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韭吹一哥
股票是什么?凭什么赚钱的信息轮到你
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韭吹一哥
全梭哈的龙头选手
2025-04-23 10:14:05
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携手华为智驾,开启智能出行新时代
在新能源汽车与智能驾驶浪潮席卷全球的当下,江淮汽车(600418.SH)凭借与华为的深度战略合作,正在从一家传统车企向智能出行科技公司蜕变。华为高阶智驾技术的全面赋能,不仅让江淮站上智能化转型的制高点,更使其成为资本市场不可忽视的潜力标的。 一、华为智驾技术加持,江淮产品力全面跃升 鸿蒙座舱+ADS 2.0:定义智能驾驶新标杆 江淮与华为联合打造的高端智能电动车型将搭载华为ADS 2.0高阶自动驾驶系统,配备激光雷达、毫米波雷达与超强算力平台,实现城市NOA、代客泊车等L3+级功能。华为鸿蒙OS
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江淮汽车
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韭吹一哥
全梭哈的龙头选手
2025-07-04 09:55:50
爱建集团(600643.SH)深度分析:上海自贸区+数字人民币试点下的金融牌照价值重估
一、核心投资逻辑 政策红利双击:上海自贸区3.0 + 数字人民币跨境突破 上海自贸区升级:2024年上海自贸区重点推进“离岸金融、跨境数据流动”试点,爱建作为本地金融控股平台,信托、证券业务可直接受益于跨境资本流动政策松绑。 数字人民币场景扩容:央行明确上海为“跨境支付”核心试验区,爱建可通过信托架构设计数字人民币理财产品(如跨境贸易结算资管计划),或与银行合作开发B端支付解决方案。 稀缺性金融牌照的协同价值 爱建信托是上海仅有的2家本土信托公司之一,在自贸区跨境投融资、QFLP(合格境外有限合
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爱建集团
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韭吹一哥
全梭哈的龙头选手
2025-07-04 09:49:37
杭州热电(605011)深度分析:区域能源龙头能否把握"双碳"机遇?
一、公司基本面概览 核心业务 杭州热电主营工业园区热电联产、集中供热,覆盖杭州及周边区域。2023年报显示: 供热业务占比超80%,客户以制造业企业为主; 新能源布局加速,光伏、储能项目陆续落地。 财务数据(2023年报) 营收:25.3亿元(同比+8.7%); 归母净利润:2.1亿元(同比+12.3%); 毛利率:18.5%(行业均值约15%-20%); 负债率:56%(略高于行业平均)。 优势与风险 ✅ 优势:区域垄断性强;政策扶持热电联产;新能源转型打开空间。 ⚠️ 风险:煤价波动影响成本
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杭州热电
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韭吹一哥
全梭哈的龙头选手
2025-07-03 10:17:16
【重磅利好】钱江摩托斩获俄罗斯军方大单!军工+外贸双轮驱动,业绩爆发在即!
核心亮点: 订单暴增:俄罗斯军方紧急采购钱江摩托高机动车型,用于前线作战补给,首批订单超5亿元! 技术硬核:钱江摩托凭借耐寒、耐颠簸的军工级品质,成为俄方首选,替代欧美品牌缺口! 汇率红利:卢布结算+人民币贬值,利润空间再扩大,Q3业绩有望翻倍增长! 政策加持:国家“一带一路”战略推动国产摩托出口,钱江作为龙头优先受益! 目标价看涨50%:订单持续落地+军工属性重估,现价严重低估,机构抢筹迹象明显! 1. 俄罗斯军方订单分析:钱江摩托为何成为首选? (1)订单背景:俄乌冲突催生军用摩托需求 俄罗
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钱江摩托
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全梭哈的龙头选手
2025-07-03 10:10:41
“防汛抗旱+城市管网改造,青龙管业迎来黄金增长期!
【紧急布局】青龙管业(002457):政策+需求双轮驱动,水利基建龙头即将爆发! 核心逻辑: 1️⃣ 政策强催化——中央财政加码水利投资,万亿市场打开成长空间! 2️⃣ 订单爆发期——防汛抗旱+城市管网改造,公司业绩拐点已现! 3️⃣ 资金抢筹——底部放量突破,主力机构密集建仓,主升浪在即! ✅ 2025年国家水网建设冲刺年——万亿级投资加速落地,青龙管业订单饱满! ✅ 新材料管道技术突破——公司自主研发的 高强度复合管材 获国家认证,毛利率大幅提升! ✅ 资金疯狂抢筹——7月龙虎榜显示 机构+
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青龙管业
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韭吹一哥
全梭哈的龙头选手
2025-07-03 10:02:51
海特高新:低空经济核心标的,军民融合龙头迎来黄金增长期!
核心逻辑:低空经济+军工双轮驱动,技术壁垒铸就高成长性 海特高新作为中国领先的航空技术服务商,深度卡位低空经济(无人机、eVTOL)、军工装备、芯片(第三代半导体)三大高景气赛道。公司2023年业绩拐点已现,2024年随着低空经济政策红利释放和军工订单放量,业绩有望爆发式增长! 一、低空经济核心受益标的:航空维修+装备制造双布局 航空维修绝对龙头: 公司拥有中国最大的第三方航空维修基地,覆盖民航、军用飞机及发动机维修,技术能力对标国际巨头。2023年维修业务收入同比增长35%,毛利率超40%。
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海特高新
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全梭哈的龙头选手
2025-07-02 10:22:12
宜安科技:苹果折叠屏技术热点深度解析:供应链暗战与万亿市场卡位赛
(以宜安科技为代表的液态金属核心供应商将迎来历史性机遇) 一、苹果折叠屏技术突破:行业"核弹级"催化 技术路线确认 据彭博社2024年7月最新爆料,苹果首款折叠屏iPhone(预计2026年量产)将采用自研铰链+超微孔UTG玻璃方案,其铰链寿命要求达50万次以上(三星Galaxy Z Fold6为20万次),液态金属因超高强度/耐磨性成为核心材料。 供应链重构窗口 苹果正在全球筛选具备纳米级精密铸造能力的供应商,中国厂商凭借成本优势(较德国Schuler低30%)和快速响应能力,有望打破韩国KH
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宜安科技
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2025-07-01 10:49:11
湘电股份:军工+新能源双轮驱动,高端装备龙头价值重估在即
一、核心逻辑:高端装备稀缺标的,政策与行业共振 军工装备核心供应商 湘电股份(600416)是我国军工电机、电控系统领域的“隐形冠军”,主营舰船综合电力系统、特种发射装置等,产品广泛应用于航母、驱逐舰等高端装备。2023年军工订单同比增长35%,在手订单饱满,受益于“十四五”装备放量周期。 新能源业务爆发增长 子公司湘电风能专注海上风电,2024年中标广东、福建多个海上风电项目,大功率直驱风机技术领先。据机构预测,2025年公司风电业务营收占比将超40%,毛利率提升至25%+。 政策强力催化 国
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湘电股份
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2025-07-01 10:42:37
金海通(小市值+高增长+三温分选机放量):半导体测试分选机隐形冠军,业绩加速爆发!
核心逻辑:小而美的半导体测试设备黑马,三温分选机打开成长天花板 1. 主业扎实:测试分选机国产替代先锋,业绩持续高增 小市值高弹性:当前市值不足50亿(主板标的),2023年营收/净利润同比+50%+/80%+,2024年Q1延续高增,PE(TTM)显著低于同业(如长川科技、华峰测控)。 细分领域龙头:国内测试分选机市占率前三,客户覆盖通富微电、华天科技等头部封测厂,并切入比亚迪半导体等IDM企业。 2. 核心增量:三温分选机放量,驱动第二成长曲线 技术壁垒高:三温分选机(-65℃~+175℃温
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金海通
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2025-06-30 11:34:40
新开普-联手华为、小美同学:深度解析AI智能体布局,打造教育数字化新生态
合作背景与战略意义 新开普作为高校信息化龙头,正加速从“传统软件商”向“AI+教育智能体服务商”转型。与华为(昇腾AI生态)、小美同学(AI教育场景专家)的合作,是其打通“算力+算法+场景”闭环的关键一步,目标在于构建覆盖教学、管理、服务的全场景AI智能体矩阵。 合作方向具体分析 1. 技术架构:华为昇腾算力+新开普教育数据 算力支撑:华为提供昇腾AI芯片及ModelArts开发平台,解决校园边缘计算需求(如教室终端AI推理),降低新开普的算力成本。 数据优势:新开普积累的3000万师生行为数据
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新开普
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南威软件:数字政务龙头乘“数据要素+AI”东风,第二成长曲线已现
核心分析逻辑 1. 行业赛道:政策强支撑的黄金赛道 数字政务加速渗透:国务院《数字中国建设整体布局规划》明确2025年政务数字化全覆盖,行业CAGR超25%。南威作为电子政务市占率前三企业(份额约12%),直接受益。 数据要素市场化机遇:公司参与多地政务数据资产入表试点,如福建省公共数据开发平台,潜在数据运营收入模式清晰。 2. 公司核心竞争力 技术壁垒: 自主研发“万石政务中台”实现90%政务场景标准化,项目实施效率行业领先(交付周期缩短30%)。 区块链+AI融合应用(如“证照链”已覆盖全国
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南威软件
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万盛智能:AIoT赛道隐形冠军,三大核心优势引领智能时代爆发增长
一、行业赛道分析:万亿AIoT风口已至 全球AIoT市场高速增长 IDC预测,2025年全球AIoT市场规模将突破1.2万亿美元,年复合增长率28%。中国作为最大应用场景,政策端“十四五”规划明确支持物联网与AI融合,工业、家居、城市管理等领域需求井喷。 细分领域卡位精准 万盛智能深耕“边缘计算+传感器”垂直领域,覆盖智能安防、工业监测、智慧能源三大高毛利场景,2023年营收中占比分别达42%/35%/23%,形成差异化竞争壁垒。 1. 智能安防:AI+边缘计算赋能,政府&企业需求双轮驱动 (1
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万胜智能
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乐凯胶片:被严重低估的“军工+光伏”隐形冠军!央企改革+技术突破,即将迎来价值重估!
核心逻辑:乐凯胶片的三大核心优势 1. 光伏背板膜业务爆发,新能源赛道贡献业绩增量 行业高景气:全球光伏装机量持续增长,2024年预计新增450GW(同比+20%),带动光伏背板膜需求激增。 产能扩张+客户突破:乐凯光伏背板膜已进入隆基、天合光能供应链,2024年产能预计提升50%,市占率有望从5%提升至8%。 高毛利支撑盈利:光伏膜业务毛利率超30%,显著高于传统胶片业务(毛利率不足15%),未来业绩弹性大。 关键数据: 2023年光伏背板膜营收增长80%,2024年Q1订单同比翻倍。 产能利
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乐凯胶片
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哈三联:携手阿里健康打造儿科线上医疗服务中心,打开成长新空间
核心逻辑:医药+互联网医疗战略升级,儿科赛道潜力巨大 哈三联作为国内特色医药企业,近年来积极拓展创新业务模式。若与阿里健康(0241.HK)合作,共同打造儿科线上“服务中心”,提供专业药学服务,将显著提升公司互联网医疗布局,增强品牌影响力,并带来新的业绩增长点。 1. 哈三联基本面亮点 ✅ 医药制造主业稳健:公司主营化学制剂、生物药、医疗器械等,核心产品覆盖抗感染、心脑血管、儿科等领域。 ✅ 研发管线逐步兑现:近年加大创新药研发,尤其在儿科用药领域具备差异化竞争优势。 ✅ 政策受益:国家鼓励“互
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哈三联
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球首次实现哺乳动物器官完全再生!中国团队突破再生医学终极壁垒
一、科学突破的核心意义 颠覆性成果 研究主体:中国科学院或某高校团队(需核实具体机构)在顶级期刊(如《Nature》《Science》)发表论文,宣布通过特定技术(如基因重编程、干细胞诱导)实现小鼠/大鼠的心脏/肝脏/肾脏等复杂器官原位再生,且再生器官具备完整功能。 突破点:首次在哺乳动物中突破“仅局部组织修复”的限制,实现复杂器官的结构与功能双重再生,为人类器官移植供体短缺提供终极解决方案。 技术里程碑 克服三大难题: 细胞去分化与定向增殖(避免癌变); 血管与神经网络的同步再生; 器官功能与
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花园生物
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携手华为智驾,开启智能出行新时代
在新能源汽车与智能驾驶浪潮席卷全球的当下,江淮汽车(600418.SH)凭借与华为的深度战略合作,正在从一家传统车企向智能出行科技公司蜕变。华为高阶智驾技术的全面赋能,不仅让江淮站上智能化转型的制高点,更使其成为资本市场不可忽视的潜力标的。 一、华为智驾技术加持,江淮产品力全面跃升 鸿蒙座舱+ADS 2.0:定义智能驾驶新标杆 江淮与华为联合打造的高端智能电动车型将搭载华为ADS 2.0高阶自动驾驶系统,配备激光雷达、毫米波雷达与超强算力平台,实现城市NOA、代客泊车等L3+级功能。华为鸿蒙OS
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爱建集团(600643.SH)深度分析:上海自贸区+数字人民币试点下的金融牌照价值重估
一、核心投资逻辑 政策红利双击:上海自贸区3.0 + 数字人民币跨境突破 上海自贸区升级:2024年上海自贸区重点推进“离岸金融、跨境数据流动”试点,爱建作为本地金融控股平台,信托、证券业务可直接受益于跨境资本流动政策松绑。 数字人民币场景扩容:央行明确上海为“跨境支付”核心试验区,爱建可通过信托架构设计数字人民币理财产品(如跨境贸易结算资管计划),或与银行合作开发B端支付解决方案。 稀缺性金融牌照的协同价值 爱建信托是上海仅有的2家本土信托公司之一,在自贸区跨境投融资、QFLP(合格境外有限合
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爱建集团
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杭州热电(605011)深度分析:区域能源龙头能否把握"双碳"机遇?
一、公司基本面概览 核心业务 杭州热电主营工业园区热电联产、集中供热,覆盖杭州及周边区域。2023年报显示: 供热业务占比超80%,客户以制造业企业为主; 新能源布局加速,光伏、储能项目陆续落地。 财务数据(2023年报) 营收:25.3亿元(同比+8.7%); 归母净利润:2.1亿元(同比+12.3%); 毛利率:18.5%(行业均值约15%-20%); 负债率:56%(略高于行业平均)。 优势与风险 ✅ 优势:区域垄断性强;政策扶持热电联产;新能源转型打开空间。 ⚠️ 风险:煤价波动影响成本
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【重磅利好】钱江摩托斩获俄罗斯军方大单!军工+外贸双轮驱动,业绩爆发在即!
核心亮点: 订单暴增:俄罗斯军方紧急采购钱江摩托高机动车型,用于前线作战补给,首批订单超5亿元! 技术硬核:钱江摩托凭借耐寒、耐颠簸的军工级品质,成为俄方首选,替代欧美品牌缺口! 汇率红利:卢布结算+人民币贬值,利润空间再扩大,Q3业绩有望翻倍增长! 政策加持:国家“一带一路”战略推动国产摩托出口,钱江作为龙头优先受益! 目标价看涨50%:订单持续落地+军工属性重估,现价严重低估,机构抢筹迹象明显! 1. 俄罗斯军方订单分析:钱江摩托为何成为首选? (1)订单背景:俄乌冲突催生军用摩托需求 俄罗
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“防汛抗旱+城市管网改造,青龙管业迎来黄金增长期!
【紧急布局】青龙管业(002457):政策+需求双轮驱动,水利基建龙头即将爆发! 核心逻辑: 1️⃣ 政策强催化——中央财政加码水利投资,万亿市场打开成长空间! 2️⃣ 订单爆发期——防汛抗旱+城市管网改造,公司业绩拐点已现! 3️⃣ 资金抢筹——底部放量突破,主力机构密集建仓,主升浪在即! ✅ 2025年国家水网建设冲刺年——万亿级投资加速落地,青龙管业订单饱满! ✅ 新材料管道技术突破——公司自主研发的 高强度复合管材 获国家认证,毛利率大幅提升! ✅ 资金疯狂抢筹——7月龙虎榜显示 机构+
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海特高新:低空经济核心标的,军民融合龙头迎来黄金增长期!
核心逻辑:低空经济+军工双轮驱动,技术壁垒铸就高成长性 海特高新作为中国领先的航空技术服务商,深度卡位低空经济(无人机、eVTOL)、军工装备、芯片(第三代半导体)三大高景气赛道。公司2023年业绩拐点已现,2024年随着低空经济政策红利释放和军工订单放量,业绩有望爆发式增长! 一、低空经济核心受益标的:航空维修+装备制造双布局 航空维修绝对龙头: 公司拥有中国最大的第三方航空维修基地,覆盖民航、军用飞机及发动机维修,技术能力对标国际巨头。2023年维修业务收入同比增长35%,毛利率超40%。
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海特高新
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宜安科技:苹果折叠屏技术热点深度解析:供应链暗战与万亿市场卡位赛
(以宜安科技为代表的液态金属核心供应商将迎来历史性机遇) 一、苹果折叠屏技术突破:行业"核弹级"催化 技术路线确认 据彭博社2024年7月最新爆料,苹果首款折叠屏iPhone(预计2026年量产)将采用自研铰链+超微孔UTG玻璃方案,其铰链寿命要求达50万次以上(三星Galaxy Z Fold6为20万次),液态金属因超高强度/耐磨性成为核心材料。 供应链重构窗口 苹果正在全球筛选具备纳米级精密铸造能力的供应商,中国厂商凭借成本优势(较德国Schuler低30%)和快速响应能力,有望打破韩国KH
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湘电股份:军工+新能源双轮驱动,高端装备龙头价值重估在即
一、核心逻辑:高端装备稀缺标的,政策与行业共振 军工装备核心供应商 湘电股份(600416)是我国军工电机、电控系统领域的“隐形冠军”,主营舰船综合电力系统、特种发射装置等,产品广泛应用于航母、驱逐舰等高端装备。2023年军工订单同比增长35%,在手订单饱满,受益于“十四五”装备放量周期。 新能源业务爆发增长 子公司湘电风能专注海上风电,2024年中标广东、福建多个海上风电项目,大功率直驱风机技术领先。据机构预测,2025年公司风电业务营收占比将超40%,毛利率提升至25%+。 政策强力催化 国
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金海通(小市值+高增长+三温分选机放量):半导体测试分选机隐形冠军,业绩加速爆发!
核心逻辑:小而美的半导体测试设备黑马,三温分选机打开成长天花板 1. 主业扎实:测试分选机国产替代先锋,业绩持续高增 小市值高弹性:当前市值不足50亿(主板标的),2023年营收/净利润同比+50%+/80%+,2024年Q1延续高增,PE(TTM)显著低于同业(如长川科技、华峰测控)。 细分领域龙头:国内测试分选机市占率前三,客户覆盖通富微电、华天科技等头部封测厂,并切入比亚迪半导体等IDM企业。 2. 核心增量:三温分选机放量,驱动第二成长曲线 技术壁垒高:三温分选机(-65℃~+175℃温
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新开普-联手华为、小美同学:深度解析AI智能体布局,打造教育数字化新生态
合作背景与战略意义 新开普作为高校信息化龙头,正加速从“传统软件商”向“AI+教育智能体服务商”转型。与华为(昇腾AI生态)、小美同学(AI教育场景专家)的合作,是其打通“算力+算法+场景”闭环的关键一步,目标在于构建覆盖教学、管理、服务的全场景AI智能体矩阵。 合作方向具体分析 1. 技术架构:华为昇腾算力+新开普教育数据 算力支撑:华为提供昇腾AI芯片及ModelArts开发平台,解决校园边缘计算需求(如教室终端AI推理),降低新开普的算力成本。 数据优势:新开普积累的3000万师生行为数据
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南威软件:数字政务龙头乘“数据要素+AI”东风,第二成长曲线已现
核心分析逻辑 1. 行业赛道:政策强支撑的黄金赛道 数字政务加速渗透:国务院《数字中国建设整体布局规划》明确2025年政务数字化全覆盖,行业CAGR超25%。南威作为电子政务市占率前三企业(份额约12%),直接受益。 数据要素市场化机遇:公司参与多地政务数据资产入表试点,如福建省公共数据开发平台,潜在数据运营收入模式清晰。 2. 公司核心竞争力 技术壁垒: 自主研发“万石政务中台”实现90%政务场景标准化,项目实施效率行业领先(交付周期缩短30%)。 区块链+AI融合应用(如“证照链”已覆盖全国
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万盛智能:AIoT赛道隐形冠军,三大核心优势引领智能时代爆发增长
一、行业赛道分析:万亿AIoT风口已至 全球AIoT市场高速增长 IDC预测,2025年全球AIoT市场规模将突破1.2万亿美元,年复合增长率28%。中国作为最大应用场景,政策端“十四五”规划明确支持物联网与AI融合,工业、家居、城市管理等领域需求井喷。 细分领域卡位精准 万盛智能深耕“边缘计算+传感器”垂直领域,覆盖智能安防、工业监测、智慧能源三大高毛利场景,2023年营收中占比分别达42%/35%/23%,形成差异化竞争壁垒。 1. 智能安防:AI+边缘计算赋能,政府&企业需求双轮驱动 (1
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乐凯胶片:被严重低估的“军工+光伏”隐形冠军!央企改革+技术突破,即将迎来价值重估!
核心逻辑:乐凯胶片的三大核心优势 1. 光伏背板膜业务爆发,新能源赛道贡献业绩增量 行业高景气:全球光伏装机量持续增长,2024年预计新增450GW(同比+20%),带动光伏背板膜需求激增。 产能扩张+客户突破:乐凯光伏背板膜已进入隆基、天合光能供应链,2024年产能预计提升50%,市占率有望从5%提升至8%。 高毛利支撑盈利:光伏膜业务毛利率超30%,显著高于传统胶片业务(毛利率不足15%),未来业绩弹性大。 关键数据: 2023年光伏背板膜营收增长80%,2024年Q1订单同比翻倍。 产能利
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哈三联:携手阿里健康打造儿科线上医疗服务中心,打开成长新空间
核心逻辑:医药+互联网医疗战略升级,儿科赛道潜力巨大 哈三联作为国内特色医药企业,近年来积极拓展创新业务模式。若与阿里健康(0241.HK)合作,共同打造儿科线上“服务中心”,提供专业药学服务,将显著提升公司互联网医疗布局,增强品牌影响力,并带来新的业绩增长点。 1. 哈三联基本面亮点 ✅ 医药制造主业稳健:公司主营化学制剂、生物药、医疗器械等,核心产品覆盖抗感染、心脑血管、儿科等领域。 ✅ 研发管线逐步兑现:近年加大创新药研发,尤其在儿科用药领域具备差异化竞争优势。 ✅ 政策受益:国家鼓励“互
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球首次实现哺乳动物器官完全再生!中国团队突破再生医学终极壁垒
一、科学突破的核心意义 颠覆性成果 研究主体:中国科学院或某高校团队(需核实具体机构)在顶级期刊(如《Nature》《Science》)发表论文,宣布通过特定技术(如基因重编程、干细胞诱导)实现小鼠/大鼠的心脏/肝脏/肾脏等复杂器官原位再生,且再生器官具备完整功能。 突破点:首次在哺乳动物中突破“仅局部组织修复”的限制,实现复杂器官的结构与功能双重再生,为人类器官移植供体短缺提供终极解决方案。 技术里程碑 克服三大难题: 细胞去分化与定向增殖(避免癌变); 血管与神经网络的同步再生; 器官功能与
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花园生物
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2025-04-23 10:14:05
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携手华为智驾,开启智能出行新时代
在新能源汽车与智能驾驶浪潮席卷全球的当下,江淮汽车(600418.SH)凭借与华为的深度战略合作,正在从一家传统车企向智能出行科技公司蜕变。华为高阶智驾技术的全面赋能,不仅让江淮站上智能化转型的制高点,更使其成为资本市场不可忽视的潜力标的。 一、华为智驾技术加持,江淮产品力全面跃升 鸿蒙座舱+ADS 2.0:定义智能驾驶新标杆 江淮与华为联合打造的高端智能电动车型将搭载华为ADS 2.0高阶自动驾驶系统,配备激光雷达、毫米波雷达与超强算力平台,实现城市NOA、代客泊车等L3+级功能。华为鸿蒙OS
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江淮汽车
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2025-07-04 09:55:50
爱建集团(600643.SH)深度分析:上海自贸区+数字人民币试点下的金融牌照价值重估
一、核心投资逻辑 政策红利双击:上海自贸区3.0 + 数字人民币跨境突破 上海自贸区升级:2024年上海自贸区重点推进“离岸金融、跨境数据流动”试点,爱建作为本地金融控股平台,信托、证券业务可直接受益于跨境资本流动政策松绑。 数字人民币场景扩容:央行明确上海为“跨境支付”核心试验区,爱建可通过信托架构设计数字人民币理财产品(如跨境贸易结算资管计划),或与银行合作开发B端支付解决方案。 稀缺性金融牌照的协同价值 爱建信托是上海仅有的2家本土信托公司之一,在自贸区跨境投融资、QFLP(合格境外有限合
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爱建集团
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杭州热电(605011)深度分析:区域能源龙头能否把握"双碳"机遇?
一、公司基本面概览 核心业务 杭州热电主营工业园区热电联产、集中供热,覆盖杭州及周边区域。2023年报显示: 供热业务占比超80%,客户以制造业企业为主; 新能源布局加速,光伏、储能项目陆续落地。 财务数据(2023年报) 营收:25.3亿元(同比+8.7%); 归母净利润:2.1亿元(同比+12.3%); 毛利率:18.5%(行业均值约15%-20%); 负债率:56%(略高于行业平均)。 优势与风险 ✅ 优势:区域垄断性强;政策扶持热电联产;新能源转型打开空间。 ⚠️ 风险:煤价波动影响成本
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杭州热电
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2025-07-03 10:17:16
【重磅利好】钱江摩托斩获俄罗斯军方大单!军工+外贸双轮驱动,业绩爆发在即!
核心亮点: 订单暴增:俄罗斯军方紧急采购钱江摩托高机动车型,用于前线作战补给,首批订单超5亿元! 技术硬核:钱江摩托凭借耐寒、耐颠簸的军工级品质,成为俄方首选,替代欧美品牌缺口! 汇率红利:卢布结算+人民币贬值,利润空间再扩大,Q3业绩有望翻倍增长! 政策加持:国家“一带一路”战略推动国产摩托出口,钱江作为龙头优先受益! 目标价看涨50%:订单持续落地+军工属性重估,现价严重低估,机构抢筹迹象明显! 1. 俄罗斯军方订单分析:钱江摩托为何成为首选? (1)订单背景:俄乌冲突催生军用摩托需求 俄罗
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钱江摩托
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“防汛抗旱+城市管网改造,青龙管业迎来黄金增长期!
【紧急布局】青龙管业(002457):政策+需求双轮驱动,水利基建龙头即将爆发! 核心逻辑: 1️⃣ 政策强催化——中央财政加码水利投资,万亿市场打开成长空间! 2️⃣ 订单爆发期——防汛抗旱+城市管网改造,公司业绩拐点已现! 3️⃣ 资金抢筹——底部放量突破,主力机构密集建仓,主升浪在即! ✅ 2025年国家水网建设冲刺年——万亿级投资加速落地,青龙管业订单饱满! ✅ 新材料管道技术突破——公司自主研发的 高强度复合管材 获国家认证,毛利率大幅提升! ✅ 资金疯狂抢筹——7月龙虎榜显示 机构+
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青龙管业
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海特高新:低空经济核心标的,军民融合龙头迎来黄金增长期!
核心逻辑:低空经济+军工双轮驱动,技术壁垒铸就高成长性 海特高新作为中国领先的航空技术服务商,深度卡位低空经济(无人机、eVTOL)、军工装备、芯片(第三代半导体)三大高景气赛道。公司2023年业绩拐点已现,2024年随着低空经济政策红利释放和军工订单放量,业绩有望爆发式增长! 一、低空经济核心受益标的:航空维修+装备制造双布局 航空维修绝对龙头: 公司拥有中国最大的第三方航空维修基地,覆盖民航、军用飞机及发动机维修,技术能力对标国际巨头。2023年维修业务收入同比增长35%,毛利率超40%。
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海特高新
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宜安科技:苹果折叠屏技术热点深度解析:供应链暗战与万亿市场卡位赛
(以宜安科技为代表的液态金属核心供应商将迎来历史性机遇) 一、苹果折叠屏技术突破:行业"核弹级"催化 技术路线确认 据彭博社2024年7月最新爆料,苹果首款折叠屏iPhone(预计2026年量产)将采用自研铰链+超微孔UTG玻璃方案,其铰链寿命要求达50万次以上(三星Galaxy Z Fold6为20万次),液态金属因超高强度/耐磨性成为核心材料。 供应链重构窗口 苹果正在全球筛选具备纳米级精密铸造能力的供应商,中国厂商凭借成本优势(较德国Schuler低30%)和快速响应能力,有望打破韩国KH
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宜安科技
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湘电股份:军工+新能源双轮驱动,高端装备龙头价值重估在即
一、核心逻辑:高端装备稀缺标的,政策与行业共振 军工装备核心供应商 湘电股份(600416)是我国军工电机、电控系统领域的“隐形冠军”,主营舰船综合电力系统、特种发射装置等,产品广泛应用于航母、驱逐舰等高端装备。2023年军工订单同比增长35%,在手订单饱满,受益于“十四五”装备放量周期。 新能源业务爆发增长 子公司湘电风能专注海上风电,2024年中标广东、福建多个海上风电项目,大功率直驱风机技术领先。据机构预测,2025年公司风电业务营收占比将超40%,毛利率提升至25%+。 政策强力催化 国
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金海通(小市值+高增长+三温分选机放量):半导体测试分选机隐形冠军,业绩加速爆发!
核心逻辑:小而美的半导体测试设备黑马,三温分选机打开成长天花板 1. 主业扎实:测试分选机国产替代先锋,业绩持续高增 小市值高弹性:当前市值不足50亿(主板标的),2023年营收/净利润同比+50%+/80%+,2024年Q1延续高增,PE(TTM)显著低于同业(如长川科技、华峰测控)。 细分领域龙头:国内测试分选机市占率前三,客户覆盖通富微电、华天科技等头部封测厂,并切入比亚迪半导体等IDM企业。 2. 核心增量:三温分选机放量,驱动第二成长曲线 技术壁垒高:三温分选机(-65℃~+175℃温
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金海通
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新开普-联手华为、小美同学:深度解析AI智能体布局,打造教育数字化新生态
合作背景与战略意义 新开普作为高校信息化龙头,正加速从“传统软件商”向“AI+教育智能体服务商”转型。与华为(昇腾AI生态)、小美同学(AI教育场景专家)的合作,是其打通“算力+算法+场景”闭环的关键一步,目标在于构建覆盖教学、管理、服务的全场景AI智能体矩阵。 合作方向具体分析 1. 技术架构:华为昇腾算力+新开普教育数据 算力支撑:华为提供昇腾AI芯片及ModelArts开发平台,解决校园边缘计算需求(如教室终端AI推理),降低新开普的算力成本。 数据优势:新开普积累的3000万师生行为数据
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南威软件:数字政务龙头乘“数据要素+AI”东风,第二成长曲线已现
核心分析逻辑 1. 行业赛道:政策强支撑的黄金赛道 数字政务加速渗透:国务院《数字中国建设整体布局规划》明确2025年政务数字化全覆盖,行业CAGR超25%。南威作为电子政务市占率前三企业(份额约12%),直接受益。 数据要素市场化机遇:公司参与多地政务数据资产入表试点,如福建省公共数据开发平台,潜在数据运营收入模式清晰。 2. 公司核心竞争力 技术壁垒: 自主研发“万石政务中台”实现90%政务场景标准化,项目实施效率行业领先(交付周期缩短30%)。 区块链+AI融合应用(如“证照链”已覆盖全国
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万盛智能:AIoT赛道隐形冠军,三大核心优势引领智能时代爆发增长
一、行业赛道分析:万亿AIoT风口已至 全球AIoT市场高速增长 IDC预测,2025年全球AIoT市场规模将突破1.2万亿美元,年复合增长率28%。中国作为最大应用场景,政策端“十四五”规划明确支持物联网与AI融合,工业、家居、城市管理等领域需求井喷。 细分领域卡位精准 万盛智能深耕“边缘计算+传感器”垂直领域,覆盖智能安防、工业监测、智慧能源三大高毛利场景,2023年营收中占比分别达42%/35%/23%,形成差异化竞争壁垒。 1. 智能安防:AI+边缘计算赋能,政府&企业需求双轮驱动 (1
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乐凯胶片:被严重低估的“军工+光伏”隐形冠军!央企改革+技术突破,即将迎来价值重估!
核心逻辑:乐凯胶片的三大核心优势 1. 光伏背板膜业务爆发,新能源赛道贡献业绩增量 行业高景气:全球光伏装机量持续增长,2024年预计新增450GW(同比+20%),带动光伏背板膜需求激增。 产能扩张+客户突破:乐凯光伏背板膜已进入隆基、天合光能供应链,2024年产能预计提升50%,市占率有望从5%提升至8%。 高毛利支撑盈利:光伏膜业务毛利率超30%,显著高于传统胶片业务(毛利率不足15%),未来业绩弹性大。 关键数据: 2023年光伏背板膜营收增长80%,2024年Q1订单同比翻倍。 产能利
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乐凯胶片
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哈三联:携手阿里健康打造儿科线上医疗服务中心,打开成长新空间
核心逻辑:医药+互联网医疗战略升级,儿科赛道潜力巨大 哈三联作为国内特色医药企业,近年来积极拓展创新业务模式。若与阿里健康(0241.HK)合作,共同打造儿科线上“服务中心”,提供专业药学服务,将显著提升公司互联网医疗布局,增强品牌影响力,并带来新的业绩增长点。 1. 哈三联基本面亮点 ✅ 医药制造主业稳健:公司主营化学制剂、生物药、医疗器械等,核心产品覆盖抗感染、心脑血管、儿科等领域。 ✅ 研发管线逐步兑现:近年加大创新药研发,尤其在儿科用药领域具备差异化竞争优势。 ✅ 政策受益:国家鼓励“互
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哈三联
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球首次实现哺乳动物器官完全再生!中国团队突破再生医学终极壁垒
一、科学突破的核心意义 颠覆性成果 研究主体:中国科学院或某高校团队(需核实具体机构)在顶级期刊(如《Nature》《Science》)发表论文,宣布通过特定技术(如基因重编程、干细胞诱导)实现小鼠/大鼠的心脏/肝脏/肾脏等复杂器官原位再生,且再生器官具备完整功能。 突破点:首次在哺乳动物中突破“仅局部组织修复”的限制,实现复杂器官的结构与功能双重再生,为人类器官移植供体短缺提供终极解决方案。 技术里程碑 克服三大难题: 细胞去分化与定向增殖(避免癌变); 血管与神经网络的同步再生; 器官功能与
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携手华为智驾,开启智能出行新时代
在新能源汽车与智能驾驶浪潮席卷全球的当下,江淮汽车(600418.SH)凭借与华为的深度战略合作,正在从一家传统车企向智能出行科技公司蜕变。华为高阶智驾技术的全面赋能,不仅让江淮站上智能化转型的制高点,更使其成为资本市场不可忽视的潜力标的。 一、华为智驾技术加持,江淮产品力全面跃升 鸿蒙座舱+ADS 2.0:定义智能驾驶新标杆 江淮与华为联合打造的高端智能电动车型将搭载华为ADS 2.0高阶自动驾驶系统,配备激光雷达、毫米波雷达与超强算力平台,实现城市NOA、代客泊车等L3+级功能。华为鸿蒙OS
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爱建集团(600643.SH)深度分析:上海自贸区+数字人民币试点下的金融牌照价值重估
一、核心投资逻辑 政策红利双击:上海自贸区3.0 + 数字人民币跨境突破 上海自贸区升级:2024年上海自贸区重点推进“离岸金融、跨境数据流动”试点,爱建作为本地金融控股平台,信托、证券业务可直接受益于跨境资本流动政策松绑。 数字人民币场景扩容:央行明确上海为“跨境支付”核心试验区,爱建可通过信托架构设计数字人民币理财产品(如跨境贸易结算资管计划),或与银行合作开发B端支付解决方案。 稀缺性金融牌照的协同价值 爱建信托是上海仅有的2家本土信托公司之一,在自贸区跨境投融资、QFLP(合格境外有限合
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杭州热电(605011)深度分析:区域能源龙头能否把握"双碳"机遇?
一、公司基本面概览 核心业务 杭州热电主营工业园区热电联产、集中供热,覆盖杭州及周边区域。2023年报显示: 供热业务占比超80%,客户以制造业企业为主; 新能源布局加速,光伏、储能项目陆续落地。 财务数据(2023年报) 营收:25.3亿元(同比+8.7%); 归母净利润:2.1亿元(同比+12.3%); 毛利率:18.5%(行业均值约15%-20%); 负债率:56%(略高于行业平均)。 优势与风险 ✅ 优势:区域垄断性强;政策扶持热电联产;新能源转型打开空间。 ⚠️ 风险:煤价波动影响成本
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【重磅利好】钱江摩托斩获俄罗斯军方大单!军工+外贸双轮驱动,业绩爆发在即!
核心亮点: 订单暴增:俄罗斯军方紧急采购钱江摩托高机动车型,用于前线作战补给,首批订单超5亿元! 技术硬核:钱江摩托凭借耐寒、耐颠簸的军工级品质,成为俄方首选,替代欧美品牌缺口! 汇率红利:卢布结算+人民币贬值,利润空间再扩大,Q3业绩有望翻倍增长! 政策加持:国家“一带一路”战略推动国产摩托出口,钱江作为龙头优先受益! 目标价看涨50%:订单持续落地+军工属性重估,现价严重低估,机构抢筹迹象明显! 1. 俄罗斯军方订单分析:钱江摩托为何成为首选? (1)订单背景:俄乌冲突催生军用摩托需求 俄罗
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“防汛抗旱+城市管网改造,青龙管业迎来黄金增长期!
【紧急布局】青龙管业(002457):政策+需求双轮驱动,水利基建龙头即将爆发! 核心逻辑: 1️⃣ 政策强催化——中央财政加码水利投资,万亿市场打开成长空间! 2️⃣ 订单爆发期——防汛抗旱+城市管网改造,公司业绩拐点已现! 3️⃣ 资金抢筹——底部放量突破,主力机构密集建仓,主升浪在即! ✅ 2025年国家水网建设冲刺年——万亿级投资加速落地,青龙管业订单饱满! ✅ 新材料管道技术突破——公司自主研发的 高强度复合管材 获国家认证,毛利率大幅提升! ✅ 资金疯狂抢筹——7月龙虎榜显示 机构+
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海特高新:低空经济核心标的,军民融合龙头迎来黄金增长期!
核心逻辑:低空经济+军工双轮驱动,技术壁垒铸就高成长性 海特高新作为中国领先的航空技术服务商,深度卡位低空经济(无人机、eVTOL)、军工装备、芯片(第三代半导体)三大高景气赛道。公司2023年业绩拐点已现,2024年随着低空经济政策红利释放和军工订单放量,业绩有望爆发式增长! 一、低空经济核心受益标的:航空维修+装备制造双布局 航空维修绝对龙头: 公司拥有中国最大的第三方航空维修基地,覆盖民航、军用飞机及发动机维修,技术能力对标国际巨头。2023年维修业务收入同比增长35%,毛利率超40%。
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海特高新
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宜安科技:苹果折叠屏技术热点深度解析:供应链暗战与万亿市场卡位赛
(以宜安科技为代表的液态金属核心供应商将迎来历史性机遇) 一、苹果折叠屏技术突破:行业"核弹级"催化 技术路线确认 据彭博社2024年7月最新爆料,苹果首款折叠屏iPhone(预计2026年量产)将采用自研铰链+超微孔UTG玻璃方案,其铰链寿命要求达50万次以上(三星Galaxy Z Fold6为20万次),液态金属因超高强度/耐磨性成为核心材料。 供应链重构窗口 苹果正在全球筛选具备纳米级精密铸造能力的供应商,中国厂商凭借成本优势(较德国Schuler低30%)和快速响应能力,有望打破韩国KH
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宜安科技
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湘电股份:军工+新能源双轮驱动,高端装备龙头价值重估在即
一、核心逻辑:高端装备稀缺标的,政策与行业共振 军工装备核心供应商 湘电股份(600416)是我国军工电机、电控系统领域的“隐形冠军”,主营舰船综合电力系统、特种发射装置等,产品广泛应用于航母、驱逐舰等高端装备。2023年军工订单同比增长35%,在手订单饱满,受益于“十四五”装备放量周期。 新能源业务爆发增长 子公司湘电风能专注海上风电,2024年中标广东、福建多个海上风电项目,大功率直驱风机技术领先。据机构预测,2025年公司风电业务营收占比将超40%,毛利率提升至25%+。 政策强力催化 国
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金海通(小市值+高增长+三温分选机放量):半导体测试分选机隐形冠军,业绩加速爆发!
核心逻辑:小而美的半导体测试设备黑马,三温分选机打开成长天花板 1. 主业扎实:测试分选机国产替代先锋,业绩持续高增 小市值高弹性:当前市值不足50亿(主板标的),2023年营收/净利润同比+50%+/80%+,2024年Q1延续高增,PE(TTM)显著低于同业(如长川科技、华峰测控)。 细分领域龙头:国内测试分选机市占率前三,客户覆盖通富微电、华天科技等头部封测厂,并切入比亚迪半导体等IDM企业。 2. 核心增量:三温分选机放量,驱动第二成长曲线 技术壁垒高:三温分选机(-65℃~+175℃温
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新开普-联手华为、小美同学:深度解析AI智能体布局,打造教育数字化新生态
合作背景与战略意义 新开普作为高校信息化龙头,正加速从“传统软件商”向“AI+教育智能体服务商”转型。与华为(昇腾AI生态)、小美同学(AI教育场景专家)的合作,是其打通“算力+算法+场景”闭环的关键一步,目标在于构建覆盖教学、管理、服务的全场景AI智能体矩阵。 合作方向具体分析 1. 技术架构:华为昇腾算力+新开普教育数据 算力支撑:华为提供昇腾AI芯片及ModelArts开发平台,解决校园边缘计算需求(如教室终端AI推理),降低新开普的算力成本。 数据优势:新开普积累的3000万师生行为数据
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南威软件:数字政务龙头乘“数据要素+AI”东风,第二成长曲线已现
核心分析逻辑 1. 行业赛道:政策强支撑的黄金赛道 数字政务加速渗透:国务院《数字中国建设整体布局规划》明确2025年政务数字化全覆盖,行业CAGR超25%。南威作为电子政务市占率前三企业(份额约12%),直接受益。 数据要素市场化机遇:公司参与多地政务数据资产入表试点,如福建省公共数据开发平台,潜在数据运营收入模式清晰。 2. 公司核心竞争力 技术壁垒: 自主研发“万石政务中台”实现90%政务场景标准化,项目实施效率行业领先(交付周期缩短30%)。 区块链+AI融合应用(如“证照链”已覆盖全国
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万盛智能:AIoT赛道隐形冠军,三大核心优势引领智能时代爆发增长
一、行业赛道分析:万亿AIoT风口已至 全球AIoT市场高速增长 IDC预测,2025年全球AIoT市场规模将突破1.2万亿美元,年复合增长率28%。中国作为最大应用场景,政策端“十四五”规划明确支持物联网与AI融合,工业、家居、城市管理等领域需求井喷。 细分领域卡位精准 万盛智能深耕“边缘计算+传感器”垂直领域,覆盖智能安防、工业监测、智慧能源三大高毛利场景,2023年营收中占比分别达42%/35%/23%,形成差异化竞争壁垒。 1. 智能安防:AI+边缘计算赋能,政府&企业需求双轮驱动 (1
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乐凯胶片:被严重低估的“军工+光伏”隐形冠军!央企改革+技术突破,即将迎来价值重估!
核心逻辑:乐凯胶片的三大核心优势 1. 光伏背板膜业务爆发,新能源赛道贡献业绩增量 行业高景气:全球光伏装机量持续增长,2024年预计新增450GW(同比+20%),带动光伏背板膜需求激增。 产能扩张+客户突破:乐凯光伏背板膜已进入隆基、天合光能供应链,2024年产能预计提升50%,市占率有望从5%提升至8%。 高毛利支撑盈利:光伏膜业务毛利率超30%,显著高于传统胶片业务(毛利率不足15%),未来业绩弹性大。 关键数据: 2023年光伏背板膜营收增长80%,2024年Q1订单同比翻倍。 产能利
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哈三联:携手阿里健康打造儿科线上医疗服务中心,打开成长新空间
核心逻辑:医药+互联网医疗战略升级,儿科赛道潜力巨大 哈三联作为国内特色医药企业,近年来积极拓展创新业务模式。若与阿里健康(0241.HK)合作,共同打造儿科线上“服务中心”,提供专业药学服务,将显著提升公司互联网医疗布局,增强品牌影响力,并带来新的业绩增长点。 1. 哈三联基本面亮点 ✅ 医药制造主业稳健:公司主营化学制剂、生物药、医疗器械等,核心产品覆盖抗感染、心脑血管、儿科等领域。 ✅ 研发管线逐步兑现:近年加大创新药研发,尤其在儿科用药领域具备差异化竞争优势。 ✅ 政策受益:国家鼓励“互
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2025-06-27 13:26:54
球首次实现哺乳动物器官完全再生!中国团队突破再生医学终极壁垒
一、科学突破的核心意义 颠覆性成果 研究主体:中国科学院或某高校团队(需核实具体机构)在顶级期刊(如《Nature》《Science》)发表论文,宣布通过特定技术(如基因重编程、干细胞诱导)实现小鼠/大鼠的心脏/肝脏/肾脏等复杂器官原位再生,且再生器官具备完整功能。 突破点:首次在哺乳动物中突破“仅局部组织修复”的限制,实现复杂器官的结构与功能双重再生,为人类器官移植供体短缺提供终极解决方案。 技术里程碑 克服三大难题: 细胞去分化与定向增殖(避免癌变); 血管与神经网络的同步再生; 器官功能与
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2025-04-23 10:14:05
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携手华为智驾,开启智能出行新时代
在新能源汽车与智能驾驶浪潮席卷全球的当下,江淮汽车(600418.SH)凭借与华为的深度战略合作,正在从一家传统车企向智能出行科技公司蜕变。华为高阶智驾技术的全面赋能,不仅让江淮站上智能化转型的制高点,更使其成为资本市场不可忽视的潜力标的。 一、华为智驾技术加持,江淮产品力全面跃升 鸿蒙座舱+ADS 2.0:定义智能驾驶新标杆 江淮与华为联合打造的高端智能电动车型将搭载华为ADS 2.0高阶自动驾驶系统,配备激光雷达、毫米波雷达与超强算力平台,实现城市NOA、代客泊车等L3+级功能。华为鸿蒙OS
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2025-07-04 09:55:50
爱建集团(600643.SH)深度分析:上海自贸区+数字人民币试点下的金融牌照价值重估
一、核心投资逻辑 政策红利双击:上海自贸区3.0 + 数字人民币跨境突破 上海自贸区升级:2024年上海自贸区重点推进“离岸金融、跨境数据流动”试点,爱建作为本地金融控股平台,信托、证券业务可直接受益于跨境资本流动政策松绑。 数字人民币场景扩容:央行明确上海为“跨境支付”核心试验区,爱建可通过信托架构设计数字人民币理财产品(如跨境贸易结算资管计划),或与银行合作开发B端支付解决方案。 稀缺性金融牌照的协同价值 爱建信托是上海仅有的2家本土信托公司之一,在自贸区跨境投融资、QFLP(合格境外有限合
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爱建集团
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2025-07-04 09:49:37
杭州热电(605011)深度分析:区域能源龙头能否把握"双碳"机遇?
一、公司基本面概览 核心业务 杭州热电主营工业园区热电联产、集中供热,覆盖杭州及周边区域。2023年报显示: 供热业务占比超80%,客户以制造业企业为主; 新能源布局加速,光伏、储能项目陆续落地。 财务数据(2023年报) 营收:25.3亿元(同比+8.7%); 归母净利润:2.1亿元(同比+12.3%); 毛利率:18.5%(行业均值约15%-20%); 负债率:56%(略高于行业平均)。 优势与风险 ✅ 优势:区域垄断性强;政策扶持热电联产;新能源转型打开空间。 ⚠️ 风险:煤价波动影响成本
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杭州热电
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2025-07-03 10:17:16
【重磅利好】钱江摩托斩获俄罗斯军方大单!军工+外贸双轮驱动,业绩爆发在即!
核心亮点: 订单暴增:俄罗斯军方紧急采购钱江摩托高机动车型,用于前线作战补给,首批订单超5亿元! 技术硬核:钱江摩托凭借耐寒、耐颠簸的军工级品质,成为俄方首选,替代欧美品牌缺口! 汇率红利:卢布结算+人民币贬值,利润空间再扩大,Q3业绩有望翻倍增长! 政策加持:国家“一带一路”战略推动国产摩托出口,钱江作为龙头优先受益! 目标价看涨50%:订单持续落地+军工属性重估,现价严重低估,机构抢筹迹象明显! 1. 俄罗斯军方订单分析:钱江摩托为何成为首选? (1)订单背景:俄乌冲突催生军用摩托需求 俄罗
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钱江摩托
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2025-07-03 10:10:41
“防汛抗旱+城市管网改造,青龙管业迎来黄金增长期!
【紧急布局】青龙管业(002457):政策+需求双轮驱动,水利基建龙头即将爆发! 核心逻辑: 1️⃣ 政策强催化——中央财政加码水利投资,万亿市场打开成长空间! 2️⃣ 订单爆发期——防汛抗旱+城市管网改造,公司业绩拐点已现! 3️⃣ 资金抢筹——底部放量突破,主力机构密集建仓,主升浪在即! ✅ 2025年国家水网建设冲刺年——万亿级投资加速落地,青龙管业订单饱满! ✅ 新材料管道技术突破——公司自主研发的 高强度复合管材 获国家认证,毛利率大幅提升! ✅ 资金疯狂抢筹——7月龙虎榜显示 机构+
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青龙管业
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海特高新:低空经济核心标的,军民融合龙头迎来黄金增长期!
核心逻辑:低空经济+军工双轮驱动,技术壁垒铸就高成长性 海特高新作为中国领先的航空技术服务商,深度卡位低空经济(无人机、eVTOL)、军工装备、芯片(第三代半导体)三大高景气赛道。公司2023年业绩拐点已现,2024年随着低空经济政策红利释放和军工订单放量,业绩有望爆发式增长! 一、低空经济核心受益标的:航空维修+装备制造双布局 航空维修绝对龙头: 公司拥有中国最大的第三方航空维修基地,覆盖民航、军用飞机及发动机维修,技术能力对标国际巨头。2023年维修业务收入同比增长35%,毛利率超40%。
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海特高新
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宜安科技:苹果折叠屏技术热点深度解析:供应链暗战与万亿市场卡位赛
(以宜安科技为代表的液态金属核心供应商将迎来历史性机遇) 一、苹果折叠屏技术突破:行业"核弹级"催化 技术路线确认 据彭博社2024年7月最新爆料,苹果首款折叠屏iPhone(预计2026年量产)将采用自研铰链+超微孔UTG玻璃方案,其铰链寿命要求达50万次以上(三星Galaxy Z Fold6为20万次),液态金属因超高强度/耐磨性成为核心材料。 供应链重构窗口 苹果正在全球筛选具备纳米级精密铸造能力的供应商,中国厂商凭借成本优势(较德国Schuler低30%)和快速响应能力,有望打破韩国KH
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宜安科技
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湘电股份:军工+新能源双轮驱动,高端装备龙头价值重估在即
一、核心逻辑:高端装备稀缺标的,政策与行业共振 军工装备核心供应商 湘电股份(600416)是我国军工电机、电控系统领域的“隐形冠军”,主营舰船综合电力系统、特种发射装置等,产品广泛应用于航母、驱逐舰等高端装备。2023年军工订单同比增长35%,在手订单饱满,受益于“十四五”装备放量周期。 新能源业务爆发增长 子公司湘电风能专注海上风电,2024年中标广东、福建多个海上风电项目,大功率直驱风机技术领先。据机构预测,2025年公司风电业务营收占比将超40%,毛利率提升至25%+。 政策强力催化 国
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金海通(小市值+高增长+三温分选机放量):半导体测试分选机隐形冠军,业绩加速爆发!
核心逻辑:小而美的半导体测试设备黑马,三温分选机打开成长天花板 1. 主业扎实:测试分选机国产替代先锋,业绩持续高增 小市值高弹性:当前市值不足50亿(主板标的),2023年营收/净利润同比+50%+/80%+,2024年Q1延续高增,PE(TTM)显著低于同业(如长川科技、华峰测控)。 细分领域龙头:国内测试分选机市占率前三,客户覆盖通富微电、华天科技等头部封测厂,并切入比亚迪半导体等IDM企业。 2. 核心增量:三温分选机放量,驱动第二成长曲线 技术壁垒高:三温分选机(-65℃~+175℃温
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新开普-联手华为、小美同学:深度解析AI智能体布局,打造教育数字化新生态
合作背景与战略意义 新开普作为高校信息化龙头,正加速从“传统软件商”向“AI+教育智能体服务商”转型。与华为(昇腾AI生态)、小美同学(AI教育场景专家)的合作,是其打通“算力+算法+场景”闭环的关键一步,目标在于构建覆盖教学、管理、服务的全场景AI智能体矩阵。 合作方向具体分析 1. 技术架构:华为昇腾算力+新开普教育数据 算力支撑:华为提供昇腾AI芯片及ModelArts开发平台,解决校园边缘计算需求(如教室终端AI推理),降低新开普的算力成本。 数据优势:新开普积累的3000万师生行为数据
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南威软件:数字政务龙头乘“数据要素+AI”东风,第二成长曲线已现
核心分析逻辑 1. 行业赛道:政策强支撑的黄金赛道 数字政务加速渗透:国务院《数字中国建设整体布局规划》明确2025年政务数字化全覆盖,行业CAGR超25%。南威作为电子政务市占率前三企业(份额约12%),直接受益。 数据要素市场化机遇:公司参与多地政务数据资产入表试点,如福建省公共数据开发平台,潜在数据运营收入模式清晰。 2. 公司核心竞争力 技术壁垒: 自主研发“万石政务中台”实现90%政务场景标准化,项目实施效率行业领先(交付周期缩短30%)。 区块链+AI融合应用(如“证照链”已覆盖全国
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2025-06-30 10:47:46
万盛智能:AIoT赛道隐形冠军,三大核心优势引领智能时代爆发增长
一、行业赛道分析:万亿AIoT风口已至 全球AIoT市场高速增长 IDC预测,2025年全球AIoT市场规模将突破1.2万亿美元,年复合增长率28%。中国作为最大应用场景,政策端“十四五”规划明确支持物联网与AI融合,工业、家居、城市管理等领域需求井喷。 细分领域卡位精准 万盛智能深耕“边缘计算+传感器”垂直领域,覆盖智能安防、工业监测、智慧能源三大高毛利场景,2023年营收中占比分别达42%/35%/23%,形成差异化竞争壁垒。 1. 智能安防:AI+边缘计算赋能,政府&企业需求双轮驱动 (1
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乐凯胶片:被严重低估的“军工+光伏”隐形冠军!央企改革+技术突破,即将迎来价值重估!
核心逻辑:乐凯胶片的三大核心优势 1. 光伏背板膜业务爆发,新能源赛道贡献业绩增量 行业高景气:全球光伏装机量持续增长,2024年预计新增450GW(同比+20%),带动光伏背板膜需求激增。 产能扩张+客户突破:乐凯光伏背板膜已进入隆基、天合光能供应链,2024年产能预计提升50%,市占率有望从5%提升至8%。 高毛利支撑盈利:光伏膜业务毛利率超30%,显著高于传统胶片业务(毛利率不足15%),未来业绩弹性大。 关键数据: 2023年光伏背板膜营收增长80%,2024年Q1订单同比翻倍。 产能利
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2025-06-27 13:52:09
哈三联:携手阿里健康打造儿科线上医疗服务中心,打开成长新空间
核心逻辑:医药+互联网医疗战略升级,儿科赛道潜力巨大 哈三联作为国内特色医药企业,近年来积极拓展创新业务模式。若与阿里健康(0241.HK)合作,共同打造儿科线上“服务中心”,提供专业药学服务,将显著提升公司互联网医疗布局,增强品牌影响力,并带来新的业绩增长点。 1. 哈三联基本面亮点 ✅ 医药制造主业稳健:公司主营化学制剂、生物药、医疗器械等,核心产品覆盖抗感染、心脑血管、儿科等领域。 ✅ 研发管线逐步兑现:近年加大创新药研发,尤其在儿科用药领域具备差异化竞争优势。 ✅ 政策受益:国家鼓励“互
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2025-06-27 13:26:54
球首次实现哺乳动物器官完全再生!中国团队突破再生医学终极壁垒
一、科学突破的核心意义 颠覆性成果 研究主体:中国科学院或某高校团队(需核实具体机构)在顶级期刊(如《Nature》《Science》)发表论文,宣布通过特定技术(如基因重编程、干细胞诱导)实现小鼠/大鼠的心脏/肝脏/肾脏等复杂器官原位再生,且再生器官具备完整功能。 突破点:首次在哺乳动物中突破“仅局部组织修复”的限制,实现复杂器官的结构与功能双重再生,为人类器官移植供体短缺提供终极解决方案。 技术里程碑 克服三大难题: 细胞去分化与定向增殖(避免癌变); 血管与神经网络的同步再生; 器官功能与
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