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专注于热点挖掘低吸、不追高
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下海干活的韭菜种子
2022-11-09 14:13:37
中药报告:政策机遇期来临,多细分领域有望快速发展(国开)
作者: 王雯 内容提要: 2021年,中成药和中药饮片行业在我国医药行业的收入占比分别达17%和7%,在我国医药行业占据了举足轻重的地位。从近10年的发展情况看,行业的年复合增长率仅为5.2%。中药行业此前面临一定的增长压力,但近两年无论从收入端还是利润端看均呈现一定的企稳态势。 行业支持力度空前。自十八大以来,国家多次出台政策支持中医药发展,将中医药发展规划上升至国家层面。政策着眼长远,对我国中医药行业的支持是全方位的,力图解决行业长期以来存在的很多根本性的问题。从市场投资角度,我们建议关注中
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2022-11-09 07:40:57
A股核心产业赛道:赶大潮,国产替代+数字经济(安信)
作者:林荣雄 【产业赛道观点:重振内需是必由之路,但制造业和生产性服务业是未来大导向】目前来看,三季度A股商业循环出现环比修复,上游盈利占比回落的同时中下游出现商业行为的回暖,中游制造业是最明确受益者。客观而言:当前重振内需是必由之路,或许不以主观意志为转移;长期视角看,制造业+生产性服务业将是未来产业发展的核心导向。我们在2020年首提“制造业回归”,到现在是值得我们进一步期待“制造业腾飞”。制造业是未来五年所有产业中核心中的核心。对于服务业领域,如果新能源(车)、国产替代为代表的高端制造业是
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2022-11-08 08:25:22
市场底部的催化剂有哪些?(国海)
作者:胡国鹏,袁稻雨 核心要点: 1、2008年以来A股市场共经历了9次具有代表性的底部,根据性质的不同,可以分为三类讨论,分别为大底反转型、熊市反弹型以及由牛市中急跌形成的阶段性底部。 2、市场底部的催化多来源于政策与流动性层面。熊市反弹情形下,政策的加力与流动性预期的改善是促使市场风险偏好回升的主要因素;牛市急跌情形下,阶段性底部则多因前期利空因素缓和而促成。 3、对于市场大底而言,其形成更需要实质性改变基本面趋势因素的出现,超预期的政策刺激或重大改革的出台常为扭转市
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被忽略的强逻辑,双碳环保显著的“安全价值”(东吴)
作者:袁理 二O大报告强调供应链、能源、粮食、资源等安全保障,关注双碳环保产业安全系列投资机遇。二O大报告中强调推进国家安全体系和能力现代化,提及确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全,强化资源等安全保障体系建设。1)产业链供应链安全:关键环节自主可控,关注①在关键产业国产化率提升的过程中,配套环境治理技术提供方受益;②技术攻关下自身赛道国产化率提升。如半导体产业链(电子特气、半导体清洗设备)、高端装备(科学仪器等)国产化。2)能源安全:固本强基&有序替代,关注新型能源体系建设下新能源产业(光
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2022-11-07 10:46:54
新能源汽车行业:迎接需求拐点,充电桩出海正当时(广发)
作者:陈子坤,纪成炜,陈昕 核心观点 中美欧需求共振,充电桩行业迈入新阶段。充电桩作为新能源汽车发展的关键基础设施,经历十年探索期后步入发展新阶段。中国:新能源汽车渗透率超预期、车桩比下行、利用率提升驱动充电桩需求放量,中石油、中石化等传统能源央企加速入局、光储充新模式有望贡献新增量;政策端各地充电桩规划饱满,注重运营效率保障行业盈利能力。欧洲:目前欧洲市场仍以小于22kW中低速充电桩为主,充电基础设施发展薄弱,BP、道达尔相继提出充电桩建设目标,运营商加码与补贴驱动下多场景充电桩建设提速。美国
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通用设备行业深度报告:通用制造业踏上复苏之路(民生)
作者:李哲,罗松,翁嘉敏 信贷周期:宽松融资环境,激活实体经济活力。从M1-M2,M1,企业中长期贷款看到制造业景气度提升的端倪。M1-M2差值:目前处于底部区域有向上的迹象。M1指标:去年11月份以来,M1向上增长,按照领先一年来判断目前具有景气度提升的可能性;企业中长期贷款:企业中长期贷款2000年之后呈现周期性,3~4年为一个周期,目前处于周期底部,在2022年五月份开始上行,且已经上行4个月左右,处于谷底反弹的位置。 库存周期:主动去库接近尾声,即将转入复苏阶段。2000年以来,经历六轮
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汽车半导体行业系列报告:电动化智能化双轮驱动,车载半导体拾级
作者:王芳,杨旭,赵晗泥 汽车电动化智能化带动半导体价值量显著增长,汽车半导体迈入新时代。全球电动化进入加速发展阶段,电动车单车半导体价值量约为传统燃油车2倍,其中功率半导体贡献主要增量;智能化则带动CIS、MCU、存储芯片、SoC芯片等需求量攀升。2021年全球汽车半导体市场规模达467亿美元,预计2025年将突破800亿美元,2021-25年CAGR达15%。目前汽车半导体市场主要由海外大厂主导,但国产车崛起+国内厂商加快布局带来各细分赛道国产替代机遇,功率半导体、CIS国产化进程较快,且功
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2022-11-05 08:09:58
四季度的主要交易逻辑(天风)
作者:宋雪涛,林彦 四季度,内滞外胀的定价逻辑可能出现反转。对内是分子端的机会,滞的压力减轻,分子端的机会可能偏向于结构性的产业政策。对外是分母端的机会,胀的政治压力减轻,加息开始放缓,美元流动性边际宽松,全球市场风险偏好开始回升。 从风格上看,A股的成长风格将相对占优。产业政策集中发力,与安全、自主可控、技术创新相关度较高的新旧能源、半导体、军工、计算机、基础学科教育等行业可能会受到来自政策方面较大的支持。而A股的价值风格修复,需要等到疫情的影响逐渐消退。 风险提示:新冠病毒致死率上升;出口回
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新能源汽车--解决消费者核心需求,寻找动力电池发展的主旋律(
作者:卢日鑫,顾高臣,李梦强 换购需求的增长带来新能源车渗透率提升的新动力,补短板是新能源车后续放量的重要逻辑。目前中国已经进入存量乘用车的大规模置换周期,处于换购需求加速增长的前夜。按照燃油车10~15年的使用寿命来看,2010-2017年购置的乘用车即将进入置换期,其间年平均销量达到1700万辆,是2005-2009年平均规模的近3倍,因此未来5年乘用车换购需求将加速增长。相比首购用户,换购用户对新能源车的接受度更高,2022年至今的购买比例达到33%,远高于首购用户的15%,换购需求的增长
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2022-11-03 08:24:34
计算机行业:信创应用投资机会梳理(国盛)
作者:刘高畅 自主自强战略地位不动摇,信创政策激励频出。2019年起,我国信创相关政策密集推出,致力于实现科技自主自强,其战略地位明显提升。进入2022年,以深圳为代表的省市地区不断出台政策,明确提出扩大信创产品市场规模,产业需求景气度高企。我们预计,党政信创有望逐步开启新一轮建设周期、行业信创渗透速度或持续加快。 应用软件或加速推进,核心迭代正当时。考虑软件主要投资为人力资本、且我国以央国企为代表的头部公司对数字化转型重视程度持续提升,应用软件或加速推进。根据海比研究院统计,由应用软件、平台软
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2022-11-03 07:38:04
日本房地产泡沫如何走向破裂-产业篇(平安)
作者:钟正生,张璐,常艺馨 平安观点: 党的二O大报告提出“建设现代化产业体系”,制造业转型升级仍是我国高质量发展的重要驱动力。本文作为“日本启示录”系列承前启后的第三篇,尝试从产业视角入手,探讨产业空心化与房地产泡沫的膨胀和破裂之间的联系,并探讨中国该如何避免产业空心化带来的负面影响。 日本产业空心化有何表现?1)工业在整体经济中的比重不断下滑,服务业比重提升。2)对外直接投资不断增长。1985年开始,随着日本金融自由化的深入以及日元的大幅升值,日本对外直接投资迅速增加。2005年后,随着泡沫
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2022-11-02 07:37:50
VR/AR硬件未来渗透空间怎么看?(国联)
作者:郑磊 VR/AR有望成为下一代通用计算终端 复盘从个人电脑到智能手机的演化路径,我们发现智能硬件迭代的底层逻辑之一是人机交互方式向“高自由度、高效率”方向的持续升级。展望下一代人机交互方式,VR/AR硬件更符合迭代趋势:从2D向3D交互空间的扩展有望大幅提升用户操作自由度和使用效率。长期来看,VR与AR硬件的融合或将成为下一代移动终端形态。 空间测算:预计2025年VR/AR全球出货量有望达到6400万台 我们预计3-5年内VR/AR硬件的便携程度、续航能力均无法达到智能手机水平,而更多应
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2022-11-01 14:35:11
2023年宏观年度策略报告:万里风云,峰回路转(浙商)
作者:李超,孙欧,张迪 核心观点 全球正在经历百年未有之大变局,万里风云,地缘政治将持续影响经济和市场。展望2023年,扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化,峰回路转,权益市场也将迎来新的转机。 转机源自四大层面,经济层面主要是房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化;疫情层面主要是联合国定义“大流行”结束后我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化;地缘层面主要是2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段,战事不确定性下降;海外层面主要是欧债压力风险出清后,金融稳定的压力和美国通胀的
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2022-11-01 07:45:34
自主可控系列报告:自主可控和国产替代全景图(国金)
作者:赵伟,杨飞,艾熊峰 导言:国金证券研究所总量联合各行业团队倾力打造“自主可控”大专题系列报告,继上一篇深度报告《迈向“安全发展”之路》对各行业自主可控方向的投资综述,本篇报告对自主可控方向的投资框架进行全景式阐述,用量化标准对不同行业领域进行层次分类,构建客观的评价体系和跟踪体系。 宏观:两个“百年”,决定了我们必须走自主可控的高质量发展道路,供应链产业链国产化大有可为。实现“第二个百年”目标,高质量发展是首要任务,现代化产业体系建设是关键步骤之一;而世界百年未有之大变局下,产业链供应链安
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2022-10-31 12:03:47
以信息化建设为增长点,军工电子元器件迎来长期高景气
作者: 吕子炜 投资要点: 加快国防和军队现代化。《十四五规划和2035远景目标建议》明确指出要加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;同时提到加快机械化信息化智能化融合发展。“十四五”期间同时也是衔接2035实现国防和军队现代化的关键期,我们认为为了加快国防信息化建设,军用电子行业将迎来快速成长。 军工电子行业发展趋势。随着国防信息化建设的不断深入,新型主战武器的加速列装、老旧装备的更新升级将会为军工电子行业带来新的市场空间。根据前瞻产业研究院的测算,2025年,我国军工电子行业市场规模预
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中药报告:政策机遇期来临,多细分领域有望快速发展(国开)
作者: 王雯 内容提要: 2021年,中成药和中药饮片行业在我国医药行业的收入占比分别达17%和7%,在我国医药行业占据了举足轻重的地位。从近10年的发展情况看,行业的年复合增长率仅为5.2%。中药行业此前面临一定的增长压力,但近两年无论从收入端还是利润端看均呈现一定的企稳态势。 行业支持力度空前。自十八大以来,国家多次出台政策支持中医药发展,将中医药发展规划上升至国家层面。政策着眼长远,对我国中医药行业的支持是全方位的,力图解决行业长期以来存在的很多根本性的问题。从市场投资角度,我们建议关注中
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A股核心产业赛道:赶大潮,国产替代+数字经济(安信)
作者:林荣雄 【产业赛道观点:重振内需是必由之路,但制造业和生产性服务业是未来大导向】目前来看,三季度A股商业循环出现环比修复,上游盈利占比回落的同时中下游出现商业行为的回暖,中游制造业是最明确受益者。客观而言:当前重振内需是必由之路,或许不以主观意志为转移;长期视角看,制造业+生产性服务业将是未来产业发展的核心导向。我们在2020年首提“制造业回归”,到现在是值得我们进一步期待“制造业腾飞”。制造业是未来五年所有产业中核心中的核心。对于服务业领域,如果新能源(车)、国产替代为代表的高端制造业是
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市场底部的催化剂有哪些?(国海)
作者:胡国鹏,袁稻雨 核心要点: 1、2008年以来A股市场共经历了9次具有代表性的底部,根据性质的不同,可以分为三类讨论,分别为大底反转型、熊市反弹型以及由牛市中急跌形成的阶段性底部。 2、市场底部的催化多来源于政策与流动性层面。熊市反弹情形下,政策的加力与流动性预期的改善是促使市场风险偏好回升的主要因素;牛市急跌情形下,阶段性底部则多因前期利空因素缓和而促成。 3、对于市场大底而言,其形成更需要实质性改变基本面趋势因素的出现,超预期的政策刺激或重大改革的出台常为扭转市
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作者:王芳,杨旭,赵晗泥 汽车电动化智能化带动半导体价值量显著增长,汽车半导体迈入新时代。全球电动化进入加速发展阶段,电动车单车半导体价值量约为传统燃油车2倍,其中功率半导体贡献主要增量;智能化则带动CIS、MCU、存储芯片、SoC芯片等需求量攀升。2021年全球汽车半导体市场规模达467亿美元,预计2025年将突破800亿美元,2021-25年CAGR达15%。目前汽车半导体市场主要由海外大厂主导,但国产车崛起+国内厂商加快布局带来各细分赛道国产替代机遇,功率半导体、CIS国产化进程较快,且功
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作者:郑磊 VR/AR有望成为下一代通用计算终端 复盘从个人电脑到智能手机的演化路径,我们发现智能硬件迭代的底层逻辑之一是人机交互方式向“高自由度、高效率”方向的持续升级。展望下一代人机交互方式,VR/AR硬件更符合迭代趋势:从2D向3D交互空间的扩展有望大幅提升用户操作自由度和使用效率。长期来看,VR与AR硬件的融合或将成为下一代移动终端形态。 空间测算:预计2025年VR/AR全球出货量有望达到6400万台 我们预计3-5年内VR/AR硬件的便携程度、续航能力均无法达到智能手机水平,而更多应
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2023年宏观年度策略报告:万里风云,峰回路转(浙商)
作者:李超,孙欧,张迪 核心观点 全球正在经历百年未有之大变局,万里风云,地缘政治将持续影响经济和市场。展望2023年,扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化,峰回路转,权益市场也将迎来新的转机。 转机源自四大层面,经济层面主要是房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化;疫情层面主要是联合国定义“大流行”结束后我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化;地缘层面主要是2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段,战事不确定性下降;海外层面主要是欧债压力风险出清后,金融稳定的压力和美国通胀的
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自主可控系列报告:自主可控和国产替代全景图(国金)
作者:赵伟,杨飞,艾熊峰 导言:国金证券研究所总量联合各行业团队倾力打造“自主可控”大专题系列报告,继上一篇深度报告《迈向“安全发展”之路》对各行业自主可控方向的投资综述,本篇报告对自主可控方向的投资框架进行全景式阐述,用量化标准对不同行业领域进行层次分类,构建客观的评价体系和跟踪体系。 宏观:两个“百年”,决定了我们必须走自主可控的高质量发展道路,供应链产业链国产化大有可为。实现“第二个百年”目标,高质量发展是首要任务,现代化产业体系建设是关键步骤之一;而世界百年未有之大变局下,产业链供应链安
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以信息化建设为增长点,军工电子元器件迎来长期高景气
作者: 吕子炜 投资要点: 加快国防和军队现代化。《十四五规划和2035远景目标建议》明确指出要加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;同时提到加快机械化信息化智能化融合发展。“十四五”期间同时也是衔接2035实现国防和军队现代化的关键期,我们认为为了加快国防信息化建设,军用电子行业将迎来快速成长。 军工电子行业发展趋势。随着国防信息化建设的不断深入,新型主战武器的加速列装、老旧装备的更新升级将会为军工电子行业带来新的市场空间。根据前瞻产业研究院的测算,2025年,我国军工电子行业市场规模预
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中药报告:政策机遇期来临,多细分领域有望快速发展(国开)
作者: 王雯 内容提要: 2021年,中成药和中药饮片行业在我国医药行业的收入占比分别达17%和7%,在我国医药行业占据了举足轻重的地位。从近10年的发展情况看,行业的年复合增长率仅为5.2%。中药行业此前面临一定的增长压力,但近两年无论从收入端还是利润端看均呈现一定的企稳态势。 行业支持力度空前。自十八大以来,国家多次出台政策支持中医药发展,将中医药发展规划上升至国家层面。政策着眼长远,对我国中医药行业的支持是全方位的,力图解决行业长期以来存在的很多根本性的问题。从市场投资角度,我们建议关注中
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A股核心产业赛道:赶大潮,国产替代+数字经济(安信)
作者:林荣雄 【产业赛道观点:重振内需是必由之路,但制造业和生产性服务业是未来大导向】目前来看,三季度A股商业循环出现环比修复,上游盈利占比回落的同时中下游出现商业行为的回暖,中游制造业是最明确受益者。客观而言:当前重振内需是必由之路,或许不以主观意志为转移;长期视角看,制造业+生产性服务业将是未来产业发展的核心导向。我们在2020年首提“制造业回归”,到现在是值得我们进一步期待“制造业腾飞”。制造业是未来五年所有产业中核心中的核心。对于服务业领域,如果新能源(车)、国产替代为代表的高端制造业是
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市场底部的催化剂有哪些?(国海)
作者:胡国鹏,袁稻雨 核心要点: 1、2008年以来A股市场共经历了9次具有代表性的底部,根据性质的不同,可以分为三类讨论,分别为大底反转型、熊市反弹型以及由牛市中急跌形成的阶段性底部。 2、市场底部的催化多来源于政策与流动性层面。熊市反弹情形下,政策的加力与流动性预期的改善是促使市场风险偏好回升的主要因素;牛市急跌情形下,阶段性底部则多因前期利空因素缓和而促成。 3、对于市场大底而言,其形成更需要实质性改变基本面趋势因素的出现,超预期的政策刺激或重大改革的出台常为扭转市
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被忽略的强逻辑,双碳环保显著的“安全价值”(东吴)
作者:袁理 二O大报告强调供应链、能源、粮食、资源等安全保障,关注双碳环保产业安全系列投资机遇。二O大报告中强调推进国家安全体系和能力现代化,提及确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全,强化资源等安全保障体系建设。1)产业链供应链安全:关键环节自主可控,关注①在关键产业国产化率提升的过程中,配套环境治理技术提供方受益;②技术攻关下自身赛道国产化率提升。如半导体产业链(电子特气、半导体清洗设备)、高端装备(科学仪器等)国产化。2)能源安全:固本强基&有序替代,关注新型能源体系建设下新能源产业(光
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新能源汽车行业:迎接需求拐点,充电桩出海正当时(广发)
作者:陈子坤,纪成炜,陈昕 核心观点 中美欧需求共振,充电桩行业迈入新阶段。充电桩作为新能源汽车发展的关键基础设施,经历十年探索期后步入发展新阶段。中国:新能源汽车渗透率超预期、车桩比下行、利用率提升驱动充电桩需求放量,中石油、中石化等传统能源央企加速入局、光储充新模式有望贡献新增量;政策端各地充电桩规划饱满,注重运营效率保障行业盈利能力。欧洲:目前欧洲市场仍以小于22kW中低速充电桩为主,充电基础设施发展薄弱,BP、道达尔相继提出充电桩建设目标,运营商加码与补贴驱动下多场景充电桩建设提速。美国
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通用设备行业深度报告:通用制造业踏上复苏之路(民生)
作者:李哲,罗松,翁嘉敏 信贷周期:宽松融资环境,激活实体经济活力。从M1-M2,M1,企业中长期贷款看到制造业景气度提升的端倪。M1-M2差值:目前处于底部区域有向上的迹象。M1指标:去年11月份以来,M1向上增长,按照领先一年来判断目前具有景气度提升的可能性;企业中长期贷款:企业中长期贷款2000年之后呈现周期性,3~4年为一个周期,目前处于周期底部,在2022年五月份开始上行,且已经上行4个月左右,处于谷底反弹的位置。 库存周期:主动去库接近尾声,即将转入复苏阶段。2000年以来,经历六轮
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汽车半导体行业系列报告:电动化智能化双轮驱动,车载半导体拾级
作者:王芳,杨旭,赵晗泥 汽车电动化智能化带动半导体价值量显著增长,汽车半导体迈入新时代。全球电动化进入加速发展阶段,电动车单车半导体价值量约为传统燃油车2倍,其中功率半导体贡献主要增量;智能化则带动CIS、MCU、存储芯片、SoC芯片等需求量攀升。2021年全球汽车半导体市场规模达467亿美元,预计2025年将突破800亿美元,2021-25年CAGR达15%。目前汽车半导体市场主要由海外大厂主导,但国产车崛起+国内厂商加快布局带来各细分赛道国产替代机遇,功率半导体、CIS国产化进程较快,且功
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四季度的主要交易逻辑(天风)
作者:宋雪涛,林彦 四季度,内滞外胀的定价逻辑可能出现反转。对内是分子端的机会,滞的压力减轻,分子端的机会可能偏向于结构性的产业政策。对外是分母端的机会,胀的政治压力减轻,加息开始放缓,美元流动性边际宽松,全球市场风险偏好开始回升。 从风格上看,A股的成长风格将相对占优。产业政策集中发力,与安全、自主可控、技术创新相关度较高的新旧能源、半导体、军工、计算机、基础学科教育等行业可能会受到来自政策方面较大的支持。而A股的价值风格修复,需要等到疫情的影响逐渐消退。 风险提示:新冠病毒致死率上升;出口回
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新能源汽车--解决消费者核心需求,寻找动力电池发展的主旋律(
作者:卢日鑫,顾高臣,李梦强 换购需求的增长带来新能源车渗透率提升的新动力,补短板是新能源车后续放量的重要逻辑。目前中国已经进入存量乘用车的大规模置换周期,处于换购需求加速增长的前夜。按照燃油车10~15年的使用寿命来看,2010-2017年购置的乘用车即将进入置换期,其间年平均销量达到1700万辆,是2005-2009年平均规模的近3倍,因此未来5年乘用车换购需求将加速增长。相比首购用户,换购用户对新能源车的接受度更高,2022年至今的购买比例达到33%,远高于首购用户的15%,换购需求的增长
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计算机行业:信创应用投资机会梳理(国盛)
作者:刘高畅 自主自强战略地位不动摇,信创政策激励频出。2019年起,我国信创相关政策密集推出,致力于实现科技自主自强,其战略地位明显提升。进入2022年,以深圳为代表的省市地区不断出台政策,明确提出扩大信创产品市场规模,产业需求景气度高企。我们预计,党政信创有望逐步开启新一轮建设周期、行业信创渗透速度或持续加快。 应用软件或加速推进,核心迭代正当时。考虑软件主要投资为人力资本、且我国以央国企为代表的头部公司对数字化转型重视程度持续提升,应用软件或加速推进。根据海比研究院统计,由应用软件、平台软
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2022-11-03 07:38:04
日本房地产泡沫如何走向破裂-产业篇(平安)
作者:钟正生,张璐,常艺馨 平安观点: 党的二O大报告提出“建设现代化产业体系”,制造业转型升级仍是我国高质量发展的重要驱动力。本文作为“日本启示录”系列承前启后的第三篇,尝试从产业视角入手,探讨产业空心化与房地产泡沫的膨胀和破裂之间的联系,并探讨中国该如何避免产业空心化带来的负面影响。 日本产业空心化有何表现?1)工业在整体经济中的比重不断下滑,服务业比重提升。2)对外直接投资不断增长。1985年开始,随着日本金融自由化的深入以及日元的大幅升值,日本对外直接投资迅速增加。2005年后,随着泡沫
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2022-11-02 07:37:50
VR/AR硬件未来渗透空间怎么看?(国联)
作者:郑磊 VR/AR有望成为下一代通用计算终端 复盘从个人电脑到智能手机的演化路径,我们发现智能硬件迭代的底层逻辑之一是人机交互方式向“高自由度、高效率”方向的持续升级。展望下一代人机交互方式,VR/AR硬件更符合迭代趋势:从2D向3D交互空间的扩展有望大幅提升用户操作自由度和使用效率。长期来看,VR与AR硬件的融合或将成为下一代移动终端形态。 空间测算:预计2025年VR/AR全球出货量有望达到6400万台 我们预计3-5年内VR/AR硬件的便携程度、续航能力均无法达到智能手机水平,而更多应
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2022-11-01 14:35:11
2023年宏观年度策略报告:万里风云,峰回路转(浙商)
作者:李超,孙欧,张迪 核心观点 全球正在经历百年未有之大变局,万里风云,地缘政治将持续影响经济和市场。展望2023年,扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化,峰回路转,权益市场也将迎来新的转机。 转机源自四大层面,经济层面主要是房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化;疫情层面主要是联合国定义“大流行”结束后我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化;地缘层面主要是2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段,战事不确定性下降;海外层面主要是欧债压力风险出清后,金融稳定的压力和美国通胀的
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自主可控系列报告:自主可控和国产替代全景图(国金)
作者:赵伟,杨飞,艾熊峰 导言:国金证券研究所总量联合各行业团队倾力打造“自主可控”大专题系列报告,继上一篇深度报告《迈向“安全发展”之路》对各行业自主可控方向的投资综述,本篇报告对自主可控方向的投资框架进行全景式阐述,用量化标准对不同行业领域进行层次分类,构建客观的评价体系和跟踪体系。 宏观:两个“百年”,决定了我们必须走自主可控的高质量发展道路,供应链产业链国产化大有可为。实现“第二个百年”目标,高质量发展是首要任务,现代化产业体系建设是关键步骤之一;而世界百年未有之大变局下,产业链供应链安
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以信息化建设为增长点,军工电子元器件迎来长期高景气
作者: 吕子炜 投资要点: 加快国防和军队现代化。《十四五规划和2035远景目标建议》明确指出要加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;同时提到加快机械化信息化智能化融合发展。“十四五”期间同时也是衔接2035实现国防和军队现代化的关键期,我们认为为了加快国防信息化建设,军用电子行业将迎来快速成长。 军工电子行业发展趋势。随着国防信息化建设的不断深入,新型主战武器的加速列装、老旧装备的更新升级将会为军工电子行业带来新的市场空间。根据前瞻产业研究院的测算,2025年,我国军工电子行业市场规模预
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中药报告:政策机遇期来临,多细分领域有望快速发展(国开)
作者: 王雯 内容提要: 2021年,中成药和中药饮片行业在我国医药行业的收入占比分别达17%和7%,在我国医药行业占据了举足轻重的地位。从近10年的发展情况看,行业的年复合增长率仅为5.2%。中药行业此前面临一定的增长压力,但近两年无论从收入端还是利润端看均呈现一定的企稳态势。 行业支持力度空前。自十八大以来,国家多次出台政策支持中医药发展,将中医药发展规划上升至国家层面。政策着眼长远,对我国中医药行业的支持是全方位的,力图解决行业长期以来存在的很多根本性的问题。从市场投资角度,我们建议关注中
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A股核心产业赛道:赶大潮,国产替代+数字经济(安信)
作者:林荣雄 【产业赛道观点:重振内需是必由之路,但制造业和生产性服务业是未来大导向】目前来看,三季度A股商业循环出现环比修复,上游盈利占比回落的同时中下游出现商业行为的回暖,中游制造业是最明确受益者。客观而言:当前重振内需是必由之路,或许不以主观意志为转移;长期视角看,制造业+生产性服务业将是未来产业发展的核心导向。我们在2020年首提“制造业回归”,到现在是值得我们进一步期待“制造业腾飞”。制造业是未来五年所有产业中核心中的核心。对于服务业领域,如果新能源(车)、国产替代为代表的高端制造业是
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市场底部的催化剂有哪些?(国海)
作者:胡国鹏,袁稻雨 核心要点: 1、2008年以来A股市场共经历了9次具有代表性的底部,根据性质的不同,可以分为三类讨论,分别为大底反转型、熊市反弹型以及由牛市中急跌形成的阶段性底部。 2、市场底部的催化多来源于政策与流动性层面。熊市反弹情形下,政策的加力与流动性预期的改善是促使市场风险偏好回升的主要因素;牛市急跌情形下,阶段性底部则多因前期利空因素缓和而促成。 3、对于市场大底而言,其形成更需要实质性改变基本面趋势因素的出现,超预期的政策刺激或重大改革的出台常为扭转市
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被忽略的强逻辑,双碳环保显著的“安全价值”(东吴)
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新能源汽车行业:迎接需求拐点,充电桩出海正当时(广发)
作者:陈子坤,纪成炜,陈昕 核心观点 中美欧需求共振,充电桩行业迈入新阶段。充电桩作为新能源汽车发展的关键基础设施,经历十年探索期后步入发展新阶段。中国:新能源汽车渗透率超预期、车桩比下行、利用率提升驱动充电桩需求放量,中石油、中石化等传统能源央企加速入局、光储充新模式有望贡献新增量;政策端各地充电桩规划饱满,注重运营效率保障行业盈利能力。欧洲:目前欧洲市场仍以小于22kW中低速充电桩为主,充电基础设施发展薄弱,BP、道达尔相继提出充电桩建设目标,运营商加码与补贴驱动下多场景充电桩建设提速。美国
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作者:李哲,罗松,翁嘉敏 信贷周期:宽松融资环境,激活实体经济活力。从M1-M2,M1,企业中长期贷款看到制造业景气度提升的端倪。M1-M2差值:目前处于底部区域有向上的迹象。M1指标:去年11月份以来,M1向上增长,按照领先一年来判断目前具有景气度提升的可能性;企业中长期贷款:企业中长期贷款2000年之后呈现周期性,3~4年为一个周期,目前处于周期底部,在2022年五月份开始上行,且已经上行4个月左右,处于谷底反弹的位置。 库存周期:主动去库接近尾声,即将转入复苏阶段。2000年以来,经历六轮
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汽车半导体行业系列报告:电动化智能化双轮驱动,车载半导体拾级
作者:王芳,杨旭,赵晗泥 汽车电动化智能化带动半导体价值量显著增长,汽车半导体迈入新时代。全球电动化进入加速发展阶段,电动车单车半导体价值量约为传统燃油车2倍,其中功率半导体贡献主要增量;智能化则带动CIS、MCU、存储芯片、SoC芯片等需求量攀升。2021年全球汽车半导体市场规模达467亿美元,预计2025年将突破800亿美元,2021-25年CAGR达15%。目前汽车半导体市场主要由海外大厂主导,但国产车崛起+国内厂商加快布局带来各细分赛道国产替代机遇,功率半导体、CIS国产化进程较快,且功
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作者:刘高畅 自主自强战略地位不动摇,信创政策激励频出。2019年起,我国信创相关政策密集推出,致力于实现科技自主自强,其战略地位明显提升。进入2022年,以深圳为代表的省市地区不断出台政策,明确提出扩大信创产品市场规模,产业需求景气度高企。我们预计,党政信创有望逐步开启新一轮建设周期、行业信创渗透速度或持续加快。 应用软件或加速推进,核心迭代正当时。考虑软件主要投资为人力资本、且我国以央国企为代表的头部公司对数字化转型重视程度持续提升,应用软件或加速推进。根据海比研究院统计,由应用软件、平台软
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2022-11-02 07:37:50
VR/AR硬件未来渗透空间怎么看?(国联)
作者:郑磊 VR/AR有望成为下一代通用计算终端 复盘从个人电脑到智能手机的演化路径,我们发现智能硬件迭代的底层逻辑之一是人机交互方式向“高自由度、高效率”方向的持续升级。展望下一代人机交互方式,VR/AR硬件更符合迭代趋势:从2D向3D交互空间的扩展有望大幅提升用户操作自由度和使用效率。长期来看,VR与AR硬件的融合或将成为下一代移动终端形态。 空间测算:预计2025年VR/AR全球出货量有望达到6400万台 我们预计3-5年内VR/AR硬件的便携程度、续航能力均无法达到智能手机水平,而更多应
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2022-11-01 14:35:11
2023年宏观年度策略报告:万里风云,峰回路转(浙商)
作者:李超,孙欧,张迪 核心观点 全球正在经历百年未有之大变局,万里风云,地缘政治将持续影响经济和市场。展望2023年,扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化,峰回路转,权益市场也将迎来新的转机。 转机源自四大层面,经济层面主要是房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化;疫情层面主要是联合国定义“大流行”结束后我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化;地缘层面主要是2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段,战事不确定性下降;海外层面主要是欧债压力风险出清后,金融稳定的压力和美国通胀的
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2022-11-01 07:45:34
自主可控系列报告:自主可控和国产替代全景图(国金)
作者:赵伟,杨飞,艾熊峰 导言:国金证券研究所总量联合各行业团队倾力打造“自主可控”大专题系列报告,继上一篇深度报告《迈向“安全发展”之路》对各行业自主可控方向的投资综述,本篇报告对自主可控方向的投资框架进行全景式阐述,用量化标准对不同行业领域进行层次分类,构建客观的评价体系和跟踪体系。 宏观:两个“百年”,决定了我们必须走自主可控的高质量发展道路,供应链产业链国产化大有可为。实现“第二个百年”目标,高质量发展是首要任务,现代化产业体系建设是关键步骤之一;而世界百年未有之大变局下,产业链供应链安
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2022-10-31 12:03:47
以信息化建设为增长点,军工电子元器件迎来长期高景气
作者: 吕子炜 投资要点: 加快国防和军队现代化。《十四五规划和2035远景目标建议》明确指出要加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;同时提到加快机械化信息化智能化融合发展。“十四五”期间同时也是衔接2035实现国防和军队现代化的关键期,我们认为为了加快国防信息化建设,军用电子行业将迎来快速成长。 军工电子行业发展趋势。随着国防信息化建设的不断深入,新型主战武器的加速列装、老旧装备的更新升级将会为军工电子行业带来新的市场空间。根据前瞻产业研究院的测算,2025年,我国军工电子行业市场规模预
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