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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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2024-11-09 20:56:20

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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2024-11-09 17:48:41

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人大常委会解读会议纪要

【结论】诚意十足，官方力所能及范围内向市场传递积极信号：化债规模超市场预期，明年有较好增量空间【是否符合预期？】 9月以来，由于市场参与主体更加丰富，游资散户活跃，投资者预期也更加分化，市场的预期较为分化，没有真正意义的一致预期，从资产表现来看略低于预期，主要是市场小作文预期偏高，预期有消费和地产政策出台。主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债，经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。【解读】化债态度诚意十足，官方罕见亮出隐性债务余额，也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。还款资

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2024-11-09 17:45:44

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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2024-11-09 17:43:53

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【中泰通信】卫星互联网进展加速，重视板块布局机会

#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露，苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式，向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用，这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前，全球星正在运营31颗卫星，并已订购了多达26颗新卫星，旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外，SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网，推动

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2024-11-09 17:42:00

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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2024-11-08 22:21:26

【国君国际宏观】点评：

1、怎么看NPC只讲了化债？符合我们的预期，但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点，目的是纾困而非需求刺激，NPC也是为配合纾困政策走法律程序，因此主要是化债，没有消费刺激和收储，我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系，推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模？在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债，相当于6+4，但后面的4偏存量调整而非增量，比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债，导致基建实物工作量不足，不过在当前专项债找不

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2024-11-08 22:18:26

【天风通信】卫星板块大涨点评：巴西准备引入垣信卫星，G60&XW迎来密集催化

事件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 [玫瑰]垣信更新：上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。目前，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗，11-12月预计仍有三次组网星发射。除了前期使用长征六号甲运载火箭实施一箭18星发射任务，#常态化发射后有望增加

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2024-11-08 22:13:40

【广发机械】海目星跟踪：BC+铜浆+固态/低空+锂电3C困境反转

最近市场关注海目星在光伏锂电各领域的进展，据了解，目前供公司在新能源领域都有积极布局和进展，我们总结了相关内容： 1、#光伏的增量。继Topcon激光设备之后，基于和JK合作及技术储备，公司再BC电池环节有持续的研发投入和进展，预计后续将看到头部公司的10gw级批量订单，参考Topcon环节的竞争态势，公司有望继续获得较多行业订单。与此同时，在新型铜浆料环节，公司的浆料处理设备和激光开槽设备合计1kw每gw，也将继续成为光伏领域新的增量。 2、#固态的闭环。公司公告今年7月与欣界能源签署战略合作

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海目星

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2024-11-08 22:12:08

润达医疗交流纪要总结：

1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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润达医疗

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2024-11-08 22:10:58

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[爱心]电子行业2024年三季报总结：回归正常需求下的旺季节奏，AI相关高景气

[玫瑰]根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链龙头、IoT芯片龙头、CIS、设备

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[红包]【产业调研】数字人民币可视硬钱包全国首发，电子纸行业重大催化！！

[玫瑰]事件：#数字人民币可视硬钱包昨日在第十八届深圳国际金融博览会开幕式上正式亮相！在厚度仅为1mm的卡片上创新增加了电子纸墨水屏，通过集成动态二维码，让数字人民币硬钱包“可碰、可视、可扫”。 [玫瑰]硬钱包内置墨水屏显示余额和付款码，能高效融入国内成熟的条码支付环境，客户可根据自己的需求在自助发卡机或者银行网点自行选择发卡。 [玫瑰]近年来，数字人民币发展迅速，已经开立数字人民币个人钱包超1.4亿个，#数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间。 [玫瑰]本次数字人民币可视硬钱包最

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2024-11-08 12:49:46

❗️【天风电新】亿纬锂能：重视小鹏P7+带来的动力拐点-1108

——————————— 电池板块的盈利见底，其中亿纬三季度储能单wh盈利3分钱，而动力亏损。往明年看我们预计出货100gwh，其中动力30gwh，储能70gwh。在昨天小鹏P7+发布后，我们寻找其对动力的拉动。 #小鹏P7+昨日发布，我们预计月销稳定有望达1.5W。了解电池供应商为亿纬锂能，且为独供，重视对EVE动力销量和盈利弹性的拉动，有望成为其动力板块拐点。 1、量：小鹏P7+月销1.5W约对应电池装机1G，对应年化量12G，明年30G出货对应稼动率为50%（或可能不到一点），#❗️这样

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亿纬锂能
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【九典制药】大涨更新：

🔥短期竞争格局进一步明确，贴膏产品矩阵持续丰富，继续重点推荐！ [玫瑰]贴膏剂院内持续放量，院外高速增长。24Q1-3贴膏剂实现收入11.69亿元，同比增长6%；24Q3贴膏剂实现收入4.62亿元，同比增长16%，其中院内和院外收入分别同比增长8%和113%。 1⃣洛索洛芬钠凝胶贴膏已在20多个行政区域执行省级集采，院内有望持续放量；同时院外增长强劲，截至24M9已成功开发目标连锁至450家，覆盖门店近12万家。 2⃣酮洛芬凝胶贴膏24Q3收入环比增长超60%，截至24M9已开发终端近2000

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2024-11-08 12:46:56

国央企改革被遗漏的明珠：国投智能+中科软【天风计算机缪欣君团队】

国投智能: 1、背靠国投集团：国投智能是国投集团下属数字科技板块唯一上市平台。国投集团资源禀赋极强之外，公司外延意愿积极，10月底投资南京金鼎，公司内生+外延实现加速成长。 2、投资DPU领军：公司关联产业基金持有国产DPU领军恒扬网络6%股权。数据处理芯片DPU是智算中心网络建设的核心，根据官网，公司客户包括运营商、互联网企业等。 3、业务对标Palantir：Palantir业绩大超预期，核心驱动在美国AI在B\G端加速落地。AI与社会治理双重背景下，中国社会治理领域底座有望从大数据平台延伸

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国投智能

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2024-11-07 21:49:36

【天风电新】固态电解质硫化锂推荐：天赐材料-1107

——————————— 🌼硫化锂是硫化物固态电解质规模化降本的关键硫化锂是实现固态电解质规模化应用的关键原材料，现阶段成本超400万/吨，硫化物固态电解质成本超200万/吨。硫化锂在硫化物电解质中的成本占比约60%。若硫化锂成本降至50万/吨以内，对应硫化物电解质成本有望降至33万/吨，对应全固态电芯成本有望降至0.6元/Wh，可实现规模化应用。 🌼天赐材料成功突破液相法硫化锂工艺，低成本规模化制造，客户反馈好天赐材料成功突破液相合成硫化锂工艺，产品均一性好，杂质低，实现低成本规模化制

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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【结论】诚意十足，官方力所能及范围内向市场传递积极信号：化债规模超市场预期，明年有较好增量空间【是否符合预期？】 9月以来，由于市场参与主体更加丰富，游资散户活跃，投资者预期也更加分化，市场的预期较为分化，没有真正意义的一致预期，从资产表现来看略低于预期，主要是市场小作文预期偏高，预期有消费和地产政策出台。主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债，经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。【解读】化债态度诚意十足，官方罕见亮出隐性债务余额，也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。还款资

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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【中泰通信】卫星互联网进展加速，重视板块布局机会

#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露，苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式，向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用，这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前，全球星正在运营31颗卫星，并已订购了多达26颗新卫星，旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外，SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网，推动

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【天风通信】卫星板块大涨点评：巴西准备引入垣信卫星，G60&XW迎来密集催化

事件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 [玫瑰]垣信更新：上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。目前，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗，11-12月预计仍有三次组网星发射。除了前期使用长征六号甲运载火箭实施一箭18星发射任务，#常态化发射后有望增加

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【广发机械】海目星跟踪：BC+铜浆+固态/低空+锂电3C困境反转

最近市场关注海目星在光伏锂电各领域的进展，据了解，目前供公司在新能源领域都有积极布局和进展，我们总结了相关内容： 1、#光伏的增量。继Topcon激光设备之后，基于和JK合作及技术储备，公司再BC电池环节有持续的研发投入和进展，预计后续将看到头部公司的10gw级批量订单，参考Topcon环节的竞争态势，公司有望继续获得较多行业订单。与此同时，在新型铜浆料环节，公司的浆料处理设备和激光开槽设备合计1kw每gw，也将继续成为光伏领域新的增量。 2、#固态的闭环。公司公告今年7月与欣界能源签署战略合作

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1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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[玫瑰]根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链龙头、IoT芯片龙头、CIS、设备

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[玫瑰]事件：#数字人民币可视硬钱包昨日在第十八届深圳国际金融博览会开幕式上正式亮相！在厚度仅为1mm的卡片上创新增加了电子纸墨水屏，通过集成动态二维码，让数字人民币硬钱包“可碰、可视、可扫”。 [玫瑰]硬钱包内置墨水屏显示余额和付款码，能高效融入国内成熟的条码支付环境，客户可根据自己的需求在自助发卡机或者银行网点自行选择发卡。 [玫瑰]近年来，数字人民币发展迅速，已经开立数字人民币个人钱包超1.4亿个，#数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间。 [玫瑰]本次数字人民币可视硬钱包最

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❗️【天风电新】亿纬锂能：重视小鹏P7+带来的动力拐点-1108

——————————— 电池板块的盈利见底，其中亿纬三季度储能单wh盈利3分钱，而动力亏损。往明年看我们预计出货100gwh，其中动力30gwh，储能70gwh。在昨天小鹏P7+发布后，我们寻找其对动力的拉动。 #小鹏P7+昨日发布，我们预计月销稳定有望达1.5W。了解电池供应商为亿纬锂能，且为独供，重视对EVE动力销量和盈利弹性的拉动，有望成为其动力板块拐点。 1、量：小鹏P7+月销1.5W约对应电池装机1G，对应年化量12G，明年30G出货对应稼动率为50%（或可能不到一点），#❗️这样

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【九典制药】大涨更新：

🔥短期竞争格局进一步明确，贴膏产品矩阵持续丰富，继续重点推荐！ [玫瑰]贴膏剂院内持续放量，院外高速增长。24Q1-3贴膏剂实现收入11.69亿元，同比增长6%；24Q3贴膏剂实现收入4.62亿元，同比增长16%，其中院内和院外收入分别同比增长8%和113%。 1⃣洛索洛芬钠凝胶贴膏已在20多个行政区域执行省级集采，院内有望持续放量；同时院外增长强劲，截至24M9已成功开发目标连锁至450家，覆盖门店近12万家。 2⃣酮洛芬凝胶贴膏24Q3收入环比增长超60%，截至24M9已开发终端近2000

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国央企改革被遗漏的明珠：国投智能+中科软【天风计算机缪欣君团队】

国投智能: 1、背靠国投集团：国投智能是国投集团下属数字科技板块唯一上市平台。国投集团资源禀赋极强之外，公司外延意愿积极，10月底投资南京金鼎，公司内生+外延实现加速成长。 2、投资DPU领军：公司关联产业基金持有国产DPU领军恒扬网络6%股权。数据处理芯片DPU是智算中心网络建设的核心，根据官网，公司客户包括运营商、互联网企业等。 3、业务对标Palantir：Palantir业绩大超预期，核心驱动在美国AI在B\G端加速落地。AI与社会治理双重背景下，中国社会治理领域底座有望从大数据平台延伸

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【天风电新】固态电解质硫化锂推荐：天赐材料-1107

——————————— 🌼硫化锂是硫化物固态电解质规模化降本的关键硫化锂是实现固态电解质规模化应用的关键原材料，现阶段成本超400万/吨，硫化物固态电解质成本超200万/吨。硫化锂在硫化物电解质中的成本占比约60%。若硫化锂成本降至50万/吨以内，对应硫化物电解质成本有望降至33万/吨，对应全固态电芯成本有望降至0.6元/Wh，可实现规模化应用。 🌼天赐材料成功突破液相法硫化锂工艺，低成本规模化制造，客户反馈好天赐材料成功突破液相合成硫化锂工艺，产品均一性好，杂质低，实现低成本规模化制

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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2024-11-09 17:48:41

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人大常委会解读会议纪要

【结论】诚意十足，官方力所能及范围内向市场传递积极信号：化债规模超市场预期，明年有较好增量空间【是否符合预期？】 9月以来，由于市场参与主体更加丰富，游资散户活跃，投资者预期也更加分化，市场的预期较为分化，没有真正意义的一致预期，从资产表现来看略低于预期，主要是市场小作文预期偏高，预期有消费和地产政策出台。主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债，经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。【解读】化债态度诚意十足，官方罕见亮出隐性债务余额，也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。还款资

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贵州茅台

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2024-11-09 17:45:44

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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中科曙光

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2024-11-09 17:43:53

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【中泰通信】卫星互联网进展加速，重视板块布局机会

#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露，苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式，向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用，这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前，全球星正在运营31颗卫星，并已订购了多达26颗新卫星，旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外，SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网，推动

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2024-11-09 17:42:00

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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2024-11-08 22:21:26

【国君国际宏观】点评：

1、怎么看NPC只讲了化债？符合我们的预期，但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点，目的是纾困而非需求刺激，NPC也是为配合纾困政策走法律程序，因此主要是化债，没有消费刺激和收储，我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系，推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模？在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债，相当于6+4，但后面的4偏存量调整而非增量，比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债，导致基建实物工作量不足，不过在当前专项债找不

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【天风通信】卫星板块大涨点评：巴西准备引入垣信卫星，G60&XW迎来密集催化

事件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 [玫瑰]垣信更新：上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。目前，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗，11-12月预计仍有三次组网星发射。除了前期使用长征六号甲运载火箭实施一箭18星发射任务，#常态化发射后有望增加

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【广发机械】海目星跟踪：BC+铜浆+固态/低空+锂电3C困境反转

最近市场关注海目星在光伏锂电各领域的进展，据了解，目前供公司在新能源领域都有积极布局和进展，我们总结了相关内容： 1、#光伏的增量。继Topcon激光设备之后，基于和JK合作及技术储备，公司再BC电池环节有持续的研发投入和进展，预计后续将看到头部公司的10gw级批量订单，参考Topcon环节的竞争态势，公司有望继续获得较多行业订单。与此同时，在新型铜浆料环节，公司的浆料处理设备和激光开槽设备合计1kw每gw，也将继续成为光伏领域新的增量。 2、#固态的闭环。公司公告今年7月与欣界能源签署战略合作

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润达医疗交流纪要总结：

1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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2024-11-08 22:10:58

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[爱心]电子行业2024年三季报总结：回归正常需求下的旺季节奏，AI相关高景气

[玫瑰]根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链龙头、IoT芯片龙头、CIS、设备

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[红包]【产业调研】数字人民币可视硬钱包全国首发，电子纸行业重大催化！！

[玫瑰]事件：#数字人民币可视硬钱包昨日在第十八届深圳国际金融博览会开幕式上正式亮相！在厚度仅为1mm的卡片上创新增加了电子纸墨水屏，通过集成动态二维码，让数字人民币硬钱包“可碰、可视、可扫”。 [玫瑰]硬钱包内置墨水屏显示余额和付款码，能高效融入国内成熟的条码支付环境，客户可根据自己的需求在自助发卡机或者银行网点自行选择发卡。 [玫瑰]近年来，数字人民币发展迅速，已经开立数字人民币个人钱包超1.4亿个，#数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间。 [玫瑰]本次数字人民币可视硬钱包最

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❗️【天风电新】亿纬锂能：重视小鹏P7+带来的动力拐点-1108

——————————— 电池板块的盈利见底，其中亿纬三季度储能单wh盈利3分钱，而动力亏损。往明年看我们预计出货100gwh，其中动力30gwh，储能70gwh。在昨天小鹏P7+发布后，我们寻找其对动力的拉动。 #小鹏P7+昨日发布，我们预计月销稳定有望达1.5W。了解电池供应商为亿纬锂能，且为独供，重视对EVE动力销量和盈利弹性的拉动，有望成为其动力板块拐点。 1、量：小鹏P7+月销1.5W约对应电池装机1G，对应年化量12G，明年30G出货对应稼动率为50%（或可能不到一点），#❗️这样

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亿纬锂能
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【九典制药】大涨更新：

🔥短期竞争格局进一步明确，贴膏产品矩阵持续丰富，继续重点推荐！ [玫瑰]贴膏剂院内持续放量，院外高速增长。24Q1-3贴膏剂实现收入11.69亿元，同比增长6%；24Q3贴膏剂实现收入4.62亿元，同比增长16%，其中院内和院外收入分别同比增长8%和113%。 1⃣洛索洛芬钠凝胶贴膏已在20多个行政区域执行省级集采，院内有望持续放量；同时院外增长强劲，截至24M9已成功开发目标连锁至450家，覆盖门店近12万家。 2⃣酮洛芬凝胶贴膏24Q3收入环比增长超60%，截至24M9已开发终端近2000

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国央企改革被遗漏的明珠：国投智能+中科软【天风计算机缪欣君团队】

国投智能: 1、背靠国投集团：国投智能是国投集团下属数字科技板块唯一上市平台。国投集团资源禀赋极强之外，公司外延意愿积极，10月底投资南京金鼎，公司内生+外延实现加速成长。 2、投资DPU领军：公司关联产业基金持有国产DPU领军恒扬网络6%股权。数据处理芯片DPU是智算中心网络建设的核心，根据官网，公司客户包括运营商、互联网企业等。 3、业务对标Palantir：Palantir业绩大超预期，核心驱动在美国AI在B\G端加速落地。AI与社会治理双重背景下，中国社会治理领域底座有望从大数据平台延伸

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国投智能

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【天风电新】固态电解质硫化锂推荐：天赐材料-1107

——————————— 🌼硫化锂是硫化物固态电解质规模化降本的关键硫化锂是实现固态电解质规模化应用的关键原材料，现阶段成本超400万/吨，硫化物固态电解质成本超200万/吨。硫化锂在硫化物电解质中的成本占比约60%。若硫化锂成本降至50万/吨以内，对应硫化物电解质成本有望降至33万/吨，对应全固态电芯成本有望降至0.6元/Wh，可实现规模化应用。 🌼天赐材料成功突破液相法硫化锂工艺，低成本规模化制造，客户反馈好天赐材料成功突破液相合成硫化锂工艺，产品均一性好，杂质低，实现低成本规模化制

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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【结论】诚意十足，官方力所能及范围内向市场传递积极信号：化债规模超市场预期，明年有较好增量空间【是否符合预期？】 9月以来，由于市场参与主体更加丰富，游资散户活跃，投资者预期也更加分化，市场的预期较为分化，没有真正意义的一致预期，从资产表现来看略低于预期，主要是市场小作文预期偏高，预期有消费和地产政策出台。主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债，经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。【解读】化债态度诚意十足，官方罕见亮出隐性债务余额，也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。还款资

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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【中泰通信】卫星互联网进展加速，重视板块布局机会

#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露，苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式，向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用，这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前，全球星正在运营31颗卫星，并已订购了多达26颗新卫星，旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外，SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网，推动

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事件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 [玫瑰]垣信更新：上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。目前，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗，11-12月预计仍有三次组网星发射。除了前期使用长征六号甲运载火箭实施一箭18星发射任务，#常态化发射后有望增加

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【广发机械】海目星跟踪：BC+铜浆+固态/低空+锂电3C困境反转

最近市场关注海目星在光伏锂电各领域的进展，据了解，目前供公司在新能源领域都有积极布局和进展，我们总结了相关内容： 1、#光伏的增量。继Topcon激光设备之后，基于和JK合作及技术储备，公司再BC电池环节有持续的研发投入和进展，预计后续将看到头部公司的10gw级批量订单，参考Topcon环节的竞争态势，公司有望继续获得较多行业订单。与此同时，在新型铜浆料环节，公司的浆料处理设备和激光开槽设备合计1kw每gw，也将继续成为光伏领域新的增量。 2、#固态的闭环。公司公告今年7月与欣界能源签署战略合作

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1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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[玫瑰]根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链龙头、IoT芯片龙头、CIS、设备

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[玫瑰]事件：#数字人民币可视硬钱包昨日在第十八届深圳国际金融博览会开幕式上正式亮相！在厚度仅为1mm的卡片上创新增加了电子纸墨水屏，通过集成动态二维码，让数字人民币硬钱包“可碰、可视、可扫”。 [玫瑰]硬钱包内置墨水屏显示余额和付款码，能高效融入国内成熟的条码支付环境，客户可根据自己的需求在自助发卡机或者银行网点自行选择发卡。 [玫瑰]近年来，数字人民币发展迅速，已经开立数字人民币个人钱包超1.4亿个，#数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间。 [玫瑰]本次数字人民币可视硬钱包最

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❗️【天风电新】亿纬锂能：重视小鹏P7+带来的动力拐点-1108

——————————— 电池板块的盈利见底，其中亿纬三季度储能单wh盈利3分钱，而动力亏损。往明年看我们预计出货100gwh，其中动力30gwh，储能70gwh。在昨天小鹏P7+发布后，我们寻找其对动力的拉动。 #小鹏P7+昨日发布，我们预计月销稳定有望达1.5W。了解电池供应商为亿纬锂能，且为独供，重视对EVE动力销量和盈利弹性的拉动，有望成为其动力板块拐点。 1、量：小鹏P7+月销1.5W约对应电池装机1G，对应年化量12G，明年30G出货对应稼动率为50%（或可能不到一点），#❗️这样

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🔥短期竞争格局进一步明确，贴膏产品矩阵持续丰富，继续重点推荐！ [玫瑰]贴膏剂院内持续放量，院外高速增长。24Q1-3贴膏剂实现收入11.69亿元，同比增长6%；24Q3贴膏剂实现收入4.62亿元，同比增长16%，其中院内和院外收入分别同比增长8%和113%。 1⃣洛索洛芬钠凝胶贴膏已在20多个行政区域执行省级集采，院内有望持续放量；同时院外增长强劲，截至24M9已成功开发目标连锁至450家，覆盖门店近12万家。 2⃣酮洛芬凝胶贴膏24Q3收入环比增长超60%，截至24M9已开发终端近2000

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国央企改革被遗漏的明珠：国投智能+中科软【天风计算机缪欣君团队】

国投智能: 1、背靠国投集团：国投智能是国投集团下属数字科技板块唯一上市平台。国投集团资源禀赋极强之外，公司外延意愿积极，10月底投资南京金鼎，公司内生+外延实现加速成长。 2、投资DPU领军：公司关联产业基金持有国产DPU领军恒扬网络6%股权。数据处理芯片DPU是智算中心网络建设的核心，根据官网，公司客户包括运营商、互联网企业等。 3、业务对标Palantir：Palantir业绩大超预期，核心驱动在美国AI在B\G端加速落地。AI与社会治理双重背景下，中国社会治理领域底座有望从大数据平台延伸

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【天风电新】固态电解质硫化锂推荐：天赐材料-1107

——————————— 🌼硫化锂是硫化物固态电解质规模化降本的关键硫化锂是实现固态电解质规模化应用的关键原材料，现阶段成本超400万/吨，硫化物固态电解质成本超200万/吨。硫化锂在硫化物电解质中的成本占比约60%。若硫化锂成本降至50万/吨以内，对应硫化物电解质成本有望降至33万/吨，对应全固态电芯成本有望降至0.6元/Wh，可实现规模化应用。 🌼天赐材料成功突破液相法硫化锂工艺，低成本规模化制造，客户反馈好天赐材料成功突破液相合成硫化锂工艺，产品均一性好，杂质低，实现低成本规模化制

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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2024-11-09 17:48:41

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人大常委会解读会议纪要

【结论】诚意十足，官方力所能及范围内向市场传递积极信号：化债规模超市场预期，明年有较好增量空间【是否符合预期？】 9月以来，由于市场参与主体更加丰富，游资散户活跃，投资者预期也更加分化，市场的预期较为分化，没有真正意义的一致预期，从资产表现来看略低于预期，主要是市场小作文预期偏高，预期有消费和地产政策出台。主流机构投资者预期本次常委会聚焦化债，经济增量政策在年底中央经济工作会议或明年的两会。【解读】化债态度诚意十足，官方罕见亮出隐性债务余额，也清晰给出了后续还款来源与还款节奏。还款资

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2024-11-09 17:45:44

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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寒武纪
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中科曙光

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2024-11-09 17:43:53

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【中泰通信】卫星互联网进展加速，重视板块布局机会

#海外低轨卫星应用加速。Globalstar在最新监管文件中透露，苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式，向其投资高达15亿美元。苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用，这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前，全球星正在运营31颗卫星，并已订购了多达26颗新卫星，旨在强化并升级其低轨道卫星网络。除此之外，SpaceX、AST SpaceMobile、铱星等海外多家企业也在积极布局低轨卫星市场。 #国内政策与技术双重驱动产业发展。工信部部长近期发文强调发展卫星互联网，推动

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2024-11-09 17:42:00

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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2024-11-08 22:21:26

【国君国际宏观】点评：

1、怎么看NPC只讲了化债？符合我们的预期，但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点，目的是纾困而非需求刺激，NPC也是为配合纾困政策走法律程序，因此主要是化债，没有消费刺激和收储，我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系，推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模？在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债，相当于6+4，但后面的4偏存量调整而非增量，比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债，导致基建实物工作量不足，不过在当前专项债找不

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2024-11-08 22:18:26

【天风通信】卫星板块大涨点评：巴西准备引入垣信卫星，G60&XW迎来密集催化

事件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 [玫瑰]垣信更新：上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。目前，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗，11-12月预计仍有三次组网星发射。除了前期使用长征六号甲运载火箭实施一箭18星发射任务，#常态化发射后有望增加

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烽火通信
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2024-11-08 22:13:40

【广发机械】海目星跟踪：BC+铜浆+固态/低空+锂电3C困境反转

最近市场关注海目星在光伏锂电各领域的进展，据了解，目前供公司在新能源领域都有积极布局和进展，我们总结了相关内容： 1、#光伏的增量。继Topcon激光设备之后，基于和JK合作及技术储备，公司再BC电池环节有持续的研发投入和进展，预计后续将看到头部公司的10gw级批量订单，参考Topcon环节的竞争态势，公司有望继续获得较多行业订单。与此同时，在新型铜浆料环节，公司的浆料处理设备和激光开槽设备合计1kw每gw，也将继续成为光伏领域新的增量。 2、#固态的闭环。公司公告今年7月与欣界能源签署战略合作

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海目星

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2024-11-08 22:12:08

润达医疗交流纪要总结：

1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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润达医疗

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2024-11-08 22:10:58

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[爱心]电子行业2024年三季报总结：回归正常需求下的旺季节奏，AI相关高景气

[玫瑰]根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链龙头、IoT芯片龙头、CIS、设备

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2024-11-08 12:51:44

[红包]【产业调研】数字人民币可视硬钱包全国首发，电子纸行业重大催化！！

[玫瑰]事件：#数字人民币可视硬钱包昨日在第十八届深圳国际金融博览会开幕式上正式亮相！在厚度仅为1mm的卡片上创新增加了电子纸墨水屏，通过集成动态二维码，让数字人民币硬钱包“可碰、可视、可扫”。 [玫瑰]硬钱包内置墨水屏显示余额和付款码，能高效融入国内成熟的条码支付环境，客户可根据自己的需求在自助发卡机或者银行网点自行选择发卡。 [玫瑰]近年来，数字人民币发展迅速，已经开立数字人民币个人钱包超1.4亿个，#数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间。 [玫瑰]本次数字人民币可视硬钱包最

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亚世光电
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2024-11-08 12:49:46

❗️【天风电新】亿纬锂能：重视小鹏P7+带来的动力拐点-1108

——————————— 电池板块的盈利见底，其中亿纬三季度储能单wh盈利3分钱，而动力亏损。往明年看我们预计出货100gwh，其中动力30gwh，储能70gwh。在昨天小鹏P7+发布后，我们寻找其对动力的拉动。 #小鹏P7+昨日发布，我们预计月销稳定有望达1.5W。了解电池供应商为亿纬锂能，且为独供，重视对EVE动力销量和盈利弹性的拉动，有望成为其动力板块拐点。 1、量：小鹏P7+月销1.5W约对应电池装机1G，对应年化量12G，明年30G出货对应稼动率为50%（或可能不到一点），#❗️这样

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亿纬锂能
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【九典制药】大涨更新：

🔥短期竞争格局进一步明确，贴膏产品矩阵持续丰富，继续重点推荐！ [玫瑰]贴膏剂院内持续放量，院外高速增长。24Q1-3贴膏剂实现收入11.69亿元，同比增长6%；24Q3贴膏剂实现收入4.62亿元，同比增长16%，其中院内和院外收入分别同比增长8%和113%。 1⃣洛索洛芬钠凝胶贴膏已在20多个行政区域执行省级集采，院内有望持续放量；同时院外增长强劲，截至24M9已成功开发目标连锁至450家，覆盖门店近12万家。 2⃣酮洛芬凝胶贴膏24Q3收入环比增长超60%，截至24M9已开发终端近2000

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国央企改革被遗漏的明珠：国投智能+中科软【天风计算机缪欣君团队】

国投智能: 1、背靠国投集团：国投智能是国投集团下属数字科技板块唯一上市平台。国投集团资源禀赋极强之外，公司外延意愿积极，10月底投资南京金鼎，公司内生+外延实现加速成长。 2、投资DPU领军：公司关联产业基金持有国产DPU领军恒扬网络6%股权。数据处理芯片DPU是智算中心网络建设的核心，根据官网，公司客户包括运营商、互联网企业等。 3、业务对标Palantir：Palantir业绩大超预期，核心驱动在美国AI在B\G端加速落地。AI与社会治理双重背景下，中国社会治理领域底座有望从大数据平台延伸

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2024-11-07 21:49:36

【天风电新】固态电解质硫化锂推荐：天赐材料-1107

——————————— 🌼硫化锂是硫化物固态电解质规模化降本的关键硫化锂是实现固态电解质规模化应用的关键原材料，现阶段成本超400万/吨，硫化物固态电解质成本超200万/吨。硫化锂在硫化物电解质中的成本占比约60%。若硫化锂成本降至50万/吨以内，对应硫化物电解质成本有望降至33万/吨，对应全固态电芯成本有望降至0.6元/Wh，可实现规模化应用。 🌼天赐材料成功突破液相法硫化锂工艺，低成本规模化制造，客户反馈好天赐材料成功突破液相合成硫化锂工艺，产品均一性好，杂质低，实现低成本规模化制

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