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2024-11-17 22:09:57
润达医疗交流纪要总结:
1、对接华为鸿蒙大模型,mete70可能搭载:顶级医院把大模型当提升生产力的工具,公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍,# 后台数据对接+鸿蒙认证,大规模商业化要看AI手机进度,基础产品免费+相关报告分析收费的定价模式。 2、医院推进的实力强:公司获得华为认可,开始带着讯飞做,#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线(前三季度累计进院70+),#协和医院在谈,落地概率很大(和讯飞竞争),Top10医院今年争取落2-3家。 3.#和财政化债有关:医院吃财政,财政压力缓解有利于公司应
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2024-11-17 22:09:04
A股投资日历更新
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2024-11-17 22:06:21
1117看多AI,对于计算机后续投资方向的看法:
1️⃣资金面上来看,市场阶段性牛并不符合预期走向,缩量背景下杠杆资金堪忧,阶段性风险>收益,短期中小票筹码和弹性更佳 2️⃣基本面上来看,计算机预期拐点在发生变化,报表改善需要等到明年Q1甚至H1 3️⃣主题政策方向看,最近催化依然围绕AI应用、化债、卫星、收并购(后续sora以及海外AI进展),且看到海外AI 应用涨幅已经超越硬件,关注下周NV财报以及NV走势,同时市场明显表现出各地监管不太一致(有的地方鼓励,有的地方限制 ),认为需要等一个统一的信号 ✨缩量背景下更应该关注AI,Applov
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2024-11-17 19:00:40
【近20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告 希荻微拟购买诚芯微100%股份并
截至发稿,据不完全统计,本周包括希荻微、金发拉、白银有色、南京商旅、恒丰纸业、山高环能、华海诚科、宁波富邦、川仪股份、长盈通、凌云光、上海建科、中国核电、山推股份、盛达资源、嘉必优、豪悦护理、道恩股份在内的18家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。其中,希荻微拟购买诚芯微100%股份预计构成重大资产重组,股票11月18日起复牌。此外,南京商旅拟调整资产重组方案,股票11月18日起停牌;恒丰纸业拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权,股票11月18日起停牌。小财注:道恩股份和嘉必优复牌均一字
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2024-11-17 18:50:03
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周末舆情热度:
①人工智能/维谛技术-工信部:做大做强人工智能产业 加快推动人工智能产业高质量发展; AI之光 照耀未来 2024 数据中心标准大会11月20日在北京举行;( AI/三六零、福石控股、新开普、中国出版、飞利信等;维谛技术/朗威股份、永贵电器、飞利信、华塑科技等); ②破净-证监会给市值管理明确定义,长期破净股有望迎来投资机遇。《指引》要求长期破净公司应当披露估值提升计划;(中储股份、交运股份、上汽集团、海宁皮城、东方集团等) ③华为链/机器人-华为布局具身智能 人形机器人商用“蓄势”继续;英伟达
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2024-11-17 18:46:20
【东吴电新】碳酸锂周度更新(11.11-11.15):持续减产挺价,碳酸锂价格反弹
#价格:本周碳酸锂期现价格强劲反弹。SMM电池级7.87万/吨,+4.4%,工业级7.51万/吨,+5.3%,雅保本周电池级碳酸锂招标价达8.34万元;锂辉石精矿(CIF中国)806美元/吨,+4.5%。主要受益于受下游需求超预期、库存持续下降、澳矿减停产等多重利好。 #库存:本周碳酸锂库存去化速度放缓,总库存降至10.9万吨,较今年高位减少2.4万吨,环比上周减少1670吨,其中冶炼厂库存减少1598吨,下游库存减少1473吨,贸易商库存增加1400吨 #产量:本周产量提升至7月25日以来的最
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华为最近公布了一项新专利,名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》
华为最近公布了一项新专利,名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》,这项技术主要针对硅基材料在电池应用中的膨胀问题,通过创新的制备方法,显著提高了负极的循环稳定性。采用该专利技术的电池,在充满电状态下电极片的膨胀率明显降低,循环600次后电芯的膨胀率也得到了有效控制。
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固态-氧化物-集合物固态电池专家讲座
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2024-11-16 11:25:57
科技周期与中国制造之光-中国供应链的价值重估
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2024-11-16 11:07:06
证监会给市值管理明确定义,长期破净股有望迎来投资机遇
1、《上市公司监管指引第10号》正式实施。 2、要求上市公司提升投资价值合理反映公司质量。 3、明确市值管理定义及禁止事项。 4、长期破净公司需披露估值提升计划。 5、保护投资者特别是中小投资者权益。 6、提升投资者回报能力。
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2024-11-16 11:00:48
百亿私募盘京观点“曝光”:基本面投资难度上升,未来围绕“A500”买股票
智通转载 百亿私募盘京投资表示,未来将从“政策变量”角度交易,重点关注A500指数中的行业龙头公司和港股互联网龙头公司,这是私募圈内第一个明确表态要围绕A500权重股投资的私募。 11月12日,百亿私募盘京投资的内部观点被渠道透露了出来。 这家由前公募年度冠军庄涛执掌的头部私募,对旗下高净值客户表示:未来将从“政策变量”角度交易,重点关注A500指数中的行业龙头公司和港股互联网龙头公司,这是私募圈内第一个明确表态要围绕A500权重股投资的私募。 昔日擅长选股的庄涛还坦承:在预期紊乱的估值体系下,
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2024-11-16 00:17:17
全球核电深度—激荡七十载,后浪汤汤来❗
【东吴环保公用|核电3】 [太阳]碳中和+AI新需求,全球核电再迎复兴,中国核电装机空间广阔 1⃣能源安全+技术进步,20世纪70年代核电装机爆发。2024年全球核电已达439台,发电量占比9%。美国70年发展,核电发电量占比约20%;中国30年发展,核电占比仅5%。 2⃣碳中和+AI,全球核电复兴。全球装机容量约395GW,在建/计划约71GW/85GW,增量弹性18%/21%。中国在建/计划约35GW/40GW,是未来10-15年全球核电投运的主要驱动力。 [太阳]全球核电电价从管制到市场化
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电力设备行业2024年三季报综述:光伏现金流持续改善,海风、电网逐步交付
光伏:2024年Q3归母净利润亏损环比扩大,底部逐渐明朗。2024年Q1-Q3,光伏设备行业实现营业收入6884亿元,同比-22.56%;实现归母净利润-27亿元,同比-102.01%。2024年Q1-Q3,光伏设备行业实现毛利率12.73%,同比下降8.70pct;实现净利率-0.58%,同比下降12.35pct;ROE为-0.44%,同比下降17.42pct。 我们选取41家代表公司分环节分析,主产业链继续承压,光伏设备、逆变器业绩较好。主产业链多数公司仍处于亏损状态,但2024年Q3板块经
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电力设备和新能源行业央企2024年三季报分析
行情回顾 2024三季度沪深300指数+16.07%,申万31个行业指数均实现上涨,涨幅居前的行业为非银金融(申万)、房地产(申万)和综合(申万),涨幅分别为+41.67%、+33.05%、+31.20%,电力设备(申万)指数+22.96%,排在第8位,跑赢大盘6.9pct。2024Q3电力设备二级行业指数普涨,电网设备、光伏设备(申万)、风电设备(申万)、电机Ⅱ(申万)、其他电源设备Ⅱ(申万)、电池(申万)分别+8.88%、+28.62%、+18.15%、+12.65%、10.93%、+30.
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电力设备行业光伏年度策略:重视市场整体估值提升机会,基本面改善为锦上添花
国内前九月光伏新增装机维持增长,且24年1-9月国内新增发电装机容量以光伏为主。10月21日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。2024年1-9月,我国光伏新增装机160.88GW,同比增长24.77%。其中9月光伏新增20.89GW,同比增长32.38%。24年1-9月国内新增发电装机容量以光伏为主。国内2024年1-9月新增发电装机容量合计为242.58GW,同比增加31.65GW,其中水电新增7.97GW,同比增加0.09GW,火电新增33.43GW,同比减少6.01GW,核电
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润达医疗交流纪要总结:
1、对接华为鸿蒙大模型,mete70可能搭载:顶级医院把大模型当提升生产力的工具,公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍,# 后台数据对接+鸿蒙认证,大规模商业化要看AI手机进度,基础产品免费+相关报告分析收费的定价模式。 2、医院推进的实力强:公司获得华为认可,开始带着讯飞做,#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线(前三季度累计进院70+),#协和医院在谈,落地概率很大(和讯飞竞争),Top10医院今年争取落2-3家。 3.#和财政化债有关:医院吃财政,财政压力缓解有利于公司应
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1117看多AI,对于计算机后续投资方向的看法:
1️⃣资金面上来看,市场阶段性牛并不符合预期走向,缩量背景下杠杆资金堪忧,阶段性风险>收益,短期中小票筹码和弹性更佳 2️⃣基本面上来看,计算机预期拐点在发生变化,报表改善需要等到明年Q1甚至H1 3️⃣主题政策方向看,最近催化依然围绕AI应用、化债、卫星、收并购(后续sora以及海外AI进展),且看到海外AI 应用涨幅已经超越硬件,关注下周NV财报以及NV走势,同时市场明显表现出各地监管不太一致(有的地方鼓励,有的地方限制 ),认为需要等一个统一的信号 ✨缩量背景下更应该关注AI,Applov
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【近20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告 希荻微拟购买诚芯微100%股份并
截至发稿,据不完全统计,本周包括希荻微、金发拉、白银有色、南京商旅、恒丰纸业、山高环能、华海诚科、宁波富邦、川仪股份、长盈通、凌云光、上海建科、中国核电、山推股份、盛达资源、嘉必优、豪悦护理、道恩股份在内的18家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。其中,希荻微拟购买诚芯微100%股份预计构成重大资产重组,股票11月18日起复牌。此外,南京商旅拟调整资产重组方案,股票11月18日起停牌;恒丰纸业拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权,股票11月18日起停牌。小财注:道恩股份和嘉必优复牌均一字
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①人工智能/维谛技术-工信部:做大做强人工智能产业 加快推动人工智能产业高质量发展; AI之光 照耀未来 2024 数据中心标准大会11月20日在北京举行;( AI/三六零、福石控股、新开普、中国出版、飞利信等;维谛技术/朗威股份、永贵电器、飞利信、华塑科技等); ②破净-证监会给市值管理明确定义,长期破净股有望迎来投资机遇。《指引》要求长期破净公司应当披露估值提升计划;(中储股份、交运股份、上汽集团、海宁皮城、东方集团等) ③华为链/机器人-华为布局具身智能 人形机器人商用“蓄势”继续;英伟达
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【东吴电新】碳酸锂周度更新(11.11-11.15):持续减产挺价,碳酸锂价格反弹
#价格:本周碳酸锂期现价格强劲反弹。SMM电池级7.87万/吨,+4.4%,工业级7.51万/吨,+5.3%,雅保本周电池级碳酸锂招标价达8.34万元;锂辉石精矿(CIF中国)806美元/吨,+4.5%。主要受益于受下游需求超预期、库存持续下降、澳矿减停产等多重利好。 #库存:本周碳酸锂库存去化速度放缓,总库存降至10.9万吨,较今年高位减少2.4万吨,环比上周减少1670吨,其中冶炼厂库存减少1598吨,下游库存减少1473吨,贸易商库存增加1400吨 #产量:本周产量提升至7月25日以来的最
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华为最近公布了一项新专利,名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》
华为最近公布了一项新专利,名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》,这项技术主要针对硅基材料在电池应用中的膨胀问题,通过创新的制备方法,显著提高了负极的循环稳定性。采用该专利技术的电池,在充满电状态下电极片的膨胀率明显降低,循环600次后电芯的膨胀率也得到了有效控制。
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科技周期与中国制造之光-中国供应链的价值重估
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证监会给市值管理明确定义,长期破净股有望迎来投资机遇
1、《上市公司监管指引第10号》正式实施。 2、要求上市公司提升投资价值合理反映公司质量。 3、明确市值管理定义及禁止事项。 4、长期破净公司需披露估值提升计划。 5、保护投资者特别是中小投资者权益。 6、提升投资者回报能力。
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百亿私募盘京观点“曝光”:基本面投资难度上升,未来围绕“A500”买股票
智通转载 百亿私募盘京投资表示,未来将从“政策变量”角度交易,重点关注A500指数中的行业龙头公司和港股互联网龙头公司,这是私募圈内第一个明确表态要围绕A500权重股投资的私募。 11月12日,百亿私募盘京投资的内部观点被渠道透露了出来。 这家由前公募年度冠军庄涛执掌的头部私募,对旗下高净值客户表示:未来将从“政策变量”角度交易,重点关注A500指数中的行业龙头公司和港股互联网龙头公司,这是私募圈内第一个明确表态要围绕A500权重股投资的私募。 昔日擅长选股的庄涛还坦承:在预期紊乱的估值体系下,
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全球核电深度—激荡七十载,后浪汤汤来❗
【东吴环保公用|核电3】 [太阳]碳中和+AI新需求,全球核电再迎复兴,中国核电装机空间广阔 1⃣能源安全+技术进步,20世纪70年代核电装机爆发。2024年全球核电已达439台,发电量占比9%。美国70年发展,核电发电量占比约20%;中国30年发展,核电占比仅5%。 2⃣碳中和+AI,全球核电复兴。全球装机容量约395GW,在建/计划约71GW/85GW,增量弹性18%/21%。中国在建/计划约35GW/40GW,是未来10-15年全球核电投运的主要驱动力。 [太阳]全球核电电价从管制到市场化
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电力设备行业2024年三季报综述:光伏现金流持续改善,海风、电网逐步交付
光伏:2024年Q3归母净利润亏损环比扩大,底部逐渐明朗。2024年Q1-Q3,光伏设备行业实现营业收入6884亿元,同比-22.56%;实现归母净利润-27亿元,同比-102.01%。2024年Q1-Q3,光伏设备行业实现毛利率12.73%,同比下降8.70pct;实现净利率-0.58%,同比下降12.35pct;ROE为-0.44%,同比下降17.42pct。 我们选取41家代表公司分环节分析,主产业链继续承压,光伏设备、逆变器业绩较好。主产业链多数公司仍处于亏损状态,但2024年Q3板块经
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电力设备和新能源行业央企2024年三季报分析
行情回顾 2024三季度沪深300指数+16.07%,申万31个行业指数均实现上涨,涨幅居前的行业为非银金融(申万)、房地产(申万)和综合(申万),涨幅分别为+41.67%、+33.05%、+31.20%,电力设备(申万)指数+22.96%,排在第8位,跑赢大盘6.9pct。2024Q3电力设备二级行业指数普涨,电网设备、光伏设备(申万)、风电设备(申万)、电机Ⅱ(申万)、其他电源设备Ⅱ(申万)、电池(申万)分别+8.88%、+28.62%、+18.15%、+12.65%、10.93%、+30.
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电力设备行业光伏年度策略:重视市场整体估值提升机会,基本面改善为锦上添花
国内前九月光伏新增装机维持增长,且24年1-9月国内新增发电装机容量以光伏为主。10月21日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。2024年1-9月,我国光伏新增装机160.88GW,同比增长24.77%。其中9月光伏新增20.89GW,同比增长32.38%。24年1-9月国内新增发电装机容量以光伏为主。国内2024年1-9月新增发电装机容量合计为242.58GW,同比增加31.65GW,其中水电新增7.97GW,同比增加0.09GW,火电新增33.43GW,同比减少6.01GW,核电
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①人工智能/维谛技术-工信部:做大做强人工智能产业 加快推动人工智能产业高质量发展; AI之光 照耀未来 2024 数据中心标准大会11月20日在北京举行;( AI/三六零、福石控股、新开普、中国出版、飞利信等;维谛技术/朗威股份、永贵电器、飞利信、华塑科技等); ②破净-证监会给市值管理明确定义,长期破净股有望迎来投资机遇。《指引》要求长期破净公司应当披露估值提升计划;(中储股份、交运股份、上汽集团、海宁皮城、东方集团等) ③华为链/机器人-华为布局具身智能 人形机器人商用“蓄势”继续;英伟达
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【东吴电新】碳酸锂周度更新(11.11-11.15):持续减产挺价,碳酸锂价格反弹
#价格:本周碳酸锂期现价格强劲反弹。SMM电池级7.87万/吨,+4.4%,工业级7.51万/吨,+5.3%,雅保本周电池级碳酸锂招标价达8.34万元;锂辉石精矿(CIF中国)806美元/吨,+4.5%。主要受益于受下游需求超预期、库存持续下降、澳矿减停产等多重利好。 #库存:本周碳酸锂库存去化速度放缓,总库存降至10.9万吨,较今年高位减少2.4万吨,环比上周减少1670吨,其中冶炼厂库存减少1598吨,下游库存减少1473吨,贸易商库存增加1400吨 #产量:本周产量提升至7月25日以来的最
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华为最近公布了一项新专利,名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》
华为最近公布了一项新专利,名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》,这项技术主要针对硅基材料在电池应用中的膨胀问题,通过创新的制备方法,显著提高了负极的循环稳定性。采用该专利技术的电池,在充满电状态下电极片的膨胀率明显降低,循环600次后电芯的膨胀率也得到了有效控制。
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固态-氧化物-集合物固态电池专家讲座
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科技周期与中国制造之光-中国供应链的价值重估
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证监会给市值管理明确定义,长期破净股有望迎来投资机遇
1、《上市公司监管指引第10号》正式实施。 2、要求上市公司提升投资价值合理反映公司质量。 3、明确市值管理定义及禁止事项。 4、长期破净公司需披露估值提升计划。 5、保护投资者特别是中小投资者权益。 6、提升投资者回报能力。
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百亿私募盘京观点“曝光”:基本面投资难度上升,未来围绕“A500”买股票
智通转载 百亿私募盘京投资表示,未来将从“政策变量”角度交易,重点关注A500指数中的行业龙头公司和港股互联网龙头公司,这是私募圈内第一个明确表态要围绕A500权重股投资的私募。 11月12日,百亿私募盘京投资的内部观点被渠道透露了出来。 这家由前公募年度冠军庄涛执掌的头部私募,对旗下高净值客户表示:未来将从“政策变量”角度交易,重点关注A500指数中的行业龙头公司和港股互联网龙头公司,这是私募圈内第一个明确表态要围绕A500权重股投资的私募。 昔日擅长选股的庄涛还坦承:在预期紊乱的估值体系下,
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全球核电深度—激荡七十载,后浪汤汤来❗
【东吴环保公用|核电3】 [太阳]碳中和+AI新需求,全球核电再迎复兴,中国核电装机空间广阔 1⃣能源安全+技术进步,20世纪70年代核电装机爆发。2024年全球核电已达439台,发电量占比9%。美国70年发展,核电发电量占比约20%;中国30年发展,核电占比仅5%。 2⃣碳中和+AI,全球核电复兴。全球装机容量约395GW,在建/计划约71GW/85GW,增量弹性18%/21%。中国在建/计划约35GW/40GW,是未来10-15年全球核电投运的主要驱动力。 [太阳]全球核电电价从管制到市场化
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电力设备行业2024年三季报综述:光伏现金流持续改善,海风、电网逐步交付
光伏:2024年Q3归母净利润亏损环比扩大,底部逐渐明朗。2024年Q1-Q3,光伏设备行业实现营业收入6884亿元,同比-22.56%;实现归母净利润-27亿元,同比-102.01%。2024年Q1-Q3,光伏设备行业实现毛利率12.73%,同比下降8.70pct;实现净利率-0.58%,同比下降12.35pct;ROE为-0.44%,同比下降17.42pct。 我们选取41家代表公司分环节分析,主产业链继续承压,光伏设备、逆变器业绩较好。主产业链多数公司仍处于亏损状态,但2024年Q3板块经
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电力设备和新能源行业央企2024年三季报分析
行情回顾 2024三季度沪深300指数+16.07%,申万31个行业指数均实现上涨,涨幅居前的行业为非银金融(申万)、房地产(申万)和综合(申万),涨幅分别为+41.67%、+33.05%、+31.20%,电力设备(申万)指数+22.96%,排在第8位,跑赢大盘6.9pct。2024Q3电力设备二级行业指数普涨,电网设备、光伏设备(申万)、风电设备(申万)、电机Ⅱ(申万)、其他电源设备Ⅱ(申万)、电池(申万)分别+8.88%、+28.62%、+18.15%、+12.65%、10.93%、+30.
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电力设备行业光伏年度策略:重视市场整体估值提升机会,基本面改善为锦上添花
国内前九月光伏新增装机维持增长,且24年1-9月国内新增发电装机容量以光伏为主。10月21日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。2024年1-9月,我国光伏新增装机160.88GW,同比增长24.77%。其中9月光伏新增20.89GW,同比增长32.38%。24年1-9月国内新增发电装机容量以光伏为主。国内2024年1-9月新增发电装机容量合计为242.58GW,同比增加31.65GW,其中水电新增7.97GW,同比增加0.09GW,火电新增33.43GW,同比减少6.01GW,核电
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润达医疗交流纪要总结:
1、对接华为鸿蒙大模型,mete70可能搭载:顶级医院把大模型当提升生产力的工具,公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍,# 后台数据对接+鸿蒙认证,大规模商业化要看AI手机进度,基础产品免费+相关报告分析收费的定价模式。 2、医院推进的实力强:公司获得华为认可,开始带着讯飞做,#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线(前三季度累计进院70+),#协和医院在谈,落地概率很大(和讯飞竞争),Top10医院今年争取落2-3家。 3.#和财政化债有关:医院吃财政,财政压力缓解有利于公司应
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A股投资日历更新
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1117看多AI,对于计算机后续投资方向的看法:
1️⃣资金面上来看,市场阶段性牛并不符合预期走向,缩量背景下杠杆资金堪忧,阶段性风险>收益,短期中小票筹码和弹性更佳 2️⃣基本面上来看,计算机预期拐点在发生变化,报表改善需要等到明年Q1甚至H1 3️⃣主题政策方向看,最近催化依然围绕AI应用、化债、卫星、收并购(后续sora以及海外AI进展),且看到海外AI 应用涨幅已经超越硬件,关注下周NV财报以及NV走势,同时市场明显表现出各地监管不太一致(有的地方鼓励,有的地方限制 ),认为需要等一个统一的信号 ✨缩量背景下更应该关注AI,Applov
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【近20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告 希荻微拟购买诚芯微100%股份并
截至发稿,据不完全统计,本周包括希荻微、金发拉、白银有色、南京商旅、恒丰纸业、山高环能、华海诚科、宁波富邦、川仪股份、长盈通、凌云光、上海建科、中国核电、山推股份、盛达资源、嘉必优、豪悦护理、道恩股份在内的18家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。其中,希荻微拟购买诚芯微100%股份预计构成重大资产重组,股票11月18日起复牌。此外,南京商旅拟调整资产重组方案,股票11月18日起停牌;恒丰纸业拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权,股票11月18日起停牌。小财注:道恩股份和嘉必优复牌均一字
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2024-11-17 18:50:03
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周末舆情热度:
①人工智能/维谛技术-工信部:做大做强人工智能产业 加快推动人工智能产业高质量发展; AI之光 照耀未来 2024 数据中心标准大会11月20日在北京举行;( AI/三六零、福石控股、新开普、中国出版、飞利信等;维谛技术/朗威股份、永贵电器、飞利信、华塑科技等); ②破净-证监会给市值管理明确定义,长期破净股有望迎来投资机遇。《指引》要求长期破净公司应当披露估值提升计划;(中储股份、交运股份、上汽集团、海宁皮城、东方集团等) ③华为链/机器人-华为布局具身智能 人形机器人商用“蓄势”继续;英伟达
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【东吴电新】碳酸锂周度更新(11.11-11.15):持续减产挺价,碳酸锂价格反弹
#价格:本周碳酸锂期现价格强劲反弹。SMM电池级7.87万/吨,+4.4%,工业级7.51万/吨,+5.3%,雅保本周电池级碳酸锂招标价达8.34万元;锂辉石精矿(CIF中国)806美元/吨,+4.5%。主要受益于受下游需求超预期、库存持续下降、澳矿减停产等多重利好。 #库存:本周碳酸锂库存去化速度放缓,总库存降至10.9万吨,较今年高位减少2.4万吨,环比上周减少1670吨,其中冶炼厂库存减少1598吨,下游库存减少1473吨,贸易商库存增加1400吨 #产量:本周产量提升至7月25日以来的最
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华为最近公布了一项新专利,名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》
华为最近公布了一项新专利,名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》,这项技术主要针对硅基材料在电池应用中的膨胀问题,通过创新的制备方法,显著提高了负极的循环稳定性。采用该专利技术的电池,在充满电状态下电极片的膨胀率明显降低,循环600次后电芯的膨胀率也得到了有效控制。
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固态-氧化物-集合物固态电池专家讲座
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科技周期与中国制造之光-中国供应链的价值重估
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证监会给市值管理明确定义,长期破净股有望迎来投资机遇
1、《上市公司监管指引第10号》正式实施。 2、要求上市公司提升投资价值合理反映公司质量。 3、明确市值管理定义及禁止事项。 4、长期破净公司需披露估值提升计划。 5、保护投资者特别是中小投资者权益。 6、提升投资者回报能力。
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百亿私募盘京观点“曝光”:基本面投资难度上升,未来围绕“A500”买股票
智通转载 百亿私募盘京投资表示,未来将从“政策变量”角度交易,重点关注A500指数中的行业龙头公司和港股互联网龙头公司,这是私募圈内第一个明确表态要围绕A500权重股投资的私募。 11月12日,百亿私募盘京投资的内部观点被渠道透露了出来。 这家由前公募年度冠军庄涛执掌的头部私募,对旗下高净值客户表示:未来将从“政策变量”角度交易,重点关注A500指数中的行业龙头公司和港股互联网龙头公司,这是私募圈内第一个明确表态要围绕A500权重股投资的私募。 昔日擅长选股的庄涛还坦承:在预期紊乱的估值体系下,
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全球核电深度—激荡七十载,后浪汤汤来❗
【东吴环保公用|核电3】 [太阳]碳中和+AI新需求,全球核电再迎复兴,中国核电装机空间广阔 1⃣能源安全+技术进步,20世纪70年代核电装机爆发。2024年全球核电已达439台,发电量占比9%。美国70年发展,核电发电量占比约20%;中国30年发展,核电占比仅5%。 2⃣碳中和+AI,全球核电复兴。全球装机容量约395GW,在建/计划约71GW/85GW,增量弹性18%/21%。中国在建/计划约35GW/40GW,是未来10-15年全球核电投运的主要驱动力。 [太阳]全球核电电价从管制到市场化
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电力设备行业2024年三季报综述:光伏现金流持续改善,海风、电网逐步交付
光伏:2024年Q3归母净利润亏损环比扩大,底部逐渐明朗。2024年Q1-Q3,光伏设备行业实现营业收入6884亿元,同比-22.56%;实现归母净利润-27亿元,同比-102.01%。2024年Q1-Q3,光伏设备行业实现毛利率12.73%,同比下降8.70pct;实现净利率-0.58%,同比下降12.35pct;ROE为-0.44%,同比下降17.42pct。 我们选取41家代表公司分环节分析,主产业链继续承压,光伏设备、逆变器业绩较好。主产业链多数公司仍处于亏损状态,但2024年Q3板块经
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电力设备和新能源行业央企2024年三季报分析
行情回顾 2024三季度沪深300指数+16.07%,申万31个行业指数均实现上涨,涨幅居前的行业为非银金融(申万)、房地产(申万)和综合(申万),涨幅分别为+41.67%、+33.05%、+31.20%,电力设备(申万)指数+22.96%,排在第8位,跑赢大盘6.9pct。2024Q3电力设备二级行业指数普涨,电网设备、光伏设备(申万)、风电设备(申万)、电机Ⅱ(申万)、其他电源设备Ⅱ(申万)、电池(申万)分别+8.88%、+28.62%、+18.15%、+12.65%、10.93%、+30.
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电力设备行业光伏年度策略:重视市场整体估值提升机会,基本面改善为锦上添花
国内前九月光伏新增装机维持增长,且24年1-9月国内新增发电装机容量以光伏为主。10月21日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。2024年1-9月,我国光伏新增装机160.88GW,同比增长24.77%。其中9月光伏新增20.89GW,同比增长32.38%。24年1-9月国内新增发电装机容量以光伏为主。国内2024年1-9月新增发电装机容量合计为242.58GW,同比增加31.65GW,其中水电新增7.97GW,同比增加0.09GW,火电新增33.43GW,同比减少6.01GW,核电
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1、对接华为鸿蒙大模型,mete70可能搭载:顶级医院把大模型当提升生产力的工具,公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍,# 后台数据对接+鸿蒙认证,大规模商业化要看AI手机进度,基础产品免费+相关报告分析收费的定价模式。 2、医院推进的实力强:公司获得华为认可,开始带着讯飞做,#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线(前三季度累计进院70+),#协和医院在谈,落地概率很大(和讯飞竞争),Top10医院今年争取落2-3家。 3.#和财政化债有关:医院吃财政,财政压力缓解有利于公司应
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1117看多AI,对于计算机后续投资方向的看法:
1️⃣资金面上来看,市场阶段性牛并不符合预期走向,缩量背景下杠杆资金堪忧,阶段性风险>收益,短期中小票筹码和弹性更佳 2️⃣基本面上来看,计算机预期拐点在发生变化,报表改善需要等到明年Q1甚至H1 3️⃣主题政策方向看,最近催化依然围绕AI应用、化债、卫星、收并购(后续sora以及海外AI进展),且看到海外AI 应用涨幅已经超越硬件,关注下周NV财报以及NV走势,同时市场明显表现出各地监管不太一致(有的地方鼓励,有的地方限制 ),认为需要等一个统一的信号 ✨缩量背景下更应该关注AI,Applov
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【近20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告 希荻微拟购买诚芯微100%股份并
截至发稿,据不完全统计,本周包括希荻微、金发拉、白银有色、南京商旅、恒丰纸业、山高环能、华海诚科、宁波富邦、川仪股份、长盈通、凌云光、上海建科、中国核电、山推股份、盛达资源、嘉必优、豪悦护理、道恩股份在内的18家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。其中,希荻微拟购买诚芯微100%股份预计构成重大资产重组,股票11月18日起复牌。此外,南京商旅拟调整资产重组方案,股票11月18日起停牌;恒丰纸业拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权,股票11月18日起停牌。小财注:道恩股份和嘉必优复牌均一字
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周末舆情热度:
①人工智能/维谛技术-工信部:做大做强人工智能产业 加快推动人工智能产业高质量发展; AI之光 照耀未来 2024 数据中心标准大会11月20日在北京举行;( AI/三六零、福石控股、新开普、中国出版、飞利信等;维谛技术/朗威股份、永贵电器、飞利信、华塑科技等); ②破净-证监会给市值管理明确定义,长期破净股有望迎来投资机遇。《指引》要求长期破净公司应当披露估值提升计划;(中储股份、交运股份、上汽集团、海宁皮城、东方集团等) ③华为链/机器人-华为布局具身智能 人形机器人商用“蓄势”继续;英伟达
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【东吴电新】碳酸锂周度更新(11.11-11.15):持续减产挺价,碳酸锂价格反弹
#价格:本周碳酸锂期现价格强劲反弹。SMM电池级7.87万/吨,+4.4%,工业级7.51万/吨,+5.3%,雅保本周电池级碳酸锂招标价达8.34万元;锂辉石精矿(CIF中国)806美元/吨,+4.5%。主要受益于受下游需求超预期、库存持续下降、澳矿减停产等多重利好。 #库存:本周碳酸锂库存去化速度放缓,总库存降至10.9万吨,较今年高位减少2.4万吨,环比上周减少1670吨,其中冶炼厂库存减少1598吨,下游库存减少1473吨,贸易商库存增加1400吨 #产量:本周产量提升至7月25日以来的最
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华为最近公布了一项新专利,名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》
华为最近公布了一项新专利,名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》,这项技术主要针对硅基材料在电池应用中的膨胀问题,通过创新的制备方法,显著提高了负极的循环稳定性。采用该专利技术的电池,在充满电状态下电极片的膨胀率明显降低,循环600次后电芯的膨胀率也得到了有效控制。
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科技周期与中国制造之光-中国供应链的价值重估
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证监会给市值管理明确定义,长期破净股有望迎来投资机遇
1、《上市公司监管指引第10号》正式实施。 2、要求上市公司提升投资价值合理反映公司质量。 3、明确市值管理定义及禁止事项。 4、长期破净公司需披露估值提升计划。 5、保护投资者特别是中小投资者权益。 6、提升投资者回报能力。
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百亿私募盘京观点“曝光”:基本面投资难度上升,未来围绕“A500”买股票
智通转载 百亿私募盘京投资表示,未来将从“政策变量”角度交易,重点关注A500指数中的行业龙头公司和港股互联网龙头公司,这是私募圈内第一个明确表态要围绕A500权重股投资的私募。 11月12日,百亿私募盘京投资的内部观点被渠道透露了出来。 这家由前公募年度冠军庄涛执掌的头部私募,对旗下高净值客户表示:未来将从“政策变量”角度交易,重点关注A500指数中的行业龙头公司和港股互联网龙头公司,这是私募圈内第一个明确表态要围绕A500权重股投资的私募。 昔日擅长选股的庄涛还坦承:在预期紊乱的估值体系下,
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全球核电深度—激荡七十载,后浪汤汤来❗
【东吴环保公用|核电3】 [太阳]碳中和+AI新需求,全球核电再迎复兴,中国核电装机空间广阔 1⃣能源安全+技术进步,20世纪70年代核电装机爆发。2024年全球核电已达439台,发电量占比9%。美国70年发展,核电发电量占比约20%;中国30年发展,核电占比仅5%。 2⃣碳中和+AI,全球核电复兴。全球装机容量约395GW,在建/计划约71GW/85GW,增量弹性18%/21%。中国在建/计划约35GW/40GW,是未来10-15年全球核电投运的主要驱动力。 [太阳]全球核电电价从管制到市场化
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2024-11-15 20:54:08
电力设备行业2024年三季报综述:光伏现金流持续改善,海风、电网逐步交付
光伏:2024年Q3归母净利润亏损环比扩大,底部逐渐明朗。2024年Q1-Q3,光伏设备行业实现营业收入6884亿元,同比-22.56%;实现归母净利润-27亿元,同比-102.01%。2024年Q1-Q3,光伏设备行业实现毛利率12.73%,同比下降8.70pct;实现净利率-0.58%,同比下降12.35pct;ROE为-0.44%,同比下降17.42pct。 我们选取41家代表公司分环节分析,主产业链继续承压,光伏设备、逆变器业绩较好。主产业链多数公司仍处于亏损状态,但2024年Q3板块经
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通威股份
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阳光电源
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隆基绿能
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2024-11-15 20:52:03
电力设备和新能源行业央企2024年三季报分析
行情回顾 2024三季度沪深300指数+16.07%,申万31个行业指数均实现上涨,涨幅居前的行业为非银金融(申万)、房地产(申万)和综合(申万),涨幅分别为+41.67%、+33.05%、+31.20%,电力设备(申万)指数+22.96%,排在第8位,跑赢大盘6.9pct。2024Q3电力设备二级行业指数普涨,电网设备、光伏设备(申万)、风电设备(申万)、电机Ⅱ(申万)、其他电源设备Ⅱ(申万)、电池(申万)分别+8.88%、+28.62%、+18.15%、+12.65%、10.93%、+30.
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保变电气
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航天机电
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新能泰山
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2024-11-15 20:49:03
电力设备行业光伏年度策略:重视市场整体估值提升机会,基本面改善为锦上添花
国内前九月光伏新增装机维持增长,且24年1-9月国内新增发电装机容量以光伏为主。10月21日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。2024年1-9月,我国光伏新增装机160.88GW,同比增长24.77%。其中9月光伏新增20.89GW,同比增长32.38%。24年1-9月国内新增发电装机容量以光伏为主。国内2024年1-9月新增发电装机容量合计为242.58GW,同比增加31.65GW,其中水电新增7.97GW,同比增加0.09GW,火电新增33.43GW,同比减少6.01GW,核电
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阳光电源
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德业股份
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