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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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2024-12-01 23:07:52

【海风】核心要点

项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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2024-12-01 23:07:22

【谷子经济】核心要点：

谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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2024-12-01 21:35:57

🌈【债市周评】

1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有回升但幅度较小，显

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2024-12-01 21:35:09

【华泰电新】锂电：三个理由继续看好，两条思路布局

➡景气信号积极 ◆预计25年全球锂电池需求增速同比+25%，相较此前+20%有上修，主要系车用国内和欧洲上修，储能海外上修 ◆12月龙头C排产维持环比微增，龙二B公司由于11月排产上修至24G，12月排产23G，环比略有下滑，E和G排产环比持平；25Q1行业排产规划环比-15%，相较以往环比下滑20-30%好 ➡涨价持续落地本周网传B要求供应商降价的邮件引发对B供应体系降价的担心，我们了解的是，B体系的锂电材料，铁锂、6F、铜箔在本轮针对25H1的价格招标中明确有涨价落地，且铁锂供应商反馈有多

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🔥【国盛机械&机器人】聊聊本轮机器人的底层逻辑

[红包]机器人的底层长期逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品（iPhone）-软件算法（iOS）-芯片（A），成为了全球市值第一公司；而AI时代的物理化应用就是机器人（包括智能车和人形机器人），特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo，因此t链机器人是战略上的选择！ [红包]本轮行情短期驱动因素：t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局，全球共振开启，t链和潜在h链互相暖场导流，开启了一轮超级行情。 [發]标的上如何选择？#以

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2024-12-01 18:28:28

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🔥【方正策略 | 并购重组周跟踪】

📌案例汇总：本周30家上市公司发布并购重组相关重磅信息 1⃣友阿股份、五新隧装、邦彦技术3家公司宣布停牌筹划 2⃣科润智控、宁波建工、华达科技等19家公司公布/更新预案 3⃣烽火电子、广东宏大、赛力斯等5家公司取得重要进展 4⃣甘肃能源、申通地铁、军信股份3家公司已过户或完成重组 📌趋势跟踪：本周新公布4起重大重组事件数，较上周的2起环比下降 📌市场表现：重组指数/完成重组指数分别上涨2.77%/3.37%，小幅跑赢全A 📌政策变化：深圳公布全国首个地方政府并购专项政策，北京开展并购座谈

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HW徐直军与广汽签约合作点评：华为造车分成两种模式，1）徐直军主导的HI零部件模式（目前签约公司有长安、比亚迪、长城、广汽、一汽、东风、上汽等40多家）、2）余承东主导的智选鸿蒙智行模式（#目前就是赛力斯/江淮/北汽/奇瑞四个界）。两者区别在于，HI只是供应零部件，鸿蒙智行智选可以理解为华为亲自下场造车。华为未来规划是：【1、HI零部件将争取成为智能时代的Bosch，无排他性】，全世界所有车企都可以接入；【2、余承东的四个界，具备排他性】分工明确将成为华为未来最大的利润增长点，也是对外秀肌肉

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重视光伏与锂电的新一轮创新周期

一、锂电已完成软着陆、进入供需周期反转时刻，而光伏仍需时间，若出现硬着陆将提前供需改善。基于资产负债表框架，参见5月5日《电动车拐点专题一兼2024年1季报总结：磷酸铁锂正极材料行业将率先开启盈利拐点》、5月7日《光伏拐点专题一兼2024年1季报总结：供需周期否极泰来，景气反转或超预期》，即将触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮【湖南裕能】【富临精工】【万润新能】【龙蟠科技】；二、锂电创新周期将进入继2020年磷酸铁锂CTP技术之后第二轮平价技术周期——磷酸铁锂快充技术（宁德时代神行电池、比亚迪

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深度货币知识点系列-M1口径调整，还能定买卖么？谁在主导M1的波动？ M1走势对企业活期存款的变化最敏感，今年M1同比1月到9月累计下降13.3个百分点，其中企业部门活期存款的贡献下降了9.2个百分点。 M1如何联结经济与市场？ M1增速的抬升往往预示着价格、经济名义增速将趋于回升，对于市场拐点也有参考意义。不过疫情后，M1的指示意义趋于淡化，广义财政力度对于M1的带动凸显。口径调整后有何影响？将居民活期和备付金纳入M1,10月调整后M1同比降幅从-6.1%收窄至-2.3%，宽口径M1趋势

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反弹波段中的三个判断——申万宏源策略一周回顾展望(24/11/25-24/11/30)

一、中央经济工作会议前是有利于反弹的窗口。反弹波段中的三个判断：1. 短期是政策布局可以作为主要矛盾的最后阶段，国内完成政策布局，验证期自然开始，彼时风险偏好可能再受抑制。2. 短期行情还只是反弹。继续提示，这个时代真正的牛市逻辑，更可能来自于中美对弈中，中国主动作为的破局点。3. 反弹与交易性资金活跃同步，主题活跃、小盘成长风格占优的特征不变。市场从集中反映国内政策转向 + 呵护资本市场的单边影响，转向反映美国加码贸易摩擦vs.中国宽财政应对的相对力量。这使得总体风险偏好受抑制，市场调整。短

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东北空间科技商业航天板块速评2024.12.1

📰事件： 1️⃣华为发布新款手机，预计2025年底公测#手机直连卫星通信。 2️⃣2024年11月30日晚，首个商业航天发射场-#海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。#新型火箭长征十二号成功将卫星互联网试验星送入轨道。 3️⃣2024年12月1日，#文昌2024届国际航空航天论坛。开幕，为期三天，阵容豪华，数十位院士参会。 🎼点评： ①随着华为新手机的发布，我国卫星消费级应用正式提上日程，明年众多型号的手机或将搭载#三星通信系统（北斗+天通+低轨），打通天地互联最后一片拼图，日后，卫

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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2024-11-30 23:53:55

光伏：美国公布反倾销税率初裁，东南亚组件无经济性；美国鼓励本土制造背景下，坚持推荐钧达股份

11月29日，美国商务部披露东南亚四国反倾销税率调查结果，电池/组件税率结果如下： 1）柬埔寨：全域适用125.37%反补贴税率，与5月商务部预期维持一致，对我国头部电池/组件厂商无影响。 2）马来西亚：晶科、隆基头部企业基本适用于21.31%税率，低于5月 81.22%税率预期。 3）泰国：天合、阿特斯等适用77.85%税率，略高于5月 70.36%税率预期。 4）越南：晶澳、晶科、天合适用税率50%-55%，其他适用税率或高达271.28%，5月预期税率271.28%。 ----------

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【长江电新】聚和材料更新：铜粉自制进展积极，铜浆先发优势显著

1、聚和参股的以色列公司Copprint实现了铜粉的专利布局，聚和实现了铜浆领域完整的专利布局，双方在铜粉的光伏应用领域采用排他式的合作模式，聚和持有Copprint开放股权30%比例。铜粉自制方面，#双方合作进展积极，后面还会有持续的磋商讨论来落地细节。 2、Copprint铜粉供应价格为$700/Kg（1kg级别采购）、$400/Kg（500 kg级别采购量），铜粉价格高于此前市场预期，未来不排除铜浆因供不应求带动价格继续上涨，铜替代银对于公司收入的影响体量不大。盈利模式上，铜浆预计采用直接

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大摩周期论剑-原材料交运核电保险更新

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【海风】核心要点

项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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【谷子经济】核心要点：

谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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🌈【债市周评】

1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有回升但幅度较小，显

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【华泰电新】锂电：三个理由继续看好，两条思路布局

➡景气信号积极 ◆预计25年全球锂电池需求增速同比+25%，相较此前+20%有上修，主要系车用国内和欧洲上修，储能海外上修 ◆12月龙头C排产维持环比微增，龙二B公司由于11月排产上修至24G，12月排产23G，环比略有下滑，E和G排产环比持平；25Q1行业排产规划环比-15%，相较以往环比下滑20-30%好 ➡涨价持续落地本周网传B要求供应商降价的邮件引发对B供应体系降价的担心，我们了解的是，B体系的锂电材料，铁锂、6F、铜箔在本轮针对25H1的价格招标中明确有涨价落地，且铁锂供应商反馈有多

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🔥【国盛机械&机器人】聊聊本轮机器人的底层逻辑

[红包]机器人的底层长期逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品（iPhone）-软件算法（iOS）-芯片（A），成为了全球市值第一公司；而AI时代的物理化应用就是机器人（包括智能车和人形机器人），特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo，因此t链机器人是战略上的选择！ [红包]本轮行情短期驱动因素：t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局，全球共振开启，t链和潜在h链互相暖场导流，开启了一轮超级行情。 [發]标的上如何选择？#以

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🔥【方正策略 | 并购重组周跟踪】

📌案例汇总：本周30家上市公司发布并购重组相关重磅信息 1⃣友阿股份、五新隧装、邦彦技术3家公司宣布停牌筹划 2⃣科润智控、宁波建工、华达科技等19家公司公布/更新预案 3⃣烽火电子、广东宏大、赛力斯等5家公司取得重要进展 4⃣甘肃能源、申通地铁、军信股份3家公司已过户或完成重组 📌趋势跟踪：本周新公布4起重大重组事件数，较上周的2起环比下降 📌市场表现：重组指数/完成重组指数分别上涨2.77%/3.37%，小幅跑赢全A 📌政策变化：深圳公布全国首个地方政府并购专项政策，北京开展并购座谈

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HW徐直军与广汽签约合作点评：华为造车分成两种模式，1）徐直军主导的HI零部件模式（目前签约公司有长安、比亚迪、长城、广汽、一汽、东风、上汽等40多家）、2）余承东主导的智选鸿蒙智行模式（#目前就是赛力斯/江淮/北汽/奇瑞四个界）。两者区别在于，HI只是供应零部件，鸿蒙智行智选可以理解为华为亲自下场造车。华为未来规划是：【1、HI零部件将争取成为智能时代的Bosch，无排他性】，全世界所有车企都可以接入；【2、余承东的四个界，具备排他性】分工明确将成为华为未来最大的利润增长点，也是对外秀肌肉

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重视光伏与锂电的新一轮创新周期

一、锂电已完成软着陆、进入供需周期反转时刻，而光伏仍需时间，若出现硬着陆将提前供需改善。基于资产负债表框架，参见5月5日《电动车拐点专题一兼2024年1季报总结：磷酸铁锂正极材料行业将率先开启盈利拐点》、5月7日《光伏拐点专题一兼2024年1季报总结：供需周期否极泰来，景气反转或超预期》，即将触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮【湖南裕能】【富临精工】【万润新能】【龙蟠科技】；二、锂电创新周期将进入继2020年磷酸铁锂CTP技术之后第二轮平价技术周期——磷酸铁锂快充技术（宁德时代神行电池、比亚迪

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深度货币知识点系列-M1口径调整，还能定买卖么？谁在主导M1的波动？ M1走势对企业活期存款的变化最敏感，今年M1同比1月到9月累计下降13.3个百分点，其中企业部门活期存款的贡献下降了9.2个百分点。 M1如何联结经济与市场？ M1增速的抬升往往预示着价格、经济名义增速将趋于回升，对于市场拐点也有参考意义。不过疫情后，M1的指示意义趋于淡化，广义财政力度对于M1的带动凸显。口径调整后有何影响？将居民活期和备付金纳入M1,10月调整后M1同比降幅从-6.1%收窄至-2.3%，宽口径M1趋势

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反弹波段中的三个判断——申万宏源策略一周回顾展望(24/11/25-24/11/30)

一、中央经济工作会议前是有利于反弹的窗口。反弹波段中的三个判断：1. 短期是政策布局可以作为主要矛盾的最后阶段，国内完成政策布局，验证期自然开始，彼时风险偏好可能再受抑制。2. 短期行情还只是反弹。继续提示，这个时代真正的牛市逻辑，更可能来自于中美对弈中，中国主动作为的破局点。3. 反弹与交易性资金活跃同步，主题活跃、小盘成长风格占优的特征不变。市场从集中反映国内政策转向 + 呵护资本市场的单边影响，转向反映美国加码贸易摩擦vs.中国宽财政应对的相对力量。这使得总体风险偏好受抑制，市场调整。短

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📰事件： 1️⃣华为发布新款手机，预计2025年底公测#手机直连卫星通信。 2️⃣2024年11月30日晚，首个商业航天发射场-#海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。#新型火箭长征十二号成功将卫星互联网试验星送入轨道。 3️⃣2024年12月1日，#文昌2024届国际航空航天论坛。开幕，为期三天，阵容豪华，数十位院士参会。 🎼点评： ①随着华为新手机的发布，我国卫星消费级应用正式提上日程，明年众多型号的手机或将搭载#三星通信系统（北斗+天通+低轨），打通天地互联最后一片拼图，日后，卫

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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光伏：美国公布反倾销税率初裁，东南亚组件无经济性；美国鼓励本土制造背景下，坚持推荐钧达股份

11月29日，美国商务部披露东南亚四国反倾销税率调查结果，电池/组件税率结果如下： 1）柬埔寨：全域适用125.37%反补贴税率，与5月商务部预期维持一致，对我国头部电池/组件厂商无影响。 2）马来西亚：晶科、隆基头部企业基本适用于21.31%税率，低于5月 81.22%税率预期。 3）泰国：天合、阿特斯等适用77.85%税率，略高于5月 70.36%税率预期。 4）越南：晶澳、晶科、天合适用税率50%-55%，其他适用税率或高达271.28%，5月预期税率271.28%。 ----------

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【长江电新】聚和材料更新：铜粉自制进展积极，铜浆先发优势显著

1、聚和参股的以色列公司Copprint实现了铜粉的专利布局，聚和实现了铜浆领域完整的专利布局，双方在铜粉的光伏应用领域采用排他式的合作模式，聚和持有Copprint开放股权30%比例。铜粉自制方面，#双方合作进展积极，后面还会有持续的磋商讨论来落地细节。 2、Copprint铜粉供应价格为$700/Kg（1kg级别采购）、$400/Kg（500 kg级别采购量），铜粉价格高于此前市场预期，未来不排除铜浆因供不应求带动价格继续上涨，铜替代银对于公司收入的影响体量不大。盈利模式上，铜浆预计采用直接

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【海风】核心要点

项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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【谷子经济】核心要点：

谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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2024-12-01 21:35:57

🌈【债市周评】

1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有回升但幅度较小，显

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【华泰电新】锂电：三个理由继续看好，两条思路布局

➡景气信号积极 ◆预计25年全球锂电池需求增速同比+25%，相较此前+20%有上修，主要系车用国内和欧洲上修，储能海外上修 ◆12月龙头C排产维持环比微增，龙二B公司由于11月排产上修至24G，12月排产23G，环比略有下滑，E和G排产环比持平；25Q1行业排产规划环比-15%，相较以往环比下滑20-30%好 ➡涨价持续落地本周网传B要求供应商降价的邮件引发对B供应体系降价的担心，我们了解的是，B体系的锂电材料，铁锂、6F、铜箔在本轮针对25H1的价格招标中明确有涨价落地，且铁锂供应商反馈有多

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🔥【国盛机械&机器人】聊聊本轮机器人的底层逻辑

[红包]机器人的底层长期逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品（iPhone）-软件算法（iOS）-芯片（A），成为了全球市值第一公司；而AI时代的物理化应用就是机器人（包括智能车和人形机器人），特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo，因此t链机器人是战略上的选择！ [红包]本轮行情短期驱动因素：t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局，全球共振开启，t链和潜在h链互相暖场导流，开启了一轮超级行情。 [發]标的上如何选择？#以

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🔥【方正策略 | 并购重组周跟踪】

📌案例汇总：本周30家上市公司发布并购重组相关重磅信息 1⃣友阿股份、五新隧装、邦彦技术3家公司宣布停牌筹划 2⃣科润智控、宁波建工、华达科技等19家公司公布/更新预案 3⃣烽火电子、广东宏大、赛力斯等5家公司取得重要进展 4⃣甘肃能源、申通地铁、军信股份3家公司已过户或完成重组 📌趋势跟踪：本周新公布4起重大重组事件数，较上周的2起环比下降 📌市场表现：重组指数/完成重组指数分别上涨2.77%/3.37%，小幅跑赢全A 📌政策变化：深圳公布全国首个地方政府并购专项政策，北京开展并购座谈

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HW徐直军与广汽签约合作点评：华为造车分成两种模式，1）徐直军主导的HI零部件模式（目前签约公司有长安、比亚迪、长城、广汽、一汽、东风、上汽等40多家）、2）余承东主导的智选鸿蒙智行模式（#目前就是赛力斯/江淮/北汽/奇瑞四个界）。两者区别在于，HI只是供应零部件，鸿蒙智行智选可以理解为华为亲自下场造车。华为未来规划是：【1、HI零部件将争取成为智能时代的Bosch，无排他性】，全世界所有车企都可以接入；【2、余承东的四个界，具备排他性】分工明确将成为华为未来最大的利润增长点，也是对外秀肌肉

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重视光伏与锂电的新一轮创新周期

一、锂电已完成软着陆、进入供需周期反转时刻，而光伏仍需时间，若出现硬着陆将提前供需改善。基于资产负债表框架，参见5月5日《电动车拐点专题一兼2024年1季报总结：磷酸铁锂正极材料行业将率先开启盈利拐点》、5月7日《光伏拐点专题一兼2024年1季报总结：供需周期否极泰来，景气反转或超预期》，即将触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮【湖南裕能】【富临精工】【万润新能】【龙蟠科技】；二、锂电创新周期将进入继2020年磷酸铁锂CTP技术之后第二轮平价技术周期——磷酸铁锂快充技术（宁德时代神行电池、比亚迪

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深度货币知识点系列-M1口径调整，还能定买卖么？谁在主导M1的波动？ M1走势对企业活期存款的变化最敏感，今年M1同比1月到9月累计下降13.3个百分点，其中企业部门活期存款的贡献下降了9.2个百分点。 M1如何联结经济与市场？ M1增速的抬升往往预示着价格、经济名义增速将趋于回升，对于市场拐点也有参考意义。不过疫情后，M1的指示意义趋于淡化，广义财政力度对于M1的带动凸显。口径调整后有何影响？将居民活期和备付金纳入M1,10月调整后M1同比降幅从-6.1%收窄至-2.3%，宽口径M1趋势

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反弹波段中的三个判断——申万宏源策略一周回顾展望(24/11/25-24/11/30)

一、中央经济工作会议前是有利于反弹的窗口。反弹波段中的三个判断：1. 短期是政策布局可以作为主要矛盾的最后阶段，国内完成政策布局，验证期自然开始，彼时风险偏好可能再受抑制。2. 短期行情还只是反弹。继续提示，这个时代真正的牛市逻辑，更可能来自于中美对弈中，中国主动作为的破局点。3. 反弹与交易性资金活跃同步，主题活跃、小盘成长风格占优的特征不变。市场从集中反映国内政策转向 + 呵护资本市场的单边影响，转向反映美国加码贸易摩擦vs.中国宽财政应对的相对力量。这使得总体风险偏好受抑制，市场调整。短

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东北空间科技商业航天板块速评2024.12.1

📰事件： 1️⃣华为发布新款手机，预计2025年底公测#手机直连卫星通信。 2️⃣2024年11月30日晚，首个商业航天发射场-#海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。#新型火箭长征十二号成功将卫星互联网试验星送入轨道。 3️⃣2024年12月1日，#文昌2024届国际航空航天论坛。开幕，为期三天，阵容豪华，数十位院士参会。 🎼点评： ①随着华为新手机的发布，我国卫星消费级应用正式提上日程，明年众多型号的手机或将搭载#三星通信系统（北斗+天通+低轨），打通天地互联最后一片拼图，日后，卫

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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光伏：美国公布反倾销税率初裁，东南亚组件无经济性；美国鼓励本土制造背景下，坚持推荐钧达股份

11月29日，美国商务部披露东南亚四国反倾销税率调查结果，电池/组件税率结果如下： 1）柬埔寨：全域适用125.37%反补贴税率，与5月商务部预期维持一致，对我国头部电池/组件厂商无影响。 2）马来西亚：晶科、隆基头部企业基本适用于21.31%税率，低于5月 81.22%税率预期。 3）泰国：天合、阿特斯等适用77.85%税率，略高于5月 70.36%税率预期。 4）越南：晶澳、晶科、天合适用税率50%-55%，其他适用税率或高达271.28%，5月预期税率271.28%。 ----------

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【长江电新】聚和材料更新：铜粉自制进展积极，铜浆先发优势显著

1、聚和参股的以色列公司Copprint实现了铜粉的专利布局，聚和实现了铜浆领域完整的专利布局，双方在铜粉的光伏应用领域采用排他式的合作模式，聚和持有Copprint开放股权30%比例。铜粉自制方面，#双方合作进展积极，后面还会有持续的磋商讨论来落地细节。 2、Copprint铜粉供应价格为$700/Kg（1kg级别采购）、$400/Kg（500 kg级别采购量），铜粉价格高于此前市场预期，未来不排除铜浆因供不应求带动价格继续上涨，铜替代银对于公司收入的影响体量不大。盈利模式上，铜浆预计采用直接

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大摩周期论剑-原材料交运核电保险更新

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【海风】核心要点

项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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【谷子经济】核心要点：

谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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🌈【债市周评】

1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有回升但幅度较小，显

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【华泰电新】锂电：三个理由继续看好，两条思路布局

➡景气信号积极 ◆预计25年全球锂电池需求增速同比+25%，相较此前+20%有上修，主要系车用国内和欧洲上修，储能海外上修 ◆12月龙头C排产维持环比微增，龙二B公司由于11月排产上修至24G，12月排产23G，环比略有下滑，E和G排产环比持平；25Q1行业排产规划环比-15%，相较以往环比下滑20-30%好 ➡涨价持续落地本周网传B要求供应商降价的邮件引发对B供应体系降价的担心，我们了解的是，B体系的锂电材料，铁锂、6F、铜箔在本轮针对25H1的价格招标中明确有涨价落地，且铁锂供应商反馈有多

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🔥【国盛机械&机器人】聊聊本轮机器人的底层逻辑

[红包]机器人的底层长期逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品（iPhone）-软件算法（iOS）-芯片（A），成为了全球市值第一公司；而AI时代的物理化应用就是机器人（包括智能车和人形机器人），特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo，因此t链机器人是战略上的选择！ [红包]本轮行情短期驱动因素：t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局，全球共振开启，t链和潜在h链互相暖场导流，开启了一轮超级行情。 [發]标的上如何选择？#以

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🔥【方正策略 | 并购重组周跟踪】

📌案例汇总：本周30家上市公司发布并购重组相关重磅信息 1⃣友阿股份、五新隧装、邦彦技术3家公司宣布停牌筹划 2⃣科润智控、宁波建工、华达科技等19家公司公布/更新预案 3⃣烽火电子、广东宏大、赛力斯等5家公司取得重要进展 4⃣甘肃能源、申通地铁、军信股份3家公司已过户或完成重组 📌趋势跟踪：本周新公布4起重大重组事件数，较上周的2起环比下降 📌市场表现：重组指数/完成重组指数分别上涨2.77%/3.37%，小幅跑赢全A 📌政策变化：深圳公布全国首个地方政府并购专项政策，北京开展并购座谈

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HW徐直军与广汽签约合作点评：华为造车分成两种模式，1）徐直军主导的HI零部件模式（目前签约公司有长安、比亚迪、长城、广汽、一汽、东风、上汽等40多家）、2）余承东主导的智选鸿蒙智行模式（#目前就是赛力斯/江淮/北汽/奇瑞四个界）。两者区别在于，HI只是供应零部件，鸿蒙智行智选可以理解为华为亲自下场造车。华为未来规划是：【1、HI零部件将争取成为智能时代的Bosch，无排他性】，全世界所有车企都可以接入；【2、余承东的四个界，具备排他性】分工明确将成为华为未来最大的利润增长点，也是对外秀肌肉

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重视光伏与锂电的新一轮创新周期

一、锂电已完成软着陆、进入供需周期反转时刻，而光伏仍需时间，若出现硬着陆将提前供需改善。基于资产负债表框架，参见5月5日《电动车拐点专题一兼2024年1季报总结：磷酸铁锂正极材料行业将率先开启盈利拐点》、5月7日《光伏拐点专题一兼2024年1季报总结：供需周期否极泰来，景气反转或超预期》，即将触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮【湖南裕能】【富临精工】【万润新能】【龙蟠科技】；二、锂电创新周期将进入继2020年磷酸铁锂CTP技术之后第二轮平价技术周期——磷酸铁锂快充技术（宁德时代神行电池、比亚迪

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深度货币知识点系列-M1口径调整，还能定买卖么？谁在主导M1的波动？ M1走势对企业活期存款的变化最敏感，今年M1同比1月到9月累计下降13.3个百分点，其中企业部门活期存款的贡献下降了9.2个百分点。 M1如何联结经济与市场？ M1增速的抬升往往预示着价格、经济名义增速将趋于回升，对于市场拐点也有参考意义。不过疫情后，M1的指示意义趋于淡化，广义财政力度对于M1的带动凸显。口径调整后有何影响？将居民活期和备付金纳入M1,10月调整后M1同比降幅从-6.1%收窄至-2.3%，宽口径M1趋势

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反弹波段中的三个判断——申万宏源策略一周回顾展望(24/11/25-24/11/30)

一、中央经济工作会议前是有利于反弹的窗口。反弹波段中的三个判断：1. 短期是政策布局可以作为主要矛盾的最后阶段，国内完成政策布局，验证期自然开始，彼时风险偏好可能再受抑制。2. 短期行情还只是反弹。继续提示，这个时代真正的牛市逻辑，更可能来自于中美对弈中，中国主动作为的破局点。3. 反弹与交易性资金活跃同步，主题活跃、小盘成长风格占优的特征不变。市场从集中反映国内政策转向 + 呵护资本市场的单边影响，转向反映美国加码贸易摩擦vs.中国宽财政应对的相对力量。这使得总体风险偏好受抑制，市场调整。短

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📰事件： 1️⃣华为发布新款手机，预计2025年底公测#手机直连卫星通信。 2️⃣2024年11月30日晚，首个商业航天发射场-#海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。#新型火箭长征十二号成功将卫星互联网试验星送入轨道。 3️⃣2024年12月1日，#文昌2024届国际航空航天论坛。开幕，为期三天，阵容豪华，数十位院士参会。 🎼点评： ①随着华为新手机的发布，我国卫星消费级应用正式提上日程，明年众多型号的手机或将搭载#三星通信系统（北斗+天通+低轨），打通天地互联最后一片拼图，日后，卫

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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光伏：美国公布反倾销税率初裁，东南亚组件无经济性；美国鼓励本土制造背景下，坚持推荐钧达股份

11月29日，美国商务部披露东南亚四国反倾销税率调查结果，电池/组件税率结果如下： 1）柬埔寨：全域适用125.37%反补贴税率，与5月商务部预期维持一致，对我国头部电池/组件厂商无影响。 2）马来西亚：晶科、隆基头部企业基本适用于21.31%税率，低于5月 81.22%税率预期。 3）泰国：天合、阿特斯等适用77.85%税率，略高于5月 70.36%税率预期。 4）越南：晶澳、晶科、天合适用税率50%-55%，其他适用税率或高达271.28%，5月预期税率271.28%。 ----------

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【长江电新】聚和材料更新：铜粉自制进展积极，铜浆先发优势显著

1、聚和参股的以色列公司Copprint实现了铜粉的专利布局，聚和实现了铜浆领域完整的专利布局，双方在铜粉的光伏应用领域采用排他式的合作模式，聚和持有Copprint开放股权30%比例。铜粉自制方面，#双方合作进展积极，后面还会有持续的磋商讨论来落地细节。 2、Copprint铜粉供应价格为$700/Kg（1kg级别采购）、$400/Kg（500 kg级别采购量），铜粉价格高于此前市场预期，未来不排除铜浆因供不应求带动价格继续上涨，铜替代银对于公司收入的影响体量不大。盈利模式上，铜浆预计采用直接

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【海风】核心要点

项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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【谷子经济】核心要点：

谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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🌈【债市周评】

1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有回升但幅度较小，显

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【华泰电新】锂电：三个理由继续看好，两条思路布局

➡景气信号积极 ◆预计25年全球锂电池需求增速同比+25%，相较此前+20%有上修，主要系车用国内和欧洲上修，储能海外上修 ◆12月龙头C排产维持环比微增，龙二B公司由于11月排产上修至24G，12月排产23G，环比略有下滑，E和G排产环比持平；25Q1行业排产规划环比-15%，相较以往环比下滑20-30%好 ➡涨价持续落地本周网传B要求供应商降价的邮件引发对B供应体系降价的担心，我们了解的是，B体系的锂电材料，铁锂、6F、铜箔在本轮针对25H1的价格招标中明确有涨价落地，且铁锂供应商反馈有多

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🔥【国盛机械&机器人】聊聊本轮机器人的底层逻辑

[红包]机器人的底层长期逻辑：任何新技术都必须有物理化的应用，互联网时代最受益的是苹果，产业链布局上打通了产品（iPhone）-软件算法（iOS）-芯片（A），成为了全球市值第一公司；而AI时代的物理化应用就是机器人（包括智能车和人形机器人），特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo，因此t链机器人是战略上的选择！ [红包]本轮行情短期驱动因素：t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局，全球共振开启，t链和潜在h链互相暖场导流，开启了一轮超级行情。 [發]标的上如何选择？#以

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北特科技
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三花智控
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拓普集团

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2024-12-01 18:28:28

私密

🔥【方正策略 | 并购重组周跟踪】

📌案例汇总：本周30家上市公司发布并购重组相关重磅信息 1⃣友阿股份、五新隧装、邦彦技术3家公司宣布停牌筹划 2⃣科润智控、宁波建工、华达科技等19家公司公布/更新预案 3⃣烽火电子、广东宏大、赛力斯等5家公司取得重要进展 4⃣甘肃能源、申通地铁、军信股份3家公司已过户或完成重组 📌趋势跟踪：本周新公布4起重大重组事件数，较上周的2起环比下降 📌市场表现：重组指数/完成重组指数分别上涨2.77%/3.37%，小幅跑赢全A 📌政策变化：深圳公布全国首个地方政府并购专项政策，北京开展并购座谈

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友阿股份

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2024-12-01 18:22:44

HW徐直军与广汽签约合作点评：华为造车分成两种模式，1）徐直军主导的HI零部件模式（目前签约公司有长安、比亚迪、长城、广汽、一汽、东风、上汽等40多家）、2）余承东主导的智选鸿蒙智行模式（#目前就是赛力斯/江淮/北汽/奇瑞四个界）。两者区别在于，HI只是供应零部件，鸿蒙智行智选可以理解为华为亲自下场造车。华为未来规划是：【1、HI零部件将争取成为智能时代的Bosch，无排他性】，全世界所有车企都可以接入；【2、余承东的四个界，具备排他性】分工明确将成为华为未来最大的利润增长点，也是对外秀肌肉

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2024-12-01 18:22:12

重视光伏与锂电的新一轮创新周期

一、锂电已完成软着陆、进入供需周期反转时刻，而光伏仍需时间，若出现硬着陆将提前供需改善。基于资产负债表框架，参见5月5日《电动车拐点专题一兼2024年1季报总结：磷酸铁锂正极材料行业将率先开启盈利拐点》、5月7日《光伏拐点专题一兼2024年1季报总结：供需周期否极泰来，景气反转或超预期》，即将触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮【湖南裕能】【富临精工】【万润新能】【龙蟠科技】；二、锂电创新周期将进入继2020年磷酸铁锂CTP技术之后第二轮平价技术周期——磷酸铁锂快充技术（宁德时代神行电池、比亚迪

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黑猫股份
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天赐材料

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2024-12-01 18:21:12

深度货币知识点系列-M1口径调整，还能定买卖么？谁在主导M1的波动？ M1走势对企业活期存款的变化最敏感，今年M1同比1月到9月累计下降13.3个百分点，其中企业部门活期存款的贡献下降了9.2个百分点。 M1如何联结经济与市场？ M1增速的抬升往往预示着价格、经济名义增速将趋于回升，对于市场拐点也有参考意义。不过疫情后，M1的指示意义趋于淡化，广义财政力度对于M1的带动凸显。口径调整后有何影响？将居民活期和备付金纳入M1,10月调整后M1同比降幅从-6.1%收窄至-2.3%，宽口径M1趋势

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2024-12-01 18:02:21

反弹波段中的三个判断——申万宏源策略一周回顾展望(24/11/25-24/11/30)

一、中央经济工作会议前是有利于反弹的窗口。反弹波段中的三个判断：1. 短期是政策布局可以作为主要矛盾的最后阶段，国内完成政策布局，验证期自然开始，彼时风险偏好可能再受抑制。2. 短期行情还只是反弹。继续提示，这个时代真正的牛市逻辑，更可能来自于中美对弈中，中国主动作为的破局点。3. 反弹与交易性资金活跃同步，主题活跃、小盘成长风格占优的特征不变。市场从集中反映国内政策转向 + 呵护资本市场的单边影响，转向反映美国加码贸易摩擦vs.中国宽财政应对的相对力量。这使得总体风险偏好受抑制，市场调整。短

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中信证券

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2024-12-01 18:00:54

东北空间科技商业航天板块速评2024.12.1

📰事件： 1️⃣华为发布新款手机，预计2025年底公测#手机直连卫星通信。 2️⃣2024年11月30日晚，首个商业航天发射场-#海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。#新型火箭长征十二号成功将卫星互联网试验星送入轨道。 3️⃣2024年12月1日，#文昌2024届国际航空航天论坛。开幕，为期三天，阵容豪华，数十位院士参会。 🎼点评： ①随着华为新手机的发布，我国卫星消费级应用正式提上日程，明年众多型号的手机或将搭载#三星通信系统（北斗+天通+低轨），打通天地互联最后一片拼图，日后，卫

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中国卫星

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2024-12-01 17:59:38

【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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2024-11-30 23:53:55

光伏：美国公布反倾销税率初裁，东南亚组件无经济性；美国鼓励本土制造背景下，坚持推荐钧达股份

11月29日，美国商务部披露东南亚四国反倾销税率调查结果，电池/组件税率结果如下： 1）柬埔寨：全域适用125.37%反补贴税率，与5月商务部预期维持一致，对我国头部电池/组件厂商无影响。 2）马来西亚：晶科、隆基头部企业基本适用于21.31%税率，低于5月 81.22%税率预期。 3）泰国：天合、阿特斯等适用77.85%税率，略高于5月 70.36%税率预期。 4）越南：晶澳、晶科、天合适用税率50%-55%，其他适用税率或高达271.28%，5月预期税率271.28%。 ----------

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钧达股份

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2024-11-30 23:40:09

【长江电新】聚和材料更新：铜粉自制进展积极，铜浆先发优势显著

1、聚和参股的以色列公司Copprint实现了铜粉的专利布局，聚和实现了铜浆领域完整的专利布局，双方在铜粉的光伏应用领域采用排他式的合作模式，聚和持有Copprint开放股权30%比例。铜粉自制方面，#双方合作进展积极，后面还会有持续的磋商讨论来落地细节。 2、Copprint铜粉供应价格为$700/Kg（1kg级别采购）、$400/Kg（500 kg级别采购量），铜粉价格高于此前市场预期，未来不排除铜浆因供不应求带动价格继续上涨，铜替代银对于公司收入的影响体量不大。盈利模式上，铜浆预计采用直接

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2024-11-30 23:38:06

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大摩周期论剑-原材料交运核电保险更新

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