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無名之輩
2022-08-12 15:23:36
科思股份:防晒剂合成香料双轮驱动 铸就细分赛道龙头
行业:防晒剂市场高增,香精香料稳步发展 1)化妆品活性成分市场受下游化妆品行业发展影响快速增长,受美白抗衰需求与防晒应用精细化影响,防晒剂需求高增。欧睿国际预计我国整体化妆品市场规模预计未来几年增长率保持在8%以上,2023 年我国整体化妆品市场规模将达6770 亿元。随着美白抗衰需求快速增长,护肤抗衰成为公众首要选择,加之防晒应用精细化提高,预计2024 年我国防晒用品市场规模达到229 亿元人民币,未来3 年CAGR 将保持在11%左右的高增速水平,超越全球增速。 2)香精香料行业集中度较高
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科思股份
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無名之輩
2022-08-12 15:22:04
岱美股份:拟发转债拓展顶棚产品 顶棚有望成为新的盈利增长点
事件:公司拟公开发行不超过14.98 亿元可转债,用于墨西哥及上海顶棚项目建设。 公司拟发行可转债开拓顶棚集成产品新领域,增强综合竞争力。 公司发布公告,拟发行可转债募集资金不超过14.98 亿元,用于墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目、上海年产 70 万套顶棚产品建设项目以及补充流动资金。此次募投项目完成后,公司一方面能够更好地满足海外客户需求,同时减少海外业务的运输成本及贸易摩擦影响,完善全球化布局;此外公司产品线将在现有遮阳板、头枕等单品基础上拓展至顶棚系统集成产品,顶棚产品产能提升有助于公
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岱美股份
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無名之輩
2022-08-12 15:20:25
杉杉股份(600884):Q2业绩大超预期 尽显硅基龙头本色
公司发布20 22年半年报,实现收入107.72亿元,同比增长8%;实现归母净利润16.61 亿元,同比增长119%;实现归母扣非净利润14.20亿元,同比增长96%。 Q2 业绩大超预期。公司Q2 实现归母净利润为8.54 亿元,环比增长5.8%,归母扣非净利润为8.05 亿元,环比增长30.9%。具体拆分Q2业绩,我们预估Q2 负极销量3.5-4 万吨,净利润2.3-2.6 亿,单吨负极利润0.65 万元,环比增长约8%。偏光片出货0.3-0.35 亿平,净利润4-4.5 亿,电解液板块0.
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杉杉股份
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無名之輩
2022-08-11 22:16:32
【中银宏观:央行二季度货币政策执行报告点评】综合客观看待结构
摘要 北京时间8月10日,央行发布2022年二季度货币政策执行报告本次报告整体来看较上个季度变动不大,仍保持了“不搞大水漫灌”、“保持货币供应量和社会融资规模合理增长”、“以我为主”等表述,只是在通胀问题上提升了重视程度。结合货币政策操作和市场导向来看。我们认为后续货币政策操作仍偏中性,货币工具仍以结构性工具为主,中期流动性宽裕仍将持续。 综合客观看待通胀形势。本次报告中,央行对于国内通胀压力关注度明显提升。首先在专栏4报告提到“综合考量、客观研判”通胀形势,其次加大了对于“猪周期”和输入性通胀
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大港股份
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無名之輩
2022-08-11 22:14:39
小鹏汽车突发碰撞死亡事故!“自动驾驶”安全问题引关注
一起严重交通事故将小鹏汽车的辅助驾驶功能推到风口浪尖。 8月10日,宁波一小鹏汽车在高架行驶过程中与前方正在检查车辆故障的人员及故障车辆发生碰撞,出现人员伤亡。事发后,疑似车主的聊天记录被在网络上传播,称其当时开着LCC辅助驾驶(版本2.5),不过车主同时称自己当时“分神”了。 小鹏汽车有关人士8月11日晚对上证报记者表示,经核实,8月10日下午,宁波小鹏车主驾驶车辆与前方检查车辆故障人员发生碰撞,发生人员伤亡。小鹏汽车为本次事故中不幸离世的遇难者感到悲痛和惋惜。 小鹏汽车方面介绍,目前交警部门
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大港股份
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鹿山新材
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*ST旭蓝
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文一科技
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奥维通信
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無名之輩
2022-08-11 22:09:17
长盛轴承:自润滑轴承国产龙头 风电领域打开公司第二成长曲线
下游需求逐步复苏,公司业绩有望快速增长。 ①稳增长政策之“风”已至,工程机械需求迎来边际改善。年初以来,我国稳增长政策之“风”已至,基建项目加快落地预期和地产调控政策持续宽松带来工程机械需求边际改善。7 月挖机销量增速开始转正,工程机械行业或将呈现“需求后移、淡季不淡”的特征。工程机械作为公司主要的下游应用领域,行业的边际改善有望带动公司工程机械领域业务逐步好转。 ②汽车行业快速复苏,有望带动公司业绩快速增长。2022 年6 月,我国汽车销售250.23 万辆,同比增长24.16%;新能源汽车销
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长盛轴承
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無名之輩
2022-08-11 16:31:18
福瑞股份:NASH新药研发持续推进,带动检 测设备需求扩容
投资要点 ▌ NASH新药研发持续推进,检测设备迎来广阔市场 Echosens核心产品为FibroScan系列检测设备及相关软件,用于检测肝脏硬度程度、脾脏硬度程度和肝脏脂肪含量,被WHO等多家国际权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备。FibroScan几乎参与NASH新药研发每个重要环节,包括患者早期入组筛查,患者治疗进程状态检测、药品效果评估、后续治疗跟踪等,未来众多NASH药物上市将带动设备在真实世界中的使用。同年6月,美国内分泌协会将FibroScan作为推
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福瑞股份
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無名之輩
2022-08-11 16:27:28
永茂泰:潜龙在渊,一体化压铸材料龙头
公司专注从事铸造铝合金全产业链近二十年。公司2002年8月成立时主要从事铝合金业务,并于2003年开始进入下游汽车零部件行业,逐步加大对汽车用铝合金零部件业务的投入,形成了以“铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。现有铝合金产能22.7万吨,扩产产能即将投产。此外,公司积极研发免热处理材料,用于一体化压铸的推广应用,公司与上海交大合作研发免热处理材料等前沿技术,公司在免热铝合金材料领域具有先发优势。 汽车轻量化趋势驱动车用铝合金用量提升。“双碳”政策驱动节能减排升级,燃油车油耗
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永茂泰
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無名之輩
2022-08-11 16:24:07
宁波韵升:特大超预期,持续优化产能布局
投资要点 业绩符合预期,主要受益于钕铁硼磁钢产品量价齐升。公司发布2022半年报,公司上半年实现营收32.06亿元,同比增长99.82%;归母净利润2.40亿元,同比增长0.67%;扣非归母净利2.68亿元,同比增长44.57%。2022Q2,公司实现营收20.05亿元,同比增长116.3%、环比增长66.9%;归母净利润1.66亿元,同比下降4.3%、环比增长125.2%;扣非归母净利1.76亿元,同比增长27.7%、环比增长92.6%。 新能源汽车领域的营收增速最快。收入按领域拆分,新能源汽
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宁波韵升
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無名之輩
2022-08-11 16:16:44
杭氧股份:特气子公司混改大幕开启
事件公司公告:公司拟推进杭氧特气(全资子公司)混合所有制改革,将通过公开挂牌和协议方式,引入战略投资者对杭氧特气进行增资扩股。 杭氧特气子公司混改大幕开启,特种气体业务有望加快发展此次杭氧特气拟新增注册资本不超2270万元,其中2070万元通过公开挂牌方式引入战略投资者,200万元由杭州资本下属子公司国佑资产协议增资认购。公开挂牌方式引入的战略投资者分A类和B类,A类为产业战略投资者,B类为财务战略投资者。杭氧特气作价7.57亿元(2021年收入1.14亿元,净利润0.66亿元,净利率5
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杭氧股份
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無名之輩
2022-08-11 16:01:53
英唐智控(300131)转型半导体 1DM, 谋篇布局汽车电
元器件分销领先企业转型半导体IDM,优势整合有望加速成长。英唐智控成立于2001年,成立之初主要从事智能控制器的研发、生产和销售。2015年以后通过多次并购,核心业务转变为电子元器件分销,积累了近三万个客户,覆盖各下游行业国际国内龙头。公司紧抓行业机遇,通过收购先锋微技术有限公司以及入股上海芯石半导体有限公司,目前的核心产品包括英唐微的光电集成电路、光学传感器、显示屏驱动IC、车载IC、MEMS振镜,以及上海芯石的Si和SiC基等功率半导体器件产品。公司收购后推进现有半导体业务的深化整合,打通产
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英唐智控
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無名之輩
2022-07-27 21:35:21
国博电子:背靠中电科T/R组件稀缺龙头
公司是背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者,中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张,将给公司业绩带来确定性增长。 投资要点 背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者公司是T/R 组件稀缺龙头,背靠军工央企中国电科,具备原材料采购和下游客户的天然优势,业内竞争优势明显。基站射频芯片技术壁垒高,国产化率低,公司产品导入主流基站制造商。未来,下游军用雷达的需求扩张,5G 基站的需求扩张叠加国产化趋势,将给公司带来业
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国博电子
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铖昌科技
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無名之輩
2022-07-27 21:31:04
全球猴痘疫情持续发酵,建议关注 相关检测及疫苗板块
全球猴痘疫情持续发酵并超预期发展。5月21日全球猴痘确诊病例仅有107例,而如今截至7月25日已达17,796例,目前仍处于快速增长阶段。7月23日,WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。建议关注拥有猴痘病毒核酸检测试剂盒并已获得CE认证的之江生物、万孚生物、迪安诊断等,以及关注百克生物(水痘疫苗目前是公司的现阶段营收主要贡献者,公司拥有痘病毒疫苗开发经验;具备四个技术平台,包含DNA疫苗技术平台,猴痘病毒隶属于正痘病毒科的DNA病毒)。 WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共事件
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博晖创新
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2022-07-27 21:28:10
聚 焦确定性需求,关注新老能源设备、新 材料设备
投资要点: 行业回顾:上半年,机械(中信)收跌13.9%,跑输沪深300指数4.68pct;26个三级子行业均收跌,个股收涨仅90只(占比17%)。受原材料涨价等影响,22Q1,机械行业净利同比下滑,其中,锂电设备、光伏设备保持了较高景气度,22Q1净利同比增长56%/36%。 中期展望:展望2022年下半年,产业链、供应链趋于畅通,生产端、物流端持续改善,需求端有望逐步复苏;此外,国内高库存水位、国外通货膨胀治理预期下,钢铁等大宗商品涨价压力有望减轻。预期机械行业基本面环比改善。建议关注三条主
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捷佳伟创
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迈为股份
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晶盛机电
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先导智能
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杭可科技
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2022-07-27 21:25:17
光伏 装机或进入加速模式,关注技术革新中 的设备投资机会
核心观点: 事件:7月21日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示:光伏装机预期调高10GW,今年国内新增装机预测85-100GW。 光伏装机或进入加速模式,2022年上半年装机30.88GW,同比增长137.4%。(一)在2022年光伏产业链供应论坛中,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,通过对各省装机规划了解看,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。据统计,截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机
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晶科能源
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科思股份:防晒剂合成香料双轮驱动 铸就细分赛道龙头
行业:防晒剂市场高增,香精香料稳步发展 1)化妆品活性成分市场受下游化妆品行业发展影响快速增长,受美白抗衰需求与防晒应用精细化影响,防晒剂需求高增。欧睿国际预计我国整体化妆品市场规模预计未来几年增长率保持在8%以上,2023 年我国整体化妆品市场规模将达6770 亿元。随着美白抗衰需求快速增长,护肤抗衰成为公众首要选择,加之防晒应用精细化提高,预计2024 年我国防晒用品市场规模达到229 亿元人民币,未来3 年CAGR 将保持在11%左右的高增速水平,超越全球增速。 2)香精香料行业集中度较高
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岱美股份:拟发转债拓展顶棚产品 顶棚有望成为新的盈利增长点
事件:公司拟公开发行不超过14.98 亿元可转债,用于墨西哥及上海顶棚项目建设。 公司拟发行可转债开拓顶棚集成产品新领域,增强综合竞争力。 公司发布公告,拟发行可转债募集资金不超过14.98 亿元,用于墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目、上海年产 70 万套顶棚产品建设项目以及补充流动资金。此次募投项目完成后,公司一方面能够更好地满足海外客户需求,同时减少海外业务的运输成本及贸易摩擦影响,完善全球化布局;此外公司产品线将在现有遮阳板、头枕等单品基础上拓展至顶棚系统集成产品,顶棚产品产能提升有助于公
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杉杉股份(600884):Q2业绩大超预期 尽显硅基龙头本色
公司发布20 22年半年报,实现收入107.72亿元,同比增长8%;实现归母净利润16.61 亿元,同比增长119%;实现归母扣非净利润14.20亿元,同比增长96%。 Q2 业绩大超预期。公司Q2 实现归母净利润为8.54 亿元,环比增长5.8%,归母扣非净利润为8.05 亿元,环比增长30.9%。具体拆分Q2业绩,我们预估Q2 负极销量3.5-4 万吨,净利润2.3-2.6 亿,单吨负极利润0.65 万元,环比增长约8%。偏光片出货0.3-0.35 亿平,净利润4-4.5 亿,电解液板块0.
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【中银宏观:央行二季度货币政策执行报告点评】综合客观看待结构
摘要 北京时间8月10日,央行发布2022年二季度货币政策执行报告本次报告整体来看较上个季度变动不大,仍保持了“不搞大水漫灌”、“保持货币供应量和社会融资规模合理增长”、“以我为主”等表述,只是在通胀问题上提升了重视程度。结合货币政策操作和市场导向来看。我们认为后续货币政策操作仍偏中性,货币工具仍以结构性工具为主,中期流动性宽裕仍将持续。 综合客观看待通胀形势。本次报告中,央行对于国内通胀压力关注度明显提升。首先在专栏4报告提到“综合考量、客观研判”通胀形势,其次加大了对于“猪周期”和输入性通胀
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小鹏汽车突发碰撞死亡事故!“自动驾驶”安全问题引关注
一起严重交通事故将小鹏汽车的辅助驾驶功能推到风口浪尖。 8月10日,宁波一小鹏汽车在高架行驶过程中与前方正在检查车辆故障的人员及故障车辆发生碰撞,出现人员伤亡。事发后,疑似车主的聊天记录被在网络上传播,称其当时开着LCC辅助驾驶(版本2.5),不过车主同时称自己当时“分神”了。 小鹏汽车有关人士8月11日晚对上证报记者表示,经核实,8月10日下午,宁波小鹏车主驾驶车辆与前方检查车辆故障人员发生碰撞,发生人员伤亡。小鹏汽车为本次事故中不幸离世的遇难者感到悲痛和惋惜。 小鹏汽车方面介绍,目前交警部门
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长盛轴承:自润滑轴承国产龙头 风电领域打开公司第二成长曲线
下游需求逐步复苏,公司业绩有望快速增长。 ①稳增长政策之“风”已至,工程机械需求迎来边际改善。年初以来,我国稳增长政策之“风”已至,基建项目加快落地预期和地产调控政策持续宽松带来工程机械需求边际改善。7 月挖机销量增速开始转正,工程机械行业或将呈现“需求后移、淡季不淡”的特征。工程机械作为公司主要的下游应用领域,行业的边际改善有望带动公司工程机械领域业务逐步好转。 ②汽车行业快速复苏,有望带动公司业绩快速增长。2022 年6 月,我国汽车销售250.23 万辆,同比增长24.16%;新能源汽车销
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福瑞股份:NASH新药研发持续推进,带动检 测设备需求扩容
投资要点 ▌ NASH新药研发持续推进,检测设备迎来广阔市场 Echosens核心产品为FibroScan系列检测设备及相关软件,用于检测肝脏硬度程度、脾脏硬度程度和肝脏脂肪含量,被WHO等多家国际权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备。FibroScan几乎参与NASH新药研发每个重要环节,包括患者早期入组筛查,患者治疗进程状态检测、药品效果评估、后续治疗跟踪等,未来众多NASH药物上市将带动设备在真实世界中的使用。同年6月,美国内分泌协会将FibroScan作为推
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永茂泰:潜龙在渊,一体化压铸材料龙头
公司专注从事铸造铝合金全产业链近二十年。公司2002年8月成立时主要从事铝合金业务,并于2003年开始进入下游汽车零部件行业,逐步加大对汽车用铝合金零部件业务的投入,形成了以“铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。现有铝合金产能22.7万吨,扩产产能即将投产。此外,公司积极研发免热处理材料,用于一体化压铸的推广应用,公司与上海交大合作研发免热处理材料等前沿技术,公司在免热铝合金材料领域具有先发优势。 汽车轻量化趋势驱动车用铝合金用量提升。“双碳”政策驱动节能减排升级,燃油车油耗
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永茂泰
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宁波韵升:特大超预期,持续优化产能布局
投资要点 业绩符合预期,主要受益于钕铁硼磁钢产品量价齐升。公司发布2022半年报,公司上半年实现营收32.06亿元,同比增长99.82%;归母净利润2.40亿元,同比增长0.67%;扣非归母净利2.68亿元,同比增长44.57%。2022Q2,公司实现营收20.05亿元,同比增长116.3%、环比增长66.9%;归母净利润1.66亿元,同比下降4.3%、环比增长125.2%;扣非归母净利1.76亿元,同比增长27.7%、环比增长92.6%。 新能源汽车领域的营收增速最快。收入按领域拆分,新能源汽
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杭氧股份:特气子公司混改大幕开启
事件公司公告:公司拟推进杭氧特气(全资子公司)混合所有制改革,将通过公开挂牌和协议方式,引入战略投资者对杭氧特气进行增资扩股。 杭氧特气子公司混改大幕开启,特种气体业务有望加快发展此次杭氧特气拟新增注册资本不超2270万元,其中2070万元通过公开挂牌方式引入战略投资者,200万元由杭州资本下属子公司国佑资产协议增资认购。公开挂牌方式引入的战略投资者分A类和B类,A类为产业战略投资者,B类为财务战略投资者。杭氧特气作价7.57亿元(2021年收入1.14亿元,净利润0.66亿元,净利率5
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英唐智控(300131)转型半导体 1DM, 谋篇布局汽车电
元器件分销领先企业转型半导体IDM,优势整合有望加速成长。英唐智控成立于2001年,成立之初主要从事智能控制器的研发、生产和销售。2015年以后通过多次并购,核心业务转变为电子元器件分销,积累了近三万个客户,覆盖各下游行业国际国内龙头。公司紧抓行业机遇,通过收购先锋微技术有限公司以及入股上海芯石半导体有限公司,目前的核心产品包括英唐微的光电集成电路、光学传感器、显示屏驱动IC、车载IC、MEMS振镜,以及上海芯石的Si和SiC基等功率半导体器件产品。公司收购后推进现有半导体业务的深化整合,打通产
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英唐智控
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国博电子:背靠中电科T/R组件稀缺龙头
公司是背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者,中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张,将给公司业绩带来确定性增长。 投资要点 背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者公司是T/R 组件稀缺龙头,背靠军工央企中国电科,具备原材料采购和下游客户的天然优势,业内竞争优势明显。基站射频芯片技术壁垒高,国产化率低,公司产品导入主流基站制造商。未来,下游军用雷达的需求扩张,5G 基站的需求扩张叠加国产化趋势,将给公司带来业
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全球猴痘疫情持续发酵,建议关注 相关检测及疫苗板块
全球猴痘疫情持续发酵并超预期发展。5月21日全球猴痘确诊病例仅有107例,而如今截至7月25日已达17,796例,目前仍处于快速增长阶段。7月23日,WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。建议关注拥有猴痘病毒核酸检测试剂盒并已获得CE认证的之江生物、万孚生物、迪安诊断等,以及关注百克生物(水痘疫苗目前是公司的现阶段营收主要贡献者,公司拥有痘病毒疫苗开发经验;具备四个技术平台,包含DNA疫苗技术平台,猴痘病毒隶属于正痘病毒科的DNA病毒)。 WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共事件
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聚 焦确定性需求,关注新老能源设备、新 材料设备
投资要点: 行业回顾:上半年,机械(中信)收跌13.9%,跑输沪深300指数4.68pct;26个三级子行业均收跌,个股收涨仅90只(占比17%)。受原材料涨价等影响,22Q1,机械行业净利同比下滑,其中,锂电设备、光伏设备保持了较高景气度,22Q1净利同比增长56%/36%。 中期展望:展望2022年下半年,产业链、供应链趋于畅通,生产端、物流端持续改善,需求端有望逐步复苏;此外,国内高库存水位、国外通货膨胀治理预期下,钢铁等大宗商品涨价压力有望减轻。预期机械行业基本面环比改善。建议关注三条主
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光伏 装机或进入加速模式,关注技术革新中 的设备投资机会
核心观点: 事件:7月21日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示:光伏装机预期调高10GW,今年国内新增装机预测85-100GW。 光伏装机或进入加速模式,2022年上半年装机30.88GW,同比增长137.4%。(一)在2022年光伏产业链供应论坛中,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,通过对各省装机规划了解看,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。据统计,截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机
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無名之輩
2022-08-12 15:23:36
科思股份:防晒剂合成香料双轮驱动 铸就细分赛道龙头
行业:防晒剂市场高增,香精香料稳步发展 1)化妆品活性成分市场受下游化妆品行业发展影响快速增长,受美白抗衰需求与防晒应用精细化影响,防晒剂需求高增。欧睿国际预计我国整体化妆品市场规模预计未来几年增长率保持在8%以上,2023 年我国整体化妆品市场规模将达6770 亿元。随着美白抗衰需求快速增长,护肤抗衰成为公众首要选择,加之防晒应用精细化提高,预计2024 年我国防晒用品市场规模达到229 亿元人民币,未来3 年CAGR 将保持在11%左右的高增速水平,超越全球增速。 2)香精香料行业集中度较高
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科思股份
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2022-08-12 15:22:04
岱美股份:拟发转债拓展顶棚产品 顶棚有望成为新的盈利增长点
事件:公司拟公开发行不超过14.98 亿元可转债,用于墨西哥及上海顶棚项目建设。 公司拟发行可转债开拓顶棚集成产品新领域,增强综合竞争力。 公司发布公告,拟发行可转债募集资金不超过14.98 亿元,用于墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目、上海年产 70 万套顶棚产品建设项目以及补充流动资金。此次募投项目完成后,公司一方面能够更好地满足海外客户需求,同时减少海外业务的运输成本及贸易摩擦影响,完善全球化布局;此外公司产品线将在现有遮阳板、头枕等单品基础上拓展至顶棚系统集成产品,顶棚产品产能提升有助于公
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岱美股份
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2022-08-12 15:20:25
杉杉股份(600884):Q2业绩大超预期 尽显硅基龙头本色
公司发布20 22年半年报,实现收入107.72亿元,同比增长8%;实现归母净利润16.61 亿元,同比增长119%;实现归母扣非净利润14.20亿元,同比增长96%。 Q2 业绩大超预期。公司Q2 实现归母净利润为8.54 亿元,环比增长5.8%,归母扣非净利润为8.05 亿元,环比增长30.9%。具体拆分Q2业绩,我们预估Q2 负极销量3.5-4 万吨,净利润2.3-2.6 亿,单吨负极利润0.65 万元,环比增长约8%。偏光片出货0.3-0.35 亿平,净利润4-4.5 亿,电解液板块0.
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杉杉股份
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2022-08-11 22:16:32
【中银宏观:央行二季度货币政策执行报告点评】综合客观看待结构
摘要 北京时间8月10日,央行发布2022年二季度货币政策执行报告本次报告整体来看较上个季度变动不大,仍保持了“不搞大水漫灌”、“保持货币供应量和社会融资规模合理增长”、“以我为主”等表述,只是在通胀问题上提升了重视程度。结合货币政策操作和市场导向来看。我们认为后续货币政策操作仍偏中性,货币工具仍以结构性工具为主,中期流动性宽裕仍将持续。 综合客观看待通胀形势。本次报告中,央行对于国内通胀压力关注度明显提升。首先在专栏4报告提到“综合考量、客观研判”通胀形势,其次加大了对于“猪周期”和输入性通胀
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大港股份
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2022-08-11 22:14:39
小鹏汽车突发碰撞死亡事故!“自动驾驶”安全问题引关注
一起严重交通事故将小鹏汽车的辅助驾驶功能推到风口浪尖。 8月10日,宁波一小鹏汽车在高架行驶过程中与前方正在检查车辆故障的人员及故障车辆发生碰撞,出现人员伤亡。事发后,疑似车主的聊天记录被在网络上传播,称其当时开着LCC辅助驾驶(版本2.5),不过车主同时称自己当时“分神”了。 小鹏汽车有关人士8月11日晚对上证报记者表示,经核实,8月10日下午,宁波小鹏车主驾驶车辆与前方检查车辆故障人员发生碰撞,发生人员伤亡。小鹏汽车为本次事故中不幸离世的遇难者感到悲痛和惋惜。 小鹏汽车方面介绍,目前交警部门
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大港股份
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鹿山新材
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文一科技
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2022-08-11 22:09:17
长盛轴承:自润滑轴承国产龙头 风电领域打开公司第二成长曲线
下游需求逐步复苏,公司业绩有望快速增长。 ①稳增长政策之“风”已至,工程机械需求迎来边际改善。年初以来,我国稳增长政策之“风”已至,基建项目加快落地预期和地产调控政策持续宽松带来工程机械需求边际改善。7 月挖机销量增速开始转正,工程机械行业或将呈现“需求后移、淡季不淡”的特征。工程机械作为公司主要的下游应用领域,行业的边际改善有望带动公司工程机械领域业务逐步好转。 ②汽车行业快速复苏,有望带动公司业绩快速增长。2022 年6 月,我国汽车销售250.23 万辆,同比增长24.16%;新能源汽车销
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长盛轴承
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無名之輩
2022-08-11 16:31:18
福瑞股份:NASH新药研发持续推进,带动检 测设备需求扩容
投资要点 ▌ NASH新药研发持续推进,检测设备迎来广阔市场 Echosens核心产品为FibroScan系列检测设备及相关软件,用于检测肝脏硬度程度、脾脏硬度程度和肝脏脂肪含量,被WHO等多家国际权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备。FibroScan几乎参与NASH新药研发每个重要环节,包括患者早期入组筛查,患者治疗进程状态检测、药品效果评估、后续治疗跟踪等,未来众多NASH药物上市将带动设备在真实世界中的使用。同年6月,美国内分泌协会将FibroScan作为推
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福瑞股份
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無名之輩
2022-08-11 16:27:28
永茂泰:潜龙在渊,一体化压铸材料龙头
公司专注从事铸造铝合金全产业链近二十年。公司2002年8月成立时主要从事铝合金业务,并于2003年开始进入下游汽车零部件行业,逐步加大对汽车用铝合金零部件业务的投入,形成了以“铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。现有铝合金产能22.7万吨,扩产产能即将投产。此外,公司积极研发免热处理材料,用于一体化压铸的推广应用,公司与上海交大合作研发免热处理材料等前沿技术,公司在免热铝合金材料领域具有先发优势。 汽车轻量化趋势驱动车用铝合金用量提升。“双碳”政策驱动节能减排升级,燃油车油耗
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永茂泰
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無名之輩
2022-08-11 16:24:07
宁波韵升:特大超预期,持续优化产能布局
投资要点 业绩符合预期,主要受益于钕铁硼磁钢产品量价齐升。公司发布2022半年报,公司上半年实现营收32.06亿元,同比增长99.82%;归母净利润2.40亿元,同比增长0.67%;扣非归母净利2.68亿元,同比增长44.57%。2022Q2,公司实现营收20.05亿元,同比增长116.3%、环比增长66.9%;归母净利润1.66亿元,同比下降4.3%、环比增长125.2%;扣非归母净利1.76亿元,同比增长27.7%、环比增长92.6%。 新能源汽车领域的营收增速最快。收入按领域拆分,新能源汽
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宁波韵升
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2022-08-11 16:16:44
杭氧股份:特气子公司混改大幕开启
事件公司公告:公司拟推进杭氧特气(全资子公司)混合所有制改革,将通过公开挂牌和协议方式,引入战略投资者对杭氧特气进行增资扩股。 杭氧特气子公司混改大幕开启,特种气体业务有望加快发展此次杭氧特气拟新增注册资本不超2270万元,其中2070万元通过公开挂牌方式引入战略投资者,200万元由杭州资本下属子公司国佑资产协议增资认购。公开挂牌方式引入的战略投资者分A类和B类,A类为产业战略投资者,B类为财务战略投资者。杭氧特气作价7.57亿元(2021年收入1.14亿元,净利润0.66亿元,净利率5
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杭氧股份
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2022-08-11 16:01:53
英唐智控(300131)转型半导体 1DM, 谋篇布局汽车电
元器件分销领先企业转型半导体IDM,优势整合有望加速成长。英唐智控成立于2001年,成立之初主要从事智能控制器的研发、生产和销售。2015年以后通过多次并购,核心业务转变为电子元器件分销,积累了近三万个客户,覆盖各下游行业国际国内龙头。公司紧抓行业机遇,通过收购先锋微技术有限公司以及入股上海芯石半导体有限公司,目前的核心产品包括英唐微的光电集成电路、光学传感器、显示屏驱动IC、车载IC、MEMS振镜,以及上海芯石的Si和SiC基等功率半导体器件产品。公司收购后推进现有半导体业务的深化整合,打通产
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英唐智控
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無名之輩
2022-07-27 21:35:21
国博电子:背靠中电科T/R组件稀缺龙头
公司是背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者,中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张,将给公司业绩带来确定性增长。 投资要点 背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者公司是T/R 组件稀缺龙头,背靠军工央企中国电科,具备原材料采购和下游客户的天然优势,业内竞争优势明显。基站射频芯片技术壁垒高,国产化率低,公司产品导入主流基站制造商。未来,下游军用雷达的需求扩张,5G 基站的需求扩张叠加国产化趋势,将给公司带来业
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国博电子
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铖昌科技
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2022-07-27 21:31:04
全球猴痘疫情持续发酵,建议关注 相关检测及疫苗板块
全球猴痘疫情持续发酵并超预期发展。5月21日全球猴痘确诊病例仅有107例,而如今截至7月25日已达17,796例,目前仍处于快速增长阶段。7月23日,WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。建议关注拥有猴痘病毒核酸检测试剂盒并已获得CE认证的之江生物、万孚生物、迪安诊断等,以及关注百克生物(水痘疫苗目前是公司的现阶段营收主要贡献者,公司拥有痘病毒疫苗开发经验;具备四个技术平台,包含DNA疫苗技术平台,猴痘病毒隶属于正痘病毒科的DNA病毒)。 WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共事件
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博晖创新
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2022-07-27 21:28:10
聚 焦确定性需求,关注新老能源设备、新 材料设备
投资要点: 行业回顾:上半年,机械(中信)收跌13.9%,跑输沪深300指数4.68pct;26个三级子行业均收跌,个股收涨仅90只(占比17%)。受原材料涨价等影响,22Q1,机械行业净利同比下滑,其中,锂电设备、光伏设备保持了较高景气度,22Q1净利同比增长56%/36%。 中期展望:展望2022年下半年,产业链、供应链趋于畅通,生产端、物流端持续改善,需求端有望逐步复苏;此外,国内高库存水位、国外通货膨胀治理预期下,钢铁等大宗商品涨价压力有望减轻。预期机械行业基本面环比改善。建议关注三条主
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捷佳伟创
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先导智能
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2022-07-27 21:25:17
光伏 装机或进入加速模式,关注技术革新中 的设备投资机会
核心观点: 事件:7月21日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示:光伏装机预期调高10GW,今年国内新增装机预测85-100GW。 光伏装机或进入加速模式,2022年上半年装机30.88GW,同比增长137.4%。(一)在2022年光伏产业链供应论坛中,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,通过对各省装机规划了解看,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。据统计,截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机
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科思股份:防晒剂合成香料双轮驱动 铸就细分赛道龙头
行业:防晒剂市场高增,香精香料稳步发展 1)化妆品活性成分市场受下游化妆品行业发展影响快速增长,受美白抗衰需求与防晒应用精细化影响,防晒剂需求高增。欧睿国际预计我国整体化妆品市场规模预计未来几年增长率保持在8%以上,2023 年我国整体化妆品市场规模将达6770 亿元。随着美白抗衰需求快速增长,护肤抗衰成为公众首要选择,加之防晒应用精细化提高,预计2024 年我国防晒用品市场规模达到229 亿元人民币,未来3 年CAGR 将保持在11%左右的高增速水平,超越全球增速。 2)香精香料行业集中度较高
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岱美股份:拟发转债拓展顶棚产品 顶棚有望成为新的盈利增长点
事件:公司拟公开发行不超过14.98 亿元可转债,用于墨西哥及上海顶棚项目建设。 公司拟发行可转债开拓顶棚集成产品新领域,增强综合竞争力。 公司发布公告,拟发行可转债募集资金不超过14.98 亿元,用于墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目、上海年产 70 万套顶棚产品建设项目以及补充流动资金。此次募投项目完成后,公司一方面能够更好地满足海外客户需求,同时减少海外业务的运输成本及贸易摩擦影响,完善全球化布局;此外公司产品线将在现有遮阳板、头枕等单品基础上拓展至顶棚系统集成产品,顶棚产品产能提升有助于公
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杉杉股份(600884):Q2业绩大超预期 尽显硅基龙头本色
公司发布20 22年半年报,实现收入107.72亿元,同比增长8%;实现归母净利润16.61 亿元,同比增长119%;实现归母扣非净利润14.20亿元,同比增长96%。 Q2 业绩大超预期。公司Q2 实现归母净利润为8.54 亿元,环比增长5.8%,归母扣非净利润为8.05 亿元,环比增长30.9%。具体拆分Q2业绩,我们预估Q2 负极销量3.5-4 万吨,净利润2.3-2.6 亿,单吨负极利润0.65 万元,环比增长约8%。偏光片出货0.3-0.35 亿平,净利润4-4.5 亿,电解液板块0.
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【中银宏观:央行二季度货币政策执行报告点评】综合客观看待结构
摘要 北京时间8月10日,央行发布2022年二季度货币政策执行报告本次报告整体来看较上个季度变动不大,仍保持了“不搞大水漫灌”、“保持货币供应量和社会融资规模合理增长”、“以我为主”等表述,只是在通胀问题上提升了重视程度。结合货币政策操作和市场导向来看。我们认为后续货币政策操作仍偏中性,货币工具仍以结构性工具为主,中期流动性宽裕仍将持续。 综合客观看待通胀形势。本次报告中,央行对于国内通胀压力关注度明显提升。首先在专栏4报告提到“综合考量、客观研判”通胀形势,其次加大了对于“猪周期”和输入性通胀
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小鹏汽车突发碰撞死亡事故!“自动驾驶”安全问题引关注
一起严重交通事故将小鹏汽车的辅助驾驶功能推到风口浪尖。 8月10日,宁波一小鹏汽车在高架行驶过程中与前方正在检查车辆故障的人员及故障车辆发生碰撞,出现人员伤亡。事发后,疑似车主的聊天记录被在网络上传播,称其当时开着LCC辅助驾驶(版本2.5),不过车主同时称自己当时“分神”了。 小鹏汽车有关人士8月11日晚对上证报记者表示,经核实,8月10日下午,宁波小鹏车主驾驶车辆与前方检查车辆故障人员发生碰撞,发生人员伤亡。小鹏汽车为本次事故中不幸离世的遇难者感到悲痛和惋惜。 小鹏汽车方面介绍,目前交警部门
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长盛轴承:自润滑轴承国产龙头 风电领域打开公司第二成长曲线
下游需求逐步复苏,公司业绩有望快速增长。 ①稳增长政策之“风”已至,工程机械需求迎来边际改善。年初以来,我国稳增长政策之“风”已至,基建项目加快落地预期和地产调控政策持续宽松带来工程机械需求边际改善。7 月挖机销量增速开始转正,工程机械行业或将呈现“需求后移、淡季不淡”的特征。工程机械作为公司主要的下游应用领域,行业的边际改善有望带动公司工程机械领域业务逐步好转。 ②汽车行业快速复苏,有望带动公司业绩快速增长。2022 年6 月,我国汽车销售250.23 万辆,同比增长24.16%;新能源汽车销
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福瑞股份:NASH新药研发持续推进,带动检 测设备需求扩容
投资要点 ▌ NASH新药研发持续推进,检测设备迎来广阔市场 Echosens核心产品为FibroScan系列检测设备及相关软件,用于检测肝脏硬度程度、脾脏硬度程度和肝脏脂肪含量,被WHO等多家国际权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备。FibroScan几乎参与NASH新药研发每个重要环节,包括患者早期入组筛查,患者治疗进程状态检测、药品效果评估、后续治疗跟踪等,未来众多NASH药物上市将带动设备在真实世界中的使用。同年6月,美国内分泌协会将FibroScan作为推
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永茂泰:潜龙在渊,一体化压铸材料龙头
公司专注从事铸造铝合金全产业链近二十年。公司2002年8月成立时主要从事铝合金业务,并于2003年开始进入下游汽车零部件行业,逐步加大对汽车用铝合金零部件业务的投入,形成了以“铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。现有铝合金产能22.7万吨,扩产产能即将投产。此外,公司积极研发免热处理材料,用于一体化压铸的推广应用,公司与上海交大合作研发免热处理材料等前沿技术,公司在免热铝合金材料领域具有先发优势。 汽车轻量化趋势驱动车用铝合金用量提升。“双碳”政策驱动节能减排升级,燃油车油耗
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宁波韵升:特大超预期,持续优化产能布局
投资要点 业绩符合预期,主要受益于钕铁硼磁钢产品量价齐升。公司发布2022半年报,公司上半年实现营收32.06亿元,同比增长99.82%;归母净利润2.40亿元,同比增长0.67%;扣非归母净利2.68亿元,同比增长44.57%。2022Q2,公司实现营收20.05亿元,同比增长116.3%、环比增长66.9%;归母净利润1.66亿元,同比下降4.3%、环比增长125.2%;扣非归母净利1.76亿元,同比增长27.7%、环比增长92.6%。 新能源汽车领域的营收增速最快。收入按领域拆分,新能源汽
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杭氧股份:特气子公司混改大幕开启
事件公司公告:公司拟推进杭氧特气(全资子公司)混合所有制改革,将通过公开挂牌和协议方式,引入战略投资者对杭氧特气进行增资扩股。 杭氧特气子公司混改大幕开启,特种气体业务有望加快发展此次杭氧特气拟新增注册资本不超2270万元,其中2070万元通过公开挂牌方式引入战略投资者,200万元由杭州资本下属子公司国佑资产协议增资认购。公开挂牌方式引入的战略投资者分A类和B类,A类为产业战略投资者,B类为财务战略投资者。杭氧特气作价7.57亿元(2021年收入1.14亿元,净利润0.66亿元,净利率5
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英唐智控(300131)转型半导体 1DM, 谋篇布局汽车电
元器件分销领先企业转型半导体IDM,优势整合有望加速成长。英唐智控成立于2001年,成立之初主要从事智能控制器的研发、生产和销售。2015年以后通过多次并购,核心业务转变为电子元器件分销,积累了近三万个客户,覆盖各下游行业国际国内龙头。公司紧抓行业机遇,通过收购先锋微技术有限公司以及入股上海芯石半导体有限公司,目前的核心产品包括英唐微的光电集成电路、光学传感器、显示屏驱动IC、车载IC、MEMS振镜,以及上海芯石的Si和SiC基等功率半导体器件产品。公司收购后推进现有半导体业务的深化整合,打通产
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国博电子:背靠中电科T/R组件稀缺龙头
公司是背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者,中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张,将给公司业绩带来确定性增长。 投资要点 背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者公司是T/R 组件稀缺龙头,背靠军工央企中国电科,具备原材料采购和下游客户的天然优势,业内竞争优势明显。基站射频芯片技术壁垒高,国产化率低,公司产品导入主流基站制造商。未来,下游军用雷达的需求扩张,5G 基站的需求扩张叠加国产化趋势,将给公司带来业
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全球猴痘疫情持续发酵,建议关注 相关检测及疫苗板块
全球猴痘疫情持续发酵并超预期发展。5月21日全球猴痘确诊病例仅有107例,而如今截至7月25日已达17,796例,目前仍处于快速增长阶段。7月23日,WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。建议关注拥有猴痘病毒核酸检测试剂盒并已获得CE认证的之江生物、万孚生物、迪安诊断等,以及关注百克生物(水痘疫苗目前是公司的现阶段营收主要贡献者,公司拥有痘病毒疫苗开发经验;具备四个技术平台,包含DNA疫苗技术平台,猴痘病毒隶属于正痘病毒科的DNA病毒)。 WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共事件
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聚 焦确定性需求,关注新老能源设备、新 材料设备
投资要点: 行业回顾:上半年,机械(中信)收跌13.9%,跑输沪深300指数4.68pct;26个三级子行业均收跌,个股收涨仅90只(占比17%)。受原材料涨价等影响,22Q1,机械行业净利同比下滑,其中,锂电设备、光伏设备保持了较高景气度,22Q1净利同比增长56%/36%。 中期展望:展望2022年下半年,产业链、供应链趋于畅通,生产端、物流端持续改善,需求端有望逐步复苏;此外,国内高库存水位、国外通货膨胀治理预期下,钢铁等大宗商品涨价压力有望减轻。预期机械行业基本面环比改善。建议关注三条主
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光伏 装机或进入加速模式,关注技术革新中 的设备投资机会
核心观点: 事件:7月21日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示:光伏装机预期调高10GW,今年国内新增装机预测85-100GW。 光伏装机或进入加速模式,2022年上半年装机30.88GW,同比增长137.4%。(一)在2022年光伏产业链供应论坛中,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,通过对各省装机规划了解看,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。据统计,截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机
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2022-08-12 15:23:36
科思股份:防晒剂合成香料双轮驱动 铸就细分赛道龙头
行业:防晒剂市场高增,香精香料稳步发展 1)化妆品活性成分市场受下游化妆品行业发展影响快速增长,受美白抗衰需求与防晒应用精细化影响,防晒剂需求高增。欧睿国际预计我国整体化妆品市场规模预计未来几年增长率保持在8%以上,2023 年我国整体化妆品市场规模将达6770 亿元。随着美白抗衰需求快速增长,护肤抗衰成为公众首要选择,加之防晒应用精细化提高,预计2024 年我国防晒用品市场规模达到229 亿元人民币,未来3 年CAGR 将保持在11%左右的高增速水平,超越全球增速。 2)香精香料行业集中度较高
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科思股份
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無名之輩
2022-08-12 15:22:04
岱美股份:拟发转债拓展顶棚产品 顶棚有望成为新的盈利增长点
事件:公司拟公开发行不超过14.98 亿元可转债,用于墨西哥及上海顶棚项目建设。 公司拟发行可转债开拓顶棚集成产品新领域,增强综合竞争力。 公司发布公告,拟发行可转债募集资金不超过14.98 亿元,用于墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目、上海年产 70 万套顶棚产品建设项目以及补充流动资金。此次募投项目完成后,公司一方面能够更好地满足海外客户需求,同时减少海外业务的运输成本及贸易摩擦影响,完善全球化布局;此外公司产品线将在现有遮阳板、头枕等单品基础上拓展至顶棚系统集成产品,顶棚产品产能提升有助于公
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岱美股份
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無名之輩
2022-08-12 15:20:25
杉杉股份(600884):Q2业绩大超预期 尽显硅基龙头本色
公司发布20 22年半年报,实现收入107.72亿元,同比增长8%;实现归母净利润16.61 亿元,同比增长119%;实现归母扣非净利润14.20亿元,同比增长96%。 Q2 业绩大超预期。公司Q2 实现归母净利润为8.54 亿元,环比增长5.8%,归母扣非净利润为8.05 亿元,环比增长30.9%。具体拆分Q2业绩,我们预估Q2 负极销量3.5-4 万吨,净利润2.3-2.6 亿,单吨负极利润0.65 万元,环比增长约8%。偏光片出货0.3-0.35 亿平,净利润4-4.5 亿,电解液板块0.
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杉杉股份
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無名之輩
2022-08-11 22:16:32
【中银宏观:央行二季度货币政策执行报告点评】综合客观看待结构
摘要 北京时间8月10日,央行发布2022年二季度货币政策执行报告本次报告整体来看较上个季度变动不大,仍保持了“不搞大水漫灌”、“保持货币供应量和社会融资规模合理增长”、“以我为主”等表述,只是在通胀问题上提升了重视程度。结合货币政策操作和市场导向来看。我们认为后续货币政策操作仍偏中性,货币工具仍以结构性工具为主,中期流动性宽裕仍将持续。 综合客观看待通胀形势。本次报告中,央行对于国内通胀压力关注度明显提升。首先在专栏4报告提到“综合考量、客观研判”通胀形势,其次加大了对于“猪周期”和输入性通胀
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大港股份
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無名之輩
2022-08-11 22:14:39
小鹏汽车突发碰撞死亡事故!“自动驾驶”安全问题引关注
一起严重交通事故将小鹏汽车的辅助驾驶功能推到风口浪尖。 8月10日,宁波一小鹏汽车在高架行驶过程中与前方正在检查车辆故障的人员及故障车辆发生碰撞,出现人员伤亡。事发后,疑似车主的聊天记录被在网络上传播,称其当时开着LCC辅助驾驶(版本2.5),不过车主同时称自己当时“分神”了。 小鹏汽车有关人士8月11日晚对上证报记者表示,经核实,8月10日下午,宁波小鹏车主驾驶车辆与前方检查车辆故障人员发生碰撞,发生人员伤亡。小鹏汽车为本次事故中不幸离世的遇难者感到悲痛和惋惜。 小鹏汽车方面介绍,目前交警部门
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大港股份
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鹿山新材
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*ST旭蓝
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文一科技
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奥维通信
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無名之輩
2022-08-11 22:09:17
长盛轴承:自润滑轴承国产龙头 风电领域打开公司第二成长曲线
下游需求逐步复苏,公司业绩有望快速增长。 ①稳增长政策之“风”已至,工程机械需求迎来边际改善。年初以来,我国稳增长政策之“风”已至,基建项目加快落地预期和地产调控政策持续宽松带来工程机械需求边际改善。7 月挖机销量增速开始转正,工程机械行业或将呈现“需求后移、淡季不淡”的特征。工程机械作为公司主要的下游应用领域,行业的边际改善有望带动公司工程机械领域业务逐步好转。 ②汽车行业快速复苏,有望带动公司业绩快速增长。2022 年6 月,我国汽车销售250.23 万辆,同比增长24.16%;新能源汽车销
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长盛轴承
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無名之輩
2022-08-11 16:31:18
福瑞股份:NASH新药研发持续推进,带动检 测设备需求扩容
投资要点 ▌ NASH新药研发持续推进,检测设备迎来广阔市场 Echosens核心产品为FibroScan系列检测设备及相关软件,用于检测肝脏硬度程度、脾脏硬度程度和肝脏脂肪含量,被WHO等多家国际权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备。FibroScan几乎参与NASH新药研发每个重要环节,包括患者早期入组筛查,患者治疗进程状态检测、药品效果评估、后续治疗跟踪等,未来众多NASH药物上市将带动设备在真实世界中的使用。同年6月,美国内分泌协会将FibroScan作为推
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福瑞股份
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無名之輩
2022-08-11 16:27:28
永茂泰:潜龙在渊,一体化压铸材料龙头
公司专注从事铸造铝合金全产业链近二十年。公司2002年8月成立时主要从事铝合金业务,并于2003年开始进入下游汽车零部件行业,逐步加大对汽车用铝合金零部件业务的投入,形成了以“铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。现有铝合金产能22.7万吨,扩产产能即将投产。此外,公司积极研发免热处理材料,用于一体化压铸的推广应用,公司与上海交大合作研发免热处理材料等前沿技术,公司在免热铝合金材料领域具有先发优势。 汽车轻量化趋势驱动车用铝合金用量提升。“双碳”政策驱动节能减排升级,燃油车油耗
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永茂泰
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無名之輩
2022-08-11 16:24:07
宁波韵升:特大超预期,持续优化产能布局
投资要点 业绩符合预期,主要受益于钕铁硼磁钢产品量价齐升。公司发布2022半年报,公司上半年实现营收32.06亿元,同比增长99.82%;归母净利润2.40亿元,同比增长0.67%;扣非归母净利2.68亿元,同比增长44.57%。2022Q2,公司实现营收20.05亿元,同比增长116.3%、环比增长66.9%;归母净利润1.66亿元,同比下降4.3%、环比增长125.2%;扣非归母净利1.76亿元,同比增长27.7%、环比增长92.6%。 新能源汽车领域的营收增速最快。收入按领域拆分,新能源汽
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宁波韵升
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無名之輩
2022-08-11 16:16:44
杭氧股份:特气子公司混改大幕开启
事件公司公告:公司拟推进杭氧特气(全资子公司)混合所有制改革,将通过公开挂牌和协议方式,引入战略投资者对杭氧特气进行增资扩股。 杭氧特气子公司混改大幕开启,特种气体业务有望加快发展此次杭氧特气拟新增注册资本不超2270万元,其中2070万元通过公开挂牌方式引入战略投资者,200万元由杭州资本下属子公司国佑资产协议增资认购。公开挂牌方式引入的战略投资者分A类和B类,A类为产业战略投资者,B类为财务战略投资者。杭氧特气作价7.57亿元(2021年收入1.14亿元,净利润0.66亿元,净利率5
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杭氧股份
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無名之輩
2022-08-11 16:01:53
英唐智控(300131)转型半导体 1DM, 谋篇布局汽车电
元器件分销领先企业转型半导体IDM,优势整合有望加速成长。英唐智控成立于2001年,成立之初主要从事智能控制器的研发、生产和销售。2015年以后通过多次并购,核心业务转变为电子元器件分销,积累了近三万个客户,覆盖各下游行业国际国内龙头。公司紧抓行业机遇,通过收购先锋微技术有限公司以及入股上海芯石半导体有限公司,目前的核心产品包括英唐微的光电集成电路、光学传感器、显示屏驱动IC、车载IC、MEMS振镜,以及上海芯石的Si和SiC基等功率半导体器件产品。公司收购后推进现有半导体业务的深化整合,打通产
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英唐智控
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2022-07-27 21:35:21
国博电子:背靠中电科T/R组件稀缺龙头
公司是背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者,中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张,将给公司业绩带来确定性增长。 投资要点 背靠中电科的有源相阵控T/R 组件稀缺龙头,基站射频芯片突破者公司是T/R 组件稀缺龙头,背靠军工央企中国电科,具备原材料采购和下游客户的天然优势,业内竞争优势明显。基站射频芯片技术壁垒高,国产化率低,公司产品导入主流基站制造商。未来,下游军用雷达的需求扩张,5G 基站的需求扩张叠加国产化趋势,将给公司带来业
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国博电子
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铖昌科技
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2022-07-27 21:31:04
全球猴痘疫情持续发酵,建议关注 相关检测及疫苗板块
全球猴痘疫情持续发酵并超预期发展。5月21日全球猴痘确诊病例仅有107例,而如今截至7月25日已达17,796例,目前仍处于快速增长阶段。7月23日,WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。建议关注拥有猴痘病毒核酸检测试剂盒并已获得CE认证的之江生物、万孚生物、迪安诊断等,以及关注百克生物(水痘疫苗目前是公司的现阶段营收主要贡献者,公司拥有痘病毒疫苗开发经验;具备四个技术平台,包含DNA疫苗技术平台,猴痘病毒隶属于正痘病毒科的DNA病毒)。 WHO宣布猴痘疫情构成国际关注的突发公共事件
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之江生物
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亚太药业
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万孚生物
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迪安诊断
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博晖创新
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2022-07-27 21:28:10
聚 焦确定性需求,关注新老能源设备、新 材料设备
投资要点: 行业回顾:上半年,机械(中信)收跌13.9%,跑输沪深300指数4.68pct;26个三级子行业均收跌,个股收涨仅90只(占比17%)。受原材料涨价等影响,22Q1,机械行业净利同比下滑,其中,锂电设备、光伏设备保持了较高景气度,22Q1净利同比增长56%/36%。 中期展望:展望2022年下半年,产业链、供应链趋于畅通,生产端、物流端持续改善,需求端有望逐步复苏;此外,国内高库存水位、国外通货膨胀治理预期下,钢铁等大宗商品涨价压力有望减轻。预期机械行业基本面环比改善。建议关注三条主
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捷佳伟创
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迈为股份
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先导智能
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杭可科技
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無名之輩
2022-07-27 21:25:17
光伏 装机或进入加速模式,关注技术革新中 的设备投资机会
核心观点: 事件:7月21日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示:光伏装机预期调高10GW,今年国内新增装机预测85-100GW。 光伏装机或进入加速模式,2022年上半年装机30.88GW,同比增长137.4%。(一)在2022年光伏产业链供应论坛中,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,通过对各省装机规划了解看,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。据统计,截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机
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晶科能源
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晶盛机电
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