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明天一定赚的公社达人

2023-12-20 07:23:59

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%。存储芯片具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。同时，SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元，同比下滑6.1% ， 2024 年设备市场有望恢复增长，并且在前端和后端领域的

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通富微电

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明天一定赚的公社达人

2023-12-20 07:18:46

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极？两个核心原因： 1）需求端：近期我们跟多家消费电池龙头交流，反馈头部手机厂（包括华为、荣耀、VIVO等）均对硅基的需求迫切，消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型（24年大圆柱落地在即）；硅基从性能上不仅提能量密度，也可以提升快充性能（有效降低锂离子嵌入负极的阻力）。 2）供给端：美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面

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元力股份

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明天一定赚的公社达人

2023-12-19 23:54:17

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo

消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机，英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息，SamMobile 消息称，ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备，将数值孔径（NA）光学性能从 0.33 提高到 0.55，而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称，ASML 明年规划产能仅有 10 台，而英特尔已经预订了其中 6 台，不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR（苹果Vision Pro）等

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金溢科技
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明天一定赚的公社达人

2023-12-19 17:03:11

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务（静态/动态数字创意服务，包括裸眼3D视频、VR/AR平台等）、[玫瑰]数字一体化综合服务（数字展馆）和[玫瑰]数字孪生及信息化软件（虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等），[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面，积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用；加强在文博领域应用的应用，并探索虚拟数智人

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凡拓数创

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明天一定赚的公社达人

2023-12-19 12:48:29

【CT电新】机器人PEEK材料更新

【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料：全能型工程塑料，刚柔并济，耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料，在机器人上的性能优势：1）减重：密度1.3，比最轻的金属铝合金密度低一半以上；2）无润滑油要求；3）降噪：运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业：1）半导体和电子：应用于生产线的工装夹具、传动部件，占比约25%；2）交通运输：传统车的涡轮结构，新能源车的800V电机，占比约30%；3）能源和化工：应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座，石油开采用到的连接器、风能的主动力

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明天一定赚的公社达人

2023-12-19 10:41:52

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速，GPT赋能硬件落地海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件，我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现，并与AI硬件相结合带来新的用户体验。建议关注： ▫【汤姆猫】（智能语音机器人硬件+语音互动+IP） 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom，链接游戏产品，增强用户互动体验。

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2023-12-19 08:56:00

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块中药政策端持续态度显著：2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入，后续审批速度预计加快；中药注射剂批量解限（极大预计差），有望底部恢复。此外，基药目录预计向中药倾斜，多种政策利好中药发展。低估值下的比较优势：6月以来中药板块充分续回调，年初至今中药指数仅涨0.65%；在消费疲软的大环境之下，中药刚需属性显现，稳健性及分红率较食品饮料性价比较高；增量空间显现：基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量，有望带动企业业绩加

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明天一定赚的公社达人

2023-12-18 09:37:30

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日，23年中国游戏产业年会召开，23年游戏市场行业规模3029.64亿元，同比增长14%；其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%；小程序游戏收入200亿元，同比增长300%。此外，12月15日，由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线，90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为，游戏板块低估值、回调深，同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升

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明天一定赚的公社达人

2023-12-18 09:34:31

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价，连锁反应或将波及油轮与散运市场，重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1）集运上海→欧洲航线中，胡塞武装袭击红海附近集装箱船，多家航运公司已暂停红海航线，恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响：其一，航行时间增加，影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭，将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航，而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口，总航程约11600海里；从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口，总航程约162

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2023-12-18 09:13:13

私密

【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】

【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】领导好，本周交流，问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化，还有没有春季躁动。代表性观点如下： 1. A股机构降低预期收益率才刚开始，高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓，科技和医药实际上预期和估值都偏高，高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由，年初基本面和信贷数据可能都偏弱，只有等待基本面恶化到一定程度，才有可能出现超预期政策。陈果汇报观点如下： 1. 目前市场的一致预期，明年的结构选择和当前变化并不大：高股息底仓，出

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明天一定赚的公社达人

2023-12-17 23:43:31

增量信息汇总12月17日：字节AI出海、传媒国企、游戏（元

AI出海：OpenAI封禁字节API账号，凸显“字节AI”激进高速推广1、AI应用出海：紫天科技（GPTs和其他AI产品）；其他海外业务占比较高的主要是万兴科技、汤姆猫、鸿合科技等。2、AI应用出海资源：API代理商；出海广告，易点天下3、字节代理商：引力传媒、省广集团

增量信息汇总12月17日：字节AI出海、传媒国企、游戏（元梦之星）、数据要素、券商合并等

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明天一定赚的公社达人

2023-12-17 08:32:24

国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区

国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区 #多家高校设立鸿蒙班、原生应用开发加速 ●12月15日，华为应用商店新增“鸿蒙先锋应用专区”，为鸿蒙原生应用提前宣传引流。Top 20应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发，后续有望开启应用测试和商用。 ● 截止12月14日，已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程。程序员转做鸿蒙开发后薪酬涨幅达到30%-50%。 ● 12月9日，余承东：华为将于2024年推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。 #覆盖

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润和软件
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2023-12-17 08:29:04

谷歌AI音乐概念盛天网络

事件催化： 1⃣️谷歌昨天发布AI音乐工具MusicFX，仅需几句话即可生成原创音乐作品。 2⃣️真人游戏昨晚已经上架Steam,只要6元就可以感受恋爱的感觉！盛天网络调研更新: 1、社交业务 1）给麦(Ai音乐🎶App）：本月新增跨模态，AI生成声音、歌曲、歌词、MV。目前注册用户过百万，希望月底300w。 2）给麦稳定之后，1H24会推出新的社交产品。游戏推理的社交，AI承担引导&DM，AI可以续写剧本、后续推理，给道具和线索。 3）带带电竞：后续签一些代言（电竞选手、游戏大V、明星

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盛天网络

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明天一定赚的公社达人

2023-12-16 23:00:49

【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线：根据七麦数据，目前元梦之

【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线：根据七麦数据，目前元梦之星位列iOS免费榜第一名，畅销榜第三名。 [太阳]汇集腾讯各类重点资源，大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持，包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等，此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间，有望更快度过前期的生态冷启阶段。 [太阳]已验证的派对游戏市场，市场空间较广。我们认为，《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间，派对游戏凭借低门

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明天一定赚的公社达人

2023-12-16 21:33:04

🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评：利好高端智能纯电车型

🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评：利好高端智能纯电车型渗透 [烟花]事件：12月15日，上海新能源车24年牌照政策公布，总体延续了上一轮政策，纯电车型继续赠送免费绿牌。有效期至24年12月31日。但为平衡新能源车发展和城市拥堵，在3处进行了修订： 1）由名下已有绿牌不能免费新增，改为已有蓝牌/绿牌均不能免费新增绿牌； 2）社保要求由12个月变为连续36个月； 3）公司买车要求5人社保或连续1年纳税。 [玫瑰]点评： 🌟1、该政策对全国新能源车总量影响不大。北/上/广/深四城市电车占全

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2023-12-20 07:23:59

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%。存储芯片具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。同时，SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元，同比下滑6.1% ， 2024 年设备市场有望恢复增长，并且在前端和后端领域的

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快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极？两个核心原因： 1）需求端：近期我们跟多家消费电池龙头交流，反馈头部手机厂（包括华为、荣耀、VIVO等）均对硅基的需求迫切，消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型（24年大圆柱落地在即）；硅基从性能上不仅提能量密度，也可以提升快充性能（有效降低锂离子嵌入负极的阻力）。 2）供给端：美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面

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增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo

消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机，英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息，SamMobile 消息称，ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备，将数值孔径（NA）光学性能从 0.33 提高到 0.55，而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称，ASML 明年规划产能仅有 10 台，而英特尔已经预订了其中 6 台，不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR（苹果Vision Pro）等

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【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务（静态/动态数字创意服务，包括裸眼3D视频、VR/AR平台等）、[玫瑰]数字一体化综合服务（数字展馆）和[玫瑰]数字孪生及信息化软件（虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等），[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面，积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用；加强在文博领域应用的应用，并探索虚拟数智人

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【CT电新】机器人PEEK材料更新

【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料：全能型工程塑料，刚柔并济，耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料，在机器人上的性能优势：1）减重：密度1.3，比最轻的金属铝合金密度低一半以上；2）无润滑油要求；3）降噪：运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业：1）半导体和电子：应用于生产线的工装夹具、传动部件，占比约25%；2）交通运输：传统车的涡轮结构，新能源车的800V电机，占比约30%；3）能源和化工：应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座，石油开采用到的连接器、风能的主动力

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🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速，GPT赋能硬件落地海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件，我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现，并与AI硬件相结合带来新的用户体验。建议关注： ▫【汤姆猫】（智能语音机器人硬件+语音互动+IP） 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom，链接游戏产品，增强用户互动体验。

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🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块中药政策端持续态度显著：2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入，后续审批速度预计加快；中药注射剂批量解限（极大预计差），有望底部恢复。此外，基药目录预计向中药倾斜，多种政策利好中药发展。低估值下的比较优势：6月以来中药板块充分续回调，年初至今中药指数仅涨0.65%；在消费疲软的大环境之下，中药刚需属性显现，稳健性及分红率较食品饮料性价比较高；增量空间显现：基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量，有望带动企业业绩加

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【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日，23年中国游戏产业年会召开，23年游戏市场行业规模3029.64亿元，同比增长14%；其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%；小程序游戏收入200亿元，同比增长300%。此外，12月15日，由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线，90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为，游戏板块低估值、回调深，同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升

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【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价，连锁反应或将波及油轮与散运市场，重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1）集运上海→欧洲航线中，胡塞武装袭击红海附近集装箱船，多家航运公司已暂停红海航线，恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响：其一，航行时间增加，影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭，将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航，而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口，总航程约11600海里；从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口，总航程约162

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【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】

【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】领导好，本周交流，问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化，还有没有春季躁动。代表性观点如下： 1. A股机构降低预期收益率才刚开始，高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓，科技和医药实际上预期和估值都偏高，高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由，年初基本面和信贷数据可能都偏弱，只有等待基本面恶化到一定程度，才有可能出现超预期政策。陈果汇报观点如下： 1. 目前市场的一致预期，明年的结构选择和当前变化并不大：高股息底仓，出

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增量信息汇总12月17日：字节AI出海、传媒国企、游戏（元

AI出海：OpenAI封禁字节API账号，凸显“字节AI”激进高速推广1、AI应用出海：紫天科技（GPTs和其他AI产品）；其他海外业务占比较高的主要是万兴科技、汤姆猫、鸿合科技等。2、AI应用出海资源：API代理商；出海广告，易点天下3、字节代理商：引力传媒、省广集团

增量信息汇总12月17日：字节AI出海、传媒国企、游戏（元梦之星）、数据要素、券商合并等

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国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区

国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区 #多家高校设立鸿蒙班、原生应用开发加速 ●12月15日，华为应用商店新增“鸿蒙先锋应用专区”，为鸿蒙原生应用提前宣传引流。Top 20应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发，后续有望开启应用测试和商用。 ● 截止12月14日，已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程。程序员转做鸿蒙开发后薪酬涨幅达到30%-50%。 ● 12月9日，余承东：华为将于2024年推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。 #覆盖

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谷歌AI音乐概念盛天网络

事件催化： 1⃣️谷歌昨天发布AI音乐工具MusicFX，仅需几句话即可生成原创音乐作品。 2⃣️真人游戏昨晚已经上架Steam,只要6元就可以感受恋爱的感觉！盛天网络调研更新: 1、社交业务 1）给麦(Ai音乐🎶App）：本月新增跨模态，AI生成声音、歌曲、歌词、MV。目前注册用户过百万，希望月底300w。 2）给麦稳定之后，1H24会推出新的社交产品。游戏推理的社交，AI承担引导&DM，AI可以续写剧本、后续推理，给道具和线索。 3）带带电竞：后续签一些代言（电竞选手、游戏大V、明星

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【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线：根据七麦数据，目前元梦之

【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线：根据七麦数据，目前元梦之星位列iOS免费榜第一名，畅销榜第三名。 [太阳]汇集腾讯各类重点资源，大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持，包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等，此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间，有望更快度过前期的生态冷启阶段。 [太阳]已验证的派对游戏市场，市场空间较广。我们认为，《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间，派对游戏凭借低门

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🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评：利好高端智能纯电车型

🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评：利好高端智能纯电车型渗透 [烟花]事件：12月15日，上海新能源车24年牌照政策公布，总体延续了上一轮政策，纯电车型继续赠送免费绿牌。有效期至24年12月31日。但为平衡新能源车发展和城市拥堵，在3处进行了修订： 1）由名下已有绿牌不能免费新增，改为已有蓝牌/绿牌均不能免费新增绿牌； 2）社保要求由12个月变为连续36个月； 3）公司买车要求5人社保或连续1年纳税。 [玫瑰]点评： 🌟1、该政策对全国新能源车总量影响不大。北/上/广/深四城市电车占全

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2023-12-20 07:23:59

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%。存储芯片具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。同时，SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元，同比下滑6.1% ， 2024 年设备市场有望恢复增长，并且在前端和后端领域的

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通富微电

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明天一定赚的公社达人

2023-12-20 07:18:46

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极？两个核心原因： 1）需求端：近期我们跟多家消费电池龙头交流，反馈头部手机厂（包括华为、荣耀、VIVO等）均对硅基的需求迫切，消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型（24年大圆柱落地在即）；硅基从性能上不仅提能量密度，也可以提升快充性能（有效降低锂离子嵌入负极的阻力）。 2）供给端：美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面

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元力股份

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明天一定赚的公社达人

2023-12-19 23:54:17

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo

消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机，英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息，SamMobile 消息称，ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备，将数值孔径（NA）光学性能从 0.33 提高到 0.55，而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称，ASML 明年规划产能仅有 10 台，而英特尔已经预订了其中 6 台，不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR（苹果Vision Pro）等

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金溢科技
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亿道信息

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明天一定赚的公社达人

2023-12-19 17:03:11

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务（静态/动态数字创意服务，包括裸眼3D视频、VR/AR平台等）、[玫瑰]数字一体化综合服务（数字展馆）和[玫瑰]数字孪生及信息化软件（虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等），[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面，积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用；加强在文博领域应用的应用，并探索虚拟数智人

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凡拓数创

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明天一定赚的公社达人

2023-12-19 12:48:29

【CT电新】机器人PEEK材料更新

【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料：全能型工程塑料，刚柔并济，耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料，在机器人上的性能优势：1）减重：密度1.3，比最轻的金属铝合金密度低一半以上；2）无润滑油要求；3）降噪：运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业：1）半导体和电子：应用于生产线的工装夹具、传动部件，占比约25%；2）交通运输：传统车的涡轮结构，新能源车的800V电机，占比约30%；3）能源和化工：应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座，石油开采用到的连接器、风能的主动力

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明天一定赚的公社达人

2023-12-19 10:41:52

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速，GPT赋能硬件落地海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件，我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现，并与AI硬件相结合带来新的用户体验。建议关注： ▫【汤姆猫】（智能语音机器人硬件+语音互动+IP） 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom，链接游戏产品，增强用户互动体验。

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明天一定赚的公社达人

2023-12-19 08:56:00

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块中药政策端持续态度显著：2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入，后续审批速度预计加快；中药注射剂批量解限（极大预计差），有望底部恢复。此外，基药目录预计向中药倾斜，多种政策利好中药发展。低估值下的比较优势：6月以来中药板块充分续回调，年初至今中药指数仅涨0.65%；在消费疲软的大环境之下，中药刚需属性显现，稳健性及分红率较食品饮料性价比较高；增量空间显现：基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量，有望带动企业业绩加

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明天一定赚的公社达人

2023-12-18 09:37:30

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日，23年中国游戏产业年会召开，23年游戏市场行业规模3029.64亿元，同比增长14%；其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%；小程序游戏收入200亿元，同比增长300%。此外，12月15日，由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线，90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为，游戏板块低估值、回调深，同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升

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明天一定赚的公社达人

2023-12-18 09:34:31

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价，连锁反应或将波及油轮与散运市场，重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1）集运上海→欧洲航线中，胡塞武装袭击红海附近集装箱船，多家航运公司已暂停红海航线，恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响：其一，航行时间增加，影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭，将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航，而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口，总航程约11600海里；从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口，总航程约162

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明天一定赚的公社达人

2023-12-18 09:13:13

私密

【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】

【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】领导好，本周交流，问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化，还有没有春季躁动。代表性观点如下： 1. A股机构降低预期收益率才刚开始，高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓，科技和医药实际上预期和估值都偏高，高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由，年初基本面和信贷数据可能都偏弱，只有等待基本面恶化到一定程度，才有可能出现超预期政策。陈果汇报观点如下： 1. 目前市场的一致预期，明年的结构选择和当前变化并不大：高股息底仓，出

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明天一定赚的公社达人

2023-12-17 23:43:31

增量信息汇总12月17日：字节AI出海、传媒国企、游戏（元

AI出海：OpenAI封禁字节API账号，凸显“字节AI”激进高速推广1、AI应用出海：紫天科技（GPTs和其他AI产品）；其他海外业务占比较高的主要是万兴科技、汤姆猫、鸿合科技等。2、AI应用出海资源：API代理商；出海广告，易点天下3、字节代理商：引力传媒、省广集团

增量信息汇总12月17日：字节AI出海、传媒国企、游戏（元梦之星）、数据要素、券商合并等

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明天一定赚的公社达人

2023-12-17 08:32:24

国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区

国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区 #多家高校设立鸿蒙班、原生应用开发加速 ●12月15日，华为应用商店新增“鸿蒙先锋应用专区”，为鸿蒙原生应用提前宣传引流。Top 20应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发，后续有望开启应用测试和商用。 ● 截止12月14日，已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程。程序员转做鸿蒙开发后薪酬涨幅达到30%-50%。 ● 12月9日，余承东：华为将于2024年推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。 #覆盖

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润和软件
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明天一定赚的公社达人

2023-12-17 08:29:04

谷歌AI音乐概念盛天网络

事件催化： 1⃣️谷歌昨天发布AI音乐工具MusicFX，仅需几句话即可生成原创音乐作品。 2⃣️真人游戏昨晚已经上架Steam,只要6元就可以感受恋爱的感觉！盛天网络调研更新: 1、社交业务 1）给麦(Ai音乐🎶App）：本月新增跨模态，AI生成声音、歌曲、歌词、MV。目前注册用户过百万，希望月底300w。 2）给麦稳定之后，1H24会推出新的社交产品。游戏推理的社交，AI承担引导&DM，AI可以续写剧本、后续推理，给道具和线索。 3）带带电竞：后续签一些代言（电竞选手、游戏大V、明星

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盛天网络

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-12-16 23:00:49

【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线：根据七麦数据，目前元梦之

【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线：根据七麦数据，目前元梦之星位列iOS免费榜第一名，畅销榜第三名。 [太阳]汇集腾讯各类重点资源，大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持，包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等，此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间，有望更快度过前期的生态冷启阶段。 [太阳]已验证的派对游戏市场，市场空间较广。我们认为，《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间，派对游戏凭借低门

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-12-16 21:33:04

🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评：利好高端智能纯电车型

🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评：利好高端智能纯电车型渗透 [烟花]事件：12月15日，上海新能源车24年牌照政策公布，总体延续了上一轮政策，纯电车型继续赠送免费绿牌。有效期至24年12月31日。但为平衡新能源车发展和城市拥堵，在3处进行了修订： 1）由名下已有绿牌不能免费新增，改为已有蓝牌/绿牌均不能免费新增绿牌； 2）社保要求由12个月变为连续36个月； 3）公司买车要求5人社保或连续1年纳税。 [玫瑰]点评： 🌟1、该政策对全国新能源车总量影响不大。北/上/广/深四城市电车占全

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【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%。存储芯片具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。同时，SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元，同比下滑6.1% ， 2024 年设备市场有望恢复增长，并且在前端和后端领域的

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快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极？两个核心原因： 1）需求端：近期我们跟多家消费电池龙头交流，反馈头部手机厂（包括华为、荣耀、VIVO等）均对硅基的需求迫切，消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型（24年大圆柱落地在即）；硅基从性能上不仅提能量密度，也可以提升快充性能（有效降低锂离子嵌入负极的阻力）。 2）供给端：美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面

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消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机，英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息，SamMobile 消息称，ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备，将数值孔径（NA）光学性能从 0.33 提高到 0.55，而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称，ASML 明年规划产能仅有 10 台，而英特尔已经预订了其中 6 台，不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR（苹果Vision Pro）等

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【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务（静态/动态数字创意服务，包括裸眼3D视频、VR/AR平台等）、[玫瑰]数字一体化综合服务（数字展馆）和[玫瑰]数字孪生及信息化软件（虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等），[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面，积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用；加强在文博领域应用的应用，并探索虚拟数智人

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【CT电新】机器人PEEK材料更新

【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料：全能型工程塑料，刚柔并济，耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料，在机器人上的性能优势：1）减重：密度1.3，比最轻的金属铝合金密度低一半以上；2）无润滑油要求；3）降噪：运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业：1）半导体和电子：应用于生产线的工装夹具、传动部件，占比约25%；2）交通运输：传统车的涡轮结构，新能源车的800V电机，占比约30%；3）能源和化工：应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座，石油开采用到的连接器、风能的主动力

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🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速，GPT赋能硬件落地海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件，我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现，并与AI硬件相结合带来新的用户体验。建议关注： ▫【汤姆猫】（智能语音机器人硬件+语音互动+IP） 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom，链接游戏产品，增强用户互动体验。

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🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块中药政策端持续态度显著：2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入，后续审批速度预计加快；中药注射剂批量解限（极大预计差），有望底部恢复。此外，基药目录预计向中药倾斜，多种政策利好中药发展。低估值下的比较优势：6月以来中药板块充分续回调，年初至今中药指数仅涨0.65%；在消费疲软的大环境之下，中药刚需属性显现，稳健性及分红率较食品饮料性价比较高；增量空间显现：基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量，有望带动企业业绩加

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【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日，23年中国游戏产业年会召开，23年游戏市场行业规模3029.64亿元，同比增长14%；其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%；小程序游戏收入200亿元，同比增长300%。此外，12月15日，由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线，90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为，游戏板块低估值、回调深，同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升

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【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价，连锁反应或将波及油轮与散运市场，重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1）集运上海→欧洲航线中，胡塞武装袭击红海附近集装箱船，多家航运公司已暂停红海航线，恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响：其一，航行时间增加，影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭，将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航，而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口，总航程约11600海里；从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口，总航程约162

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【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】

【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】领导好，本周交流，问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化，还有没有春季躁动。代表性观点如下： 1. A股机构降低预期收益率才刚开始，高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓，科技和医药实际上预期和估值都偏高，高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由，年初基本面和信贷数据可能都偏弱，只有等待基本面恶化到一定程度，才有可能出现超预期政策。陈果汇报观点如下： 1. 目前市场的一致预期，明年的结构选择和当前变化并不大：高股息底仓，出

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增量信息汇总12月17日：字节AI出海、传媒国企、游戏（元

AI出海：OpenAI封禁字节API账号，凸显“字节AI”激进高速推广1、AI应用出海：紫天科技（GPTs和其他AI产品）；其他海外业务占比较高的主要是万兴科技、汤姆猫、鸿合科技等。2、AI应用出海资源：API代理商；出海广告，易点天下3、字节代理商：引力传媒、省广集团

增量信息汇总12月17日：字节AI出海、传媒国企、游戏（元梦之星）、数据要素、券商合并等

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国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区

国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区 #多家高校设立鸿蒙班、原生应用开发加速 ●12月15日，华为应用商店新增“鸿蒙先锋应用专区”，为鸿蒙原生应用提前宣传引流。Top 20应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发，后续有望开启应用测试和商用。 ● 截止12月14日，已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程。程序员转做鸿蒙开发后薪酬涨幅达到30%-50%。 ● 12月9日，余承东：华为将于2024年推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。 #覆盖

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事件催化： 1⃣️谷歌昨天发布AI音乐工具MusicFX，仅需几句话即可生成原创音乐作品。 2⃣️真人游戏昨晚已经上架Steam,只要6元就可以感受恋爱的感觉！盛天网络调研更新: 1、社交业务 1）给麦(Ai音乐🎶App）：本月新增跨模态，AI生成声音、歌曲、歌词、MV。目前注册用户过百万，希望月底300w。 2）给麦稳定之后，1H24会推出新的社交产品。游戏推理的社交，AI承担引导&DM，AI可以续写剧本、后续推理，给道具和线索。 3）带带电竞：后续签一些代言（电竞选手、游戏大V、明星

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【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线：根据七麦数据，目前元梦之

【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线：根据七麦数据，目前元梦之星位列iOS免费榜第一名，畅销榜第三名。 [太阳]汇集腾讯各类重点资源，大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持，包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等，此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间，有望更快度过前期的生态冷启阶段。 [太阳]已验证的派对游戏市场，市场空间较广。我们认为，《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间，派对游戏凭借低门

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🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评：利好高端智能纯电车型

🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评：利好高端智能纯电车型渗透 [烟花]事件：12月15日，上海新能源车24年牌照政策公布，总体延续了上一轮政策，纯电车型继续赠送免费绿牌。有效期至24年12月31日。但为平衡新能源车发展和城市拥堵，在3处进行了修订： 1）由名下已有绿牌不能免费新增，改为已有蓝牌/绿牌均不能免费新增绿牌； 2）社保要求由12个月变为连续36个月； 3）公司买车要求5人社保或连续1年纳税。 [玫瑰]点评： 🌟1、该政策对全国新能源车总量影响不大。北/上/广/深四城市电车占全

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2023-12-20 07:23:59

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%。存储芯片具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。同时，SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元，同比下滑6.1% ， 2024 年设备市场有望恢复增长，并且在前端和后端领域的

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通富微电

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2023-12-20 07:18:46

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极？两个核心原因： 1）需求端：近期我们跟多家消费电池龙头交流，反馈头部手机厂（包括华为、荣耀、VIVO等）均对硅基的需求迫切，消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型（24年大圆柱落地在即）；硅基从性能上不仅提能量密度，也可以提升快充性能（有效降低锂离子嵌入负极的阻力）。 2）供给端：美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面

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元力股份

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2023-12-19 23:54:17

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo

消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机，英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息，SamMobile 消息称，ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备，将数值孔径（NA）光学性能从 0.33 提高到 0.55，而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称，ASML 明年规划产能仅有 10 台，而英特尔已经预订了其中 6 台，不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR（苹果Vision Pro）等

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金溢科技
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2023-12-19 17:03:11

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务（静态/动态数字创意服务，包括裸眼3D视频、VR/AR平台等）、[玫瑰]数字一体化综合服务（数字展馆）和[玫瑰]数字孪生及信息化软件（虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等），[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面，积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用；加强在文博领域应用的应用，并探索虚拟数智人

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凡拓数创

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2023-12-19 12:48:29

【CT电新】机器人PEEK材料更新

【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料：全能型工程塑料，刚柔并济，耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料，在机器人上的性能优势：1）减重：密度1.3，比最轻的金属铝合金密度低一半以上；2）无润滑油要求；3）降噪：运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业：1）半导体和电子：应用于生产线的工装夹具、传动部件，占比约25%；2）交通运输：传统车的涡轮结构，新能源车的800V电机，占比约30%；3）能源和化工：应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座，石油开采用到的连接器、风能的主动力

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沃特股份

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2023-12-19 10:41:52

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速，GPT赋能硬件落地海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件，我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现，并与AI硬件相结合带来新的用户体验。建议关注： ▫【汤姆猫】（智能语音机器人硬件+语音互动+IP） 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom，链接游戏产品，增强用户互动体验。

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2023-12-19 08:56:00

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块中药政策端持续态度显著：2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入，后续审批速度预计加快；中药注射剂批量解限（极大预计差），有望底部恢复。此外，基药目录预计向中药倾斜，多种政策利好中药发展。低估值下的比较优势：6月以来中药板块充分续回调，年初至今中药指数仅涨0.65%；在消费疲软的大环境之下，中药刚需属性显现，稳健性及分红率较食品饮料性价比较高；增量空间显现：基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量，有望带动企业业绩加

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昆药集团

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2023-12-18 09:37:30

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日，23年中国游戏产业年会召开，23年游戏市场行业规模3029.64亿元，同比增长14%；其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%；小程序游戏收入200亿元，同比增长300%。此外，12月15日，由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线，90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为，游戏板块低估值、回调深，同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升

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昆仑万维

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2023-12-18 09:34:31

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价，连锁反应或将波及油轮与散运市场，重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1）集运上海→欧洲航线中，胡塞武装袭击红海附近集装箱船，多家航运公司已暂停红海航线，恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响：其一，航行时间增加，影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭，将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航，而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口，总航程约11600海里；从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口，总航程约162

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招商轮船

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2023-12-18 09:13:13

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【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】

【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】领导好，本周交流，问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化，还有没有春季躁动。代表性观点如下： 1. A股机构降低预期收益率才刚开始，高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓，科技和医药实际上预期和估值都偏高，高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由，年初基本面和信贷数据可能都偏弱，只有等待基本面恶化到一定程度，才有可能出现超预期政策。陈果汇报观点如下： 1. 目前市场的一致预期，明年的结构选择和当前变化并不大：高股息底仓，出

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贵州茅台

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2023-12-17 23:43:31

增量信息汇总12月17日：字节AI出海、传媒国企、游戏（元

AI出海：OpenAI封禁字节API账号，凸显“字节AI”激进高速推广1、AI应用出海：紫天科技（GPTs和其他AI产品）；其他海外业务占比较高的主要是万兴科技、汤姆猫、鸿合科技等。2、AI应用出海资源：API代理商；出海广告，易点天下3、字节代理商：引力传媒、省广集团

增量信息汇总12月17日：字节AI出海、传媒国企、游戏（元梦之星）、数据要素、券商合并等

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省广集团
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国联民生

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2023-12-17 08:32:24

国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区

国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区 #多家高校设立鸿蒙班、原生应用开发加速 ●12月15日，华为应用商店新增“鸿蒙先锋应用专区”，为鸿蒙原生应用提前宣传引流。Top 20应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发，后续有望开启应用测试和商用。 ● 截止12月14日，已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程。程序员转做鸿蒙开发后薪酬涨幅达到30%-50%。 ● 12月9日，余承东：华为将于2024年推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。 #覆盖

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软通动力

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2023-12-17 08:29:04

谷歌AI音乐概念盛天网络

事件催化： 1⃣️谷歌昨天发布AI音乐工具MusicFX，仅需几句话即可生成原创音乐作品。 2⃣️真人游戏昨晚已经上架Steam,只要6元就可以感受恋爱的感觉！盛天网络调研更新: 1、社交业务 1）给麦(Ai音乐🎶App）：本月新增跨模态，AI生成声音、歌曲、歌词、MV。目前注册用户过百万，希望月底300w。 2）给麦稳定之后，1H24会推出新的社交产品。游戏推理的社交，AI承担引导&DM，AI可以续写剧本、后续推理，给道具和线索。 3）带带电竞：后续签一些代言（电竞选手、游戏大V、明星

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盛天网络

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2023-12-16 23:00:49

【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线：根据七麦数据，目前元梦之

【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线：根据七麦数据，目前元梦之星位列iOS免费榜第一名，畅销榜第三名。 [太阳]汇集腾讯各类重点资源，大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持，包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等，此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间，有望更快度过前期的生态冷启阶段。 [太阳]已验证的派对游戏市场，市场空间较广。我们认为，《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间，派对游戏凭借低门

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2023-12-16 21:33:04

🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评：利好高端智能纯电车型

🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评：利好高端智能纯电车型渗透 [烟花]事件：12月15日，上海新能源车24年牌照政策公布，总体延续了上一轮政策，纯电车型继续赠送免费绿牌。有效期至24年12月31日。但为平衡新能源车发展和城市拥堵，在3处进行了修订： 1）由名下已有绿牌不能免费新增，改为已有蓝牌/绿牌均不能免费新增绿牌； 2）社保要求由12个月变为连续36个月； 3）公司买车要求5人社保或连续1年纳税。 [玫瑰]点评： 🌟1、该政策对全国新能源车总量影响不大。北/上/广/深四城市电车占全

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