Ø 产能周期的本质是企业产能变化对供需基本面的滞后响应。产能 周期（朱格拉周期）是经济波动中的中周期、主周期，长度往往 介于 8-11 年，产能周期内上升阶段的简单模型可以表现为：需求 上升创造供需缺口→利润上升→产能利用率上升→投资上升→产 能扩张，即由需求端的变化传导至产能扩张/缩小的过程形成了

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这边找了内部的工作人员问了一个，一个芯片的利润大概在14元附近，按照手机4000万出货去算，5.6亿利润左右，之后按照全产业标配去算，国产手机年销量3亿，这边之后饱和利润可能会达到42亿，这边还没有算上汽车的芯片比例，这个增长给个60pe不过分的，所以光是这个芯片就可以给出336亿的估值，还没有算全

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