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2024-01-02 09:09:04
游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块
游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块 游戏:监管压力趋缓,看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法(征求意见稿)下发后监管层面做出了多种举措,并保持与企业的沟通,整体基调维持鼓励行业发展为主;因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地,中长期产业发展大概率不会受到实质性影响;短期板块情绪存在修复机会,中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳(游戏流水保持环比增长),此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易(产品表现优
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2024-01-02 09:01:22
【策略】20240102
【策略】20240102 ①元旦假期消息不多,没消息对股市来说是好消息。日本强震,可能会引发全球2024年最早开盘的日本股市下跌。 2011年,日本福岛核电站因地震导致泄露。 ②如果A股顺势低开,给一个很好的观察机会。什么板块最早起来,新能源、消费电子,目前市场关注度高。 核电站相关个股,中国核建、中国广核、沃尔核材、中核科技。核废水水产概念股:国联水产。污水处理概念股:兴蓉环境、中原环保。 ③关注游戏股,超跌反弹。 【地产】 1月历来是地产销售淡季,预计地产销售低迷
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国联水产
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2024-01-02 07:54:18
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ——
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点已出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-T
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新劲刚
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2024-01-01 21:17:44
【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单
【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单! [太阳]事件概述:据公司2024年1月1日公告,中电信数字城市科技有限公司与公司签署了《2023年综合信息平台软件开发合同》及补充合同,对唐山市综合信息平台进行建设,合同金额为2154.6万元。 [太阳]我们在《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》中阐述公司数据要素全方位布局,并强调公司时空数据的“操作系统”的重要价值。时空数据平台从时空维度构建了一座城市的底座,也是城市级时空数据的“操作系统”。根据国内约300个地级市以及此次
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超图软件
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2024-01-01 20:35:49
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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中国卫通
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增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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北京文化
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2024-01-01 20:19:08
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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中科创达
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2024-01-01 20:18:40
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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云南铜业
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2024-01-01 11:00:58
行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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2023-12-31 11:08:15
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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贝达药业
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中国卫通
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2023-12-31 11:07:24
茅台市场工作会议跟踪系列
茅台市场工作会议跟踪系列: 刚刚结束的茅台集团市场工作会上,雄军书记以企业家梦想开篇,近两个小时的讲话信息量满满。 一盘棋战略全面深化,强调其在集团战略层面重要性,多个集团层面奖项首次颁发。2023年茅台集团预计实现收入1639亿,根据公告推算股份公司外其他实现约144亿营收,保健酒、葡萄酒、生态农业公司均较快增长。 茅台2024年将以“终端”为工作核心和资源倾斜重点,做多做优,类型上除现有的丰富终端体系外,继续探索MOUTIME、π美社区等新模式新业态。区域上加快国际化终端建设。 数字化方面:
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贵州茅台
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2023-12-31 10:43:06
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面催化外,市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,前期市场担忧板块Q4/Q1业绩 (如部分减值风险) ,对光伏板块从担心、悲观、恐慌、到绝望的负面情绪基本释放完毕,部分资金提前抢跑带来板块强势 1) 11月国内新增光伏装机21.3GW,同增185%、环增57%,月度新增装机超预期:1-11月累计装机163.8GW,同增149%;持续验证降价激发需求弹性。
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2023-12-31 10:35:27
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三代计算平台,消费电子有望重燃战火 随着2024年临近,苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市,苹果正在美国的零售店进行准备工作,苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售,计划在2024年底前逐步上线其他国家,中国区预计2-3季度开启发售,京东等电商平台上线Vision Pro代购渠道。苹果生态内部已经从创作内容到用户体验闭环,开发者后台开始确认所有APP默认发布在Vision
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歌尔股份
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AI-PC专家交流反馈
AI-PC专家交流反馈 一、PC行业趋势分析 近五年PC行业保持相对平稳,但受AI趋势影响,尤其是AI终端方面的进步,行业正面临变化。 2019年5G产业趋势聚焦于基础设施建设,2020年转向5G终端创新。 目前市场主要关注算力基础设施,如服务器等。 预计明年,基于AI功能的PC和手机芯片将推动终端厂商进行差异化创新,整个产业链将有明显变化。 消费电子产业在过去两个季度已开始复苏,预计明年将有更多变化。 二、市场和财务展望 尽管销售量和价格稳定,上游零部件供应商和终端厂商的利润有所改善,主要得益
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春秋电子
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2023-12-31 10:33:31
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益 🧧【双减期间行业机构供给大幅收缩,龙头转型进入健康增长趋势】2022年9月,根据教育部统计数据,“双减”工作开展后学科类校外培训线下机构压减比例达到95.6%,线上机构压减比例达到87.1%。行业龙头自2022年起普遍向素养课程快速转型,叠加外部环境影响消除,2023年进入转型后健康增长趋势。 🧧【政策执行规范化明确化,非学科仍属于鼓励范围】非学科类课外培训规范化发展积极推进,线下非学科类办学许可证保持有序发放,在线培训机构核桃编程
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学大教育
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游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块
游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块 游戏:监管压力趋缓,看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法(征求意见稿)下发后监管层面做出了多种举措,并保持与企业的沟通,整体基调维持鼓励行业发展为主;因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地,中长期产业发展大概率不会受到实质性影响;短期板块情绪存在修复机会,中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳(游戏流水保持环比增长),此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易(产品表现优
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【策略】20240102
【策略】20240102 ①元旦假期消息不多,没消息对股市来说是好消息。日本强震,可能会引发全球2024年最早开盘的日本股市下跌。 2011年,日本福岛核电站因地震导致泄露。 ②如果A股顺势低开,给一个很好的观察机会。什么板块最早起来,新能源、消费电子,目前市场关注度高。 核电站相关个股,中国核建、中国广核、沃尔核材、中核科技。核废水水产概念股:国联水产。污水处理概念股:兴蓉环境、中原环保。 ③关注游戏股,超跌反弹。 【地产】 1月历来是地产销售淡季,预计地产销售低迷
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【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ——
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点已出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-T
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【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单
【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单! [太阳]事件概述:据公司2024年1月1日公告,中电信数字城市科技有限公司与公司签署了《2023年综合信息平台软件开发合同》及补充合同,对唐山市综合信息平台进行建设,合同金额为2154.6万元。 [太阳]我们在《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》中阐述公司数据要素全方位布局,并强调公司时空数据的“操作系统”的重要价值。时空数据平台从时空维度构建了一座城市的底座,也是城市级时空数据的“操作系统”。根据国内约300个地级市以及此次
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【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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中科创达
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[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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云南铜业
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行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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茅台市场工作会议跟踪系列
茅台市场工作会议跟踪系列: 刚刚结束的茅台集团市场工作会上,雄军书记以企业家梦想开篇,近两个小时的讲话信息量满满。 一盘棋战略全面深化,强调其在集团战略层面重要性,多个集团层面奖项首次颁发。2023年茅台集团预计实现收入1639亿,根据公告推算股份公司外其他实现约144亿营收,保健酒、葡萄酒、生态农业公司均较快增长。 茅台2024年将以“终端”为工作核心和资源倾斜重点,做多做优,类型上除现有的丰富终端体系外,继续探索MOUTIME、π美社区等新模式新业态。区域上加快国际化终端建设。 数字化方面:
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【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面催化外,市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,前期市场担忧板块Q4/Q1业绩 (如部分减值风险) ,对光伏板块从担心、悲观、恐慌、到绝望的负面情绪基本释放完毕,部分资金提前抢跑带来板块强势 1) 11月国内新增光伏装机21.3GW,同增185%、环增57%,月度新增装机超预期:1-11月累计装机163.8GW,同增149%;持续验证降价激发需求弹性。
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2023-12-31 10:35:27
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三代计算平台,消费电子有望重燃战火 随着2024年临近,苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市,苹果正在美国的零售店进行准备工作,苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售,计划在2024年底前逐步上线其他国家,中国区预计2-3季度开启发售,京东等电商平台上线Vision Pro代购渠道。苹果生态内部已经从创作内容到用户体验闭环,开发者后台开始确认所有APP默认发布在Vision
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AI-PC专家交流反馈
AI-PC专家交流反馈 一、PC行业趋势分析 近五年PC行业保持相对平稳,但受AI趋势影响,尤其是AI终端方面的进步,行业正面临变化。 2019年5G产业趋势聚焦于基础设施建设,2020年转向5G终端创新。 目前市场主要关注算力基础设施,如服务器等。 预计明年,基于AI功能的PC和手机芯片将推动终端厂商进行差异化创新,整个产业链将有明显变化。 消费电子产业在过去两个季度已开始复苏,预计明年将有更多变化。 二、市场和财务展望 尽管销售量和价格稳定,上游零部件供应商和终端厂商的利润有所改善,主要得益
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K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益 🧧【双减期间行业机构供给大幅收缩,龙头转型进入健康增长趋势】2022年9月,根据教育部统计数据,“双减”工作开展后学科类校外培训线下机构压减比例达到95.6%,线上机构压减比例达到87.1%。行业龙头自2022年起普遍向素养课程快速转型,叠加外部环境影响消除,2023年进入转型后健康增长趋势。 🧧【政策执行规范化明确化,非学科仍属于鼓励范围】非学科类课外培训规范化发展积极推进,线下非学科类办学许可证保持有序发放,在线培训机构核桃编程
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游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块
游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块 游戏:监管压力趋缓,看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法(征求意见稿)下发后监管层面做出了多种举措,并保持与企业的沟通,整体基调维持鼓励行业发展为主;因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地,中长期产业发展大概率不会受到实质性影响;短期板块情绪存在修复机会,中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳(游戏流水保持环比增长),此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易(产品表现优
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2024-01-02 09:01:22
【策略】20240102
【策略】20240102 ①元旦假期消息不多,没消息对股市来说是好消息。日本强震,可能会引发全球2024年最早开盘的日本股市下跌。 2011年,日本福岛核电站因地震导致泄露。 ②如果A股顺势低开,给一个很好的观察机会。什么板块最早起来,新能源、消费电子,目前市场关注度高。 核电站相关个股,中国核建、中国广核、沃尔核材、中核科技。核废水水产概念股:国联水产。污水处理概念股:兴蓉环境、中原环保。 ③关注游戏股,超跌反弹。 【地产】 1月历来是地产销售淡季,预计地产销售低迷
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国联水产
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2024-01-02 07:54:18
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ——
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点已出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-T
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新劲刚
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【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单
【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单! [太阳]事件概述:据公司2024年1月1日公告,中电信数字城市科技有限公司与公司签署了《2023年综合信息平台软件开发合同》及补充合同,对唐山市综合信息平台进行建设,合同金额为2154.6万元。 [太阳]我们在《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》中阐述公司数据要素全方位布局,并强调公司时空数据的“操作系统”的重要价值。时空数据平台从时空维度构建了一座城市的底座,也是城市级时空数据的“操作系统”。根据国内约300个地级市以及此次
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超图软件
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【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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北京文化
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【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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中科创达
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[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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云南铜业
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行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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2023-12-31 11:08:15
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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贝达药业
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茅台市场工作会议跟踪系列
茅台市场工作会议跟踪系列: 刚刚结束的茅台集团市场工作会上,雄军书记以企业家梦想开篇,近两个小时的讲话信息量满满。 一盘棋战略全面深化,强调其在集团战略层面重要性,多个集团层面奖项首次颁发。2023年茅台集团预计实现收入1639亿,根据公告推算股份公司外其他实现约144亿营收,保健酒、葡萄酒、生态农业公司均较快增长。 茅台2024年将以“终端”为工作核心和资源倾斜重点,做多做优,类型上除现有的丰富终端体系外,继续探索MOUTIME、π美社区等新模式新业态。区域上加快国际化终端建设。 数字化方面:
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贵州茅台
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【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面催化外,市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,前期市场担忧板块Q4/Q1业绩 (如部分减值风险) ,对光伏板块从担心、悲观、恐慌、到绝望的负面情绪基本释放完毕,部分资金提前抢跑带来板块强势 1) 11月国内新增光伏装机21.3GW,同增185%、环增57%,月度新增装机超预期:1-11月累计装机163.8GW,同增149%;持续验证降价激发需求弹性。
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2023-12-31 10:35:27
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三代计算平台,消费电子有望重燃战火 随着2024年临近,苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市,苹果正在美国的零售店进行准备工作,苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售,计划在2024年底前逐步上线其他国家,中国区预计2-3季度开启发售,京东等电商平台上线Vision Pro代购渠道。苹果生态内部已经从创作内容到用户体验闭环,开发者后台开始确认所有APP默认发布在Vision
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歌尔股份
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AI-PC专家交流反馈
AI-PC专家交流反馈 一、PC行业趋势分析 近五年PC行业保持相对平稳,但受AI趋势影响,尤其是AI终端方面的进步,行业正面临变化。 2019年5G产业趋势聚焦于基础设施建设,2020年转向5G终端创新。 目前市场主要关注算力基础设施,如服务器等。 预计明年,基于AI功能的PC和手机芯片将推动终端厂商进行差异化创新,整个产业链将有明显变化。 消费电子产业在过去两个季度已开始复苏,预计明年将有更多变化。 二、市场和财务展望 尽管销售量和价格稳定,上游零部件供应商和终端厂商的利润有所改善,主要得益
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2023-12-31 10:33:31
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益 🧧【双减期间行业机构供给大幅收缩,龙头转型进入健康增长趋势】2022年9月,根据教育部统计数据,“双减”工作开展后学科类校外培训线下机构压减比例达到95.6%,线上机构压减比例达到87.1%。行业龙头自2022年起普遍向素养课程快速转型,叠加外部环境影响消除,2023年进入转型后健康增长趋势。 🧧【政策执行规范化明确化,非学科仍属于鼓励范围】非学科类课外培训规范化发展积极推进,线下非学科类办学许可证保持有序发放,在线培训机构核桃编程
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游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块
游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块 游戏:监管压力趋缓,看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法(征求意见稿)下发后监管层面做出了多种举措,并保持与企业的沟通,整体基调维持鼓励行业发展为主;因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地,中长期产业发展大概率不会受到实质性影响;短期板块情绪存在修复机会,中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳(游戏流水保持环比增长),此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易(产品表现优
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【策略】20240102
【策略】20240102 ①元旦假期消息不多,没消息对股市来说是好消息。日本强震,可能会引发全球2024年最早开盘的日本股市下跌。 2011年,日本福岛核电站因地震导致泄露。 ②如果A股顺势低开,给一个很好的观察机会。什么板块最早起来,新能源、消费电子,目前市场关注度高。 核电站相关个股,中国核建、中国广核、沃尔核材、中核科技。核废水水产概念股:国联水产。污水处理概念股:兴蓉环境、中原环保。 ③关注游戏股,超跌反弹。 【地产】 1月历来是地产销售淡季,预计地产销售低迷
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【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ——
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点已出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-T
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【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单
【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单! [太阳]事件概述:据公司2024年1月1日公告,中电信数字城市科技有限公司与公司签署了《2023年综合信息平台软件开发合同》及补充合同,对唐山市综合信息平台进行建设,合同金额为2154.6万元。 [太阳]我们在《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》中阐述公司数据要素全方位布局,并强调公司时空数据的“操作系统”的重要价值。时空数据平台从时空维度构建了一座城市的底座,也是城市级时空数据的“操作系统”。根据国内约300个地级市以及此次
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【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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茅台市场工作会议跟踪系列
茅台市场工作会议跟踪系列: 刚刚结束的茅台集团市场工作会上,雄军书记以企业家梦想开篇,近两个小时的讲话信息量满满。 一盘棋战略全面深化,强调其在集团战略层面重要性,多个集团层面奖项首次颁发。2023年茅台集团预计实现收入1639亿,根据公告推算股份公司外其他实现约144亿营收,保健酒、葡萄酒、生态农业公司均较快增长。 茅台2024年将以“终端”为工作核心和资源倾斜重点,做多做优,类型上除现有的丰富终端体系外,继续探索MOUTIME、π美社区等新模式新业态。区域上加快国际化终端建设。 数字化方面:
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【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面催化外,市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,前期市场担忧板块Q4/Q1业绩 (如部分减值风险) ,对光伏板块从担心、悲观、恐慌、到绝望的负面情绪基本释放完毕,部分资金提前抢跑带来板块强势 1) 11月国内新增光伏装机21.3GW,同增185%、环增57%,月度新增装机超预期:1-11月累计装机163.8GW,同增149%;持续验证降价激发需求弹性。
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苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三代计算平台,消费电子有望重燃战火 随着2024年临近,苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市,苹果正在美国的零售店进行准备工作,苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售,计划在2024年底前逐步上线其他国家,中国区预计2-3季度开启发售,京东等电商平台上线Vision Pro代购渠道。苹果生态内部已经从创作内容到用户体验闭环,开发者后台开始确认所有APP默认发布在Vision
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AI-PC专家交流反馈
AI-PC专家交流反馈 一、PC行业趋势分析 近五年PC行业保持相对平稳,但受AI趋势影响,尤其是AI终端方面的进步,行业正面临变化。 2019年5G产业趋势聚焦于基础设施建设,2020年转向5G终端创新。 目前市场主要关注算力基础设施,如服务器等。 预计明年,基于AI功能的PC和手机芯片将推动终端厂商进行差异化创新,整个产业链将有明显变化。 消费电子产业在过去两个季度已开始复苏,预计明年将有更多变化。 二、市场和财务展望 尽管销售量和价格稳定,上游零部件供应商和终端厂商的利润有所改善,主要得益
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K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益 🧧【双减期间行业机构供给大幅收缩,龙头转型进入健康增长趋势】2022年9月,根据教育部统计数据,“双减”工作开展后学科类校外培训线下机构压减比例达到95.6%,线上机构压减比例达到87.1%。行业龙头自2022年起普遍向素养课程快速转型,叠加外部环境影响消除,2023年进入转型后健康增长趋势。 🧧【政策执行规范化明确化,非学科仍属于鼓励范围】非学科类课外培训规范化发展积极推进,线下非学科类办学许可证保持有序发放,在线培训机构核桃编程
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游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块
游戏情绪修复,元旦票房破纪录,MR持续催化,建议重视传媒板块 游戏:监管压力趋缓,看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法(征求意见稿)下发后监管层面做出了多种举措,并保持与企业的沟通,整体基调维持鼓励行业发展为主;因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地,中长期产业发展大概率不会受到实质性影响;短期板块情绪存在修复机会,中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳(游戏流水保持环比增长),此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易(产品表现优
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恒信东方
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2024-01-02 09:01:22
【策略】20240102
【策略】20240102 ①元旦假期消息不多,没消息对股市来说是好消息。日本强震,可能会引发全球2024年最早开盘的日本股市下跌。 2011年,日本福岛核电站因地震导致泄露。 ②如果A股顺势低开,给一个很好的观察机会。什么板块最早起来,新能源、消费电子,目前市场关注度高。 核电站相关个股,中国核建、中国广核、沃尔核材、中核科技。核废水水产概念股:国联水产。污水处理概念股:兴蓉环境、中原环保。 ③关注游戏股,超跌反弹。 【地产】 1月历来是地产销售淡季,预计地产销售低迷
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国联水产
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2024-01-02 07:54:18
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ——
【国盛军工】2024年军工最新观点:困境反转,拐点已到 ———————————— 军工困境反转有望启动!2023年军工困境在历史上也非常罕见,但随着最后一月中期装备规划、国防部长/军队高层人事的持续落地,我们认为产业拐点已出现,后续订单有望持续落地,此前受影响尚未采购的军费有望加速采购,剩下2年也要抓紧追赶装备进度,军工如同一根弹簧压紧了一年,反转正在启动。 我们认为,重视军工的几个理由: 1)逆周期属性:军工是国家安全支撑,受宏观经济影响较小,全面备战逻辑未变。 2)低位:中证军工指数PE-T
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新劲刚
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2024-01-01 21:17:44
【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单
【民生计算机】🚀超图软件:中标时空数据的“操作系统”标杆订单! [太阳]事件概述:据公司2024年1月1日公告,中电信数字城市科技有限公司与公司签署了《2023年综合信息平台软件开发合同》及补充合同,对唐山市综合信息平台进行建设,合同金额为2154.6万元。 [太阳]我们在《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》中阐述公司数据要素全方位布局,并强调公司时空数据的“操作系统”的重要价值。时空数据平台从时空维度构建了一座城市的底座,也是城市级时空数据的“操作系统”。根据国内约300个地级市以及此次
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【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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2024-01-01 20:19:08
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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2024-01-01 20:18:40
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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2024-01-01 11:00:58
行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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阳光电源
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2023-12-31 11:08:15
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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贝达药业
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2023-12-31 11:07:24
茅台市场工作会议跟踪系列
茅台市场工作会议跟踪系列: 刚刚结束的茅台集团市场工作会上,雄军书记以企业家梦想开篇,近两个小时的讲话信息量满满。 一盘棋战略全面深化,强调其在集团战略层面重要性,多个集团层面奖项首次颁发。2023年茅台集团预计实现收入1639亿,根据公告推算股份公司外其他实现约144亿营收,保健酒、葡萄酒、生态农业公司均较快增长。 茅台2024年将以“终端”为工作核心和资源倾斜重点,做多做优,类型上除现有的丰富终端体系外,继续探索MOUTIME、π美社区等新模式新业态。区域上加快国际化终端建设。 数字化方面:
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贵州茅台
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2023-12-31 10:43:06
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面催化外,市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,前期市场担忧板块Q4/Q1业绩 (如部分减值风险) ,对光伏板块从担心、悲观、恐慌、到绝望的负面情绪基本释放完毕,部分资金提前抢跑带来板块强势 1) 11月国内新增光伏装机21.3GW,同增185%、环增57%,月度新增装机超预期:1-11月累计装机163.8GW,同增149%;持续验证降价激发需求弹性。
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2023-12-31 10:35:27
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三代计算平台,消费电子有望重燃战火 随着2024年临近,苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市,苹果正在美国的零售店进行准备工作,苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售,计划在2024年底前逐步上线其他国家,中国区预计2-3季度开启发售,京东等电商平台上线Vision Pro代购渠道。苹果生态内部已经从创作内容到用户体验闭环,开发者后台开始确认所有APP默认发布在Vision
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歌尔股份
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2023-12-31 10:34:23
AI-PC专家交流反馈
AI-PC专家交流反馈 一、PC行业趋势分析 近五年PC行业保持相对平稳,但受AI趋势影响,尤其是AI终端方面的进步,行业正面临变化。 2019年5G产业趋势聚焦于基础设施建设,2020年转向5G终端创新。 目前市场主要关注算力基础设施,如服务器等。 预计明年,基于AI功能的PC和手机芯片将推动终端厂商进行差异化创新,整个产业链将有明显变化。 消费电子产业在过去两个季度已开始复苏,预计明年将有更多变化。 二、市场和财务展望 尽管销售量和价格稳定,上游零部件供应商和终端厂商的利润有所改善,主要得益
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春秋电子
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2023-12-31 10:33:31
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益 🧧【双减期间行业机构供给大幅收缩,龙头转型进入健康增长趋势】2022年9月,根据教育部统计数据,“双减”工作开展后学科类校外培训线下机构压减比例达到95.6%,线上机构压减比例达到87.1%。行业龙头自2022年起普遍向素养课程快速转型,叠加外部环境影响消除,2023年进入转型后健康增长趋势。 🧧【政策执行规范化明确化,非学科仍属于鼓励范围】非学科类课外培训规范化发展积极推进,线下非学科类办学许可证保持有序发放,在线培训机构核桃编程
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