随着四季报的披露，一批明星基金的调仓换股的路线以及对未来的看法也随之出炉。财联社记者整理了张坤、傅鹏博、赵枫、杨锐文等公募老将，以及2020年公募冠军赵诣的最新观点。在这几位基金经理的四季报中，当前A股市场聚焦龙头资产、估值溢价等现象被多次提及，张坤甚至感叹“站在当时看未来，却感觉无比模糊。”展望2

       对，不是隆基，诚然隆基很优秀。       过去的2020年，很多人在光伏股里吃到最肥最美的肉，一些耳熟能详的股票挂在嘴边，光伏是一条牛股辈出的赛道，在这里我就不一一点了，但是，2021会反生什么变化呢，在

这里有一个预期就是年后会开145会议，大概率也会提到装配式建筑，因为这也是碳中和的方向，装配式建筑在发达国家的建筑中占比很高，在日本几乎是95%以上。需求和行业发展一直在往上，也就是进入到了研究一个行业板块最重要的四个字，高景气度。一个必须猛干的板块—装配式建筑

电子烟这个赛道，非常非常牛逼，不用多说烟酒烟酒，上瘾性赛道板块两个催化：一、悦刻即将上市，国内电子烟市场龙头二、思摩尔国际上市以来，涨幅6倍类似农夫山泉，涨起来后，催生了3倍的泉阳泉，同理电子烟也有机会出牛股无论是赛道的前景，还是题材的新颖度，逻辑的深度，都支持电子烟走一波，白酒有多疯狂，电子烟也不

面板市场呈现量价齐升趋势 产业链龙头或迎新机财联社11月24日讯，当前，中国面板厂商京东方和TCL科技已成为出货量位居全球前两位的面板厂商，国内第一、全球第四大液晶玻璃基板生产商东旭光电提供上游核心显示材料国产化供应，中国显示产业进入快车道，发展势头强劲。早在今年10月末，中信建投曾发布研究报告称，

国防安全重要保障，军用飞机决胜战场利器。国防安全是总体国家安全观的重要组成部分，“十四五”期间我国将重点建设国防安全与国防现代化、将对国防装备能力进行前所未有的更新换代，属于中国军队的大列装时代已经到来。军用飞机由于其抢占制空权、快速机动、高火力等特性，已经成为现代战场决胜因素之一。军用飞机多军种刚

中国新能源汽车企业四档划分： 第一档：亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、当升科技、容百科技、格林美、杉杉股份、璞泰来、天赐材料、新宙邦、多氟多、长园集团、恩捷股份、诺德股份、嘉元科技、中材科技 第二档：宁德时代、比亚迪、国轩高科、大洋电机、方正电机、正海磁材、三花智控、奥特

2020年市场以大为美，大市值涨幅居前，近期的涨幅榜上，这种趋势尤其极端，表现在资金不断抱团轮动怼各分子龙头，故我们整理了一份各行业龙头白马个股列表（个股太多，小市值部分仅辑录部分），仅供参考。              &nbs

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1、赛道论，未来三年新能源车都是发展最快的赛道，试问你卖了星源材质，你买什么，别的新能源车相关股票？你永远不能缺席最热门的赛道。 2、 市值论。星源材质的市值现在是140亿左右，而行业老大1400亿。从2021年的市场份额看，这不合理。 3、 星源材质和行业老大恩捷股份的毛利率差必然会收敛，产量上去

指缝很宽，时间太瘦，跌宕起伏的2020鼠年已然过去；辞旧迎新，飞雪迎春，崭新明亮的2021牛年已经来到。回顾2020年的投资，最大的收获不是我取得了投资生涯中最骄人的超高收益，而是我个人认知的提高和升华，是我个人进步最大的一年。 “用合理的价格买入优秀的公司远胜于用低估的价格买入普通的公司”，这句话

新能源汽车行业分析框架

细数军工产业十大变化，“赛道+卡位”把握历史性投资机遇1、细数当前国防军工产业十大变化，变化带来历史性投资机遇。变化1，国防政策：“强军目标稳步推进”转变为“备战能力建设”。变化2，装备发展：主战装备从“研制、定型”进入到“批量建设”。变化3，军队组织：史上最大一轮军改已经完成，为装备批产、采购奠定

今天一则消息特别吸引眼球，如下特斯拉需要的是氢氧化锂，为什么不是碳酸锂？碳酸锂和氢氧化锂都是电池的原材料，市场上，碳酸锂的价格一直都比氢氧化锂更低一些。这两种材料有何区别？锂辉石既可以用来制备碳酸锂，也可以用来制备氢氧化锂，但是工艺路线有所不同，设备无法共用，成本上并没有太大的差异。另外，盐湖卤水制

  摘录自华泰证券有色行业2021年度策略：淡化周期，机遇显现个人强烈并且坚定看好锂矿板块。有色里面，铜铝因为期货突破数年新高才催生了股价这个强度的反应；反过来看，锂的逻辑和当前的价格位置配合反而更优。锂在行业周期底部，行业已经不能更差，但下游的需求大增，整车的销量有目共睹，并且

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今天一则消息特别吸引眼球，如下特斯拉需要的是氢氧化锂，为什么不是碳酸锂？碳酸锂和氢氧化锂都是电池的原材料，市场上，碳酸锂的价格一直都比氢氧化锂更低一些。这两种材料有何区别？锂辉石既可以用来制备碳酸锂，也可以用来制备氢氧化锂，但是工艺路线有所不同，设备无法共用，成本上并没有太大的差异。另外，盐湖卤水制

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       对，不是隆基，诚然隆基很优秀。       过去的2020年，很多人在光伏股里吃到最肥最美的肉，一些耳熟能详的股票挂在嘴边，光伏是一条牛股辈出的赛道，在这里我就不一一点了，但是，2021会反生什么变化呢，在

这里有一个预期就是年后会开145会议，大概率也会提到装配式建筑，因为这也是碳中和的方向，装配式建筑在发达国家的建筑中占比很高，在日本几乎是95%以上。需求和行业发展一直在往上，也就是进入到了研究一个行业板块最重要的四个字，高景气度。一个必须猛干的板块—装配式建筑

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2020年市场以大为美，大市值涨幅居前，近期的涨幅榜上，这种趋势尤其极端，表现在资金不断抱团轮动怼各分子龙头，故我们整理了一份各行业龙头白马个股列表（个股太多，小市值部分仅辑录部分），仅供参考。              &nbs

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指缝很宽，时间太瘦，跌宕起伏的2020鼠年已然过去；辞旧迎新，飞雪迎春，崭新明亮的2021牛年已经来到。回顾2020年的投资，最大的收获不是我取得了投资生涯中最骄人的超高收益，而是我个人认知的提高和升华，是我个人进步最大的一年。 “用合理的价格买入优秀的公司远胜于用低估的价格买入普通的公司”，这句话

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电子烟这个赛道，非常非常牛逼，不用多说烟酒烟酒，上瘾性赛道板块两个催化：一、悦刻即将上市，国内电子烟市场龙头二、思摩尔国际上市以来，涨幅6倍类似农夫山泉，涨起来后，催生了3倍的泉阳泉，同理电子烟也有机会出牛股无论是赛道的前景，还是题材的新颖度，逻辑的深度，都支持电子烟走一波，白酒有多疯狂，电子烟也不

面板市场呈现量价齐升趋势 产业链龙头或迎新机财联社11月24日讯，当前，中国面板厂商京东方和TCL科技已成为出货量位居全球前两位的面板厂商，国内第一、全球第四大液晶玻璃基板生产商东旭光电提供上游核心显示材料国产化供应，中国显示产业进入快车道，发展势头强劲。早在今年10月末，中信建投曾发布研究报告称，

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中国新能源汽车企业四档划分： 第一档：亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、当升科技、容百科技、格林美、杉杉股份、璞泰来、天赐材料、新宙邦、多氟多、长园集团、恩捷股份、诺德股份、嘉元科技、中材科技 第二档：宁德时代、比亚迪、国轩高科、大洋电机、方正电机、正海磁材、三花智控、奥特

2020年市场以大为美，大市值涨幅居前，近期的涨幅榜上，这种趋势尤其极端，表现在资金不断抱团轮动怼各分子龙头，故我们整理了一份各行业龙头白马个股列表（个股太多，小市值部分仅辑录部分），仅供参考。              &nbs

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