1、信创板块具备广阔成长前景 党政信创，据国家统计局，2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人；行业信创，据国资委、财政部和国家统计局数据，金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。据采招网，信创PC整机单价约5000元，信创

2022年，宏观环境对市场极度不友好，经济下行、联储紧缩、地缘冲突均带来很大冲击。展望2023年，宏观层面有哪些潜在改善和交易机会？一、我国经济进入经典的美林时钟复苏周期，权益资产表现将占优。受益品种：A股。推荐时点：上半年。二、防疫、地产政策加快调整，消费反弹潜力大。受益品种：大消费板块。推荐时点

三五互联基本面梳理：1.给出了可行性分析，有备而来（上市公司目前只有金刚给了可研），投资5GWHJT电池，1期2GW电池片23年投产；目前厂房动工，23年中旬厂房竣工，设备进场，23年Q4试生产，23年底初批产能投产；达产后年均销售收入为61.9亿元，年均销售成本为55.5亿元，年均税后利润为5.3

1、四季度以来，新能源产业链价格开始步入下降通道，硅料自30万元/吨的高点回落，目前预期下降至16-18万元/吨:碳酸锂也从60万元/吨调整至54万元/吨，2023年预期的中枢将在40-50万元/吨。作为经济性驱动的创新产业新能源产业链的降价将带动需求的超预期释放，并催生商业模式的进一步清晰，储能都

先说下自己目前情况：烧已经退了，抗原依旧双杠，昨晚半夜还咳醒了好几次。托家人寄了点川贝，希望能早日止咳，咳久了还是有点难受啊。周末没出门，不过看到北京、武汉等第地人气恢复，上海迪士尼的创极速光轮要排队40分钟，说明阳康人员正在回归社会。阳康的越来越多，行情也会越来越好。数据要素一直有人黑，一直被人说

一图了解国内新冠药研发进展

平安首经团队认为，相比12月政治局会议，本次会议对2023年宏观政策力度的定调更积极。促消费、内外循环、积极的财政政策与精准的货币政策、产业政策是增长重点，房地产则是防风险重点。中央经济工作会议于2022年12月15-16日召开，分析研究2023年经济工作。从主要内容看，在延续12月6日政治局会议定

据中金预测，纸厂有望在2-3月开始享受低价浆成本红利，而明年2-3季度盈利弹性可能环比持续显现；若纸浆价格下跌继续超预期，特种纸板块在2023年存在超市场预期空间。近期，A、H股造纸板块表现都不错。A股方面，造纸板块4连阳，14日中顺洁柔涨逾5%、冠豪高新涨逾4%；港股那边，维达国际盘中一度暴涨17

近期随着钠电、PET的调整，医药的疯狂吸金，新技术目前来看只剩下POE胶膜一家潜在独苗，下午板块有所异动，个人认为短线医药连续加速可能分歧、新技术连续调整有跟随赛道反弹再起一波的诉求，正好目前绿康生化进入缩量加速段，POE概念也逐步聚焦。短线共振契机逐渐成熟。短线重call一下POE的关注：1、新加

公司收购恩沃新能源是希望延伸产业链，主要做微型逆变器，是家用光伏的核心部件。特别今年能源方面的危机，特别是欧美市场中的欧洲市场，家用逆变器的市场发展得非常快，有很多家希望解决家庭用电的能源问题。因此，今年可以看到很多的做微逆企业的，他们业绩增长非常迅速，甚至成倍至几倍的增长。 这个行业是轻资产行业，

信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化首先，东吴证券认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，东吴证券预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，

这里的民营医院不包括像通策医疗、爱尔眼科这样的口腔、眼科连锁医院。 上图是2021年年报里面，一些医疗服务营收占比超过10%的上市公司的基本情况。2021年医疗服务单位收入市值高的有澳洋健康、金陵药业、创新医疗、新里程。每个人都是自己健康的第一责任人。下面是引申出来的各个分支，多数分支已经

周末各地发布公告，陆续放松管控，石家庄也于11月上旬选择放松管控。参考海外经验，疫情放松后，医院的医护出现了大面积院感，导致医护短缺，医护工作时间大幅增长，甚至出现大罢工。虽然已经开放三年，但根据英国国家医疗服务体系（NHS）统计，因为医护短缺，有710万人在等待择期住院治疗，高于疫情暴发前的440

荣耀上市，有三种可能：一、借壳：从深国资牵头收购荣耀并放在深智城旗下开始，应该都是有规划的，不太可能临时改变；其次，现在国资管理都是资本为纽带的，深圳这种城市，财政和市属国企资金账户肯定也是分灶恰饭的。所有深国企都有借壳的可能，但从概率和当下权属来看，除了荣耀股权被划拨到其他市属企业外，深智城下控股

Op­e­n­AI新上线ch­a­t­G­PT太强了，服务器瞬间挤爆，马斯克都来评论：你们太沉迷了！ Op­e­n­AI 的 Ch­a­t­G­PT 使用与 In­s­t­r­u­c­t­G­PT 相同的方法——用人类反馈强化学习 (RL­HF) 训练模型，但数据收集设置略有不同。Ch­a­t­G­

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公司收购恩沃新能源是希望延伸产业链，主要做微型逆变器，是家用光伏的核心部件。特别今年能源方面的危机，特别是欧美市场中的欧洲市场，家用逆变器的市场发展得非常快，有很多家希望解决家庭用电的能源问题。因此，今年可以看到很多的做微逆企业的，他们业绩增长非常迅速，甚至成倍至几倍的增长。 这个行业是轻资产行业，

信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化首先，东吴证券认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，东吴证券预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，

这里的民营医院不包括像通策医疗、爱尔眼科这样的口腔、眼科连锁医院。 上图是2021年年报里面，一些医疗服务营收占比超过10%的上市公司的基本情况。2021年医疗服务单位收入市值高的有澳洋健康、金陵药业、创新医疗、新里程。每个人都是自己健康的第一责任人。下面是引申出来的各个分支，多数分支已经

周末各地发布公告，陆续放松管控，石家庄也于11月上旬选择放松管控。参考海外经验，疫情放松后，医院的医护出现了大面积院感，导致医护短缺，医护工作时间大幅增长，甚至出现大罢工。虽然已经开放三年，但根据英国国家医疗服务体系（NHS）统计，因为医护短缺，有710万人在等待择期住院治疗，高于疫情暴发前的440

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2022年，宏观环境对市场极度不友好，经济下行、联储紧缩、地缘冲突均带来很大冲击。展望2023年，宏观层面有哪些潜在改善和交易机会？一、我国经济进入经典的美林时钟复苏周期，权益资产表现将占优。受益品种：A股。推荐时点：上半年。二、防疫、地产政策加快调整，消费反弹潜力大。受益品种：大消费板块。推荐时点

三五互联基本面梳理：1.给出了可行性分析，有备而来（上市公司目前只有金刚给了可研），投资5GWHJT电池，1期2GW电池片23年投产；目前厂房动工，23年中旬厂房竣工，设备进场，23年Q4试生产，23年底初批产能投产；达产后年均销售收入为61.9亿元，年均销售成本为55.5亿元，年均税后利润为5.3

1、四季度以来，新能源产业链价格开始步入下降通道，硅料自30万元/吨的高点回落，目前预期下降至16-18万元/吨:碳酸锂也从60万元/吨调整至54万元/吨，2023年预期的中枢将在40-50万元/吨。作为经济性驱动的创新产业新能源产业链的降价将带动需求的超预期释放，并催生商业模式的进一步清晰，储能都

先说下自己目前情况：烧已经退了，抗原依旧双杠，昨晚半夜还咳醒了好几次。托家人寄了点川贝，希望能早日止咳，咳久了还是有点难受啊。周末没出门，不过看到北京、武汉等第地人气恢复，上海迪士尼的创极速光轮要排队40分钟，说明阳康人员正在回归社会。阳康的越来越多，行情也会越来越好。数据要素一直有人黑，一直被人说

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据中金预测，纸厂有望在2-3月开始享受低价浆成本红利，而明年2-3季度盈利弹性可能环比持续显现；若纸浆价格下跌继续超预期，特种纸板块在2023年存在超市场预期空间。近期，A、H股造纸板块表现都不错。A股方面，造纸板块4连阳，14日中顺洁柔涨逾5%、冠豪高新涨逾4%；港股那边，维达国际盘中一度暴涨17

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公司收购恩沃新能源是希望延伸产业链，主要做微型逆变器，是家用光伏的核心部件。特别今年能源方面的危机，特别是欧美市场中的欧洲市场，家用逆变器的市场发展得非常快，有很多家希望解决家庭用电的能源问题。因此，今年可以看到很多的做微逆企业的，他们业绩增长非常迅速，甚至成倍至几倍的增长。 这个行业是轻资产行业，

信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化首先，东吴证券认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，东吴证券预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，

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1、信创板块具备广阔成长前景 党政信创，据国家统计局，2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人；行业信创，据国资委、财政部和国家统计局数据，金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。据采招网，信创PC整机单价约5000元，信创

2022年，宏观环境对市场极度不友好，经济下行、联储紧缩、地缘冲突均带来很大冲击。展望2023年，宏观层面有哪些潜在改善和交易机会？一、我国经济进入经典的美林时钟复苏周期，权益资产表现将占优。受益品种：A股。推荐时点：上半年。二、防疫、地产政策加快调整，消费反弹潜力大。受益品种：大消费板块。推荐时点

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1、四季度以来，新能源产业链价格开始步入下降通道，硅料自30万元/吨的高点回落，目前预期下降至16-18万元/吨:碳酸锂也从60万元/吨调整至54万元/吨，2023年预期的中枢将在40-50万元/吨。作为经济性驱动的创新产业新能源产业链的降价将带动需求的超预期释放，并催生商业模式的进一步清晰，储能都

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据中金预测，纸厂有望在2-3月开始享受低价浆成本红利，而明年2-3季度盈利弹性可能环比持续显现；若纸浆价格下跌继续超预期，特种纸板块在2023年存在超市场预期空间。近期，A、H股造纸板块表现都不错。A股方面，造纸板块4连阳，14日中顺洁柔涨逾5%、冠豪高新涨逾4%；港股那边，维达国际盘中一度暴涨17

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