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明天一定赚的公社达人

2023-11-10 19:49:45

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐深度布局智能车，汽车电子迈入高速发展期 1、【立讯与奇瑞深度合作配套多款智能车，单车ASP将持续提升】。立讯是奇瑞的核心供应商，配套多款车型。公司主要供应mcu 电控模块、低压和高压线束、无线充与AR-hud 、电驱三合一动力总成以及怀挡USB门模块进入系统等等，单车价值量超过2w元。公司积极拓展智能化布局，在座舱域和驾驶域中积极拓展，未来单车价值量将继续提升。 2、【智能车业务与客户覆盖全面，公司汽车业务迎来高速发展】。公司通过体内汽

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2023-11-10 18:48:15

老师看来要崛起了加油

@无名小韭留下一句话：谁有我惨，无论买什么，第二天必暴跌，追涨也这样，不追涨得好好的也这样

2015.6月份刚玩上就股灾让我碰上，玩八年股赔八年，2018年底清仓卖了就一波大涨，买什么都跌，赚钱机会很少，买上放着不动根本不涨，涨也是小涨，卖了经常大涨或是翻倍，买上无论怎么拿着就是不涨，卖了就涨，拿一天也是这样，拿一周也是这样，拿一个月还是这样，之前经常我买上涨的好好股两三年不跌停，让我碰上

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北交所小作文

文字不够研报来凑【调研信息】 ·调研圈增量信息汇总20231110 MR：MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多。光模块：或加速国内 800G 光模块渗透进程，H20 NVLink带宽达到900GB ，高于H800 200GB的带宽；规格上或需要 800G光模块组网，催化国内光模块结构升级，数量上存在单机配16卡的可能性，带动光模块需求数量增加。

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调研圈增量信息汇总20231110

公众号连续被举报😄也是😓无语，迎难而上继续调研圈增量信息汇总20231110 【新闻题材】【华为汽车线】 11 月 10 日消息，阿维塔 12 全球上市发布会将于今晚 8 点举行，是华为、宁德时代、长安汽车联合打造的首款阿维塔轿车。阿维塔12将搭载基于HarmonyOS 4 开发的鸿蒙座舱。此前报道，阿维塔 12 已在慕尼黑车展亮相，是阿维塔首款中大型轿车，采用了未来感的设计，搭载动感的溜背造型，以及隐藏式门把手。该车长宽高分别为 5020*1999*1460mm，轴距 3020mm，

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【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向，本周调整、建议买入！ 1⃣需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。 2⃣供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消

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【财通电子】MR板块速涨点评

【财通电子】MR板块速涨点评各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建

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2023-11-10 14:12:36

#恒信东方要点

#恒信东方要点公司质地：比较纯正的VR/CG向内容公司，过去几年通过收购整合，有一定的技术、创意能力 ----------------------- 公司成立于01年，前身是恒信移动（通信业务） 16年转型数字内容，创始人出身图像工程师，有CG+VR两个团队 1、CG团队（100多人）收购的中科院自动化研究所的核心团队，中国最早做CG的一批人 2、VR团队（不到70人）两个海外团队：1）美国VCR；2）新西兰紫水鸟影像开发的VR游戏（技术能力）？基本都是【虚幻引擎】开发的 1）19年，3

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【千红制药】核心逻辑转发来源未知

【千红制药】核心逻辑转发来源未知 1、肝素API处于底部，跟牧原合作带来增量，目前1亿净利润，加上千牧产能翻倍，考虑到成本优势和高端客户带来的净利率提升，未来至少3亿体量； 2、制剂稳定增长：肝素普通制剂自然放量CAGR在10%左右，依诺肝素明年标内快速放量，那曲丢标，达肝自主销售；酶制剂去年6亿，复方消化酶和拜耳合作，快速放量； 3、创新药：1）CDK9抑制剂，临床2A期，AML适应症；2）CDK4/6，澳洲1期，准备桥接国内做2期，脑胶质瘤；3）PEG长效激肽原酶注射液，已完成1期，急性

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千红制药

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【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！事件：根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显（独家代理）。此前Meta Quest产品并未在国内发售，24年平价款国内发售有望带动Meta销量登上新台阶。 🚀苹果引领MR产业创新：苹果作为引领者将于24年初发售vision pro，引领行业创新，目前Meta等玩家也已积极跟进推出MR产品，24年Meta还将推出低价版本，叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀MR

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长信科技公司为Meta提供最新款VR Quest3显示模组，

至尚科技公司研发生产的精准定位控制器产品于2020年顺利通过META合格供应商认证
荣旗科技公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测
省广集团公司成为Meta官方授权代理商

@股海鱼：Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始

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2023-11-10 12:51:14

Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始销售 Meta VR 头显。报道还称，Meta 将对设备销售收入占有更高比例，腾讯将在内容和服务收入中占据更多份额，如软件订阅和游戏销售。此前已有多方消息表示腾讯与 Meta 洽谈中。今年 2

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【华泰军工】臻镭科技：打造中国ADI，充分受益卫星导弹数据链放量

【华泰军工】臻镭科技：打造中国ADI，充分受益卫星导弹数据链放量【市场空间】 1、数模转换芯片：目前特种领域市场空间约为50亿左右。其中高端领域国产化率不足10%，国产替代空间巨大，且随着数字相控阵、低轨卫星通信网络等应用场景的发展而快速增长。 2、微系统与模组：传统TR组件的未来发展方向，渗透率持续提升，目前我国雷达产业链市场空间约400亿，射频芯片及TR组件价值量占比超过45%，雷达面阵提升、通信&SAR卫星等将有效拉动产品需求。 3、电源管理芯片：广泛应用于各类信息化设备中，用量&价值量

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2023-11-10 09:24:53

天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块

☀【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块事件：英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片，规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良，预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月，量产时间预计2023年12月-2024年1月。 🥇点评：【新特供版本单卡算力不及H800/L40S，和A800差距不大，FP16精度差距大】 1）H20 vs H800：HGX H20的FP16/32

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2023-11-10 07:07:43

【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/11/9（周四）

【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/11/9（周四）芯片层[太阳] #英伟达、英特尔均计划推出中国市场改良版AI芯片英伟达产品或年底量产多位产业链人士向记者表示，英伟达是在推针对中国市场的改良版芯片，将会把性能降到新规定的参数以下。其中一位产业链人士告诉记者，近日还要和英伟达沟通，年底才量产，同时英特尔也在计划推出Gaudi 2的改良版本。目前，英伟达和英特尔尚未对此进行回应。 #Anthropic将部署谷歌新一代TPU芯片人工智能初创公司Anthropic将成为首批使用谷歌新一

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【华鑫计算机】东风将至，公共数据授权运营落地在即事件：1

【华鑫计算机】东风将至，公共数据授权运营落地在即事件：11月9日，根据发改委官网消息，近日，国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定促进公共数据合规高效流通使用。沉睡金矿，公共数据要素价值亟待释放。基于其权属清晰、价值巨大以及强力统筹等特点，公共数据授权运营或将成为数据要素市场的重要突破口，授权层级以及授权模式不断清晰。一触即发，公共数据授权运营落地在即。国家

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国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐深度布局智能车，汽车电子迈入高速发展期 1、【立讯与奇瑞深度合作配套多款智能车，单车ASP将持续提升】。立讯是奇瑞的核心供应商，配套多款车型。公司主要供应mcu 电控模块、低压和高压线束、无线充与AR-hud 、电驱三合一动力总成以及怀挡USB门模块进入系统等等，单车价值量超过2w元。公司积极拓展智能化布局，在座舱域和驾驶域中积极拓展，未来单车价值量将继续提升。 2、【智能车业务与客户覆盖全面，公司汽车业务迎来高速发展】。公司通过体内汽

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2015.6月份刚玩上就股灾让我碰上，玩八年股赔八年，2018年底清仓卖了就一波大涨，买什么都跌，赚钱机会很少，买上放着不动根本不涨，涨也是小涨，卖了经常大涨或是翻倍，买上无论怎么拿着就是不涨，卖了就涨，拿一天也是这样，拿一周也是这样，拿一个月还是这样，之前经常我买上涨的好好股两三年不跌停，让我碰上

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文字不够研报来凑【调研信息】 ·调研圈增量信息汇总20231110 MR：MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多。光模块：或加速国内 800G 光模块渗透进程，H20 NVLink带宽达到900GB ，高于H800 200GB的带宽；规格上或需要 800G光模块组网，催化国内光模块结构升级，数量上存在单机配16卡的可能性，带动光模块需求数量增加。

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公众号连续被举报😄也是😓无语，迎难而上继续调研圈增量信息汇总20231110 【新闻题材】【华为汽车线】 11 月 10 日消息，阿维塔 12 全球上市发布会将于今晚 8 点举行，是华为、宁德时代、长安汽车联合打造的首款阿维塔轿车。阿维塔12将搭载基于HarmonyOS 4 开发的鸿蒙座舱。此前报道，阿维塔 12 已在慕尼黑车展亮相，是阿维塔首款中大型轿车，采用了未来感的设计，搭载动感的溜背造型，以及隐藏式门把手。该车长宽高分别为 5020*1999*1460mm，轴距 3020mm，

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【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向，本周调整、建议买入！ 1⃣需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。 2⃣供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消

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【财通电子】MR板块速涨点评

【财通电子】MR板块速涨点评各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建

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#恒信东方要点

#恒信东方要点公司质地：比较纯正的VR/CG向内容公司，过去几年通过收购整合，有一定的技术、创意能力 ----------------------- 公司成立于01年，前身是恒信移动（通信业务） 16年转型数字内容，创始人出身图像工程师，有CG+VR两个团队 1、CG团队（100多人）收购的中科院自动化研究所的核心团队，中国最早做CG的一批人 2、VR团队（不到70人）两个海外团队：1）美国VCR；2）新西兰紫水鸟影像开发的VR游戏（技术能力）？基本都是【虚幻引擎】开发的 1）19年，3

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【千红制药】核心逻辑转发来源未知

【千红制药】核心逻辑转发来源未知 1、肝素API处于底部，跟牧原合作带来增量，目前1亿净利润，加上千牧产能翻倍，考虑到成本优势和高端客户带来的净利率提升，未来至少3亿体量； 2、制剂稳定增长：肝素普通制剂自然放量CAGR在10%左右，依诺肝素明年标内快速放量，那曲丢标，达肝自主销售；酶制剂去年6亿，复方消化酶和拜耳合作，快速放量； 3、创新药：1）CDK9抑制剂，临床2A期，AML适应症；2）CDK4/6，澳洲1期，准备桥接国内做2期，脑胶质瘤；3）PEG长效激肽原酶注射液，已完成1期，急性

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【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！事件：根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显（独家代理）。此前Meta Quest产品并未在国内发售，24年平价款国内发售有望带动Meta销量登上新台阶。 🚀苹果引领MR产业创新：苹果作为引领者将于24年初发售vision pro，引领行业创新，目前Meta等玩家也已积极跟进推出MR产品，24年Meta还将推出低价版本，叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀MR

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长信科技公司为Meta提供最新款VR Quest3显示模组，

至尚科技公司研发生产的精准定位控制器产品于2020年顺利通过META合格供应商认证
荣旗科技公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测
省广集团公司成为Meta官方授权代理商

@股海鱼：Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始

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Meta将在中国大陆销售 VR 头显

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【华泰军工】臻镭科技：打造中国ADI，充分受益卫星导弹数据链放量

【华泰军工】臻镭科技：打造中国ADI，充分受益卫星导弹数据链放量【市场空间】 1、数模转换芯片：目前特种领域市场空间约为50亿左右。其中高端领域国产化率不足10%，国产替代空间巨大，且随着数字相控阵、低轨卫星通信网络等应用场景的发展而快速增长。 2、微系统与模组：传统TR组件的未来发展方向，渗透率持续提升，目前我国雷达产业链市场空间约400亿，射频芯片及TR组件价值量占比超过45%，雷达面阵提升、通信&SAR卫星等将有效拉动产品需求。 3、电源管理芯片：广泛应用于各类信息化设备中，用量&价值量

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天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块

☀【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块事件：英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片，规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良，预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月，量产时间预计2023年12月-2024年1月。 🥇点评：【新特供版本单卡算力不及H800/L40S，和A800差距不大，FP16精度差距大】 1）H20 vs H800：HGX H20的FP16/32

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【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/11/9（周四）

【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/11/9（周四）芯片层[太阳] #英伟达、英特尔均计划推出中国市场改良版AI芯片英伟达产品或年底量产多位产业链人士向记者表示，英伟达是在推针对中国市场的改良版芯片，将会把性能降到新规定的参数以下。其中一位产业链人士告诉记者，近日还要和英伟达沟通，年底才量产，同时英特尔也在计划推出Gaudi 2的改良版本。目前，英伟达和英特尔尚未对此进行回应。 #Anthropic将部署谷歌新一代TPU芯片人工智能初创公司Anthropic将成为首批使用谷歌新一

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【华鑫计算机】东风将至，公共数据授权运营落地在即事件：1

【华鑫计算机】东风将至，公共数据授权运营落地在即事件：11月9日，根据发改委官网消息，近日，国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定促进公共数据合规高效流通使用。沉睡金矿，公共数据要素价值亟待释放。基于其权属清晰、价值巨大以及强力统筹等特点，公共数据授权运营或将成为数据要素市场的重要突破口，授权层级以及授权模式不断清晰。一触即发，公共数据授权运营落地在即。国家

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国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐深度布局智能车，汽车电子迈入高速发展期 1、【立讯与奇瑞深度合作配套多款智能车，单车ASP将持续提升】。立讯是奇瑞的核心供应商，配套多款车型。公司主要供应mcu 电控模块、低压和高压线束、无线充与AR-hud 、电驱三合一动力总成以及怀挡USB门模块进入系统等等，单车价值量超过2w元。公司积极拓展智能化布局，在座舱域和驾驶域中积极拓展，未来单车价值量将继续提升。 2、【智能车业务与客户覆盖全面，公司汽车业务迎来高速发展】。公司通过体内汽

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2015.6月份刚玩上就股灾让我碰上，玩八年股赔八年，2018年底清仓卖了就一波大涨，买什么都跌，赚钱机会很少，买上放着不动根本不涨，涨也是小涨，卖了经常大涨或是翻倍，买上无论怎么拿着就是不涨，卖了就涨，拿一天也是这样，拿一周也是这样，拿一个月还是这样，之前经常我买上涨的好好股两三年不跌停，让我碰上

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2023-11-10 18:41:47

北交所小作文

文字不够研报来凑【调研信息】 ·调研圈增量信息汇总20231110 MR：MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多。光模块：或加速国内 800G 光模块渗透进程，H20 NVLink带宽达到900GB ，高于H800 200GB的带宽；规格上或需要 800G光模块组网，催化国内光模块结构升级，数量上存在单机配16卡的可能性，带动光模块需求数量增加。

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调研圈增量信息汇总20231110

公众号连续被举报😄也是😓无语，迎难而上继续调研圈增量信息汇总20231110 【新闻题材】【华为汽车线】 11 月 10 日消息，阿维塔 12 全球上市发布会将于今晚 8 点举行，是华为、宁德时代、长安汽车联合打造的首款阿维塔轿车。阿维塔12将搭载基于HarmonyOS 4 开发的鸿蒙座舱。此前报道，阿维塔 12 已在慕尼黑车展亮相，是阿维塔首款中大型轿车，采用了未来感的设计，搭载动感的溜背造型，以及隐藏式门把手。该车长宽高分别为 5020*1999*1460mm，轴距 3020mm，

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【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向，本周调整、建议买入！ 1⃣需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。 2⃣供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消

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【财通电子】MR板块速涨点评

【财通电子】MR板块速涨点评各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建

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#恒信东方要点

#恒信东方要点公司质地：比较纯正的VR/CG向内容公司，过去几年通过收购整合，有一定的技术、创意能力 ----------------------- 公司成立于01年，前身是恒信移动（通信业务） 16年转型数字内容，创始人出身图像工程师，有CG+VR两个团队 1、CG团队（100多人）收购的中科院自动化研究所的核心团队，中国最早做CG的一批人 2、VR团队（不到70人）两个海外团队：1）美国VCR；2）新西兰紫水鸟影像开发的VR游戏（技术能力）？基本都是【虚幻引擎】开发的 1）19年，3

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【千红制药】核心逻辑转发来源未知

【千红制药】核心逻辑转发来源未知 1、肝素API处于底部，跟牧原合作带来增量，目前1亿净利润，加上千牧产能翻倍，考虑到成本优势和高端客户带来的净利率提升，未来至少3亿体量； 2、制剂稳定增长：肝素普通制剂自然放量CAGR在10%左右，依诺肝素明年标内快速放量，那曲丢标，达肝自主销售；酶制剂去年6亿，复方消化酶和拜耳合作，快速放量； 3、创新药：1）CDK9抑制剂，临床2A期，AML适应症；2）CDK4/6，澳洲1期，准备桥接国内做2期，脑胶质瘤；3）PEG长效激肽原酶注射液，已完成1期，急性

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【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！事件：根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显（独家代理）。此前Meta Quest产品并未在国内发售，24年平价款国内发售有望带动Meta销量登上新台阶。 🚀苹果引领MR产业创新：苹果作为引领者将于24年初发售vision pro，引领行业创新，目前Meta等玩家也已积极跟进推出MR产品，24年Meta还将推出低价版本，叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀MR

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长信科技公司为Meta提供最新款VR Quest3显示模组，

至尚科技公司研发生产的精准定位控制器产品于2020年顺利通过META合格供应商认证
荣旗科技公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测
省广集团公司成为Meta官方授权代理商

@股海鱼：Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始

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Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始销售 Meta VR 头显。报道还称，Meta 将对设备销售收入占有更高比例，腾讯将在内容和服务收入中占据更多份额，如软件订阅和游戏销售。此前已有多方消息表示腾讯与 Meta 洽谈中。今年 2

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【华泰军工】臻镭科技：打造中国ADI，充分受益卫星导弹数据链放量

【华泰军工】臻镭科技：打造中国ADI，充分受益卫星导弹数据链放量【市场空间】 1、数模转换芯片：目前特种领域市场空间约为50亿左右。其中高端领域国产化率不足10%，国产替代空间巨大，且随着数字相控阵、低轨卫星通信网络等应用场景的发展而快速增长。 2、微系统与模组：传统TR组件的未来发展方向，渗透率持续提升，目前我国雷达产业链市场空间约400亿，射频芯片及TR组件价值量占比超过45%，雷达面阵提升、通信&SAR卫星等将有效拉动产品需求。 3、电源管理芯片：广泛应用于各类信息化设备中，用量&价值量

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天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块

☀【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块事件：英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片，规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良，预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月，量产时间预计2023年12月-2024年1月。 🥇点评：【新特供版本单卡算力不及H800/L40S，和A800差距不大，FP16精度差距大】 1）H20 vs H800：HGX H20的FP16/32

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【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/11/9（周四）

【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/11/9（周四）芯片层[太阳] #英伟达、英特尔均计划推出中国市场改良版AI芯片英伟达产品或年底量产多位产业链人士向记者表示，英伟达是在推针对中国市场的改良版芯片，将会把性能降到新规定的参数以下。其中一位产业链人士告诉记者，近日还要和英伟达沟通，年底才量产，同时英特尔也在计划推出Gaudi 2的改良版本。目前，英伟达和英特尔尚未对此进行回应。 #Anthropic将部署谷歌新一代TPU芯片人工智能初创公司Anthropic将成为首批使用谷歌新一

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【华鑫计算机】东风将至，公共数据授权运营落地在即事件：1

【华鑫计算机】东风将至，公共数据授权运营落地在即事件：11月9日，根据发改委官网消息，近日，国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定促进公共数据合规高效流通使用。沉睡金矿，公共数据要素价值亟待释放。基于其权属清晰、价值巨大以及强力统筹等特点，公共数据授权运营或将成为数据要素市场的重要突破口，授权层级以及授权模式不断清晰。一触即发，公共数据授权运营落地在即。国家

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国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐深度布局智能车，汽车电子迈入高速发展期 1、【立讯与奇瑞深度合作配套多款智能车，单车ASP将持续提升】。立讯是奇瑞的核心供应商，配套多款车型。公司主要供应mcu 电控模块、低压和高压线束、无线充与AR-hud 、电驱三合一动力总成以及怀挡USB门模块进入系统等等，单车价值量超过2w元。公司积极拓展智能化布局，在座舱域和驾驶域中积极拓展，未来单车价值量将继续提升。 2、【智能车业务与客户覆盖全面，公司汽车业务迎来高速发展】。公司通过体内汽

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老师看来要崛起了加油

@无名小韭留下一句话：谁有我惨，无论买什么，第二天必暴跌，追涨也这样，不追涨得好好的也这样

2015.6月份刚玩上就股灾让我碰上，玩八年股赔八年，2018年底清仓卖了就一波大涨，买什么都跌，赚钱机会很少，买上放着不动根本不涨，涨也是小涨，卖了经常大涨或是翻倍，买上无论怎么拿着就是不涨，卖了就涨，拿一天也是这样，拿一周也是这样，拿一个月还是这样，之前经常我买上涨的好好股两三年不跌停，让我碰上

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文字不够研报来凑【调研信息】 ·调研圈增量信息汇总20231110 MR：MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多。光模块：或加速国内 800G 光模块渗透进程，H20 NVLink带宽达到900GB ，高于H800 200GB的带宽；规格上或需要 800G光模块组网，催化国内光模块结构升级，数量上存在单机配16卡的可能性，带动光模块需求数量增加。

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公众号连续被举报😄也是😓无语，迎难而上继续调研圈增量信息汇总20231110 【新闻题材】【华为汽车线】 11 月 10 日消息，阿维塔 12 全球上市发布会将于今晚 8 点举行，是华为、宁德时代、长安汽车联合打造的首款阿维塔轿车。阿维塔12将搭载基于HarmonyOS 4 开发的鸿蒙座舱。此前报道，阿维塔 12 已在慕尼黑车展亮相，是阿维塔首款中大型轿车，采用了未来感的设计，搭载动感的溜背造型，以及隐藏式门把手。该车长宽高分别为 5020*1999*1460mm，轴距 3020mm，

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【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向，本周调整、建议买入！ 1⃣需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。 2⃣供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消

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【财通电子】MR板块速涨点评

【财通电子】MR板块速涨点评各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建

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#恒信东方要点

#恒信东方要点公司质地：比较纯正的VR/CG向内容公司，过去几年通过收购整合，有一定的技术、创意能力 ----------------------- 公司成立于01年，前身是恒信移动（通信业务） 16年转型数字内容，创始人出身图像工程师，有CG+VR两个团队 1、CG团队（100多人）收购的中科院自动化研究所的核心团队，中国最早做CG的一批人 2、VR团队（不到70人）两个海外团队：1）美国VCR；2）新西兰紫水鸟影像开发的VR游戏（技术能力）？基本都是【虚幻引擎】开发的 1）19年，3

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【千红制药】核心逻辑转发来源未知

【千红制药】核心逻辑转发来源未知 1、肝素API处于底部，跟牧原合作带来增量，目前1亿净利润，加上千牧产能翻倍，考虑到成本优势和高端客户带来的净利率提升，未来至少3亿体量； 2、制剂稳定增长：肝素普通制剂自然放量CAGR在10%左右，依诺肝素明年标内快速放量，那曲丢标，达肝自主销售；酶制剂去年6亿，复方消化酶和拜耳合作，快速放量； 3、创新药：1）CDK9抑制剂，临床2A期，AML适应症；2）CDK4/6，澳洲1期，准备桥接国内做2期，脑胶质瘤；3）PEG长效激肽原酶注射液，已完成1期，急性

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【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！事件：根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显（独家代理）。此前Meta Quest产品并未在国内发售，24年平价款国内发售有望带动Meta销量登上新台阶。 🚀苹果引领MR产业创新：苹果作为引领者将于24年初发售vision pro，引领行业创新，目前Meta等玩家也已积极跟进推出MR产品，24年Meta还将推出低价版本，叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀MR

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长信科技公司为Meta提供最新款VR Quest3显示模组，

至尚科技公司研发生产的精准定位控制器产品于2020年顺利通过META合格供应商认证
荣旗科技公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测
省广集团公司成为Meta官方授权代理商

@股海鱼：Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始

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Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始销售 Meta VR 头显。报道还称，Meta 将对设备销售收入占有更高比例，腾讯将在内容和服务收入中占据更多份额，如软件订阅和游戏销售。此前已有多方消息表示腾讯与 Meta 洽谈中。今年 2

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【华泰军工】臻镭科技：打造中国ADI，充分受益卫星导弹数据链放量

【华泰军工】臻镭科技：打造中国ADI，充分受益卫星导弹数据链放量【市场空间】 1、数模转换芯片：目前特种领域市场空间约为50亿左右。其中高端领域国产化率不足10%，国产替代空间巨大，且随着数字相控阵、低轨卫星通信网络等应用场景的发展而快速增长。 2、微系统与模组：传统TR组件的未来发展方向，渗透率持续提升，目前我国雷达产业链市场空间约400亿，射频芯片及TR组件价值量占比超过45%，雷达面阵提升、通信&SAR卫星等将有效拉动产品需求。 3、电源管理芯片：广泛应用于各类信息化设备中，用量&价值量

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天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块

☀【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块事件：英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片，规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良，预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月，量产时间预计2023年12月-2024年1月。 🥇点评：【新特供版本单卡算力不及H800/L40S，和A800差距不大，FP16精度差距大】 1）H20 vs H800：HGX H20的FP16/32

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【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/11/9（周四）

【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/11/9（周四）芯片层[太阳] #英伟达、英特尔均计划推出中国市场改良版AI芯片英伟达产品或年底量产多位产业链人士向记者表示，英伟达是在推针对中国市场的改良版芯片，将会把性能降到新规定的参数以下。其中一位产业链人士告诉记者，近日还要和英伟达沟通，年底才量产，同时英特尔也在计划推出Gaudi 2的改良版本。目前，英伟达和英特尔尚未对此进行回应。 #Anthropic将部署谷歌新一代TPU芯片人工智能初创公司Anthropic将成为首批使用谷歌新一

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【华鑫计算机】东风将至，公共数据授权运营落地在即事件：1

【华鑫计算机】东风将至，公共数据授权运营落地在即事件：11月9日，根据发改委官网消息，近日，国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定促进公共数据合规高效流通使用。沉睡金矿，公共数据要素价值亟待释放。基于其权属清晰、价值巨大以及强力统筹等特点，公共数据授权运营或将成为数据要素市场的重要突破口，授权层级以及授权模式不断清晰。一触即发，公共数据授权运营落地在即。国家

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国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐

国君电子王聪团队【002475立讯精密】现价重点推荐深度布局智能车，汽车电子迈入高速发展期 1、【立讯与奇瑞深度合作配套多款智能车，单车ASP将持续提升】。立讯是奇瑞的核心供应商，配套多款车型。公司主要供应mcu 电控模块、低压和高压线束、无线充与AR-hud 、电驱三合一动力总成以及怀挡USB门模块进入系统等等，单车价值量超过2w元。公司积极拓展智能化布局，在座舱域和驾驶域中积极拓展，未来单车价值量将继续提升。 2、【智能车业务与客户覆盖全面，公司汽车业务迎来高速发展】。公司通过体内汽

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2015.6月份刚玩上就股灾让我碰上，玩八年股赔八年，2018年底清仓卖了就一波大涨，买什么都跌，赚钱机会很少，买上放着不动根本不涨，涨也是小涨，卖了经常大涨或是翻倍，买上无论怎么拿着就是不涨，卖了就涨，拿一天也是这样，拿一周也是这样，拿一个月还是这样，之前经常我买上涨的好好股两三年不跌停，让我碰上

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股海鱼

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2023-11-10 14:46:27

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向，本周调整、建议买入！ 1⃣需求端：消费电子需求从21Q2见顶以来，持续下行至23H1，手机等终端持续去库存（整机及物料库存）。23年手机需求回暖叠加补库存，持续带动上游需求；华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外，四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖，需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。 2⃣供给端：消费类上游库存持续去化，MLCC、面板是率先见底的方向，于22Q4库存见底；晶振、存储、消

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三环集团

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2023-11-10 14:13:03

【财通电子】MR板块速涨点评

【财通电子】MR板块速涨点评各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建

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歌尔股份

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2023-11-10 14:12:36

#恒信东方要点

#恒信东方要点公司质地：比较纯正的VR/CG向内容公司，过去几年通过收购整合，有一定的技术、创意能力 ----------------------- 公司成立于01年，前身是恒信移动（通信业务） 16年转型数字内容，创始人出身图像工程师，有CG+VR两个团队 1、CG团队（100多人）收购的中科院自动化研究所的核心团队，中国最早做CG的一批人 2、VR团队（不到70人）两个海外团队：1）美国VCR；2）新西兰紫水鸟影像开发的VR游戏（技术能力）？基本都是【虚幻引擎】开发的 1）19年，3

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恒信东方

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2023-11-10 13:33:32

【千红制药】核心逻辑转发来源未知

【千红制药】核心逻辑转发来源未知 1、肝素API处于底部，跟牧原合作带来增量，目前1亿净利润，加上千牧产能翻倍，考虑到成本优势和高端客户带来的净利率提升，未来至少3亿体量； 2、制剂稳定增长：肝素普通制剂自然放量CAGR在10%左右，依诺肝素明年标内快速放量，那曲丢标，达肝自主销售；酶制剂去年6亿，复方消化酶和拜耳合作，快速放量； 3、创新药：1）CDK9抑制剂，临床2A期，AML适应症；2）CDK4/6，澳洲1期，准备桥接国内做2期，脑胶质瘤；3）PEG长效激肽原酶注射液，已完成1期，急性

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千红制药

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2023-11-10 13:08:01

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！

【中泰电子|MR】腾讯24年底将引Quest入华，MR销量有望弹性向上！事件：根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显（独家代理）。此前Meta Quest产品并未在国内发售，24年平价款国内发售有望带动Meta销量登上新台阶。 🚀苹果引领MR产业创新：苹果作为引领者将于24年初发售vision pro，引领行业创新，目前Meta等玩家也已积极跟进推出MR产品，24年Meta还将推出低价版本，叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀MR

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歌尔股份

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2023-11-10 13:04:54

长信科技公司为Meta提供最新款VR Quest3显示模组，

至尚科技公司研发生产的精准定位控制器产品于2020年顺利通过META合格供应商认证
荣旗科技公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测
省广集团公司成为Meta官方授权代理商

@股海鱼：Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始

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2023-11-10 12:51:14

Meta将在中国大陆销售 VR 头显

11 月 10 日消息，据华尔街日报报道，Meta 已与腾讯达成初步协议，将在中国大陆销售其新的低价版 VR 头显。知情人士表示，新协议将使腾讯成为 Meta 头显在中国大陆的独家销售商，为 Meta 提供一个重要的新市场，因为它希望提振全球对其小众设备的不温不火的需求。腾讯将于 2024 年底开始销售 Meta VR 头显。报道还称，Meta 将对设备销售收入占有更高比例，腾讯将在内容和服务收入中占据更多份额，如软件订阅和游戏销售。此前已有多方消息表示腾讯与 Meta 洽谈中。今年 2

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荣旗科技

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股海鱼

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2023-11-10 10:56:10

【华泰军工】臻镭科技：打造中国ADI，充分受益卫星导弹数据链放量

【华泰军工】臻镭科技：打造中国ADI，充分受益卫星导弹数据链放量【市场空间】 1、数模转换芯片：目前特种领域市场空间约为50亿左右。其中高端领域国产化率不足10%，国产替代空间巨大，且随着数字相控阵、低轨卫星通信网络等应用场景的发展而快速增长。 2、微系统与模组：传统TR组件的未来发展方向，渗透率持续提升，目前我国雷达产业链市场空间约400亿，射频芯片及TR组件价值量占比超过45%，雷达面阵提升、通信&SAR卫星等将有效拉动产品需求。 3、电源管理芯片：广泛应用于各类信息化设备中，用量&价值量

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臻镭科技

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股海鱼

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2023-11-10 09:24:53

天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块

☀【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块事件：英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片，规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良，预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月，量产时间预计2023年12月-2024年1月。 🥇点评：【新特供版本单卡算力不及H800/L40S，和A800差距不大，FP16精度差距大】 1）H20 vs H800：HGX H20的FP16/32

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光迅科技

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2023-11-10 07:07:43

【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/11/9（周四）

【国盛计算机】AI日日新[太阳] 2023/11/9（周四）芯片层[太阳] #英伟达、英特尔均计划推出中国市场改良版AI芯片英伟达产品或年底量产多位产业链人士向记者表示，英伟达是在推针对中国市场的改良版芯片，将会把性能降到新规定的参数以下。其中一位产业链人士告诉记者，近日还要和英伟达沟通，年底才量产，同时英特尔也在计划推出Gaudi 2的改良版本。目前，英伟达和英特尔尚未对此进行回应。 #Anthropic将部署谷歌新一代TPU芯片人工智能初创公司Anthropic将成为首批使用谷歌新一

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昆仑万维

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股海鱼

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2023-11-09 23:42:53

【华鑫计算机】东风将至，公共数据授权运营落地在即事件：1

【华鑫计算机】东风将至，公共数据授权运营落地在即事件：11月9日，根据发改委官网消息，近日，国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定促进公共数据合规高效流通使用。沉睡金矿，公共数据要素价值亟待释放。基于其权属清晰、价值巨大以及强力统筹等特点，公共数据授权运营或将成为数据要素市场的重要突破口，授权层级以及授权模式不断清晰。一触即发，公共数据授权运营落地在即。国家

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