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明天一定赚的公社达人

2025-05-16 19:14:58

草甘膦

@韭菜团子：12月27日安道麦A股票异动解析

农药产品欧盟即将获批+农药+资产注入预期+央企 1、2024年12月23日媒体讯，安道麦宣布，欧洲食品安全局(EFSA)已发布关于其新型活性成分Feralla在欧盟获得许可的评估结论。Feralla解决方案是15年来的首次重大创新。预计欧盟委员会将在2025年批准，首个基于Feralla的产品将于同

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明天一定赚的公社达人

2025-05-15 10:30:18

老师给力

@开着挖掘机：金城医药-实锤麦角硫因原料

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明天一定赚的公社达人

2025-05-12 14:09:57

海昇药业(BJ870656）北交所芬太尼替代品

$海昇药业(BJ870656)$ ✌️🎉领导好，建议关注北交所【海昇药业870656】中美博弈核心标的之一：芬太尼替代品+半导体核心材料，超低流通市值空间较大高度重视。 1、芬太尼替代品：芬太尼属于强效麻醉性镇痛药物，是阿片类药物，是历次中美谈判第一议题。海昇药业的布比卡因具有延长镇痛时间、降低患者对阿片类药物的依赖、简化镇痛治疗手段和降低药物副作用的优点（招股书P269） 2、半导体核心材料：中美半导体之争无需多言。海昇药业半导体材料领域有布局，特别是在BPDA（4-cpa）这一核心材料的

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海昇药业

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明天一定赚的公社达人

2025-05-09 13:16:07

天和防务300397 反无人机概念，财务安全性分析

根据公开信息，天和防务（股票代码：300397）近年来虽存在业绩亏损情况，但根据深交所的退市规则及公司最新回应，目前未触及财务类强制退市标准，短期内退市风险较低。以下是综合分析： 1. 退市规则与公司现状财务类退市标准：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，若公司最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或财务报告被出具无法表示意见的审计报告，则可能被实施退市风险警示（*ST）或终止上市。天和防务的情况：公司董秘在2023年12月明确回应称，天和防务未触及上述条款，未出现

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天和防务

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明天一定赚的公社达人

2025-05-09 11:27:22

天和防务（300397）低空近防系统

天和防务（300397）：军民融合+多领域协同发力天和防务是我国首家上市的民营军工企业，业务覆盖军工装备、通信电子、新一代综合电子信息三大板块，具备以下核心优势：低空近防系统：子公司天伟电子的便携式防空导弹情报指挥系统已列装部队，并签订多批次合同，受益于无人机普及带来的末端防空需求增长210。 5G射频全产业链布局：通过子公司华扬通信、南京彼奥等，布局旋磁铁氧体、射频芯片及器件，已向全球主流基站厂商供货，并进入华为供应链1610。介质胶膜国产替代：子公司天和嘉膜的高导热介质胶膜打破国外垄断

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天和防务

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明天一定赚的公社达人

2025-05-07 11:25:37

冠龙节能301151 巴基斯坦水电站

冠龙节能：公司是专业研发制造给排水阀门、工业阀门及其自动控制系统和环保设备的企业，产品主要用于城镇给排水工程、水利工程和民建工程等多个领域，是我国领先的节水阀门供应商。公司积极开拓水利、水电站项目机会，产品成功应用于三峡工程、乌东德水电站、安徽绩溪抽水蓄能电站、越南水电站、巴基斯坦水电站等国内外知名水电站工程，及南水北调配套工程、引绰济辽工程、长江引水工程、李家岩水库输水管道工程等国内外知名水利工程。冠龙节能是一家专注于研发、制造给排水阀门、工业阀门及其自动控制系统和环保设备的优秀企业。在多个

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冠龙节能

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明天一定赚的公社达人

2025-04-28 13:06:45

永创智能与京东工业达成战略合作携手推进包装设备供应链数智化

永创智能与京东工业达成战略合作近日，中国领先的数智供应链技术与服务企业京东工业与包装设备行业龙头企业杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”）签订战略合作协议，作为各自领域的领军企业，双方将重点围绕包装设备行业的数智供应链建设开展深度合作，京东工业将协助永创智能拓展京东工业线上渠道，积极开展自营入仓工作，提供专业高效的包装系统解决方案，推动包装机械及配套材料供应链的数智化转型升级，助力行业实现高端化、智能化、绿色化发展。永创智能是国内领先的包装设备企业，专注于包装设备及配套材料的研

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永创智能

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明天一定赚的公社达人

2025-04-24 22:26:39

【华泰电子】模拟芯片观点更新20250424

【华泰电子】模拟芯片观点更新20250424 ❗❗事件：下午据自媒体传出海关或对8542集成电路品类中大部分芯片排除增加对等关税，具体涉及的品类包括具有变流功能的半导体模块，处理器及控制器，放大器等，模拟芯片包含在内。 ☀解读：目前了解到海关说法不一，确有传闻但尚未看到正式文件通知。若真的落地，模拟芯片关税或回到30%-45%的普通关税水位。关税政策变化频繁，具体细则仍需以官方口径为准。 ☀对于模拟板块我们认为#两个fact没有发生改变 1、 #工业、汽车等下游景气度持续复苏。德州仪器1Q25法

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明天一定赚的公社达人

2025-04-17 22:58:05

卖方观点总结20250418

【调研圈】卖方观点总结20250418 一、政策与贸易动向中美关税博弈应对策略（2025年二季度）催化剂：扩大内需政策加速（消费品补贴、生育补贴试点），货币宽松（降准降息）、财政发力（特别国债/专项债倾斜消费/外贸）、地产政策调整（解除限购、降低利率）。行业影响：消费（家电、汽车以旧换新）、科技（国产替代）、基建（新基建/城市改造）。中欧新能源车关税替代谈判（2025年内）催化剂：双方有望达成市场化解决方案，推动中国锂电企业加速欧洲建厂（如宁德时代、国轩高科），利好锂电池及材料出口。

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华丰科技

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2025-04-17 13:21:13

利和兴：华为超充与极目机器人

华为兆瓦超充最新动态（2025年4月17日）新品发布： 1.5MW超充桩将于4月22日正式发布，最大功率1.5兆瓦（1500kW），电流2400A，每分钟补能20度电，15分钟可充满300度电池的电动重卡，比特斯拉V4超充快4倍。技术突破：全液冷散热：支持-30℃至60℃极端环境，故障率降低50%，寿命达15年。碳化硅（SiC）器件：能量转换效率提升3倍，体积缩小40%。智能功率分配：动态调节输出，减少电网冲击。落地应用：首条兆瓦超充物流干线已在山东临沂-青岛运营，补能效率提升4倍

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2025-04-15 14:36:59

小商品城（600415）实锤集合派与敦煌网合作出海

小商品城（600415）公司与国际物流企业中远海运物流有限公司及普洛斯投资（上海）有限公司开展合作，成立浙江智捷元港国际供应链科技有限公司（以下简称“智捷元港”）。智捷元港推进数字化跨境物流第三方交付平台建设，上线“集合派”“销客派”等数字化物流服务产品。智捷元港2023年1-7月出运量10585TEU，8月单月出运量4693TEU，较1月份增长423%。活跃客户数环比增速：2023年1季度25%，2季度87%；服务箱量环比增速：2023年1季度45%，2季度164%，业务范围进一步拓展至全球1

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明天一定赚的公社达人

2025-04-14 13:27:08

鸡苗价格逆势上涨8.73%！供需格局重构下，行业景气周期或已开启4

鸡苗价格逆势上涨8.73%！供需格局重构下，行业景气周期或已开启一、涨价现状：供需错配推动鸡苗价格强势反弹近期，国内白羽鸡苗价格呈现显著上涨趋势。数据显示，自2024年12月以来，鸡苗价格从1.5元/羽的低位持续攀升，至2025年3月已突破3.2元/羽，累计涨幅超100%。而根据最新市场动态，部分地区鸡苗单周涨幅达8.73%，山东大厂报价已升至3.4元/羽，中小厂跟涨至2.5元/羽，养殖端补栏情绪明显回暖。这一波涨价潮的背后，是多重因素共同驱动的结果。二、核心驱动因素分析 1.种源供给收缩

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明天一定赚的公社达人

2025-04-14 08:58:59

全球最大“人造太阳”首个真空室模块吊装就位

4月14日消息，据报道，4月10日，法国卡拉达舍传来重大喜讯——国际热核聚变实验堆（ITER）项目取得关键进展，真空室模块组装合同标段（SMSA）的首个核心组件（7号模块）顺利完成吊装并精准就位。这一里程碑事件标志着人类探索清洁能源的征程迈出坚实一步。 ITER组织总干事巴拉巴斯基博士特别致信祝贺，高度赞扬包括中核工程联合体在内的所有参与方展现出的专业水准与奉献精神。作为项目主要承包商，中核工程联合体成功整合中、法、意等国顶尖技术力量，在业主和监理团队的通力配合下，创造了这一聚变能源领域的工程奇

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明天一定赚的公社达人

2025-04-11 10:57:00

交大思诺广西+东盟周末出访新动向

以下是交大思诺业务中涉及东盟、广西、越南的内容梳理： * **产品应用** ：交大思诺的主要产品应用在 “一带一路” 沿线部分国家的铁路和城市轨道交通线路，东盟国家是 “一带一路” 的重要参与者，因此公司的业务在东盟地区有一定的拓展，如雅万高铁等项目中均有交大思诺产品的应用。 * **市场需求与潜力** ：东盟地区经济发展迅速，对轨道交通建设的需求不断增加，这为交大思诺提供了广阔的市场空间。例如，越南计划 2030 年前开建连接河内和中国的高速铁路，泰国也正在规划和建设相关的铁路项目等，交大思诺

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2025-04-08 10:44:57

无锡晶海836547：扩内需奶粉的主要添加物

$无锡晶海(BJ836547)$ 扩内需食品肯定是要提上来的各类氨基酸都可用在食品添加另外还作为奶粉的主要添加物。氨基酸(奶粉)+化妆品 1、丰富产品品种结构，向国际市场提供奶粉和培养基等所需全品类的氨基酸产品。 2、公司专注于氨基酸综合利用业务。公司1995年成立，总部位于江苏无锡，主要从事氨基酸产品研发、生产、销售，下游客户主要为制剂厂商和培养基生产商，近年收入占比超过70%。立足于氨基酸的研究与开发，形成众多科技创新成果公司聚焦于自主研发为主的技术创新，对氨基酸在不同应用领域的功能

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2025-05-16 19:14:58

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@韭菜团子：12月27日安道麦A股票异动解析

农药产品欧盟即将获批+农药+资产注入预期+央企 1、2024年12月23日媒体讯，安道麦宣布，欧洲食品安全局(EFSA)已发布关于其新型活性成分Feralla在欧盟获得许可的评估结论。Feralla解决方案是15年来的首次重大创新。预计欧盟委员会将在2025年批准，首个基于Feralla的产品将于同

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明天一定赚的公社达人

2025-05-15 10:30:18

老师给力

@开着挖掘机：金城医药-实锤麦角硫因原料

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2025-05-12 14:09:57

海昇药业(BJ870656）北交所芬太尼替代品

$海昇药业(BJ870656)$ ✌️🎉领导好，建议关注北交所【海昇药业870656】中美博弈核心标的之一：芬太尼替代品+半导体核心材料，超低流通市值空间较大高度重视。 1、芬太尼替代品：芬太尼属于强效麻醉性镇痛药物，是阿片类药物，是历次中美谈判第一议题。海昇药业的布比卡因具有延长镇痛时间、降低患者对阿片类药物的依赖、简化镇痛治疗手段和降低药物副作用的优点（招股书P269） 2、半导体核心材料：中美半导体之争无需多言。海昇药业半导体材料领域有布局，特别是在BPDA（4-cpa）这一核心材料的

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2025-05-09 13:16:07

天和防务300397 反无人机概念，财务安全性分析

根据公开信息，天和防务（股票代码：300397）近年来虽存在业绩亏损情况，但根据深交所的退市规则及公司最新回应，目前未触及财务类强制退市标准，短期内退市风险较低。以下是综合分析： 1. 退市规则与公司现状财务类退市标准：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，若公司最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或财务报告被出具无法表示意见的审计报告，则可能被实施退市风险警示（*ST）或终止上市。天和防务的情况：公司董秘在2023年12月明确回应称，天和防务未触及上述条款，未出现

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天和防务（300397）低空近防系统

天和防务（300397）：军民融合+多领域协同发力天和防务是我国首家上市的民营军工企业，业务覆盖军工装备、通信电子、新一代综合电子信息三大板块，具备以下核心优势：低空近防系统：子公司天伟电子的便携式防空导弹情报指挥系统已列装部队，并签订多批次合同，受益于无人机普及带来的末端防空需求增长210。 5G射频全产业链布局：通过子公司华扬通信、南京彼奥等，布局旋磁铁氧体、射频芯片及器件，已向全球主流基站厂商供货，并进入华为供应链1610。介质胶膜国产替代：子公司天和嘉膜的高导热介质胶膜打破国外垄断

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2025-05-07 11:25:37

冠龙节能301151 巴基斯坦水电站

冠龙节能：公司是专业研发制造给排水阀门、工业阀门及其自动控制系统和环保设备的企业，产品主要用于城镇给排水工程、水利工程和民建工程等多个领域，是我国领先的节水阀门供应商。公司积极开拓水利、水电站项目机会，产品成功应用于三峡工程、乌东德水电站、安徽绩溪抽水蓄能电站、越南水电站、巴基斯坦水电站等国内外知名水电站工程，及南水北调配套工程、引绰济辽工程、长江引水工程、李家岩水库输水管道工程等国内外知名水利工程。冠龙节能是一家专注于研发、制造给排水阀门、工业阀门及其自动控制系统和环保设备的优秀企业。在多个

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永创智能与京东工业达成战略合作携手推进包装设备供应链数智化

永创智能与京东工业达成战略合作近日，中国领先的数智供应链技术与服务企业京东工业与包装设备行业龙头企业杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”）签订战略合作协议，作为各自领域的领军企业，双方将重点围绕包装设备行业的数智供应链建设开展深度合作，京东工业将协助永创智能拓展京东工业线上渠道，积极开展自营入仓工作，提供专业高效的包装系统解决方案，推动包装机械及配套材料供应链的数智化转型升级，助力行业实现高端化、智能化、绿色化发展。永创智能是国内领先的包装设备企业，专注于包装设备及配套材料的研

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【华泰电子】模拟芯片观点更新20250424

【华泰电子】模拟芯片观点更新20250424 ❗❗事件：下午据自媒体传出海关或对8542集成电路品类中大部分芯片排除增加对等关税，具体涉及的品类包括具有变流功能的半导体模块，处理器及控制器，放大器等，模拟芯片包含在内。 ☀解读：目前了解到海关说法不一，确有传闻但尚未看到正式文件通知。若真的落地，模拟芯片关税或回到30%-45%的普通关税水位。关税政策变化频繁，具体细则仍需以官方口径为准。 ☀对于模拟板块我们认为#两个fact没有发生改变 1、 #工业、汽车等下游景气度持续复苏。德州仪器1Q25法

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卖方观点总结20250418

【调研圈】卖方观点总结20250418 一、政策与贸易动向中美关税博弈应对策略（2025年二季度）催化剂：扩大内需政策加速（消费品补贴、生育补贴试点），货币宽松（降准降息）、财政发力（特别国债/专项债倾斜消费/外贸）、地产政策调整（解除限购、降低利率）。行业影响：消费（家电、汽车以旧换新）、科技（国产替代）、基建（新基建/城市改造）。中欧新能源车关税替代谈判（2025年内）催化剂：双方有望达成市场化解决方案，推动中国锂电企业加速欧洲建厂（如宁德时代、国轩高科），利好锂电池及材料出口。

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利和兴：华为超充与极目机器人

华为兆瓦超充最新动态（2025年4月17日）新品发布： 1.5MW超充桩将于4月22日正式发布，最大功率1.5兆瓦（1500kW），电流2400A，每分钟补能20度电，15分钟可充满300度电池的电动重卡，比特斯拉V4超充快4倍。技术突破：全液冷散热：支持-30℃至60℃极端环境，故障率降低50%，寿命达15年。碳化硅（SiC）器件：能量转换效率提升3倍，体积缩小40%。智能功率分配：动态调节输出，减少电网冲击。落地应用：首条兆瓦超充物流干线已在山东临沂-青岛运营，补能效率提升4倍

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小商品城（600415）实锤集合派与敦煌网合作出海

小商品城（600415）公司与国际物流企业中远海运物流有限公司及普洛斯投资（上海）有限公司开展合作，成立浙江智捷元港国际供应链科技有限公司（以下简称“智捷元港”）。智捷元港推进数字化跨境物流第三方交付平台建设，上线“集合派”“销客派”等数字化物流服务产品。智捷元港2023年1-7月出运量10585TEU，8月单月出运量4693TEU，较1月份增长423%。活跃客户数环比增速：2023年1季度25%，2季度87%；服务箱量环比增速：2023年1季度45%，2季度164%，业务范围进一步拓展至全球1

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鸡苗价格逆势上涨8.73%！供需格局重构下，行业景气周期或已开启4

鸡苗价格逆势上涨8.73%！供需格局重构下，行业景气周期或已开启一、涨价现状：供需错配推动鸡苗价格强势反弹近期，国内白羽鸡苗价格呈现显著上涨趋势。数据显示，自2024年12月以来，鸡苗价格从1.5元/羽的低位持续攀升，至2025年3月已突破3.2元/羽，累计涨幅超100%。而根据最新市场动态，部分地区鸡苗单周涨幅达8.73%，山东大厂报价已升至3.4元/羽，中小厂跟涨至2.5元/羽，养殖端补栏情绪明显回暖。这一波涨价潮的背后，是多重因素共同驱动的结果。二、核心驱动因素分析 1.种源供给收缩

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全球最大“人造太阳”首个真空室模块吊装就位

4月14日消息，据报道，4月10日，法国卡拉达舍传来重大喜讯——国际热核聚变实验堆（ITER）项目取得关键进展，真空室模块组装合同标段（SMSA）的首个核心组件（7号模块）顺利完成吊装并精准就位。这一里程碑事件标志着人类探索清洁能源的征程迈出坚实一步。 ITER组织总干事巴拉巴斯基博士特别致信祝贺，高度赞扬包括中核工程联合体在内的所有参与方展现出的专业水准与奉献精神。作为项目主要承包商，中核工程联合体成功整合中、法、意等国顶尖技术力量，在业主和监理团队的通力配合下，创造了这一聚变能源领域的工程奇

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2025-04-11 10:57:00

交大思诺广西+东盟周末出访新动向

以下是交大思诺业务中涉及东盟、广西、越南的内容梳理： * **产品应用** ：交大思诺的主要产品应用在 “一带一路” 沿线部分国家的铁路和城市轨道交通线路，东盟国家是 “一带一路” 的重要参与者，因此公司的业务在东盟地区有一定的拓展，如雅万高铁等项目中均有交大思诺产品的应用。 * **市场需求与潜力** ：东盟地区经济发展迅速，对轨道交通建设的需求不断增加，这为交大思诺提供了广阔的市场空间。例如，越南计划 2030 年前开建连接河内和中国的高速铁路，泰国也正在规划和建设相关的铁路项目等，交大思诺

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无锡晶海836547：扩内需奶粉的主要添加物

$无锡晶海(BJ836547)$ 扩内需食品肯定是要提上来的各类氨基酸都可用在食品添加另外还作为奶粉的主要添加物。氨基酸(奶粉)+化妆品 1、丰富产品品种结构，向国际市场提供奶粉和培养基等所需全品类的氨基酸产品。 2、公司专注于氨基酸综合利用业务。公司1995年成立，总部位于江苏无锡，主要从事氨基酸产品研发、生产、销售，下游客户主要为制剂厂商和培养基生产商，近年收入占比超过70%。立足于氨基酸的研究与开发，形成众多科技创新成果公司聚焦于自主研发为主的技术创新，对氨基酸在不同应用领域的功能

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@韭菜团子：12月27日安道麦A股票异动解析

农药产品欧盟即将获批+农药+资产注入预期+央企 1、2024年12月23日媒体讯，安道麦宣布，欧洲食品安全局(EFSA)已发布关于其新型活性成分Feralla在欧盟获得许可的评估结论。Feralla解决方案是15年来的首次重大创新。预计欧盟委员会将在2025年批准，首个基于Feralla的产品将于同

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2025-05-15 10:30:18

老师给力

@开着挖掘机：金城医药-实锤麦角硫因原料

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2025-05-12 14:09:57

海昇药业(BJ870656）北交所芬太尼替代品

$海昇药业(BJ870656)$ ✌️🎉领导好，建议关注北交所【海昇药业870656】中美博弈核心标的之一：芬太尼替代品+半导体核心材料，超低流通市值空间较大高度重视。 1、芬太尼替代品：芬太尼属于强效麻醉性镇痛药物，是阿片类药物，是历次中美谈判第一议题。海昇药业的布比卡因具有延长镇痛时间、降低患者对阿片类药物的依赖、简化镇痛治疗手段和降低药物副作用的优点（招股书P269） 2、半导体核心材料：中美半导体之争无需多言。海昇药业半导体材料领域有布局，特别是在BPDA（4-cpa）这一核心材料的

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海昇药业

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2025-05-09 13:16:07

天和防务300397 反无人机概念，财务安全性分析

根据公开信息，天和防务（股票代码：300397）近年来虽存在业绩亏损情况，但根据深交所的退市规则及公司最新回应，目前未触及财务类强制退市标准，短期内退市风险较低。以下是综合分析： 1. 退市规则与公司现状财务类退市标准：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，若公司最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或财务报告被出具无法表示意见的审计报告，则可能被实施退市风险警示（*ST）或终止上市。天和防务的情况：公司董秘在2023年12月明确回应称，天和防务未触及上述条款，未出现

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天和防务

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2025-05-09 11:27:22

天和防务（300397）低空近防系统

天和防务（300397）：军民融合+多领域协同发力天和防务是我国首家上市的民营军工企业，业务覆盖军工装备、通信电子、新一代综合电子信息三大板块，具备以下核心优势：低空近防系统：子公司天伟电子的便携式防空导弹情报指挥系统已列装部队，并签订多批次合同，受益于无人机普及带来的末端防空需求增长210。 5G射频全产业链布局：通过子公司华扬通信、南京彼奥等，布局旋磁铁氧体、射频芯片及器件，已向全球主流基站厂商供货，并进入华为供应链1610。介质胶膜国产替代：子公司天和嘉膜的高导热介质胶膜打破国外垄断

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天和防务

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2025-05-07 11:25:37

冠龙节能301151 巴基斯坦水电站

冠龙节能：公司是专业研发制造给排水阀门、工业阀门及其自动控制系统和环保设备的企业，产品主要用于城镇给排水工程、水利工程和民建工程等多个领域，是我国领先的节水阀门供应商。公司积极开拓水利、水电站项目机会，产品成功应用于三峡工程、乌东德水电站、安徽绩溪抽水蓄能电站、越南水电站、巴基斯坦水电站等国内外知名水电站工程，及南水北调配套工程、引绰济辽工程、长江引水工程、李家岩水库输水管道工程等国内外知名水利工程。冠龙节能是一家专注于研发、制造给排水阀门、工业阀门及其自动控制系统和环保设备的优秀企业。在多个

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2025-04-28 13:06:45

永创智能与京东工业达成战略合作携手推进包装设备供应链数智化

永创智能与京东工业达成战略合作近日，中国领先的数智供应链技术与服务企业京东工业与包装设备行业龙头企业杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”）签订战略合作协议，作为各自领域的领军企业，双方将重点围绕包装设备行业的数智供应链建设开展深度合作，京东工业将协助永创智能拓展京东工业线上渠道，积极开展自营入仓工作，提供专业高效的包装系统解决方案，推动包装机械及配套材料供应链的数智化转型升级，助力行业实现高端化、智能化、绿色化发展。永创智能是国内领先的包装设备企业，专注于包装设备及配套材料的研

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2025-04-24 22:26:39

【华泰电子】模拟芯片观点更新20250424

【华泰电子】模拟芯片观点更新20250424 ❗❗事件：下午据自媒体传出海关或对8542集成电路品类中大部分芯片排除增加对等关税，具体涉及的品类包括具有变流功能的半导体模块，处理器及控制器，放大器等，模拟芯片包含在内。 ☀解读：目前了解到海关说法不一，确有传闻但尚未看到正式文件通知。若真的落地，模拟芯片关税或回到30%-45%的普通关税水位。关税政策变化频繁，具体细则仍需以官方口径为准。 ☀对于模拟板块我们认为#两个fact没有发生改变 1、 #工业、汽车等下游景气度持续复苏。德州仪器1Q25法

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卖方观点总结20250418

【调研圈】卖方观点总结20250418 一、政策与贸易动向中美关税博弈应对策略（2025年二季度）催化剂：扩大内需政策加速（消费品补贴、生育补贴试点），货币宽松（降准降息）、财政发力（特别国债/专项债倾斜消费/外贸）、地产政策调整（解除限购、降低利率）。行业影响：消费（家电、汽车以旧换新）、科技（国产替代）、基建（新基建/城市改造）。中欧新能源车关税替代谈判（2025年内）催化剂：双方有望达成市场化解决方案，推动中国锂电企业加速欧洲建厂（如宁德时代、国轩高科），利好锂电池及材料出口。

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2025-04-17 13:21:13

利和兴：华为超充与极目机器人

华为兆瓦超充最新动态（2025年4月17日）新品发布： 1.5MW超充桩将于4月22日正式发布，最大功率1.5兆瓦（1500kW），电流2400A，每分钟补能20度电，15分钟可充满300度电池的电动重卡，比特斯拉V4超充快4倍。技术突破：全液冷散热：支持-30℃至60℃极端环境，故障率降低50%，寿命达15年。碳化硅（SiC）器件：能量转换效率提升3倍，体积缩小40%。智能功率分配：动态调节输出，减少电网冲击。落地应用：首条兆瓦超充物流干线已在山东临沂-青岛运营，补能效率提升4倍

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小商品城（600415）实锤集合派与敦煌网合作出海

小商品城（600415）公司与国际物流企业中远海运物流有限公司及普洛斯投资（上海）有限公司开展合作，成立浙江智捷元港国际供应链科技有限公司（以下简称“智捷元港”）。智捷元港推进数字化跨境物流第三方交付平台建设，上线“集合派”“销客派”等数字化物流服务产品。智捷元港2023年1-7月出运量10585TEU，8月单月出运量4693TEU，较1月份增长423%。活跃客户数环比增速：2023年1季度25%，2季度87%；服务箱量环比增速：2023年1季度45%，2季度164%，业务范围进一步拓展至全球1

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2025-04-14 13:27:08

鸡苗价格逆势上涨8.73%！供需格局重构下，行业景气周期或已开启4

鸡苗价格逆势上涨8.73%！供需格局重构下，行业景气周期或已开启一、涨价现状：供需错配推动鸡苗价格强势反弹近期，国内白羽鸡苗价格呈现显著上涨趋势。数据显示，自2024年12月以来，鸡苗价格从1.5元/羽的低位持续攀升，至2025年3月已突破3.2元/羽，累计涨幅超100%。而根据最新市场动态，部分地区鸡苗单周涨幅达8.73%，山东大厂报价已升至3.4元/羽，中小厂跟涨至2.5元/羽，养殖端补栏情绪明显回暖。这一波涨价潮的背后，是多重因素共同驱动的结果。二、核心驱动因素分析 1.种源供给收缩

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2025-04-14 08:58:59

全球最大“人造太阳”首个真空室模块吊装就位

4月14日消息，据报道，4月10日，法国卡拉达舍传来重大喜讯——国际热核聚变实验堆（ITER）项目取得关键进展，真空室模块组装合同标段（SMSA）的首个核心组件（7号模块）顺利完成吊装并精准就位。这一里程碑事件标志着人类探索清洁能源的征程迈出坚实一步。 ITER组织总干事巴拉巴斯基博士特别致信祝贺，高度赞扬包括中核工程联合体在内的所有参与方展现出的专业水准与奉献精神。作为项目主要承包商，中核工程联合体成功整合中、法、意等国顶尖技术力量，在业主和监理团队的通力配合下，创造了这一聚变能源领域的工程奇

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2025-04-11 10:57:00

交大思诺广西+东盟周末出访新动向

以下是交大思诺业务中涉及东盟、广西、越南的内容梳理： * **产品应用** ：交大思诺的主要产品应用在 “一带一路” 沿线部分国家的铁路和城市轨道交通线路，东盟国家是 “一带一路” 的重要参与者，因此公司的业务在东盟地区有一定的拓展，如雅万高铁等项目中均有交大思诺产品的应用。 * **市场需求与潜力** ：东盟地区经济发展迅速，对轨道交通建设的需求不断增加，这为交大思诺提供了广阔的市场空间。例如，越南计划 2030 年前开建连接河内和中国的高速铁路，泰国也正在规划和建设相关的铁路项目等，交大思诺

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无锡晶海836547：扩内需奶粉的主要添加物

$无锡晶海(BJ836547)$ 扩内需食品肯定是要提上来的各类氨基酸都可用在食品添加另外还作为奶粉的主要添加物。氨基酸(奶粉)+化妆品 1、丰富产品品种结构，向国际市场提供奶粉和培养基等所需全品类的氨基酸产品。 2、公司专注于氨基酸综合利用业务。公司1995年成立，总部位于江苏无锡，主要从事氨基酸产品研发、生产、销售，下游客户主要为制剂厂商和培养基生产商，近年收入占比超过70%。立足于氨基酸的研究与开发，形成众多科技创新成果公司聚焦于自主研发为主的技术创新，对氨基酸在不同应用领域的功能

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2025-05-16 19:14:58

草甘膦

@韭菜团子：12月27日安道麦A股票异动解析

农药产品欧盟即将获批+农药+资产注入预期+央企 1、2024年12月23日媒体讯，安道麦宣布，欧洲食品安全局(EFSA)已发布关于其新型活性成分Feralla在欧盟获得许可的评估结论。Feralla解决方案是15年来的首次重大创新。预计欧盟委员会将在2025年批准，首个基于Feralla的产品将于同

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2025-05-15 10:30:18

老师给力

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2025-05-12 14:09:57

海昇药业(BJ870656）北交所芬太尼替代品

$海昇药业(BJ870656)$ ✌️🎉领导好，建议关注北交所【海昇药业870656】中美博弈核心标的之一：芬太尼替代品+半导体核心材料，超低流通市值空间较大高度重视。 1、芬太尼替代品：芬太尼属于强效麻醉性镇痛药物，是阿片类药物，是历次中美谈判第一议题。海昇药业的布比卡因具有延长镇痛时间、降低患者对阿片类药物的依赖、简化镇痛治疗手段和降低药物副作用的优点（招股书P269） 2、半导体核心材料：中美半导体之争无需多言。海昇药业半导体材料领域有布局，特别是在BPDA（4-cpa）这一核心材料的

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海昇药业

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天和防务300397 反无人机概念，财务安全性分析

根据公开信息，天和防务（股票代码：300397）近年来虽存在业绩亏损情况，但根据深交所的退市规则及公司最新回应，目前未触及财务类强制退市标准，短期内退市风险较低。以下是综合分析： 1. 退市规则与公司现状财务类退市标准：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，若公司最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或财务报告被出具无法表示意见的审计报告，则可能被实施退市风险警示（*ST）或终止上市。天和防务的情况：公司董秘在2023年12月明确回应称，天和防务未触及上述条款，未出现

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天和防务

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天和防务（300397）低空近防系统

天和防务（300397）：军民融合+多领域协同发力天和防务是我国首家上市的民营军工企业，业务覆盖军工装备、通信电子、新一代综合电子信息三大板块，具备以下核心优势：低空近防系统：子公司天伟电子的便携式防空导弹情报指挥系统已列装部队，并签订多批次合同，受益于无人机普及带来的末端防空需求增长210。 5G射频全产业链布局：通过子公司华扬通信、南京彼奥等，布局旋磁铁氧体、射频芯片及器件，已向全球主流基站厂商供货，并进入华为供应链1610。介质胶膜国产替代：子公司天和嘉膜的高导热介质胶膜打破国外垄断

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冠龙节能301151 巴基斯坦水电站

冠龙节能：公司是专业研发制造给排水阀门、工业阀门及其自动控制系统和环保设备的企业，产品主要用于城镇给排水工程、水利工程和民建工程等多个领域，是我国领先的节水阀门供应商。公司积极开拓水利、水电站项目机会，产品成功应用于三峡工程、乌东德水电站、安徽绩溪抽水蓄能电站、越南水电站、巴基斯坦水电站等国内外知名水电站工程，及南水北调配套工程、引绰济辽工程、长江引水工程、李家岩水库输水管道工程等国内外知名水利工程。冠龙节能是一家专注于研发、制造给排水阀门、工业阀门及其自动控制系统和环保设备的优秀企业。在多个

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永创智能与京东工业达成战略合作携手推进包装设备供应链数智化

永创智能与京东工业达成战略合作近日，中国领先的数智供应链技术与服务企业京东工业与包装设备行业龙头企业杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”）签订战略合作协议，作为各自领域的领军企业，双方将重点围绕包装设备行业的数智供应链建设开展深度合作，京东工业将协助永创智能拓展京东工业线上渠道，积极开展自营入仓工作，提供专业高效的包装系统解决方案，推动包装机械及配套材料供应链的数智化转型升级，助力行业实现高端化、智能化、绿色化发展。永创智能是国内领先的包装设备企业，专注于包装设备及配套材料的研

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【华泰电子】模拟芯片观点更新20250424

【华泰电子】模拟芯片观点更新20250424 ❗❗事件：下午据自媒体传出海关或对8542集成电路品类中大部分芯片排除增加对等关税，具体涉及的品类包括具有变流功能的半导体模块，处理器及控制器，放大器等，模拟芯片包含在内。 ☀解读：目前了解到海关说法不一，确有传闻但尚未看到正式文件通知。若真的落地，模拟芯片关税或回到30%-45%的普通关税水位。关税政策变化频繁，具体细则仍需以官方口径为准。 ☀对于模拟板块我们认为#两个fact没有发生改变 1、 #工业、汽车等下游景气度持续复苏。德州仪器1Q25法

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卖方观点总结20250418

【调研圈】卖方观点总结20250418 一、政策与贸易动向中美关税博弈应对策略（2025年二季度）催化剂：扩大内需政策加速（消费品补贴、生育补贴试点），货币宽松（降准降息）、财政发力（特别国债/专项债倾斜消费/外贸）、地产政策调整（解除限购、降低利率）。行业影响：消费（家电、汽车以旧换新）、科技（国产替代）、基建（新基建/城市改造）。中欧新能源车关税替代谈判（2025年内）催化剂：双方有望达成市场化解决方案，推动中国锂电企业加速欧洲建厂（如宁德时代、国轩高科），利好锂电池及材料出口。

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利和兴：华为超充与极目机器人

华为兆瓦超充最新动态（2025年4月17日）新品发布： 1.5MW超充桩将于4月22日正式发布，最大功率1.5兆瓦（1500kW），电流2400A，每分钟补能20度电，15分钟可充满300度电池的电动重卡，比特斯拉V4超充快4倍。技术突破：全液冷散热：支持-30℃至60℃极端环境，故障率降低50%，寿命达15年。碳化硅（SiC）器件：能量转换效率提升3倍，体积缩小40%。智能功率分配：动态调节输出，减少电网冲击。落地应用：首条兆瓦超充物流干线已在山东临沂-青岛运营，补能效率提升4倍

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小商品城（600415）实锤集合派与敦煌网合作出海

小商品城（600415）公司与国际物流企业中远海运物流有限公司及普洛斯投资（上海）有限公司开展合作，成立浙江智捷元港国际供应链科技有限公司（以下简称“智捷元港”）。智捷元港推进数字化跨境物流第三方交付平台建设，上线“集合派”“销客派”等数字化物流服务产品。智捷元港2023年1-7月出运量10585TEU，8月单月出运量4693TEU，较1月份增长423%。活跃客户数环比增速：2023年1季度25%，2季度87%；服务箱量环比增速：2023年1季度45%，2季度164%，业务范围进一步拓展至全球1

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鸡苗价格逆势上涨8.73%！供需格局重构下，行业景气周期或已开启4

鸡苗价格逆势上涨8.73%！供需格局重构下，行业景气周期或已开启一、涨价现状：供需错配推动鸡苗价格强势反弹近期，国内白羽鸡苗价格呈现显著上涨趋势。数据显示，自2024年12月以来，鸡苗价格从1.5元/羽的低位持续攀升，至2025年3月已突破3.2元/羽，累计涨幅超100%。而根据最新市场动态，部分地区鸡苗单周涨幅达8.73%，山东大厂报价已升至3.4元/羽，中小厂跟涨至2.5元/羽，养殖端补栏情绪明显回暖。这一波涨价潮的背后，是多重因素共同驱动的结果。二、核心驱动因素分析 1.种源供给收缩

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全球最大“人造太阳”首个真空室模块吊装就位

4月14日消息，据报道，4月10日，法国卡拉达舍传来重大喜讯——国际热核聚变实验堆（ITER）项目取得关键进展，真空室模块组装合同标段（SMSA）的首个核心组件（7号模块）顺利完成吊装并精准就位。这一里程碑事件标志着人类探索清洁能源的征程迈出坚实一步。 ITER组织总干事巴拉巴斯基博士特别致信祝贺，高度赞扬包括中核工程联合体在内的所有参与方展现出的专业水准与奉献精神。作为项目主要承包商，中核工程联合体成功整合中、法、意等国顶尖技术力量，在业主和监理团队的通力配合下，创造了这一聚变能源领域的工程奇

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2025-04-11 10:57:00

交大思诺广西+东盟周末出访新动向

以下是交大思诺业务中涉及东盟、广西、越南的内容梳理： * **产品应用** ：交大思诺的主要产品应用在 “一带一路” 沿线部分国家的铁路和城市轨道交通线路，东盟国家是 “一带一路” 的重要参与者，因此公司的业务在东盟地区有一定的拓展，如雅万高铁等项目中均有交大思诺产品的应用。 * **市场需求与潜力** ：东盟地区经济发展迅速，对轨道交通建设的需求不断增加，这为交大思诺提供了广阔的市场空间。例如，越南计划 2030 年前开建连接河内和中国的高速铁路，泰国也正在规划和建设相关的铁路项目等，交大思诺

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无锡晶海836547：扩内需奶粉的主要添加物

$无锡晶海(BJ836547)$ 扩内需食品肯定是要提上来的各类氨基酸都可用在食品添加另外还作为奶粉的主要添加物。氨基酸(奶粉)+化妆品 1、丰富产品品种结构，向国际市场提供奶粉和培养基等所需全品类的氨基酸产品。 2、公司专注于氨基酸综合利用业务。公司1995年成立，总部位于江苏无锡，主要从事氨基酸产品研发、生产、销售，下游客户主要为制剂厂商和培养基生产商，近年收入占比超过70%。立足于氨基酸的研究与开发，形成众多科技创新成果公司聚焦于自主研发为主的技术创新，对氨基酸在不同应用领域的功能

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农药产品欧盟即将获批+农药+资产注入预期+央企 1、2024年12月23日媒体讯，安道麦宣布，欧洲食品安全局(EFSA)已发布关于其新型活性成分Feralla在欧盟获得许可的评估结论。Feralla解决方案是15年来的首次重大创新。预计欧盟委员会将在2025年批准，首个基于Feralla的产品将于同

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@开着挖掘机：金城医药-实锤麦角硫因原料

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2025-05-12 14:09:57

海昇药业(BJ870656）北交所芬太尼替代品

$海昇药业(BJ870656)$ ✌️🎉领导好，建议关注北交所【海昇药业870656】中美博弈核心标的之一：芬太尼替代品+半导体核心材料，超低流通市值空间较大高度重视。 1、芬太尼替代品：芬太尼属于强效麻醉性镇痛药物，是阿片类药物，是历次中美谈判第一议题。海昇药业的布比卡因具有延长镇痛时间、降低患者对阿片类药物的依赖、简化镇痛治疗手段和降低药物副作用的优点（招股书P269） 2、半导体核心材料：中美半导体之争无需多言。海昇药业半导体材料领域有布局，特别是在BPDA（4-cpa）这一核心材料的

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海昇药业

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2025-05-09 13:16:07

天和防务300397 反无人机概念，财务安全性分析

根据公开信息，天和防务（股票代码：300397）近年来虽存在业绩亏损情况，但根据深交所的退市规则及公司最新回应，目前未触及财务类强制退市标准，短期内退市风险较低。以下是综合分析： 1. 退市规则与公司现状财务类退市标准：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，若公司最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或财务报告被出具无法表示意见的审计报告，则可能被实施退市风险警示（*ST）或终止上市。天和防务的情况：公司董秘在2023年12月明确回应称，天和防务未触及上述条款，未出现

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天和防务

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2025-05-09 11:27:22

天和防务（300397）低空近防系统

天和防务（300397）：军民融合+多领域协同发力天和防务是我国首家上市的民营军工企业，业务覆盖军工装备、通信电子、新一代综合电子信息三大板块，具备以下核心优势：低空近防系统：子公司天伟电子的便携式防空导弹情报指挥系统已列装部队，并签订多批次合同，受益于无人机普及带来的末端防空需求增长210。 5G射频全产业链布局：通过子公司华扬通信、南京彼奥等，布局旋磁铁氧体、射频芯片及器件，已向全球主流基站厂商供货，并进入华为供应链1610。介质胶膜国产替代：子公司天和嘉膜的高导热介质胶膜打破国外垄断

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2025-05-07 11:25:37

冠龙节能301151 巴基斯坦水电站

冠龙节能：公司是专业研发制造给排水阀门、工业阀门及其自动控制系统和环保设备的企业，产品主要用于城镇给排水工程、水利工程和民建工程等多个领域，是我国领先的节水阀门供应商。公司积极开拓水利、水电站项目机会，产品成功应用于三峡工程、乌东德水电站、安徽绩溪抽水蓄能电站、越南水电站、巴基斯坦水电站等国内外知名水电站工程，及南水北调配套工程、引绰济辽工程、长江引水工程、李家岩水库输水管道工程等国内外知名水利工程。冠龙节能是一家专注于研发、制造给排水阀门、工业阀门及其自动控制系统和环保设备的优秀企业。在多个

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2025-04-28 13:06:45

永创智能与京东工业达成战略合作携手推进包装设备供应链数智化

永创智能与京东工业达成战略合作近日，中国领先的数智供应链技术与服务企业京东工业与包装设备行业龙头企业杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”）签订战略合作协议，作为各自领域的领军企业，双方将重点围绕包装设备行业的数智供应链建设开展深度合作，京东工业将协助永创智能拓展京东工业线上渠道，积极开展自营入仓工作，提供专业高效的包装系统解决方案，推动包装机械及配套材料供应链的数智化转型升级，助力行业实现高端化、智能化、绿色化发展。永创智能是国内领先的包装设备企业，专注于包装设备及配套材料的研

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2025-04-24 22:26:39

【华泰电子】模拟芯片观点更新20250424

【华泰电子】模拟芯片观点更新20250424 ❗❗事件：下午据自媒体传出海关或对8542集成电路品类中大部分芯片排除增加对等关税，具体涉及的品类包括具有变流功能的半导体模块，处理器及控制器，放大器等，模拟芯片包含在内。 ☀解读：目前了解到海关说法不一，确有传闻但尚未看到正式文件通知。若真的落地，模拟芯片关税或回到30%-45%的普通关税水位。关税政策变化频繁，具体细则仍需以官方口径为准。 ☀对于模拟板块我们认为#两个fact没有发生改变 1、 #工业、汽车等下游景气度持续复苏。德州仪器1Q25法

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2025-04-17 22:58:05

卖方观点总结20250418

【调研圈】卖方观点总结20250418 一、政策与贸易动向中美关税博弈应对策略（2025年二季度）催化剂：扩大内需政策加速（消费品补贴、生育补贴试点），货币宽松（降准降息）、财政发力（特别国债/专项债倾斜消费/外贸）、地产政策调整（解除限购、降低利率）。行业影响：消费（家电、汽车以旧换新）、科技（国产替代）、基建（新基建/城市改造）。中欧新能源车关税替代谈判（2025年内）催化剂：双方有望达成市场化解决方案，推动中国锂电企业加速欧洲建厂（如宁德时代、国轩高科），利好锂电池及材料出口。

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2025-04-17 13:21:13

利和兴：华为超充与极目机器人

华为兆瓦超充最新动态（2025年4月17日）新品发布： 1.5MW超充桩将于4月22日正式发布，最大功率1.5兆瓦（1500kW），电流2400A，每分钟补能20度电，15分钟可充满300度电池的电动重卡，比特斯拉V4超充快4倍。技术突破：全液冷散热：支持-30℃至60℃极端环境，故障率降低50%，寿命达15年。碳化硅（SiC）器件：能量转换效率提升3倍，体积缩小40%。智能功率分配：动态调节输出，减少电网冲击。落地应用：首条兆瓦超充物流干线已在山东临沂-青岛运营，补能效率提升4倍

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2025-04-15 14:36:59

小商品城（600415）实锤集合派与敦煌网合作出海

小商品城（600415）公司与国际物流企业中远海运物流有限公司及普洛斯投资（上海）有限公司开展合作，成立浙江智捷元港国际供应链科技有限公司（以下简称“智捷元港”）。智捷元港推进数字化跨境物流第三方交付平台建设，上线“集合派”“销客派”等数字化物流服务产品。智捷元港2023年1-7月出运量10585TEU，8月单月出运量4693TEU，较1月份增长423%。活跃客户数环比增速：2023年1季度25%，2季度87%；服务箱量环比增速：2023年1季度45%，2季度164%，业务范围进一步拓展至全球1

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2025-04-14 13:27:08

鸡苗价格逆势上涨8.73%！供需格局重构下，行业景气周期或已开启4

鸡苗价格逆势上涨8.73%！供需格局重构下，行业景气周期或已开启一、涨价现状：供需错配推动鸡苗价格强势反弹近期，国内白羽鸡苗价格呈现显著上涨趋势。数据显示，自2024年12月以来，鸡苗价格从1.5元/羽的低位持续攀升，至2025年3月已突破3.2元/羽，累计涨幅超100%。而根据最新市场动态，部分地区鸡苗单周涨幅达8.73%，山东大厂报价已升至3.4元/羽，中小厂跟涨至2.5元/羽，养殖端补栏情绪明显回暖。这一波涨价潮的背后，是多重因素共同驱动的结果。二、核心驱动因素分析 1.种源供给收缩

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2025-04-14 08:58:59

全球最大“人造太阳”首个真空室模块吊装就位

4月14日消息，据报道，4月10日，法国卡拉达舍传来重大喜讯——国际热核聚变实验堆（ITER）项目取得关键进展，真空室模块组装合同标段（SMSA）的首个核心组件（7号模块）顺利完成吊装并精准就位。这一里程碑事件标志着人类探索清洁能源的征程迈出坚实一步。 ITER组织总干事巴拉巴斯基博士特别致信祝贺，高度赞扬包括中核工程联合体在内的所有参与方展现出的专业水准与奉献精神。作为项目主要承包商，中核工程联合体成功整合中、法、意等国顶尖技术力量，在业主和监理团队的通力配合下，创造了这一聚变能源领域的工程奇

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2025-04-11 10:57:00

交大思诺广西+东盟周末出访新动向

以下是交大思诺业务中涉及东盟、广西、越南的内容梳理： * **产品应用** ：交大思诺的主要产品应用在 “一带一路” 沿线部分国家的铁路和城市轨道交通线路，东盟国家是 “一带一路” 的重要参与者，因此公司的业务在东盟地区有一定的拓展，如雅万高铁等项目中均有交大思诺产品的应用。 * **市场需求与潜力** ：东盟地区经济发展迅速，对轨道交通建设的需求不断增加，这为交大思诺提供了广阔的市场空间。例如，越南计划 2030 年前开建连接河内和中国的高速铁路，泰国也正在规划和建设相关的铁路项目等，交大思诺

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2025-04-08 10:44:57

无锡晶海836547：扩内需奶粉的主要添加物

$无锡晶海(BJ836547)$ 扩内需食品肯定是要提上来的各类氨基酸都可用在食品添加另外还作为奶粉的主要添加物。氨基酸(奶粉)+化妆品 1、丰富产品品种结构，向国际市场提供奶粉和培养基等所需全品类的氨基酸产品。 2、公司专注于氨基酸综合利用业务。公司1995年成立，总部位于江苏无锡，主要从事氨基酸产品研发、生产、销售，下游客户主要为制剂厂商和培养基生产商，近年收入占比超过70%。立足于氨基酸的研究与开发，形成众多科技创新成果公司聚焦于自主研发为主的技术创新，对氨基酸在不同应用领域的功能

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