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无名小韭吹泡泡
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无名小韭吹泡泡
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2023-08-01 20:14:10
市场宁信室温超导,不信AI,车能不能信?
没带立场去写,因为要信早信的道理我懂,下午不管超导、小金属、磁材,总得有其一才好意思说话。 主线退潮,资金无处可去,宁愿去相信室温超导,也不愿相信这些AI应用公司。因为有些知名的应用公司不去努力创新,天天盯着抄国外的、变着法子玩减持,当然本质问题还是风水轮流转。 也许比起一些有创新基因却在忙着减持的公司,超导更值得信任吧。都不产生匹配业绩的前提下,起码超导想象力更大,一旦成真,那才是工业革命。 以前室温超导的小作文,反反复复过不少次,这次也不算是一日游那么简单,因为美、韩较劲起来了。具体的我也不
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贵州茅台
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-31 16:54:08
中欧教你买农药:价值投资(机)
高位谈价值,少数赢,多数输。低位谈价值,多数赢,少数输。 难在低位看懂,一开始以为是医药女王看懂了,差点乌龙了,后来别人给我说是女王的领导看懂了。 还记得陶氏爆炸引发的草甘膦涨价吗?最近化工研究员们忙坏了,好不容易趁TMT研究员中场休息的时候,把草甘膦涨价、农药涨价的逻辑梳理的清清楚楚。 涨价就容易产生连锁反应。那就要关注了啊,去跟风草甘膦?农药?不,中欧开始低位无人问津,悄悄进行农药价值投资了。这家公司叫善水科技,没听过名字吧?是个次新,名字是上善若水的意思吗? 从十大股东里刚看到中欧两个字,
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善水科技
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-30 16:24:16
八月新能源车交成绩单,线索先思考
这篇我要串逻辑了,因为大概搞清楚了。以为我前面随机写的吗?很多都是跟着线索慢慢屡捋的,精力有限没法短时间串出来逻辑。今天我感觉我可以串一串这些线索了。 都知道车厂是“傲慢”的,你想和一个车厂部长见面吃顿饭?依稀记得以前一个公司的领导说过,打听到某部长的家人腿不舒服,亲自请了个中字头的保健专家飞到当地,去给部长亲戚服务,换来了部长赏光吃了一顿十几万的饭。 曾几何时,傍上车厂就可以衣食无忧了,而如今,电动化卷的车厂也有点忧心忡忡了,刚缓过神来,智能化又席卷而来,技术的进步倒逼车厂姿态一点点发生改变。
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赛力斯
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比亚迪
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长安汽车
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北汽蓝谷
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-29 13:20:26
荣盛发展和伤心太平洋
这样的标题肯定打开率很高,当然不是标题党,因为肯定要从另一个角度来说说他们了。 其实我前几天确实在写一篇低价股和证券的文章,写一半发现真的无法深入下去,想想跟我分享公司和行业逻辑的观点有点矛盾的地方,就在小号发了一句话“低价股和前排券商比AI更受欢迎”。主观上还是不想提房地产。 今天来写这一篇,肯定是去掉了部分主观成分,就把真实的思考发出来。写公司和行业逻辑肯定是AI更好,但是当下的资金逻辑你无法回避,硬回避市场就不客观了。 还是从这两个小事说起: 前面提过的那位看指数很厉害的老师,在太平洋一字
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荣盛发展
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太平洋
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-29 13:19:05
城市NOA与自动驾驶
市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解) 当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些困难和挑战呢? 智能驾驶行业的投入很大,不是有好技术就能和主机厂(车企)合作了,供应商有很多,背后都代表着不同的芯片合作伙伴(技术路线),要和主机厂有共识,是非常不容易的一件事。 要想和主机厂合作,
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小鹏汽车-W
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赛力斯
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上汽集团
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-27 00:50:37
大意了,周末这篇忘记搬过来了。
罪过罪过。我蹲的是隐身材料新劲刚。
成飞借壳的事快了吧?
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新劲刚
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中航电测
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-26 19:32:24
联影医疗的国产替代逻辑是靠谱的
肯定不乱写逻辑,但没有这根阳线也懒得写。这种肯定机构在折腾,持续性堪忧,只有低吸波段价值。 前几天有一个核磁国产替代的新闻,关注了。我就咨询了一下了解核磁的朋友,确实是靠谱的,但是医疗器械没风口就先做知识储备吧。 说到医疗器械,大家第一反应估计是迈瑞医疗,迈瑞的医疗设备比较综合。但是联影医疗更为专注影像领域,核磁、CT、PETCT等,好像现在又介入质子重离子领域了,反正离不开影像。 中午刚好有人转发一张京东方的涨价函,想到这个面板也是,国产替代后价格就被打下来了,对消费者是有很大好处的,还有盾构
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联影医疗
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-24 17:22:29
大盘无量,暂时先不分享公司了
多发多错,有分析了再发。日常碎碎念就公号发发,不搬运过来了。等放量了再说了。 鸿博的逻辑我跌的时候发过了,八月份基本面是向好的。
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-22 10:09:59
高德红外,红外里的战斗机?
这篇就是随便写写,因为昨天有粉丝留言提示这家公司,由于这家公司我去过,就随便写一篇,没有啥参考意义,纯更新。 留言内容说的是上次他分析云南锗业的公告时发现“红外级锗产品同比上升”,锗金属主要用于军工红外制导等方向,侧面证明这个板块的需求潜力。而高德红外又是红外热成像领域的龙头,讲讲故事也无妨。 不需要查资料当然可以写一篇,很简单。多年前由于陪一个朋友去,造成了去过武汉没看过黄鹤楼,只去过高德红外的窘境。 我们是坐高铁去的,结果公司的车直接就给我接到远离高铁站的厂区,都不知道走了多久,然后住也是住
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高德红外
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-22 10:08:31
城中村改造,化工摘桃子?
首先,周三就流传周五出地产新闻,也就是说大部分消息灵通人士周三是知道周五的消息的,图形有答案,看新闻的刚知道? 有些话题不能深入聊,但是可以摘录新闻,转发下传的一张截图。 灰底部分来自澎湃新闻的原文摘录: 广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出,4月28号的政治局会议明确提出超大特大城市要积极稳妥推进城中村改造。今天国务院会议审议通过指导意见,是对政治局会议精神的贯彻落实。 新市民年轻人和外来人口,主要集中在超大特大城市,特别是在城中村。而城中村又是这些城市发展最薄弱,短板弱项最突出的区域。通
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万华化学
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巨化股份
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兴发集团
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-21 17:50:13
几家公司一篇说:飞龙、珍宝岛、鸿博和乐凯胶片
还是先声明下,长期看的都知道我发的都没有右右的,就是我关注了我会发,我尽量避开涨停,就是怕有人无脑买。也不是瞎分析,很多逻辑对的话,我就会一直更新,单独写感觉又没太大必要,干脆一篇总结下几个近期写过的。希望多多思考,老司机看一眼图就知道大概多久会动。而我做的就是一个非时效性的逻辑分享。 飞龙股份 逻辑没有任何问题,就是定增的事,甚至他弟弟仲景食品我都提前分析了,可能都会有一样的路径,这个以后再跟踪,暂时不关心。 此前公告时间延长到明年四月份才定增,我是不信的,因为定增的要锁半年,起码要给半年后一
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飞龙股份
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鸿博股份
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珍宝岛
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乐凯胶片
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-20 21:21:30
以后轻易不外出了
上次去那个医疗大模型公司,就是鸿博跌停那天。昨晚第一次没更新,主要是电风扇行情没啥写的,昨天微软的新闻导致几个软件被顶那么高,又虎头蛇尾,再加上今天又要外出的阴影,索性就没写了。本想着今天学习点东西再来分享,但是确实主办方有明确的声明不让分享,就没办法了。 还是从昨天说呗,微软给AI软件应用的盈利做表率了,行业内也在积极布局,工业革命就完了吗? 想起来诺基亚的塞班时代,就和一个搞技术的人聊天,当时他说手机有逐步替代电脑的趋势,但是那时候再认同,也想象不到现在的手机能干这么多事吧? 用诺基亚的时候
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贵州茅台
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-18 21:51:32
鸿博股份的前世今生(二十三)
其实能写的点还挺多,但是看图看资金的还是多数,中期调整就得受着。很多人就会觉得走这样还看好啊?对啊,英科医疗在短线不玩的两个多月调整后,走出了最后一波主升。 鸿博二波A杀的时候,我印象中听到最多的就是“狗都不看”“恒久才是真龙”等等。不知道现在看空的人和那时看空的人是不是同一批呢? 我就是个更新,没有利益关系。这种图也谈不上吹不吹。要说看图说话,那些20cm的我也关注啊,但是没法写。 就说鸿博,确实在我看来,最后一波就是情绪溢价。往下调非常合理,横盘期间看好的文章那么多,我就是日常更新过两篇,根
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鸿博股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-17 00:20:47
化工研究员正跑步赶往爆炸现场
没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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*ST辉丰
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兴发集团
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江山股份
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扬农化工
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-16 00:13:57
沧州大化在等飓风吗?
首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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沧州大化
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中欧教你买农药:价值投资(机)
高位谈价值,少数赢,多数输。低位谈价值,多数赢,少数输。 难在低位看懂,一开始以为是医药女王看懂了,差点乌龙了,后来别人给我说是女王的领导看懂了。 还记得陶氏爆炸引发的草甘膦涨价吗?最近化工研究员们忙坏了,好不容易趁TMT研究员中场休息的时候,把草甘膦涨价、农药涨价的逻辑梳理的清清楚楚。 涨价就容易产生连锁反应。那就要关注了啊,去跟风草甘膦?农药?不,中欧开始低位无人问津,悄悄进行农药价值投资了。这家公司叫善水科技,没听过名字吧?是个次新,名字是上善若水的意思吗? 从十大股东里刚看到中欧两个字,
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这篇我要串逻辑了,因为大概搞清楚了。以为我前面随机写的吗?很多都是跟着线索慢慢屡捋的,精力有限没法短时间串出来逻辑。今天我感觉我可以串一串这些线索了。 都知道车厂是“傲慢”的,你想和一个车厂部长见面吃顿饭?依稀记得以前一个公司的领导说过,打听到某部长的家人腿不舒服,亲自请了个中字头的保健专家飞到当地,去给部长亲戚服务,换来了部长赏光吃了一顿十几万的饭。 曾几何时,傍上车厂就可以衣食无忧了,而如今,电动化卷的车厂也有点忧心忡忡了,刚缓过神来,智能化又席卷而来,技术的进步倒逼车厂姿态一点点发生改变。
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荣盛发展和伤心太平洋
这样的标题肯定打开率很高,当然不是标题党,因为肯定要从另一个角度来说说他们了。 其实我前几天确实在写一篇低价股和证券的文章,写一半发现真的无法深入下去,想想跟我分享公司和行业逻辑的观点有点矛盾的地方,就在小号发了一句话“低价股和前排券商比AI更受欢迎”。主观上还是不想提房地产。 今天来写这一篇,肯定是去掉了部分主观成分,就把真实的思考发出来。写公司和行业逻辑肯定是AI更好,但是当下的资金逻辑你无法回避,硬回避市场就不客观了。 还是从这两个小事说起: 前面提过的那位看指数很厉害的老师,在太平洋一字
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这篇就是随便写写,因为昨天有粉丝留言提示这家公司,由于这家公司我去过,就随便写一篇,没有啥参考意义,纯更新。 留言内容说的是上次他分析云南锗业的公告时发现“红外级锗产品同比上升”,锗金属主要用于军工红外制导等方向,侧面证明这个板块的需求潜力。而高德红外又是红外热成像领域的龙头,讲讲故事也无妨。 不需要查资料当然可以写一篇,很简单。多年前由于陪一个朋友去,造成了去过武汉没看过黄鹤楼,只去过高德红外的窘境。 我们是坐高铁去的,结果公司的车直接就给我接到远离高铁站的厂区,都不知道走了多久,然后住也是住
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首先,周三就流传周五出地产新闻,也就是说大部分消息灵通人士周三是知道周五的消息的,图形有答案,看新闻的刚知道? 有些话题不能深入聊,但是可以摘录新闻,转发下传的一张截图。 灰底部分来自澎湃新闻的原文摘录: 广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出,4月28号的政治局会议明确提出超大特大城市要积极稳妥推进城中村改造。今天国务院会议审议通过指导意见,是对政治局会议精神的贯彻落实。 新市民年轻人和外来人口,主要集中在超大特大城市,特别是在城中村。而城中村又是这些城市发展最薄弱,短板弱项最突出的区域。通
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几家公司一篇说:飞龙、珍宝岛、鸿博和乐凯胶片
还是先声明下,长期看的都知道我发的都没有右右的,就是我关注了我会发,我尽量避开涨停,就是怕有人无脑买。也不是瞎分析,很多逻辑对的话,我就会一直更新,单独写感觉又没太大必要,干脆一篇总结下几个近期写过的。希望多多思考,老司机看一眼图就知道大概多久会动。而我做的就是一个非时效性的逻辑分享。 飞龙股份 逻辑没有任何问题,就是定增的事,甚至他弟弟仲景食品我都提前分析了,可能都会有一样的路径,这个以后再跟踪,暂时不关心。 此前公告时间延长到明年四月份才定增,我是不信的,因为定增的要锁半年,起码要给半年后一
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上次去那个医疗大模型公司,就是鸿博跌停那天。昨晚第一次没更新,主要是电风扇行情没啥写的,昨天微软的新闻导致几个软件被顶那么高,又虎头蛇尾,再加上今天又要外出的阴影,索性就没写了。本想着今天学习点东西再来分享,但是确实主办方有明确的声明不让分享,就没办法了。 还是从昨天说呗,微软给AI软件应用的盈利做表率了,行业内也在积极布局,工业革命就完了吗? 想起来诺基亚的塞班时代,就和一个搞技术的人聊天,当时他说手机有逐步替代电脑的趋势,但是那时候再认同,也想象不到现在的手机能干这么多事吧? 用诺基亚的时候
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其实能写的点还挺多,但是看图看资金的还是多数,中期调整就得受着。很多人就会觉得走这样还看好啊?对啊,英科医疗在短线不玩的两个多月调整后,走出了最后一波主升。 鸿博二波A杀的时候,我印象中听到最多的就是“狗都不看”“恒久才是真龙”等等。不知道现在看空的人和那时看空的人是不是同一批呢? 我就是个更新,没有利益关系。这种图也谈不上吹不吹。要说看图说话,那些20cm的我也关注啊,但是没法写。 就说鸿博,确实在我看来,最后一波就是情绪溢价。往下调非常合理,横盘期间看好的文章那么多,我就是日常更新过两篇,根
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化工研究员正跑步赶往爆炸现场
没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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沧州大化在等飓风吗?
首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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八月新能源车交成绩单,线索先思考
这篇我要串逻辑了,因为大概搞清楚了。以为我前面随机写的吗?很多都是跟着线索慢慢屡捋的,精力有限没法短时间串出来逻辑。今天我感觉我可以串一串这些线索了。 都知道车厂是“傲慢”的,你想和一个车厂部长见面吃顿饭?依稀记得以前一个公司的领导说过,打听到某部长的家人腿不舒服,亲自请了个中字头的保健专家飞到当地,去给部长亲戚服务,换来了部长赏光吃了一顿十几万的饭。 曾几何时,傍上车厂就可以衣食无忧了,而如今,电动化卷的车厂也有点忧心忡忡了,刚缓过神来,智能化又席卷而来,技术的进步倒逼车厂姿态一点点发生改变。
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赛力斯
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比亚迪
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长安汽车
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北汽蓝谷
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2023-07-29 13:20:26
荣盛发展和伤心太平洋
这样的标题肯定打开率很高,当然不是标题党,因为肯定要从另一个角度来说说他们了。 其实我前几天确实在写一篇低价股和证券的文章,写一半发现真的无法深入下去,想想跟我分享公司和行业逻辑的观点有点矛盾的地方,就在小号发了一句话“低价股和前排券商比AI更受欢迎”。主观上还是不想提房地产。 今天来写这一篇,肯定是去掉了部分主观成分,就把真实的思考发出来。写公司和行业逻辑肯定是AI更好,但是当下的资金逻辑你无法回避,硬回避市场就不客观了。 还是从这两个小事说起: 前面提过的那位看指数很厉害的老师,在太平洋一字
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荣盛发展
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太平洋
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-29 13:19:05
城市NOA与自动驾驶
市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解) 当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些困难和挑战呢? 智能驾驶行业的投入很大,不是有好技术就能和主机厂(车企)合作了,供应商有很多,背后都代表着不同的芯片合作伙伴(技术路线),要和主机厂有共识,是非常不容易的一件事。 要想和主机厂合作,
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小鹏汽车-W
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赛力斯
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上汽集团
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2023-07-27 00:50:37
大意了,周末这篇忘记搬过来了。
罪过罪过。我蹲的是隐身材料新劲刚。
成飞借壳的事快了吧?
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新劲刚
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中航电测
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2023-07-26 19:32:24
联影医疗的国产替代逻辑是靠谱的
肯定不乱写逻辑,但没有这根阳线也懒得写。这种肯定机构在折腾,持续性堪忧,只有低吸波段价值。 前几天有一个核磁国产替代的新闻,关注了。我就咨询了一下了解核磁的朋友,确实是靠谱的,但是医疗器械没风口就先做知识储备吧。 说到医疗器械,大家第一反应估计是迈瑞医疗,迈瑞的医疗设备比较综合。但是联影医疗更为专注影像领域,核磁、CT、PETCT等,好像现在又介入质子重离子领域了,反正离不开影像。 中午刚好有人转发一张京东方的涨价函,想到这个面板也是,国产替代后价格就被打下来了,对消费者是有很大好处的,还有盾构
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联影医疗
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2023-07-24 17:22:29
大盘无量,暂时先不分享公司了
多发多错,有分析了再发。日常碎碎念就公号发发,不搬运过来了。等放量了再说了。 鸿博的逻辑我跌的时候发过了,八月份基本面是向好的。
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2023-07-22 10:09:59
高德红外,红外里的战斗机?
这篇就是随便写写,因为昨天有粉丝留言提示这家公司,由于这家公司我去过,就随便写一篇,没有啥参考意义,纯更新。 留言内容说的是上次他分析云南锗业的公告时发现“红外级锗产品同比上升”,锗金属主要用于军工红外制导等方向,侧面证明这个板块的需求潜力。而高德红外又是红外热成像领域的龙头,讲讲故事也无妨。 不需要查资料当然可以写一篇,很简单。多年前由于陪一个朋友去,造成了去过武汉没看过黄鹤楼,只去过高德红外的窘境。 我们是坐高铁去的,结果公司的车直接就给我接到远离高铁站的厂区,都不知道走了多久,然后住也是住
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高德红外
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2023-07-22 10:08:31
城中村改造,化工摘桃子?
首先,周三就流传周五出地产新闻,也就是说大部分消息灵通人士周三是知道周五的消息的,图形有答案,看新闻的刚知道? 有些话题不能深入聊,但是可以摘录新闻,转发下传的一张截图。 灰底部分来自澎湃新闻的原文摘录: 广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出,4月28号的政治局会议明确提出超大特大城市要积极稳妥推进城中村改造。今天国务院会议审议通过指导意见,是对政治局会议精神的贯彻落实。 新市民年轻人和外来人口,主要集中在超大特大城市,特别是在城中村。而城中村又是这些城市发展最薄弱,短板弱项最突出的区域。通
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万华化学
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巨化股份
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兴发集团
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2023-07-21 17:50:13
几家公司一篇说:飞龙、珍宝岛、鸿博和乐凯胶片
还是先声明下,长期看的都知道我发的都没有右右的,就是我关注了我会发,我尽量避开涨停,就是怕有人无脑买。也不是瞎分析,很多逻辑对的话,我就会一直更新,单独写感觉又没太大必要,干脆一篇总结下几个近期写过的。希望多多思考,老司机看一眼图就知道大概多久会动。而我做的就是一个非时效性的逻辑分享。 飞龙股份 逻辑没有任何问题,就是定增的事,甚至他弟弟仲景食品我都提前分析了,可能都会有一样的路径,这个以后再跟踪,暂时不关心。 此前公告时间延长到明年四月份才定增,我是不信的,因为定增的要锁半年,起码要给半年后一
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飞龙股份
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鸿博股份
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珍宝岛
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乐凯胶片
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2023-07-20 21:21:30
以后轻易不外出了
上次去那个医疗大模型公司,就是鸿博跌停那天。昨晚第一次没更新,主要是电风扇行情没啥写的,昨天微软的新闻导致几个软件被顶那么高,又虎头蛇尾,再加上今天又要外出的阴影,索性就没写了。本想着今天学习点东西再来分享,但是确实主办方有明确的声明不让分享,就没办法了。 还是从昨天说呗,微软给AI软件应用的盈利做表率了,行业内也在积极布局,工业革命就完了吗? 想起来诺基亚的塞班时代,就和一个搞技术的人聊天,当时他说手机有逐步替代电脑的趋势,但是那时候再认同,也想象不到现在的手机能干这么多事吧? 用诺基亚的时候
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贵州茅台
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2023-07-18 21:51:32
鸿博股份的前世今生(二十三)
其实能写的点还挺多,但是看图看资金的还是多数,中期调整就得受着。很多人就会觉得走这样还看好啊?对啊,英科医疗在短线不玩的两个多月调整后,走出了最后一波主升。 鸿博二波A杀的时候,我印象中听到最多的就是“狗都不看”“恒久才是真龙”等等。不知道现在看空的人和那时看空的人是不是同一批呢? 我就是个更新,没有利益关系。这种图也谈不上吹不吹。要说看图说话,那些20cm的我也关注啊,但是没法写。 就说鸿博,确实在我看来,最后一波就是情绪溢价。往下调非常合理,横盘期间看好的文章那么多,我就是日常更新过两篇,根
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鸿博股份
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2023-07-17 00:20:47
化工研究员正跑步赶往爆炸现场
没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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*ST辉丰
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兴发集团
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江山股份
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扬农化工
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2023-07-16 00:13:57
沧州大化在等飓风吗?
首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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沧州大化
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2023-08-01 20:14:10
市场宁信室温超导,不信AI,车能不能信?
没带立场去写,因为要信早信的道理我懂,下午不管超导、小金属、磁材,总得有其一才好意思说话。 主线退潮,资金无处可去,宁愿去相信室温超导,也不愿相信这些AI应用公司。因为有些知名的应用公司不去努力创新,天天盯着抄国外的、变着法子玩减持,当然本质问题还是风水轮流转。 也许比起一些有创新基因却在忙着减持的公司,超导更值得信任吧。都不产生匹配业绩的前提下,起码超导想象力更大,一旦成真,那才是工业革命。 以前室温超导的小作文,反反复复过不少次,这次也不算是一日游那么简单,因为美、韩较劲起来了。具体的我也不
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贵州茅台
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2023-07-31 16:54:08
中欧教你买农药:价值投资(机)
高位谈价值,少数赢,多数输。低位谈价值,多数赢,少数输。 难在低位看懂,一开始以为是医药女王看懂了,差点乌龙了,后来别人给我说是女王的领导看懂了。 还记得陶氏爆炸引发的草甘膦涨价吗?最近化工研究员们忙坏了,好不容易趁TMT研究员中场休息的时候,把草甘膦涨价、农药涨价的逻辑梳理的清清楚楚。 涨价就容易产生连锁反应。那就要关注了啊,去跟风草甘膦?农药?不,中欧开始低位无人问津,悄悄进行农药价值投资了。这家公司叫善水科技,没听过名字吧?是个次新,名字是上善若水的意思吗? 从十大股东里刚看到中欧两个字,
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善水科技
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八月新能源车交成绩单,线索先思考
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荣盛发展和伤心太平洋
这样的标题肯定打开率很高,当然不是标题党,因为肯定要从另一个角度来说说他们了。 其实我前几天确实在写一篇低价股和证券的文章,写一半发现真的无法深入下去,想想跟我分享公司和行业逻辑的观点有点矛盾的地方,就在小号发了一句话“低价股和前排券商比AI更受欢迎”。主观上还是不想提房地产。 今天来写这一篇,肯定是去掉了部分主观成分,就把真实的思考发出来。写公司和行业逻辑肯定是AI更好,但是当下的资金逻辑你无法回避,硬回避市场就不客观了。 还是从这两个小事说起: 前面提过的那位看指数很厉害的老师,在太平洋一字
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城市NOA与自动驾驶
市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解) 当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些困难和挑战呢? 智能驾驶行业的投入很大,不是有好技术就能和主机厂(车企)合作了,供应商有很多,背后都代表着不同的芯片合作伙伴(技术路线),要和主机厂有共识,是非常不容易的一件事。 要想和主机厂合作,
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联影医疗的国产替代逻辑是靠谱的
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大盘无量,暂时先不分享公司了
多发多错,有分析了再发。日常碎碎念就公号发发,不搬运过来了。等放量了再说了。 鸿博的逻辑我跌的时候发过了,八月份基本面是向好的。
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这篇就是随便写写,因为昨天有粉丝留言提示这家公司,由于这家公司我去过,就随便写一篇,没有啥参考意义,纯更新。 留言内容说的是上次他分析云南锗业的公告时发现“红外级锗产品同比上升”,锗金属主要用于军工红外制导等方向,侧面证明这个板块的需求潜力。而高德红外又是红外热成像领域的龙头,讲讲故事也无妨。 不需要查资料当然可以写一篇,很简单。多年前由于陪一个朋友去,造成了去过武汉没看过黄鹤楼,只去过高德红外的窘境。 我们是坐高铁去的,结果公司的车直接就给我接到远离高铁站的厂区,都不知道走了多久,然后住也是住
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城中村改造,化工摘桃子?
首先,周三就流传周五出地产新闻,也就是说大部分消息灵通人士周三是知道周五的消息的,图形有答案,看新闻的刚知道? 有些话题不能深入聊,但是可以摘录新闻,转发下传的一张截图。 灰底部分来自澎湃新闻的原文摘录: 广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出,4月28号的政治局会议明确提出超大特大城市要积极稳妥推进城中村改造。今天国务院会议审议通过指导意见,是对政治局会议精神的贯彻落实。 新市民年轻人和外来人口,主要集中在超大特大城市,特别是在城中村。而城中村又是这些城市发展最薄弱,短板弱项最突出的区域。通
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几家公司一篇说:飞龙、珍宝岛、鸿博和乐凯胶片
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以后轻易不外出了
上次去那个医疗大模型公司,就是鸿博跌停那天。昨晚第一次没更新,主要是电风扇行情没啥写的,昨天微软的新闻导致几个软件被顶那么高,又虎头蛇尾,再加上今天又要外出的阴影,索性就没写了。本想着今天学习点东西再来分享,但是确实主办方有明确的声明不让分享,就没办法了。 还是从昨天说呗,微软给AI软件应用的盈利做表率了,行业内也在积极布局,工业革命就完了吗? 想起来诺基亚的塞班时代,就和一个搞技术的人聊天,当时他说手机有逐步替代电脑的趋势,但是那时候再认同,也想象不到现在的手机能干这么多事吧? 用诺基亚的时候
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鸿博股份的前世今生(二十三)
其实能写的点还挺多,但是看图看资金的还是多数,中期调整就得受着。很多人就会觉得走这样还看好啊?对啊,英科医疗在短线不玩的两个多月调整后,走出了最后一波主升。 鸿博二波A杀的时候,我印象中听到最多的就是“狗都不看”“恒久才是真龙”等等。不知道现在看空的人和那时看空的人是不是同一批呢? 我就是个更新,没有利益关系。这种图也谈不上吹不吹。要说看图说话,那些20cm的我也关注啊,但是没法写。 就说鸿博,确实在我看来,最后一波就是情绪溢价。往下调非常合理,横盘期间看好的文章那么多,我就是日常更新过两篇,根
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化工研究员正跑步赶往爆炸现场
没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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沧州大化在等飓风吗?
首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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市场宁信室温超导,不信AI,车能不能信?
没带立场去写,因为要信早信的道理我懂,下午不管超导、小金属、磁材,总得有其一才好意思说话。 主线退潮,资金无处可去,宁愿去相信室温超导,也不愿相信这些AI应用公司。因为有些知名的应用公司不去努力创新,天天盯着抄国外的、变着法子玩减持,当然本质问题还是风水轮流转。 也许比起一些有创新基因却在忙着减持的公司,超导更值得信任吧。都不产生匹配业绩的前提下,起码超导想象力更大,一旦成真,那才是工业革命。 以前室温超导的小作文,反反复复过不少次,这次也不算是一日游那么简单,因为美、韩较劲起来了。具体的我也不
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中欧教你买农药:价值投资(机)
高位谈价值,少数赢,多数输。低位谈价值,多数赢,少数输。 难在低位看懂,一开始以为是医药女王看懂了,差点乌龙了,后来别人给我说是女王的领导看懂了。 还记得陶氏爆炸引发的草甘膦涨价吗?最近化工研究员们忙坏了,好不容易趁TMT研究员中场休息的时候,把草甘膦涨价、农药涨价的逻辑梳理的清清楚楚。 涨价就容易产生连锁反应。那就要关注了啊,去跟风草甘膦?农药?不,中欧开始低位无人问津,悄悄进行农药价值投资了。这家公司叫善水科技,没听过名字吧?是个次新,名字是上善若水的意思吗? 从十大股东里刚看到中欧两个字,
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这篇我要串逻辑了,因为大概搞清楚了。以为我前面随机写的吗?很多都是跟着线索慢慢屡捋的,精力有限没法短时间串出来逻辑。今天我感觉我可以串一串这些线索了。 都知道车厂是“傲慢”的,你想和一个车厂部长见面吃顿饭?依稀记得以前一个公司的领导说过,打听到某部长的家人腿不舒服,亲自请了个中字头的保健专家飞到当地,去给部长亲戚服务,换来了部长赏光吃了一顿十几万的饭。 曾几何时,傍上车厂就可以衣食无忧了,而如今,电动化卷的车厂也有点忧心忡忡了,刚缓过神来,智能化又席卷而来,技术的进步倒逼车厂姿态一点点发生改变。
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这样的标题肯定打开率很高,当然不是标题党,因为肯定要从另一个角度来说说他们了。 其实我前几天确实在写一篇低价股和证券的文章,写一半发现真的无法深入下去,想想跟我分享公司和行业逻辑的观点有点矛盾的地方,就在小号发了一句话“低价股和前排券商比AI更受欢迎”。主观上还是不想提房地产。 今天来写这一篇,肯定是去掉了部分主观成分,就把真实的思考发出来。写公司和行业逻辑肯定是AI更好,但是当下的资金逻辑你无法回避,硬回避市场就不客观了。 还是从这两个小事说起: 前面提过的那位看指数很厉害的老师,在太平洋一字
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市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解) 当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些困难和挑战呢? 智能驾驶行业的投入很大,不是有好技术就能和主机厂(车企)合作了,供应商有很多,背后都代表着不同的芯片合作伙伴(技术路线),要和主机厂有共识,是非常不容易的一件事。 要想和主机厂合作,
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小鹏汽车-W
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赛力斯
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上汽集团
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-27 00:50:37
大意了,周末这篇忘记搬过来了。
罪过罪过。我蹲的是隐身材料新劲刚。
成飞借壳的事快了吧?
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新劲刚
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中航电测
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-26 19:32:24
联影医疗的国产替代逻辑是靠谱的
肯定不乱写逻辑,但没有这根阳线也懒得写。这种肯定机构在折腾,持续性堪忧,只有低吸波段价值。 前几天有一个核磁国产替代的新闻,关注了。我就咨询了一下了解核磁的朋友,确实是靠谱的,但是医疗器械没风口就先做知识储备吧。 说到医疗器械,大家第一反应估计是迈瑞医疗,迈瑞的医疗设备比较综合。但是联影医疗更为专注影像领域,核磁、CT、PETCT等,好像现在又介入质子重离子领域了,反正离不开影像。 中午刚好有人转发一张京东方的涨价函,想到这个面板也是,国产替代后价格就被打下来了,对消费者是有很大好处的,还有盾构
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联影医疗
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-24 17:22:29
大盘无量,暂时先不分享公司了
多发多错,有分析了再发。日常碎碎念就公号发发,不搬运过来了。等放量了再说了。 鸿博的逻辑我跌的时候发过了,八月份基本面是向好的。
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-22 10:09:59
高德红外,红外里的战斗机?
这篇就是随便写写,因为昨天有粉丝留言提示这家公司,由于这家公司我去过,就随便写一篇,没有啥参考意义,纯更新。 留言内容说的是上次他分析云南锗业的公告时发现“红外级锗产品同比上升”,锗金属主要用于军工红外制导等方向,侧面证明这个板块的需求潜力。而高德红外又是红外热成像领域的龙头,讲讲故事也无妨。 不需要查资料当然可以写一篇,很简单。多年前由于陪一个朋友去,造成了去过武汉没看过黄鹤楼,只去过高德红外的窘境。 我们是坐高铁去的,结果公司的车直接就给我接到远离高铁站的厂区,都不知道走了多久,然后住也是住
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高德红外
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-22 10:08:31
城中村改造,化工摘桃子?
首先,周三就流传周五出地产新闻,也就是说大部分消息灵通人士周三是知道周五的消息的,图形有答案,看新闻的刚知道? 有些话题不能深入聊,但是可以摘录新闻,转发下传的一张截图。 灰底部分来自澎湃新闻的原文摘录: 广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出,4月28号的政治局会议明确提出超大特大城市要积极稳妥推进城中村改造。今天国务院会议审议通过指导意见,是对政治局会议精神的贯彻落实。 新市民年轻人和外来人口,主要集中在超大特大城市,特别是在城中村。而城中村又是这些城市发展最薄弱,短板弱项最突出的区域。通
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万华化学
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巨化股份
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兴发集团
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-21 17:50:13
几家公司一篇说:飞龙、珍宝岛、鸿博和乐凯胶片
还是先声明下,长期看的都知道我发的都没有右右的,就是我关注了我会发,我尽量避开涨停,就是怕有人无脑买。也不是瞎分析,很多逻辑对的话,我就会一直更新,单独写感觉又没太大必要,干脆一篇总结下几个近期写过的。希望多多思考,老司机看一眼图就知道大概多久会动。而我做的就是一个非时效性的逻辑分享。 飞龙股份 逻辑没有任何问题,就是定增的事,甚至他弟弟仲景食品我都提前分析了,可能都会有一样的路径,这个以后再跟踪,暂时不关心。 此前公告时间延长到明年四月份才定增,我是不信的,因为定增的要锁半年,起码要给半年后一
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飞龙股份
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鸿博股份
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珍宝岛
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乐凯胶片
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-20 21:21:30
以后轻易不外出了
上次去那个医疗大模型公司,就是鸿博跌停那天。昨晚第一次没更新,主要是电风扇行情没啥写的,昨天微软的新闻导致几个软件被顶那么高,又虎头蛇尾,再加上今天又要外出的阴影,索性就没写了。本想着今天学习点东西再来分享,但是确实主办方有明确的声明不让分享,就没办法了。 还是从昨天说呗,微软给AI软件应用的盈利做表率了,行业内也在积极布局,工业革命就完了吗? 想起来诺基亚的塞班时代,就和一个搞技术的人聊天,当时他说手机有逐步替代电脑的趋势,但是那时候再认同,也想象不到现在的手机能干这么多事吧? 用诺基亚的时候
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贵州茅台
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-18 21:51:32
鸿博股份的前世今生(二十三)
其实能写的点还挺多,但是看图看资金的还是多数,中期调整就得受着。很多人就会觉得走这样还看好啊?对啊,英科医疗在短线不玩的两个多月调整后,走出了最后一波主升。 鸿博二波A杀的时候,我印象中听到最多的就是“狗都不看”“恒久才是真龙”等等。不知道现在看空的人和那时看空的人是不是同一批呢? 我就是个更新,没有利益关系。这种图也谈不上吹不吹。要说看图说话,那些20cm的我也关注啊,但是没法写。 就说鸿博,确实在我看来,最后一波就是情绪溢价。往下调非常合理,横盘期间看好的文章那么多,我就是日常更新过两篇,根
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鸿博股份
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-17 00:20:47
化工研究员正跑步赶往爆炸现场
没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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*ST辉丰
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兴发集团
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江山股份
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扬农化工
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-16 00:13:57
沧州大化在等飓风吗?
首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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沧州大化
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