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《左传·昭公五年》:“纯离为牛,世乱谗胜,胜将适《离》。
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2024-11-10 14:12:28
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天风证券:火电核准窗口期已过 开工与投产规模仍然可观
天风证券表示,在标的方面,火电建议关注国电电力(600795.SH)等。 天风证券发布研究报告称,2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平,同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势,同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面,火电建议关注国电电力(600795.SH)、粤电力A(000539.SZ)、华能国际(600011.SH)、新集能源(601918.SH)、广州发展(600098.SH)、陕西能源(001286.SZ)、浙能电力(600023.SH)、皖能电力(
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2024-11-10 14:06:17
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四大机构2025年度策略出炉!
2024年还有不足两个月即将迎来收官,资本市场在最近几个月也是牛气十足。 2024年还有不足两个月即将迎来收官,资本市场在最近几个月也是牛气十足。在即将到来的2025年,市场又将如何发展?近日,中金公司、中信证券、中信建投等大机构纷纷奉上最新的“2025投资策略”。 中金公司A股市场2025年展望:已过重山 中金公司近日发布策略研报称,A股中期重要底部已现,2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年,结构性机会进一步增多。2024年初至今A股先抑后扬,9月在政策积极变化下扭转弱势,指数年内收
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中国卫星
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2024-11-10 14:01:23
光大证券:10万亿化债只是前奏
10万亿元化债规模超出市场预期,但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后,房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地,而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策,大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下,预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。 光大证券发布研报称,10万亿元化债规模超出市场预期,但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后,房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地,而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策,大概率将于明年3月份的全国两会
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2024-11-10 13:56:59
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稀土行业迎来周期拐点:价格上涨预期下谁最受益?
据媒体报道,缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区,受缅甸局势影响,当地稀土矿开采已停滞,且边境关闭,缅甸以中重稀土离子矿为主,2023年原矿产量全球占比11%,对全球供应影响较大。此外,11月6日,特朗普在美国总统选举中胜出,而其具有贸易保护主义倾向,尤其是针对中国,中国稀土产量占据了全球超过40%的份额,将令全球稀土供应更加紧张。 实际上,稀土价格已经连跌近三年,今年全行业库存降至5年维度的低点,价格步入底部区间,而受价格底部影响,参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为,缅甸冲突及特朗普
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2024-11-09 21:02:43
美方要求五大设备公司补充中国客户信息,半导体设备国产化迫在眉睫
⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心,而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多,导致中国对美方制裁感到不那么紧张,或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制,但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息:按收入计算,其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情
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2024-11-09 21:00:37
【浙商电新】万丰奥威(002085):合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速
🖊#事件# 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在
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2024-11-09 20:59:14
周末分享1109:化债指向增量政策启动
事件:十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过,增加地方政府债务限额6万亿元。同时,从2024年开始,连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,补充政府性基金财力,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。 点评如下: 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额,是近年来力度最大的化债举措,并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中,大力度置换动作,有利于降低地方政府债务的利息成本,减少利息支出,降低收支压力,帮助地方政
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2024-11-09 20:57:43
🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
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弘信电子
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2024-11-09 20:56:20
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【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
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2024-11-09 17:48:41
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人大常委会解读会议纪要
【结论】 诚意十足,官方力所能及范围内向市场传递积极信号:化债规模超市场预期,明年有较好增量空间 【是否符合预期?】 9月以来,由于市场参与主体更加丰富,游资散户活跃,投资者预期也更加分化,市场的预期较为分化,没有真正意义的一致预期,从资产表现来看略低于预期,主要是市场小作文预期偏高,预期有消费和地产政策出台。 主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债,经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。 【解读】 化债态度诚意十足,官方罕见亮出隐性债务余额,也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。 还款资
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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元,同比增长 122%,其中数据中心季度收入创下 263 亿美元,同比增长 154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元,同比增长 115%,主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。 国内算力需求或是
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2024-11-09 17:43:53
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【中泰通信】卫星互联网进展加速,重视板块布局机会
#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露,苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式,向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用,这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前,全球星正在运营31颗卫星,并已订购了多达26颗新卫星,旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外,SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网,推动
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【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
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本周近30家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况 中伟股份拟回购获不超7亿元专项贷款
财联社11月9日电,据财联社不完全统计,截至发稿,本周(11月4日-11月9日)包括仁信新材、诚意药业、昂利康、华通线缆、朗进科技、卓易信息、华康医疗、中伟股份、均胜电子、吉宏股份、中天科技、精锻科技、统联精密、港通医疗、恒生电子、瑞普生物、祥和实业、美格智能、同兴达、西子洁能、润丰股份、益生股份、振江股份、舍得酒业、新诺威、华泰股份、通化东宝和古越龙山在内的28家上市公司披露回购增持再贷款相关情况。其中,中伟股份公告,拟5亿元-10亿元回购股份,专项贷款最高不超过7亿元。小财注:恒生电子周一公
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2024-11-09 12:29:18
国家统计局最新数据!10月我国CPI同比上涨0.3%,PPI同比下降2.9%
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天风证券:火电核准窗口期已过 开工与投产规模仍然可观
天风证券表示,在标的方面,火电建议关注国电电力(600795.SH)等。 天风证券发布研究报告称,2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平,同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势,同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面,火电建议关注国电电力(600795.SH)、粤电力A(000539.SZ)、华能国际(600011.SH)、新集能源(601918.SH)、广州发展(600098.SH)、陕西能源(001286.SZ)、浙能电力(600023.SH)、皖能电力(
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四大机构2025年度策略出炉!
2024年还有不足两个月即将迎来收官,资本市场在最近几个月也是牛气十足。 2024年还有不足两个月即将迎来收官,资本市场在最近几个月也是牛气十足。在即将到来的2025年,市场又将如何发展?近日,中金公司、中信证券、中信建投等大机构纷纷奉上最新的“2025投资策略”。 中金公司A股市场2025年展望:已过重山 中金公司近日发布策略研报称,A股中期重要底部已现,2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年,结构性机会进一步增多。2024年初至今A股先抑后扬,9月在政策积极变化下扭转弱势,指数年内收
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光大证券:10万亿化债只是前奏
10万亿元化债规模超出市场预期,但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后,房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地,而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策,大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下,预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。 光大证券发布研报称,10万亿元化债规模超出市场预期,但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后,房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地,而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策,大概率将于明年3月份的全国两会
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稀土行业迎来周期拐点:价格上涨预期下谁最受益?
据媒体报道,缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区,受缅甸局势影响,当地稀土矿开采已停滞,且边境关闭,缅甸以中重稀土离子矿为主,2023年原矿产量全球占比11%,对全球供应影响较大。此外,11月6日,特朗普在美国总统选举中胜出,而其具有贸易保护主义倾向,尤其是针对中国,中国稀土产量占据了全球超过40%的份额,将令全球稀土供应更加紧张。 实际上,稀土价格已经连跌近三年,今年全行业库存降至5年维度的低点,价格步入底部区间,而受价格底部影响,参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为,缅甸冲突及特朗普
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美方要求五大设备公司补充中国客户信息,半导体设备国产化迫在眉睫
⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心,而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多,导致中国对美方制裁感到不那么紧张,或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制,但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息:按收入计算,其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情
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【浙商电新】万丰奥威(002085):合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速
🖊#事件# 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在
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周末分享1109:化债指向增量政策启动
事件:十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过,增加地方政府债务限额6万亿元。同时,从2024年开始,连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,补充政府性基金财力,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。 点评如下: 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额,是近年来力度最大的化债举措,并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中,大力度置换动作,有利于降低地方政府债务的利息成本,减少利息支出,降低收支压力,帮助地方政
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🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
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【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
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【结论】 诚意十足,官方力所能及范围内向市场传递积极信号:化债规模超市场预期,明年有较好增量空间 【是否符合预期?】 9月以来,由于市场参与主体更加丰富,游资散户活跃,投资者预期也更加分化,市场的预期较为分化,没有真正意义的一致预期,从资产表现来看略低于预期,主要是市场小作文预期偏高,预期有消费和地产政策出台。 主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债,经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。 【解读】 化债态度诚意十足,官方罕见亮出隐性债务余额,也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。 还款资
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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元,同比增长 122%,其中数据中心季度收入创下 263 亿美元,同比增长 154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元,同比增长 115%,主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。 国内算力需求或是
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【中泰通信】卫星互联网进展加速,重视板块布局机会
#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露,苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式,向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用,这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前,全球星正在运营31颗卫星,并已订购了多达26颗新卫星,旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外,SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网,推动
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【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
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本周近30家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况 中伟股份拟回购获不超7亿元专项贷款
财联社11月9日电,据财联社不完全统计,截至发稿,本周(11月4日-11月9日)包括仁信新材、诚意药业、昂利康、华通线缆、朗进科技、卓易信息、华康医疗、中伟股份、均胜电子、吉宏股份、中天科技、精锻科技、统联精密、港通医疗、恒生电子、瑞普生物、祥和实业、美格智能、同兴达、西子洁能、润丰股份、益生股份、振江股份、舍得酒业、新诺威、华泰股份、通化东宝和古越龙山在内的28家上市公司披露回购增持再贷款相关情况。其中,中伟股份公告,拟5亿元-10亿元回购股份,专项贷款最高不超过7亿元。小财注:恒生电子周一公
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国家统计局最新数据!10月我国CPI同比上涨0.3%,PPI同比下降2.9%
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天风证券:火电核准窗口期已过 开工与投产规模仍然可观
天风证券表示,在标的方面,火电建议关注国电电力(600795.SH)等。 天风证券发布研究报告称,2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平,同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势,同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面,火电建议关注国电电力(600795.SH)、粤电力A(000539.SZ)、华能国际(600011.SH)、新集能源(601918.SH)、广州发展(600098.SH)、陕西能源(001286.SZ)、浙能电力(600023.SH)、皖能电力(
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四大机构2025年度策略出炉!
2024年还有不足两个月即将迎来收官,资本市场在最近几个月也是牛气十足。 2024年还有不足两个月即将迎来收官,资本市场在最近几个月也是牛气十足。在即将到来的2025年,市场又将如何发展?近日,中金公司、中信证券、中信建投等大机构纷纷奉上最新的“2025投资策略”。 中金公司A股市场2025年展望:已过重山 中金公司近日发布策略研报称,A股中期重要底部已现,2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年,结构性机会进一步增多。2024年初至今A股先抑后扬,9月在政策积极变化下扭转弱势,指数年内收
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光大证券:10万亿化债只是前奏
10万亿元化债规模超出市场预期,但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后,房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地,而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策,大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下,预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。 光大证券发布研报称,10万亿元化债规模超出市场预期,但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后,房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地,而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策,大概率将于明年3月份的全国两会
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稀土行业迎来周期拐点:价格上涨预期下谁最受益?
据媒体报道,缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区,受缅甸局势影响,当地稀土矿开采已停滞,且边境关闭,缅甸以中重稀土离子矿为主,2023年原矿产量全球占比11%,对全球供应影响较大。此外,11月6日,特朗普在美国总统选举中胜出,而其具有贸易保护主义倾向,尤其是针对中国,中国稀土产量占据了全球超过40%的份额,将令全球稀土供应更加紧张。 实际上,稀土价格已经连跌近三年,今年全行业库存降至5年维度的低点,价格步入底部区间,而受价格底部影响,参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为,缅甸冲突及特朗普
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2024-11-09 21:02:43
美方要求五大设备公司补充中国客户信息,半导体设备国产化迫在眉睫
⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心,而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多,导致中国对美方制裁感到不那么紧张,或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制,但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息:按收入计算,其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情
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2024-11-09 21:00:37
【浙商电新】万丰奥威(002085):合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速
🖊#事件# 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在
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周末分享1109:化债指向增量政策启动
事件:十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过,增加地方政府债务限额6万亿元。同时,从2024年开始,连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,补充政府性基金财力,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。 点评如下: 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额,是近年来力度最大的化债举措,并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中,大力度置换动作,有利于降低地方政府债务的利息成本,减少利息支出,降低收支压力,帮助地方政
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🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
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【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
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人大常委会解读会议纪要
【结论】 诚意十足,官方力所能及范围内向市场传递积极信号:化债规模超市场预期,明年有较好增量空间 【是否符合预期?】 9月以来,由于市场参与主体更加丰富,游资散户活跃,投资者预期也更加分化,市场的预期较为分化,没有真正意义的一致预期,从资产表现来看略低于预期,主要是市场小作文预期偏高,预期有消费和地产政策出台。 主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债,经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。 【解读】 化债态度诚意十足,官方罕见亮出隐性债务余额,也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。 还款资
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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元,同比增长 122%,其中数据中心季度收入创下 263 亿美元,同比增长 154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元,同比增长 115%,主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。 国内算力需求或是
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2024-11-09 17:43:53
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【中泰通信】卫星互联网进展加速,重视板块布局机会
#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露,苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式,向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用,这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前,全球星正在运营31颗卫星,并已订购了多达26颗新卫星,旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外,SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网,推动
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【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
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本周近30家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况 中伟股份拟回购获不超7亿元专项贷款
财联社11月9日电,据财联社不完全统计,截至发稿,本周(11月4日-11月9日)包括仁信新材、诚意药业、昂利康、华通线缆、朗进科技、卓易信息、华康医疗、中伟股份、均胜电子、吉宏股份、中天科技、精锻科技、统联精密、港通医疗、恒生电子、瑞普生物、祥和实业、美格智能、同兴达、西子洁能、润丰股份、益生股份、振江股份、舍得酒业、新诺威、华泰股份、通化东宝和古越龙山在内的28家上市公司披露回购增持再贷款相关情况。其中,中伟股份公告,拟5亿元-10亿元回购股份,专项贷款最高不超过7亿元。小财注:恒生电子周一公
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国家统计局最新数据!10月我国CPI同比上涨0.3%,PPI同比下降2.9%
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天风证券:火电核准窗口期已过 开工与投产规模仍然可观
天风证券表示,在标的方面,火电建议关注国电电力(600795.SH)等。 天风证券发布研究报告称,2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平,同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势,同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面,火电建议关注国电电力(600795.SH)、粤电力A(000539.SZ)、华能国际(600011.SH)、新集能源(601918.SH)、广州发展(600098.SH)、陕西能源(001286.SZ)、浙能电力(600023.SH)、皖能电力(
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四大机构2025年度策略出炉!
2024年还有不足两个月即将迎来收官,资本市场在最近几个月也是牛气十足。 2024年还有不足两个月即将迎来收官,资本市场在最近几个月也是牛气十足。在即将到来的2025年,市场又将如何发展?近日,中金公司、中信证券、中信建投等大机构纷纷奉上最新的“2025投资策略”。 中金公司A股市场2025年展望:已过重山 中金公司近日发布策略研报称,A股中期重要底部已现,2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年,结构性机会进一步增多。2024年初至今A股先抑后扬,9月在政策积极变化下扭转弱势,指数年内收
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光大证券:10万亿化债只是前奏
10万亿元化债规模超出市场预期,但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后,房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地,而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策,大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下,预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。 光大证券发布研报称,10万亿元化债规模超出市场预期,但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后,房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地,而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策,大概率将于明年3月份的全国两会
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稀土行业迎来周期拐点:价格上涨预期下谁最受益?
据媒体报道,缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区,受缅甸局势影响,当地稀土矿开采已停滞,且边境关闭,缅甸以中重稀土离子矿为主,2023年原矿产量全球占比11%,对全球供应影响较大。此外,11月6日,特朗普在美国总统选举中胜出,而其具有贸易保护主义倾向,尤其是针对中国,中国稀土产量占据了全球超过40%的份额,将令全球稀土供应更加紧张。 实际上,稀土价格已经连跌近三年,今年全行业库存降至5年维度的低点,价格步入底部区间,而受价格底部影响,参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为,缅甸冲突及特朗普
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美方要求五大设备公司补充中国客户信息,半导体设备国产化迫在眉睫
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【浙商电新】万丰奥威(002085):合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速
🖊#事件# 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在
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周末分享1109:化债指向增量政策启动
事件:十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过,增加地方政府债务限额6万亿元。同时,从2024年开始,连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,补充政府性基金财力,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。 点评如下: 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额,是近年来力度最大的化债举措,并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中,大力度置换动作,有利于降低地方政府债务的利息成本,减少利息支出,降低收支压力,帮助地方政
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🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
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【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
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【结论】 诚意十足,官方力所能及范围内向市场传递积极信号:化债规模超市场预期,明年有较好增量空间 【是否符合预期?】 9月以来,由于市场参与主体更加丰富,游资散户活跃,投资者预期也更加分化,市场的预期较为分化,没有真正意义的一致预期,从资产表现来看略低于预期,主要是市场小作文预期偏高,预期有消费和地产政策出台。 主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债,经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。 【解读】 化债态度诚意十足,官方罕见亮出隐性债务余额,也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。 还款资
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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元,同比增长 122%,其中数据中心季度收入创下 263 亿美元,同比增长 154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元,同比增长 115%,主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。 国内算力需求或是
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【中泰通信】卫星互联网进展加速,重视板块布局机会
#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露,苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式,向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用,这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前,全球星正在运营31颗卫星,并已订购了多达26颗新卫星,旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外,SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网,推动
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【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
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本周近30家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况 中伟股份拟回购获不超7亿元专项贷款
财联社11月9日电,据财联社不完全统计,截至发稿,本周(11月4日-11月9日)包括仁信新材、诚意药业、昂利康、华通线缆、朗进科技、卓易信息、华康医疗、中伟股份、均胜电子、吉宏股份、中天科技、精锻科技、统联精密、港通医疗、恒生电子、瑞普生物、祥和实业、美格智能、同兴达、西子洁能、润丰股份、益生股份、振江股份、舍得酒业、新诺威、华泰股份、通化东宝和古越龙山在内的28家上市公司披露回购增持再贷款相关情况。其中,中伟股份公告,拟5亿元-10亿元回购股份,专项贷款最高不超过7亿元。小财注:恒生电子周一公
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国家统计局最新数据!10月我国CPI同比上涨0.3%,PPI同比下降2.9%
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四大机构2025年度策略出炉!
2024年还有不足两个月即将迎来收官,资本市场在最近几个月也是牛气十足。 2024年还有不足两个月即将迎来收官,资本市场在最近几个月也是牛气十足。在即将到来的2025年,市场又将如何发展?近日,中金公司、中信证券、中信建投等大机构纷纷奉上最新的“2025投资策略”。 中金公司A股市场2025年展望:已过重山 中金公司近日发布策略研报称,A股中期重要底部已现,2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年,结构性机会进一步增多。2024年初至今A股先抑后扬,9月在政策积极变化下扭转弱势,指数年内收
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2024-11-10 14:01:23
光大证券:10万亿化债只是前奏
10万亿元化债规模超出市场预期,但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后,房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地,而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策,大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下,预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。 光大证券发布研报称,10万亿元化债规模超出市场预期,但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后,房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地,而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策,大概率将于明年3月份的全国两会
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2024-11-10 13:56:59
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稀土行业迎来周期拐点:价格上涨预期下谁最受益?
据媒体报道,缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区,受缅甸局势影响,当地稀土矿开采已停滞,且边境关闭,缅甸以中重稀土离子矿为主,2023年原矿产量全球占比11%,对全球供应影响较大。此外,11月6日,特朗普在美国总统选举中胜出,而其具有贸易保护主义倾向,尤其是针对中国,中国稀土产量占据了全球超过40%的份额,将令全球稀土供应更加紧张。 实际上,稀土价格已经连跌近三年,今年全行业库存降至5年维度的低点,价格步入底部区间,而受价格底部影响,参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为,缅甸冲突及特朗普
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2024-11-09 21:02:43
美方要求五大设备公司补充中国客户信息,半导体设备国产化迫在眉睫
⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道:人工智能作为中美竞赛的核心,而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多,导致中国对美方制裁感到不那么紧张,或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道:虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制,但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息:按收入计算,其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情
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2024-11-09 21:00:37
【浙商电新】万丰奥威(002085):合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速
🖊#事件# 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在
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2024-11-09 20:59:14
周末分享1109:化债指向增量政策启动
事件:十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过,增加地方政府债务限额6万亿元。同时,从2024年开始,连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,补充政府性基金财力,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。 点评如下: 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额,是近年来力度最大的化债举措,并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中,大力度置换动作,有利于降低地方政府债务的利息成本,减少利息支出,降低收支压力,帮助地方政
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2024-11-09 20:57:43
🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
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2024-11-09 20:56:20
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【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
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2024-11-09 17:48:41
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人大常委会解读会议纪要
【结论】 诚意十足,官方力所能及范围内向市场传递积极信号:化债规模超市场预期,明年有较好增量空间 【是否符合预期?】 9月以来,由于市场参与主体更加丰富,游资散户活跃,投资者预期也更加分化,市场的预期较为分化,没有真正意义的一致预期,从资产表现来看略低于预期,主要是市场小作文预期偏高,预期有消费和地产政策出台。 主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债,经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。 【解读】 化债态度诚意十足,官方罕见亮出隐性债务余额,也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。 还款资
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2024-11-09 17:45:44
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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元,同比增长 122%,其中数据中心季度收入创下 263 亿美元,同比增长 154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元,同比增长 115%,主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。 国内算力需求或是
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2024-11-09 17:43:53
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【中泰通信】卫星互联网进展加速,重视板块布局机会
#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露,苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式,向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用,这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前,全球星正在运营31颗卫星,并已订购了多达26颗新卫星,旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外,SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网,推动
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2024-11-09 17:42:00
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【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
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2024-11-09 12:30:50
本周近30家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况 中伟股份拟回购获不超7亿元专项贷款
财联社11月9日电,据财联社不完全统计,截至发稿,本周(11月4日-11月9日)包括仁信新材、诚意药业、昂利康、华通线缆、朗进科技、卓易信息、华康医疗、中伟股份、均胜电子、吉宏股份、中天科技、精锻科技、统联精密、港通医疗、恒生电子、瑞普生物、祥和实业、美格智能、同兴达、西子洁能、润丰股份、益生股份、振江股份、舍得酒业、新诺威、华泰股份、通化东宝和古越龙山在内的28家上市公司披露回购增持再贷款相关情况。其中,中伟股份公告,拟5亿元-10亿元回购股份,专项贷款最高不超过7亿元。小财注:恒生电子周一公
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2024-11-09 12:29:18
国家统计局最新数据!10月我国CPI同比上涨0.3%,PPI同比下降2.9%
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