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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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1️⃣金风科技：国内陆上风机价格或已见底，毛利率有望提升。2024年5-9月的陆上风机（含塔筒）中标最低价从1471元/kw提高至1699元/kw，最高价维持稳定。预计24-25年业绩为23.54/29.17亿元。 2️⃣日月股份：24年预计铸件出货55万吨，其中直接出口8万吨，海上风电8万吨，注塑机12万吨，风电齿轮箱12万吨；铸钢出货1万吨。25年预计铸件出货70万吨；铸钢出货1.5万吨。24-25年对应业绩6.5/8e。 3️⃣金雷股份：24年预计锻造出货15万吨+，自由锻件出货3万吨。2

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周五的大跌并不是由于某个或者某些事件引起的，在本次下跌之前，其实早已有迹可循：

1）我们看上游商品的价格会发现，不仅没有出现通胀，甚至价格处于下降通道，这主要系全球流动性的边际变化所致。我国作为一个制造业大国，历史经验来看，股市的牛市通常都会伴随着上游商品的价格上涨。 2）观察外资的态度，9月底以来，人民币兑美元的汇率持续走贬。汇率的决定因素是两国投资回报率的差值，汇率的走势侧面反映了外资对于经济的预期。 4、9月中下旬以来，市场一直在进行政策预期的交易，预期的高低直接决定了短期市场风险偏好的高低。中长期来看，市场风险偏好的反转有赖于经济硬数据的好转，而后者并不会一蹴而就。

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【11.25碳酸锂早间策略】

周五碳酸锂继续回落，01合约收于7.95万元/吨，成交量小幅萎缩，持仓量减少1万手。周末欧洲传来消息，中欧或达成协议，欧洲可能将取消对中国加征进口电动汽车关税。分析认为，由于政策本身落地时间不长，尚未对市场产生显著不利影响，且具体的协议条款尚未公布，因而虽有助于改善预期，但对市场提振效果预计有限。本周有12月份排产数据出炉，若其仅为微降，或支撑碳酸锂维持较高位震荡，若有较明显下降，预计将促使碳酸锂回落至区间较低水平。仅从主力合约看，近3个月主力运行中枢约为7.85万元/吨。价格观点：偏弱震荡

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1️⃣金风科技：国内陆上风机价格或已见底，毛利率有望提升。2024年5-9月的陆上风机（含塔筒）中标最低价从1471元/kw提高至1699元/kw，最高价维持稳定。预计24-25年业绩为23.54/29.17亿元。 2️⃣日月股份：24年预计铸件出货55万吨，其中直接出口8万吨，海上风电8万吨，注塑机12万吨，风电齿轮箱12万吨；铸钢出货1万吨。25年预计铸件出货70万吨；铸钢出货1.5万吨。24-25年对应业绩6.5/8e。 3️⃣金雷股份：24年预计锻造出货15万吨+，自由锻件出货3万吨。2

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周五的大跌并不是由于某个或者某些事件引起的，在本次下跌之前，其实早已有迹可循：

1）我们看上游商品的价格会发现，不仅没有出现通胀，甚至价格处于下降通道，这主要系全球流动性的边际变化所致。我国作为一个制造业大国，历史经验来看，股市的牛市通常都会伴随着上游商品的价格上涨。 2）观察外资的态度，9月底以来，人民币兑美元的汇率持续走贬。汇率的决定因素是两国投资回报率的差值，汇率的走势侧面反映了外资对于经济的预期。 4、9月中下旬以来，市场一直在进行政策预期的交易，预期的高低直接决定了短期市场风险偏好的高低。中长期来看，市场风险偏好的反转有赖于经济硬数据的好转，而后者并不会一蹴而就。

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【11.25碳酸锂早间策略】

周五碳酸锂继续回落，01合约收于7.95万元/吨，成交量小幅萎缩，持仓量减少1万手。周末欧洲传来消息，中欧或达成协议，欧洲可能将取消对中国加征进口电动汽车关税。分析认为，由于政策本身落地时间不长，尚未对市场产生显著不利影响，且具体的协议条款尚未公布，因而虽有助于改善预期，但对市场提振效果预计有限。本周有12月份排产数据出炉，若其仅为微降，或支撑碳酸锂维持较高位震荡，若有较明显下降，预计将促使碳酸锂回落至区间较低水平。仅从主力合约看，近3个月主力运行中枢约为7.85万元/吨。价格观点：偏弱震荡

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