有望加速。 2、海外星舰Starshi

S
航天环宇

8

5

0

1.18
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 23:42:18

【AIGC应用端：千帆竞发，三主线尽享产业催化】 #203

【AIGC应用端：千帆竞发，三主线尽享产业催化】 #2030年中国AIGC市场空间有望超万亿元。从市场规模看，硬件层与应用层市场规模呈“倒金字塔”，2020年集成电路行业全球市场规模超过4000亿美元，却撬动了数十万亿美元规模的数字经济市场。我们认为随着AI算力等硬件底座逐步搭建完善，AIGC大规模使用成为可能，将赋能各类终端应用并带动AI应用进入新一轮快速发展期，2030年中国AIGC市场规模有望在2030年达到11491亿元。 #图文创意：AI赋能创意减负。AIGC已在图片、视频、文字工具领

S
汤姆猫

4

5

0

1.44
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:54:10

减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售2

👏👏👏【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售29.58亿美元，司美格鲁肽前三季度销售146亿美元 🌹礼来：11月2日，礼来公布前三季度财报，Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元，其中Q1销售额为5.68亿美元，Q2销售额为9.8亿美元，Q3销售额为14.09亿美元，相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速，预计全年销售额有望超40亿美元。 🌹诺和诺德：11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩，司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元，Q3销售额

S
常山药业

26

29

37

20.62
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:20:24

翻一下老帖子木有拿住

@股海鱼：【主题投机PLUS】“星链”变“星盾” 卫星互联网竞赛迎来加速

【主题投机PLUS】“星链”变“星盾” 卫星互联网竞赛迎来加速事件：据环球时报12月5日的报道，SpaceX公司近日新增加了一个“星盾”部门，而其对标客户竟然是美国的国家安全机构，包括美国军方所在的五角大楼。“星盾”出现的同时，美国联邦通信委员会已经批准了SpaceX公司的第二代卫星发射计划，预

2 赞同-4 评论

0

3

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:14:21

华为电鸿：错过问界，但数字能源无处不在

　　据悉，爱企查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册1枚“电鸿”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。据媒体报道，南方电网公司10月31日与开放原子开源基金会联合发布国内首个电力物联操作系统——电鸿物联操作系统（电力鸿蒙OS），实现一套系统覆盖不同类型、不同品牌的电力设备。　　之前华为注册问界商标，电车现在弄的风声水起，现在用过电力鸿蒙OS介入电力行业。给大家看一个图从问界商标申请到已注册塞力斯股票翻了差不多四倍，11月4日鸿蒙大会没准还有相关新闻出来。相关背景资料：1

S
有方科技
S
九联科技
S
润和软件
S
力合微

10

7

4

6.16
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 21:26:37

马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化

2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面情况充分体现，双11等也没有高预期，后续游戏，影视，广告营销，电商等均有可看的，有增长的个股，未来有业绩和估值的提升空间。 4、AIVR等催化较多。AI+教育相关产品的推出，微软的产品国内付费，百度文心一言

S
百纳千成

5

4

1

1.40

前往

页

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-04 08:39:21

【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“

【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头 8月4日，公司公告拟出售北斗智联15%股权，若交易完成，公司对其持股比例将下降至18.21%，汽车电子业务将不再纳入合并报表范围。玫瑰汽车电子长期亏损，出表后公司利润释放将更顺畅。公司汽车电子产品包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱等，偏向集成，毛利率较低，22年营收19.85亿元，净利长期处于亏损状态。北斗智联为该业务主体，若交易完成，汽车电子业务将实现出表，公司利润释放将更为顺畅，

S
北斗星通

1

0

6

2.97
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 21:51:27

调研圈汇总20231103

调研圈：专注价值信息梳理挖掘，欢迎转发交流。栏目调整提下：新闻题材、调研信息（行业、公司）、涨停题材复盘、一周前瞻精选（周末更新）。【新闻题材】【可能合并的券商梳理】（如下）事件驱动：1）锦龙股份筹划转让东莞证券20%股份；2）证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行【电影】《流浪地球3》定档预告发布：2027 年上映，与华为、小米等合作探索电影工业化11 月 3 日消息，在今日下午的《流浪地球 3》前进三发布会上，电影工业化实验室发布了新 Logo，并宣布与华

调研圈汇总20231103

S
中信证券
S
北京文化

3

3

3

0.62
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 19:05:26

【方正金融】券商24年投资策略：供给侧改革大年，买入集中度提

【方正金融】券商24年投资策略：供给侧改革大年，买入集中度提升的确定性 [太阳]#核心观点：行业供给侧改革提速，需重视活跃市场政策带来的总量变化，但更应重视结构的改变——券业集中度或迎提升拐点。 #关注标的：中信证券、华泰证券、中国银河；国联证券、东吴证券、华创云信。 [玫瑰]#重视总量的变化，活跃资本市场导向下，监管部门从投资端、交易端、融资端等方面综合施策，后续长线资金入市等政策可期。 [玫瑰]#行业供给侧改革、集中度提升三大路径： 1）降费带来中小机构的加速出清：明年是各项降费完整落地的一

S
中信证券

4

5

1

1.87
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 16:32:58

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

S
通富微电
S
长电科技

0

0

0

0.36
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 13:30:21

【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈

【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈 LED芯片方面，公司q3实现扭亏，预计q4归母利润实现环比增长，嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司，看好明年LED芯片主业实现较好盈利。卫星方面，公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼；单平米砷化镓光伏外延片20-30万元，单星asp达到【百万级】，盈利能力较高；该产品公司供应份额为50%，与凯迅光电为国内砷化镓光伏外延片主要供应商。估值： 1、LED主业估值：LED芯片业务较纯的选

S
乾照光电

10

13

15

18.35
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 13:29:38

红包山西汾酒交流摘要2023-11-3

山西汾酒交流摘要2023-11-3 青花系列1-9月份25-30%的增速，上半年增速比较快，Q3控量，青花30增速略低一点，青花25维持高增，1-9月份50-60%。老白汾巴拿马三季度加速，前三季度增速和青花差不多，老白汾环山西认可度比较高。玻汾维持了25%左右的增速。四季度预计产品结构将有所改善。省内25增速较快主要是之前的市场基础比较扎实，再加上大环境也比较配合。全年的目标任务综合下来完成85%左右，省内90%+，环山西85%左右，长江以南80-85%，必须把市场状态放在第一位。长江以南

S
山西汾酒

4

6

0

1.22
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:59:21

多浦乐交流要点

多浦乐交流要点：超声检测属于无损检测的一种。主要用于检测物体内部结构，在无损检测工艺中，超声检测的占比约达到35%。 #国内市场空间：在30亿以上、下游应用非常分散。公司前几大客户类别为集成商、三方检测机构、轨交、航空航天、能源电力等，单一领域占比基本不超过10%，单一最大客户年度销售额在1kw左右。 #竞争格局：以海外厂商为主，海外占比在8成左右，国内厂商占比2成左右。公司市占率有较大提升空间，主要依靠，本土企业定制化服务响应更快，以及能实现集成的服务。 #未来增量来源：1. 国产替代，公

S
多浦乐

0

0

0

0.36
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:38:57

【招商通信】🛰️迎来新催化，商业航天火箭复用取得重大突破

【招商通信】🛰️迎来新催化，商业航天火箭复用取得重大突破 📈事件：11/2 双曲线2号火箭展开垂直回收实验，验证了重复使用液体火箭相关方案的正确性，标志着中国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。 🚩后续催化： 1、垣信融资即将落地，后续资金到账产业链相关项目推进也有望进一步加速； 2、XW试验星发射在即；二期规模及招标节点有望超预期； 3、FAA 完成 SpaceX 星舰第2次综合试验飞行安全审查，战略资源争夺进一步加剧；Starlink已实现现金流平衡。 🛰️技术趋势&商业

S
佳缘科技

2

0

0

1.31
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 09:29:21

【药房板块推荐】拐点形成，性价比突出

【药房板块推荐】拐点形成，性价比突出目前“可互可刷”（可接入互联网处方+可对接门诊统筹刷卡）已成为影响药房板块业绩增长的关键变量，当接入药房数量占比超过1/3则有望表现为受益，反之则受损。目前凭借较为顺畅的互联网处方承接，益丰药房、老百姓预计在Q4有望由受损变为受益，在24年则全面受益。而大参林、一心堂、健之佳、漱玉平民则受限于本省互联网处方限制而受损更多，但即使不再提升“可互可刷”门店占比，因基数已经可比，从24年起4家药房亦将不再受损。对于益丰药房、老百姓：未来4个季度（23Q4-24Q

S
大参林

4

4

0

1.02
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-03 07:53:01

【国盛军工】卫星赛道：产业加速发展，坚定看好万亿硬科技大赛道

【国盛军工】卫星赛道：产业加速发展，坚定看好万亿硬科技大赛道 ——————————— 11.02卫星互联网板块大幅回调，但产业大趋势未变，且产业端发展多方超预期，坚定看好卫星互联网这一万亿硬科技大赛道。最新产业研判发星计划加速推进，有望超预期，可见低轨卫星的战略意义极其重要。 🔥近期事件： 1、垣信第一轮融资即将到位是近期市场关注热点，融资额度超市场预期，多支国有战略基金将入股，彰显国家发展卫星互联网产业的决心；融资到位后一系列招标将会持续展开，相关产业链有望加速。 2、海外星舰Starshi

S
航天环宇

8

5

0

1.18
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 23:42:18

【AIGC应用端：千帆竞发，三主线尽享产业催化】 #203

【AIGC应用端：千帆竞发，三主线尽享产业催化】 #2030年中国AIGC市场空间有望超万亿元。从市场规模看，硬件层与应用层市场规模呈“倒金字塔”，2020年集成电路行业全球市场规模超过4000亿美元，却撬动了数十万亿美元规模的数字经济市场。我们认为随着AI算力等硬件底座逐步搭建完善，AIGC大规模使用成为可能，将赋能各类终端应用并带动AI应用进入新一轮快速发展期，2030年中国AIGC市场规模有望在2030年达到11491亿元。 #图文创意：AI赋能创意减负。AIGC已在图片、视频、文字工具领

S
汤姆猫

4

5

0

1.44
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:54:10

减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售2

👏👏👏【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售29.58亿美元，司美格鲁肽前三季度销售146亿美元 🌹礼来：11月2日，礼来公布前三季度财报，Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元，其中Q1销售额为5.68亿美元，Q2销售额为9.8亿美元，Q3销售额为14.09亿美元，相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速，预计全年销售额有望超40亿美元。 🌹诺和诺德：11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩，司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元，Q3销售额

S
常山药业

26

29

37

20.62
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:20:24

翻一下老帖子木有拿住

@股海鱼：【主题投机PLUS】“星链”变“星盾” 卫星互联网竞赛迎来加速

【主题投机PLUS】“星链”变“星盾” 卫星互联网竞赛迎来加速事件：据环球时报12月5日的报道，SpaceX公司近日新增加了一个“星盾”部门，而其对标客户竟然是美国的国家安全机构，包括美国军方所在的五角大楼。“星盾”出现的同时，美国联邦通信委员会已经批准了SpaceX公司的第二代卫星发射计划，预

2 赞同-4 评论

0

3

0
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 22:14:21

华为电鸿：错过问界，但数字能源无处不在

　　据悉，爱企查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册1枚“电鸿”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。据媒体报道，南方电网公司10月31日与开放原子开源基金会联合发布国内首个电力物联操作系统——电鸿物联操作系统（电力鸿蒙OS），实现一套系统覆盖不同类型、不同品牌的电力设备。　　之前华为注册问界商标，电车现在弄的风声水起，现在用过电力鸿蒙OS介入电力行业。给大家看一个图从问界商标申请到已注册塞力斯股票翻了差不多四倍，11月4日鸿蒙大会没准还有相关新闻出来。相关背景资料：1

S
有方科技
S
九联科技
S
润和软件
S
力合微

10

7

4

6.16
股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-11-02 21:26:37

马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化

2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面情况充分体现，双11等也没有高预期，后续游戏，影视，广告营销，电商等均有可看的，有增长的个股，未来有业绩和估值的提升空间。 4、AIVR等催化较多。AI+教育相关产品的推出，微软的产品国内付费，百度文心一言

S
百纳千成

5

4

1

1.40

前往

页

100

关注

3330

粉丝

9834.13

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130