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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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2024-12-07 22:37:42

🔥【方正策略 | 并购重组追踪周报】12月第1期

📌案例汇总：本周23家上市公司发布并购重组相关重磅信息 1⃣云维股份、富煌钢构、高凌信息等6家公司宣布筹划/停牌筹划 2⃣玉龙股份、金隅集团、宜宾纸业等10家公司公布/更新预案 3⃣宝鹰股份、中钨高新、江天化学等7家公司取得重要进展 📌趋势跟踪：本周新公布3起重大重组事件数，较上周的5起环比下降 📌市场表现：本周重组指数/完成重组指数分别上涨4.30%/2.62%，跑赢全A 📌政策变化：重庆举办并购政策宣导会，金融监管总局鼓励财险并购重组 1⃣12月3日重庆举办“并购重组政策宣导暨产融对

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2024-12-07 22:37:13

🚀【长江煤炭】新集能源：电价长协下降压力缓和，重视公司当前估值性价比

💥11月以来，受明年原料煤价格下降预期影响，市场对于25年电价长协签订下降预期较强，且部分地区预期下降幅度较大，引发市场对于明年电厂盈利担忧。不过截至12月初，根据当前长协电价签订进度与实际情况，预计25年电价长协下降幅度或较市场先前预期乐观，叠加25年安徽整体电力供需依然偏紧，电价或更为坚挺，支撑省内电厂盈利保持韧性。 💥成长加速：25年板集二期稳定释放量增，26~27年有望成长加速。公司利辛电厂二期10月双机投运，预计25年将进一步带来量增贡献。公司现有控股火电3.32GW，在建&拟建火

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2024-12-07 22:36:22

【东吴计算机王紫敬】关于周五晚上的两个公告

一中国软件 2024年12月6日，公司公告控股子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过20亿元，经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10亿元。麒麟软件股东全部权益评估值为83.55亿元。公司持股比例预计由40.25%提高至47.23%。如未能在评估报告有效期内满足麒麟软件公开挂牌条件，则由中国软件先期参与认购，公司持股比例预计由40.25%提高至51.79%。我们认为： 1.中国软件有望持续增持麒麟软件。加强中国软件对麒麟软件

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2024-12-07 22:35:43

[礼物]【西部计算机】中国软件：拟20亿元认购控股子公司增资扩股项目 [玫瑰]12月6日，中国软件发布公告：公司控股子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过20亿元，经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10亿元。 [玫瑰]公司持股比例预计由40.25%提高至 47.23%（按照麒麟软件以评估价格增资扩股30亿元，公司认购20亿元测算）。增资完成后，麒麟软件治理结构不变，公司仍然控股和并表麒麟软件。 [玫瑰]本次交易系根据公司战略发展与经

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2024-12-07 22:35:01

浙商大制造【沈汽产业链】深度：沈阳汽车产业链投资机会

🌟核心观点：投资背景：监管层重视鼓励，国企并购重组有望获地方政府大力支持。2023年，沈阳成立沈阳汽车有限公司，获重组后华晨集团100%股权，拥有全资及控股企业200余家，明确十年内回归国内汽车第一梯队的发展愿景。 1、沈阳市全力建设智能汽车产业中心，已打造智能网联新能源汽车产业集群，加大与吉利汽车、华为等新能源车头部企业合作力度，为沈汽盘活汽车资产提供了产业链基础。 2、宝马对沈阳生产基地增加投资200亿元，在沈阳布局“新世代”车型有望拉动当地汽车电动化、智能化产业链。 3、沈汽作为沈阳汽

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2024-12-07 22:33:51

大摩-中国情绪追踪器

是时候推出第二轮刺激措施了：社会动态和情绪追踪器更新我们的情绪追踪器显示房地产和股市的动能正在减弱，服务消费表现不佳。社会感知指数（SDI）也有所放缓。我们认为，在下周的中央经济工作会议（CEWC）上是时候推出第二轮刺激措施了。这份高频数据图表集用于监测自9月底重大政策转向以来地面上情绪的变化。图表集中包括以下内容：我们专有的社会感知指数在第四季度再次放缓，尽管第三季度有所稳定，这表明在需求刺激不足的情况下，持续的通缩压力对社会产生了影响。出口前置的早期迹象：经季节调整后，中国的出口订单

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2024-12-07 22:33:17

摩根大通-重申了我们对黄金多年的看涨前景，预测明年金价将上涨至每盎司3000美元左右。在我们看来，黄金在选举后的抛售是由于仓位调整导致的短暂下跌，而非根本性转变。共和党的全面胜出为全球宏观经济增添了更多不确定性，我们认为这不仅会促使投资者购买更多黄金，也会促使央行增加黄金储备。虽然央行购买量已从去年的高点回落，但今年迄今的购买量（约690吨）仍与2022年的高位持平，储备管理者仍然是重要的逢低买入者。从更长远的角度来看，仍有一大批央行的黄金储备占总储备的比例在3%至5%之间，这意味着最近的黄金购

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2024-12-07 22:32:53

AI算力军备竞赛，五大科技巨头囤积了多少GPU？

随着人工智能技术的飞速发展，科技巨头们纷纷投身于AI算力的激烈竞争中。近日，马斯克旗下的xAI集群数据被曝光，该集群正计划推出基于10万个H100 GPU的Colossus训练集群。与此同时，Meta也计划购入35万个H100 GPU，以增强其Llama 4 AI模型的算力。据LessWrong网站的估算，到2025年，微软、谷歌、Meta、亚马逊和xAI这五大科技巨头所拥有的GPU等效H100数量预计将超过1240万块，这标志着科技巨头之间的算力“军备竞赛”仍在持续升级。超1240万块，巨头

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2024-12-07 22:32:19

摩根大通 - 投资者对台积电的十个问题

1. 特朗普政府政策对台积电的影响关税影响：摩根大通认为，尽管特朗普在总统选举中获胜后，投资者对关税和《芯片法案》（Chips Act）的未来表示担忧，但台积电受到的直接影响将较为有限。台积电可以将关税成本转嫁给客户，并且其直接向美国出口的晶圆数量较少。间接影响可能来自需求减少，但这将是可控的。《芯片法案》的影响：如果《芯片法案》的支持完全撤回，台积电可能会放缓其在美国的投资，但总体影响预计较为温和。即使《芯片法案》仅有利于美国本土厂商如英特尔，摩根大通认为这不会显著改变竞争格局。台积电仍有

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2024-12-07 22:31:49

摩根大通-从Marvell的2025财年第三季度业绩及AWS re:Invent活动中的关键收获 • 第三季度表现出色，第四季度指引同样超预期，受益于光学和定制ASIC的强劲AI需求：Marvell报告其第三季度收入强劲增长19%（季度环比），超出市场预期4-5%，主要得益于其关键客户（我们相信是亚马逊的Trainium 2和Inferentia 2.5，采用5nm工艺）定制AI ASIC芯片的强劲增长，以及光学解决方案需求的上升（实现两位数的环比增长）。第四季度指引收入环比增长19%（中点值）

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2024-12-07 09:19:48

【华泰消费｜社服】餐饮大涨更新

今日餐饮整体表现较优，特海创年内新高，海伦司、九毛九、百胜中国涨幅靠前。我们重申2025展望： #短期：餐饮是社服子版块中顺周期弹性最强的品类。餐饮属于即时体验式高频消费，消费者价格敏感性高，决策周期短，有望直接受益于消费券等促内需政策刺激。若内需复苏动力增强，既享受较高的经营和估值修复弹性。 2H24餐饮品牌客单价降幅收窄，2025价格竞争或步入常态理性化区间。根据久谦中台数据，茶饮和西式快餐品类下部分品牌客单价出现回升趋势，其他品类24年7月后价格跌幅未有明显放大，我们认为主要系：1）以

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2024-12-07 09:18:10

【西部计算机】商汤：完成“1+X”组织架构改革，意义重大！

[玫瑰]商汤建立“1+X”新架构：“1”代表集团核心业务，打造行业领先的AI云，实现大装置、基础模型和AI应用的无缝集成。在CV领域，打造通用视觉模型、深耕各个应用场景。“X”代表生态企业矩阵，包括智能汽车“绝影”、家庭机器人“元萝卜”、智慧医疗、智慧零售等，由独立的CEO负责，并将获得更灵活的激励机制和融资通道。 [玫瑰]中国的Coreweave，AI集群能力优异+大模型技术领先。Coreweave为美国GPU云厂商，最新估值230亿美元。而截至今年7月，商汤大装置总算力规模达20000PFL

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2024-12-07 09:17:32

各地传媒（包括传统纸媒）企业多发重组预期，江苏广电、吉视传媒、湖北广电大涨，附卖方对广电行业机会的点评 📈江苏广电和吉视传媒等涨停，除了近期炒【低价股】的逻辑外，目前广电行业作为传媒板块内涨幅相对落后的板块，具有补涨机会，逻辑如下： 1⃣️短剧，有望成为广电企业的新机会。（1）政策支持：广电总局今年来多项政策支持。8月印发《关于丰富电视大屏内容进一步满足人民群众文化需求的意见（试行）》，指出“推动优秀网络视听作品在电视大屏播出”；1月印发《关于开展“跟着微短剧去旅行”创作计划的通知》；随后

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2024-12-07 09:16:01

⭕【中信建投电新】机器人量产渐行渐近，把握近期海内外行业催化机遇

# 近期催化 1、国内：11月，华为 (深圳) 全球具身智能产业创新中心宣布启动运营，在同步举行的合作备忘录签署仪式上，乐聚机器人、兆威机电、深圳市大族机器人等16家企业共同与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心企业完成签约。 2、海外：特斯拉在X平台发布机器人最新视频，视频中机器人配置新一代灵巧手，其自由度由原来的11个提升至22个，两次成功精准接住对面工作人员抛出的网球，机器人硬件稳定性+运控流畅性表现亮眼。 3、海外：12月4日，英伟达发文称，本周将与亚马逊云科技在云科技re:Invent

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2024-12-07 09:15:14

【招商机械】重视六维力传感器量产的机会

#六维力传感器是精密力控的刚需。在复杂、精细作业场景下，机器人末端工具或工件与外界环境的接触力需要被精确地感知，控制系统据此修正机器人的运动，以保证机器人作业质量。此时六维力/力矩传感器对机器人实现柔顺化、智能化操作起到关键作用。目前六维力/力矩传感器主要用于铸件打磨抛光、工件装配等工业生产领域，协作机器人、康复机器人等医疗服务领域，航空航天、深海及核环境等国防领域。 #产品复杂考验量产能力。六维力矩传感器的主要难点在于降低各个方向之间的耦合干扰，因此人工标定效率低，想要实现规模化量产，六维联合

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