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無名之輩

天空才是尽头

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無名之輩

2023-11-22 21:36:22

【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商

新增推荐弹性标的【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商，AI机器视觉镜头后续或在H机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人，技术壁垒极高，国内极少数产品通过TAF16949认证，在智能辅助驾驶ADAS领域批量出货的企业 2、公司深度绑定H客户，光学镜头供货H汽车与安防。同时，与H合作研发AI变焦镜，具备超高速精准变焦性能，是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果H确定入局，有望在H人形机器人应用 3、公司IPO前收购木下光学，全球光学设计前沿企业，是松下和理光的一供。并购后，公司保

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中润光学

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無名之輩

2023-11-22 21:33:24

再一次“为国顶一字”德龙激光

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 相信各位领导都还记得我们当初的推荐【为国顶一字-文一科技】，无论参与与否最终走势都证明了当初我们自下而上推荐的实力，并不是单纯的道德绑架（没有参与的领导请深刻反思）。字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯

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2023-11-21 20:43:12

万集科技：智能驾驶的眼睛

1.国内激光雷达Q3开始放量，公司是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中，国内整车厂家推出的新车，基本都开始搭载激光雷达，激光雷达军备竞赛开启，激光雷达单车ASP~3000元，未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午，速腾聚创宣布，2023年第三季度，其激光雷达交付量再创新高，该季度激光雷达总销量近60000台，其中车载激光雷达总销量超53000台，超过今年前两个季度销量总和。 ——万集科技拥有车规级16线半固态激光雷达（WLR-736）、混合固态128线车规级激光雷达（WLR-7

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万集科技

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無名之輩

2023-11-08 21:17:47

再论翰宇药业的预期差

预期差①：三大基地包含制剂生产基地都已经通过FDA现场审查，并且还取得了NAI（零缺陷，无须任何改善），可见美方对于此项目的进展有多么的迫切紧急，相信产品FDA也很快就公布出来，公布了就不是这么低的价格了；预期差②：价值重估，董秘在与方正医药首席周超泽双方沟通探讨，杨总说翰宇药业大家都认为是纯粹给美国做个贴牌加工的东西，其实不是，翰宇这次签订的是一个license agreement（许可协议），就是这个无形资产的所有权还是归属翰宇，美国药企只有销售权，美方市场减肥药已经供需失衡，未来两年内看

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翰宇药业
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無名之輩

2023-11-07 19:03:15

传百度向华为采购了1600颗昇腾910B芯片，价值4.5亿元

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。其中一位知情人士表示，运营Ernie大语言模型 (LLM)的中国领先人工智能公司之一的百度在今年8月就下达了订单，早于广泛预期的美国政府于10月17日出台的进一步收紧英伟达等厂商的高性能AI芯片出口限制的最新规定之前。消息人士称，百度为 200 台服务

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無名之輩

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無名之輩

2023-11-07 07:34:52

方正医药翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读

说话人 2 谢谢。好，各位领导，大家上午好，很高兴在今天上午邀请各位领导来参加我们关于汉语药业的这样的一个事件的一个交流会，那么上周五晚上咱们汉语药业公布了这个关于收到合作方利兰鲁泰采购的这个订单的这样的一个公告，那么这个协金额大概是在 1400 万美元，也就是折合人民币大概是一个亿左右。说话人 2 那么此前公司也有收到过前期一些陆续的订单，证明公司在这个法规市场这个供应的这样的一个能力和获得了客户的这样的一个认可。那么针对本次事件，本次这样的一个公告，我们特别邀请了汉语药业的董秘杨总来给我们

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翰宇药业

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無名之輩

2023-10-19 12:51:44

禁令影响下最确定的产业投资机会

1.肯定是gpu产业链华为昇腾，上市厂商中，寒武纪，景嘉微，中科曙光等厂商但是时间跨度纬度都太长，除了昇腾真正能够体现价值以外，其他公司能不能发展起来很难说，纯炒作。 2.华为液冷服务器昇腾910现在性能能够对比英伟达A100了，甚至有些指标优于英伟达，但是功耗明显落后于英伟达，这个是缺陷，大家忽略了一个关键点就是华为mate60系列的散热为什么要加上7300平方毫米的液冷板，在服务器上华为的芯片也是遇到同样的问题，英伟达A100功耗是250瓦，昇腾910功耗是350瓦，由于美国科技的封锁

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無名之輩

2023-10-15 18:37:26

巴以冲突，俄乌冲突，华为制裁背后的超强逻辑是6G

第一战场，2019年是中国5G的商用元年，2019年5月15日，时任美国总统的特朗普突然签发了一则行政文件，宣布美国即日起立即进入National Emergency，紧急状态。根据美国法律的规定，国家总统有权利在经济、安全和外交面临风险时宣布进入国家紧急状态，在此状态下包括政府、企业在内的所有美国机构，都不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的产品，其中也包含电信设备。进入紧急状态的第二天，美国商务部宣布将华为列入实体制裁清单。第二战场，俄乌冲突中乌克兰使用美国星链系统传回大量俄军情报，导

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無名之輩

2023-10-15 14:55:35

聊一聊马斯克的SpaceX的直连业务，华为5.5G是5G迈向6G的桥梁

近日，马斯克的SpaceX公司宣布旗下卫星互联网服务将推出直连手机业务。此前，华为Mate 60 Pro发布，智能手机已实现卫星通信与卫星通话两大功能，若之后手机实现卫星直连互联网，其重要性及便捷性不言而喻。随着卫星直连、通信终端等技术成熟，手机直连或将成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点，有望进一步加速国内卫星通信系统的建设。什么是卫星互联网？卫星互联网是指多次发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效

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無名之輩

2023-10-08 17:39:15

不错

@怼辨识度核心：HUAWEI+N

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

675 赞同-574 评论

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無名之輩

2023-10-06 23:42:44

持续霸榜汽车之家，懂车帝第一车型，挖掘华为汽车概念

华为问界上市以来持续霸榜汽车之家，懂车帝第一车型，挖掘华为汽车产业链遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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無名之輩

2023-10-02 12:41:31

赛力斯打消大定都是低配车疑虑

原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消市场疑虑 ............................原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消市场疑虑 ............................ 原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消

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無名之輩

2023-09-19 22:04:14

《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》原则通过，CCER有望重启

事件：9月15日，生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）。此前，7月份生态环境部发布关于公开征求《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》社会意见的通知。随着相关领域政策的陆续落地，CCER（国家核证自愿减排量）有望重启。高度重视温室气体自愿减排交易市场建设，CCER（国家核证自愿减排量）有望重启。9月15日，生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。会议指出，建设全

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习主席强调建设全国CCER交易市场，重启预期渐近&关注碳价值增量兑现

投资要点事件：2023年9月2日，国家主席习主席在北京向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞。习主席强调建设全国CCER交易市场，CCER重启步伐渐近。9月2日，习主席在致辞中提到建设全国温室气体自愿减排（CCER）交易市场的重要性，以支持服务业在绿色发展中扮演更大的角色。8月28日，生态环境部在8月例行新闻发布会中表示，近期全国碳排放权市场启动了2021、2022年度的配额发放和履约工作，共纳入发电企业2200多家，两年度分别履约、配额清缴时间均截至2023年底，每

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【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商

新增推荐弹性标的【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商，AI机器视觉镜头后续或在H机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人，技术壁垒极高，国内极少数产品通过TAF16949认证，在智能辅助驾驶ADAS领域批量出货的企业 2、公司深度绑定H客户，光学镜头供货H汽车与安防。同时，与H合作研发AI变焦镜，具备超高速精准变焦性能，是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果H确定入局，有望在H人形机器人应用 3、公司IPO前收购木下光学，全球光学设计前沿企业，是松下和理光的一供。并购后，公司保

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再一次“为国顶一字”德龙激光

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 相信各位领导都还记得我们当初的推荐【为国顶一字-文一科技】，无论参与与否最终走势都证明了当初我们自下而上推荐的实力，并不是单纯的道德绑架（没有参与的领导请深刻反思）。字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯

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1.国内激光雷达Q3开始放量，公司是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中，国内整车厂家推出的新车，基本都开始搭载激光雷达，激光雷达军备竞赛开启，激光雷达单车ASP~3000元，未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午，速腾聚创宣布，2023年第三季度，其激光雷达交付量再创新高，该季度激光雷达总销量近60000台，其中车载激光雷达总销量超53000台，超过今年前两个季度销量总和。 ——万集科技拥有车规级16线半固态激光雷达（WLR-736）、混合固态128线车规级激光雷达（WLR-7

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预期差①：三大基地包含制剂生产基地都已经通过FDA现场审查，并且还取得了NAI（零缺陷，无须任何改善），可见美方对于此项目的进展有多么的迫切紧急，相信产品FDA也很快就公布出来，公布了就不是这么低的价格了；预期差②：价值重估，董秘在与方正医药首席周超泽双方沟通探讨，杨总说翰宇药业大家都认为是纯粹给美国做个贴牌加工的东西，其实不是，翰宇这次签订的是一个license agreement（许可协议），就是这个无形资产的所有权还是归属翰宇，美国药企只有销售权，美方市场减肥药已经供需失衡，未来两年内看

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传百度向华为采购了1600颗昇腾910B芯片，价值4.5亿元

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。其中一位知情人士表示，运营Ernie大语言模型 (LLM)的中国领先人工智能公司之一的百度在今年8月就下达了订单，早于广泛预期的美国政府于10月17日出台的进一步收紧英伟达等厂商的高性能AI芯片出口限制的最新规定之前。消息人士称，百度为 200 台服务

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1.肯定是gpu产业链华为昇腾，上市厂商中，寒武纪，景嘉微，中科曙光等厂商但是时间跨度纬度都太长，除了昇腾真正能够体现价值以外，其他公司能不能发展起来很难说，纯炒作。 2.华为液冷服务器昇腾910现在性能能够对比英伟达A100了，甚至有些指标优于英伟达，但是功耗明显落后于英伟达，这个是缺陷，大家忽略了一个关键点就是华为mate60系列的散热为什么要加上7300平方毫米的液冷板，在服务器上华为的芯片也是遇到同样的问题，英伟达A100功耗是250瓦，昇腾910功耗是350瓦，由于美国科技的封锁

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第一战场，2019年是中国5G的商用元年，2019年5月15日，时任美国总统的特朗普突然签发了一则行政文件，宣布美国即日起立即进入National Emergency，紧急状态。根据美国法律的规定，国家总统有权利在经济、安全和外交面临风险时宣布进入国家紧急状态，在此状态下包括政府、企业在内的所有美国机构，都不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的产品，其中也包含电信设备。进入紧急状态的第二天，美国商务部宣布将华为列入实体制裁清单。第二战场，俄乌冲突中乌克兰使用美国星链系统传回大量俄军情报，导

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聊一聊马斯克的SpaceX的直连业务，华为5.5G是5G迈向6G的桥梁

近日，马斯克的SpaceX公司宣布旗下卫星互联网服务将推出直连手机业务。此前，华为Mate 60 Pro发布，智能手机已实现卫星通信与卫星通话两大功能，若之后手机实现卫星直连互联网，其重要性及便捷性不言而喻。随着卫星直连、通信终端等技术成熟，手机直连或将成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点，有望进一步加速国内卫星通信系统的建设。什么是卫星互联网？卫星互联网是指多次发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效

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原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消市场疑虑 ............................原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消市场疑虑 ............................ 原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消

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《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》原则通过，CCER有望重启

事件：9月15日，生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）。此前，7月份生态环境部发布关于公开征求《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》社会意见的通知。随着相关领域政策的陆续落地，CCER（国家核证自愿减排量）有望重启。高度重视温室气体自愿减排交易市场建设，CCER（国家核证自愿减排量）有望重启。9月15日，生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。会议指出，建设全

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习主席强调建设全国CCER交易市场，重启预期渐近&关注碳价值增量兑现

投资要点事件：2023年9月2日，国家主席习主席在北京向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞。习主席强调建设全国CCER交易市场，CCER重启步伐渐近。9月2日，习主席在致辞中提到建设全国温室气体自愿减排（CCER）交易市场的重要性，以支持服务业在绿色发展中扮演更大的角色。8月28日，生态环境部在8月例行新闻发布会中表示，近期全国碳排放权市场启动了2021、2022年度的配额发放和履约工作，共纳入发电企业2200多家，两年度分别履约、配额清缴时间均截至2023年底，每

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预期差①：三大基地包含制剂生产基地都已经通过FDA现场审查，并且还取得了NAI（零缺陷，无须任何改善），可见美方对于此项目的进展有多么的迫切紧急，相信产品FDA也很快就公布出来，公布了就不是这么低的价格了；预期差②：价值重估，董秘在与方正医药首席周超泽双方沟通探讨，杨总说翰宇药业大家都认为是纯粹给美国做个贴牌加工的东西，其实不是，翰宇这次签订的是一个license agreement（许可协议），就是这个无形资产的所有权还是归属翰宇，美国药企只有销售权，美方市场减肥药已经供需失衡，未来两年内看

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传百度向华为采购了1600颗昇腾910B芯片，价值4.5亿元

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。其中一位知情人士表示，运营Ernie大语言模型 (LLM)的中国领先人工智能公司之一的百度在今年8月就下达了订单，早于广泛预期的美国政府于10月17日出台的进一步收紧英伟达等厂商的高性能AI芯片出口限制的最新规定之前。消息人士称，百度为 200 台服务

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無名之輩

2023-11-07 07:34:52

方正医药翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读

说话人 2 谢谢。好，各位领导，大家上午好，很高兴在今天上午邀请各位领导来参加我们关于汉语药业的这样的一个事件的一个交流会，那么上周五晚上咱们汉语药业公布了这个关于收到合作方利兰鲁泰采购的这个订单的这样的一个公告，那么这个协金额大概是在 1400 万美元，也就是折合人民币大概是一个亿左右。说话人 2 那么此前公司也有收到过前期一些陆续的订单，证明公司在这个法规市场这个供应的这样的一个能力和获得了客户的这样的一个认可。那么针对本次事件，本次这样的一个公告，我们特别邀请了汉语药业的董秘杨总来给我们

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翰宇药业

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2023-10-19 12:51:44

禁令影响下最确定的产业投资机会

1.肯定是gpu产业链华为昇腾，上市厂商中，寒武纪，景嘉微，中科曙光等厂商但是时间跨度纬度都太长，除了昇腾真正能够体现价值以外，其他公司能不能发展起来很难说，纯炒作。 2.华为液冷服务器昇腾910现在性能能够对比英伟达A100了，甚至有些指标优于英伟达，但是功耗明显落后于英伟达，这个是缺陷，大家忽略了一个关键点就是华为mate60系列的散热为什么要加上7300平方毫米的液冷板，在服务器上华为的芯片也是遇到同样的问题，英伟达A100功耗是250瓦，昇腾910功耗是350瓦，由于美国科技的封锁

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2023-10-15 18:37:26

巴以冲突，俄乌冲突，华为制裁背后的超强逻辑是6G

第一战场，2019年是中国5G的商用元年，2019年5月15日，时任美国总统的特朗普突然签发了一则行政文件，宣布美国即日起立即进入National Emergency，紧急状态。根据美国法律的规定，国家总统有权利在经济、安全和外交面临风险时宣布进入国家紧急状态，在此状态下包括政府、企业在内的所有美国机构，都不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的产品，其中也包含电信设备。进入紧急状态的第二天，美国商务部宣布将华为列入实体制裁清单。第二战场，俄乌冲突中乌克兰使用美国星链系统传回大量俄军情报，导

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2023-10-15 14:55:35

聊一聊马斯克的SpaceX的直连业务，华为5.5G是5G迈向6G的桥梁

近日，马斯克的SpaceX公司宣布旗下卫星互联网服务将推出直连手机业务。此前，华为Mate 60 Pro发布，智能手机已实现卫星通信与卫星通话两大功能，若之后手机实现卫星直连互联网，其重要性及便捷性不言而喻。随着卫星直连、通信终端等技术成熟，手机直连或将成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点，有望进一步加速国内卫星通信系统的建设。什么是卫星互联网？卫星互联网是指多次发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效

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@怼辨识度核心：HUAWEI+N

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

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無名之輩

2023-10-06 23:42:44

持续霸榜汽车之家，懂车帝第一车型，挖掘华为汽车概念

华为问界上市以来持续霸榜汽车之家，懂车帝第一车型，挖掘华为汽车产业链遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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赛力斯打消大定都是低配车疑虑

原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消市场疑虑 ............................原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消市场疑虑 ............................ 原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消

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2023-09-19 22:04:14

《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》原则通过，CCER有望重启

事件：9月15日，生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）。此前，7月份生态环境部发布关于公开征求《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》社会意见的通知。随着相关领域政策的陆续落地，CCER（国家核证自愿减排量）有望重启。高度重视温室气体自愿减排交易市场建设，CCER（国家核证自愿减排量）有望重启。9月15日，生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。会议指出，建设全

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习主席强调建设全国CCER交易市场，重启预期渐近&关注碳价值增量兑现

投资要点事件：2023年9月2日，国家主席习主席在北京向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞。习主席强调建设全国CCER交易市场，CCER重启步伐渐近。9月2日，习主席在致辞中提到建设全国温室气体自愿减排（CCER）交易市场的重要性，以支持服务业在绿色发展中扮演更大的角色。8月28日，生态环境部在8月例行新闻发布会中表示，近期全国碳排放权市场启动了2021、2022年度的配额发放和履约工作，共纳入发电企业2200多家，两年度分别履约、配额清缴时间均截至2023年底，每

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無名之輩

2023-11-22 21:36:22

【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商

新增推荐弹性标的【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商，AI机器视觉镜头后续或在H机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人，技术壁垒极高，国内极少数产品通过TAF16949认证，在智能辅助驾驶ADAS领域批量出货的企业 2、公司深度绑定H客户，光学镜头供货H汽车与安防。同时，与H合作研发AI变焦镜，具备超高速精准变焦性能，是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果H确定入局，有望在H人形机器人应用 3、公司IPO前收购木下光学，全球光学设计前沿企业，是松下和理光的一供。并购后，公司保

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2023-11-22 21:33:24

再一次“为国顶一字”德龙激光

怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 相信各位领导都还记得我们当初的推荐【为国顶一字-文一科技】，无论参与与否最终走势都证明了当初我们自下而上推荐的实力，并不是单纯的道德绑架（没有参与的领导请深刻反思）。字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯

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文一科技
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無名之輩

2023-11-21 20:43:12

万集科技：智能驾驶的眼睛

1.国内激光雷达Q3开始放量，公司是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中，国内整车厂家推出的新车，基本都开始搭载激光雷达，激光雷达军备竞赛开启，激光雷达单车ASP~3000元，未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午，速腾聚创宣布，2023年第三季度，其激光雷达交付量再创新高，该季度激光雷达总销量近60000台，其中车载激光雷达总销量超53000台，超过今年前两个季度销量总和。 ——万集科技拥有车规级16线半固态激光雷达（WLR-736）、混合固态128线车规级激光雷达（WLR-7

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万集科技

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無名之輩

2023-11-08 21:17:47

再论翰宇药业的预期差

预期差①：三大基地包含制剂生产基地都已经通过FDA现场审查，并且还取得了NAI（零缺陷，无须任何改善），可见美方对于此项目的进展有多么的迫切紧急，相信产品FDA也很快就公布出来，公布了就不是这么低的价格了；预期差②：价值重估，董秘在与方正医药首席周超泽双方沟通探讨，杨总说翰宇药业大家都认为是纯粹给美国做个贴牌加工的东西，其实不是，翰宇这次签订的是一个license agreement（许可协议），就是这个无形资产的所有权还是归属翰宇，美国药企只有销售权，美方市场减肥药已经供需失衡，未来两年内看

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翰宇药业
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传百度向华为采购了1600颗昇腾910B芯片，价值4.5亿元

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1.肯定是gpu产业链华为昇腾，上市厂商中，寒武纪，景嘉微，中科曙光等厂商但是时间跨度纬度都太长，除了昇腾真正能够体现价值以外，其他公司能不能发展起来很难说，纯炒作。 2.华为液冷服务器昇腾910现在性能能够对比英伟达A100了，甚至有些指标优于英伟达，但是功耗明显落后于英伟达，这个是缺陷，大家忽略了一个关键点就是华为mate60系列的散热为什么要加上7300平方毫米的液冷板，在服务器上华为的芯片也是遇到同样的问题，英伟达A100功耗是250瓦，昇腾910功耗是350瓦，由于美国科技的封锁

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第一战场，2019年是中国5G的商用元年，2019年5月15日，时任美国总统的特朗普突然签发了一则行政文件，宣布美国即日起立即进入National Emergency，紧急状态。根据美国法律的规定，国家总统有权利在经济、安全和外交面临风险时宣布进入国家紧急状态，在此状态下包括政府、企业在内的所有美国机构，都不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的产品，其中也包含电信设备。进入紧急状态的第二天，美国商务部宣布将华为列入实体制裁清单。第二战场，俄乌冲突中乌克兰使用美国星链系统传回大量俄军情报，导

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近日，马斯克的SpaceX公司宣布旗下卫星互联网服务将推出直连手机业务。此前，华为Mate 60 Pro发布，智能手机已实现卫星通信与卫星通话两大功能，若之后手机实现卫星直连互联网，其重要性及便捷性不言而喻。随着卫星直连、通信终端等技术成熟，手机直连或将成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点，有望进一步加速国内卫星通信系统的建设。什么是卫星互联网？卫星互联网是指多次发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效

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赛力斯打消大定都是低配车疑虑

原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消市场疑虑 ............................原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消市场疑虑 ............................ 原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消

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《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》原则通过，CCER有望重启

事件：9月15日，生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）。此前，7月份生态环境部发布关于公开征求《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》社会意见的通知。随着相关领域政策的陆续落地，CCER（国家核证自愿减排量）有望重启。高度重视温室气体自愿减排交易市场建设，CCER（国家核证自愿减排量）有望重启。9月15日，生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。会议指出，建设全

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投资要点事件：2023年9月2日，国家主席习主席在北京向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞。习主席强调建设全国CCER交易市场，CCER重启步伐渐近。9月2日，习主席在致辞中提到建设全国温室气体自愿减排（CCER）交易市场的重要性，以支持服务业在绿色发展中扮演更大的角色。8月28日，生态环境部在8月例行新闻发布会中表示，近期全国碳排放权市场启动了2021、2022年度的配额发放和履约工作，共纳入发电企业2200多家，两年度分别履约、配额清缴时间均截至2023年底，每

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【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商

新增推荐弹性标的【中润光学】：H客户汽车与安防镜头核心供应商，AI机器视觉镜头后续或在H机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人，技术壁垒极高，国内极少数产品通过TAF16949认证，在智能辅助驾驶ADAS领域批量出货的企业 2、公司深度绑定H客户，光学镜头供货H汽车与安防。同时，与H合作研发AI变焦镜，具备超高速精准变焦性能，是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果H确定入局，有望在H人形机器人应用 3、公司IPO前收购木下光学，全球光学设计前沿企业，是松下和理光的一供。并购后，公司保

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怀念当初【文一科技】为国顶一字的壮烈行情？【德龙激光】让你再次为国顶一次一字! 相信各位领导都还记得我们当初的推荐【为国顶一字-文一科技】，无论参与与否最终走势都证明了当初我们自下而上推荐的实力，并不是单纯的道德绑架（没有参与的领导请深刻反思）。字字珠玑：先进封装 SMIC+H (SJ-Semi) 国产之光对标Intel H绍兴+SMIC激光开槽：激光开槽（Grooving）是晶圆划片前要做的切割道的重要工艺环节，jig saw只能通过激光来做，目前公司的激光开槽设备已经在华为绍兴工厂（鲲鹏芯

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11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。其中一位知情人士表示，运营Ernie大语言模型 (LLM)的中国领先人工智能公司之一的百度在今年8月就下达了订单，早于广泛预期的美国政府于10月17日出台的进一步收紧英伟达等厂商的高性能AI芯片出口限制的最新规定之前。消息人士称，百度为 200 台服务

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第一战场，2019年是中国5G的商用元年，2019年5月15日，时任美国总统的特朗普突然签发了一则行政文件，宣布美国即日起立即进入National Emergency，紧急状态。根据美国法律的规定，国家总统有权利在经济、安全和外交面临风险时宣布进入国家紧急状态，在此状态下包括政府、企业在内的所有美国机构，都不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的产品，其中也包含电信设备。进入紧急状态的第二天，美国商务部宣布将华为列入实体制裁清单。第二战场，俄乌冲突中乌克兰使用美国星链系统传回大量俄军情报，导

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無名之輩

2023-10-15 14:55:35

聊一聊马斯克的SpaceX的直连业务，华为5.5G是5G迈向6G的桥梁

近日，马斯克的SpaceX公司宣布旗下卫星互联网服务将推出直连手机业务。此前，华为Mate 60 Pro发布，智能手机已实现卫星通信与卫星通话两大功能，若之后手机实现卫星直连互联网，其重要性及便捷性不言而喻。随着卫星直连、通信终端等技术成熟，手机直连或将成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点，有望进一步加速国内卫星通信系统的建设。什么是卫星互联网？卫星互联网是指多次发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效

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無名之輩

2023-10-08 17:39:15

不错

@怼辨识度核心：HUAWEI+N

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

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無名之輩

2023-10-06 23:42:44

持续霸榜汽车之家，懂车帝第一车型，挖掘华为汽车概念

华为问界上市以来持续霸榜汽车之家，懂车帝第一车型，挖掘华为汽车产业链遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。遥遥领先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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無名之輩

2023-10-02 12:41:31

赛力斯打消大定都是低配车疑虑

原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消市场疑虑 ............................原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消市场疑虑 ............................ 原先大家都认为是低配车卖的好，因为低配车性价比特别的高，具体的生产指引出来了，原来是高配车型才卖的好，占比高达60%，打消

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無名之輩

2023-09-19 22:04:14

《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》原则通过，CCER有望重启

事件：9月15日，生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）。此前，7月份生态环境部发布关于公开征求《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》社会意见的通知。随着相关领域政策的陆续落地，CCER（国家核证自愿减排量）有望重启。高度重视温室气体自愿减排交易市场建设，CCER（国家核证自愿减排量）有望重启。9月15日，生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。会议指出，建设全

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無名之輩

2023-09-19 22:01:51

习主席强调建设全国CCER交易市场，重启预期渐近&关注碳价值增量兑现

投资要点事件：2023年9月2日，国家主席习主席在北京向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞。习主席强调建设全国CCER交易市场，CCER重启步伐渐近。9月2日，习主席在致辞中提到建设全国温室气体自愿减排（CCER）交易市场的重要性，以支持服务业在绿色发展中扮演更大的角色。8月28日，生态环境部在8月例行新闻发布会中表示，近期全国碳排放权市场启动了2021、2022年度的配额发放和履约工作，共纳入发电企业2200多家，两年度分别履约、配额清缴时间均截至2023年底，每

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