还记得光伏太阳能板块二季度和三季度的大涨吗？光伏太阳能板块资金2021年8月30阶段见顶，一直调整到2022年4.27日。调整时间8个月，板块跌幅近40%。4.27光伏太阳能板块低开后大幅拉升走高，资金放量抢筹，板块当天大涨6.2%。然后光伏太阳能开启了近四个月的上涨，板块涨幅近60%以上。板中个股

事件驱动10月13日22省联盟肝功能生化集采征求意见函出炉。从目前传出的文件来看，本次生化集采规则优于市场预期。受此消息影响，10月14日医药股全面爆发，超40股涨停。从盘面看，安图生物竞价涨停，开盘短暂开板后迅速回封，并带动同一个细分领域的新产业迅速冲击“20cm”涨停板，这为全天医疗器械的涨停潮

马云曾经在公开场合说过，“下一个能够超过我的人，一定出现在健康产业。”所以，医药行业作为大健康产业的核心，一直受到万千瞩目。从历史来看，医药行业也确实是牛股辈出的好赛道。1925年-2019年，在美股近百年的历史中，美国市场上共诞生了99支千倍股，其中医疗保健有15家公司，是诞生千倍股最多的行业。其

一、推荐重点关注高值耗材&IVD。高值耗材以及IVD试剂等过去几年持续受到国家或地方集采影响，市场对集采政策的悲观预期驱动主要标的股价大幅调整。5展望未来，随着国家集采政策的持续优化，市场预期有望持续改善，相关上市公司亦有望实现估值回归。 二、推荐重点关注医疗设备方向。(一)医疗设备施行招标采购模式

信创行业的基本面可以看我之前写的文章：周五的新题材？信创产业解析，与投资机会。 这里简单说下市场接下来能大概预期的炒作方向。其实在今年特别是下半年以来，美国对我们的科技方面打压力度特别强硬。以前是打贸易战，现在是打科技战。这就进一步刺激我国自主研发的重要性，也就是国产替代。为了防止被进一步

浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】9月挖掘机销量同比增长5.5%，出口超内需，需求有望边际改善 事件：根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2022年9月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售挖掘机21187台。其中国内销量10520台，出口10667台。 1、9月挖掘机销量1

[烟花]【浙商电新】河北唐山发布海风规划，2035年建设装机容量13GW [太阳]【唐山市发布海风规划，2035年建设装机容量13GW】河北省唐山市人民政府发布《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》《唐山市海上风电发展实施方案(2022-2025年)》。文件指出：到2025年，唐山市

1、海风需求高增和大型化投资机会： 受益于海风高增速： 海缆：作为典型抗通缩环节，离岸距20~30→50+km，送出海缆ASP 15以下→20+亿元/GW；【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势，以及广东的地域优势，中标优势明显；24年及之后欧洲海风高增速接棒，业绩韧性强；二线海缆厂

1、事件刺激：面板行业今日异动，经过连续五季度下滑后，大尺寸TV面板价格跌至近三年最低水平，同比跌幅达57%-62%，已跌破面板厂的现金成本。机构研究称，十月上旬面板整体价格见底企稳，根据Witsview数据，十月上旬面板整体价格下滑幅度缩窄，四季度有望止跌反转。 2、面板厂商加大减产力度：大陆面

一． 新闻   1.1 为什么看好中德化工合作1.1.1 2022诞生的几大主流题材基本上都是以俄乌战争带来的衍生问题为核心。1. 俄乌战争-欧洲缺电-光伏新能源2. 俄乌战争-欧洲缺气-油运汽运3. 俄乌战争-世界缺肥料-钾肥4. 俄乌战争-欧洲寒

信创专题 | 国产替代进程过半，这些基础软件有竞争力吗？天风国际 2022-10-12根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》指出：展望2035年，中国科技实力将大幅跃升，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。信创产业即信息技术应用创新产业

引言：同兴环保，和中国科学技术大学签署共建实验室，研究钠电池，就近7板翻倍高度，成为市场最高龙头，具有指引作用，打开环保转型新兴电池价值重估高度今天新看到更好的新闻，同样都是环保+转型新兴电池：上海洗霸，也是与中国科学院上海硅酸盐研究所合作共建实验室，转型发展固态电池，今天新闻还获得了固态电池专利技

核心观点：1. 银保监会的态度重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”，下一步将支持房地产市场稳健发展。2. 保交楼板块的精装、建材板块已经开始逐渐回升，一、银保监会重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”我们来看近几年高层对房地产的态度：在202

（催化剂：定增疯抢，高价发行倒挂）振江股份：风电+光热预期差最大低估值标的，不仅是国内光热支架龙头，在海外全球风电龙头客户送样认证取得突破性进展，单机ASP大幅提升，23年估值仅12X，目标市值100乙，市值仍具备翻倍空间风电设备：包括机舱罩、转子房、定子段、塔筒等，为西门子集团、上海电气等国内外整

——————————— 核心：大储的市场需求边际改善明显，主力在中国和美国；而考虑产业趋势、盈利能力兑现优选温控。 大储需求： 1、 美国市场：根据Woodmac口径，22H1表前储能已装机5GWh，配储时长2.6小时，yoy+190%。 2、中国市场：22H1装机量约800MWh，由于截止并网日期

还记得光伏太阳能板块二季度和三季度的大涨吗？光伏太阳能板块资金2021年8月30阶段见顶，一直调整到2022年4.27日。调整时间8个月，板块跌幅近40%。4.27光伏太阳能板块低开后大幅拉升走高，资金放量抢筹，板块当天大涨6.2%。然后光伏太阳能开启了近四个月的上涨，板块涨幅近60%以上。板中个股

事件驱动10月13日22省联盟肝功能生化集采征求意见函出炉。从目前传出的文件来看，本次生化集采规则优于市场预期。受此消息影响，10月14日医药股全面爆发，超40股涨停。从盘面看，安图生物竞价涨停，开盘短暂开板后迅速回封，并带动同一个细分领域的新产业迅速冲击“20cm”涨停板，这为全天医疗器械的涨停潮

马云曾经在公开场合说过，“下一个能够超过我的人，一定出现在健康产业。”所以，医药行业作为大健康产业的核心，一直受到万千瞩目。从历史来看，医药行业也确实是牛股辈出的好赛道。1925年-2019年，在美股近百年的历史中，美国市场上共诞生了99支千倍股，其中医疗保健有15家公司，是诞生千倍股最多的行业。其

一、推荐重点关注高值耗材&IVD。高值耗材以及IVD试剂等过去几年持续受到国家或地方集采影响，市场对集采政策的悲观预期驱动主要标的股价大幅调整。5展望未来，随着国家集采政策的持续优化，市场预期有望持续改善，相关上市公司亦有望实现估值回归。 二、推荐重点关注医疗设备方向。(一)医疗设备施行招标采购模式

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[烟花]【浙商电新】河北唐山发布海风规划，2035年建设装机容量13GW [太阳]【唐山市发布海风规划，2035年建设装机容量13GW】河北省唐山市人民政府发布《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》《唐山市海上风电发展实施方案(2022-2025年)》。文件指出：到2025年，唐山市

1、海风需求高增和大型化投资机会： 受益于海风高增速： 海缆：作为典型抗通缩环节，离岸距20~30→50+km，送出海缆ASP 15以下→20+亿元/GW；【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势，以及广东的地域优势，中标优势明显；24年及之后欧洲海风高增速接棒，业绩韧性强；二线海缆厂

1、事件刺激：面板行业今日异动，经过连续五季度下滑后，大尺寸TV面板价格跌至近三年最低水平，同比跌幅达57%-62%，已跌破面板厂的现金成本。机构研究称，十月上旬面板整体价格见底企稳，根据Witsview数据，十月上旬面板整体价格下滑幅度缩窄，四季度有望止跌反转。 2、面板厂商加大减产力度：大陆面

一． 新闻   1.1 为什么看好中德化工合作1.1.1 2022诞生的几大主流题材基本上都是以俄乌战争带来的衍生问题为核心。1. 俄乌战争-欧洲缺电-光伏新能源2. 俄乌战争-欧洲缺气-油运汽运3. 俄乌战争-世界缺肥料-钾肥4. 俄乌战争-欧洲寒

信创专题 | 国产替代进程过半，这些基础软件有竞争力吗？天风国际 2022-10-12根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》指出：展望2035年，中国科技实力将大幅跃升，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。信创产业即信息技术应用创新产业

引言：同兴环保，和中国科学技术大学签署共建实验室，研究钠电池，就近7板翻倍高度，成为市场最高龙头，具有指引作用，打开环保转型新兴电池价值重估高度今天新看到更好的新闻，同样都是环保+转型新兴电池：上海洗霸，也是与中国科学院上海硅酸盐研究所合作共建实验室，转型发展固态电池，今天新闻还获得了固态电池专利技

核心观点：1. 银保监会的态度重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”，下一步将支持房地产市场稳健发展。2. 保交楼板块的精装、建材板块已经开始逐渐回升，一、银保监会重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”我们来看近几年高层对房地产的态度：在202

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——————————— 核心：大储的市场需求边际改善明显，主力在中国和美国；而考虑产业趋势、盈利能力兑现优选温控。 大储需求： 1、 美国市场：根据Woodmac口径，22H1表前储能已装机5GWh，配储时长2.6小时，yoy+190%。 2、中国市场：22H1装机量约800MWh，由于截止并网日期

还记得光伏太阳能板块二季度和三季度的大涨吗？光伏太阳能板块资金2021年8月30阶段见顶，一直调整到2022年4.27日。调整时间8个月，板块跌幅近40%。4.27光伏太阳能板块低开后大幅拉升走高，资金放量抢筹，板块当天大涨6.2%。然后光伏太阳能开启了近四个月的上涨，板块涨幅近60%以上。板中个股

事件驱动10月13日22省联盟肝功能生化集采征求意见函出炉。从目前传出的文件来看，本次生化集采规则优于市场预期。受此消息影响，10月14日医药股全面爆发，超40股涨停。从盘面看，安图生物竞价涨停，开盘短暂开板后迅速回封，并带动同一个细分领域的新产业迅速冲击“20cm”涨停板，这为全天医疗器械的涨停潮

马云曾经在公开场合说过，“下一个能够超过我的人，一定出现在健康产业。”所以，医药行业作为大健康产业的核心，一直受到万千瞩目。从历史来看，医药行业也确实是牛股辈出的好赛道。1925年-2019年，在美股近百年的历史中，美国市场上共诞生了99支千倍股，其中医疗保健有15家公司，是诞生千倍股最多的行业。其

一、推荐重点关注高值耗材&IVD。高值耗材以及IVD试剂等过去几年持续受到国家或地方集采影响，市场对集采政策的悲观预期驱动主要标的股价大幅调整。5展望未来，随着国家集采政策的持续优化，市场预期有望持续改善，相关上市公司亦有望实现估值回归。 二、推荐重点关注医疗设备方向。(一)医疗设备施行招标采购模式

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浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】9月挖掘机销量同比增长5.5%，出口超内需，需求有望边际改善 事件：根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2022年9月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售挖掘机21187台。其中国内销量10520台，出口10667台。 1、9月挖掘机销量1

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1、海风需求高增和大型化投资机会： 受益于海风高增速： 海缆：作为典型抗通缩环节，离岸距20~30→50+km，送出海缆ASP 15以下→20+亿元/GW；【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势，以及广东的地域优势，中标优势明显；24年及之后欧洲海风高增速接棒，业绩韧性强；二线海缆厂

1、事件刺激：面板行业今日异动，经过连续五季度下滑后，大尺寸TV面板价格跌至近三年最低水平，同比跌幅达57%-62%，已跌破面板厂的现金成本。机构研究称，十月上旬面板整体价格见底企稳，根据Witsview数据，十月上旬面板整体价格下滑幅度缩窄，四季度有望止跌反转。 2、面板厂商加大减产力度：大陆面

一． 新闻   1.1 为什么看好中德化工合作1.1.1 2022诞生的几大主流题材基本上都是以俄乌战争带来的衍生问题为核心。1. 俄乌战争-欧洲缺电-光伏新能源2. 俄乌战争-欧洲缺气-油运汽运3. 俄乌战争-世界缺肥料-钾肥4. 俄乌战争-欧洲寒

信创专题 | 国产替代进程过半，这些基础软件有竞争力吗？天风国际 2022-10-12根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》指出：展望2035年，中国科技实力将大幅跃升，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。信创产业即信息技术应用创新产业

引言：同兴环保，和中国科学技术大学签署共建实验室，研究钠电池，就近7板翻倍高度，成为市场最高龙头，具有指引作用，打开环保转型新兴电池价值重估高度今天新看到更好的新闻，同样都是环保+转型新兴电池：上海洗霸，也是与中国科学院上海硅酸盐研究所合作共建实验室，转型发展固态电池，今天新闻还获得了固态电池专利技

核心观点：1. 银保监会的态度重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”，下一步将支持房地产市场稳健发展。2. 保交楼板块的精装、建材板块已经开始逐渐回升，一、银保监会重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”我们来看近几年高层对房地产的态度：在202

（催化剂：定增疯抢，高价发行倒挂）振江股份：风电+光热预期差最大低估值标的，不仅是国内光热支架龙头，在海外全球风电龙头客户送样认证取得突破性进展，单机ASP大幅提升，23年估值仅12X，目标市值100乙，市值仍具备翻倍空间风电设备：包括机舱罩、转子房、定子段、塔筒等，为西门子集团、上海电气等国内外整

——————————— 核心：大储的市场需求边际改善明显，主力在中国和美国；而考虑产业趋势、盈利能力兑现优选温控。 大储需求： 1、 美国市场：根据Woodmac口径，22H1表前储能已装机5GWh，配储时长2.6小时，yoy+190%。 2、中国市场：22H1装机量约800MWh，由于截止并网日期

还记得光伏太阳能板块二季度和三季度的大涨吗？光伏太阳能板块资金2021年8月30阶段见顶，一直调整到2022年4.27日。调整时间8个月，板块跌幅近40%。4.27光伏太阳能板块低开后大幅拉升走高，资金放量抢筹，板块当天大涨6.2%。然后光伏太阳能开启了近四个月的上涨，板块涨幅近60%以上。板中个股

事件驱动10月13日22省联盟肝功能生化集采征求意见函出炉。从目前传出的文件来看，本次生化集采规则优于市场预期。受此消息影响，10月14日医药股全面爆发，超40股涨停。从盘面看，安图生物竞价涨停，开盘短暂开板后迅速回封，并带动同一个细分领域的新产业迅速冲击“20cm”涨停板，这为全天医疗器械的涨停潮

马云曾经在公开场合说过，“下一个能够超过我的人，一定出现在健康产业。”所以，医药行业作为大健康产业的核心，一直受到万千瞩目。从历史来看，医药行业也确实是牛股辈出的好赛道。1925年-2019年，在美股近百年的历史中，美国市场上共诞生了99支千倍股，其中医疗保健有15家公司，是诞生千倍股最多的行业。其

一、推荐重点关注高值耗材&IVD。高值耗材以及IVD试剂等过去几年持续受到国家或地方集采影响，市场对集采政策的悲观预期驱动主要标的股价大幅调整。5展望未来，随着国家集采政策的持续优化，市场预期有望持续改善，相关上市公司亦有望实现估值回归。 二、推荐重点关注医疗设备方向。(一)医疗设备施行招标采购模式

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浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】9月挖掘机销量同比增长5.5%，出口超内需，需求有望边际改善 事件：根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2022年9月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售挖掘机21187台。其中国内销量10520台，出口10667台。 1、9月挖掘机销量1

[烟花]【浙商电新】河北唐山发布海风规划，2035年建设装机容量13GW [太阳]【唐山市发布海风规划，2035年建设装机容量13GW】河北省唐山市人民政府发布《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》《唐山市海上风电发展实施方案(2022-2025年)》。文件指出：到2025年，唐山市

1、海风需求高增和大型化投资机会： 受益于海风高增速： 海缆：作为典型抗通缩环节，离岸距20~30→50+km，送出海缆ASP 15以下→20+亿元/GW；【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势，以及广东的地域优势，中标优势明显；24年及之后欧洲海风高增速接棒，业绩韧性强；二线海缆厂

1、事件刺激：面板行业今日异动，经过连续五季度下滑后，大尺寸TV面板价格跌至近三年最低水平，同比跌幅达57%-62%，已跌破面板厂的现金成本。机构研究称，十月上旬面板整体价格见底企稳，根据Witsview数据，十月上旬面板整体价格下滑幅度缩窄，四季度有望止跌反转。 2、面板厂商加大减产力度：大陆面

一． 新闻   1.1 为什么看好中德化工合作1.1.1 2022诞生的几大主流题材基本上都是以俄乌战争带来的衍生问题为核心。1. 俄乌战争-欧洲缺电-光伏新能源2. 俄乌战争-欧洲缺气-油运汽运3. 俄乌战争-世界缺肥料-钾肥4. 俄乌战争-欧洲寒

信创专题 | 国产替代进程过半，这些基础软件有竞争力吗？天风国际 2022-10-12根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》指出：展望2035年，中国科技实力将大幅跃升，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。信创产业即信息技术应用创新产业

引言：同兴环保，和中国科学技术大学签署共建实验室，研究钠电池，就近7板翻倍高度，成为市场最高龙头，具有指引作用，打开环保转型新兴电池价值重估高度今天新看到更好的新闻，同样都是环保+转型新兴电池：上海洗霸，也是与中国科学院上海硅酸盐研究所合作共建实验室，转型发展固态电池，今天新闻还获得了固态电池专利技

核心观点：1. 银保监会的态度重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”，下一步将支持房地产市场稳健发展。2. 保交楼板块的精装、建材板块已经开始逐渐回升，一、银保监会重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”我们来看近几年高层对房地产的态度：在202

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——————————— 核心：大储的市场需求边际改善明显，主力在中国和美国；而考虑产业趋势、盈利能力兑现优选温控。 大储需求： 1、 美国市场：根据Woodmac口径，22H1表前储能已装机5GWh，配储时长2.6小时，yoy+190%。 2、中国市场：22H1装机量约800MWh，由于截止并网日期

还记得光伏太阳能板块二季度和三季度的大涨吗？光伏太阳能板块资金2021年8月30阶段见顶，一直调整到2022年4.27日。调整时间8个月，板块跌幅近40%。4.27光伏太阳能板块低开后大幅拉升走高，资金放量抢筹，板块当天大涨6.2%。然后光伏太阳能开启了近四个月的上涨，板块涨幅近60%以上。板中个股

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[烟花]【浙商电新】河北唐山发布海风规划，2035年建设装机容量13GW [太阳]【唐山市发布海风规划，2035年建设装机容量13GW】河北省唐山市人民政府发布《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》《唐山市海上风电发展实施方案(2022-2025年)》。文件指出：到2025年，唐山市

1、海风需求高增和大型化投资机会： 受益于海风高增速： 海缆：作为典型抗通缩环节，离岸距20~30→50+km，送出海缆ASP 15以下→20+亿元/GW；【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势，以及广东的地域优势，中标优势明显；24年及之后欧洲海风高增速接棒，业绩韧性强；二线海缆厂

1、事件刺激：面板行业今日异动，经过连续五季度下滑后，大尺寸TV面板价格跌至近三年最低水平，同比跌幅达57%-62%，已跌破面板厂的现金成本。机构研究称，十月上旬面板整体价格见底企稳，根据Witsview数据，十月上旬面板整体价格下滑幅度缩窄，四季度有望止跌反转。 2、面板厂商加大减产力度：大陆面

一． 新闻   1.1 为什么看好中德化工合作1.1.1 2022诞生的几大主流题材基本上都是以俄乌战争带来的衍生问题为核心。1. 俄乌战争-欧洲缺电-光伏新能源2. 俄乌战争-欧洲缺气-油运汽运3. 俄乌战争-世界缺肥料-钾肥4. 俄乌战争-欧洲寒

信创专题 | 国产替代进程过半，这些基础软件有竞争力吗？天风国际 2022-10-12根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》指出：展望2035年，中国科技实力将大幅跃升，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。信创产业即信息技术应用创新产业

引言：同兴环保，和中国科学技术大学签署共建实验室，研究钠电池，就近7板翻倍高度，成为市场最高龙头，具有指引作用，打开环保转型新兴电池价值重估高度今天新看到更好的新闻，同样都是环保+转型新兴电池：上海洗霸，也是与中国科学院上海硅酸盐研究所合作共建实验室，转型发展固态电池，今天新闻还获得了固态电池专利技

核心观点：1. 银保监会的态度重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”，下一步将支持房地产市场稳健发展。2. 保交楼板块的精装、建材板块已经开始逐渐回升，一、银保监会重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”我们来看近几年高层对房地产的态度：在202

（催化剂：定增疯抢，高价发行倒挂）振江股份：风电+光热预期差最大低估值标的，不仅是国内光热支架龙头，在海外全球风电龙头客户送样认证取得突破性进展，单机ASP大幅提升，23年估值仅12X，目标市值100乙，市值仍具备翻倍空间风电设备：包括机舱罩、转子房、定子段、塔筒等，为西门子集团、上海电气等国内外整

——————————— 核心：大储的市场需求边际改善明显，主力在中国和美国；而考虑产业趋势、盈利能力兑现优选温控。 大储需求： 1、 美国市场：根据Woodmac口径，22H1表前储能已装机5GWh，配储时长2.6小时，yoy+190%。 2、中国市场：22H1装机量约800MWh，由于截止并网日期