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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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＃ 6+4+2万亿刺激点评：整体刺激符合预期，重心预期在高水平科技自立自强

＃ 6+4+2万亿刺激点评：整体刺激符合预期，重心预期在高水平科技自立自强，高质量发展以及数字经济，传统产业有望筑底回升 # 放弃对传统行业的过度依赖，坚定高质量发展：饮鸩止渴，寅吃卯粮无异于严阁老作为，现在要做的就是把这些行业从icu解放出来，变成植物人，保持呼吸。除了传统化债，预计资金也会就想一些重大科技，重大战略项目，重大新经济。 # 克制的刺激，代表坚定的高质量发展转型：科学技术是第一生产力，落后就要挨打，摆脱过往传统的血汗工厂和攀比消费模式，在以新质生产力和数字经济为代表的新方向里面，

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2024-11-08 22:34:39

如何看待财政政策逻辑

【长江固收】 1 ）为什么是6万亿。当前存量隐性债务应当高于6万亿，但这次调增额度为6万亿，这是考虑到还有两三年时间，部分经济财政尚可的地方政府有能力通过盘活资产等形式化债，当然也可以合规转变为经营性债务。 2）6万亿怎么发。符合之前判断，一定是地方的置换地方的，而中央的杠杆用来稳增长。按照2020年以来的经验，特殊再融资债基本只在四季度和一季度发。中间时间不怎么发。所以最快今年四季度，慢则明年一季度。 3）6万亿怎么分。市场普遍认为的逻辑是“越着急的地方越分”。这当然是一个逻辑，但参考去年的情

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2024Q3货政报告一图速览

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[红包]【国金策略|张弛团队】：美联储框架下，未改降息周期：暗示潜在风险犹在

[咖啡]11月FOMC核心：1、未来继续紧盯劳工市场数据，潜在风险犹在；2、短期内特朗普胜选不会对美联储的决策产生任何影响，其所推行的政策落地需要时间，届时对应影响因子才会被纳入美联储的决策模型；3、此次降息后，货币政策利率仍然是“限制性的”，暗示降息进程的继续推进；4、删除“对通胀回落有信心”的表述并非表达对通胀粘性的担忧我们继续维持对于美国经济“非线性恶化”的判断，看似整体相对有韧性的一系列数据背后，诸如职位空缺、裁员人数、剔除临时因素扰动后的新增就业等数据，实际上都指向美国经济较明确的放

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🔥【东吴计算机】信创板块大涨，持续推荐自主可控方向

1⃣特朗普之前的对华政策中包括贸易战和科技制裁，包括发起贸易战和对中国商品加征关税、对华为等中国科技公司进行限制。 2⃣科技自主可控，自立自强是中国掌握全球科技发展主动权的必经之路。 3⃣信创板块后续催化可期。我们预期11月底前报台账，明年3月开始招标。华为阵营值得期待，手机纯血鸿蒙已经发布，PC纯血鸿蒙已在路上。 [红包]相关标的：经典系列：中国软件（OS），达梦数据（DB）华为系列：软通动力（OS），海量数据（DB） ⚡风险提示：地缘政治风险，政策推进不及预期。

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【中国救市政策预期】

今天是人大常委会的最后一天，会在盘中（最迟是晚上的新闻联播，美股会反应）公布万众瞩目的增量财政政策。市场目前有两大预期：（1）增量财政刺激计划：市场预期6万亿（每年2万亿），超出6万亿则是超预期。昨天外媒小作文把预期抬高到12万亿，有恶意抬高预期的嫌疑。我们预计规模会在9万亿，每年3万亿。如果按惯例今年算第一年，相当于一口气有6万亿的增量刺激，还是非常振奋的。当然了，除了总量，具体的方向也非常关键。我们认为现在的目标是解决非省直机关的工资绩效发放，以及结清国企民企应收帐款。根据一些粗略估算，

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鲍威尔讲话透露的几条信息

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11月7号强势股脱水研报

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今天为什么大涨？

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＃ 6+4+2万亿刺激点评：整体刺激符合预期，重心预期在高水平科技自立自强，高质量发展以及数字经济，传统产业有望筑底回升 # 放弃对传统行业的过度依赖，坚定高质量发展：饮鸩止渴，寅吃卯粮无异于严阁老作为，现在要做的就是把这些行业从icu解放出来，变成植物人，保持呼吸。除了传统化债，预计资金也会就想一些重大科技，重大战略项目，重大新经济。 # 克制的刺激，代表坚定的高质量发展转型：科学技术是第一生产力，落后就要挨打，摆脱过往传统的血汗工厂和攀比消费模式，在以新质生产力和数字经济为代表的新方向里面，

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🔥【东吴计算机】信创板块大涨，持续推荐自主可控方向

1⃣特朗普之前的对华政策中包括贸易战和科技制裁，包括发起贸易战和对中国商品加征关税、对华为等中国科技公司进行限制。 2⃣科技自主可控，自立自强是中国掌握全球科技发展主动权的必经之路。 3⃣信创板块后续催化可期。我们预期11月底前报台账，明年3月开始招标。华为阵营值得期待，手机纯血鸿蒙已经发布，PC纯血鸿蒙已在路上。 [红包]相关标的：经典系列：中国软件（OS），达梦数据（DB）华为系列：软通动力（OS），海量数据（DB） ⚡风险提示：地缘政治风险，政策推进不及预期。

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【中国救市政策预期】

今天是人大常委会的最后一天，会在盘中（最迟是晚上的新闻联播，美股会反应）公布万众瞩目的增量财政政策。市场目前有两大预期：（1）增量财政刺激计划：市场预期6万亿（每年2万亿），超出6万亿则是超预期。昨天外媒小作文把预期抬高到12万亿，有恶意抬高预期的嫌疑。我们预计规模会在9万亿，每年3万亿。如果按惯例今年算第一年，相当于一口气有6万亿的增量刺激，还是非常振奋的。当然了，除了总量，具体的方向也非常关键。我们认为现在的目标是解决非省直机关的工资绩效发放，以及结清国企民企应收帐款。根据一些粗略估算，

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【中国救市政策预期】

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2024-11-08 22:26:30

2024Q3货政报告一图速览

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2024-11-08 22:16:08

[红包]【国金策略|张弛团队】：美联储框架下，未改降息周期：暗示潜在风险犹在

[咖啡]11月FOMC核心：1、未来继续紧盯劳工市场数据，潜在风险犹在；2、短期内特朗普胜选不会对美联储的决策产生任何影响，其所推行的政策落地需要时间，届时对应影响因子才会被纳入美联储的决策模型；3、此次降息后，货币政策利率仍然是“限制性的”，暗示降息进程的继续推进；4、删除“对通胀回落有信心”的表述并非表达对通胀粘性的担忧我们继续维持对于美国经济“非线性恶化”的判断，看似整体相对有韧性的一系列数据背后，诸如职位空缺、裁员人数、剔除临时因素扰动后的新增就业等数据，实际上都指向美国经济较明确的放

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2024-11-08 22:15:11

🔥【东吴计算机】信创板块大涨，持续推荐自主可控方向

1⃣特朗普之前的对华政策中包括贸易战和科技制裁，包括发起贸易战和对中国商品加征关税、对华为等中国科技公司进行限制。 2⃣科技自主可控，自立自强是中国掌握全球科技发展主动权的必经之路。 3⃣信创板块后续催化可期。我们预期11月底前报台账，明年3月开始招标。华为阵营值得期待，手机纯血鸿蒙已经发布，PC纯血鸿蒙已在路上。 [红包]相关标的：经典系列：中国软件（OS），达梦数据（DB）华为系列：软通动力（OS），海量数据（DB） ⚡风险提示：地缘政治风险，政策推进不及预期。

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2024-11-08 12:44:13

【中国救市政策预期】

今天是人大常委会的最后一天，会在盘中（最迟是晚上的新闻联播，美股会反应）公布万众瞩目的增量财政政策。市场目前有两大预期：（1）增量财政刺激计划：市场预期6万亿（每年2万亿），超出6万亿则是超预期。昨天外媒小作文把预期抬高到12万亿，有恶意抬高预期的嫌疑。我们预计规模会在9万亿，每年3万亿。如果按惯例今年算第一年，相当于一口气有6万亿的增量刺激，还是非常振奋的。当然了，除了总量，具体的方向也非常关键。我们认为现在的目标是解决非省直机关的工资绩效发放，以及结清国企民企应收帐款。根据一些粗略估算，

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2024-11-08 10:02:55

鲍威尔讲话透露的几条信息

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2024-11-08 08:36:01

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11月7号强势股脱水研报

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2024-11-08 07:55:11

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11月7日风口研报2

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2024-11-08 07:52:24

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11月8日风口研报今日早读

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2024-11-08 07:47:34

11月7号，公告全知道

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2024-11-07 18:27:14

固态电池要起飞了

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华为线投机机会

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2024-11-07 15:04:36

今天为什么大涨？

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2024-11-07 09:04:28

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11月6日评级日报

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