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《左传·昭公五年》:“纯离为牛,世乱谗胜,胜将适《离》。
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2025-02-11 08:09:42
⭕国常会研究化解重点产业结构性矛盾政策措施,政策加持下光伏bank有望逐步向上发展【中信建投电新·光伏】 1、今日国常会召开,会议研究化解重点产业结构性矛盾政策措施。会议指出要从供需两侧发力,#标本兼治化解重点产业结构性矛盾等问题,促进产业健康发展和提质升级。 2、特别要优化产业布局、强化标准引领、推进整合重组,#推动落后低效产能退出、增加高端产能供给。#要优化市场监管、加强行业自律,共同维护公平竞争、优胜劣汰的市场秩序。 3、光伏行业作为我国重点产业之一,在国际市场领先优势较为明显,预计后续将
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2月10日强势股脱水
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2月10日评级日报
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2025-02-11 08:08:03
【广发电新】亚非拉光储市场交流核心要点20250210
[太阳] #25年亚非拉整体判断:看好极端天气+降息周期刺激下的两大利好。 拉尼娜现象导致部分区域干旱高温,部分水电占比高且干旱区域如东非可能存在需求短期爆发可能性,其他区域国家如南欧的希腊/土耳其、中东、南美的阿根廷/乌拉圭、北美南部的墨西哥等均为潜在重要区域/国家。欧洲重点关注电力互联较差的东欧、南欧市场,西欧、北欧负电价无法传导,德国取消负电价时段上网补贴,预计25年西欧需求好于24年。 [太阳] #户用光储市场出现智能化(欧美)与功能化(亚非拉)分化。 #欧美市场:# 户用、工商用领域更
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2025-02-10 08:18:10
0209市场异动段子汇总
1、贵航股份:公司实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。其中,MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。(市场传闻,注意风险) 2、南方路机:国际化是南方路机的战略定位,其中俄罗斯、乌克兰等泛俄地区南方路机的设备在其建设项目上均得到很高的认可。 3、长安汽车:长安汽车智能化战略“北斗天枢 2.0 ”计
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强势脱水研报
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2025-02-10 08:16:37
2月9日狙击龙虎榜
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2025-02-06 08:16:32
A 股公告精选 | 2 连板华金资本 (000532.SZ) 提示风险
A股公告精选 华金资本发布公告称,公司以及子公司所管理的基金均未参与 DeepSeek 的融资。 今日聚焦 1、阳光照明:仍持有幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金份额 1.4 亿份 阳光照明发布异动公告,公司于 2021 年 10 月 13 日以自有资金 3 亿元认购幻方量化发行的幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金。2024 年 10 月 8 日,公司向幻方量化提交了赎回申请,赎回基金份额共计 1.43 亿份,赎回资金为 1.55 亿元。经公司财务部初步测算,
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2月5日强势股脱水研报
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2025-02-04 23:03:07
🌊DeepSeek催化AI相关标的(推荐关注)
1⃣海外科技·陈梦竹 AI 大模型:腾讯 阿里 AI PC:联想 AI 消费硬件:小米 AI应用:美图 2⃣电子·姚丹丹 国产算力+AI端侧:立讯精密、传音控股、华勤技术、鹏鼎控股、珠海冠宇 3⃣传媒·谭瑞峤 AI+教育:豆神、有道 AI+出版:世纪天鸿 AI IP:姚记科技、汤姆猫 AI 游戏:恺英网络、巨人网络 4⃣计算机·刘熹 AI应用:科大讯飞 AI端侧:软通动力、中科蓝讯 AI算力:海光信息、寒武纪;博通
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[福]蛇年冲刺系列01:人形机器人-核心要点总结【天风机械】
1、春节事件1:宇树机器人春晚展示超预期,主要为全身舞蹈,而在此之前16、18、21春晚机器人以及24年opitmus机器人跳舞均为上肢动作为主,在关节控制难度、算法设计难度、应急补偿难度、平衡性算法等方面要求更高。此外,宇树H1在视觉算法、传感器等方面性能相较于此前机器人有较大提升。 2、春节时间2:特斯拉机在Q4财报电话会上首次阐述25年量产规划:公司内部计划为2025年生产10000台(底线是数千台)。未来机器人业务是公司的核心支柱,预计在26H2向其他公司销售人形机器人。 产能预期:1.
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2025-02-04 23:01:33
个股小段子0204
1、安凯微:基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市,该方案对接了DeepSeek、豆包等多家大模型。 2、东方中科:公司成功申请了一项基于知识蒸馏的语言模型训练方法、文本分类方法及装置的发明专利,受益大模型推理能力蒸馏至小模型。 3、美格智能:最新的AIMO智能体产品,正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用及端云结合整体方案。 4、杭钢股份:浙江省数据管理有限公司成功完成DeepSeek-R1的适配并实现DeepSeek-R170B参数及以下全部蒸馏模型的部署。 5、
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2025-01-24 23:26:41
❗重点推荐人形机器人底部机床龙头——浙海德曼
出处未知 #公司合理市值147e+(当前市值38e),分部估值: #人形机器人业绩增量:100W台人形机器人31亿50%份额15%净利率X50PE=115e #高端数控车床:2024年公司聚焦产能建设,投资金额超3亿,成本投入上升,2025年进入上产收获期,高端数控机床放量,利润0.7Ex40PE=32e #唯一性:相比沈阳机床、日发精机、海天精工,浙海德曼精度远高于同行,达到P1级。 #先发优势:已供应所有T链机床客户。浙海德曼人形机器人丝杠机床已供货五洲新春、河北恒工等丝杠TIER1 2。人
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2025-01-24 23:25:43
【国海计算机·刘熹团队】豆包33倍tokens增长打开算力想象空间
[福]#字节跃升全球第二大NV采购方# 据英国《金融时报》:2024年,字节跳动成为英伟达全球第二大采购方,采购量约23万片英伟达芯片。微软第一,采购量达48.5万片英伟达Hopper系列芯片,Meta(22.4万片)、亚马逊(19.6万片)、谷歌(16.9万片)。 据知情人士透露,字节跳动2024年的资本开支将达到800亿人民币,BAT三家公司的总开支约1000亿人民币。2025年,字节跳动资本开支将翻倍至1600亿人民币。 [福]#豆包模型加速迭代、豆包调用量创新高# 2024火山引擎冬季F
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2025-01-24 23:25:00
🌹AI/AR眼镜演绎到这个位置,后续如何把握节奏
📈AI眼镜收敛到小米、字节产业链 1️⃣小米AI眼镜:恒玄2800外挂ISP方案,成本显著低于高通AR1,通过方案设计实现较好的性能,有可能成为爆款产品。核心供应链:歌尔(OEM)、恒玄(SoC) 2️⃣字节AI眼镜:字节眼镜有望于25Q3发布,核心供应链:天键(大概率)(ODM) 🌹25Q3关注AR眼镜:显示+光波导 1️⃣META在此前AI眼镜基础上,发布带显示的方案,Microled+光波导。关注光波导核心个股:歌尔股份、水晶光电、舜宇光学、炬光科技。
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⭕国常会研究化解重点产业结构性矛盾政策措施,政策加持下光伏bank有望逐步向上发展【中信建投电新·光伏】 1、今日国常会召开,会议研究化解重点产业结构性矛盾政策措施。会议指出要从供需两侧发力,#标本兼治化解重点产业结构性矛盾等问题,促进产业健康发展和提质升级。 2、特别要优化产业布局、强化标准引领、推进整合重组,#推动落后低效产能退出、增加高端产能供给。#要优化市场监管、加强行业自律,共同维护公平竞争、优胜劣汰的市场秩序。 3、光伏行业作为我国重点产业之一,在国际市场领先优势较为明显,预计后续将
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2月10日强势股脱水
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2月10日评级日报
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【广发电新】亚非拉光储市场交流核心要点20250210
[太阳] #25年亚非拉整体判断:看好极端天气+降息周期刺激下的两大利好。 拉尼娜现象导致部分区域干旱高温,部分水电占比高且干旱区域如东非可能存在需求短期爆发可能性,其他区域国家如南欧的希腊/土耳其、中东、南美的阿根廷/乌拉圭、北美南部的墨西哥等均为潜在重要区域/国家。欧洲重点关注电力互联较差的东欧、南欧市场,西欧、北欧负电价无法传导,德国取消负电价时段上网补贴,预计25年西欧需求好于24年。 [太阳] #户用光储市场出现智能化(欧美)与功能化(亚非拉)分化。 #欧美市场:# 户用、工商用领域更
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1、贵航股份:公司实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。其中,MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。(市场传闻,注意风险) 2、南方路机:国际化是南方路机的战略定位,其中俄罗斯、乌克兰等泛俄地区南方路机的设备在其建设项目上均得到很高的认可。 3、长安汽车:长安汽车智能化战略“北斗天枢 2.0 ”计
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2月9日狙击龙虎榜
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A 股公告精选 | 2 连板华金资本 (000532.SZ) 提示风险
A股公告精选 华金资本发布公告称,公司以及子公司所管理的基金均未参与 DeepSeek 的融资。 今日聚焦 1、阳光照明:仍持有幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金份额 1.4 亿份 阳光照明发布异动公告,公司于 2021 年 10 月 13 日以自有资金 3 亿元认购幻方量化发行的幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金。2024 年 10 月 8 日,公司向幻方量化提交了赎回申请,赎回基金份额共计 1.43 亿份,赎回资金为 1.55 亿元。经公司财务部初步测算,
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🌊DeepSeek催化AI相关标的(推荐关注)
1⃣海外科技·陈梦竹 AI 大模型:腾讯 阿里 AI PC:联想 AI 消费硬件:小米 AI应用:美图 2⃣电子·姚丹丹 国产算力+AI端侧:立讯精密、传音控股、华勤技术、鹏鼎控股、珠海冠宇 3⃣传媒·谭瑞峤 AI+教育:豆神、有道 AI+出版:世纪天鸿 AI IP:姚记科技、汤姆猫 AI 游戏:恺英网络、巨人网络 4⃣计算机·刘熹 AI应用:科大讯飞 AI端侧:软通动力、中科蓝讯 AI算力:海光信息、寒武纪;博通
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[福]蛇年冲刺系列01:人形机器人-核心要点总结【天风机械】
1、春节事件1:宇树机器人春晚展示超预期,主要为全身舞蹈,而在此之前16、18、21春晚机器人以及24年opitmus机器人跳舞均为上肢动作为主,在关节控制难度、算法设计难度、应急补偿难度、平衡性算法等方面要求更高。此外,宇树H1在视觉算法、传感器等方面性能相较于此前机器人有较大提升。 2、春节时间2:特斯拉机在Q4财报电话会上首次阐述25年量产规划:公司内部计划为2025年生产10000台(底线是数千台)。未来机器人业务是公司的核心支柱,预计在26H2向其他公司销售人形机器人。 产能预期:1.
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1、安凯微:基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市,该方案对接了DeepSeek、豆包等多家大模型。 2、东方中科:公司成功申请了一项基于知识蒸馏的语言模型训练方法、文本分类方法及装置的发明专利,受益大模型推理能力蒸馏至小模型。 3、美格智能:最新的AIMO智能体产品,正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用及端云结合整体方案。 4、杭钢股份:浙江省数据管理有限公司成功完成DeepSeek-R1的适配并实现DeepSeek-R170B参数及以下全部蒸馏模型的部署。 5、
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❗重点推荐人形机器人底部机床龙头——浙海德曼
出处未知 #公司合理市值147e+(当前市值38e),分部估值: #人形机器人业绩增量:100W台人形机器人31亿50%份额15%净利率X50PE=115e #高端数控车床:2024年公司聚焦产能建设,投资金额超3亿,成本投入上升,2025年进入上产收获期,高端数控机床放量,利润0.7Ex40PE=32e #唯一性:相比沈阳机床、日发精机、海天精工,浙海德曼精度远高于同行,达到P1级。 #先发优势:已供应所有T链机床客户。浙海德曼人形机器人丝杠机床已供货五洲新春、河北恒工等丝杠TIER1 2。人
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【国海计算机·刘熹团队】豆包33倍tokens增长打开算力想象空间
[福]#字节跃升全球第二大NV采购方# 据英国《金融时报》:2024年,字节跳动成为英伟达全球第二大采购方,采购量约23万片英伟达芯片。微软第一,采购量达48.5万片英伟达Hopper系列芯片,Meta(22.4万片)、亚马逊(19.6万片)、谷歌(16.9万片)。 据知情人士透露,字节跳动2024年的资本开支将达到800亿人民币,BAT三家公司的总开支约1000亿人民币。2025年,字节跳动资本开支将翻倍至1600亿人民币。 [福]#豆包模型加速迭代、豆包调用量创新高# 2024火山引擎冬季F
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🌹AI/AR眼镜演绎到这个位置,后续如何把握节奏
📈AI眼镜收敛到小米、字节产业链 1️⃣小米AI眼镜:恒玄2800外挂ISP方案,成本显著低于高通AR1,通过方案设计实现较好的性能,有可能成为爆款产品。核心供应链:歌尔(OEM)、恒玄(SoC) 2️⃣字节AI眼镜:字节眼镜有望于25Q3发布,核心供应链:天键(大概率)(ODM) 🌹25Q3关注AR眼镜:显示+光波导 1️⃣META在此前AI眼镜基础上,发布带显示的方案,Microled+光波导。关注光波导核心个股:歌尔股份、水晶光电、舜宇光学、炬光科技。
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【广发电新】亚非拉光储市场交流核心要点20250210
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1、贵航股份:公司实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。其中,MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。(市场传闻,注意风险) 2、南方路机:国际化是南方路机的战略定位,其中俄罗斯、乌克兰等泛俄地区南方路机的设备在其建设项目上均得到很高的认可。 3、长安汽车:长安汽车智能化战略“北斗天枢 2.0 ”计
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A股公告精选 华金资本发布公告称,公司以及子公司所管理的基金均未参与 DeepSeek 的融资。 今日聚焦 1、阳光照明:仍持有幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金份额 1.4 亿份 阳光照明发布异动公告,公司于 2021 年 10 月 13 日以自有资金 3 亿元认购幻方量化发行的幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金。2024 年 10 月 8 日,公司向幻方量化提交了赎回申请,赎回基金份额共计 1.43 亿份,赎回资金为 1.55 亿元。经公司财务部初步测算,
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1⃣海外科技·陈梦竹 AI 大模型:腾讯 阿里 AI PC:联想 AI 消费硬件:小米 AI应用:美图 2⃣电子·姚丹丹 国产算力+AI端侧:立讯精密、传音控股、华勤技术、鹏鼎控股、珠海冠宇 3⃣传媒·谭瑞峤 AI+教育:豆神、有道 AI+出版:世纪天鸿 AI IP:姚记科技、汤姆猫 AI 游戏:恺英网络、巨人网络 4⃣计算机·刘熹 AI应用:科大讯飞 AI端侧:软通动力、中科蓝讯 AI算力:海光信息、寒武纪;博通
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1、春节事件1:宇树机器人春晚展示超预期,主要为全身舞蹈,而在此之前16、18、21春晚机器人以及24年opitmus机器人跳舞均为上肢动作为主,在关节控制难度、算法设计难度、应急补偿难度、平衡性算法等方面要求更高。此外,宇树H1在视觉算法、传感器等方面性能相较于此前机器人有较大提升。 2、春节时间2:特斯拉机在Q4财报电话会上首次阐述25年量产规划:公司内部计划为2025年生产10000台(底线是数千台)。未来机器人业务是公司的核心支柱,预计在26H2向其他公司销售人形机器人。 产能预期:1.
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1、安凯微:基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市,该方案对接了DeepSeek、豆包等多家大模型。 2、东方中科:公司成功申请了一项基于知识蒸馏的语言模型训练方法、文本分类方法及装置的发明专利,受益大模型推理能力蒸馏至小模型。 3、美格智能:最新的AIMO智能体产品,正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用及端云结合整体方案。 4、杭钢股份:浙江省数据管理有限公司成功完成DeepSeek-R1的适配并实现DeepSeek-R170B参数及以下全部蒸馏模型的部署。 5、
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❗重点推荐人形机器人底部机床龙头——浙海德曼
出处未知 #公司合理市值147e+(当前市值38e),分部估值: #人形机器人业绩增量:100W台人形机器人31亿50%份额15%净利率X50PE=115e #高端数控车床:2024年公司聚焦产能建设,投资金额超3亿,成本投入上升,2025年进入上产收获期,高端数控机床放量,利润0.7Ex40PE=32e #唯一性:相比沈阳机床、日发精机、海天精工,浙海德曼精度远高于同行,达到P1级。 #先发优势:已供应所有T链机床客户。浙海德曼人形机器人丝杠机床已供货五洲新春、河北恒工等丝杠TIER1 2。人
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2025-01-24 23:25:43
【国海计算机·刘熹团队】豆包33倍tokens增长打开算力想象空间
[福]#字节跃升全球第二大NV采购方# 据英国《金融时报》:2024年,字节跳动成为英伟达全球第二大采购方,采购量约23万片英伟达芯片。微软第一,采购量达48.5万片英伟达Hopper系列芯片,Meta(22.4万片)、亚马逊(19.6万片)、谷歌(16.9万片)。 据知情人士透露,字节跳动2024年的资本开支将达到800亿人民币,BAT三家公司的总开支约1000亿人民币。2025年,字节跳动资本开支将翻倍至1600亿人民币。 [福]#豆包模型加速迭代、豆包调用量创新高# 2024火山引擎冬季F
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2025-01-24 23:25:00
🌹AI/AR眼镜演绎到这个位置,后续如何把握节奏
📈AI眼镜收敛到小米、字节产业链 1️⃣小米AI眼镜:恒玄2800外挂ISP方案,成本显著低于高通AR1,通过方案设计实现较好的性能,有可能成为爆款产品。核心供应链:歌尔(OEM)、恒玄(SoC) 2️⃣字节AI眼镜:字节眼镜有望于25Q3发布,核心供应链:天键(大概率)(ODM) 🌹25Q3关注AR眼镜:显示+光波导 1️⃣META在此前AI眼镜基础上,发布带显示的方案,Microled+光波导。关注光波导核心个股:歌尔股份、水晶光电、舜宇光学、炬光科技。
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⭕国常会研究化解重点产业结构性矛盾政策措施,政策加持下光伏bank有望逐步向上发展【中信建投电新·光伏】 1、今日国常会召开,会议研究化解重点产业结构性矛盾政策措施。会议指出要从供需两侧发力,#标本兼治化解重点产业结构性矛盾等问题,促进产业健康发展和提质升级。 2、特别要优化产业布局、强化标准引领、推进整合重组,#推动落后低效产能退出、增加高端产能供给。#要优化市场监管、加强行业自律,共同维护公平竞争、优胜劣汰的市场秩序。 3、光伏行业作为我国重点产业之一,在国际市场领先优势较为明显,预计后续将
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2月10日强势股脱水
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2月10日评级日报
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2025-02-11 08:08:03
【广发电新】亚非拉光储市场交流核心要点20250210
[太阳] #25年亚非拉整体判断:看好极端天气+降息周期刺激下的两大利好。 拉尼娜现象导致部分区域干旱高温,部分水电占比高且干旱区域如东非可能存在需求短期爆发可能性,其他区域国家如南欧的希腊/土耳其、中东、南美的阿根廷/乌拉圭、北美南部的墨西哥等均为潜在重要区域/国家。欧洲重点关注电力互联较差的东欧、南欧市场,西欧、北欧负电价无法传导,德国取消负电价时段上网补贴,预计25年西欧需求好于24年。 [太阳] #户用光储市场出现智能化(欧美)与功能化(亚非拉)分化。 #欧美市场:# 户用、工商用领域更
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0209市场异动段子汇总
1、贵航股份:公司实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。其中,MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。(市场传闻,注意风险) 2、南方路机:国际化是南方路机的战略定位,其中俄罗斯、乌克兰等泛俄地区南方路机的设备在其建设项目上均得到很高的认可。 3、长安汽车:长安汽车智能化战略“北斗天枢 2.0 ”计
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强势脱水研报
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2月9日狙击龙虎榜
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2025-02-06 08:16:32
A 股公告精选 | 2 连板华金资本 (000532.SZ) 提示风险
A股公告精选 华金资本发布公告称,公司以及子公司所管理的基金均未参与 DeepSeek 的融资。 今日聚焦 1、阳光照明:仍持有幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金份额 1.4 亿份 阳光照明发布异动公告,公司于 2021 年 10 月 13 日以自有资金 3 亿元认购幻方量化发行的幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金。2024 年 10 月 8 日,公司向幻方量化提交了赎回申请,赎回基金份额共计 1.43 亿份,赎回资金为 1.55 亿元。经公司财务部初步测算,
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2025-02-04 23:03:07
🌊DeepSeek催化AI相关标的(推荐关注)
1⃣海外科技·陈梦竹 AI 大模型:腾讯 阿里 AI PC:联想 AI 消费硬件:小米 AI应用:美图 2⃣电子·姚丹丹 国产算力+AI端侧:立讯精密、传音控股、华勤技术、鹏鼎控股、珠海冠宇 3⃣传媒·谭瑞峤 AI+教育:豆神、有道 AI+出版:世纪天鸿 AI IP:姚记科技、汤姆猫 AI 游戏:恺英网络、巨人网络 4⃣计算机·刘熹 AI应用:科大讯飞 AI端侧:软通动力、中科蓝讯 AI算力:海光信息、寒武纪;博通
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[福]蛇年冲刺系列01:人形机器人-核心要点总结【天风机械】
1、春节事件1:宇树机器人春晚展示超预期,主要为全身舞蹈,而在此之前16、18、21春晚机器人以及24年opitmus机器人跳舞均为上肢动作为主,在关节控制难度、算法设计难度、应急补偿难度、平衡性算法等方面要求更高。此外,宇树H1在视觉算法、传感器等方面性能相较于此前机器人有较大提升。 2、春节时间2:特斯拉机在Q4财报电话会上首次阐述25年量产规划:公司内部计划为2025年生产10000台(底线是数千台)。未来机器人业务是公司的核心支柱,预计在26H2向其他公司销售人形机器人。 产能预期:1.
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2025-02-04 23:01:33
个股小段子0204
1、安凯微:基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市,该方案对接了DeepSeek、豆包等多家大模型。 2、东方中科:公司成功申请了一项基于知识蒸馏的语言模型训练方法、文本分类方法及装置的发明专利,受益大模型推理能力蒸馏至小模型。 3、美格智能:最新的AIMO智能体产品,正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用及端云结合整体方案。 4、杭钢股份:浙江省数据管理有限公司成功完成DeepSeek-R1的适配并实现DeepSeek-R170B参数及以下全部蒸馏模型的部署。 5、
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❗重点推荐人形机器人底部机床龙头——浙海德曼
出处未知 #公司合理市值147e+(当前市值38e),分部估值: #人形机器人业绩增量:100W台人形机器人31亿50%份额15%净利率X50PE=115e #高端数控车床:2024年公司聚焦产能建设,投资金额超3亿,成本投入上升,2025年进入上产收获期,高端数控机床放量,利润0.7Ex40PE=32e #唯一性:相比沈阳机床、日发精机、海天精工,浙海德曼精度远高于同行,达到P1级。 #先发优势:已供应所有T链机床客户。浙海德曼人形机器人丝杠机床已供货五洲新春、河北恒工等丝杠TIER1 2。人
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【国海计算机·刘熹团队】豆包33倍tokens增长打开算力想象空间
[福]#字节跃升全球第二大NV采购方# 据英国《金融时报》:2024年,字节跳动成为英伟达全球第二大采购方,采购量约23万片英伟达芯片。微软第一,采购量达48.5万片英伟达Hopper系列芯片,Meta(22.4万片)、亚马逊(19.6万片)、谷歌(16.9万片)。 据知情人士透露,字节跳动2024年的资本开支将达到800亿人民币,BAT三家公司的总开支约1000亿人民币。2025年,字节跳动资本开支将翻倍至1600亿人民币。 [福]#豆包模型加速迭代、豆包调用量创新高# 2024火山引擎冬季F
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🌹AI/AR眼镜演绎到这个位置,后续如何把握节奏
📈AI眼镜收敛到小米、字节产业链 1️⃣小米AI眼镜:恒玄2800外挂ISP方案,成本显著低于高通AR1,通过方案设计实现较好的性能,有可能成为爆款产品。核心供应链:歌尔(OEM)、恒玄(SoC) 2️⃣字节AI眼镜:字节眼镜有望于25Q3发布,核心供应链:天键(大概率)(ODM) 🌹25Q3关注AR眼镜:显示+光波导 1️⃣META在此前AI眼镜基础上,发布带显示的方案,Microled+光波导。关注光波导核心个股:歌尔股份、水晶光电、舜宇光学、炬光科技。
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⭕国常会研究化解重点产业结构性矛盾政策措施,政策加持下光伏bank有望逐步向上发展【中信建投电新·光伏】 1、今日国常会召开,会议研究化解重点产业结构性矛盾政策措施。会议指出要从供需两侧发力,#标本兼治化解重点产业结构性矛盾等问题,促进产业健康发展和提质升级。 2、特别要优化产业布局、强化标准引领、推进整合重组,#推动落后低效产能退出、增加高端产能供给。#要优化市场监管、加强行业自律,共同维护公平竞争、优胜劣汰的市场秩序。 3、光伏行业作为我国重点产业之一,在国际市场领先优势较为明显,预计后续将
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【广发电新】亚非拉光储市场交流核心要点20250210
[太阳] #25年亚非拉整体判断:看好极端天气+降息周期刺激下的两大利好。 拉尼娜现象导致部分区域干旱高温,部分水电占比高且干旱区域如东非可能存在需求短期爆发可能性,其他区域国家如南欧的希腊/土耳其、中东、南美的阿根廷/乌拉圭、北美南部的墨西哥等均为潜在重要区域/国家。欧洲重点关注电力互联较差的东欧、南欧市场,西欧、北欧负电价无法传导,德国取消负电价时段上网补贴,预计25年西欧需求好于24年。 [太阳] #户用光储市场出现智能化(欧美)与功能化(亚非拉)分化。 #欧美市场:# 户用、工商用领域更
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0209市场异动段子汇总
1、贵航股份:公司实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。其中,MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。(市场传闻,注意风险) 2、南方路机:国际化是南方路机的战略定位,其中俄罗斯、乌克兰等泛俄地区南方路机的设备在其建设项目上均得到很高的认可。 3、长安汽车:长安汽车智能化战略“北斗天枢 2.0 ”计
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A 股公告精选 | 2 连板华金资本 (000532.SZ) 提示风险
A股公告精选 华金资本发布公告称,公司以及子公司所管理的基金均未参与 DeepSeek 的融资。 今日聚焦 1、阳光照明:仍持有幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金份额 1.4 亿份 阳光照明发布异动公告,公司于 2021 年 10 月 13 日以自有资金 3 亿元认购幻方量化发行的幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金。2024 年 10 月 8 日,公司向幻方量化提交了赎回申请,赎回基金份额共计 1.43 亿份,赎回资金为 1.55 亿元。经公司财务部初步测算,
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1⃣海外科技·陈梦竹 AI 大模型:腾讯 阿里 AI PC:联想 AI 消费硬件:小米 AI应用:美图 2⃣电子·姚丹丹 国产算力+AI端侧:立讯精密、传音控股、华勤技术、鹏鼎控股、珠海冠宇 3⃣传媒·谭瑞峤 AI+教育:豆神、有道 AI+出版:世纪天鸿 AI IP:姚记科技、汤姆猫 AI 游戏:恺英网络、巨人网络 4⃣计算机·刘熹 AI应用:科大讯飞 AI端侧:软通动力、中科蓝讯 AI算力:海光信息、寒武纪;博通
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[福]蛇年冲刺系列01:人形机器人-核心要点总结【天风机械】
1、春节事件1:宇树机器人春晚展示超预期,主要为全身舞蹈,而在此之前16、18、21春晚机器人以及24年opitmus机器人跳舞均为上肢动作为主,在关节控制难度、算法设计难度、应急补偿难度、平衡性算法等方面要求更高。此外,宇树H1在视觉算法、传感器等方面性能相较于此前机器人有较大提升。 2、春节时间2:特斯拉机在Q4财报电话会上首次阐述25年量产规划:公司内部计划为2025年生产10000台(底线是数千台)。未来机器人业务是公司的核心支柱,预计在26H2向其他公司销售人形机器人。 产能预期:1.
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【国海计算机·刘熹团队】豆包33倍tokens增长打开算力想象空间
[福]#字节跃升全球第二大NV采购方# 据英国《金融时报》:2024年,字节跳动成为英伟达全球第二大采购方,采购量约23万片英伟达芯片。微软第一,采购量达48.5万片英伟达Hopper系列芯片,Meta(22.4万片)、亚马逊(19.6万片)、谷歌(16.9万片)。 据知情人士透露,字节跳动2024年的资本开支将达到800亿人民币,BAT三家公司的总开支约1000亿人民币。2025年,字节跳动资本开支将翻倍至1600亿人民币。 [福]#豆包模型加速迭代、豆包调用量创新高# 2024火山引擎冬季F
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🌹AI/AR眼镜演绎到这个位置,后续如何把握节奏
📈AI眼镜收敛到小米、字节产业链 1️⃣小米AI眼镜:恒玄2800外挂ISP方案,成本显著低于高通AR1,通过方案设计实现较好的性能,有可能成为爆款产品。核心供应链:歌尔(OEM)、恒玄(SoC) 2️⃣字节AI眼镜:字节眼镜有望于25Q3发布,核心供应链:天键(大概率)(ODM) 🌹25Q3关注AR眼镜:显示+光波导 1️⃣META在此前AI眼镜基础上,发布带显示的方案,Microled+光波导。关注光波导核心个股:歌尔股份、水晶光电、舜宇光学、炬光科技。
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