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互相伤害的韭菜种子
2025-10-28 17:50:41
3 元低价 + 28% 对台营收占比!三木集团:两岸融合下的纯血贸易标的
在纪念台湾光复 80 周年引发的两岸经贸深化浪潮中,3 元低价、20 亿级小市值的三木集团(000632)正以 “深度绑定台湾市场” 的鲜明特质脱颖而出。这家扎根福州的国企,三十余年深耕对台贸易,从物流枢纽到核心品类,构建起覆盖全链条的对台业务生态,2025 年前三季度对台相关营收占比已攀升至 28%,成为两岸贸易赛道中稀缺的低估值纯标的。 一、对台贸易深植基因:从资质到网络的全链条壁垒 三木集团的台湾贸易属性并非短期布局,而是沉淀三十年的战略核心,形成了 “资质垄断 + 物流卡位 + 品类深耕
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互相伤害的韭菜种子
2025-10-28 16:31:26
长电科技:存储芯片封测之王/AI 算力军备竞赛下的核心受益者
长电科技,全球第三大半导体封测巨头,在 AI 算力革命与国产替代浪潮中,正凭借存储芯片封测的绝对优势,成为行业确定性最强的受益者。 一、存储芯片量价齐升,封测需求爆发式增长 2025 年存储芯片行业迎来 “量价齐升” 超级周期: AI 驱动 HBM 需求激增:HBM 供需缺口超 30%,价格同比涨超 50%,长电科技 HBM 封装良率达 98.5%,独占 SK 海力士 HBM3E 订单; 消费电子复苏:DDR5 内存、3D NAND 闪存需求激增,智能手机、PC 换机潮推动存储芯片出货量年增 2
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2025-10-15 02:47:33
关注eSIM封测,无卡时代必来!eSIM 万亿市场爆发
当三大运营商 eSIM 手机商用试验通道开放数小时内预约量突破 22 万,当苹果 iPhone Air 以 “无卡槽” 设计强势官宣国行发售,一个明确的信号已经浮现:人均更换 eSIM 手机不是选择题,而是技术演进与产业变革下的必然结果。这场 “无卡革命” 将催生庞大的 eSIM 芯片需求,而封装测试作为产业链核心环节,正迎来源源不断的增长红利。 一、从 “可选” 到 “必需”:eSIM 手机普及是必然,市场规模超想象 eSIM 手机的全面替代并非偶然,而是政策、技术、用户需求三重力量共振的结果
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2025-10-11 20:43:58
长电科技:国产替代/灯塔工厂/封测龙头/芯片增量受益
中美芯片大战进入新阶段。 美国继续在高端制程上加码封锁,中国则全力推进国产替代。从设计到制造再到封测,每一个环节都在重新洗牌。 封测环节处在整个半导体链条的末端,却是所有芯片上市前的“必经关口”。 无论芯片是2nm的AI处理器,还是车载功率芯片,都必须经过封装与测试,才能成为可销售的最终产品。 也就是说—— 芯片越多、技术越新,对封测的需求就越猛。 这一轮中美竞争带来的并非芯片减量,而是“本土封测增量”,全球订单结构正加速重组。 美国制裁越多,中国越自主; 稀土与材料限制只会推动国产替代; 全球
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2025-10-01 15:06:50
国脉文化:长江存储/沐曦/摩尔+Sora概念+元宇宙+机器人
1. Sora2引爆AIGC革命,国脉文化技术卡位先发优势 OpenAI发布Sora2文生视频大模型,支持1分钟超高清视频生成,技术壁垒远超行业(单帧分辨率达4K+,多镜头连贯性提升300%)。国脉文化作为A股最早布局AIGC的传媒央企,已自研“云生”文生视频平台,结合中国电信算力网络,实现微短剧工业化生产(单部成本降低65%)。 参考2024年Sora1发布时国脉文化连续涨停表现。Sora2的商业化落地将直接推动公司短剧、虚拟直播等业务爆发,2025年AIGC内容生产成本占比已降至12%(行业
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2025-09-28 22:25:30
一图看懂 TikTok 美国方案, 5 大核心赛道明确受益
TikTok 美国新方案架构图释放清晰业务逻辑 一、架构核心:技术 + 合规双轮驱动 BD TikTok US:负责商业运营(电商、广告)+ 全球技术支持,关联云计算、广告、跨境电商。 TikTok USDS 合资公司:负责数据安全、内容保障,关联数据安全、AI 审核。 二、方案核心好处:TikTok 与国内市场的双重红利 (一)对 TikTok:合规中谋扩张,保留技术收益空间 规避封禁风险,锁定核心市场:新方案已获得美国官方认可,在执行期内避免了下载与使用禁令,使 TikTok 得以继续在美国
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2025-09-28 21:47:01
50亿无人机墙+俄乌耗机潮!关注超跌军贸无人机
一、三大事件砸出军贸缺口 1、欧洲无人机入侵潮逼出 50 亿订单 9 月 22-25 日丹麦 3 大机场(含 F-35 空军基地)遭无人机连袭,哥本哈根机场停摆 4 小时;挪威、波兰同步遇袭,北约定性 “混合战争”。欧盟 9 月 27 日紧急落地 “无人机墙” 项目,整合探测 + 拦截系统,预算超 50 亿欧元 10 月招标,但匈牙利拒参留 9.6 万 km² 防御空白,且拉脱维亚入围的 “Eirshield” 系统仅能覆盖 30% 需求,欧洲本土无成熟量产能力,订单大概率流向海外军贸商。 2、
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遥望科技:元宇宙 + 数字人双风口下的抖音嫡系,暴跌 40% 后捡钱时机到!
利好 1:上海元宇宙政策东风,遥望技术储备已就位 上海 2025 元宇宙论坛发布 40 项创新成果,数字人赛道成核心。遥望科技 2022 年即推出虚拟数字人 "孔襄",并设立博士后工作站主攻 AI 智能体研发。其独创的 "多智能体协同决策" 技术,可实现直播脚本生成、选品策略等全流程自动化,效率提升 300%。叠加上海政府的场景落地支持,公司数字人技术有望率先在文旅、教育等领域实现商业闭环。 利好 2:抖音数字人直播开闸,遥望抢占头部红利 有消息息称抖音 10 月开放纯数字人直播权限,不再要求真
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2025-09-25 12:36:46
合肥城建:长鑫储存/蚂蚁关联/低价股
002208合肥城建:长鑫IPO+蚂蚁关联+低价股,三重暴击的潜力黑马! 1. 长鑫存储IPO最铁关联方,1500亿巨头上市直接受益 股权穿透:同一国资体系下的资本纽带 合肥城建的第二大股东为合肥市工业投资控股有限公司(工业控股),而工业控股由合肥市产业投资控股(集团)有限公司(合肥产投)100%控股。与此同时,合肥产投持有长鑫存储的关联公司合肥长鑫集成电路有限责任公司99.75%股权,且长鑫集成法定代表人袁飞同时担任工业控股高管。这种股权结构使合肥城建与长鑫存储处于同一国资生态链中,形成隐性资
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上海临港:壁仞Ipo/核聚变集群/芯片布局/房地产/低位补涨
临港多逻辑催化:壁仞股权+核聚变集群+芯片布局+房地产政策利好等,上海临港(600848)股价仍在去年9月的绝对低位!! 1. 壁仞科技IPO直接受益 上海临港通过青岛华芯锚点创业投资中心(有限合伙),间接持有壁仞科技0.937%股权。壁仞科技作为AI芯片领域企业,IPO进程推进将直接带动股权增值。 2. 核聚变“国家队+民企”双重布局 国家队高温超导聚变装置“环流四号”将落地上海 上海临港已集聚能量奇点(建成“洪荒70”全高温超导托卡马克装置)、诺瓦聚变(完成5亿元天使轮融资,聚焦小型模块化核
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最新小作文:数字人直播/动态漫/Ai短剧
一 数字人直播 有消息称抖音10月将开放纯数字人直播,不再需要实时真人驱动。 现抖音的数字人直播规则为必须由真人实时操控或提供实时互动支持,禁止完全由AI自动生成内容,否则直播间会被视为违规封禁。 -------------------------------------- 二 动态漫 有消息称字节旗下红果短剧疯狂砸钱在做Ai动态漫。 据悉动态漫制作费用在500-1000每分钟。相关从业人员已有订单签成。 ------------------- 结合TVB和芒果TV都首次上线官方的Ai短剧,与小
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突发!全球钛白粉第三巨头停产!A股钛白粉板块即将引爆!
国际钛白粉市场炸开惊天雷!全球第四大生产商泛能拓(Venator)突然宣布:即日起全面关停马来西亚6万吨/年钛白粉工厂,并终止所有客户服务!这家曾占据全球10%市场份额的巨头,在经历两年破产重组后最终选择"躺平",直接导致亚洲地区钛白粉供应缺口扩大至15万吨! 中国钛白粉企业迎来历史性机遇! 作为全球最大生产国,我国钛白粉出口量已从2019年的100万吨飙升至2024年的190万吨,占据全球35%市场份额。泛能拓此次"断供"的亚洲市场,正是中国企业出口主力区域——仅2025年1-7月,我国对东南
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交运股份:智能驾驶/冷链物流/上海国资重组/低价股
八部门政策+预制菜风口+上海国资重组,5元低价股即将起飞! 一、智能驾驶:L3级准入落地,交运股份卡位物流智能化 八部门刚发文推进智能网联汽车准入,L3级车型生产正式开闸!这意味着交运股份作为全国道路货运一级企业,其物流车队可率先接入L3级自动驾驶系统,享受政策红利: 交运股份手握12000张无人驾驶期权,为上海国资最大期权储备方。 1. 智能调度系统与L3/L4级车辆深度协同 交运股份自主研发的物流云平台已实现车路协同、路径优化、能耗监控三大功能,与L3/L4级车辆形成闭环: ◦ 动态调度:通
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2025-09-11 12:20:49
正和生态:黄岩岛国家级自然保护区设立,海洋生态修复核心龙头
正和生态迎来大利好,补涨 东珠生态。 近期国务院批复同意新建黄岩岛国家级自然保护区,重点保护珊瑚礁生态系统。这标志着我国在南海生态系统保护方面迈出重要一步。 黄岩岛自然保护区的重要意义 设立自然保护区是维护黄岩岛自然生态系统多样性、稳定性、持续性的重要保障。此举不仅具有生态保护价值,更是我国在南海海洋权益维护和海洋治理的重要举措。 正和生态(605069)或成 核心受益者 :公司在 海南三亚 有成熟海洋生态修复案例(曾参与三亚海龟、玳瑁栖息地修复,涵盖海岸带综合修复、湿地治理等技术), 与黄岩岛
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2025-09-08 12:43:42
通鼎互联:固态电池/电网设备/机器人/光通信/网络安全/储能
S通鼎互联(sz002491)S 多重热点叠加, 5元股价位于历史底部! 国家千兆网络、东数西算、新能源政策多重利好叠加,通鼎互联已布局六大前沿赛道,5元低价迎来黄金配置时机。 一、空芯光纤(光通信、5G) :AI算力核心基础设施 「对标: S长飞光纤(sh601869)S 」 公司拥有空芯光纤预制棒制备专利,入选2025年中国空芯光纤十大品牌,技术对标国际巨头康宁。微软计划部署1.5万公里空芯光纤连接GPU集群,英伟达Spectrum-X技术也依赖空芯光纤。 国家“东数西算”工程规划8.46万
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3 元低价 + 28% 对台营收占比!三木集团:两岸融合下的纯血贸易标的
在纪念台湾光复 80 周年引发的两岸经贸深化浪潮中,3 元低价、20 亿级小市值的三木集团(000632)正以 “深度绑定台湾市场” 的鲜明特质脱颖而出。这家扎根福州的国企,三十余年深耕对台贸易,从物流枢纽到核心品类,构建起覆盖全链条的对台业务生态,2025 年前三季度对台相关营收占比已攀升至 28%,成为两岸贸易赛道中稀缺的低估值纯标的。 一、对台贸易深植基因:从资质到网络的全链条壁垒 三木集团的台湾贸易属性并非短期布局,而是沉淀三十年的战略核心,形成了 “资质垄断 + 物流卡位 + 品类深耕
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长电科技:存储芯片封测之王/AI 算力军备竞赛下的核心受益者
长电科技,全球第三大半导体封测巨头,在 AI 算力革命与国产替代浪潮中,正凭借存储芯片封测的绝对优势,成为行业确定性最强的受益者。 一、存储芯片量价齐升,封测需求爆发式增长 2025 年存储芯片行业迎来 “量价齐升” 超级周期: AI 驱动 HBM 需求激增:HBM 供需缺口超 30%,价格同比涨超 50%,长电科技 HBM 封装良率达 98.5%,独占 SK 海力士 HBM3E 订单; 消费电子复苏:DDR5 内存、3D NAND 闪存需求激增,智能手机、PC 换机潮推动存储芯片出货量年增 2
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关注eSIM封测,无卡时代必来!eSIM 万亿市场爆发
当三大运营商 eSIM 手机商用试验通道开放数小时内预约量突破 22 万,当苹果 iPhone Air 以 “无卡槽” 设计强势官宣国行发售,一个明确的信号已经浮现:人均更换 eSIM 手机不是选择题,而是技术演进与产业变革下的必然结果。这场 “无卡革命” 将催生庞大的 eSIM 芯片需求,而封装测试作为产业链核心环节,正迎来源源不断的增长红利。 一、从 “可选” 到 “必需”:eSIM 手机普及是必然,市场规模超想象 eSIM 手机的全面替代并非偶然,而是政策、技术、用户需求三重力量共振的结果
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长电科技:国产替代/灯塔工厂/封测龙头/芯片增量受益
中美芯片大战进入新阶段。 美国继续在高端制程上加码封锁,中国则全力推进国产替代。从设计到制造再到封测,每一个环节都在重新洗牌。 封测环节处在整个半导体链条的末端,却是所有芯片上市前的“必经关口”。 无论芯片是2nm的AI处理器,还是车载功率芯片,都必须经过封装与测试,才能成为可销售的最终产品。 也就是说—— 芯片越多、技术越新,对封测的需求就越猛。 这一轮中美竞争带来的并非芯片减量,而是“本土封测增量”,全球订单结构正加速重组。 美国制裁越多,中国越自主; 稀土与材料限制只会推动国产替代; 全球
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1. Sora2引爆AIGC革命,国脉文化技术卡位先发优势 OpenAI发布Sora2文生视频大模型,支持1分钟超高清视频生成,技术壁垒远超行业(单帧分辨率达4K+,多镜头连贯性提升300%)。国脉文化作为A股最早布局AIGC的传媒央企,已自研“云生”文生视频平台,结合中国电信算力网络,实现微短剧工业化生产(单部成本降低65%)。 参考2024年Sora1发布时国脉文化连续涨停表现。Sora2的商业化落地将直接推动公司短剧、虚拟直播等业务爆发,2025年AIGC内容生产成本占比已降至12%(行业
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一图看懂 TikTok 美国方案, 5 大核心赛道明确受益
TikTok 美国新方案架构图释放清晰业务逻辑 一、架构核心:技术 + 合规双轮驱动 BD TikTok US:负责商业运营(电商、广告)+ 全球技术支持,关联云计算、广告、跨境电商。 TikTok USDS 合资公司:负责数据安全、内容保障,关联数据安全、AI 审核。 二、方案核心好处:TikTok 与国内市场的双重红利 (一)对 TikTok:合规中谋扩张,保留技术收益空间 规避封禁风险,锁定核心市场:新方案已获得美国官方认可,在执行期内避免了下载与使用禁令,使 TikTok 得以继续在美国
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50亿无人机墙+俄乌耗机潮!关注超跌军贸无人机
一、三大事件砸出军贸缺口 1、欧洲无人机入侵潮逼出 50 亿订单 9 月 22-25 日丹麦 3 大机场(含 F-35 空军基地)遭无人机连袭,哥本哈根机场停摆 4 小时;挪威、波兰同步遇袭,北约定性 “混合战争”。欧盟 9 月 27 日紧急落地 “无人机墙” 项目,整合探测 + 拦截系统,预算超 50 亿欧元 10 月招标,但匈牙利拒参留 9.6 万 km² 防御空白,且拉脱维亚入围的 “Eirshield” 系统仅能覆盖 30% 需求,欧洲本土无成熟量产能力,订单大概率流向海外军贸商。 2、
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遥望科技:元宇宙 + 数字人双风口下的抖音嫡系,暴跌 40% 后捡钱时机到!
利好 1:上海元宇宙政策东风,遥望技术储备已就位 上海 2025 元宇宙论坛发布 40 项创新成果,数字人赛道成核心。遥望科技 2022 年即推出虚拟数字人 "孔襄",并设立博士后工作站主攻 AI 智能体研发。其独创的 "多智能体协同决策" 技术,可实现直播脚本生成、选品策略等全流程自动化,效率提升 300%。叠加上海政府的场景落地支持,公司数字人技术有望率先在文旅、教育等领域实现商业闭环。 利好 2:抖音数字人直播开闸,遥望抢占头部红利 有消息息称抖音 10 月开放纯数字人直播权限,不再要求真
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合肥城建:长鑫储存/蚂蚁关联/低价股
002208合肥城建:长鑫IPO+蚂蚁关联+低价股,三重暴击的潜力黑马! 1. 长鑫存储IPO最铁关联方,1500亿巨头上市直接受益 股权穿透:同一国资体系下的资本纽带 合肥城建的第二大股东为合肥市工业投资控股有限公司(工业控股),而工业控股由合肥市产业投资控股(集团)有限公司(合肥产投)100%控股。与此同时,合肥产投持有长鑫存储的关联公司合肥长鑫集成电路有限责任公司99.75%股权,且长鑫集成法定代表人袁飞同时担任工业控股高管。这种股权结构使合肥城建与长鑫存储处于同一国资生态链中,形成隐性资
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临港多逻辑催化:壁仞股权+核聚变集群+芯片布局+房地产政策利好等,上海临港(600848)股价仍在去年9月的绝对低位!! 1. 壁仞科技IPO直接受益 上海临港通过青岛华芯锚点创业投资中心(有限合伙),间接持有壁仞科技0.937%股权。壁仞科技作为AI芯片领域企业,IPO进程推进将直接带动股权增值。 2. 核聚变“国家队+民企”双重布局 国家队高温超导聚变装置“环流四号”将落地上海 上海临港已集聚能量奇点(建成“洪荒70”全高温超导托卡马克装置)、诺瓦聚变(完成5亿元天使轮融资,聚焦小型模块化核
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最新小作文:数字人直播/动态漫/Ai短剧
一 数字人直播 有消息称抖音10月将开放纯数字人直播,不再需要实时真人驱动。 现抖音的数字人直播规则为必须由真人实时操控或提供实时互动支持,禁止完全由AI自动生成内容,否则直播间会被视为违规封禁。 -------------------------------------- 二 动态漫 有消息称字节旗下红果短剧疯狂砸钱在做Ai动态漫。 据悉动态漫制作费用在500-1000每分钟。相关从业人员已有订单签成。 ------------------- 结合TVB和芒果TV都首次上线官方的Ai短剧,与小
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突发!全球钛白粉第三巨头停产!A股钛白粉板块即将引爆!
国际钛白粉市场炸开惊天雷!全球第四大生产商泛能拓(Venator)突然宣布:即日起全面关停马来西亚6万吨/年钛白粉工厂,并终止所有客户服务!这家曾占据全球10%市场份额的巨头,在经历两年破产重组后最终选择"躺平",直接导致亚洲地区钛白粉供应缺口扩大至15万吨! 中国钛白粉企业迎来历史性机遇! 作为全球最大生产国,我国钛白粉出口量已从2019年的100万吨飙升至2024年的190万吨,占据全球35%市场份额。泛能拓此次"断供"的亚洲市场,正是中国企业出口主力区域——仅2025年1-7月,我国对东南
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交运股份:智能驾驶/冷链物流/上海国资重组/低价股
八部门政策+预制菜风口+上海国资重组,5元低价股即将起飞! 一、智能驾驶:L3级准入落地,交运股份卡位物流智能化 八部门刚发文推进智能网联汽车准入,L3级车型生产正式开闸!这意味着交运股份作为全国道路货运一级企业,其物流车队可率先接入L3级自动驾驶系统,享受政策红利: 交运股份手握12000张无人驾驶期权,为上海国资最大期权储备方。 1. 智能调度系统与L3/L4级车辆深度协同 交运股份自主研发的物流云平台已实现车路协同、路径优化、能耗监控三大功能,与L3/L4级车辆形成闭环: ◦ 动态调度:通
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正和生态:黄岩岛国家级自然保护区设立,海洋生态修复核心龙头
正和生态迎来大利好,补涨 东珠生态。 近期国务院批复同意新建黄岩岛国家级自然保护区,重点保护珊瑚礁生态系统。这标志着我国在南海生态系统保护方面迈出重要一步。 黄岩岛自然保护区的重要意义 设立自然保护区是维护黄岩岛自然生态系统多样性、稳定性、持续性的重要保障。此举不仅具有生态保护价值,更是我国在南海海洋权益维护和海洋治理的重要举措。 正和生态(605069)或成 核心受益者 :公司在 海南三亚 有成熟海洋生态修复案例(曾参与三亚海龟、玳瑁栖息地修复,涵盖海岸带综合修复、湿地治理等技术), 与黄岩岛
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通鼎互联:固态电池/电网设备/机器人/光通信/网络安全/储能
S通鼎互联(sz002491)S 多重热点叠加, 5元股价位于历史底部! 国家千兆网络、东数西算、新能源政策多重利好叠加,通鼎互联已布局六大前沿赛道,5元低价迎来黄金配置时机。 一、空芯光纤(光通信、5G) :AI算力核心基础设施 「对标: S长飞光纤(sh601869)S 」 公司拥有空芯光纤预制棒制备专利,入选2025年中国空芯光纤十大品牌,技术对标国际巨头康宁。微软计划部署1.5万公里空芯光纤连接GPU集群,英伟达Spectrum-X技术也依赖空芯光纤。 国家“东数西算”工程规划8.46万
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2025-10-28 17:50:41
3 元低价 + 28% 对台营收占比!三木集团:两岸融合下的纯血贸易标的
在纪念台湾光复 80 周年引发的两岸经贸深化浪潮中,3 元低价、20 亿级小市值的三木集团(000632)正以 “深度绑定台湾市场” 的鲜明特质脱颖而出。这家扎根福州的国企,三十余年深耕对台贸易,从物流枢纽到核心品类,构建起覆盖全链条的对台业务生态,2025 年前三季度对台相关营收占比已攀升至 28%,成为两岸贸易赛道中稀缺的低估值纯标的。 一、对台贸易深植基因:从资质到网络的全链条壁垒 三木集团的台湾贸易属性并非短期布局,而是沉淀三十年的战略核心,形成了 “资质垄断 + 物流卡位 + 品类深耕
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2025-10-28 16:31:26
长电科技:存储芯片封测之王/AI 算力军备竞赛下的核心受益者
长电科技,全球第三大半导体封测巨头,在 AI 算力革命与国产替代浪潮中,正凭借存储芯片封测的绝对优势,成为行业确定性最强的受益者。 一、存储芯片量价齐升,封测需求爆发式增长 2025 年存储芯片行业迎来 “量价齐升” 超级周期: AI 驱动 HBM 需求激增:HBM 供需缺口超 30%,价格同比涨超 50%,长电科技 HBM 封装良率达 98.5%,独占 SK 海力士 HBM3E 订单; 消费电子复苏:DDR5 内存、3D NAND 闪存需求激增,智能手机、PC 换机潮推动存储芯片出货量年增 2
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2025-10-15 02:47:33
关注eSIM封测,无卡时代必来!eSIM 万亿市场爆发
当三大运营商 eSIM 手机商用试验通道开放数小时内预约量突破 22 万,当苹果 iPhone Air 以 “无卡槽” 设计强势官宣国行发售,一个明确的信号已经浮现:人均更换 eSIM 手机不是选择题,而是技术演进与产业变革下的必然结果。这场 “无卡革命” 将催生庞大的 eSIM 芯片需求,而封装测试作为产业链核心环节,正迎来源源不断的增长红利。 一、从 “可选” 到 “必需”:eSIM 手机普及是必然,市场规模超想象 eSIM 手机的全面替代并非偶然,而是政策、技术、用户需求三重力量共振的结果
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2025-10-11 20:43:58
长电科技:国产替代/灯塔工厂/封测龙头/芯片增量受益
中美芯片大战进入新阶段。 美国继续在高端制程上加码封锁,中国则全力推进国产替代。从设计到制造再到封测,每一个环节都在重新洗牌。 封测环节处在整个半导体链条的末端,却是所有芯片上市前的“必经关口”。 无论芯片是2nm的AI处理器,还是车载功率芯片,都必须经过封装与测试,才能成为可销售的最终产品。 也就是说—— 芯片越多、技术越新,对封测的需求就越猛。 这一轮中美竞争带来的并非芯片减量,而是“本土封测增量”,全球订单结构正加速重组。 美国制裁越多,中国越自主; 稀土与材料限制只会推动国产替代; 全球
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国脉文化:长江存储/沐曦/摩尔+Sora概念+元宇宙+机器人
1. Sora2引爆AIGC革命,国脉文化技术卡位先发优势 OpenAI发布Sora2文生视频大模型,支持1分钟超高清视频生成,技术壁垒远超行业(单帧分辨率达4K+,多镜头连贯性提升300%)。国脉文化作为A股最早布局AIGC的传媒央企,已自研“云生”文生视频平台,结合中国电信算力网络,实现微短剧工业化生产(单部成本降低65%)。 参考2024年Sora1发布时国脉文化连续涨停表现。Sora2的商业化落地将直接推动公司短剧、虚拟直播等业务爆发,2025年AIGC内容生产成本占比已降至12%(行业
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一图看懂 TikTok 美国方案, 5 大核心赛道明确受益
TikTok 美国新方案架构图释放清晰业务逻辑 一、架构核心:技术 + 合规双轮驱动 BD TikTok US:负责商业运营(电商、广告)+ 全球技术支持,关联云计算、广告、跨境电商。 TikTok USDS 合资公司:负责数据安全、内容保障,关联数据安全、AI 审核。 二、方案核心好处:TikTok 与国内市场的双重红利 (一)对 TikTok:合规中谋扩张,保留技术收益空间 规避封禁风险,锁定核心市场:新方案已获得美国官方认可,在执行期内避免了下载与使用禁令,使 TikTok 得以继续在美国
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2025-09-28 21:47:01
50亿无人机墙+俄乌耗机潮!关注超跌军贸无人机
一、三大事件砸出军贸缺口 1、欧洲无人机入侵潮逼出 50 亿订单 9 月 22-25 日丹麦 3 大机场(含 F-35 空军基地)遭无人机连袭,哥本哈根机场停摆 4 小时;挪威、波兰同步遇袭,北约定性 “混合战争”。欧盟 9 月 27 日紧急落地 “无人机墙” 项目,整合探测 + 拦截系统,预算超 50 亿欧元 10 月招标,但匈牙利拒参留 9.6 万 km² 防御空白,且拉脱维亚入围的 “Eirshield” 系统仅能覆盖 30% 需求,欧洲本土无成熟量产能力,订单大概率流向海外军贸商。 2、
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遥望科技:元宇宙 + 数字人双风口下的抖音嫡系,暴跌 40% 后捡钱时机到!
利好 1:上海元宇宙政策东风,遥望技术储备已就位 上海 2025 元宇宙论坛发布 40 项创新成果,数字人赛道成核心。遥望科技 2022 年即推出虚拟数字人 "孔襄",并设立博士后工作站主攻 AI 智能体研发。其独创的 "多智能体协同决策" 技术,可实现直播脚本生成、选品策略等全流程自动化,效率提升 300%。叠加上海政府的场景落地支持,公司数字人技术有望率先在文旅、教育等领域实现商业闭环。 利好 2:抖音数字人直播开闸,遥望抢占头部红利 有消息息称抖音 10 月开放纯数字人直播权限,不再要求真
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2025-09-25 12:36:46
合肥城建:长鑫储存/蚂蚁关联/低价股
002208合肥城建:长鑫IPO+蚂蚁关联+低价股,三重暴击的潜力黑马! 1. 长鑫存储IPO最铁关联方,1500亿巨头上市直接受益 股权穿透:同一国资体系下的资本纽带 合肥城建的第二大股东为合肥市工业投资控股有限公司(工业控股),而工业控股由合肥市产业投资控股(集团)有限公司(合肥产投)100%控股。与此同时,合肥产投持有长鑫存储的关联公司合肥长鑫集成电路有限责任公司99.75%股权,且长鑫集成法定代表人袁飞同时担任工业控股高管。这种股权结构使合肥城建与长鑫存储处于同一国资生态链中,形成隐性资
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上海临港:壁仞Ipo/核聚变集群/芯片布局/房地产/低位补涨
临港多逻辑催化:壁仞股权+核聚变集群+芯片布局+房地产政策利好等,上海临港(600848)股价仍在去年9月的绝对低位!! 1. 壁仞科技IPO直接受益 上海临港通过青岛华芯锚点创业投资中心(有限合伙),间接持有壁仞科技0.937%股权。壁仞科技作为AI芯片领域企业,IPO进程推进将直接带动股权增值。 2. 核聚变“国家队+民企”双重布局 国家队高温超导聚变装置“环流四号”将落地上海 上海临港已集聚能量奇点(建成“洪荒70”全高温超导托卡马克装置)、诺瓦聚变(完成5亿元天使轮融资,聚焦小型模块化核
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最新小作文:数字人直播/动态漫/Ai短剧
一 数字人直播 有消息称抖音10月将开放纯数字人直播,不再需要实时真人驱动。 现抖音的数字人直播规则为必须由真人实时操控或提供实时互动支持,禁止完全由AI自动生成内容,否则直播间会被视为违规封禁。 -------------------------------------- 二 动态漫 有消息称字节旗下红果短剧疯狂砸钱在做Ai动态漫。 据悉动态漫制作费用在500-1000每分钟。相关从业人员已有订单签成。 ------------------- 结合TVB和芒果TV都首次上线官方的Ai短剧,与小
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突发!全球钛白粉第三巨头停产!A股钛白粉板块即将引爆!
国际钛白粉市场炸开惊天雷!全球第四大生产商泛能拓(Venator)突然宣布:即日起全面关停马来西亚6万吨/年钛白粉工厂,并终止所有客户服务!这家曾占据全球10%市场份额的巨头,在经历两年破产重组后最终选择"躺平",直接导致亚洲地区钛白粉供应缺口扩大至15万吨! 中国钛白粉企业迎来历史性机遇! 作为全球最大生产国,我国钛白粉出口量已从2019年的100万吨飙升至2024年的190万吨,占据全球35%市场份额。泛能拓此次"断供"的亚洲市场,正是中国企业出口主力区域——仅2025年1-7月,我国对东南
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2025-09-14 19:25:46
交运股份:智能驾驶/冷链物流/上海国资重组/低价股
八部门政策+预制菜风口+上海国资重组,5元低价股即将起飞! 一、智能驾驶:L3级准入落地,交运股份卡位物流智能化 八部门刚发文推进智能网联汽车准入,L3级车型生产正式开闸!这意味着交运股份作为全国道路货运一级企业,其物流车队可率先接入L3级自动驾驶系统,享受政策红利: 交运股份手握12000张无人驾驶期权,为上海国资最大期权储备方。 1. 智能调度系统与L3/L4级车辆深度协同 交运股份自主研发的物流云平台已实现车路协同、路径优化、能耗监控三大功能,与L3/L4级车辆形成闭环: ◦ 动态调度:通
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2025-09-11 12:20:49
正和生态:黄岩岛国家级自然保护区设立,海洋生态修复核心龙头
正和生态迎来大利好,补涨 东珠生态。 近期国务院批复同意新建黄岩岛国家级自然保护区,重点保护珊瑚礁生态系统。这标志着我国在南海生态系统保护方面迈出重要一步。 黄岩岛自然保护区的重要意义 设立自然保护区是维护黄岩岛自然生态系统多样性、稳定性、持续性的重要保障。此举不仅具有生态保护价值,更是我国在南海海洋权益维护和海洋治理的重要举措。 正和生态(605069)或成 核心受益者 :公司在 海南三亚 有成熟海洋生态修复案例(曾参与三亚海龟、玳瑁栖息地修复,涵盖海岸带综合修复、湿地治理等技术), 与黄岩岛
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正和生态
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通鼎互联:固态电池/电网设备/机器人/光通信/网络安全/储能
S通鼎互联(sz002491)S 多重热点叠加, 5元股价位于历史底部! 国家千兆网络、东数西算、新能源政策多重利好叠加,通鼎互联已布局六大前沿赛道,5元低价迎来黄金配置时机。 一、空芯光纤(光通信、5G) :AI算力核心基础设施 「对标: S长飞光纤(sh601869)S 」 公司拥有空芯光纤预制棒制备专利,入选2025年中国空芯光纤十大品牌,技术对标国际巨头康宁。微软计划部署1.5万公里空芯光纤连接GPU集群,英伟达Spectrum-X技术也依赖空芯光纤。 国家“东数西算”工程规划8.46万
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3 元低价 + 28% 对台营收占比!三木集团:两岸融合下的纯血贸易标的
在纪念台湾光复 80 周年引发的两岸经贸深化浪潮中,3 元低价、20 亿级小市值的三木集团(000632)正以 “深度绑定台湾市场” 的鲜明特质脱颖而出。这家扎根福州的国企,三十余年深耕对台贸易,从物流枢纽到核心品类,构建起覆盖全链条的对台业务生态,2025 年前三季度对台相关营收占比已攀升至 28%,成为两岸贸易赛道中稀缺的低估值纯标的。 一、对台贸易深植基因:从资质到网络的全链条壁垒 三木集团的台湾贸易属性并非短期布局,而是沉淀三十年的战略核心,形成了 “资质垄断 + 物流卡位 + 品类深耕
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长电科技:存储芯片封测之王/AI 算力军备竞赛下的核心受益者
长电科技,全球第三大半导体封测巨头,在 AI 算力革命与国产替代浪潮中,正凭借存储芯片封测的绝对优势,成为行业确定性最强的受益者。 一、存储芯片量价齐升,封测需求爆发式增长 2025 年存储芯片行业迎来 “量价齐升” 超级周期: AI 驱动 HBM 需求激增:HBM 供需缺口超 30%,价格同比涨超 50%,长电科技 HBM 封装良率达 98.5%,独占 SK 海力士 HBM3E 订单; 消费电子复苏:DDR5 内存、3D NAND 闪存需求激增,智能手机、PC 换机潮推动存储芯片出货量年增 2
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关注eSIM封测,无卡时代必来!eSIM 万亿市场爆发
当三大运营商 eSIM 手机商用试验通道开放数小时内预约量突破 22 万,当苹果 iPhone Air 以 “无卡槽” 设计强势官宣国行发售,一个明确的信号已经浮现:人均更换 eSIM 手机不是选择题,而是技术演进与产业变革下的必然结果。这场 “无卡革命” 将催生庞大的 eSIM 芯片需求,而封装测试作为产业链核心环节,正迎来源源不断的增长红利。 一、从 “可选” 到 “必需”:eSIM 手机普及是必然,市场规模超想象 eSIM 手机的全面替代并非偶然,而是政策、技术、用户需求三重力量共振的结果
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长电科技:国产替代/灯塔工厂/封测龙头/芯片增量受益
中美芯片大战进入新阶段。 美国继续在高端制程上加码封锁,中国则全力推进国产替代。从设计到制造再到封测,每一个环节都在重新洗牌。 封测环节处在整个半导体链条的末端,却是所有芯片上市前的“必经关口”。 无论芯片是2nm的AI处理器,还是车载功率芯片,都必须经过封装与测试,才能成为可销售的最终产品。 也就是说—— 芯片越多、技术越新,对封测的需求就越猛。 这一轮中美竞争带来的并非芯片减量,而是“本土封测增量”,全球订单结构正加速重组。 美国制裁越多,中国越自主; 稀土与材料限制只会推动国产替代; 全球
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国脉文化:长江存储/沐曦/摩尔+Sora概念+元宇宙+机器人
1. Sora2引爆AIGC革命,国脉文化技术卡位先发优势 OpenAI发布Sora2文生视频大模型,支持1分钟超高清视频生成,技术壁垒远超行业(单帧分辨率达4K+,多镜头连贯性提升300%)。国脉文化作为A股最早布局AIGC的传媒央企,已自研“云生”文生视频平台,结合中国电信算力网络,实现微短剧工业化生产(单部成本降低65%)。 参考2024年Sora1发布时国脉文化连续涨停表现。Sora2的商业化落地将直接推动公司短剧、虚拟直播等业务爆发,2025年AIGC内容生产成本占比已降至12%(行业
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一图看懂 TikTok 美国方案, 5 大核心赛道明确受益
TikTok 美国新方案架构图释放清晰业务逻辑 一、架构核心:技术 + 合规双轮驱动 BD TikTok US:负责商业运营(电商、广告)+ 全球技术支持,关联云计算、广告、跨境电商。 TikTok USDS 合资公司:负责数据安全、内容保障,关联数据安全、AI 审核。 二、方案核心好处:TikTok 与国内市场的双重红利 (一)对 TikTok:合规中谋扩张,保留技术收益空间 规避封禁风险,锁定核心市场:新方案已获得美国官方认可,在执行期内避免了下载与使用禁令,使 TikTok 得以继续在美国
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50亿无人机墙+俄乌耗机潮!关注超跌军贸无人机
一、三大事件砸出军贸缺口 1、欧洲无人机入侵潮逼出 50 亿订单 9 月 22-25 日丹麦 3 大机场(含 F-35 空军基地)遭无人机连袭,哥本哈根机场停摆 4 小时;挪威、波兰同步遇袭,北约定性 “混合战争”。欧盟 9 月 27 日紧急落地 “无人机墙” 项目,整合探测 + 拦截系统,预算超 50 亿欧元 10 月招标,但匈牙利拒参留 9.6 万 km² 防御空白,且拉脱维亚入围的 “Eirshield” 系统仅能覆盖 30% 需求,欧洲本土无成熟量产能力,订单大概率流向海外军贸商。 2、
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遥望科技:元宇宙 + 数字人双风口下的抖音嫡系,暴跌 40% 后捡钱时机到!
利好 1:上海元宇宙政策东风,遥望技术储备已就位 上海 2025 元宇宙论坛发布 40 项创新成果,数字人赛道成核心。遥望科技 2022 年即推出虚拟数字人 "孔襄",并设立博士后工作站主攻 AI 智能体研发。其独创的 "多智能体协同决策" 技术,可实现直播脚本生成、选品策略等全流程自动化,效率提升 300%。叠加上海政府的场景落地支持,公司数字人技术有望率先在文旅、教育等领域实现商业闭环。 利好 2:抖音数字人直播开闸,遥望抢占头部红利 有消息息称抖音 10 月开放纯数字人直播权限,不再要求真
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合肥城建:长鑫储存/蚂蚁关联/低价股
002208合肥城建:长鑫IPO+蚂蚁关联+低价股,三重暴击的潜力黑马! 1. 长鑫存储IPO最铁关联方,1500亿巨头上市直接受益 股权穿透:同一国资体系下的资本纽带 合肥城建的第二大股东为合肥市工业投资控股有限公司(工业控股),而工业控股由合肥市产业投资控股(集团)有限公司(合肥产投)100%控股。与此同时,合肥产投持有长鑫存储的关联公司合肥长鑫集成电路有限责任公司99.75%股权,且长鑫集成法定代表人袁飞同时担任工业控股高管。这种股权结构使合肥城建与长鑫存储处于同一国资生态链中,形成隐性资
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上海临港:壁仞Ipo/核聚变集群/芯片布局/房地产/低位补涨
临港多逻辑催化:壁仞股权+核聚变集群+芯片布局+房地产政策利好等,上海临港(600848)股价仍在去年9月的绝对低位!! 1. 壁仞科技IPO直接受益 上海临港通过青岛华芯锚点创业投资中心(有限合伙),间接持有壁仞科技0.937%股权。壁仞科技作为AI芯片领域企业,IPO进程推进将直接带动股权增值。 2. 核聚变“国家队+民企”双重布局 国家队高温超导聚变装置“环流四号”将落地上海 上海临港已集聚能量奇点(建成“洪荒70”全高温超导托卡马克装置)、诺瓦聚变(完成5亿元天使轮融资,聚焦小型模块化核
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最新小作文:数字人直播/动态漫/Ai短剧
一 数字人直播 有消息称抖音10月将开放纯数字人直播,不再需要实时真人驱动。 现抖音的数字人直播规则为必须由真人实时操控或提供实时互动支持,禁止完全由AI自动生成内容,否则直播间会被视为违规封禁。 -------------------------------------- 二 动态漫 有消息称字节旗下红果短剧疯狂砸钱在做Ai动态漫。 据悉动态漫制作费用在500-1000每分钟。相关从业人员已有订单签成。 ------------------- 结合TVB和芒果TV都首次上线官方的Ai短剧,与小
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突发!全球钛白粉第三巨头停产!A股钛白粉板块即将引爆!
国际钛白粉市场炸开惊天雷!全球第四大生产商泛能拓(Venator)突然宣布:即日起全面关停马来西亚6万吨/年钛白粉工厂,并终止所有客户服务!这家曾占据全球10%市场份额的巨头,在经历两年破产重组后最终选择"躺平",直接导致亚洲地区钛白粉供应缺口扩大至15万吨! 中国钛白粉企业迎来历史性机遇! 作为全球最大生产国,我国钛白粉出口量已从2019年的100万吨飙升至2024年的190万吨,占据全球35%市场份额。泛能拓此次"断供"的亚洲市场,正是中国企业出口主力区域——仅2025年1-7月,我国对东南
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交运股份:智能驾驶/冷链物流/上海国资重组/低价股
八部门政策+预制菜风口+上海国资重组,5元低价股即将起飞! 一、智能驾驶:L3级准入落地,交运股份卡位物流智能化 八部门刚发文推进智能网联汽车准入,L3级车型生产正式开闸!这意味着交运股份作为全国道路货运一级企业,其物流车队可率先接入L3级自动驾驶系统,享受政策红利: 交运股份手握12000张无人驾驶期权,为上海国资最大期权储备方。 1. 智能调度系统与L3/L4级车辆深度协同 交运股份自主研发的物流云平台已实现车路协同、路径优化、能耗监控三大功能,与L3/L4级车辆形成闭环: ◦ 动态调度:通
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正和生态:黄岩岛国家级自然保护区设立,海洋生态修复核心龙头
正和生态迎来大利好,补涨 东珠生态。 近期国务院批复同意新建黄岩岛国家级自然保护区,重点保护珊瑚礁生态系统。这标志着我国在南海生态系统保护方面迈出重要一步。 黄岩岛自然保护区的重要意义 设立自然保护区是维护黄岩岛自然生态系统多样性、稳定性、持续性的重要保障。此举不仅具有生态保护价值,更是我国在南海海洋权益维护和海洋治理的重要举措。 正和生态(605069)或成 核心受益者 :公司在 海南三亚 有成熟海洋生态修复案例(曾参与三亚海龟、玳瑁栖息地修复,涵盖海岸带综合修复、湿地治理等技术), 与黄岩岛
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正和生态
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互相伤害的韭菜种子
2025-09-08 12:43:42
通鼎互联:固态电池/电网设备/机器人/光通信/网络安全/储能
S通鼎互联(sz002491)S 多重热点叠加, 5元股价位于历史底部! 国家千兆网络、东数西算、新能源政策多重利好叠加,通鼎互联已布局六大前沿赛道,5元低价迎来黄金配置时机。 一、空芯光纤(光通信、5G) :AI算力核心基础设施 「对标: S长飞光纤(sh601869)S 」 公司拥有空芯光纤预制棒制备专利,入选2025年中国空芯光纤十大品牌,技术对标国际巨头康宁。微软计划部署1.5万公里空芯光纤连接GPU集群,英伟达Spectrum-X技术也依赖空芯光纤。 国家“东数西算”工程规划8.46万
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互相伤害的韭菜种子
2025-10-28 17:50:41
3 元低价 + 28% 对台营收占比!三木集团:两岸融合下的纯血贸易标的
在纪念台湾光复 80 周年引发的两岸经贸深化浪潮中,3 元低价、20 亿级小市值的三木集团(000632)正以 “深度绑定台湾市场” 的鲜明特质脱颖而出。这家扎根福州的国企,三十余年深耕对台贸易,从物流枢纽到核心品类,构建起覆盖全链条的对台业务生态,2025 年前三季度对台相关营收占比已攀升至 28%,成为两岸贸易赛道中稀缺的低估值纯标的。 一、对台贸易深植基因:从资质到网络的全链条壁垒 三木集团的台湾贸易属性并非短期布局,而是沉淀三十年的战略核心,形成了 “资质垄断 + 物流卡位 + 品类深耕
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2025-10-28 16:31:26
长电科技:存储芯片封测之王/AI 算力军备竞赛下的核心受益者
长电科技,全球第三大半导体封测巨头,在 AI 算力革命与国产替代浪潮中,正凭借存储芯片封测的绝对优势,成为行业确定性最强的受益者。 一、存储芯片量价齐升,封测需求爆发式增长 2025 年存储芯片行业迎来 “量价齐升” 超级周期: AI 驱动 HBM 需求激增:HBM 供需缺口超 30%,价格同比涨超 50%,长电科技 HBM 封装良率达 98.5%,独占 SK 海力士 HBM3E 订单; 消费电子复苏:DDR5 内存、3D NAND 闪存需求激增,智能手机、PC 换机潮推动存储芯片出货量年增 2
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2025-10-15 02:47:33
关注eSIM封测,无卡时代必来!eSIM 万亿市场爆发
当三大运营商 eSIM 手机商用试验通道开放数小时内预约量突破 22 万,当苹果 iPhone Air 以 “无卡槽” 设计强势官宣国行发售,一个明确的信号已经浮现:人均更换 eSIM 手机不是选择题,而是技术演进与产业变革下的必然结果。这场 “无卡革命” 将催生庞大的 eSIM 芯片需求,而封装测试作为产业链核心环节,正迎来源源不断的增长红利。 一、从 “可选” 到 “必需”:eSIM 手机普及是必然,市场规模超想象 eSIM 手机的全面替代并非偶然,而是政策、技术、用户需求三重力量共振的结果
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2025-10-11 20:43:58
长电科技:国产替代/灯塔工厂/封测龙头/芯片增量受益
中美芯片大战进入新阶段。 美国继续在高端制程上加码封锁,中国则全力推进国产替代。从设计到制造再到封测,每一个环节都在重新洗牌。 封测环节处在整个半导体链条的末端,却是所有芯片上市前的“必经关口”。 无论芯片是2nm的AI处理器,还是车载功率芯片,都必须经过封装与测试,才能成为可销售的最终产品。 也就是说—— 芯片越多、技术越新,对封测的需求就越猛。 这一轮中美竞争带来的并非芯片减量,而是“本土封测增量”,全球订单结构正加速重组。 美国制裁越多,中国越自主; 稀土与材料限制只会推动国产替代; 全球
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长电科技
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2025-10-01 15:06:50
国脉文化:长江存储/沐曦/摩尔+Sora概念+元宇宙+机器人
1. Sora2引爆AIGC革命,国脉文化技术卡位先发优势 OpenAI发布Sora2文生视频大模型,支持1分钟超高清视频生成,技术壁垒远超行业(单帧分辨率达4K+,多镜头连贯性提升300%)。国脉文化作为A股最早布局AIGC的传媒央企,已自研“云生”文生视频平台,结合中国电信算力网络,实现微短剧工业化生产(单部成本降低65%)。 参考2024年Sora1发布时国脉文化连续涨停表现。Sora2的商业化落地将直接推动公司短剧、虚拟直播等业务爆发,2025年AIGC内容生产成本占比已降至12%(行业
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一图看懂 TikTok 美国方案, 5 大核心赛道明确受益
TikTok 美国新方案架构图释放清晰业务逻辑 一、架构核心:技术 + 合规双轮驱动 BD TikTok US:负责商业运营(电商、广告)+ 全球技术支持,关联云计算、广告、跨境电商。 TikTok USDS 合资公司:负责数据安全、内容保障,关联数据安全、AI 审核。 二、方案核心好处:TikTok 与国内市场的双重红利 (一)对 TikTok:合规中谋扩张,保留技术收益空间 规避封禁风险,锁定核心市场:新方案已获得美国官方认可,在执行期内避免了下载与使用禁令,使 TikTok 得以继续在美国
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2025-09-28 21:47:01
50亿无人机墙+俄乌耗机潮!关注超跌军贸无人机
一、三大事件砸出军贸缺口 1、欧洲无人机入侵潮逼出 50 亿订单 9 月 22-25 日丹麦 3 大机场(含 F-35 空军基地)遭无人机连袭,哥本哈根机场停摆 4 小时;挪威、波兰同步遇袭,北约定性 “混合战争”。欧盟 9 月 27 日紧急落地 “无人机墙” 项目,整合探测 + 拦截系统,预算超 50 亿欧元 10 月招标,但匈牙利拒参留 9.6 万 km² 防御空白,且拉脱维亚入围的 “Eirshield” 系统仅能覆盖 30% 需求,欧洲本土无成熟量产能力,订单大概率流向海外军贸商。 2、
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遥望科技:元宇宙 + 数字人双风口下的抖音嫡系,暴跌 40% 后捡钱时机到!
利好 1:上海元宇宙政策东风,遥望技术储备已就位 上海 2025 元宇宙论坛发布 40 项创新成果,数字人赛道成核心。遥望科技 2022 年即推出虚拟数字人 "孔襄",并设立博士后工作站主攻 AI 智能体研发。其独创的 "多智能体协同决策" 技术,可实现直播脚本生成、选品策略等全流程自动化,效率提升 300%。叠加上海政府的场景落地支持,公司数字人技术有望率先在文旅、教育等领域实现商业闭环。 利好 2:抖音数字人直播开闸,遥望抢占头部红利 有消息息称抖音 10 月开放纯数字人直播权限,不再要求真
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2025-09-25 12:36:46
合肥城建:长鑫储存/蚂蚁关联/低价股
002208合肥城建:长鑫IPO+蚂蚁关联+低价股,三重暴击的潜力黑马! 1. 长鑫存储IPO最铁关联方,1500亿巨头上市直接受益 股权穿透:同一国资体系下的资本纽带 合肥城建的第二大股东为合肥市工业投资控股有限公司(工业控股),而工业控股由合肥市产业投资控股(集团)有限公司(合肥产投)100%控股。与此同时,合肥产投持有长鑫存储的关联公司合肥长鑫集成电路有限责任公司99.75%股权,且长鑫集成法定代表人袁飞同时担任工业控股高管。这种股权结构使合肥城建与长鑫存储处于同一国资生态链中,形成隐性资
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2025-09-24 21:16:05
上海临港:壁仞Ipo/核聚变集群/芯片布局/房地产/低位补涨
临港多逻辑催化:壁仞股权+核聚变集群+芯片布局+房地产政策利好等,上海临港(600848)股价仍在去年9月的绝对低位!! 1. 壁仞科技IPO直接受益 上海临港通过青岛华芯锚点创业投资中心(有限合伙),间接持有壁仞科技0.937%股权。壁仞科技作为AI芯片领域企业,IPO进程推进将直接带动股权增值。 2. 核聚变“国家队+民企”双重布局 国家队高温超导聚变装置“环流四号”将落地上海 上海临港已集聚能量奇点(建成“洪荒70”全高温超导托卡马克装置)、诺瓦聚变(完成5亿元天使轮融资,聚焦小型模块化核
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2025-09-19 01:11:31
最新小作文:数字人直播/动态漫/Ai短剧
一 数字人直播 有消息称抖音10月将开放纯数字人直播,不再需要实时真人驱动。 现抖音的数字人直播规则为必须由真人实时操控或提供实时互动支持,禁止完全由AI自动生成内容,否则直播间会被视为违规封禁。 -------------------------------------- 二 动态漫 有消息称字节旗下红果短剧疯狂砸钱在做Ai动态漫。 据悉动态漫制作费用在500-1000每分钟。相关从业人员已有订单签成。 ------------------- 结合TVB和芒果TV都首次上线官方的Ai短剧,与小
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2025-09-15 16:17:21
突发!全球钛白粉第三巨头停产!A股钛白粉板块即将引爆!
国际钛白粉市场炸开惊天雷!全球第四大生产商泛能拓(Venator)突然宣布:即日起全面关停马来西亚6万吨/年钛白粉工厂,并终止所有客户服务!这家曾占据全球10%市场份额的巨头,在经历两年破产重组后最终选择"躺平",直接导致亚洲地区钛白粉供应缺口扩大至15万吨! 中国钛白粉企业迎来历史性机遇! 作为全球最大生产国,我国钛白粉出口量已从2019年的100万吨飙升至2024年的190万吨,占据全球35%市场份额。泛能拓此次"断供"的亚洲市场,正是中国企业出口主力区域——仅2025年1-7月,我国对东南
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2025-09-14 19:25:46
交运股份:智能驾驶/冷链物流/上海国资重组/低价股
八部门政策+预制菜风口+上海国资重组,5元低价股即将起飞! 一、智能驾驶:L3级准入落地,交运股份卡位物流智能化 八部门刚发文推进智能网联汽车准入,L3级车型生产正式开闸!这意味着交运股份作为全国道路货运一级企业,其物流车队可率先接入L3级自动驾驶系统,享受政策红利: 交运股份手握12000张无人驾驶期权,为上海国资最大期权储备方。 1. 智能调度系统与L3/L4级车辆深度协同 交运股份自主研发的物流云平台已实现车路协同、路径优化、能耗监控三大功能,与L3/L4级车辆形成闭环: ◦ 动态调度:通
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交运股份
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2025-09-11 12:20:49
正和生态:黄岩岛国家级自然保护区设立,海洋生态修复核心龙头
正和生态迎来大利好,补涨 东珠生态。 近期国务院批复同意新建黄岩岛国家级自然保护区,重点保护珊瑚礁生态系统。这标志着我国在南海生态系统保护方面迈出重要一步。 黄岩岛自然保护区的重要意义 设立自然保护区是维护黄岩岛自然生态系统多样性、稳定性、持续性的重要保障。此举不仅具有生态保护价值,更是我国在南海海洋权益维护和海洋治理的重要举措。 正和生态(605069)或成 核心受益者 :公司在 海南三亚 有成熟海洋生态修复案例(曾参与三亚海龟、玳瑁栖息地修复,涵盖海岸带综合修复、湿地治理等技术), 与黄岩岛
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通鼎互联:固态电池/电网设备/机器人/光通信/网络安全/储能
S通鼎互联(sz002491)S 多重热点叠加, 5元股价位于历史底部! 国家千兆网络、东数西算、新能源政策多重利好叠加,通鼎互联已布局六大前沿赛道,5元低价迎来黄金配置时机。 一、空芯光纤(光通信、5G) :AI算力核心基础设施 「对标: S长飞光纤(sh601869)S 」 公司拥有空芯光纤预制棒制备专利,入选2025年中国空芯光纤十大品牌,技术对标国际巨头康宁。微软计划部署1.5万公里空芯光纤连接GPU集群,英伟达Spectrum-X技术也依赖空芯光纤。 国家“东数西算”工程规划8.46万
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3 元低价 + 28% 对台营收占比!三木集团:两岸融合下的纯血贸易标的
在纪念台湾光复 80 周年引发的两岸经贸深化浪潮中,3 元低价、20 亿级小市值的三木集团(000632)正以 “深度绑定台湾市场” 的鲜明特质脱颖而出。这家扎根福州的国企,三十余年深耕对台贸易,从物流枢纽到核心品类,构建起覆盖全链条的对台业务生态,2025 年前三季度对台相关营收占比已攀升至 28%,成为两岸贸易赛道中稀缺的低估值纯标的。 一、对台贸易深植基因:从资质到网络的全链条壁垒 三木集团的台湾贸易属性并非短期布局,而是沉淀三十年的战略核心,形成了 “资质垄断 + 物流卡位 + 品类深耕
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长电科技:存储芯片封测之王/AI 算力军备竞赛下的核心受益者
长电科技,全球第三大半导体封测巨头,在 AI 算力革命与国产替代浪潮中,正凭借存储芯片封测的绝对优势,成为行业确定性最强的受益者。 一、存储芯片量价齐升,封测需求爆发式增长 2025 年存储芯片行业迎来 “量价齐升” 超级周期: AI 驱动 HBM 需求激增:HBM 供需缺口超 30%,价格同比涨超 50%,长电科技 HBM 封装良率达 98.5%,独占 SK 海力士 HBM3E 订单; 消费电子复苏:DDR5 内存、3D NAND 闪存需求激增,智能手机、PC 换机潮推动存储芯片出货量年增 2
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关注eSIM封测,无卡时代必来!eSIM 万亿市场爆发
当三大运营商 eSIM 手机商用试验通道开放数小时内预约量突破 22 万,当苹果 iPhone Air 以 “无卡槽” 设计强势官宣国行发售,一个明确的信号已经浮现:人均更换 eSIM 手机不是选择题,而是技术演进与产业变革下的必然结果。这场 “无卡革命” 将催生庞大的 eSIM 芯片需求,而封装测试作为产业链核心环节,正迎来源源不断的增长红利。 一、从 “可选” 到 “必需”:eSIM 手机普及是必然,市场规模超想象 eSIM 手机的全面替代并非偶然,而是政策、技术、用户需求三重力量共振的结果
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长电科技:国产替代/灯塔工厂/封测龙头/芯片增量受益
中美芯片大战进入新阶段。 美国继续在高端制程上加码封锁,中国则全力推进国产替代。从设计到制造再到封测,每一个环节都在重新洗牌。 封测环节处在整个半导体链条的末端,却是所有芯片上市前的“必经关口”。 无论芯片是2nm的AI处理器,还是车载功率芯片,都必须经过封装与测试,才能成为可销售的最终产品。 也就是说—— 芯片越多、技术越新,对封测的需求就越猛。 这一轮中美竞争带来的并非芯片减量,而是“本土封测增量”,全球订单结构正加速重组。 美国制裁越多,中国越自主; 稀土与材料限制只会推动国产替代; 全球
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国脉文化:长江存储/沐曦/摩尔+Sora概念+元宇宙+机器人
1. Sora2引爆AIGC革命,国脉文化技术卡位先发优势 OpenAI发布Sora2文生视频大模型,支持1分钟超高清视频生成,技术壁垒远超行业(单帧分辨率达4K+,多镜头连贯性提升300%)。国脉文化作为A股最早布局AIGC的传媒央企,已自研“云生”文生视频平台,结合中国电信算力网络,实现微短剧工业化生产(单部成本降低65%)。 参考2024年Sora1发布时国脉文化连续涨停表现。Sora2的商业化落地将直接推动公司短剧、虚拟直播等业务爆发,2025年AIGC内容生产成本占比已降至12%(行业
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一图看懂 TikTok 美国方案, 5 大核心赛道明确受益
TikTok 美国新方案架构图释放清晰业务逻辑 一、架构核心:技术 + 合规双轮驱动 BD TikTok US:负责商业运营(电商、广告)+ 全球技术支持,关联云计算、广告、跨境电商。 TikTok USDS 合资公司:负责数据安全、内容保障,关联数据安全、AI 审核。 二、方案核心好处:TikTok 与国内市场的双重红利 (一)对 TikTok:合规中谋扩张,保留技术收益空间 规避封禁风险,锁定核心市场:新方案已获得美国官方认可,在执行期内避免了下载与使用禁令,使 TikTok 得以继续在美国
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50亿无人机墙+俄乌耗机潮!关注超跌军贸无人机
一、三大事件砸出军贸缺口 1、欧洲无人机入侵潮逼出 50 亿订单 9 月 22-25 日丹麦 3 大机场(含 F-35 空军基地)遭无人机连袭,哥本哈根机场停摆 4 小时;挪威、波兰同步遇袭,北约定性 “混合战争”。欧盟 9 月 27 日紧急落地 “无人机墙” 项目,整合探测 + 拦截系统,预算超 50 亿欧元 10 月招标,但匈牙利拒参留 9.6 万 km² 防御空白,且拉脱维亚入围的 “Eirshield” 系统仅能覆盖 30% 需求,欧洲本土无成熟量产能力,订单大概率流向海外军贸商。 2、
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遥望科技:元宇宙 + 数字人双风口下的抖音嫡系,暴跌 40% 后捡钱时机到!
利好 1:上海元宇宙政策东风,遥望技术储备已就位 上海 2025 元宇宙论坛发布 40 项创新成果,数字人赛道成核心。遥望科技 2022 年即推出虚拟数字人 "孔襄",并设立博士后工作站主攻 AI 智能体研发。其独创的 "多智能体协同决策" 技术,可实现直播脚本生成、选品策略等全流程自动化,效率提升 300%。叠加上海政府的场景落地支持,公司数字人技术有望率先在文旅、教育等领域实现商业闭环。 利好 2:抖音数字人直播开闸,遥望抢占头部红利 有消息息称抖音 10 月开放纯数字人直播权限,不再要求真
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合肥城建:长鑫储存/蚂蚁关联/低价股
002208合肥城建:长鑫IPO+蚂蚁关联+低价股,三重暴击的潜力黑马! 1. 长鑫存储IPO最铁关联方,1500亿巨头上市直接受益 股权穿透:同一国资体系下的资本纽带 合肥城建的第二大股东为合肥市工业投资控股有限公司(工业控股),而工业控股由合肥市产业投资控股(集团)有限公司(合肥产投)100%控股。与此同时,合肥产投持有长鑫存储的关联公司合肥长鑫集成电路有限责任公司99.75%股权,且长鑫集成法定代表人袁飞同时担任工业控股高管。这种股权结构使合肥城建与长鑫存储处于同一国资生态链中,形成隐性资
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上海临港:壁仞Ipo/核聚变集群/芯片布局/房地产/低位补涨
临港多逻辑催化:壁仞股权+核聚变集群+芯片布局+房地产政策利好等,上海临港(600848)股价仍在去年9月的绝对低位!! 1. 壁仞科技IPO直接受益 上海临港通过青岛华芯锚点创业投资中心(有限合伙),间接持有壁仞科技0.937%股权。壁仞科技作为AI芯片领域企业,IPO进程推进将直接带动股权增值。 2. 核聚变“国家队+民企”双重布局 国家队高温超导聚变装置“环流四号”将落地上海 上海临港已集聚能量奇点(建成“洪荒70”全高温超导托卡马克装置)、诺瓦聚变(完成5亿元天使轮融资,聚焦小型模块化核
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最新小作文:数字人直播/动态漫/Ai短剧
一 数字人直播 有消息称抖音10月将开放纯数字人直播,不再需要实时真人驱动。 现抖音的数字人直播规则为必须由真人实时操控或提供实时互动支持,禁止完全由AI自动生成内容,否则直播间会被视为违规封禁。 -------------------------------------- 二 动态漫 有消息称字节旗下红果短剧疯狂砸钱在做Ai动态漫。 据悉动态漫制作费用在500-1000每分钟。相关从业人员已有订单签成。 ------------------- 结合TVB和芒果TV都首次上线官方的Ai短剧,与小
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突发!全球钛白粉第三巨头停产!A股钛白粉板块即将引爆!
国际钛白粉市场炸开惊天雷!全球第四大生产商泛能拓(Venator)突然宣布:即日起全面关停马来西亚6万吨/年钛白粉工厂,并终止所有客户服务!这家曾占据全球10%市场份额的巨头,在经历两年破产重组后最终选择"躺平",直接导致亚洲地区钛白粉供应缺口扩大至15万吨! 中国钛白粉企业迎来历史性机遇! 作为全球最大生产国,我国钛白粉出口量已从2019年的100万吨飙升至2024年的190万吨,占据全球35%市场份额。泛能拓此次"断供"的亚洲市场,正是中国企业出口主力区域——仅2025年1-7月,我国对东南
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2025-09-14 19:25:46
交运股份:智能驾驶/冷链物流/上海国资重组/低价股
八部门政策+预制菜风口+上海国资重组,5元低价股即将起飞! 一、智能驾驶:L3级准入落地,交运股份卡位物流智能化 八部门刚发文推进智能网联汽车准入,L3级车型生产正式开闸!这意味着交运股份作为全国道路货运一级企业,其物流车队可率先接入L3级自动驾驶系统,享受政策红利: 交运股份手握12000张无人驾驶期权,为上海国资最大期权储备方。 1. 智能调度系统与L3/L4级车辆深度协同 交运股份自主研发的物流云平台已实现车路协同、路径优化、能耗监控三大功能,与L3/L4级车辆形成闭环: ◦ 动态调度:通
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交运股份
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韭研挖掘机
互相伤害的韭菜种子
2025-09-11 12:20:49
正和生态:黄岩岛国家级自然保护区设立,海洋生态修复核心龙头
正和生态迎来大利好,补涨 东珠生态。 近期国务院批复同意新建黄岩岛国家级自然保护区,重点保护珊瑚礁生态系统。这标志着我国在南海生态系统保护方面迈出重要一步。 黄岩岛自然保护区的重要意义 设立自然保护区是维护黄岩岛自然生态系统多样性、稳定性、持续性的重要保障。此举不仅具有生态保护价值,更是我国在南海海洋权益维护和海洋治理的重要举措。 正和生态(605069)或成 核心受益者 :公司在 海南三亚 有成熟海洋生态修复案例(曾参与三亚海龟、玳瑁栖息地修复,涵盖海岸带综合修复、湿地治理等技术), 与黄岩岛
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正和生态
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韭研挖掘机
互相伤害的韭菜种子
2025-09-08 12:43:42
通鼎互联:固态电池/电网设备/机器人/光通信/网络安全/储能
S通鼎互联(sz002491)S 多重热点叠加, 5元股价位于历史底部! 国家千兆网络、东数西算、新能源政策多重利好叠加,通鼎互联已布局六大前沿赛道,5元低价迎来黄金配置时机。 一、空芯光纤(光通信、5G) :AI算力核心基础设施 「对标: S长飞光纤(sh601869)S 」 公司拥有空芯光纤预制棒制备专利,入选2025年中国空芯光纤十大品牌,技术对标国际巨头康宁。微软计划部署1.5万公里空芯光纤连接GPU集群,英伟达Spectrum-X技术也依赖空芯光纤。 国家“东数西算”工程规划8.46万
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